Taille du marche des capteurs infrarouges (IR) - Par type, par mecanisme de fonctionnement, par technologie, par application et par utilisation finale - Previsions mondiales, 2025 - 2034

Taille du marché des capteurs infrarouges

Le marché mondial des capteurs infrarouges était évalué à 1,1 milliard de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 1,2 milliard de dollars en 2025 à 1,6 milliard de dollars en 2030 et 2,2 milliards de dollars en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 % pendant la période de prévision de 2025 à 2034, selon Global Market Insights Inc.

• Le déploiement croissant de capteurs infrarouges (IR) dans la surveillance du climat et de l'environnement continue de stimuler une expansion significative du marché. L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a précisément placé le satellite d'observation de la Terre-08 (EOS-08) sur une orbite de transfert géostationnaire. Sa charge utile, composée d'instruments infrarouges électro-optiques (EOIR), a été finement calibrée pour les bandes spectrales infrarouge moyen (MIR) et infrarouge lointain (LWIR). Le satellite recueille actuellement des images thermiques haute résolution sur la zone métropolitaine de Pune et le désert namibien, facilitant des applications allant de l'identification rapide des événements d'incendie de forêt à la quantification des signatures thermiques urbaines et à l'évaluation de la variabilité de la température de surface terrestre dans les régions agricoles significatives.
  
• La mission successeure TRISHNA, une entreprise conjointe impliquant l'ISRO et le Centre national d'études spatiales français (CNES), devrait fournir une cartographie thermique avec une fidélité spatiale qui facilite une gestion judicieuse de l'irrigation, l'identification rapide des anomalies thermiques et une gamme plus large de scénarios de résilience climatique. Collectivement, ces programmes illustrent l'engagement stratégique des autorités indiennes à intégrer la télédétection infrarouge dans l'infrastructure de base soutenant la préparation aux catastrophes, le renforcement de la sécurité alimentaire et l'élaboration éclairée de politiques de développement durable.
  
• Parallèlement, la recherche et le développement financés par le gouvernement propulsent la miniaturisation et l'efficacité des coûts des détecteurs IR, catalysant ainsi un éventail plus large de scénarios opérationnels. Le projet « Compact Infrared Cameras Enable New Science » de la NASA a produit des capteurs radiométriques de faible masse incorporant des détecteurs à super-réseaux de couches contraintes, expressément conçus pour être déployés à bord de nanosatellites et de véhicules aériens sans pilote (UAV) engagés dans l'observation des incendies de forêt et le profilage de la composition atmosphérique.
  
• Dans le cadre du programme Innovative Advanced Concepts (IIP-23), des investigations parallèles affinent les systèmes de polarimétrie LWIR à résolution spectrale - notamment la plateforme infrarouge haute résolution compacte (CHIRP) - grâce à l'application synergique de détecteurs à super-réseaux et de réseaux de diffraction à métasurfaces. De telles initiatives illustrent l'avantage offert par les budgets publics pour améliorer les performances spatiales, spectrales et radiométriques, tout en réduisant simultanément les seuils économiques et techniques pour déployer les capteurs sur diverses plateformes aériennes et spatiales.
  
• La fusion de l'intelligence artificielle avec les systèmes de capteurs infrarouges (IR) représente une force de propulsion significative au sein du secteur. La mission Φsat-2 de l'Agence spatiale européenne emploie des réseaux de neurones embarqués pour identifier automatiquement des caractéristiques telles que la formation de nuages, l'allumage des incendies de forêt et les anomalies de chaleur marine, en effectuant une compression d'image embarquée pour conserver la bande passante et réduire la latence entre l'acquisition et l'intelligence exploitable.
  
• Concurrently, the Forest Survey of India operationalises MODIS and SNPP-VIIRS thermal data to isolate fire “hotspots,” forwarding the data through the National Remote Sensing Centre for immediate processing, and issuing SMS and e-mail warnings to district authorities. The upward trajectory of wildfire incidents, attributed to climate dynamics, underscores the urgent market imperative for IR sensor arrays capable of delivering self-driving, near-real or real-time insights that shrink the human decision delay within crisis-operational timeframes.
  
• Equally, the accelerating formation of regulatory scaffolding is catalysing market penetration and capability enhancement. India’s Forest Fire Prevention and Management Scheme codifies the embedding of satellite-derived monitoring and alert systems, effectively positioning IR sensor architectures as compulsory operational enabler for averting and mitigating woodland disaster. Parallel to this, the EOS-08 satellite architecture is optimally configured for multi-modal environmental diagnostics, including fire surveillance, volcanic plume monitoring, and thermal surveillance of industrial activity. Faced with international tightening of greenhouse-gas, energy-efficiency, and safety statutes, various jurisdictions are formalising compulsory integration of IR payloads into regulatory inspection and compliance protocols. This, in turn, assures a predictable trajectory of forthcoming procurement and integration activity, thereby sustaining a broad, continuous, and technically sophisticated sensor development pipeline.
  
• Based on end-use industry, the global infrared (IR) sensors market is segmented into manufacturing, automotive, consumer appliances, aerospace & defense, healthcare, oil and gas and others. Under this segment, manufacturing accounted for 13.5% of the market share in 2024. The manufacturing sector is a major end-use driver for infrared sensors, fueled by rising automation, predictive maintenance, and quality control requirements. Sensors are increasingly deployed for temperature monitoring, equipment safety, and defect detection in production lines.
  
• In 2024, Asia Pacific dominated the infrared sensors market with a share of 35.1% and a value of USD 392.0 million. The Asia-Pacific region leads growth in the infrared sensors market, supported by massive electronics production, expanding automotive manufacturing, and smart city initiatives. Countries like China, Japan, and India are investing heavily in automation, defense modernization, and consumer electronics, which boosts sensor adoption.
  

Infrared Sensors Market Trends

• Governments and space agencies are increasingly using IR sensors for earth observation and climate monitoring, which is driving growth in this market. For instance, ISRO’s EOS-08 satellite is already providing high-resolution thermal imaging for wildfire detection and urban heat studies, while the joint TRISHNA mission (ISRO and CNES) will deliver detailed thermal data for water resource management. These missions show that demand for thermal and hyperspectral IR sensors is tied directly to climate resilience, sustainable agriculture, and disaster management needs.
  
• The rise of ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) and EV adoption has made IR sensors increasingly critical in vehicles. Near-IR sensors are enabling pedestrian detection, driver fatigue monitoring, and collision avoidance, while thermal IR sensors are being integrated into night vision systems to improve road safety. In EVs, IR sensors also monitor battery thermal conditions, preventing overheating and improving safety. As automotive OEMs worldwide race to meet regulatory and safety standards, this segment is becoming one of the fastest-growing application areas for IR sensors.
  
• Une tendance majeure est la miniaturisation des capteurs IR non refroidis, qui réduit les coûts et permet leur intégration dans des produits grand public tels que les smartphones, les wearables et les appareils domestiques intelligents. Par exemple, des modules compacts d'imagerie thermique sont déjà disponibles pour les téléphones, et les systèmes de reconnaissance gestuelle utilisent des capteurs IR dans les dispositifs AR/VR. Cette tendance transforme les capteurs IR, autrefois des technologies de niche à dominante défensive, en composants électroniques grand public à haut volume, créant de nouveaux centres de demande au-delà des marchés traditionnels.
  
• L'IA redéfinit la manière dont les données des capteurs IR sont traitées et utilisées. Des missions comme Φsat-2 de l'ESA démontrent le pouvoir de l'IA embarquée, où les données IR sont filtrées, analysées et compressées avant transmission, permettant des réponses plus rapides pour les alertes d'incendies de forêt ou la détection d'anomalies. Dans les contextes industriels et automobiles, les capteurs IR activés par l'IA peuvent détecter des motifs thermiques anormaux et déclencher une maintenance prédictive ou des avertissements de collision en temps réel. Cette intégration de l'IA avec la technologie IR déplace la chaîne de valeur au-delà de la détection vers l'intelligence décisionnelle, rendant les capteurs plus indispensables.
  
• La défense reste un moteur de demande clé, les pays continuant d'investir dans la sécurité des frontières, le suivi des missiles et les systèmes de conscience situationnelle. Les capteurs IR refroidis, offrant une sensibilité et une performance à longue portée supérieures, sont particulièrement demandés pour des applications telles que les viseurs thermiques, les drones et les systèmes de surveillance. Avec les tensions géopolitiques et les budgets de défense en hausse, les gouvernements privilégient les investissements dans des capacités IR avancées. Cela garantit un pipeline de demande stable pour les systèmes d'imagerie IR haute performance, en particulier dans les applications aérospatiales et militaires.
  

Analyse du marché des capteurs infrarouges

Sur la base du type, le marché est divisé en infrarouge proche (NIR), infrarouge, infrarouge lointain (FIR)

• Le marché de l'infrarouge proche (NIR) était le plus important et était évalué à 455,6 millions de dollars en 2024. Les capteurs infrarouges proches continuent de dominer le marché, portés par leur déploiement massif dans les produits électroniques grand public, notamment la reconnaissance gestuelle, l'authentification biométrique et les interfaces biométriques, le contrôle de la qualité industrielle et les systèmes de diagnostic au point de soins. Les avantages concurrentiels découlent des prix modérés des capteurs, de leur adéquation inhérente pour l'intégration dans des architectures à espace contraint et de la mise en œuvre croissante des solutions NIR dans la surveillance des conducteurs en cabine pour assurer une sécurité optimale.
  
• Pour préserver et élargir leur domination sur le marché, les fabricants d'équipements d'origine devraient se concentrer sur une miniaturisation supplémentaire et des architectures semi-conductrices à ultra-faible consommation. Établir des partenariats stratégiques avec les principaux fabricants d'électronique grand public est devenu indispensable pour intégrer les droits de propriété intellectuelle infrarouges proches au niveau de l'interface de programmation des applications dans les smartphones, les casques de réalité augmentée et virtuelle, et les transceivers IoT à l'échelle planétaire. Développer des feuilles de route techniques alignées s'avère une mesure judicieuse pour amplifier l'échelle des volumes unitaires, répartir plus équitablement les coûts d'ingénierie non récurrents et permettre un positionnement tarifaire concurrentiel et à barrières brisées tout en maintenant les marges brutes cibles.
  
• Le marché des infrarouges lointains (FIR) était le segment à la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 8,3 % pendant la période de prévision. Les capteurs infrarouges lointains (FIR) deviennent essentiels dans les applications de surveillance climatique, de défense et de sécurité industrielle, compte tenu de l'importance de l'imagerie thermique à ondes longues dans ces conditions. Leur utilisation croissante dans les récentes missions spatiales, notamment ISRO’s EOS-08 et ESA’s TRISHNA, ainsi que la prolifération des systèmes de vision nocturne automobile, sous-tendent la croissance accélérée du segment.
  
• Les fabricants devraient allouer des investissements en R&D pour augmenter la résolution des détecteurs infrarouges lointains et pour miniaturiser et réduire les coûts des ensembles de détecteurs non refroidis. Les progrès dans ces domaines sont le moyen le plus efficace d'éliminer le plancher de coûts de longue date qui continue d'inhiber l'expansion du marché. Simultanément, la négociation d'alliances ciblées avec les constructeurs automobiles et aérospatiaux OEM permettra d'obtenir des contrats de volume à long terme et stratégiquement avantageux, d'assurer un flux de revenus stable et précoce tout en se protégeant contre la volatilité de l'offre.
  

Sur la base de la technologie, le marché des capteurs infrarouges est divisé en capteurs IR non refroidis, capteurs IR refroidis, hyperspectraux, intégrés à l'IA, miniaturisés et autres

• Le marché des capteurs IR non refroidis était le plus important et valait 270,8 millions de dollars en 2024. Les détecteurs infrarouges non refroidis continuent de dominer le paysage commercial grâce à un équilibre avantageux entre rentabilité, miniaturisation et durabilité. Ces propriétés sont particulièrement avantageuses dans les secteurs à fort volume, notamment l'électronique grand public, l'imagerie thermique médicale et la surveillance de la sécurité industrielle. Leur conception intrinsèque les rend bien adaptés pour une utilisation dans des configurations portables et alimentées par batterie.
  
• Les fabricants devraient atteindre une pénétration de marché et une rentabilité des systèmes accrues grâce à l'avancement continu des techniques d'encapsulation au niveau de la tranche et à une compatibilité accrue avec les processus de fabrication CMOS. Ces stratégies faciliteraient l'intégration transparente des capteurs dans les wearables, les smartphones et une large gamme d'appareils IoT.
  
• Le marché intégré à l'IA était le segment à la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 9,7 % pendant la période de prévision. Les réseaux de capteurs augmentés par l'IA intègrent progressivement des analyses en temps réel et à faible latence pour répondre aux contraintes critiques des missions dans des domaines tels que la surveillance des incendies de forêt, la sécurité automobile et la maintenance prédictive des machines, une tendance qui valide la maturation continue de l'intelligence embarquée distribuée. L'initiative Φsat-2 de l'Agence spatiale européenne, par exemple, illustre la dépendance croissante aux architectures de soutien à la décision autonome qui compilent, traitent et synthétisent les entrées des capteurs dans des situations marquées par une incertitude accrue et un risque opérationnel intrinsèque.
  
• Pour préserver le leadership du marché dans le paysage des capteurs en rapide évolution, les entreprises devraient rediriger intentionnellement une partie mesurable des dépenses de R&D vers le silicium edge-AI conçu pour une fusion transparente avec les cœurs de détection infrarouge. En intégrant l'inférence directement dans le module de détection, l'architecture atteint un délai de traversée minimal, permettant des conclusions promptes et ancrées dans le contexte. Des alliances stratégiques concurrentes avec des entreprises de logiciels émergentes et des startups spécialisées en IA peuvent élargir la palette de solutions et offrir des analyses prédictives packagées améliorées, amplifiant ainsi à la fois l'efficacité opérationnelle et le retour sur investissement commercial.
  

Sur la base du type, le marché des capteurs infrarouges est divisé en actif et passif.

• Le marché passif était le plus grand et était évalué à 51,6 millions de dollars en 2024. Les technologies de détection passive dominent actuellement l'écosystème de détection, leur conception intrinsèque convenant aux tâches de détection de mouvement, de surveillance et d'automatisation résidentielle pour l'éclairage adaptatif et la régulation climatique. Leur rentabilité et leur entretien minimal maintiennent leur attractivité dans les applications industrielles à haut volume, où le coût total de possession reçoit la priorité absolue.
  
• Les fabricants sont donc incités à élargir la plage dynamique des seuils de détection et à faire progresser les algorithmes correspondants qui atténuent les fausses alarmes. L'atteinte des deux objectifs donnera un avantage concurrentiel substantiel sur les marchés de plus en plus congestionnés de la sécurité et de l'électronique grand public. L'expansion continue sera assurée le plus efficacement par l'intégration sans friction des capteurs dans les architectures de la maison intelligente et de l'Internet des objets plus large.
  
• Le marché actif était le segment à la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 5,4 % pendant la période de prévision. L'IR actif étend son portefeuille technologique pour répondre aux systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) automobiles, en intégrant la fusion LiDAR avec une détection d'obstacles haute fidélité, et progresse également vers les marchés de l'automatisation industrielle qui nécessitent des normes de mesure et de détection strictes. La capacité inhérente des systèmes IR actifs à maintenir des performances stables dans divers environnements d'éclairage dynamiques et changeants est le principal différenciateur qui stimule l'adoption dans ces domaines.
  
• Les fabricants devraient développer des conceptions hybrides qui intègrent à la fois des éléments de détection actifs et passifs, répondant ainsi aux normes de performance et de durabilité exigeantes inhérentes aux secteurs automobile et industriel. En établissant des partenariats stratégiques avec les leaders en LiDAR et en robotique, les entreprises peuvent orienter la sortie infrarouge vers des cadres multi-capteurs unifiés, résultant en une meilleure conscience situationnelle et une plus grande précision de détection dans divers scénarios opérationnels.
  

Sur la base de l'application, le marché des capteurs infrarouges est divisé en mesure de température, détection de mouvement, détection de gaz et d'incendie, sécurité et surveillance et autres.

• Le marché de la mesure de température était le plus grand et était évalué à 382,5 millions de dollars en 2024. La surveillance de la température continue de constituer la modalité de détection dominante dans de nombreux domaines, stimulée par les besoins persistants du secteur de la santé où elle informe le triage de la fièvre et les diagnostics d'accompagnement, le contrôle des processus industriels et le domaine de l'électronique grand public. La prise de conscience mondiale accrue, catalysée par la pandémie de COVID-19, a institutionnalisé la modalité dans les routines opérationnelles des entreprises et des utilisateurs finaux individuels.
  
• Les fournisseurs sont donc invités à concevoir des ensembles thermométriques abordables qui offrent simultanément une haute précision pour une utilisation dans les fabricants d'équipements médicaux et industriels. L'obtention des certifications requises pour les dispositifs médicaux permettra à ces modules de commander un prix premium dans les verticales de santé, facilitant la propagation rapide d'une détection fiable et calibrée dans les flux de travail cliniques et les chaînes de production.
  
• Le marché de la sécurité et de la surveillance était le segment à la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 8,3 % pendant la période de prévision. L'augmentation des dépenses de défense, les villes intelligentes et la demande de surveillance 24/7 stimulent l'adoption. L'imagerie thermique pour la surveillance des frontières, les forces de l'ordre et la gestion des catastrophes étend les cas d'utilisation.
  
• Les fabricants devraient développer des systèmes de surveillance IR robustes et haute résolution et proposer des solutions clés en main combinant l'imagerie IR avec l'analyse IA pour répondre aux contrats de défense et de sécurité urbaine.
  

Sur la base de l'industrie d'utilisation finale, le marché est divisé en fabrication, automobile, appareils ménagers, aérospatial et défense, santé, pétrole et gaz et autres.

• Le marché de l'aérospatiale et de la défense était le plus important et valait 239,7 millions de dollars en 2024. Dans le marché des capteurs infrarouges à haute sensibilité refroidis, la domination soutenue est principalement attribuable aux impératifs militaires persistants dans les domaines de la surveillance à grande échelle, du suivi précis des cibles et des plateformes d'aviation avancées. Les projets périodiques de rafraîchissement et d'amélioration des capacités au sein des établissements de défense à travers le monde favorisent des fenêtres d'acquisition stables, récurrentes et rigoureusement réévaluées.
  
• Par conséquent, les fabricants d'équipements d'origine sont invités à maintenir un investissement prioritaire et soutenu dans l'ingénierie de dispositifs infrarouges refroidis avancés, en se concentrant sur la détection à longue portée et le strict respect des spécifications militaires de performance et environnementales établies. La poursuite d'engagements de livraison pluriannuels contraignants est également préconisée, à promouvoir par le biais de mécanismes de coopération formalisés de l'industrie de la défense qui réduisent l'exposition à l'obsolescence et garantissent des calendriers de production continus et efficaces.
  
• Le marché automobile était le segment à la croissance la plus rapide et devrait croître à un TCAC de 10 % pendant la période de prévision. L'innovation automobile progresse rapidement dans plusieurs domaines interconnectés : l'expansion des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), l'amélioration de la sécurité des batteries des véhicules électriques, l'affinement des technologies de surveillance du conducteur et l'intégration de systèmes de vision nocturne avancés. Simultanément, les cadres réglementaires de plus en plus stricts, conçus pour améliorer la sécurité routière et promouvoir le déploiement progressif des fonctions de conduite automatisée, génèrent une demande forte et soutenue sur le marché.
  
• Les OEM et les développeurs de technologies sont donc invités à se concentrer sur la réduction des coûts unitaires, la confirmation de la scalabilité de la production à grande échelle et l'assurance de l'interopérabilité des nouvelles fonctions avec les couches de service ADAS existantes. L'établissement d'accords de co-développement à long terme avec les principaux fournisseurs de niveau 1 est jugé essentiel pour réaliser l'échelle de déploiement nécessaire pour pénétrer efficacement les marchés mondiaux.
  

Le marché nord-américain des capteurs infrarouges détenait 28,2 % de part de marché en 2024 et croît à un TCAC de 7,5 %. L'Amérique du Nord est en tête en matière de modernisation de la défense, de surveillance des incendies de forêt et d'adoption dans le domaine de la santé. Les programmes de la NASA et du DoD créent une demande stable pour les capteurs IR refroidis, tandis que les incendies de forêt en Californie et au Canada stimulent l'imagerie thermique pour la détection précoce. Les appareils électroniques grand public voient également l'intégration d'IR dans les appareils intelligents.

• Le marché des capteurs infrarouges (IR) aux États-Unis a connu une expansion régulière, atteignant un TCAC de 7,7 % et une valorisation de 247,5 millions de dollars en 2024. Les États-Unis constituent la plus grande zone économique contiguë caractérisée par une homogénéité technique, soutenue par des dépenses persistantes en défense, des programmes de surveillance de la Terre dirigés par la NASA et l'adoption généralisée des technologies avancées d'aide à la conduite dans l'industrie automobile. L'urgence actuelle des incendies de forêt a amplifié la demande commerciale pour des systèmes de détection infrarouge à haute résolution déployables sur le terrain, tandis que la diffusion accélérée de la télémédecine élargit simultanément l'utilisation potentielle des méthodes thermographiques dans les milieux cliniques.
  
• Dirigez les capitaux vers la recherche et le développement qui associent l'intelligence artificielle à des architectures de capteurs refroidis conçues principalement pour des applications de défense, tout en faisant progresser la fabrication de détecteurs non refroidis compétitifs sur le plan des coûts pour la sécurité automobile et l'imagerie médicale. Atteignez et maintenez l'allégeance aux réglementations internationales sur le commerce des armes et aux normes de la Food and Drug Administration afin de débloquer et de conserver des segments à haute valeur ajoutée dans les secteurs militaire et de la santé.
  
• Le marché des capteurs infrarouges (IR) au Canada devrait croître de manière significative avec un TCAC de 6,7 % pendant la période de prévision. Les vastes paysages forestiers du Canada, couplés à la fréquence croissante des feux de forêt, accentuent l'impératif des systèmes de détection infrarouge (IR) en tant que composants intégraux des observatoires environnementaux nationaux. Les politiques fédérales et provinciales coordonnées d'adaptation au climat, lorsqu'elles sont liées aux architectures de villes intelligentes en évolution rapide, génèrent un signal de demande élastique pour les capacités IR. Simultanément, les industries extractives et des sables bitumineux augmentent leurs exigences en matière de surveillance de la sécurité thermique, où la gestion précise des signatures thermiques sert de plus en plus de première barrière contre la défaillance des actifs et la dégradation écologique.
  
• Les fabricants doivent concentrer leurs efforts d'ingénierie sur la fabrication de réseaux de capteurs IR économiquement viables et robustes, expressément conçus pour les extrêmes de température, les charges particulaires et les interférences électromagnétiques caractéristiques des paysages forestiers et des zones d'extraction minière. Forger des partenariats disciplinés avec les agences provinciales de gestion des incendies de forêt pour intégrer les capacités IR au cœur des systèmes d'aide à la décision tactique de la planification des risques d'incendie de forêt, puis étendre le portefeuille de technologies IR à travers les secteurs en amont du pétrole, des minéraux et de l'énergie dans des domaines tels que l'optimisation de l'efficacité thermique, la surveillance de l'intégrité des actifs et le monitoring vérifiable des émissions.
  

Le marché des capteurs infrarouges en Europe détenait une part de marché de 19,8 % en 2024 et croît à un TCAC de 6,8 % pendant la période de prévision. Les politiques de surveillance climatique de l'UE, les mandats d'efficacité énergétique et les investissements dans les missions spatiales (Copernicus, ESA Φsat) sont les principaux moteurs. Les projets de défense sous PESCO renforcent également la demande de surveillance thermique. L'automatisation industrielle ajoute une adoption régulière.

• Le marché des capteurs infrarouges (IR) en Allemagne a atteint une valorisation de 51,6 millions de dollars américains en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 7,6 % pendant la période de prévision. L'Allemagne se positionne comme un noyau d'avancées automobiles et de la quatrième révolution industrielle, propulsant l'intégration de la technologie infrarouge (IR) à la fois dans les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et la surveillance en temps réel des usines. Simultanément, les secteurs de la défense et de l'aérospatiale renforcent cette dynamique grâce à des efforts collaboratifs dans le cadre des programmes de l'Union européenne. Des clusters bien établis de recherche et développement accélèrent encore le déploiement de solutions hyperspectrales infrarouges.
  
• Établir des alliances stratégiques avec les principaux fournisseurs automobiles de premier rang pour intégrer des modules de détection infrarouge au sein des architectures des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), avec une emphase explicite sur le renforcement des frontières de cybersécurité. Déployer simultanément des cadres d'automatisation industrielle infrarouge qui exploitent l'intelligence de maintenance prédictive, fonctionnant dans des conditions de production soumises à une surveillance persistante. Garantir que toutes les solutions sont conformes aux calendriers harmonisés applicables des réglementations industrielles et de sécurité de l'Union européenne, assurant ainsi la conformité légale, la validation de l'atténuation des risques et l'accélération de la préparation au marché dans les domaines prioritaires critiques.
  
• Le marché des capteurs infrarouges au Royaume-Uni devrait atteindre 101 millions de dollars américains d'ici 2034, soutenu par la demande dans les applications de défense, d'aérospatiale et de santé. L'écosystème de défense solide du pays, ancré par BAE Systems et d'autres entreprises majeures, stimule l'adoption des capteurs IR dans la surveillance, le ciblage et la conscience situationnelle. Dans le domaine de la santé, les technologies IR sont de plus en plus utilisées dans les diagnostics et la surveillance non invasive, avec une adoption qui s'étend aux établissements hospitaliers et aux soins à domicile.
  
• Pour capturer ce marché, les acteurs de l'IR devraient cibler les contrats d'approvisionnement en défense et les entreprises de diagnostic médical, où la demande est plus structurée et à long terme. Les initiatives de co-développement avec les principaux acteurs de l'aérospatiale britannique permettraient l'intégration de charges utiles IR avancées dans les programmes de défense et spatial. En outre, l'offre de packages de surveillance activés par l'IA pour les déploiements de sécurité urbaine peut aider les fournisseurs à se positionner dans le cadre de l'agenda des villes intelligentes soutenu par le gouvernement, assurant ainsi leur pertinence dans plusieurs secteurs d'utilisation finale.
  

La région Asie-Pacifique est la plus grande et la plus dynamique du marché des capteurs infrarouges et devrait croître à un TCAC de 8,3 % pendant la période de prévision. L'APAC domine la demande en volume avec une forte adoption dans l'automobile, l'électronique grand public et les usines de semi-conducteurs. Les gouvernements de Chine, d'Inde et du Japon investissent massivement dans les missions spatiales, tandis que la Corée du Sud et Taïwan poussent les applications industrielles.

• Le marché des capteurs infrarouges en Chine devrait croître de manière significative, atteignant 419,4 millions de dollars d'ici 2034. Le marché chinois devrait croître de manière substantielle, atteignant 419,4 millions de dollars d'ici 2034. La croissance est tirée par la montée en puissance de capteurs IR non refroidis à haut volume et à faible coût pour l'électronique grand public et les systèmes de sécurité automobile. De plus, les projets ambitieux de modernisation spatiale et industrielle de la Chine offrent des opportunités pour des charges utiles IR spécialisées.
  
• Les entreprises entrant sur ce marché devraient privilégier les coentreprises avec des entreprises locales et des agences gouvernementales pour accéder aux programmes soutenus par l'État tout en protégeant la propriété intellectuelle. La construction de l'efficacité de production pour les capteurs grand public et l'alignement avec les OEM chinois seront critiques pour maintenir la compétitivité.
  
• Le marché des capteurs infrarouges (IR) au Japon devrait croître de manière significative avec un TCAC de 6,4 % pendant la période de prévision. Le marché des capteurs IR japonais devrait s'étendre à un TCAC de 6,4 % pendant la période de prévision. Le Japon exploite la technologie IR dans l'automobile (systèmes ADAS de vision nocturne), la robotique et l'imagerie médicale. Les investissements nationaux solides dans l'aérospatiale, en particulier à travers la JAXA, stimulent la demande en IR pour les missions d'exploration spatiale. De plus, l'industrie robuste des semi-conducteurs du Japon offre une synergie dans la mise à l'échelle de modules IR miniaturisés et de haute précision.
  
• Les participants au marché devraient collaborer avec les constructeurs automobiles japonais pour intégrer l'IR dans les systèmes de sécurité avancés et s'engager avec la JAXA et les parties prenantes industrielles pour développer des solutions aérospatiales et robotiques activées par l'IR.
  

Le marché des capteurs infrarouges en Amérique latine détenait une part de marché de 9,1 % en 2024 et croît à un TCAC de 3,8 % pendant la période de prévision. La croissance en Amérique latine est alimentée par la surveillance des incendies de forêt (Brésil, Chili), la sécurité de l'industrie énergétique et l'adoption dans la surveillance de sécurité. L'utilisation industrielle dans les mines et le pétrole crée également une demande pour des solutions IR robustes.

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique était évalué à 87,7 millions de dollars en 2024. La demande de la MEA provient de la défense, de la surveillance de la sécurité et des énergies fossiles, et de la surveillance des villes intelligentes. Les climats difficiles entraînent un besoin de systèmes IR durables pour les applications industrielles et de sécurité.

• Le marché des capteurs infrarouges aux Émirats arabes unis a atteint une valorisation de 25,5 millions de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6,4 % pendant la période de prévision. La demande des Émirats arabes unis est alimentée par les achats de défense, les projets d'infrastructure de villes intelligentes et la surveillance du secteur énergétique. Les initiatives spatiales menées par l'Agence spatiale des Émirats arabes unis offrent également des opportunités d'intégration de charges utiles IR dans les missions d'observation et d'exploration de la Terre.
  
• Les entreprises peuvent se positionner en établissant des relations avec les contractants de défense et les entreprises énergétiques des Émirats arabes unis, et en adaptant des solutions pour la surveillance urbaine et l'efficacité énergétique industrielle qui s'alignent sur les objectifs de durabilité du pays.
  
• Le marché des capteurs infrarouges en Afrique du Sud devrait atteindre 30,7 millions de dollars en 2034. La demande ici est stimulée par les applications de défense, la sécurité minière et la surveillance des incendies de forêt, les initiatives gouvernementales de conservation et de sécurité reconnaissant de plus en plus la valeur des technologies d'imagerie thermique.
  
• Les fournisseurs devraient se concentrer sur des solutions IR robustes et portables optimisées pour les opérations minières et la surveillance environnementale. Le partenariat avec les agences gouvernementales pour la surveillance de la faune et des incendies de forêt peut également positionner les capteurs IR comme un outil essentiel de conservation et de sécurité dans la région.
  

Part de marché des capteurs infrarouges

• En 2024, le leadership du marché des capteurs infrarouges était principalement occupé par Excelitas Technologies Corp., Texas Instruments Incorporated et FLIR Systems, qui contrôlaient collectivement environ 71 % du total mondial. Leur avantage concurrentiel provenait de contributions diversifiées allant des détecteurs infrarouges passifs (PIR) et des imageurs thermiques non refroidis aux modules de solutions optoélectroniques intégrées. Les investissements programmatiques croissants dans la défense, l'automatisation accrue grâce à la robotique industrielle, le déploiement de systèmes avancés d'aide à la conduite dans le secteur automobile et l'expansion des applications d'imagerie médicale ont chacun contribué à consolider ce leadership.
  
• Excelitas a maintenu la plus grande part de marché unique, avec 20 % en 2024, grâce à une concentration exceptionnelle dans les modules infrarouges thermiques et les degrés de systèmes optoélectroniques. Le déploiement continu de ses modules IR non refroidis dans l'imagerie diagnostique, la surveillance continue des processus industriels et les applications de surveillance au niveau de la défense a stimulé une croissance accélérée. L'entreprise a dirigé ses investissements en R&D vers des modules qui atteignent la compacité, une charge thermique minimale, une fiabilité durable et une évolutivité ultérieure, s'établissant ainsi comme le fournisseur préféré de niveau n pour les OEM qui nécessitent de plus en plus des capteurs IR présentant à la fois robustesse et performance par watt.
  
• En 2024, Texas Instruments a réalisé une marge d'exploitation de 17 % en redéployant systématiquement ses forces établies en technologies de semi-conducteurs analogiques et mixtes à travers l'écosystème automobile, l'infrastructure en expansion de l'Internet des objets et les segments établis de l'électronique grand public. Les déploiements de capteurs IR à faible consommation dans les jalons avancés d'aide à la conduite, les moniteurs de santé portables et les environnements domestiques communicants offrent une traction durable. La société a exploité un écosystème de fabrication mondialement intégré et technologiquement synchronisé qui a permis un moulage rapide des volumes de production et a permis un partage interne des coûts de plaquettes, des composants qui ont sous-tendu la position concurrentielle de l'entreprise dans la voie verticale dynamique des capteurs infrarouges à haut volume.
  
• À la fin de 2024, FLIR Systems contrôle 14 % du marché mondial des capteurs d'imagerie thermique et des systèmes de caméras infrarouges, réaffirmant son statut de leader du secteur. L'expansion de l'entreprise pendant cette période reflète principalement des achats robustes et soutenus par les agences de défense et du secteur public, bien que l'adoption ait également accéléré dans l'inspection industrielle, la lutte contre les incendies et le diagnostic médical. FLIR a élargi son marché adressable en intégrant des analyses IA dans les architectures de capteurs thermiques et en lançant des solutions infrarouges spécialement conçues pour la surveillance des villes intelligentes et des infrastructures critiques, réussissant ainsi le transfert des technologies de défense fondamentales vers des domaines commerciaux et civils plus larges.
  

Entreprises du marché des capteurs infrarouges

Liste des principaux acteurs opérant sur le marché des capteurs infrarouges (IR) :

• FLIR Systems
• Hamamatsu Photonics K.K.
• Murata Manufacturing Co., Ltd.
• Omron Corporation
• Excelitas Technologies Corp.
• Honeywell International Inc.
• Texas Instruments Incorporated
• Panasonic Holdings Corporation
• InfraTec GmbH
• Kollmorgen (Danaher Corporation)
• Leonardo DRS, Inc.
• BAE Systems plc
• Raytheon Technologies Corporation
• Lockheed Martin Corporation
• L3Harris Technologies, Inc.
• Heimann Sensor GmbH
• New Imaging Technologies (NIT, France)
• Nippon Avionics Co., Ltd. (NEC Group)
• Melexis N.V.
• Opgal Optronic Industries Ltd.

• Excelitas Technologies Corporation, Texas Instruments Incorporated et FLIR Systems restent les acteurs dominants dans le secteur des capteurs infrarouges. Leur prééminence découle d'un portefeuille complet qui comprend des matrices d'imagerie thermique, des modules infrarouges passifs (PIR) et des assemblages optoélectroniques avancés. Un engagement soutenu en recherche et développement, des chaînes d'approvisionnement mondiales finement ajustées et la capacité d'incorporer l'intelligence artificielle et le traitement en périphérie dans les architectures infrarouges les équipent pour répondre à un large éventail de marchés : défense, automatisation industrielle, systèmes avancés d'aide à la conduite automobile et diagnostics médicaux. La combinaison de l'échelle opérationnelle et d'une culture d'innovation continue renforce leur statut de premier rang.
  
• Hamamatsu Photonics, Murata Manufacturing, Omron, Honeywell International et Panasonic Holdings représentent un robuste second rang dont la stratégie se concentre sur l'électronique grand public, l'automatisation des bâtiments, les wearables de surveillance de santé continue et les systèmes de sécurité industrielle, au-delà des marges robustes. Bien que ces entreprises détiennent des parts inférieures à celles des leaders établis, elles maintiennent une ascension persistante en se spécialisant dans la miniaturisation des capteurs, l'architecture de circuits ultra-faible puissance et l'incorporation discrète des technologies infrarouges dans les produits de consommation. Leurs innovations incrémentielles leur permettent de maintenir une pertinence soutenue dans les différents segments régionaux et fonctionnels de la chaîne d'approvisionnement mondiale.
  
• Leonardo DRS, BAE Systems, Raytheon Technologies, Lockheed Martin et L3Harris intègrent des capteurs infrarouges à spectre élevé comme un facilitateur omniprésent et transversal dans chaque niveau de leurs suites de défense et d'aérospatiale de premier plan, augmentant des capacités telles que l'acquisition précise de cibles, la surveillance persistante, l'affinage du guidage terminal et le couplage de charges utiles en orbite. Cette technologie ne sert ni comme un segment vertical distinct ni comme un flux de revenus séparé ; néanmoins, son emballage robuste, son cycle d'intégration rapide, ses performances de charge utile élevées et sa masse et puissance étroitement contraintes en font un élément indispensable dans les contextes militaires et de sécurité intérieure où la précision, la survie et la robustesse thermique sont non négociables. Dans leur taxonomie d'entreprise, ces plateformes classent la détection infrarouge comme un facilitateur à fort levier, renforçant judicieusement les marges de performance post-conception dans les architectures échangées pour la masse, la puissance et la latence autorisée, améliorant ainsi l'efficacité de la plateforme et renforçant les marges d'assurance mission.
  
• InfraTec, Heimann Sensor, New Imaging Technologies, Nippon Avionics, Melexis et Opgal poursuivent des capteurs IR différenciés par une spécialisation au niveau du domaine. Leurs portefeuilles de produits incluent des microbolomètres à base de MEMS, l'imagerie infrarouge à courte longueur d'onde, la détection sélective de gaz et des arrangements multi-puces sur mesure. Leur plus grande réactivité découle d'une base technologique concentrée, de cycles de développement accélérés et de la capacité à fournir des capteurs personnalisables reflétant les spécifications des clients de niche. Bien que les revenus totaux restent inférieurs aux multiplicateurs des principaux contractants, ces entreprises servent de points d'inflexion vitaux pour l'innovation continue, fournissant des blocs technologiques brevetés supplémentaires qui enrichissent les offres de plateforme des plus grandes entreprises et étendent leur agrégation de valeurs historiques de capteurs.
  

Actualités de l'industrie des capteurs infrarouges     

• En août 2025, L3Harris Technologies (NYSE: LHX) a annoncé le début de la fabrication de systèmes de capteurs électro-optiques/infrarouges (EO/IR) dans son nouveau site de 2 000 mètres carrés à Katowice. Le site soutient les opérateurs européens avec des solutions de renseignement, de surveillance, de reconnaissance et de ciblage pour les plateformes habitées et autonomes, y compris la production des systèmes EO/IR de la série EMX pour les missions militaires telles que les opérations de contre-drones. Conçu pour être évolutif, le site peut augmenter sa production pour répondre aux objectifs des initiatives Readiness 2030 et Action de sécurité pour l'Europe.
  
• Par exemple, en juillet 2023, STMicroelectronics (NYSE: STM), un leader mondial des semi-conducteurs, a annoncé le lancement de son détecteur de présence et de mouvement humain STHS34PF80, conçu pour améliorer les systèmes de sécurité, l'automatisation domestique et les appareils IoT traditionnellement dépendants des capteurs infrarouges passifs (PIR). Contrairement aux détecteurs PIR conventionnels qui nécessitent un mouvement et une lentille de Fresnel, le STHS34PF80 utilise des transistors thermiques pour détecter même les objets stationnaires, permettant des conceptions plus simples, sans lentille, et des capacités de détection améliorées.
  

Le rapport de recherche sur le marché des capteurs infrarouges comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (USD million) de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type

• Infrarouge proche (NIR)
• Infrarouge
• Infrarouge lointain (FIR)

Marché, par mécanisme de fonctionnement

• Actif
• Passif

Marché, par technologie

• Capteurs IR non refroidis
• Capteurs IR refroidis
• Hyperspectral
• Intégré à l'IA
• Miniaturisé
• Autres

Marché, par application

• Mesure de température
• Détection de mouvement
• Détection de gaz et d'incendie
• Sécurité et surveillance
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Manufacture
• Automobile
• Appareils ménagers
• Aérospatial et défense
• Santé
• Pétrole et gaz
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis