Marché des équipements de transformation des protéines d’insectes Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des équipements de transformation des protéines d’insectes

Le marché mondial des équipements de transformation des protéines d’insectes était évalué à 185,8 millions de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 289,4 millions de dollars (USD) en 2025 à 3,3 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 31,1 %. Au cours de la période récente, l’utilisation croissante des produits à base d’insectes dans l’alimentation animale, l’aquaculture, les aliments pour animaux de compagnie et la nutrition humaine a entraîné une hausse des commandes adressées aux fabricants d’équipements par des start-up innovantes et des entreprises agro-industrielles de premier plan.
 

L’un des principaux facteurs de cette croissance réside dans l’augmentation du nombre d’autorisations réglementaires et dans la mise en place de cadres réglementaires établis en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Par exemple, l’Union européenne a autorisé le Tenebrio molitor (ver de farine jaune) à la consommation humaine en 2021, ce qui a entraîné d’importants investissements dans les équipements aux Pays-Bas, en France et en Allemagne. En outre, des économies en développement telles que l’Inde et le Viêt Nam développent des infrastructures nationales de production de protéines d’insectes. Les gouvernements soutiennent des programmes de recherche renforcés qui associent la transformation de la biomasse d’insectes à l’automatisation.
 

Du point de vue de la transformation, les technologies de séchage devraient représenter la plus grande part du marché en raison de la nécessité de sécher rapidement les larves de mouche soldat noire, les grillons et les vers de farine afin de préserver la qualité des protéines et d’éviter toute contamination microbienne. Les fabricants de systèmes avancés de séchage sur bande, de lyophilisation sous vide et de séchage par tambour rotatif dotés d’un suivi énergétique fondé sur l’IoT commencent à être considérés comme des investissements essentiels pour les installations de transformation des protéines d’insectes de moyenne et grande capacité.
 

Plusieurs tendances récentes en matière d’innovation technologique sont apparues sur le marché, notamment les systèmes d’extraction des protéines en boucle fermée et les systèmes de séparation des huiles sans solvants, qui préservent les nutriments présents dans les huiles et les peptides d’insectes. Par ailleurs, les fabricants d’équipements intègrent à leurs systèmes des solutions de suivi des procédés pilotées par l’intelligence artificielle afin d’accroître les rendements, de réduire les coûts énergétiques et de faciliter le respect des exigences strictes de traçabilité dans l’Union européenne et au Japon. De nouveaux leaders du marché tels que Buhler Group, EntoTech, Protix et InnovaFeed continuent d’investir dans des plateformes modulaires et intégrées spécialement conçues selon les principes de la bioéconomie circulaire.
 

En outre, la popularité croissante des aliments pour animaux de compagnie à base d’insectes et des snacks fonctionnels destinés à la consommation humaine pourrait stimuler la demande d’équipements de broyage, de filtration et de séchage par atomisation certifiés conformes aux bonnes pratiques de fabrication (GMP) et adaptés au contact alimentaire. Le marché nord-américain, dont les États-Unis et le Canada représentent la plus grande part, affiche des investissements importants à l’échelle industrielle dans des usines de fractionnement de farines protéiques, ainsi que dans le conditionnement et le contrôle des agents pathogènes.
 

Au-delà des coproduits destinés à l’alimentation humaine et animale, des infrastructures de transformation dédiées à l’extraction de composés bioactifs et à la production d’ingrédients nutraceutiques commencent à émerger, notamment dans les secteurs pharmaceutique et cosméceutique. Ces équipements comprennent généralement des centrifugeuses décanter spécialisées, des membranes de filtration et des évaporateurs sous vide destinés à des applications de transformation à forte valeur ajoutée et à faible volume.
 

Tendances du marché des équipements de transformation des protéines d’insectes

• Une tendance clé qui stimule la compétitivité du marché réside dans l’intégration de l’automatisation, de l’IoT (Internet des objets) et de l’optimisation des processus fondée sur l’IA dans les lignes de production de protéines d’insectes. Les entreprises utilisent de plus en plus des solutions « intelligentes » pour surveiller en temps réel l’humidité, la concentration en protéines, la consommation d’énergie et les performances des lots afin d’augmenter le rendement de 15 à 20 % et de réduire les erreurs liées à la main-d’œuvre et les erreurs humaines. Par exemple, des entreprises telles que Protix et Entocycle ont entièrement automatisé leurs fermes verticales et leurs opérations de transformation grâce à la manutention robotisée et à des systèmes de contrôle centralisés. Le passage à des machines compatibles avec l’Industrie 4.0 répond également aux exigences réglementaires mondiales en matière de traçabilité alimentaire et améliore la conformité aux directives HACCP et GMP.
   
• Les organismes réglementaires internationaux, tels que l’Initiative de l’UE relative aux nouveaux aliments et le cadre de certification GRAS de la FDA américaine, font progresser les politiques à un rythme relativement soutenu et dans des délais courts, ce qui oriente les recommandations en matière d’équipements. En 2021, le ver de farine jaune a été approuvé par l’UE pour la consommation humaine, ce qui a généré une demande d’équipements de qualité alimentaire dans des pays tels que la France, l’Allemagne et les Pays-Bas.
   
• De manière similaire, des pays de la région APAC, notamment la Thaïlande et la Corée du Sud, élaborent des normes en matière d’extraction et d’hygiène. L’évolution de ces normes exerce une pression sur les systèmes existants et stimule la demande de systèmes en acier inoxydable et de qualité compatible avec le contact alimentaire, ainsi que d’autres équipements dotés de fonctionnalités telles que le NEP (nettoyage en place).
   
• Outre les secteurs de l’alimentation humaine et animale, les huiles d’insectes, les engrais issus des déjections d’insectes et les composés bioactifs créent des opportunités de revenus supplémentaires. Les équipements utilisés pour la décantation des huiles, la séparation des lipides, la filtration membranaire et l’extraction enzymatique gagnent du terrain, notamment sur les marchés finaux des cosmétiques fonctionnels, des nutraceutiques et des engrais organiques.
   
• Selon les prévisions de la FAO, le marché des biofertilisants dépassera 20 milliards de dollars (USD) d’ici 2028, et les déjections d’insectes joueront un rôle fondamental dans la bioéconomie. Les fabricants qui proposent des équipements diversifiés adaptés à ces chaînes de valeur multiples conserveront des niveaux plus élevés de rentabilité et de pertinence.
   

Analyse du marché des équipements de transformation des protéines d’insectes

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

Selon le type d’équipement, le marché est segmenté en équipements de séchage, équipements de broyage et de mouture, systèmes de séparation et de filtration, équipements d’extraction et de transformation, systèmes d’automatisation et de contrôle, ainsi qu’en autres catégories d’équipements. Le segment des équipements de séchage a généré un chiffre d’affaires de 65,1 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 1,1 milliard de dollars (USD) d’ici 2034, avec un TCAC de 31,2 %.
 

• Cette domination s’explique principalement par l’importance du séchage des produits à base de protéines d’insectes, qui préserve leur valeur nutritionnelle, leur durée de conservation et leur sécurité microbiologique. Pour les insectes destinés à l’alimentation animale comme à la consommation humaine, le séchage est essentiel à la production de farines riches en protéines.
   
• Les séchoirs sous vide et les lyophilisateurs constituent l’une des tendances les plus marquées en matière de produits, en raison de leur capacité à préserver les composés bioactifs et à améliorer la qualité des protéines. Malgré le caractère énergivore de ces systèmes, ils permettent d’obtenir des produits finis à plus forte valeur ajoutée destinés à l’alimentation humaine et aux nutraceutiques.
   

Selon la méthode de transformation, le marché est segmenté en transformation sèche, transformation humide et transformation hybride. En 2024, le segment de la transformation sèche détenait environ 47,5 % de la part de marché.
 

• Le traitement à sec détient une part importante du marché en raison de sa rentabilité et de sa facilité d’utilisation, en particulier pour la production à grande échelle. Les opérations de séchage, de broyage et de mouture nécessitent moins d’eau, ce qui les rend mieux adaptées aux zones confrontées à une pénurie d’eau et soumises à des exigences environnementales plus strictes.
   
• Dans cette partie du marché, une nouvelle tendance consiste à recourir à des technologies de séchage à basse température dotées de systèmes de contrôle des poussières afin d’optimiser la préservation des nutriments et la sécurité sur le lieu de travail. À mesure que la demande de farine d’insectes riche en protéines augmente, les systèmes de traitement à sec sont entièrement automatisés afin d’assurer une production continue et à haut volume.
   

Selon l’application, le marché des équipements de traitement des protéines d’insectes est segmenté entre les applications destinées à l’alimentation animale, les applications destinées à l’alimentation humaine et les applications industrielles et autres. En 2024, le segment des applications destinées à l’alimentation animale représentait plus de 46,1 % de la part des revenus.
 

• Les utilisations dans l’alimentation animale constituent le principal segment du marché et seront le segment le plus développé sur le plan commercial. Selon la FAO, le marché de l’élevage fondé sur les protéines d’insectes devrait afficher un TCAC supérieur à 16 % sur la période 2025–2034, ce qui entraînera une augmentation des installations d’équipements de séchage, de broyage et de récupération de l’huile avant le traitement des aliments pour animaux dans les installations commerciales de production d’aliments pour animaux.
   
• Une tendance émergente du marché réside dans l’intégration de protéines d’insectes dans les aliments destinés à l’aquaculture. La hausse des prix de la farine de poisson et l’adoption de nouvelles réglementations en matière de durabilité, notamment en Europe et en Asie du Sud-Est, incitent les entreprises d’aliments aquacoles à intégrer des formulations à base d’insectes dans leurs produits. Cette tendance a créé une demande pour des équipements de traitement optimisés afin d’obtenir une granulométrie fine et homogène des aliments, tout en assurant le contrôle de l’humidité.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

• Le marché des équipements de traitement des protéines d’insectes connaît une forte expansion en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis. Les investissements importants réalisés par des entreprises soutenues par la Silicon Valley, telles que Beta Hatch et Aspire Food Group, ont contribué au développement d’installations technologiques de grande envergure dotées d’un niveau élevé d’automatisation pour le séchage, la séparation de l’huile et la traçabilité au sein des opérations de traitement.
   
• Parallèlement, le Canada encourage le traitement des protéines d’insectes dans le cadre de ses objectifs de durabilité et de ses approches agricoles économes en ressources. Le gouvernement canadien a investi massivement dans la recherche et le développement (R&D) au moyen de subventions destinées à stimuler le traitement des protéines d’insectes. Comme aux États-Unis, une tendance se dessine en faveur du développement de systèmes de traitement des protéines d’insectes destinées à l’alimentation humaine. Cette évolution est principalement portée par le niveau élevé de la demande des consommateurs pour des produits à liste d’ingrédients claire et des protéines alternatives.
   
• L’Europe constitue le marché le plus développé et le plus réglementé pour les équipements de traitement des protéines d’insectes, en raison de ses politiques environnementales strictes, de son cadre juridique établi par la réglementation de l’Union européenne relative aux nouveaux aliments et de ses programmes d’innovation subventionnés, tels qu’Horizon Europe.
   
• Une grande partie de la demande d’équipements de traitement est liée au respect des réglementations de l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), qui imposent notamment une construction en acier inoxydable ainsi que des systèmes de nettoyage en place (CIP) et une conception sanitaire. Le secteur des aliments destinés à l’aquaculture constitue également un acheteur important d’équipements, notamment parce que la Commission européenne soutient l’approvisionnement en aliments à partir d’intrants exempts de déforestation.
   
• En outre, les incitations liées aux crédits carbone et à l’économie circulaire au niveau de l’UE stimulent l’innovation dans le traitement du frass et les modèles de bioraffinerie nécessitant des équipements polyvalents de traitement des protéines d’insectes.
   
• La région Asie-Pacifique s’impose comme une zone de forte croissance, notamment en raison de la demande croissante de protéines d’insectes dans des pays tels que la Chine, le Vietnam, la Thaïlande et la Corée du Sud, principalement motivée par la nécessité de trouver des solutions durables de remplacement de la farine de poisson dans l’aquaculture.
   
• Les protéines d’insectes ont été mises en avant comme un élément important de la Politique nationale pour une agriculture verte de 2021, élaborée par le gouvernement chinois afin de réduire les émissions du système alimentaire. Ainsi, les pouvoirs publics et le secteur privé investissent dans des installations de traitement de taille intermédiaire dédiées à la mouche soldat noire, qui intégreront diverses combinaisons de séchage, de broyage et d’extraction d’huile.
   
• L’élevage d’insectes à forte intensité de main-d’œuvre présente des avantages concurrentiels en Asie du Sud-Est et, à mesure que la production continue de se développer, des systèmes modulaires efficaces et abordables seront nécessaires. La Corée du Sud bénéficie d’un avantage distinct en raison de l’importance qu’elle accorde à la transformation de qualité alimentaire et de son cadre réglementaire, ainsi que de la demande croissante de snacks fonctionnels et de nutraceutiques.
   
• L’écosystème du traitement des protéines d’insectes est encore à ses débuts en Amérique latine, mais certains signes indiquent qu’il commence à se développer, principalement au Brésil, au Mexique et en Colombie, où des start-up testent des systèmes fondés soit sur les larves de mouche soldat noire (BSFL), soit sur les grillons pour l’alimentation animale.
   
• Les autorités locales soutiennent le secteur des protéines d’insectes par l’intermédiaire de programmes consacrés à l’agriculture durable et à la bioéconomie. Les tendances en matière d’équipements s’orientent vers des systèmes peu coûteux et semi-automatisés, adaptés aux conditions climatiques et économiques locales.
   
• Des universités agricoles brésiliennes collaborent avec des fabricants d’équipements européens afin d’adapter localement les technologies de traitement, en mettant l’accent sur l’extraction d’huile et la production de farine riche en protéines destinée à des élevages porcins et avicoles ciblés.
   
• Les préoccupations liées à la sécurité alimentaire, les stratégies de résilience climatique et la nécessité de disposer d’aliments durables pour animaux dans les zones au climat aride stimulent la demande d’équipements de traitement des protéines d’insectes au Moyen-Orient et en Afrique.
   
• Dans des pays tels que l’Afrique du Sud, le Kenya et les Émirats arabes unis, l’action publique et les incitations gouvernementales ont ouvert la voie, généralement sous la forme de subventions publiques et de programmes d’incubation axés sur les start-up spécialisées dans les protéines d’insectes. En Afrique du Sud, le secteur privé a également pris des initiatives, des universités collaborant avec des entreprises d’alimentation animale qui utilisent des systèmes de séchage et de tamisage fabriqués localement pour les larves de mouche soldat noire (BSFL).
   
• En Afrique de l’Est, des installations pilotes financées par des donateurs testent des équipements portables et conteneurisés destinés aux communautés de petits exploitants agricoles. Aux Émirats arabes unis, l’élevage vertical d’insectes intégré à l’environnement désertique constitue un axe prioritaire, le gouvernement mettant en place des systèmes de traitement automatisés en circuit fermé dans le cadre de ses efforts visant à parvenir à l’indépendance alimentaire, conformément à son plan Vision 2030.
   

Part de marché des équipements de traitement des protéines d’insectes

Les cinq principales entreprises du secteur des équipements de traitement des protéines d’insectes sont Bühler Holding AG, ANDRITZ Group, GEA Group AG, Marel et Maschinenfabrik Reinartz GmbH & Co. KG. La structure concurrentielle du marché mondial est considérée comme modérément concentrée, les cinq premières entreprises représentant plus de 50 % de la part de marché totale en 2024.
 

Bühler Holding AG détient la plus grande part de marché grâce à sa présence mondiale dans la fabrication et à sa plateforme de co-création avec Protix. La société fournit des unités de séchage automatisées, des technologies de broyage et des solutions de conception hygiénique pour la production d’aliments pour animaux comme pour la production alimentaire.
 

ANDRITZ Group, GEA Group AG et Marel figurent parmi les autres entreprises les plus compétitives du secteur. Elles se différencient par leurs innovations en matière de conception d'équipements modulaires, leurs services de séchage en boucle fermée et leurs améliorations des technologies de séparation des huiles, notamment pour la mouche soldat noire et le ver de farine jaune.
 

La concurrence repose sur le degré de sophistication technologique, les capacités de service après-vente, la préparation à la conformité réglementaire (par exemple, EFSA et FDA) ainsi que les coûts. Les fournisseurs d'équipements de fabrication offrant un haut niveau d'automatisation, d'intégration des données et de traçabilité sont privilégiés, car le marché traite davantage de matières et recherche des systèmes de traitement « intelligents ».
 

Entreprises du marché des équipements de transformation des protéines d'insectes

Bühler Group : Bühler Group, acteur mondial majeur des technologies destinées aux secteurs alimentaire et de l'alimentation animale, basé en Suisse, détient la plus grande part de marché des équipements de transformation des protéines d'insectes. Bühler s'est associé à Protix afin de développer conjointement une plateforme complète « clé en main », comprenant des séchoirs automatisés pour la mouche soldat noire (BSF) et des séparateurs d'huile. Bühler met l'accent sur l'efficacité énergétique et les systèmes intégrés de données afin de suivre l'évolution des exigences réglementaires dans le monde entier.
 

Andritz Group : ANDRITZ Group occupe une place importante dans le secteur grâce à son expertise dans les technologies de déshydratation, de séchage et de séparation mécanique. Les centrifugeuses décanteuses et les séchoirs à bande d'ANDRITZ Group sont couramment utilisés dans les installations de grande capacité dédiées à la mouche soldat noire (BSF) en Europe et en Asie. ANDRITZ Group renforce son approche en matière de durabilité grâce à la conception modulaire de ses équipements, qui permet aux clients d'étendre efficacement leurs activités afin de répondre aux exigences de conformité environnementale.
 

GEA Group AG : Basé en Allemagne, GEA Group a fourni les systèmes de transformation hygiéniques et de qualité alimentaire lorsque GEA Group et ANDRITZ Group ont collaboré sur les installations européennes d'équipements pour la mouche soldat noire. La technologie de GEA Group dans les séchoirs par atomisation, les systèmes membranaires de filtration et les systèmes de traitement thermique se distingue par sa précision et sa régularité dans les applications alimentaires et d'alimentation pour animaux de compagnie. Les stratégies d'automatisation de GEA sont axées sur l'automatisation des systèmes de nettoyage en place (CIP), qui privilégient la traçabilité et la conformité aux normes de sécurité alimentaire, en particulier sur les marchés matures.
 

Marel : Marel, entreprise islandaise, dispose de solides systèmes technologiques intégrés pour la transformation des protéines et a récemment intégré les protéines d'insectes à son offre. Marel fournit des solutions de bout en bout et intègre l'automatisation du conditionnement dans des systèmes hautement numérisés. L'entreprise met en avant sa capacité d'adaptation pour accompagner les producteurs établis ainsi que les entreprises qui pénètrent pour la première fois sur de nouveaux marchés.
 

Maschinenfabrik Reinartz GmbH & Co. KG : Maschinenfabrik Reinartz, en Allemagne, conçoit des systèmes de pression à froid, de séparation des huiles et de déshydratation, ainsi que des systèmes de préparation des larves de mouche soldat noire et des vers de farine. L'entreprise est reconnue pour ses presses mécaniques et ses décanteurs de haute qualité, durables et efficaces, destinés au pressage et à la décantation de l'huile, ainsi que pour ses presses conçues pour préserver les protéines. Reinartz s'attache à réduire la consommation d'énergie et les temps d'arrêt liés à la maintenance, tout en allégeant la pression qui pèse sur les start-up et les entreprises en phase d'expansion du secteur des protéines d'insectes.
 

Actualités du secteur des équipements de transformation des protéines d'insectes :

• En septembre 2025, Bühler Group a élargi sa gamme de produits en lançant son séchoir continu pour insectes 4th Gen ModuDry, doté d'une technologie de contrôle thermique pilotée par l'intelligence artificielle, destiné aux installations de grande capacité de traitement de la BSF en Europe et en Asie, avec un objectif d'amélioration de 30 % de l'efficacité énergétique. 
   
• En juillet 2025, InnovaFeed a achevé la mise en service de sa ligne automatisée d'extraction de protéines située à Decatur, dans l'Illinois. Celle-ci intègre des séchoirs en boucle fermée à faible consommation d'énergie et des systèmes de filtration membranaire, et est implantée sur le même site que l'usine de mouture humide du maïs d'ADM. 
   
• En mars 2025, Andritz Group a signé un accord stratégique de coentreprise avec une coopérative vietnamienne d’agrotechnologie afin de localiser au Vietnam la fabrication d’équipements de transformation du BSF, notamment des séchoirs à disques rotatifs et des presses mécaniques, destinés spécifiquement à l’industrie de l’alimentation animale en Asie du Sud-Est. 
   
• En janvier 2025, LarvaeWorks a lancé un système de surveillance microbienne intégrant l’intelligence artificielle, qui fait partie des machines de broyage et de mouture des insectes, afin de répondre aux exigences croissantes en matière de traçabilité dans la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie aux États-Unis. 
   
• En novembre 2024, afin de répondre à la demande du secteur aquacole en protéines d’insectes séchées, Protix a codéveloppé avec Bühler et ajouté à son site aux Pays-Bas un nouveau système haute capacité de séchage éclair et d’extraction d’huile. Cette initiative a augmenté le débit de production de 40 %.
   

Le rapport d’étude sur le marché des équipements de transformation des protéines d’insectes fournit une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type d’équipement

• Équipements de séchage
  • Séchoirs à bande et systèmes à air pulsé
  • Séchoirs sous vide et systèmes de lyophilisation
  • Séchoirs par atomisation et systèmes thermiques spécialisés
• Équipements de broyage et de mouture
  • Broyeurs à marteaux et broyeurs à impact
  • Broyeurs coniques et équipements de réduction de la taille des particules
  • Systèmes de communication spécialisés
• Systèmes de séparation et de filtration
  • Centrifugeuses et systèmes de décantation
  • Filtration membranaire et ultrafiltration
  • Tamiseuses vibrantes et systèmes de séparation par maille
• Équipements d’extraction et de transformation
  • Systèmes d’extraction des protéines
  • Équipements de séparation de l’huile et de déshuilage
  • Systèmes de récupération et de purification des solvants
• Systèmes d’automatisation et de contrôle
  • Équipements de contrôle et de surveillance des procédés
  • Systèmes d’assurance qualité et de contrôle
  • Plateformes de traçabilité et de gestion des données
• Autres catégories d’équipements
  • Systèmes d’emballage et de stockage
  • Équipements de stérilisation et d’assainissement
  • Systèmes de manutention et de convoyage des matériaux

Marché, par méthode de transformation

• Transformation à sec
• Transformation par voie humide
• Transformation hybride

Marché, par application

• Applications dans l’alimentation animale
  • Transformation d’aliments pour l’aquaculture
  • Applications dans l’alimentation des volailles
  • Aliments pour animaux de compagnie et aliments spécialisés
  • Intégration dans l’alimentation du bétail
• Applications dans l’alimentation humaine
  • Transformation de poudres de protéines et d’ingrédients
  • Fabrication de produits de snacking et de barres
  • Transformation d’analogues de viande et de protéines alternatives
  • Applications dans les aliments fonctionnels et les nutraceutiques
• Applications industrielles et autres applications
  • Extraction de composés pharmaceutiques et bioactifs
  • Applications dans les cosmétiques et les soins personnels
  • Transformation d’engrais et de frass
  • Applications dans la recherche et le développement

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord

• États-Unis
• Canada

• Europe

• Allemagne
• Royaume-Uni
• France
• Espagne
• Italie
• Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

• Chine
• Inde
• Japon
• Australie
• Corée du Sud
• Reste de l’Asie-Pacifique

• Amérique latine

• Brésil
• Mexique
• Argentine
• Reste de l’Amérique latine

• Moyen-Orient et Afrique

• Arabie saoudite
• Afrique du Sud
• Émirats arabes unis
• Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique