적외선 탐색·추적(IRST) 시스템 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

적외선 탐색 및 추적 시스템 시장 규모

적외선 탐색 및 추적 시스템 시장 규모는 2024년에 65억 미국 달러로 평가되었으며, 2034년에는 연평균성장률(CAGR) 6.2%로 성장해 118억 미국 달러에 이를 전망입니다. 수동 감시 시스템에 대한 수요 증가와 무인항공기(UAV) 및 해군 함정 전반에서 적외선 탐색 및 추적(IRST) 시스템의 통합 확대가 맞물리면서 시장 성장을 이끄는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.
 

트럼프 행정부가 부과한 관세는 방위산업 및 항공우주 공급망 전반에 새로운 비용 부담을 가중시켜 적외선 탐색 및 추적 시스템 시장에 간접적인 영향을 미쳤습니다. 핵심 원재료, 부품 및 특수 제조 장비 가격이 상승하면서 기업의 생산 비용이 증가하고 있습니다. 이에 따라 제조업체들은 공급망 전략을 재검토하고 대체 조달 기회를 모색하고 있습니다. 또한 광범위한 무역 갈등으로 인한 불확실성이 투자 결정에 영향을 미치면서 일부 투자자들은 신규 IRST 사업 및 시스템 성능 향상에 보다 신중한 태도를 보이고 있습니다.
 

현대전에서 전자전을 활용한 첨단 스텔스 기술이 채택되면서 정보·감시·정찰(ISR) 및 적외선 탐색 및 추적(IRST) 감시 시스템으로 전환이 이루어지고 있습니다. 예를 들어 GMI 분석에 따르면 글로벌 정보·감시·정찰 시장 규모는 2024년에 420억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5.6%로 성장할 전망입니다. IRST 시스템은 레이더 기반 시스템과 달리 탐지 가능한 방출 신호가 없어 은밀한 임무에 유용합니다. 이러한 이점으로 인해 방위군은 첨단 전투기, 해군 함정 및 드론에 IRST 기술을 도입하고 있습니다.
 

스텔스 기술에 대한 접근성이 높아지고 더 많은 국가가 스텔스 운용 능력을 갖춘 플랫폼을 개발하거나 확보하면서 이러한 위협에 대응하는 역량이 최우선 과제로 부상했습니다. 기존 레이더는 장거리 및 다중 작전 환경과 복잡한 작전 전구에서 스텔스 항공기를 탐지하는 데 한계가 있습니다. IRST 시스템은 항공기 엔진이나 기체와 공기의 마찰로 발생하는 신호와 같이 훨씬 강한 신호를 탐지합니다.
 

IRST는 적대적 공중 표적을 탐지할 때 수동 방식을 사용하기 때문에 현대 방공 시스템의 필수 요소로 자리 잡았습니다. 또한 전 세계 방위군은 항공기의 스텔스 기능이 제공하는 이점을 무력화하기 위해 이러한 시스템의 개발, 배치 및 업그레이드에 대한 투자를 확대하고 있습니다.
 

냉각 기술, 신호 처리 알고리즘 및 데이터 융합 기술의 발전을 비롯한 적외선 센서 설계의 rapid technological progress는 IRST 시스템의 성능을 크게 향상시키고 있습니다. 예를 들어 GMI 분석에 따르면 글로벌 적외선 열화상 시장 규모는 2022년에 4억 미국 달러를 초과했으며, 2023년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 5.5%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다.
 

최신 IRST 시스템은 복잡한 열화상 및 적외선 이미징 시스템을 활용해 기존 탐지 거리 한계를 넘어 다수의 표적을 탐지할 수 있습니다. 또한 이러한 시스템은 식생 마스킹 해상도를 향상시켜 클러터와 환경적 위협을 구분할 수 있도록 합니다. 아울러 플랫폼 내 무전기 및 전자전 시스템과 같은 다른 시스템과 IRST 데이터를 원활하게 공유할 수 있게 되면서 통합 다영역 작전에서 이러한 시스템의 역할이 확대되고 있습니다.
 

해군 부대는 항공기 및 미사일 위협에 대한 수동형 조기 경보를 제공하고 적대적 해역에서 함대의 생존성을 높이기 위해 수상함에 IRST 시스템을 점점 더 많이 장착하고 있습니다. 또한 감시 및 전투용 무인항공기(UAV)의 확산으로 인해 능동 방사 없이 작동할 수 있는 경량·고효율 IRST 시스템에 대한 새로운 수요가 창출되고 있습니다. 이러한 플랫폼 간 활용 추세는 시장 기반을 크게 확대하고 있습니다. 군이 IRST 기술을 핵심 촉진 요소로 활용해 공중·해상·지상 등 모든 영역에 걸쳐 네트워크화되고 센서가 고밀도로 배치된 환경을 구축하려 하기 때문입니다.
 

경쟁 우위를 유지하려면 제조업체는 탁월한 표적 식별 능력과 다중 플랫폼 상호운용성을 제공하는 차세대 AI 통합 시스템 개발을 우선시해야 합니다. UAV, 전투기 및 해군 플랫폼에 맞게 조정할 수 있는 경량·모듈형 설계에 투자하면 새로운 시장 기회를 확보할 수 있습니다.
 

적외선 탐색 및 추적 시스템 시장 동향

• 다중 플랫폼에서 실시간 네트워크 공유가 가능한 IRST 시스템으로 전환하는 움직임이 확대되고 있습니다. 군사 전략은 통합 전장 상황을 파악하기 위해 공중·해상·지상 IRST 센서를 통합하고 상호 연계하는 센서 융합 및 다영역 작전 중심으로 발전하고 있습니다. 기업들은 네트워크 기반 추적, 협업 표적화 및 첨단 위협 평가를 지원하는 IRST 시스템용 데이터 링크 기능 개발에 투자하고 있습니다. 이는 탐지 정밀도를 높일 뿐만 아니라 IRST 시스템을 미래 통합 방공 네트워크의 핵심 구성 요소로 자리매김하게 합니다.
   
• 소형 무인항공 시스템이 빠르게 성장하면서 소형 IRST 시스템에 대한 수요가 직접적으로 창출되고 있습니다. 이에 따라 개발업체들은 과도한 전력 소모나 기능 저하 없이 다양한 무인 시스템에 장착할 수 있는 경량 IRST 시스템을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 최근 제품 출시 동향을 보면, 협소한 환경에서도 장거리 탐지와 심층 이미징이 가능한 동시에 소형 설계를 적용한 신제품이 출시되고 있습니다. 이에 따라 IRST 기술의 활용 범위는 기존 전투기를 넘어 정찰 드론, 배회형 탄약 및 무인 해군 함정으로 확대되고 있습니다.
   
• 시장 동향의 또 다른 변화는 중파장 및 장파장 적외선 등 둘 이상의 대역을 활용하는 다중 대역 IRST에서 나타나고 있습니다. 이러한 개선을 통해 시스템은 구름, 안개 또는 적대적 환경과 같은 다양한 조건에서 더 많은 유형의 표적을 식별할 수 있습니다. 특히 해상 및 전천후 환경에서 유용한 장파장 IRST에 대한 관심이 최근 높아지고 있습니다. 상황 인식을 개선하고 탐지 회피 또는 저피탐 기술에 대한 대응력을 강화하기 위해 다중 대역 센서 개발에 투입되는 업계 자금도 증가하고 있습니다.
   

적외선 탐색 및 추적 시스템 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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플랫폼을 기준으로 시장은 공중, 해상, 지상 및 기타 부문으로 구분됩니다.
 

• 공중 부문은 2024년에 42.1%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 전망 기간까지 이러한 우위를 계속 유지할 것으로 예상됩니다.공중 시장에서 IRST 체계의 확대는 새롭게 부상하는 공중 위협에 대응하기 위해 공중전 역량을 고도화하려는 국제적 우선순위에 의해 주로 촉진되고 있습니다. 스텔스 기술과 전자전 전략이 확산되면서 기존의 레이더 기반 탐지는 점점 효과가 떨어지고 있습니다. 전 세계 공군은 5세대 및 6세대 전투기 프로그램에 상당한 투자를 진행하고 있으며, 이러한 프로그램에서 IRST 체계는 수동 탐지, 스텔스 표적 추적 및 위협 대응을 위한 핵심 구성 요소로 활용됩니다.
   
• 해군 부문은 상당한 속도로 성장하고 있으며 2034년에는 시장 규모가 39억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 시장은 분쟁 및 고위협 해양 환경에서 수동 감시와 조기 경보의 활용이 확대되면서 강한 성장세를 보이고 있습니다. 첨단 군함은 대함 미사일, 스텔스 항공기 및 드론과 같은 첨단 공중 위협에 직면하고 있으며, 이러한 위협에 대응하려면 함정의 위치를 노출하지 않는 은밀한 탐지 방식이 필요합니다. IRST 체계는 신호를 방사하지 않고 열 신호를 기반으로 위협을 탐지하고 추적할 수 있어 함정의 생존성을 크게 높입니다.
   

최종 사용자별로 적외선 탐색 및 추적 체계 시장은 민간 및 상업 부문과 군사 및 방위 부문으로 세분화됩니다.
 

• 민간 및 상업 부문은 2034년에 시장 규모가 42억 미국 달러에 이를 전망입니다. 공중 안전에 대한 우려 증가, 핵심 인프라 보호, 무인 항공 시스템 활용 확대에 힘입어 상업 및 민간 시장에서 IRST 체계의 적용 분야가 늘어나고 있습니다. 공항과 민간 항공 당국은 비인가 드론의 탐지 역량을 강화하기 위해 수동형 적외선 추적 체계의 활용을 검토하고 있습니다. 비인가 드론은 항공 운항과 승객 안전에 중대한 위협이 됩니다. 또한 민간 해양 기업과 상업 해운 기업은 해적 활동이 빈번하거나 선박 밀도가 높은 지역에서 상황 인식을 강화하기 위해 IRST 체계에 더 큰 관심을 보이고 있습니다. 이러한 지역에서는 수동 감시를 통해 잠재적 위협에 경고 신호를 보내지 않으면서도 상당한 효과를 얻을 수 있습니다.
   
• 군사 및 방위 부문의 적외선 탐색 및 추적 체계 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 2024년 시장 규모는 44억 미국 달러로 평가되었습니다. 이 시장은 갈수록 정교해지는 위협 환경에서 감시, 표적 추적 및 스텔스 대응 역량을 강화해야 한다는 요구에 의해 성장하고 있습니다. 스텔스 항공기, 순항 미사일 및 드론 군집의 활용이 더욱 빈번해지면서 방위군은 공중·지상·해상 우위를 확보하기 위해 IRST와 같은 수동 탐지 체계에 의존하고 있습니다. 5세대 전투기 프로그램, 해군 함정 건조 및 네트워크 기반 공중·미사일 방어에 대한 지출 증가는 첨단 IRST 체계의 도입을 가속화하고 있습니다. 또한 군이 공중, 해상, 지상, 우주 및 사이버 영역 전반에서 효과적으로 작전을 수행할 수 있어야 하는 다영역 작전에 대한 관심이 높아지면서, 분산형 센서 융합 네트워크의 핵심 노드인 IRST에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 지역 긴장과 국방비 지출 증가로 인해 노후 플랫폼의 현대화를 통해 운용 수명을 연장해야 할 필요성도 군사 및 방위 부문에서 여전히 견고하게 유지되고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 적외선 탐색 및 추적 시스템 시장은 북미 지역에서 우위를 차지했으며, 2034년에는 시장 규모가 43억 미국 달러에 이를 전망입니다. 미국 적외선 탐색 및 추적 시스템 시장은 상당한 스텔스 항공기 역량을 개발한 중국과 러시아 같은 동급 경쟁국에 대응하려는 미국의 전략적 관심에 의해 형성되고 있습니다. 제공권을 유지하기 위해 미국 국방부는 유인 및 무인 플랫폼에 적용되는 첨단 적외선 탐색 및 추적 시스템과 같은 수동 감시 기술에 대규모로 투자하고 있습니다. F/A-18E/F 블록 III 슈퍼 호넷과 개발 중인 차세대 공중우세(NGAD) 플랫폼 등 향후 전투기 프로그램에 적외선 탐색 및 추적 시스템이 추가되면서 시장 성장도 더욱 촉진되고 있습니다.
   
• 독일 적외선 탐색 및 추적 시스템 시장 규모는 2024년에 2억2,410만 미국 달러로 평가되었습니다. 독일 시장은 첨단 수동 감시 시스템에 대한 수요 증가에 의해 성장하고 있습니다. 프랑스 및 스페인과 함께 추진하는 미래전투항공체계(FCAS) 프로그램을 비롯해 스텔스 탐지 및 수동 센서 통합을 목표로 하는 다자간 방위 프로그램도 독일 시장의 주요 성장 요인입니다. 또한 상황 인식 용도로 수상함에 수동 탐지 기능을 확보하려는 독일 해군의 강한 수요가 독일 시장의 성장을 더욱 촉진할 전망입니다.
   
• 중국 적외선 탐색 및 추적 시스템 시장은 아시아 태평양 지역의 전망 기간 동안 8.3%의 가장 높은 연평균성장률(CAGR)로 성장하고 있습니다. 중국 시장은 자급자족과 군사 기술의 신속한 현대화를 추진하면서 성장하고 있습니다. 중국은 신세대 전투기에 탑재할 첨단 적외선 탐색 및 추적 기술 개발에 대규모로 투자하고 있습니다. 또한 특히 남중국해와 같은 분쟁 지역에서 반접근·지역거부(A2/AD) 역량을 강화하려는 중국의 광범위한 전략으로 인해 플랫폼의 위치를 노출하지 않고 조기 경보, 표적 설정 및 추적 기능을 향상할 수 있는 수동 탐지 기술이 더욱 중시되고 있으며, 이는 시장을 추가로 견인하고 있습니다.
   
• 인도 적외선 탐색 및 추적 시스템 시장은 상당한 속도로 성장하고 있으며, 2034년에는 시장 규모가 5억4,410만 미국 달러에 이를 전망입니다. 인도의 적외선 탐색 및 추적 시스템 시장 성장은 특히 인접 국가로부터의 지역 안보 위협에 대응해 방공 체계를 현대화하고 감시 역량을 강화해야 하는 시급한 필요성의 영향을 크게 받고 있습니다. 인도 공군이 Su-30MKI와 같은 기존 전투기 전력을 현대적인 적외선 탐색 및 추적 포드로 개량하고, AMCA(첨단 중형 전투기)와 같은 향후 자국 개발 플랫폼에 첨단 적외선 탐색 및 추적 시스템을 통합하려는 움직임은 주요 성장 요인입니다.
   
• 일본 적외선 탐색 및 추적 시스템 시장은 양호한 속도로 성장하고 있으며, 2024년 시장 규모는 3억5,550만 미국 달러로 평가되었습니다. 일본 적외선 탐색 및 추적 시스템 시장은 빠르게 부상하는 인도·태평양 지역에서 본토 방위를 강화하고 스텔스 위협에 대응하는 데 중점을 두면서 성장하고 있습니다. 첨단 군사력을 보유한 국가들과 지리적으로 인접한 일본은 능동 방어 체계를 보완하기 위해 해군과 공군에 수동 탐지 기술을 적용하는 데 중요성을 두고 있습니다. 일본 항공자위대의 F-35와 같은 첨단 전투기 도입 및 차세대 F-X 스텔스 전투기 생산 참여에는 최첨단 적외선 탐색 및 추적 시스템 통합을 위한 설계가 포함되어 있습니다.
   

적외선 탐색 및 추적 시스템 시장 점유율

시장은 경쟁이 치열하며, 오랜 기간 시장에 진출한 기술 기업과 새롭게 부상하는 기술 기업이 함께 경쟁하고 있습니다. Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Leonardo S.P.A., Thales Group 및 Safran S.A.는 총 65~70%의 시장 점유율을 차지하는 상위 5개 기업입니다. 적외선 탐색 및 추적 시스템 시장의 주요 기업들은 적외선 센서, 광학 장비 및 정교한 소프트웨어를 활용해 차세대 IRST 시스템을 개발하고 있으며, 이를 통해 방위 플랫폼의 상황 인식 및 표적 대응 능력을 향상시킬 수 있습니다.
 

또한 기업들은 방위산업 공급망 전반에서 협력 관계를 구축하고 있습니다. 예를 들어 2025년 Lockheed Martin’s의 첨단 적외선 탐색 및 추적(IRST) 시스템은 미 해군 F/A-18 Super Hornet 항공기에서 초기 운용 능력(IOC) 상태에 도달했습니다. IRST21로 명명된 이 신형 시스템은 장파장 적외선 탐색 및 추적 센서로, 시각적 탐지 능력을 크게 뛰어넘는 장거리에서 공중 위협을 수동적으로 탐지할 수 있습니다. IOC 상태 달성은 미 해군이 실시한 일련의 성공적인 비행 평가에 이어 본격적인 양산으로 나아가는 단계입니다.
 

마찬가지로 2023년 Northrop Grumman은 군용 항공기 플랫폼용 적외선 탐색 및 추적 센서 개발을 위해 미 공군과 체결한 계약을 발표했습니다. 이 계약의 총액은 810만 미국 달러였으며, 다중 스펙트럼 감지 기술 연구개발(Multi-Spectral Sensing Technologies R&D, MuSTeR) 프로그램의 일환으로 진행되었습니다.
 

적외선 탐색 및 추적 시스템 시장 주요 기업

이 시장에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

• Lockheed Martin Corporation
• Northrop Grumman Corporation
• Leonardo S.P.A.
• Thales Group
• Safran S.A.

적외선 탐색 및 추적(IRST) 시스템 산업 동향

• 2023년 4월, 튀르키예의 ASELSAN은 이스탄불에서 열린 Teknofest에서 국가 전투기(MMU) TF-X용 신형 적외선 탐색 및 추적 시스템 KARAT를 공개했습니다. KARAT는 국가 전투기의 조종석 전방에 위치하며, 레이더 단면적을 줄인 특수 창 뒤에 장착됩니다. KARAT를 탑재하면 국가 전투기는 레이더를 통한 능동적 전파 송신 없이 적 전투기를 수동적으로 탐지할 수 있습니다. KARAT와 함께 국가 전투기는 완전한 적외선 탐색 시스템을 갖춘 최초의 5세대 전투기가 될 것입니다.
   
• 2022년 10월, Leonardo는 파리에서 열린 Euronaval 전시회에서 신형 DSS-IRST 시스템을 출시했습니다. DSS-IRST(분산형 고정 응시 적외선 탐색 및 추적 시스템)로 불리는 이 신형 시스템은 Leonardo가 개발한 차세대 기술로, 이탈리아 해군의 함정 및 Pattugliatori Polivalenti d’Altrura(PPA)와 같은 대형 해군 함정에 연안 지역과 공해상에서 다양한 장거리·단거리 수상 위협, 미사일 위협 및 공중 위협에 대응할 수 있는 최첨단 성능과 역량을 제공합니다.
   

적외선 탐색 및 추적 시스템 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 매출(백만 미국 달러) 기준 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 내용을 다룹니다:

플랫폼별 시장

• 공중
  • 군용 항공기
    • 훈련기
    • 전투기
    • 특수 임무 항공기
  • 무인항공기(UAV)
• 해상
  • 해상 초계함(OPV)
  • 구축함
  • 호위함
  • 상륙함
  • 초계함
  • 고속 공격정(FAC)
  • 순양함
  • 항공모함
• 지상
• 기타

최종 용도별 시장

• 민간 및 상업용
• 군사 및 방위용

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 호주
  • 대한민국
  • 일본
• 라틴아메리카 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 남아프리카공화국