下载免费 PDF

膝骨关节炎药物市场 尺寸和份额 2025 - 2034

报告 ID: GMI13369
   |
发布日期: March 2025
 | 
报告格式: PDF/Excel/仪表板/平台
了解我们的授权许可选项:

膝骨关节炎药物市场规模

2024年,全球膝骨关节炎药物市场规模为67亿美元。预计市场将从2025年的72亿美元增至2034年的143亿美元,复合年增长率(CAGR)为8%。市场增长归因于膝骨关节炎(OA)病例不断增加,这一趋势受到人口老龄化、久坐生活方式和肥胖问题加剧的推动,凸显了对有效治疗的需求。
 

膝骨关节炎药物市场核心要点

2024年市场规模
67亿美元
2034年预测市场规模
143亿美元
复合年增长率(CAGR)(2025—2034年)
8%
主要企业
  • Anika Therapeutics, Avanos, Biotech Healthcare, Bioventus, Ferring Pharmaceuticals, Fidia Pharma, GlaxoSmithKline (GSK), Haleon, Kenvue, Organon LLC, Pacira Pharmaceuticals, Pfizer, Premier Surgical, Sanofi, Stellar Pharmaceuticals
主要市场驱动因素
  • 膝骨关节炎患病率上升
  • 对非手术治疗的偏好日益增长
  • 药物制剂不断改进
挑战
  • 治疗费用高
  • 监管审批严格

例如,一项发表于《关节炎与风湿病学》的研究指出,1990年至2019年,骨关节炎病例大幅增加了113.2%。其中,膝骨关节炎最为常见,全球病例约达3.65亿例。预测显示,到2050年,骨关节炎病例预计将达到10亿例,其中膝骨关节炎占74.9%。病例不断增加,预计将推动市场对膝骨关节炎有效药物的需求,例如非甾体抗炎药(NSAIDs)、黏弹性补充剂、皮质类固醇及其他药物。
 

此外,对早期诊断和治疗的认知不断提高,预计将促进市场增长。市场对药物制剂改进的关注日益增加,包括采用联合疗法和缓释制剂以改善患者治疗效果,这进一步推动了相关产品的发展。例如,透明质酸(HA)制剂的研发更加注重增强其有利特性;与此同时,美国食品药品监督管理局(FDA)对新型透明质酸注射剂的认可增加,加上近期的研究活动,推动了市场扩张。此外,透明质酸黏弹性制剂在运动医学和骨科领域的应用增加,也将推动市场增长。
 

膝骨关节炎药物是指用于控制骨关节炎患者疼痛、炎症和疾病进展的药物治疗,包括非甾体抗炎药、皮质类固醇、黏弹性补充疗法、镇痛药及其他药物。这些药物旨在缓解相关症状、改善关节活动能力并延缓手术治疗。
 

膝骨关节炎药物市场趋势

药物制剂方面的进展,例如采用外泌体的疗法、长效制剂和再生医学,提高了膝骨关节炎的治疗效果。
 

  • 研究工作的加速推进带来了更完善的疼痛管理方案,减少了给药频率,并延长了缓解时间。例如,2025年3月,处于临床开发阶段的再生医学公司 RION 报告称,首位患者已入组其1b期临床研究。该研究旨在评估纯化外泌体产品(PEP)治疗膝骨关节炎(OA)的效果。
     
  • 对于膝骨关节炎患者,PEP 注射旨在通过一次关节腔内注射实现软骨再生,同时减轻炎症。
     
  • 同样,2024年6月,Sun Pharma 和 Moebius Medical 在2024年欧洲抗风湿病联盟(EULAR)年会上公布了新的数据,报告称,在2b期临床试验中,接受 MM-II 注射后,膝骨关节炎症状患者的疼痛缓解效果持续显著,最长可达26周。Sun Pharma 和 Moebius Medical 开发的这款新型非阿片类疗法采用了获得专利的大型空心多层脂质体悬浮系统,可减少关节磨损和摩擦,从而缓解关节疼痛。
     
  • 研究结果促使该公司进一步推进相关研究,并推动了开展更多研究的需求。这些成果和持续努力表明,先进的再生疗法正在开发中,以应对膝骨关节炎治疗面临的挑战。
     
  • 然而,高昂的治疗费用,加上长期用药可能产生的副作用,或会限制其在市场上的应用。
     
  • 此外,替代疗法的可及性以及新制剂面临的严格监管挑战,预计将阻碍市场增长。
     

膝骨关节炎药物市场分析

膝骨关节炎药物市场,按药物类型划分,2021—2034年(十亿美元)
膝骨关节炎药物市场,按药物类型划分,2021—2034年(十亿美元)

按药物类型划分,全球市场可分为非甾体抗炎药(NSAIDs)、皮质类固醇、黏弹性补充疗法、镇痛药及其他药物类型。NSAIDs 细分市场在2024年创造了最高市场收入,达24亿美元,预计到2034年将达到50亿美元,增长率为7.7%。
 

  • NSAIDs 的突出地位源于其广泛用于疼痛和炎症管理的一线干预治疗。NSAIDs 处方通常包括布洛芬、萘普生和塞来昔布,因为这些药物疗效显著、易于获得,且比其他处方药价格低。
     
  • 此外,这些产品凭借缓解疼痛、改善活动能力的作用,以及外用制剂和 COX-2 选择性抑制剂等更有效、更安全制剂的持续开发,巩固了其强劲的市场地位。
     
  • 此外,骨关节炎患病率上升,加上易患各种骨科疾病的老年人口不断增加,预计将提振 NSAIDs 需求,从而推动市场增长。

 

膝骨关节炎药物市场,按给药途径划分(2024年)
膝骨关节炎药物市场,按给药途径划分(2024年)

按给药途径划分,全球膝骨关节炎药物市场可分为口服、肠外给药和外用。肠外给药细分市场在2024年占据最高市场份额,达到51.3%。
 

  • 与口服和外用药物相比,注射剂起效更快、生物利用度更高,且镇痛持续时间更长,这些优势巩固了其在市场中的主导地位。
     
  • 该类别还包括注射用皮质类固醇、黏弹补充疗法(透明质酸注射)以及各种生物制剂;这些都是治疗中重度骨关节炎的标准疗法,尤其适用于口服治疗方案效果不足的情况。
     
  • 对微创技术和长效注射剂的偏好日益增加,进一步推动了该细分市场的增长。此外,缓释制剂、富血小板血浆(PRP)和干细胞疗法等先进再生疗法的开发,预计将促进市场增长。
     

按年龄组划分,全球膝骨关节炎药物市场分为18—44岁、45—64岁和65岁以上人群。预计65岁以上人群细分市场将占据市场主导地位,增长率为7.6%,到2034年底市场收入将达到60亿美元。
 

  • 人口老龄化导致关节灵活性下降、炎症加剧和软骨退化,并伴随疼痛,进而使骨关节炎(包括膝骨关节炎)的患病率不断上升。根据美国膝痛中心的报告,在65岁及以上成年人中,近37%表示有膝痛。
     
  • 因此,老年人口增加、预期寿命延长以及对治疗方案的认知提高,进一步推动了膝骨关节炎药物的需求。
     
  • 此外,医疗支出增加、先进治疗方案的可及性提高,以及为改善行动能力而对长效和微创治疗方案的偏好,也进一步增强了该细分市场的需求。

 

美国膝骨关节炎药物市场,2021—2034年(十亿美元)
美国膝骨关节炎药物市场,2021—2034年(十亿美元)

2024年,美国在北美膝骨关节炎药物市场中占据主导地位,市场估值达到26亿美元,高于2023年的24亿美元。
 

  • 膝骨关节炎患病率较高、老年人口不断增加以及对微创治疗的偏好日益增强,推动了美国对黏弹补充疗法、非甾体抗炎药(NSAIDs)和皮质类固醇等先进疗法的需求。
     
  • 例如,根据美国疾病控制与预防中心(CDC)的数据,骨关节炎在美国最为常见,每5名美国成年人中就有1人患病。在60岁及以上成年人中,有症状膝骨关节炎的患病率约为男性10%、女性13%。膝骨关节炎日益受到关注,促使人们需要有效的治疗方法,从而推动了骨关节炎药物的需求。
     
  • 此外,正在开展的临床试验以及美国食品药品监督管理局(FDA)对膝骨关节炎新药的批准,进一步巩固了美国的主导地位。主要企业的存在以及研发投资增加,也推动了治疗方案的扩展。
     
  • 此外,对微创手术和个性化医疗方案的关注不断增加,持续改善患者疗效,因此使美国成为膝骨关节炎药物的重要市场。
     

德国有望在欧洲膝骨关节炎药物市场实现显著增长。
 

  • 在人口老龄化加剧、骨关节炎(OA)患病率不断上升的推动下,德国市场有望显著增长;膝骨关节炎等疾病可导致关节病变。
     
  • 根据一项发表于美国国立卫生研究院(NIH)的研究,近500万成年人患有膝骨关节炎,患病率为7%。这些数据凸显了该国需要针对骨关节炎患者需求提供有效药物治疗。
     
  • 此外,黏弹补充疗法等先进疗法的应用不断扩大,以及皮质类固醇和非甾体抗炎药(NSAIDs)的使用,也推动了市场增长。
     
  • 个性化医疗和微创手术的应用进一步改善了患者护理。此外,持续开展的临床试验、监管审批以及公众对膝骨关节炎治疗的认知不断提高,也是推动产品需求、巩固该市场在欧洲领先地位的因素。
     

未来几年,中国膝骨关节炎药物市场有望在亚太地区快速增长。
 

  • 庞大的老龄人口、不断上升的骨关节炎患病率以及持续扩大的医疗基础设施,推动中国在亚洲市场占据领先地位。据世界卫生组织(WHO)数据,目前中国50岁以上人口超过3亿,预计到2040年将达到4.02亿,这将带动对非手术关节炎治疗的需求。
     
  • 治疗需求的增长预计将推动膝骨关节炎治疗需求,因为膝骨关节炎是最常见的骨关节炎类型。因此,国内领先制造商正致力于提高各类先进疗法的可及性,从而提升其采用率并推动国内市场发展。
     

沙特阿拉伯膝骨关节炎药物市场有望在中东和非洲市场实现可观增长。
 

  • 膝骨关节炎病例增加以及政府对该国骨科护理的支持,推动了沙特阿拉伯市场增长。此外,2030愿景等政府倡议以及完善的医疗基础设施,也促进了沙特阿拉伯市场在该地区的发展。
     
  • 此外,随着政府日益重视提升医疗服务的可及性和可负担性,先进药物制剂的应用有望进一步推动该国膝骨关节炎药物的普及。
     

膝骨关节炎药物市场份额

市场前五大企业合计占据约40%的市场份额。Pfizer、Sanofi、GSK、Bioventus 和 Haleon 等主要领先企业凭借针对膝骨关节炎的先进骨关节炎药物制剂和广泛的分销网络占据行业主导地位。Fidia Farmaceutici、Bioventus 和 Anika Therapeutics 是专注于通过透明质酸(HA)注射实施黏弹补充疗法、用于非侵入性手术治疗的主要企业。此外,Pacira Pharmaceuticals 正在开发疾病修饰性骨关节炎药物(DMOADs)等新型治疗方案。
 

市场竞争激烈,主要企业专注于创新、产品扩张和合作,以巩固其市场地位。此外,与医疗服务提供者之间不断增加的并购及合作活动,预计将扩大相关企业的市场份额。
 

膝骨关节炎药物市场企业

膝骨关节炎药物行业的部分知名企业包括:

  • Anika Therapeutics
  • Avanos 
  • Biotech Healthcare
  • Bioventus
  • Ferring Pharmaceuticals
  • Fidia Pharma
  • GlaxoSmithKline (GSK)
  • Haleon
  • Kenvue 
  • Organon LLC
  • Pacira Pharmaceuticals
  • Pfizer
  • Premier Surgical
  • Sanofi
  • Stellar Pharmaceuticals
     

Anika Therapeutics 专注于开发创新型 HA 产品,尤其是骨科领域的产品。该公司致力于开发创新的交联 HA 联合疗法,以满足长期治疗效果和关节润滑方面的需求。
 

Pfizer 拥有丰富的用于治疗 OA 的非甾体抗炎药(NSAIDs)和生物制剂产品组合,因此在行业中占据了有利地位。该公司采用先进的研发策略,并通过并购开发新疗法。例如,Celebrex 是一种广受认可的 COX-2 抑制剂,有助于缓解 OA 症状。
 

Sanofi 凭借其产品组合在市场上建立了稳固的地位,其中包括 Synvisc-One,该产品用于减轻膝关节 OA 引起的疼痛和不适。
 

膝骨关节炎药物行业新闻

  • 2024年11月,Genascence Corporation 获得美国食品药品监督管理局(FDA)授予的快速通道资格认定,适用于 GNSC-001,这是一种针对膝关节 OA、具有潜力成为首创产品的基因疗法。这一认定标志着膝关节 OA 治疗方案取得进展,有助于应对 OA 这类广泛存在且致残性强的疾病尚未满足的治疗需求。
     
  • 2022年9月,Alkem Laboratories 获得印度药品管制总局(DCGI)的监管批准,可在印度推出 StemOne。这种同种异体细胞疗法旨在治疗膝关节 OA。该批准使印度患者能够获得用于治疗膝关节 OA 的先进药物制剂。
     
  • 2021年12月,Avanos Medical 收购了 OrthogenRx。后者是膝关节 OA 疼痛黏弹性补充疗法领域的新兴领先企业。此次收购旨在扩充 Avanos 的慢性疼痛产品组合,为 OA 治疗提供解决方案。
     

膝骨关节炎药物市场研究报告深入涵盖该行业,并按以下细分市场提供2021—2034年收入(百万美元)的估算和预测:

按药物类型划分

  • 非甾体抗炎药(NSAIDs)
  • 皮质类固醇
  • 黏弹性补充疗法
    • 单次注射
    • 3次注射
    • 5次注射 
  • 镇痛药
  • 其他药物类型

按给药途径划分

  • 口服
  • 肠外给药
  • 局部给药

按年龄组划分

  • 18—44岁
  • 45—64岁
  • 65岁以上

以上信息涵盖以下地区和国家:

  • 北美
    • 美国
    • 加拿大
  • 欧洲
    • 德国
    • 英国
    • 法国
    • 西班牙
    • 意大利
    • 荷兰
  • 亚太地区
    • 中国
    • 印度
    • 日本
    • 澳大利亚
    • 韩国 
  • 拉丁美洲
    • 巴西
    • 墨西哥
    • 阿根廷 
  • 中东和非洲
    • 南非
    • 沙特阿拉伯
    • 阿联酋

 

作者:  Monali Tayade , Sampada Kulkarni

常见问题 (FAQs):

2024年,全球膝骨关节炎药物行业的市场规模为67亿美元,预计2025年至2034年的复合年增长率(CAGR)为8%,到2034年将达到143亿美元。
2024年,肠外给药细分市场占据最大市场份额,达51.3%。
2024年,美国膝骨关节炎药物行业的市场规模为26亿美元,高于2023年的24亿美元。
该行业的主要企业包括 Anika Therapeutics、Avanos、Biotech Healthcare、Bioventus、Ferring Pharmaceuticals、Fidia Pharma、GlaxoSmithKline (GSK)、Haleon 和 Kenvue。

研究方法、数据来源与验证流程

本报告采用系统化的研究流程,以与行业参与者直接交流、自主建模和严格的交叉验证为核心,而非仅依赖案头研究。

我们的六步研究流程

  1. 1. 研究设计与分析师监督

    GMI 的研究方法以专业人员的经验、严格的验证和充分的透明度为基础。我们报告中的每项洞察、趋势分析和预测均由了解目标市场细微差别的资深分析师完成。

    我们通过与行业参与者和专家直接交流开展广泛的一手调研,并辅以基于经过核实的全球来源所进行的全面二手研究。我们运用量化影响分析提供可靠的预测,同时确保从原始数据来源到最终研究结论的全程可追溯性。

  2. 2. 一手调研

    一手调研是我们研究方法的支柱,贡献了整体洞察的近 80%。我们直接接触行业参与者,以确保分析的准确性和深度。我们结构化的访谈计划覆盖区域及全球市场,收集企业高管、董事和领域专家的意见。这些交流提供战略、运营和技术视角,使研究结论更加全面,市场预测更加可靠。

  3. 3. 数据挖掘与市场分析

    数据挖掘是研究流程的重要组成部分,在整体研究方法中约占 20%。我们通过分析主要企业的收入份额,研究市场结构、识别行业趋势并评估宏观经济因素。我们从付费和免费来源收集相关数据,建立可靠的数据库。这些信息随后用于支持一手调研和市场规模测算,并由分销商、制造商和行业协会等关键利益相关方进行验证。

  4. 4. 市场规模测算

    我们采用自下而上的方法测算市场规模。首先使用一手访谈直接获得的企业收入数据,同时结合制造商的产量以及安装量或部署量统计。随后按区域市场汇总这些数据,得出以实际行业活动为依据的全球市场估算值。

  5. 5. 预测模型与关键假设

    每项预测均明确记录以下内容:

    • ✓ 主要增长驱动因素及其假定影响

    • ✓ 增长制约因素及缓解情景

    • ✓ 监管假设与政策变化风险

    • ✓ 技术采用曲线参数

    • ✓ 宏观经济假设(GDP 增长、通货膨胀、汇率)

    • ✓ 竞争格局及市场进入和退出预期

  6. 6. 验证与质量保证

    在最后阶段,领域专家会人工审查筛选后的数据,识别自动化系统可能遗漏的细微差别和语境错误。专家审查是质量保证的关键环节,可确保数据符合研究目标和相关领域的专业标准。

    我们的三层验证流程致力于最大程度地保障数据可靠性:

    • ✓ 统计验证

    • ✓ 专家验证

    • ✓ 与市场实际情况核对

信任与公信力

10+
经营年限
自成立以来持续提供服务
A+
BBB 认证
专业标准与客户满意度
ISO
质量认证
获得 ISO 9001:2015 认证的企业
150+
研究分析师
覆盖 20 多个行业领域
95%
客户留存率
五年客户关系价值

经过核实的数据来源

  • 行业出版物

    行业期刊、专业出版物和专业媒体

  • 行业数据库

    自有及第三方市场数据库

  • 监管申报文件

    政府采购记录及政策文件

  • 学术研究

    大学研究成果及专业机构报告

  • 企业报告

    年度报告、投资者演示材料及申报文件

  • 专家访谈

    企业高管、采购负责人和技术专家

  • GMI 研究档案

    覆盖 20 多个行业领域的 13,000 多份已发布的研究报告

  • 贸易数据

    进出口量、HS 编码及海关记录

研究与评估的参数

本报告中的每个数据点均经过一手访谈、基于实际数据的自下而上建模以及严格的交叉核查验证。 了解我们的研究流程 →

作者:  Monali Tayade, Sampada Kulkarni
吾等用饼干以增尔体验 (隐私政策)