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Marché des radars de surface Taille et part 2025 - 2034

ID du rapport: GMI13677
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Date de publication: April 2025
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme

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Taille du marché des radars de surface

La taille du marché mondial des radars de surface était évaluée à 17,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 % pour atteindre 29,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. En volume, le marché devrait atteindre 7 515 unités. Les avancées technologiques croissantes dans le domaine des radars, associées à l’augmentation des budgets consacrés à la modernisation de la défense, constituent le principal facteur de croissance du marché.
 

Principaux enseignements du marché des radars de surface

Taille du marché en 2024
$ 17,3 milliards
Taille prévue du marché en 2034
$ 29,9 milliards
TCAC (2025–2034)
5,7 %
Principaux acteurs
  • Aselsan A.S., Bae Systems, Bharat Electronics Limited, Elbit Systems Ltd., Hensoldt, Indra, Israel Aerospace Industries, L3harris Technologies, Inc., Leonardo S.P.A., Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman, Raytheon Technologies, Saab, Teledyne Flir, Thales
Principaux facteurs de croissance du marché
  • Montée des tensions géopolitiques et efforts de modernisation de la défense dans le monde entier
  • Demande croissante en matière de surveillance maritime
  • Intégration des radars de surface dans les systèmes C4ISR centrés sur les réseaux
Défis
  • Coûts élevés de développement et de certification
  • Réglementations à l'exportation et restrictions géopolitiques concernant les transferts de technologies radar

Les droits de douane imposés par l’administration Trump, notamment sur les produits électroniques, les semi-conducteurs et les importations liées à la défense en provenance de pays manufacturiers clés, ont eu un impact notable sur le marché des radars de surface. Ces droits de douane ont augmenté le prix de composants essentiels tels que les processeurs de signaux, les modules RF et les cartes de circuits imprimés avancées utilisés dans les systèmes radar. Cette situation a fortement accru les coûts de production et allongé les délais auxquels les fabricants étaient confrontés dans le cycle d’approvisionnement. Elle a conduit à réévaluer les stratégies d’approvisionnement et a incité certaines entreprises à relocaliser leur production ou à rechercher d’autres fournisseurs, ce qui a temporairement affecté les calendriers des projets et la compétitivité du marché.
 

En raison de l’intensification des tensions géopolitiques et des conflits régionaux, les pays du monde entier augmentent leurs dépenses militaires et de défense, principalement afin de moderniser leurs capacités de défense, ce qui stimule la croissance du marché des radars de surface. À titre d’exemple, les dépenses militaires mondiales devraient augmenter de 7,4 % pour atteindre 2,4 billions de dollars (USD) en 2024, contre 2,2 billions de dollars (USD) en 2023. Les radars de surface jouent un rôle essentiel dans la sécurité côtière et frontalière, les opérations navales et la connaissance de la situation sur le champ de bataille. En outre, la nécessité de maintenir un avantage technologique face à l’évolution des menaces, allant des armes hypersoniques aux navires à faible signature, fait des systèmes radar de surface un outil important pour la sécurité et la défense.
 

L’intensification des activités maritimes s’est également accompagnée d’une multiplication des menaces asymétriques en mer, ainsi que d’une hausse des activités de contrebande et de pêche illégale, incitant les gouvernements et les garde-côtes du monde entier à renforcer leurs capacités de surveillance et de sécurité maritimes. Selon une analyse de GMI, le marché mondial de la sécurité maritime était évalué à 25 milliards de dollars (USD) en 2023 et progresse à un TCAC de 6 % sur la période 2024–2032. Les radars de surface sont des composantes essentielles des architectures de connaissance du domaine maritime (MDA), car ils assurent le suivi du trafic maritime, fournissent rapidement des alertes en cas d’activité suspecte et contribuent aux opérations de recherche et de sauvetage. Les avancées récentes dans la technologie radar et l’évolution vers la multifonctionnalité ont stimulé la demande de radars performants opérant depuis des plateformes offshore et dans les zones côtières.
 

À mesure que les forces armées adoptent des opérations centrées sur les réseaux, les radars de surface ne sont plus de simples capteurs autonomes. Ils s’intègrent à des architectures plus larges de commandement, contrôle, communications, informatique, renseignement, surveillance et reconnaissance (C4ISR), permettant la fusion des données en temps réel et l’aide à la décision. Cette intégration exige des radars interopérables et définis par logiciel, capables d’échanger des données de manière fluide avec les satellites, les plateformes aéroportées et les unités terrestres. La demande d’architectures à système ouvert et de liaisons de données communes stimule donc les mises à niveau et les nouvelles acquisitions.
 

Les progrès réalisés dans les matériaux semi-conducteurs, la formation numérique des faisceaux et les processeurs de signaux multicanaux ont considérablement amélioré les performances des radars de surface. Les radars modernes offrent désormais une résolution supérieure, des portées de détection plus longues et une discrimination des cibles plus fiable, tout en réduisant leur taille, leur poids, leur consommation d’énergie et leur coût.Ces avancées permettent aux systèmes de suivre des cibles petites et rapides dans des environnements encombrés, de faire face aux contre-mesures électroniques et de fonctionner sur plusieurs bandes de fréquences, ce qui élargit leur éventail d'applications et stimule la demande.
 

Pour conserver un avantage concurrentiel, les fabricants devraient investir dans la R&D afin de développer des radars compacts définis par logiciel, dotés de capacités avancées de formation numérique de faisceaux et de fonctionnement multibande. Ils devraient également se concentrer sur la fourniture de solutions radar évolutives, adaptées à des applications spécifiques, afin de renforcer leur position sur les marchés de niche.
 

Tendances du marché des radars de surface

  • L'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique dans les systèmes radar révolutionne les opérations militaires en améliorant la prise de décision dans des environnements complexes. Selon l'analyse de GMI, le marché mondial de l'IA et de l'analyse dans les secteurs militaire et de la défense était évalué à 10,4 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 13,4 % de 2025 à 2034. Les fabricants de radars de surface intègrent des capacités d'IA et d'apprentissage automatique directement dans leurs chaînes de traitement du signal afin de permettre la détection, la classification et le suivi autonomes des cibles dans des environnements fortement encombrés et soumis au brouillage. Grâce aux algorithmes d'apprentissage profond, les radars modernes peuvent filtrer de manière adaptative le bruit ambiant, s'autoétalonner en fonction de l'évolution des conditions et même prévoir le comportement des cibles à partir de schémas historiques. Des entreprises comme HENSOLDT ont récemment intégré des méthodes d'IA générative afin de renforcer l'analyse automatisée des données des capteurs et la reconnaissance des menaces, tandis que les principaux maîtres d'œuvre de la défense s'associent à des jeunes pousses spécialisées en IA pour co-développer des modules d'apprentissage automatique embarqués destinés à améliorer en temps réel les performances en matière de contre-contre-mesures électroniques (ECCM).
     
  • Le remplacement des antennes à orientation mécanique par des architectures AESA à semi-conducteurs s'accélère, offrant aux radars une orientation instantanée du faisceau, un fonctionnement multifaisceau et une dégradation maîtrisée. La formation numérique de faisceaux améliore encore la résolution et la flexibilité en permettant aux opérateurs de former et de façonner simultanément plusieurs faisceaux pour la surveillance, la conduite de tir et les communications en mouvement. Ces capacités stimulent de nouveaux programmes d'acquisition, les principaux fournisseurs tels que Northrop Grumman, Lockheed Martin et Thales renforçant leurs portefeuilles AESA pour prendre en charge des missions multirôles de recherche et de surveillance de surface.
     
  • Le développement de radars définis par logiciel et cognitifs reposant sur des architectures ouvertes représente une transformation majeure du modèle économique sur le marché des radars de surface. Traditionnellement, les systèmes radar étaient centrés sur le matériel et étroitement intégrés, ce qui les rendait coûteux et longs à moderniser ou à adapter à de nouvelles exigences opérationnelles. En revanche, les radars définis par logiciel dissocient le matériel du logiciel, permettant aux utilisateurs de mettre à jour les capacités du système au moyen de correctifs logiciels plutôt que de revoir les composants physiques. Les architectures ouvertes renforcent encore cette flexibilité en favorisant l'interopérabilité entre les systèmes et les fournisseurs, ce qui encourage un écosystème plus concurrentiel et collaboratif. Par conséquent, les organismes de défense et de sécurité privilégient de plus en plus ces plateformes de nouvelle génération, qui prennent en charge les améliorations modulaires, l'intégration d'applications tierces et l'évolutivité à long terme, ce qui en fait un investissement plus attractif que les solutions traditionnelles à architecture fermée.
     

Analyse du marché des radars de surface

Surface Radars Market, By Type, 2021 – 2034 (USD Billion)

Par type, le marché se divise en radars définis par logiciel, radars conventionnels et radars quantiques.
 

  • Le segment des radars conventionnels détenait la plus grande part de marché, soit 59,3 %, en 2024, et devrait conserver sa position dominante jusqu’à la fin de la période de prévision. Le segment des radars conventionnels poursuit principalement sa croissance en raison de sa maturité, de sa fiabilité et de sa capacité d’adaptation à un large éventail d’applications. Ces systèmes sont largement déployés pour la surveillance des frontières, les opérations navales, le contrôle du trafic et la sécurité des infrastructures, grâce à leurs performances éprouvées et à leur stabilité opérationnelle.
     
  • Le segment des radars quantiques affiche le taux de croissance le plus élevé, à 9 %, et devrait atteindre une taille de marché de 1,9 milliard de dollars (USD) en 2034. Ce segment gagne du terrain en tant que technologie de rupture susceptible de redéfinir les capacités de surveillance de surface. Ces systèmes radar s’appuient sur les principes de l’intrication quantique et de l’éclairage quantique pour détecter les cibles avec une plus grande précision et une meilleure résilience face aux technologies furtives et de brouillage. En outre, le besoin croissant de contrer les menaces de nouvelle génération, telles que les plateformes à faible observabilité ou furtives qui échappent à la détection des systèmes radar traditionnels, stimule la croissance du segment.

 

Part de marché des radars de surface, par forme d’onde, 2024

Selon la forme d’onde, le marché des radars de surface est segmenté entre les radars à onde continue à modulation de fréquence (FMCW) et les radars Doppler.
 

  • Le segment des radars à onde continue à modulation de fréquence (FMCW) était évalué à 8,1 milliards de dollars (USD) en 2024. La croissance de ce segment s’explique par sa capacité à fonctionner dans des environnements où les contraintes de taille, de poids et de puissance (SWaP) sont critiques. Le fonctionnement en onde continue permet de réduire les émissions électromagnétiques, ce qui diminue la probabilité de détection et d’interférence du radar, un aspect particulièrement important pour les missions clandestines ou sensibles. Alors que la demande augmente pour des solutions radar portables à faible empreinte SWaP offrant une grande clarté du signal, les radars FMCW s’imposent comme une option privilégiée pour les applications militaires et non militaires.
     
  • Le segment des radars Doppler devrait atteindre une taille de marché de 14,6 milliards de dollars (USD) en 2034. Les radars Doppler bénéficient de leur capacité supérieure à mesurer avec précision la vitesse des cibles, ce qui les rend indispensables dans les environnements dynamiques où le suivi d’objets rapides ou manœuvrants est essentiel. Ces radars excellent dans la différenciation des cibles mobiles par rapport aux échos de fond stationnaires, une fonction particulièrement importante pour les applications militaires telles que la défense aérienne, la surveillance du champ de bataille et la détection des menaces côtières. Les radars Doppler permettent également des opérations résilientes face aux conditions météorologiques, en offrant des performances constantes dans des conditions défavorables telles que la pluie, le brouillard et la poussière. Face à la demande croissante de systèmes de suivi hautes performances fournissant des mises à jour en temps réel et une analyse prédictive des menaces, la technologie radar Doppler est intégrée à des plateformes multimissions terrestres et maritimes, ce qui stimule la croissance du segment.
     

Selon la bande de fréquences, le marché des radars de surface est réparti entre les bandes HF/UHF/VHF, la bande L, la bande S, la bande C, la bande X, la bande KU, la bande KA et les systèmes multibandes.
 

  • Le segment de la bande X détenait la plus grande part de marché et était évalué à 4,1 milliards de dollars (USD) en 2024. Les radars de surface fonctionnant sur ces bandes de fréquences sont couramment utilisés pour les activités de surveillance en raison de l’équilibre qu’ils offrent entre la résolution, la portée et la taille de l’antenne. Ces radars contribuent à détecter les cibles de petite taille et se déplaçant rapidement, ce qui est utile pour la navigation maritime, la surveillance côtière et les systèmes militaires montés sur camion. En outre, la croissance du segment est portée par le besoin croissant d’imagerie haute résolution et de discrimination des cibles dans des environnements encombrés ou congestionnés, tels que les ports, les eaux côtières et les zones urbaines frontalières.
     
  • Le segment de la bande Ka progresse à un rythme soutenu et devrait atteindre une taille de marché de 1,7 milliard de dollars (USD) en 2034. Le marché de ce segment se développe grâce à la capacité des capteurs radar à fréquence élevée à fournir des images haute résolution et un suivi précis à courte portée. Comme ces radars fonctionnent à des fréquences plus élevées, ils peuvent capturer des détails plus fins sur les petits objets, ce qui les rend utiles dans les zones à haute sécurité, pour la protection des infrastructures critiques et dans les systèmes de défense à guidage de précision. Les radars en bande Ka répondent aux besoins des applications civiles comme de défense, qui nécessitent des mises à jour rapides de la position des cibles et des transmissions à haut débit de données afin de soutenir la prise de décision en temps réel.
     

Selon la dimension, le marché des radars de surface est segmenté en systèmes 2D, 3D et 4D.
 

  • Le segment 3D était évalué à 6,7 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché se développe grâce à la capacité de ces systèmes à fournir des données complètes sur les cibles, notamment leur distance et leur altitude. Ce niveau de suivi multidimensionnel améliore considérablement la connaissance de la situation dans les environnements complexes, les zones urbaines et à proximité des côtes. En outre, ce segment progresse sous l'effet de la demande croissante en matière de localisation précise des cibles et de déconfliction de l'espace aérien, les systèmes traditionnels en deux dimensions n'offrant pas un soutien suffisant dans ces domaines. L'adoption croissante de stratégies de défense centrées sur les réseaux favorise également l'intégration des radars 3D dans des systèmes plus larges de commandement et de contrôle, permettant une prise de décision mieux informée.
     
  • Le segment 4D devrait atteindre une taille de marché de 4,3 milliards de dollars (USD) en 2034. Ce segment est en progression sous l'effet de la demande croissante en matière de connaissance renforcée de la situation dans les environnements où l'identification précoce des menaces et la capacité de réaction sont essentielles, notamment dans la défense antimissile, la navigation des véhicules autonomes et la protection des infrastructures critiques. L'intégration des données spatiales et de vitesse contribue à réduire le nombre de fausses alertes et permet un suivi prédictif, essentiel dans les applications de lutte contre les technologies furtives et de guerre électronique. Alors que les fournisseurs de solutions de défense et de sécurité s'orientent vers des systèmes mult missions dotés de capacités optimisées de détection en temps réel de menaces multiples, les radars 4D suscitent un vif intérêt grâce à leurs performances avancées et à leurs puissantes capacités d'analyse.
     

Selon la portée, le marché des radars de surface est segmenté en systèmes à courte, moyenne et longue portée.
 

  • Le segment à moyenne portée détenait la plus grande part de marché, soit 44,6 %, en 2024. Ce segment progresse sous l'effet de la demande croissante en systèmes radar polyvalents pouvant être rapidement déployés et redéployés afin de répondre à des exigences opérationnelles dynamiques, notamment pour les unités terrestres mobiles, les postes de surveillance temporaires et les patrouilles frontalières. Ces radars sont particulièrement adaptés au suivi de cibles volant à basse altitude ou se déplaçant rapidement sur des zones relativement vastes, sans la complexité ni le coût des systèmes à longue portée.
     
  • Le segment à longue portée devrait atteindre une taille de marché de 9,1 milliards de dollars (USD) en 2034. Les radars de surface à longue portée sont particulièrement utiles pour l'alerte précoce stratégique et la surveillance de l'espace aérien. L'un des principaux facteurs soutenant la croissance de ce segment réside dans le besoin croissant de capacités de surveillance à longue portée face à l'évolution des menaces aériennes. Ces radars jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la connaissance approfondie de la situation et dans la détection rapide des menaces, permettant ainsi une réaction et une interception en temps utile.
     

Selon la plateforme, le marché des radars de surface est segmenté en systèmes destinés aux infrastructures critiques, montés sur véhicule, embarqués sur navire et installés sur des véhicules de surface sans équipage.
 

  • Le segment des systèmes montés sur véhicule était évalué à 4,3 milliards de dollars (USD) en 2024. L'application des systèmes radar montés sur véhicule gagne en popularité, car ces systèmes peuvent être facilement déployés sur différents terrains grâce à leur mobilité.Les agences de sécurité et les forces armées utilisent de plus en plus des systèmes autonomes portables et télécommandés sophistiqués dans des environnements de combat particulièrement hostiles nécessitant une mise en place minimale. Des radars mobiles sont installés sur des véhicules blindés, des camions tactiques ou des unités de patrouille frontalière afin d'évaluer les menaces en temps réel, de protéger les convois et d'améliorer la connaissance de la situation. En outre, la polyvalence de ces pods de capteurs est renforcée par leur capacité à fonctionner de manière autonome comme capteurs de ciblage ou comme composants d'un réseau d'imagerie multifonctionnel.
     
  • Les véhicules de surface sans équipage enregistrent le TCAC le plus élevé, à 7,5 %, sur la période de prévision. L'un des principaux facteurs qui soutiennent la progression de ce segment de marché est la demande croissante de surveillance continue et sans risque des environnements géographiques hostiles, tels que les frontières maritimes, les eaux côtières et les zones réglementées. Les radars installés sur des véhicules de surface sans équipage (USV) représentent une option particulièrement intéressante pour la Marine, les garde-côtes et les agences de sécurité maritime, car ils offrent une solution évolutive pour les missions de longue durée sans mettre le personnel en danger. L'attention croissante portée aux systèmes sans équipage et télécommandés dans le secteur de la défense stimule également l'innovation dans les modules radar légers et à faible consommation d'énergie, conçus exclusivement pour les USV.
     

Selon l'application, le marché des radars de surface se divise en surveillance, défense aérienne, sécurité périmétrique, renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR) sur le champ de bataille, et autres.
 

  • Le segment de la surveillance devrait atteindre une taille de marché de 10,1 milliards de dollars (USD) en 2034. Ce segment est principalement soutenu par le besoin croissant d'une connaissance permanente de la situation, tant dans les contextes civils que militaires. La détection et la surveillance des activités illégales, du terrorisme, de la contrebande et des franchissements non autorisés des frontières constituent des préoccupations majeures qui incitent les gouvernements et les entreprises de sécurité à installer des systèmes radar de surface pour surveiller les zones côtières, les frontières, les périphéries urbaines, les infrastructures et les zones métropolitaines à des fins de surveillance. Ces systèmes peuvent assurer une surveillance en temps réel quelles que soient les conditions météorologiques ou l'heure de la journée, ce qui contribue directement à la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique. La demande porte également sur des radars plus avancés capables de contrôler et de sécuriser les zones connaissant un trafic maritime intense pendant de longues périodes, alors que l'activité maritime mondiale et l'urbanisation progressent.
     
  • Le segment du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance sur le champ de bataille (ISR) était évalué à 3,2 milliards de dollars (USD) en 2024. Ce segment est soutenu par l'importance croissante de la connaissance de la situation en temps réel et dans plusieurs domaines au cours des opérations de combat actuelles. Les applications ISR des radars de surface sur le champ de bataille sont essentielles pour détecter, suivre et classifier les cibles hostiles et statiques, les plateformes terrestres, l'artillerie ainsi que les menaces aériennes à basse altitude. La nécessité d'opérer dans des environnements contestés et en évolution rapide, où l'adversaire peut recourir à la furtivité ou à des contre-mesures électroniques, stimule la révolution des radars de nouvelle génération, dotés de capacités avancées telles que la mesure de la vitesse des cibles, l'imagerie haute résolution et l'intégration de flux de données provenant de drones et de satellites.

 

Marché américain des radars de surface : taille, 2021–2034 (milliards USD)
  • Le marché américain des radars de surface dominait le marché nord-américain et devrait atteindre une taille de 7,9 milliards de dollars (USD) en 2034. Les investissements dans la modernisation des systèmes de défense et le renforcement de la sécurité intérieure continuent de soutenir le marché des radars de surface dans le pays. Ces secteurs, conjugués à la transition de l'armée américaine vers des opérations multidomaines, accélèrent le besoin de radars interfacés avec le C4ISRsystèmes liés à la compréhension situationnelle multi-forces. La demande intérieure de systèmes radar mobiles et interconnectés aux réseaux informatiques est également soutenue par le développement de systèmes de surveillance côtière, de stations de surveillance du contrôle des frontières et de systèmes de défense du périmètre des bases.
     
  • Le marché allemand des radars de surface était évalué à 712,2 millions de dollars (USD) en 2024. En Allemagne, la croissance des radars de surface est portée par l’engagement croissant du pays en faveur de ses obligations de défense au sein de l’OTAN et de la sécurité régionale en Europe. Face à l’importance renouvelée accordée à la protection des infrastructures critiques, des bases militaires et des frontières, l’Allemagne investit dans des systèmes radar capables d’assurer une surveillance multirôle et une intégration avec les systèmes de défense alliés. En outre, la solide base industrielle du pays dans les secteurs de l’électronique et de la fabrication de systèmes de défense favorise le développement local et la personnalisation rapide des technologies radar afin de répondre à la demande intérieure comme aux besoins à l’exportation.
     
  • Le marché chinois des radars de surface affiche le TCAC le plus élevé de la région Asie-Pacifique, à 7,7 % sur la période de prévision. Le marché chinois se développe rapidement en raison de la vaste modernisation militaire du pays et de l’importance accordée à la sécurisation de ses frontières maritimes et terrestres dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. La Chine investit massivement dans le développement de technologies nationales, notamment dans des systèmes radar capables de détecter les aéronefs furtifs et les menaces hypersoniques. L’intégration de l’intelligence artificielle et des technologies quantiques aux plateformes radar reflète l’ambition du pays de dépasser les capacités conventionnelles et d’établir une domination technologique dans les domaines de la défense régionale et mondiale.
     
  • Le marché indien des radars de surface progresse à un rythme soutenu et devrait atteindre une taille de 1,7 milliard de dollars (USD) en 2034. En Inde, la demande de radars de surface est stimulée par la nécessité croissante de renforcer la préparation à la défense et de réduire la dépendance à l’égard des systèmes étrangers. L’augmentation du budget de la défense indien, conjuguée aux efforts déployés pour moderniser les infrastructures de surveillance et améliorer les capacités de détection des menaces en temps réel, génère une demande durable de systèmes radar flexibles et opérationnels par tous les temps dans les opérations militaires comme paramilitaires.
     
  • Le marché japonais des radars de surface progresse à un rythme appréciable et était évalué à 1,1 milliard de dollars (USD) en 2024. Le marché japonais des radars de surface est principalement stimulé par la nécessité stratégique de renforcer les capacités de défense maritime et du territoire national face aux menaces pesant sur la sécurité régionale. Le pays se concentre sur des technologies radar avancées capables de détecter les menaces furtives et hypersoniques dans le cadre de sa stratégie globale de défense antimissile. En outre, l’intégration des systèmes radar dans des réseaux de défense multicouches et des plateformes de fusion des données en temps réel s’inscrit dans la vision japonaise d’une force d’autodéfense moderne et interopérable, capable d’opérer efficacement avec les systèmes alliés dans le cadre de missions conjointes.
     

Part de marché des radars de surface

Le secteur des radars de surface est très concurrentiel, les principaux acteurs cherchant à obtenir des contrats à long terme dans les domaines militaire et de la défense en proposant des solutions radar de surface économiques. Lockheed Martin Corporation, Raytheon Technologies, Bae Systems, Northrop Grumman et Leonardo S.P.A. sont les cinq premières entreprises et représentent 70–75 % de la part de marché. Les principaux acteurs se différencient par leur offre, leurs prix et leurs capacités technologiques. En outre, les entreprises nouent des partenariats de collaboration dans l’ensemble de l’écosystème de la défense. Par exemple, en 2025, Lockheed Martin a annoncé avoir obtenu un montant cumulé de 472 millions de dollars (USD) pour l’acquisition de 19 radars terrestres TPY-4 par les forces aériennes des États-Unis. Il a également été révélé que ces systèmes étaient acquis dans le cadre du programme Three-Dimensional Expeditionary Long-Range Radar (3DELRR), géré par le Air Force Life Cycle Management Center (AFLCMC) sur la base aérienne de Hanscom, dans le Massachusetts.
 

De même, RTX a annoncé en 2025 la conclusion d’un accord avec la marine américaine portant sur la fourniture de missiles de défense aérienne équipés d’un autodirecteur radar pour les navires de surface. La valeur totale de l’accord s’élevait à 333,3 millions de dollars (USD). Dans le cadre de cet accord, RTX fournira des autodirecteurs radar actifs à la marine américaine.
 

Entreprises du marché des radars de surface

Parmi les principaux acteurs du secteur des radars de surface figurent notamment :

  • Lockheed Martin Corporation
  • Raytheon Technologies
  • Bae Systems
  • Northrop Grumman
  • Leonardo S.P.A.
     

Actualités du secteur des radars de surface

  • En juin 2024, Raytheon, une entreprise de RTX, s’est vu attribuer un contrat de 677 millions de dollars pour poursuivre la production de radars AN/SPY-6(V) destinés à la marine américaine. Il s’agit de la troisième option exercée dans le cadre du contrat de mars 2022 relatif au matériel, à la production et au soutien, dont la valeur peut atteindre 3 milliards de dollars (USD) sur cinq ans. Dans le cadre de ce contrat, la marine américaine recevra sept radars supplémentaires, portant à 38 le nombre total de radars prévus au titre du contrat.
     
  • En 2024, Israel Aerospace Industries, un acteur majeur de l’aérospatiale et de la défense, a ouvert HELA, son dernier centre de pointe à Hyderabad. Ce centre stratégique constitue une nouvelle étape importante de l’engagement d’IAI à renforcer les infrastructures de défense de l’Inde dans le cadre de son initiative Make in India. Cette nouvelle filiale témoigne également de la volonté d’IAI de développer les capacités locales et de favoriser l’autonomie dans le domaine stratégique des technologies radar.
     

Le rapport d’étude du marché des radars de surface présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), et de volume, en unités, de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type

  • Radars définis par logiciel
    • Entrées multiples et sorties multiples
    • Radars à balayage électronique
      • Antennes actives à balayage électronique
      • Antennes passives à balayage électronique
  • Radars conventionnels
  • Radars quantiques

Marché, par forme d’onde

  • Onde entretenue à modulation de fréquence (FMCW)
  • Doppler
    • Radars Doppler conventionnels
    • Radars Doppler à impulsions

Marché, par fréquence

  • Bande HF/UHF/VHF
  • Bande L
  • Bande S
  • Bande C
  • Bande X
  • Bande KU
  • Bande KA
  • Multibande

Marché, par dimension

  • 2D
  • 3D
  • 4D

Marché, par portée

  • Courte
  • Moyenne
  • Longue

Marché, par plateforme

  • Infrastructures critiques
    • Aéroports
    • Ports maritimes
    • Bases militaires et centres de commandement
    • Autres
  • Montés sur véhicule
    • Militaires
    • Commerciaux
  • Embarqués sur navire
    • Militaires
    • Commerciaux
  • Véhicules de surface sans équipage
    • Militaires
    • Commerciaux

Marché, par application

  • Surveillance
  • Défense aérienne
  • Sécurité périmétrique
  • Renseignement, surveillance et reconnaissance sur le champ de bataille (ISR)
  • Autres

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

  • Amérique du Nord 
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe 
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Espagne
    • Italie
    • Pays-Bas
  • Asie-Pacifique 
    • Chine
    • Inde
    • Australie
    • Corée du Sud
    • Japon
  • Amérique latine 
    • Brésil
    • Mexique
    • Argentine
  • Moyen-Orient et Afrique 
    • Arabie saoudite
    • Émirats arabes unis
    • Afrique du Sud
Auteurs:  Suraj Gujar , Partha Paul

Questions fréquemment posées(FAQ):

Quelle est la taille du marché des radars de surface ?
La taille du marché des radars de surface était évaluée à 17,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre environ 29,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 % au cours de la période de prévision.
Quelle est la part de marché du segment des radars conventionnels dans le secteur des radars de surface ?
Le segment des radars conventionnels détenait la plus grande part de marché, représentant 59,3 % du marché total en 2024.
Quelle devrait être la taille du marché américain des radars de surface d’ici 2034 ?
Le marché américain devrait atteindre 7,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
Quels sont les principaux acteurs du secteur des radars de surface ?
Les principales entreprises du secteur comprennent Lockheed Martin Corporation, Raytheon Technologies, BAE Systems, Northrop Grumman et Leonardo S.P.A.

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de la recherche et supervision des analystes

    Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.

    Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration de données et analyse de marché

    L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.

  4. 4. Dimensionnement du marché

    Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et hypothèses clés

    Chaque prévision comprend une documentation explicite de :

    • ✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation

    • ✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique

    • ✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)

    • ✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.

    Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par les experts

    • ✓ Vérification de la réalité du marché

Confiance & crédibilité

10+
Années de service
Prestation cohérente depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfactions
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001-2015
150+
Analystes de recherche
Dans plus de 20 secteurs industriels
95%
Rétention client
Valeur relationnelle sur 5 ans

Sources de données vérifiées

  • Publications commerciales

    Revues sectorielles, publications commerciales et médias spécialisés

  • Bases de données industrielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Dépôts réglementaires

    Dossiers de marchés publics et documents de politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts

  • Entretiens avec des experts

    Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques

  • Archives GMI

    Plus de 13 000 études publiées dans plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers

Paramètres étudiés et évalués

Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Suraj Gujar, Partha Paul
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