Marché de l' ' acide hyaluronique - Par produit, par application, par qualité, par source d' ' origine, par utilisation finale - Prévisions mondiales, 2025 à 2034

Taille du marché de l'acide hyaluronique

La taille du marché mondial de l'acide hyaluronique a été évaluée à 5,4 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 5,9 milliards de dollars en 2025 à 11 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 7,1 % entre 2025 et 2034. La forte croissance du marché est principalement attribuable aux progrès technologiques des produits à base de HA, à l'augmentation de la prévalence de l'arthrose et à l'augmentation du nombre de procédures esthétiques, entre autres facteurs.

L'intérêt pour les procédés cosmétiques, en particulier chez les plus jeunes, connaît une croissance plus rapide, stimulée par une prise de conscience accrue de l'apparence, une présence régulière sur les médias sociaux et le désir de paraître plus jeune. Par exemple, selon les données communiquées par ISAPS, environ 34,9 millions d'interventions esthétiques totales ont été effectuées dans le monde, y compris des interventions chirurgicales et non chirurgicales en 2023. L'acide hyaluronique est un composant central de nombreuses charges cutanées car il est utilisé dans l'amélioration des lèvres, améliore les niveaux d'humidité de la peau entre autres applications. Des pays comme les États-Unis, la Corée du Sud et le Brésil sont témoins d'une demande continue pour les remplisseurs d'HA avec des millénaires et des consommateurs d'âge moyen qui dominent la tendance.

L'augmentation de la population âgée augmente les taux d'arthrose dans le monde, en particulier dans les articulations du genou et de la hanche. Les professionnels de la santé injectent maintenant l'acide hyaluronique directement dans ces articulations rigides dans un traitement appelé viscosupplémentation, visant à restaurer la lubrification naturelle et soulager la douleur. Comme de nombreux patients préfèrent une option non chirurgicale au remplacement complet de l'articulation, on s'attend à ce que les commandes d'injections d'HA enregistrent une augmentation importante au cours des délais prévus.

L'acide hyaluronique se produit naturellement dans les tissus conjonctifs, la peau et le liquide synovial qui amortit les articulations. Son travail principal est de lubrifier, d'hydrater et d'absorber les chocs dans le cartilage et les applications externes comme les soins de la peau ou les gels de plaie.

Marché de l'acide hyaluronique Tendances

• La hausse de la demande d'acide hyaluronique non animal et biofermenté, le passage à des traitements de viscosupplémentation à injection unique et l'augmentation des traitements préventifs anti-âge figurent parmi les principales tendances du marché qui alimentent la croissance de l'industrie.
• Les consommateurs et les professionnels de la santé choisissent de plus en plus l'acide hyaluronique non aviaire produit par fermentation bactérienne. Cette tendance découle de questions liées à la sécurité, de valeurs religieuses et éthiques et offre une meilleure cohérence des produits. L'approche permet aux marques de se commercialiser comme végétaliennes et sans cruauté dans les lignes cosmétiques et thérapeutiques.
• De plus, l'industrie se dirige vers des produits d'acide hyaluronique à injection unique pour l'arthrose. Ces options réduisent les déplacements cliniques supplémentaires, offrant une facilité d'utilisation rapide, et donc de lever les suivis des patients. Les produits de grandes entreprises comme DUROLANE de Bioventus et MONOVISC d'Anika Therapeutics jouent un rôle clé dans cette tendance.
• De plus, l'augmentation de l'esthétique préventive chez les jeunes utilisateurs, touchés par les médias sociaux, encourage une utilisation plus précoce et plus large des traitements cosmétiques à base de HA. Par conséquent, on s'attend à ce que les indicateurs susmentionnés jouent un rôle clé pour pousser la croissance du marché vers une trajectoire ascendante.

Analyse du marché de l'acide hyaluronique

En 2021, le marché mondial a été évalué à 4 milliards de dollars. L'année suivante, elle a enregistré une légère augmentation à 4,4 milliards de dollars et, en 2023, le marché a encore grimpé à 4,9 milliards de dollars. Sur la base du produit, le marché mondial est segmenté en doses d'injection multiples et en doses uniques. Le segment des doses d'injection multiples représentait la part de marché la plus importante et était évalué à 3,1 milliards de dollars en 2024.

• Les patients et les professionnels de la santé continuent de demander des doses d'HA à injection multiple pour le traitement de l'arthrose, car il s'agit d'une méthode éprouvée. De tels protocoles exigent habituellement trois à cinq injections hebdomadaires et conviennent à ceux qui ont une usure articulaire modérée à sévère et s'attendent à un soulagement régulier.
• Ces produits multidoses ont un bilan clinique bien établi, reçoivent un remboursement régulier de l'assurance et sont appuyés par de vastes recherches montrant qu'ils améliorent la lubrification articulaire et diminuent l'inconfort au fil du temps.
• Bien que les formules à injection unique gagnent en traction pour leur commodité, certains chirurgiens orthopédiques continuent de préférer l'approche multidose parce qu'elle fournit l'HA de manière plus contrôlée et construit des avantages au fil du temps. Par exemple, dans des pays comme le Japon et plusieurs pays européens, ces doses multiples représentent toujours la norme de soins.
• En outre, les systèmes de soins de santé sensibles aux coûts peuvent également favoriser le régime multi-injection puisque le prix par seringue est inférieur à celui des marques premium à dose unique, rendant le traitement global plus abordable.

Sur la base de l'application, le marché mondial de l'acide hyaluronique est classé en ostéoarthrite, remplissages dermiques, reflux ophtalmique, vésicourétéral et autres applications. Le segment de l'arthrose a représenté la première part du marché en 2024 et devrait atteindre environ 4,9 milliards de dollars en 2034.

• La demande d'acide hyaluronique pour le traitement de l'arthrose ne cesse de croître à mesure que de plus en plus de gens dans le monde, en particulier des personnes âgées, développent des douleurs dans les genoux et les hanches. HA agit comme un viscosupplément, les cliniciens l'injectent directement dans l'articulation si épais fluide synovial facilite la friction et l'inconfort.
• Lorsque les pilules en vente libre ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens offrent peu de soulagement, de nombreux patients cherchent des injections d'HA parce qu'ils sont rapides, sans médicaments et moins invasifs. La tendance croissante à retarder la chirurgie ou à éviter le remplacement complet des articulations ajoute à la tendance.
• En outre, le traitement hyaluronique est également populaire parce qu'il entraîne moins d'effets secondaires systémiques, une considération importante pour les patients âgés qui prennent plusieurs médicaments.
• De plus, aux États-Unis, une couverture d'assurance favorable s'est associée à des marques approuvées par la FDA, telles que Synvisc-One et Durolane, ce qui favorise la croissance du marché, tandis que certains pays asiatiques et européens élargissent leur utilisation grâce à des programmes publics d'arthrite et augmentent les références de spécialistes orthopédiques.

Selon la qualité, le marché mondial de l'acide hyaluronique est segmenté en acide hyaluronique de qualité pharmaceutique et en acide hyaluronique de qualité cosmétique. Le segment de l'acide hyaluronique de qualité pharmaceutique a représenté la première part de marché et a été évalué à environ 3,7 milliards de dollars en 2024.

• La demande d'acide hyaluronique de qualité pharmaceutique (HA) est en forte augmentation puisqu'elle est utilisée dans toute une gamme d'applications, y compris la viscosupplémentation dans l'orthopédie, la chirurgie oculaire dans les systèmes médicamenteux. Cette HA de qualité pharmaceutique est dotée d'une pureté élevée, d'un poids moléculaire bien contrôlé et de règles de biocompatibilité plus strictes qui lui permettent d'être injecté ou implanté.
• En orthopédie, les cliniciens l'injectent directement dans les articulations pour soulager la douleur d'arthrose, tandis que les ophtalmologistes l'utilisent comme un coussin viscoélastique pendant les procédures de cataracte et de rétine.
• La préférence croissante pour l'HA issue de la fermentation augmente également parce que cette source présente moins de risque de réaction immunitaire et offre une qualité constante. Un soutien favorable des autorités réglementaires comme la FDA améliore encore la crédibilité du matériel dans les établissements de santé.
• De plus, les équipes de recherche explorent des combinaisons d'acide hyaluronique avec des médicaments régénératifs, ce qui devrait ouvrir de nouvelles possibilités de médicaments passionnantes.

D'après la source d'origine, le marché mondial de l'acide hyaluronique est classé en d'origine non aviaire et en d'origine aviaire. Le segment d'origine non aviaire a représenté la première part du marché en 2024 et devrait atteindre environ 9,1 milliards de dollars en 2034.

• Sur les marchés des produits pharmaceutiques et cosmétiques, la demande d'acide hyaluronique fabriqué sans sources animales augmente considérablement, car elle est plus sûre, plus facile à mesurer et a une meilleure éthique. Il est produit par des bactéries fermentantes, généralement Streptococcus zooepidemicus, et donne un produit plus cohérent. Il comporte également un risque beaucoup plus faible d'allergies et d'autres problèmes de sécurité.
• Dans le domaine des soins de santé, il est devenu le premier choix pour les viscosuppléments, les chirurgies oculaires et les procédures urologiques, en particulier lorsque les régulateurs insistent pour une traçabilité complète et une contamination minimale.
• En outre, les procédures cosmétiques favorisent également l'AP non aviaire parce qu'elle convient aux tendances végétaliennes, sans cruauté et halales qui attirent les acheteurs socialement conscients.
• De plus, les fabricants préfèrent le procédé de fermentation évolutive et contrôlable qui assure un approvisionnement régulier et une qualité uniforme. Les installations de fabrication des principaux acteurs, en particulier dans les régions développées, sont à l'origine de ce changement, contribuant à la croissance du marché.

Basé sur l'utilisation finale, le marché mondial de l'acide hyaluronique est classé en hôpitaux, cliniques de dermatologie, centres chirurgicaux ambulatoires et autres utilisateurs finaux. En 2024, le segment des hôpitaux détenait la plus grande part du marché et devrait connaître une croissance importante au cours de la période d'analyse.

• Les hôpitaux sont l'un des principaux moteurs de la demande mondiale d'acide hyaluronique, en particulier dans les secteurs orthopédique, ophtalmologique et esthétique. Dans ces départements HA est utilisé dans la viscosupplémentation, la chirurgie de la cataracte, qui nécessite des fournitures de qualité pharmaceutique haute pureté.
• La présence de praticiens qualifiés, les politiques de remboursement de soutien et des voies de réglementation claires contribuent à la pratique courante des traitements fondés sur l'AP.
• Alors que les institutions s'orientent davantage vers des techniques peu invasives, le besoin d'acide hyaluronique augmente notamment pour la prise en charge de l'arthrite et les procédures oculaires qui nécessitent des agents viscoélastiques.

Le marché nord-américain de l'acide hyaluronique a représenté une part de premier plan et a été évalué à 2,3 milliards de dollars en 2024. Des politiques de remboursement favorables, associées à l'augmentation des niveaux de sensibilisation et à l'augmentation de la prévalence de l'arthrose, devraient stimuler la croissance régionale.

Le marché américain était évalué respectivement à 1,6 milliard et 1,7 milliard de dollars en 2021 et 2022. La taille du marché a atteint 2,1 milliards de dollars en 2024, contre 1,9 milliard en 2023.

• Les États-Unis sont l'un des plus grands marchés du monde que les gens reçoivent largement remplisseurs cutanés, il y a une forte prévalence d'arthrose dans le pays pour les régimes d'assurance sont disponibles et ils remboursent plusieurs injections de viscosupplément.
• Les traitements cosmétiques à base d'HA demeurent particulièrement populaires chez les personnes âgées ainsi que chez les jeunes à la recherche de sources rapides et fermentées de traitements à base d'HA.
• En outre, l'environnement réglementaire rigoureux du pays, avec la plupart des produits avec l'approbation de la FDA, et son vaste réseau de soins de santé font des services d'HA routine dans les hôpitaux et les cliniques privées.
• De plus, la demande de marques à injection unique telles que Synvisc One et Durolane, associée à la demande de HA biofermentée et non animale, continue de stimuler la croissance des produits dans les secteurs médical et esthétique.

Le marché européen de l'acide hyaluronique a représenté une part importante des revenus et a été évalué à environ 1,6 milliard de dollars en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• En Europe, un niveau élevé de sensibilisation du public, une population vieillissante et la volonté d'essayer de nouvelles procédures orthopédiques et esthétiques ont poussé la croissance du marché à la hausse. Les plans nationaux de santé en Italie, en France et en Espagne, entre autres, prévoient le remboursement de certaines des procédures de viscosupplémentation de l'arthrite du genou, ce qui entraîne des ventes.
• L'Europe compte parmi les plus grands utilisateurs de produits de remplissage dermique et de peaux infusées d'HA, car les consommateurs recherchent des solutions anti-âge efficaces.
• Une réglementation stricte favorise désormais la fabrication de HA sans matériel d'origine animale, ce qui augmente la sécurité et la consistance des lots et l'uniformité des produits. De plus, de nombreux consommateurs européens accordent la priorité à l'éthique, de sorte que les formulations sans cruauté et les formulations végétaliennes gagnent une part de marché tant dans la thérapie que dans les cosmétiques.

Le marché allemand de l'acide hyaluronique devrait connaître une croissance considérable au cours de la période d'analyse.

• L'Allemagne affiche une forte demande d'acide hyaluronique, en particulier dans les applications de qualité clinique trouvées en orthopédie et en ophtalmologie. Les établissements de soins de santé du pays, associés à un niveau élevé de dépenses de santé par habitant, facilitent l'adoption fréquente de thérapies à base d'HA, en particulier dans les traitements mixtes.
• L'Allemagne est également le premier marché européen de la médecine esthétique, qui est témoin d'une augmentation constante du nombre de cliniques privées qui fournissent aux patients des charges cutanées à base de HA.
• En outre, tant les fabricants allemands que les utilisateurs finals préfèrent une HA premium, conforme à l'UE, non animale, la priorité à la biocompatibilité, une traçabilité claire et des preuves cliniques rigoureuses lors de la sélection des fournisseurs. Dans les hôpitaux publics et privés, le respect des règlements et des directives des médecins demeure un facteur déterminant de l'adoption de nouveaux produits.

Le marché de l'acide hyaluronique d'Asie-Pacifique devrait croître au plus haut TCAC de 8,1 % pendant la période d'analyse.

• Le marché de la région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, alimentée par l'essor du tourisme médical, un intérêt accru pour les procédures esthétiques et un nombre croissant de cas d'arthrose chez les personnes âgées. Des pays comme la Corée du Sud et le Japon sont parmi les principaux utilisateurs de produits de remplissage dermique dans la région, car leurs sociétés axées sur la beauté et les industries cosmétiques de pointe maintiennent la demande élevée.
• De plus, la Chine et l'Inde font preuve d'un fort besoin d'AP dans les produits orthopédiques et de soins oculaires, car une meilleure infrastructure sanitaire et une classe moyenne croissante augmentent le pouvoir d'achat. Un réseau de fabrication local bien développé qui produit de l'AP non aviaire soutient également les exportations et l'offre intérieure régulière.
• En outre, une large préférence culturelle pour la thérapie non invasive, associée à une réduction des coûts de traitement, joue un rôle clé dans l'expansion globale du marché.

Le marché chinois de l'acide hyaluronique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

• La Chine émerge rapidement comme le plus grand marché du monde, avec des procédés cosmétiques, y compris des charges cutanées injectables, qui contribuent à accroître la popularité parmi les femmes urbaines et les jeunes personnes à la recherche de rafraîchissements rapides du visage.
• Une augmentation saine des cas d'arthrose du genou, associée à une couverture accrue de la santé publique, fait augmenter la demande d'HA dans les articulations thérapeutiques.
• De plus, les politiques gouvernementales d'appui à la recherche en biotechnologie et en médecine alimentent davantage l'innovation locale pour concevoir de nouvelles combinaisons de thérapies fondées sur des formulations à base d'acide hyaluronique.

Le Brésil connaît une forte croissance sur le marché de l'acide hyaluronique en Amérique latine et devrait enregistrer une forte croissance tout au long de la période de prévision.

• Au Brésil, la majorité des ventes d'acide hyaluronique proviennent de procédés cosmétiques, car les remplisseuses cutanées plaisent à de nombreux jeunes hommes et femmes puisqu'elles permettent à l'utilisateur d'avoir un look attrayant.
• La demande croissante de procédures plus rapides et moins invasives se fait sentir dans les villes de métro comme Sao Paulo et Rio de Janeiro, ce qui fait monter les commandes d'injectables HA.
• De plus, l'augmentation des cas d'arthrose et de blessures sportives favorise la viscosupplémentation. Toutefois, étant donné que la majorité de l'offre d'AP du pays est importée, les consommateurs préfèrent de plus en plus les grades biofermentés non aviaires qui répondent aux lignes directrices en matière de sécurité et d'éthique.

Le marché saoudien de l'acide hyaluronique est sur le point de connaître une croissance substantielle au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision.

• La demande d'acide hyaluronique en Arabie saoudite connaît une croissance substantielle en raison de l'augmentation des dépenses de soins de santé, d'une augmentation des maladies du mode de vie telles que l'arthrose et d'un secteur esthétique en plein essor qui pousse l'utilisation des produits à la hausse. Dans le cadre du plan Vision 2030, le gouvernement élargit également l'accès aux traitements avancés, des injections articulaires à base d'HA aux autres interventions ophtalmiques.
• En outre, les changements culturels et l'augmentation du revenu disponible encouragent davantage de personnes, en particulier les femmes, à chercher des remplisseuses dermiques et d'autres services anti-âge. Les consommateurs du pays demandent des sources non aviaires conformes aux halal, de sorte que les importations d'HA biofermentées dans le pays augmentent fortement.
• De plus, associée à la modernisation continue des infrastructures et à une sensibilisation accrue à la santé, l'Arabie saoudite devient un marché à croissance rapide pour les applications thérapeutiques et cosmétiques d'acide hyaluronique.

Part de marché de l'acide hyaluronique

Les entreprises de l'industrie de l'acide hyaluronique participent activement à l'expansion de leur gamme de produits injectables tout en améliorant l'efficacité et en améliorant la facilité du patient grâce à des formules plus intelligentes. Les principaux acteurs de l'industrie tels qu'Anika Therapeutics, Allergan Aesthétique, BLOOMAGE, FERRING PHARMACEUTICALS et Bioventus investissent dans des options d'injection unique next-gen qui réduisent la charge de traitement.

Les 5 principaux acteurs ont représenté plus de 40% de la part de marché. Ils se concentrent sur les HA non aviaires résultant de la fermentation bactérienne, un changement qui promet des matériaux plus propres, plus sûrs et une acceptation plus large des patients. De plus, le respect des règlements, la collecte de données sur le monde réel et l'information active des cliniciens demeurent essentiels pour maintenir l'orthopédie et l'esthétique.

Sociétés du marché de l'acide hyaluronique

Peu d'acteurs importants de l'industrie de l'acide hyaluronique sont:

• Allergan Esthétique
• altergone
• ANIKA
• bioventus
• BLOOMAGE
• PHARMACEUTIQUES
• GALDERMA
• kewpie
• LG Chem
• Lifecore BIOMEDICAL
• Roche
• Sanofi
• SOCIÉTÉ SEIKAGAKU
• Téléflex (Delux)
• TOMSCIENCE
• ANIKA se spécialise dans les produits injectables à base d'acide hyaluronique d'origine non aviaire, offrant un large portefeuille de viscosupplémentation avec des options à injection unique et à injection multiple, soutenues par une recherche et un développement solides dans la préservation des articulations régénératives.
• Bioventus met à profit un solide réseau orthopédique et propose des produits à base de HA bien connus tels que DUROLANE, en se concentrant sur la commodité à injection unique et les preuves cliniques pour soutenir le soulagement de la douleur chez les patients atteints d'arthrose.

Nouvelles de l'industrie de l'acide hyaluronique

• En juin 2023, Galderma a annoncé qu'elle a reçu l'approbation de la FDA pour sa dernière charge d'acide hyaluronique Restylane Eyelight aux États-Unis. Le produit est formulé avec la technologie NASHA et peut permettre à l'entreprise de gagner plus de terrain sur le marché américain dans les années à venir.
• En mai 2023, Allergan Esthétics, un La société Vie, a annoncé qu'elle a reçu l'approbation de la FDA pour son injection SKINVIVE par JUVÉDERM aux États-Unis. SKINVIVE est l'une des premières injections de microgoutte intradermique à base d'acide hyaluronique (HA) pour la douceur de la peau disponible dans le pays. Cette évolution met en lumière la stratégie de l'entreprise et met l'accent sur l'innovation afin de rester en tête par rapport à ses pairs.

Le rapport d'étude de marché sur l'acide hyaluronique couvre en profondeur l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars des États-Unis entre 2021 et 2034 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Dose injectable multiple
• Dose unique

Marché, par demande

• Arthrose
• Remplissage par voie cutanée
• Ophtalmique
• Reflux vésicourétérien
• Autres demandes

Marché, par grade

• Acide hyaluronique de qualité pharmaceutique
• Acide hyaluronique de qualité cosmétique

Marché, selon la source d'origine

• Origine non aviaire
• Origine aviaire

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres chirurgicaux ambulatoires
• Cliniques orthopédiques
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants: