Marché des systèmes de recherche et de poursuite infrarouges (IRST) Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché des systèmes de recherche et de poursuite infrarouges

La taille du marché des systèmes de recherche et de poursuite infrarouges était évaluée à 6,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 % pour atteindre 11,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. La demande croissante de systèmes de surveillance passive, conjuguée à l’intégration accrue des systèmes IRST dans les véhicules aériens sans pilote (UAV) et les navires militaires, constitue le principal facteur de croissance du marché.
 

Les droits de douane instaurés par l’administration Trump ont alourdi les coûts tout au long de la chaîne d’approvisionnement de la défense et de l’aérospatiale, ce qui a indirectement affecté le marché des systèmes de recherche et de poursuite infrarouges. Les entreprises font face à une hausse de leurs coûts de production en raison du renchérissement des matières premières critiques, des composants et des équipements spécialisés de fabrication. Cette situation contraint les fabricants à repenser leurs stratégies d’approvisionnement et à rechercher d’autres possibilités de sourcing. En outre, l’incertitude engendrée par l’intensification des tensions commerciales a influé sur les décisions d’investissement et incité certains investisseurs à se montrer plus prudents à l’égard des nouvelles initiatives liées aux systèmes IRST et de l’amélioration de ces systèmes.
 

Alors que les conflits modernes adoptent des techniques furtives avancées reposant sur la guerre électronique, les systèmes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) ainsi que les systèmes de surveillance par recherche et poursuite infrarouges (IRST) gagnent du terrain. Selon une analyse de GMI, le marché mondial du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance était évalué à 42 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 5,6 % entre 2025 et 2034. Les systèmes IRST n’émettent aucun signal détectable, contrairement aux systèmes fondés sur le radar, ce qui les rend utiles pour les missions clandestines. Cet avantage particulier incite les forces de défense à adopter la technologie IRST dans les avions de chasse avancés, les navires militaires et les drones.
 

À mesure que la technologie furtive devient plus accessible, un nombre croissant de pays développant ou acquérant des plateformes dotées de capacités furtives, la capacité à contrer ces menaces est devenue une priorité absolue. Les radars traditionnels rencontrent des difficultés pour détecter les aéronefs furtifs à longue distance et dans des environnements impliquant plusieurs opérations, au sein de théâtres opérationnels complexes. Les systèmes IRST détectent des signaux beaucoup plus puissants, tels que ceux produits par les moteurs d’un aéronef ou par les frottements de sa cellule dans l’air.
 

Parce que les systèmes IRST recourent à des moyens passifs pour détecter les cibles aériennes hostiles, ils sont devenus un élément indispensable des systèmes modernes de défense aérienne. En outre, les forces de défense du monde entier s’attachent de plus en plus à contrer les avantages conférés aux aéronefs par leurs caractéristiques furtives en accroissant leurs investissements dans le développement, le déploiement et la modernisation de ces systèmes.
 

Les progrès technologiques rapides dans la conception des capteurs infrarouges, notamment les améliorations des technologies de refroidissement, des algorithmes de traitement du signal et des techniques de fusion de données, renforcent considérablement les capacités des systèmes IRST. Selon une analyse de GMI, la taille du marché mondial de la thermographie infrarouge était évaluée à plus de 400 millions de dollars (USD) en 2022 et devrait afficher un TCAC supérieur à 5,5 % entre 2023 et 2032.
 

Les systèmes IRST les plus récents sont capables de détecter de nombreuses cibles à l’aide de systèmes complexes d’imagerie thermique et infrarouge, au-delà des limites de portée existantes. Ces systèmes améliorent également la résolution du masquage par la végétation afin de distinguer le fouillis des menaces environnementales. En outre, le partage fluide des données IRST avec d’autres systèmes de la plateforme, tels que les radios et les systèmes de guerre électronique, accroît le rôle de ces systèmes dans les opérations militaires intégrées et multidomaines.
 

Les unités navales équipent de plus en plus leurs bâtiments de surface de systèmes de recherche et de poursuite infrarouges (IRST) afin de fournir une alerte précoce passive contre les menaces aériennes et balistiques, renforçant ainsi la capacité de survie des flottes dans les eaux hostiles. De même, la généralisation des véhicules aériens sans pilote (UAV) pour la surveillance et le combat génère une nouvelle demande pour des systèmes IRST légers et performants, capables de fonctionner sans émissions actives. Cette tendance à l'utilisation multiplateforme élargit considérablement la base du marché, les forces armées cherchant à créer des environnements en réseau saturés de capteurs dans tous les domaines — aérien, maritime et terrestre — en s'appuyant sur la technologie IRST comme catalyseur clé.
 

Pour conserver un avantage concurrentiel, les fabricants devraient donner la priorité au développement de systèmes de nouvelle génération intégrant l'intelligence artificielle, offrant une reconnaissance supérieure des cibles et une interopérabilité entre plusieurs plateformes. Les investissements dans des architectures légères et modulaires, adaptables aux UAV, aux avions de chasse et aux plateformes navales, ouvriront de nouvelles opportunités de marché.
 

Tendances du marché des systèmes de recherche et de poursuite infrarouges

• On observe une tendance croissante au partage en réseau et en temps réel de systèmes IRST multiplateformes. Les stratégies militaires évoluent vers la fusion des capteurs et les opérations multidomaines, qui impliquent l'intégration et la coopération de capteurs IRST aéroportés, navals et terrestres afin d'établir une vision unifiée de l'espace de bataille. Les entreprises investissent dans le développement de capacités de liaison de données pour les systèmes IRST, facilitant le suivi en réseau, le ciblage collaboratif et l'évaluation avancée des menaces. Cette évolution améliore non seulement la précision de la détection, mais positionne également les systèmes IRST comme des composants essentiels des futurs réseaux intégrés de défense aérienne.
   
• La croissance des petits systèmes aériens sans pilote s'accélère, ce qui crée directement un besoin pour des systèmes IRST miniaturisés de plus petite taille. Les développeurs cherchent ainsi à créer des systèmes IRST légers pouvant être installés sur différents systèmes sans pilote sans consommer trop d'énergie ni nuire à leurs fonctionnalités. Les lancements récents de produits indiquent la commercialisation de nouveaux équipements offrant des architectures compactes tout en permettant une détection à longue portée et une imagerie détaillée, même dans des conditions d'espace restreint. Cette évolution étend l'utilisation de la technologie IRST au-delà des avions de chasse conventionnels pour inclure les drones de reconnaissance, les munitions rôdeuses et les bâtiments navals sans pilote.
   
• Une autre évolution concerne les systèmes IRST multibandes, qui utilisent plusieurs bandes, telles que l'infrarouge à ondes moyennes et à ondes longues. Cette amélioration permet aux systèmes de reconnaître davantage de types de cibles dans différentes conditions environnementales, notamment à travers les nuages, le brouillard ou dans des environnements hostiles. Les systèmes IRST à ondes longues, particulièrement appréciés dans les conditions maritimes et par tous les temps, suscitent récemment un intérêt accru. Les financements du secteur consacrés au développement de capteurs multibandes augmentent afin d'améliorer la connaissance de la situation et la résistance aux technologies d'évitement de la détection ou à faible observabilité.
   

Analyse du marché des systèmes de recherche et de poursuite infrarouges

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon la plateforme, le marché est segmenté entre les plateformes aéroportées, navales, terrestres et autres.
 

• Le segment aéroporté détenait la plus grande part de marché, soit 42,1 %, en 2024, et devrait conserver sa domination jusqu'à la fin de la période de prévision.L’expansion des systèmes de recherche et de poursuite infrarouges (IRST) sur le marché aéroporté est principalement alimentée par la priorité accordée à l’échelle internationale à la modernisation des capacités de combat aérien face aux nouvelles menaces aériennes. Alors que les technologies furtives et les stratégies de guerre électronique se généralisent, la détection conventionnelle fondée sur les radars devient de moins en moins efficace. Les forces aériennes du monde entier investissent massivement dans des programmes d’avions de combat de cinquième et de sixième génération, dans lesquels les systèmes IRST constituent un composant essentiel pour la détection passive, la poursuite furtive et l’engagement des menaces.
   
• Le segment naval progresse à un rythme soutenu et devrait atteindre une taille de marché de 3,9 milliards de dollars (USD) en 2034. Ce marché connaît une forte croissance en raison du recours accru à la surveillance passive et à l’alerte précoce dans des environnements maritimes contestés et fortement menacés. Les navires de guerre modernes sont confrontés à des menaces aériennes avancées prenant la forme de missiles antinavires, d’aéronefs furtifs et de drones, qui nécessitent des méthodes de détection silencieuses ne révélant pas la position du navire. Les systèmes IRST permettent aux navires de détecter et de suivre les menaces à partir de leurs signatures thermiques, sans émettre de signaux, ce qui renforce considérablement leur capacité de survie.
   

Selon l’utilisateur final, le marché des systèmes de recherche et de poursuite infrarouges est segmenté entre les applications civiles et commerciales, d’une part, et les applications militaires et de défense, d’autre part.
 

• Le segment civil et commercial devrait atteindre une taille de marché de 4,2 milliards de dollars (USD) en 2034. Les systèmes IRST trouvent de plus en plus d’applications sur les marchés commercial et civil, sous l’effet de préoccupations croissantes concernant la sécurité aérienne, de la nécessité de protéger les infrastructures critiques et de l’utilisation grandissante des systèmes aériens sans pilote. Les aéroports et les autorités de l’aviation civile envisagent de recourir à des systèmes passifs de suivi infrarouge afin d’améliorer la détection des drones non autorisés, qui constituent une menace importante pour les opérations aériennes et la sécurité des passagers. Par ailleurs, les entreprises maritimes privées et les sociétés de transport maritime manifestent un intérêt accru pour les systèmes IRST afin d’améliorer leur connaissance de la situation dans les zones touchées par la piraterie ou à forte densité de trafic, où la surveillance passive peut offrir des avantages considérables sans alerter les menaces potentielles.
   
• Le segment militaire et de défense du marché des systèmes de recherche et de poursuite infrarouges détenait la plus grande part de marché et était évalué à 4,4 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché est stimulé par le besoin pressant de renforcer la surveillance, le suivi des cibles et la lutte contre les technologies furtives dans des environnements de menace de plus en plus sophistiqués. Face à l’utilisation plus fréquente d’aéronefs furtifs, de missiles de croisière et d’essaims de drones, les forces de défense s’appuient sur des systèmes de détection passive tels que les systèmes IRST afin d’assurer leur supériorité aérienne, terrestre et maritime. L’augmentation des dépenses consacrées aux programmes d’avions de combat de cinquième génération, à la construction navale militaire et à la défense aérienne et antimissile en réseau accélère l’acquisition de systèmes IRST sophistiqués. En outre, l’accent mis sur les opérations multidomaines, dans lesquelles les forces doivent être capables d’intervenir efficacement dans les domaines aérien, maritime, terrestre, spatial et cyber, stimule la demande de systèmes IRST en tant que nœud essentiel des réseaux distribués de fusion des données issues des capteurs. La nécessité de prolonger la durée de vie des plateformes matures en les modernisant, sous l’effet de la montée des tensions régionales et des dépenses de défense, continue de soutenir la demande au sein des secteurs militaire et de la défense.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain des systèmes de recherche et de poursuite infrarouges (IRST) dominait la région de l’Amérique du Nord et devrait atteindre une taille de 4,3 milliards de dollars (USD) en 2034. Le marché américain des systèmes IRST se caractérise par l’intérêt stratégique du pays à contrer des rivaux de même niveau tels que la Chine et la Russie, qui ont développé d’importantes capacités en matière d’aéronefs furtifs. Afin de préserver sa supériorité aérienne, le département de la Défense des États-Unis investit massivement dans les technologies de surveillance passive, notamment dans des systèmes IRST avancés destinés à des plateformes habitées et non habitées. L’intégration de systèmes IRST dans les futurs programmes de chasseurs, tels que le F/A-18E/F Block III Super Hornet, ainsi que dans la plateforme Next Generation Air Dominance (NGAD), actuellement en développement, stimule davantage la croissance du marché.
   
• Le marché allemand des systèmes de recherche et de poursuite infrarouges était évalué à 224,1 millions de dollars (USD) en 2024. Le marché national est soutenu par le besoin croissant de systèmes avancés de surveillance passive. Les programmes de défense multilatéraux, notamment le programme Future Combat Air System (FCAS) mené avec la France et l’Espagne pour la détection des aéronefs furtifs et l’intégration de capteurs passifs, constituent également des moteurs de croissance essentiels pour l’Allemagne. En outre, la forte demande de la marine allemande en matière de capacités de détection passive pour ses bâtiments de surface, destinées à la connaissance de la situation, stimulera davantage la croissance du marché dans le pays.
   
• Le marché chinois des systèmes de recherche et de poursuite infrarouges affiche le TCAC le plus élevé, à 8,3 %, sur la période de prévision dans la région Asie-Pacifique. Le marché chinois progresse sous l’effet des efforts déployés par le pays en faveur de l’autosuffisance et de la modernisation rapide des technologies militaires. La Chine investit massivement dans le développement de technologies IRST avancées destinées à équiper ses nouveaux aéronefs de chasse. Par ailleurs, la stratégie plus large du pays visant à renforcer ses capacités d’interdiction d’accès et de déni de zone (A2/AD), notamment dans des zones contestées comme la mer de Chine méridionale, accentue également l’importance accordée aux technologies de détection passive afin d’améliorer l’alerte précoce, le ciblage et le suivi sans révéler la position des plateformes, ce qui stimule davantage le marché.
   
• Le marché indien des systèmes de recherche et de poursuite infrarouges progresse à un rythme soutenu et devrait atteindre une taille de 544,1 millions de dollars (USD) en 2034. La croissance du marché indien des systèmes IRST est fortement influencée par le besoin urgent du pays de moderniser sa défense aérienne et de renforcer ses capacités de surveillance en réponse aux défis régionaux en matière de sécurité, notamment ceux posés par les pays voisins. La volonté de l’armée de l’air indienne de moderniser les flottes de chasseurs existantes, telles que le Su-30MKI, au moyen de nacelles IRST modernes, ainsi que d’intégrer des systèmes IRST avancés dans de futures plateformes nationales comme l’AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), constitue un moteur de croissance majeur.
   
• Le marché japonais des systèmes de recherche et de poursuite infrarouges progresse à un rythme modéré et était évalué à 355,5 millions de dollars (USD) en 2024. Le marché japonais des systèmes IRST se développe en raison de l’importance accordée au renforcement de la défense du territoire et à la lutte contre les menaces furtives dans la région indo-pacifique, en rapide essor. En raison de sa proximité avec des puissances militaires avancées, le Japon accorde une grande importance aux technologies de détection passive pour ses forces navales et aériennes, en complément de ses mécanismes de défense active. L’acquisition d’aéronefs de chasse avancés tels que le F-35 par la Force aérienne japonaise d’autodéfense, ainsi que sa participation à la production du chasseur furtif de nouvelle génération F-X, incluent des dispositifs prévus pour l’intégration de systèmes IRST de pointe.
   

Part de marché des systèmes de recherche et de poursuite infrarouges

Le marché est très concurrentiel et rassemble des acteurs technologiques bien établis ainsi que de nouveaux entrants. Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Leonardo S.P.A., Thales Group et Safran S.A., qui détiennent ensemble 65–70 % du marché, constituent les cinq principaux acteurs en termes de parts de marché. Les principaux acteurs du marché des systèmes de recherche et de poursuite infrarouges s’appuient sur leur expertise en matière de capteurs infrarouges, les optiques et des logiciels sophistiqués afin de créer des systèmes de recherche et de poursuite infrarouges (IRST) de nouvelle génération capables d’améliorer la connaissance de la situation et les capacités de ciblage des plateformes de défense.
 

En outre, les entreprises créent des partenariats de collaboration tout au long de la chaîne d’approvisionnement de la défense. Par exemple, en 2025, le système avancé de recherche et de poursuite infrarouges (IRST) de Lockheed Martin a atteint le statut de capacité opérationnelle initiale (IOC) sur les appareils F/A-18 Super Hornet de la marine américaine. Ce nouveau système, baptisé IRST21, est un capteur de recherche et de poursuite infrarouges à ondes longues qui permet la détection passive de menaces aéroportées à longue distance, dépassant largement les capacités visuelles. Le statut IOC constitue une étape vers la production à pleine cadence, à la suite d’une série d’évaluations en vol réussies menées par la Marine.
 

De même, en 2023, Northrop Grumman a annoncé la conclusion d’un contrat avec l’US Air Force pour le développement de capteurs de recherche et de poursuite infrarouges destinés aux plateformes aéronautiques militaires. La valeur totale du contrat s’élevait à 8,1 millions de dollars (USD) dans le cadre du programme Multi-Spectral Sensing Technologies R&D (MuSTeR).
 

Entreprises du marché des systèmes de recherche et de poursuite infrarouges

Parmi les principaux acteurs du marché figurent :

• Lockheed Martin Corporation
• Northrop Grumman Corporation
• Leonardo S.P.A.
• Thales Group
• Safran S.A.

Actualités du secteur des systèmes de recherche et de poursuite infrarouges (IRST)

• En avril 2023, l’entreprise turque ASELSAN a dévoilé son nouveau système de recherche et de poursuite infrarouges KARAT pour l’avion de combat national (MMU) TF-X lors du Teknofest d’Istanbul. Le système KARAT sera installé à l’avant du cockpit de l’avion de combat national, derrière une fenêtre spéciale présentant une section radar équivalente réduite. Grâce à KARAT, l’avion de combat national pourra détecter passivement les avions de combat ennemis sans émission active de son radar. Avec KARAT, l’avion de combat national sera le premier avion de chasse de cinquième génération doté d’un système de recherche entièrement infrarouge.
   
• En octobre 2022, Leonardo a lancé son nouveau système DSS-IRST lors du salon Euronaval à Paris. Le nouveau système, appelé DSS-IRST (Distributed Static Staring-InfraRed Search and Tracking System), est une technologie de nouvelle génération développée par l’entreprise afin de fournir aux grandes unités navales, telles que les navires de la marine italienne et les Pattugliatori Polivalenti d’Altrura (PPA), des capacités et des performances de pointe pour faire face à des menaces multiples de surface, missiliques et aéroportées, à courte et longue portée, le long des zones côtières et en haute mer.
   

Le rapport d’étude de marché sur les systèmes de recherche et de poursuite infrarouges comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires en millions de dollars (USD) de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par plateforme

• Aéroporté
  • Avions militaires
    • Avions d’entraînement
    • Avions de combat
    • Avions de mission spéciale
  • Véhicules aériens sans pilote (UAV)
• Naval
  • Patrouilleurs hauturiers (OPV)
  • Destroyers
  • Frégates
  • Bâtiments de guerre amphibie
  • Corvettes
  • Bâtiments d’attaque rapide (FAC)
  • Croiseurs
  • Porte-avions
• Terrestre
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Civil et commercial
• Militaire et défense

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Japon
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud