Marche des equipements de traitement des proteines d'insectes - Par type d'equipement, par methode de traitement, par application - Previsions mondiales, 2025 - 2034

Taille du marché des équipements de transformation des protéines d'insectes

Le marché mondial des équipements de transformation des protéines d'insectes était évalué à 185,8 millions de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 289,4 millions de dollars en 2025 à 3,3 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 31,1 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc. Au cours de la période récente, l'applicabilité croissante des produits à base d'insectes dans les aliments pour animaux, l'aquaculture, les aliments pour animaux de compagnie et la nutrition humaine, les fabricants d'équipements ont constaté une augmentation des commandes de la part des innovateurs startups et des grandes entreprises agro-industrielles.

Un facteur principal de cette croissance est l'augmentation des niveaux d'approbations réglementaires et des réglementations établies en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Par exemple, l'UE a approuvé Tenebrio molitor (ver de farine jaune) pour la consommation humaine en 2021, ce qui a entraîné des investissements substantiels dans les équipements aux Pays-Bas, en France et en Allemagne. De plus, les économies en développement, telles que l'Inde et le Vietnam, développent des infrastructures de production de protéines d'insectes au sein de leurs pays. Les gouvernements sont associés à un programme de recherche amélioré qui lie le traitement de la biomasse d'insectes à l'automatisation.

Du point de vue du traitement, les technologies de séchage devraient capturer la plus grande part du marché en raison de la nécessité de sécher rapidement les larves de mouche soldat noire, les criquets et les vers de farine pour maintenir la qualité des protéines et prévenir la contamination microbienne. Les fabricants de systèmes de séchage avancés à bande, de lyophilisation sous vide et de systèmes de séchage à tambour rotatif avec surveillance de l'énergie basée sur l'IoT commencent à être considérés comme des investissements essentiels pour les installations de transformation des protéines d'insectes à moyenne et grande échelle.

Certaines tendances d'innovation technologique ont récemment émergé sur le marché sous la forme de systèmes d'extraction de protéines en boucle fermée et de systèmes de séparation d'huile sans solvant qui maintiennent les nutriments dans les huiles et peptides d'insectes. De plus, les fabricants d'équipements intègrent des systèmes de surveillance des processus et des systèmes pilotés par l'intelligence artificielle dans leurs équipements pour augmenter les rendements, réduire les coûts énergétiques et faciliter le respect des exigences strictes de traçabilité dans l'UE ou au Japon. De nouveaux leaders du marché tels que Buhler Group, EntoTech, Protix et InnovaFeed continuent d'investir dans des plateformes modulaires et intégrées spécialement conçues autour des principes de bioéconomie circulaire.

De plus, la popularité croissante des aliments pour animaux à base d'insectes et des collations fonctionnelles pour humains peut entraîner une augmentation de la demande en équipements de broyage, de filtration et de séchage par pulvérisation certifiés GMP et de qualité alimentaire. Le marché nord-américain, représentant la plus grande part des États-Unis et du Canada, montre des investissements notables à l'échelle industrielle, dans les usines de fractionnement de farine de protéines ainsi que dans l'emballage et le contrôle des pathogènes.

En dehors des sous-produits alimentaires et fourragers, il existe une infrastructure de traitement émergente pour l'extraction de composés bioactifs et le traitement d'ingrédients nutraceutiques, notamment dans les produits pharmaceutiques et les cosmétiques. Cet équipement comprend généralement des centrifugeuses à décanteur spécialisées, des membranes de filtration et des évaporateurs sous vide pour des applications à haute valeur et à faible volume.

Tendances du marché des équipements de transformation des protéines d'insectes

• Une tendance clé pour stimuler la compétitivité sur le marché est l'incorporation de l'automatisation, de l'IoT (Internet des objets) et de l'optimisation des processus basée sur l'IA dans les lignes de production de protéines d'insectes.Les entreprises utilisent de plus en plus des solutions "intelligentes" pour surveiller l'humidité, la concentration en protéines, l'énergie et les performances des lots en temps réel afin d'augmenter l'efficacité du rendement de 15 à 20 % et de réduire les erreurs humaines. Par exemple, des entreprises comme Protix et Entocycle ont entièrement automatisé leurs fermes verticales et leur traitement à l'aide de systèmes de manipulation robotisée et de contrôle centralisé. Le passage à des machines compatibles Industrie 4.0 répond également aux exigences réglementaires en matière de traçabilité alimentaire mondiale et améliore la conformité aux directives HACCP et GMP.
  
• Les organismes de réglementation internationaux tels que l'initiative Novel Food de l'UE et le cadre de certification GRAS de la FDA américaine, à des vitesses relativement élevées et dans des délais courts, font avancer les politiques qui influencent les recommandations d'équipements. En 2021, le ver jaune a été approuvé par l'UE pour la consommation humaine, ce qui a généré une demande d'équipements de qualité alimentaire dans des pays tels que la France, l'Allemagne et les Pays-Bas.
  
• De manière similaire, les pays d'Asie-Pacifique, dont la Thaïlande et la Corée du Sud, développent des normes d'extraction et d'hygiène. Ces normes changeantes exercent une pression sur les systèmes hérités et créent une demande pour des systèmes en acier inoxydable, de qualité alimentaire, et d'autres équipements dotés de capacités telles que le CIP (nettoyage en place).
  
• En plus des aliments et des aliments pour animaux, les huiles à base d'insectes, les engrais de frass et les composés bioactifs génèrent des opportunités de revenus supplémentaires. Les équipements utilisés pour la décantation d'huile, la séparation des lipides, la filtration sur membrane et l'extraction enzymatique gagnent en popularité, en particulier sur le marché final des cosmétiques fonctionnels, des nutraceutiques et des engrais organiques.
  
• Selon les prévisions de la FAO, le marché des biofertilisants dépassera 20 milliards de dollars d'ici 2028 et le frass d'insectes jouera un rôle fondamental dans la bioéconomie. Les fabricants qui fournissent des équipements diversifiés par rapport à ces multiples chaînes de valeur maintiendront des niveaux de rentabilité et de pertinence plus élevés.
  

Analyse du marché des équipements de traitement des protéines d'insectes

Sur la base du type d'équipement, le marché est divisé en équipements de séchage, équipements de broyage et de mouture, systèmes de séparation et de filtration, équipements d'extraction et de traitement, systèmes d'automatisation et de contrôle, et autres catégories d'équipements. Le segment des équipements de séchage a généré 65,1 millions de dollars de revenus en 2024 et devrait atteindre 1,1 milliard de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé de 31,2 %.

• Cette domination est principalement due à l'importance du séchage des produits à base de protéines d'insectes, qui préserve la valeur nutritionnelle, la durée de conservation et la sécurité microbiologique. Pour les insectes comestibles pour les animaux et les humains, le séchage est crucial pour la production de repas riches en protéines.
  
• Les séchoirs sous vide et les surgélateurs représentent l'une des tendances de produits plus marquées en raison de leur capacité à conserver les composés bioactifs et à améliorer la qualité des protéines. Malgré la nature énergivore de ces systèmes, ils fournissent des produits finaux de plus haute valeur pour les aliments humains et les nutraceutiques.
  

Sur la base de la méthode de traitement, le marché est divisé en traitement à sec, traitement humide et traitement hybride. En 2024, le segment du traitement à sec détenait environ 47,5 % de part de marché en 2024.

• Le traitement à sec représente la part de marché la plus importante en raison de son coût-efficacité et de sa facilité d'utilisation, en particulier pour la production à grande échelle. Dans les opérations de séchage, de broyage et de mouture, moins d'eau est nécessaire, ce qui les rend plus adaptées aux zones de pénurie d'eau et de conformité environnementale plus stricte.
  
• Dans cette partie du marché, une nouvelle tendance consiste à employer des technologies de séchage à basse température avec contrôle de la poussière pour optimiser la rétention des nutriments et la sécurité au travail. À mesure que la demande en farine d'insectes riche en protéines augmente, les systèmes de traitement à sec sont entièrement automatisés pour fournir une production à haut volume et continue.
  

Sur la base de l'application, le marché des équipements de traitement des protéines d'insectes est divisé en applications pour l'alimentation animale, applications pour l'alimentation humaine, applications industrielles et autres. En 2024, le segment des applications pour l'alimentation animale a représenté plus de 46,1 % de part de revenus en 2024.

• Les utilisations pour l'alimentation animale représentent le plus grand segment de marché et seront le segment le plus développé commercialement. Selon la FAO, le marché des protéines d'insectes pour le bétail devrait atteindre un TCAC de plus de 16 % pour 2025-2034, entraînant une augmentation des installations d'équipements de séchage, de broyage et de récupération d'huile avant le traitement des aliments pour animaux dans les installations commerciales de traitement des aliments pour animaux.
  
• Une tendance émergente sur le marché est l'inclusion dans les aliments pour l'aquaculture, car la hausse des prix de la farine de poisson et les nouvelles réglementations sur la durabilité, en particulier en Europe et en Asie du Sud-Est, incitent les entreprises d'aquaculture à inclure des formulations à base d'insectes dans leurs produits. Cette tendance a créé une demande pour des équipements de traitement optimisés pour obtenir une consistance fine des particules d'aliments, en plus du contrôle de l'humidité.
  

• Le marché des équipements de traitement des protéines d'insectes prospère en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis. Des investissements significatifs de la part d'entreprises soutenues par la Silicon Valley, telles que Beta Hatch et Aspire Food Group, ont contribué à soutenir des installations technologiques à grande échelle avec une automatisation importante dans le séchage, la séparation des huiles et la traçabilité dans le traitement.
  
• Pendant ce temps, le Canada encourage le traitement des protéines d'insectes en raison de ses objectifs de durabilité et de ses approches efficaces en ressources pour l'agriculture. Le gouvernement canadien a investi de manière significative dans la R&D grâce à des subventions pour stimuler le traitement des protéines d'insectes. Comme les États-Unis, il y a un mouvement vers le développement de systèmes de traitement des protéines d'insectes pour l'alimentation humaine. Cela est principalement motivé par les niveaux élevés de demande des consommateurs pour des étiquettes propres et des protéines alternatives.
  
• L'Europe est le marché le plus développé et réglementé pour les équipements de traitement des protéines d'insectes en raison de ses politiques environnementales strictes, du cadre juridique établi par la réglementation européenne sur les nouveaux aliments, et des programmes innovants subventionnés tels que Horizon Europe.
  
• Une grande partie de la demande en équipements de traitement est due à la conformité avec les réglementations de l'EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) incorporant une construction en acier inoxydable, ainsi qu'un nettoyage en place (CIP) et une conception sanitaire. Le secteur des aliments pour l'aquaculture est également un grand acheteur d'équipements, en particulier avec la Commission européenne soutenant l'approvisionnement en aliments provenant de sources exemptes de déforestation.
  
• De plus, les incitations en matière de crédits carbone et d'économie circulaire au niveau de l'UE stimulent l'innovation dans le traitement des frass et les modèles de bioraffinerie qui nécessitent des équipements de traitement des protéines d'insectes multipurpose.
  
• La région Asie-Pacifique se développe comme une zone à forte croissance, en particulier en raison de la demande croissante de protéines d'insectes dans des pays tels que la Chine, le Vietnam, la Thaïlande et la Corée du Sud, principalement motivée par le besoin de trouver des alternatives durables à la farine de poisson dans l'aquaculture.
  
• Les protéines d'insectes ont été mises en avant comme un élément important de la politique nationale de l'agriculture verte de 2021, créée par le gouvernement chinois pour réduire les émissions du système alimentaire. Ainsi, à la fois l'industrie dirigée par l'État et l'industrie privée crée des investissements pour des installations de traitement à moyenne échelle pour la mouche soldat noire qui comporteront un certain mélange de séchage, de broyage et d'extraction d'huile.
  
• L'élevage d'insectes intensif en main-d'œuvre présente des avantages concurrentiels en Asie du Sud-Est, et à mesure que la production continue de s'étendre, des coûts de systèmes modulaires efficaces seront nécessaires. La Corée du Sud offre un avantage distinct grâce à son accent sur le traitement de qualité alimentaire et ses réglementations, ainsi qu'à la demande croissante de collations fonctionnelles et de nutraceutiques.
  
• L'écosystème de traitement des protéines d'insectes en est à un stade précoce en Amérique latine, mais il y a des signes de percée, principalement au Brésil, au Mexique et en Colombie, où des startups testent des systèmes basés soit sur la mouche soldat noire, soit sur les grillons pour l'alimentation animale.
  
• Les gouvernements locaux soutiennent l'industrie des protéines d'insectes par le biais de programmes d'agriculture durable et de bioéconomie. Les tendances en matière d'équipements pointent vers des systèmes peu coûteux, semi-automatisés, adaptés au climat et aux conditions économiques locales.
  
• Les universités agricoles du Brésil s'associent avec des fabricants d'équipements de l'UE pour localiser la technologie de traitement, avec un accent sur l'extraction d'huile et la production de farine riche en protéines pour les élevages de porcs et de volailles ciblés.
  
• Les préoccupations en matière de sécurité alimentaire, les stratégies de résilience climatique et le besoin d'aliments pour animaux durables dans les zones climatiques arides stimulent la demande d'équipements de traitement des protéines d'insectes au Moyen-Orient et en Afrique.
  
• Dans des pays tels que l'Afrique du Sud, le Kenya et les Émirats arabes unis, l'action gouvernementale avec des incitations dirigées par l'État a ouvert la voie, généralement sous la forme de subventions gouvernementales et de programmes d'incubation axés sur les startups de protéines d'insectes. En Afrique du Sud, l'action du secteur privé s'est développée, avec des universités travaillant avec des entreprises d'aliments pour animaux utilisant des systèmes de séchage et de tamisage fabriqués localement pour la mouche soldat noire.
  
• En Afrique de l'Est, des installations pilotes financées par des donateurs testent des équipements portables et conteneurisés pour les communautés agricoles de petite taille. Aux Émirats arabes unis, l'élevage vertical d'insectes intégré dans le désert est un axe de développement, le gouvernement utilisant la création de systèmes de traitement automatisés en boucle fermée dans le cadre de ses efforts pour créer une indépendance alimentaire, comme le prévoit son plan Vision 2030.
  

Part de marché des équipements de traitement des protéines d'insectes

Les cinq premières entreprises du secteur des équipements de traitement des protéines d'insectes sont Bühler Holding AG, ANDRITZ Group, GEA Group AG, Marel, Maschinenfabrik Reinartz GmbH & Co. KG. La situation concurrentielle sur le marché mondial est considérée comme modérément concentrée, les cinq premières entreprises représentant plus de 50 % de la part de marché totale en 2024.

Bühler Holding AG, qui détient la plus grande part de marché grâce à sa présence mondiale en matière de fabrication, et sa plateforme de co-création avec Protix. L'entreprise fournit des unités de séchage automatisées, des technologies de broyage et des conceptions hygiéniques pour la production d'aliments et d'aliments pour animaux.

ANDRITZ Group, GEA Group AG, Marel sont d'autres entreprises concurrentes de premier plan, se différenciant par des innovations en matière de conception d'équipements modulaires, de services de séchage en boucle fermée et d'améliorations technologiques de séparation d'huile, en particulier pour la mouche soldat noire et le ténébrion mealworm.

La concurrence est basée sur la sophistication technologique, les capacités de service après-vente, la préparation à la conformité (par exemple, EFSA, FDA) et le coût. Les fournisseurs d'équipements de fabrication avec des niveaux élevés d'automatisation, d'intégration de données et de traçabilité sont préférés alors que le marché traite plus de matériaux et recherche des systèmes de traitement "intelligents".

Entreprises du marché des équipements de traitement des protéines d'insectes

Bühler Group: Bühler Group, un acteur mondial leader dans la technologie alimentaire et fourragère basé en Suisse, détient la plus grande part de marché pour les équipements de traitement des protéines d'insectes. Bühler a collaboré avec Protix pour co-développer une plateforme complète "clé en main" incluant des séchoirs automatiques BSF et des séparateurs d'huile. Bühler met l'accent sur l'efficacité énergétique et les systèmes de données intégrés pour suivre les exigences réglementaires changeantes dans le monde entier.

Andritz Group: ANDRITZ Group se distingue dans l'industrie grâce à l'expertise de l'entreprise en matière de déshydratation, de séchage et de technologies de séparation mécanique. Les centrifugeuses décanteuses et les séchoirs à bande d'ANDRITZ Group sont courants dans les installations de haute capacité de mouches soldats noires (BSF) en Europe et en Asie. ANDRITZ Group mise sur la durabilité grâce à la conception modulaire de ses équipements, permettant aux clients de mettre à l'échelle leurs opérations de manière efficace pour répondre aux exigences écologiques.

GEA Group AG: Basé en Allemagne, GEA Group a fourni des systèmes de traitement hygiéniques et de qualité alimentaire lorsqu'il a collaboré avec ANDRITZ Group sur les installations d'équipements pour mouches soldats noires en Europe. La technologie de GEA Group en séchoirs par pulvérisation, systèmes de filtration à membranes et systèmes de traitement thermique excelle en précision et en cohérence dans les applications alimentaires et pour aliments pour animaux de compagnie. Les stratégies d'automatisation de GEA se concentrent sur l'automatisation des systèmes de nettoyage en place (CIP), qui privilégient la traçabilité et la conformité à la sécurité alimentaire, en particulier sur les marchés matures.

Marel: Marel, une entreprise islandaise, possède des systèmes technologiques intégrés solides dans le traitement des protéines, et a récemment inclus les protéines d'insectes. Marel propose des solutions de bout en bout et inclut l'automatisation de l'emballage dans des systèmes hautement numérisés. L'entreprise se targue de son adaptabilité pour aider les producteurs établis et ceux qui entrent pour la première fois sur de nouveaux marchés.

Maschinenfabrik Reinartz GmbH & Co. KG: Maschinenfabrik Reinartz en Allemagne conçoit des systèmes de pressage à froid, de séparation d'huile, de déshydratation, et des systèmes pour la préparation de larves de BSF et de vers de farine. L'entreprise est reconnue pour ses presses et décanteurs mécaniques de haute qualité, durables et efficaces, qui protègent les protéines. Reinartz se concentre sur la réduction de la consommation d'énergie, des temps d'arrêt de maintenance, et sur la réduction de la pression sur les startups et les scale-ups de protéines d'insectes.

Actualités de l'industrie des équipements de traitement des protéines d'insectes :

• En septembre 2025, Bühler Group a élargi sa gamme de produits en lançant son séchoir à insectes continu ModuDry de 4e génération, avec une technologie de contrôle thermique pilotée par l'IA, pour les grandes installations de BSF en Europe et en Asie, avec un objectif d'efficacité énergétique augmenté de 30 %. 
  
• En juillet 2025, InnovaFeed a achevé la mise en service de sa ligne automatisée d'extraction de protéines située à Decatur, dans l'Illinois, qui intègre des séchoirs à boucle fermée à faible consommation d'énergie et des systèmes de filtration à membranes, et est co-localisée avec l'usine de mouture humide de maïs d'ADM. 
  
• En mars 2025, Andritz Group a signé un partenariat stratégique avec une coopérative agritech vietnamienne pour localiser la fabrication d'équipements de traitement de BSF, spécifiquement pour l'industrie alimentaire de l'Asie du Sud-Est, des séchoirs à disques rotatifs et des presses mécaniques, au Vietnam. 
  
• En janvier 2025, LarvaeWorks a lancé un système de surveillance microbienne intégré à l'IA, faisant partie des machines de broyage et de mouture d'insectes pour répondre aux normes croissantes de traçabilité dans la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie aux États-Unis. 
  
• En novembre 2024, pour répondre à la demande de l'industrie de l'aquaculture en protéines d'insectes séchées, Protix a co-développé avec Bühler et ajouté un nouveau système de séchage éclair et d'extraction d'huile à haute capacité à son installation aux Pays-Bas. Cela a augmenté le débit de production de 40 %.
  

Le rapport de recherche sur le marché des équipements de traitement des protéines d'insectes comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (USD Million) et de volume (Unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type d'équipement

• Équipements de séchage
  • Séchoirs à bande et systèmes à air forcé
  • Séchoirs sous vide et systèmes de lyophilisation
  • Séchoirs par pulvérisation et systèmes thermiques spécialisés
• Équipements de broyage et de mouture
  • Broyeurs à marteaux et broyeurs à impact
  • Broyeurs coniques et réduction de la taille des particules
  • Systèmes de communication spécialisés
• Systèmes de séparation et de filtration
  • Centrifugeuses et systèmes décanteurs
  • Filtration sur membrane et ultrafiltration
  • Cribles vibrants et séparation par maillage
• Équipements d'extraction et de traitement
  • Systèmes d'extraction de protéines
  • Équipements de séparation d'huile et de défécation
  • Systèmes de récupération et de purification de solvants
• Systèmes d'automatisation et de contrôle
  • Équipements de contrôle et de surveillance des processus
  • Systèmes d'assurance qualité et de test
  • Plateformes de traçabilité et de gestion des données
• Autres catégories d'équipements
  • Systèmes d'emballage et de stockage
  • Équipements de stérilisation et de désinfection
  • Systèmes de manutention et de transport des matériaux

Marché, par méthode de traitement

• Traitement à sec
• Traitement humide
• Traitement hybride

Marché, par application

• Applications pour aliments pour animaux
  • Traitement des aliments pour l'aquaculture
  • Applications pour aliments pour volailles
  • Aliments pour animaux de compagnie et aliments spécialisés
  • Intégration des aliments pour le bétail
• Applications pour aliments humains
  • Traitement de la poudre de protéines et des ingrédients
  • Fabrication de collations et de barres
  • Traitement des analogues de viande et des protéines alternatives
  • Applications pour aliments fonctionnels et nutraceutiques
• Applications industrielles et autres
  • Extraction de composés pharmaceutiques et bioactifs
  • Applications cosmétiques et de soins personnels
  • Traitement des engrais et des frass
  • Applications de recherche et développement

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord

• États-Unis
• Canada

• Europe

• Allemagne
• Royaume-Uni
• France
• Espagne
• Italie
• Reste de l'Europe

• Asie-Pacifique

• Chine
• Inde
• Japon
• Australie
• Corée du Sud
• Reste de l'Asie-Pacifique

• Amérique latine

• Brésil
• Mexique
• Argentine
• Reste de l'Amérique latine

• Moyen-Orient et Afrique

• Arabie saoudite
• Afrique du Sud
• Émirats arabes unis
• Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique