Taille du marche des hydrolysats de proteines de lait infantile - Par type de produit, par application, par secteur d'utilisation, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des hydrolysats de protéines pour préparations pour nourrissons

La taille du marché mondial des hydrolysats de protéines pour préparations pour nourrissons était estimée à 2,1 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 2,3 milliards de dollars en 2025 à 5,1 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 9 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• Cette augmentation continue de la reconnaissance est indicative de la popularité croissante des formules de protéines hydrolysées pour une nutrition spécifique chez les nourrissons ayant des régimes spéciaux et des allergies.
  
• La croissance du marché provient en fait de l'augmentation des cas d'allergies alimentaires et d'autres intolérances chez les nourrissons. Selon l'American Academy of Pediatrics, environ 3 % des nourrissons souffrent d'allergie aux protéines de lait de vache. De plus, 0,51 % des nourrissons aux États-Unis souffrent du syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires (FPIES), bien qu'il soit connu que 60 à 90 % de ces cas se résolvent avant l'âge de 3 ans. De telles situations cliniques nécessitent des interventions nutritionnelles spécifiques et engendrent une demande durable pour les formulations de protéines hydrolysées.
  
• Les avis ont permis une croissance sur ce marché au fil des ans et l'évaluation montre que la taille du marché va croître. De tels schémas de croissance reflètent à la fois l'expansion organique du marché et les formulations de produits pionnières pour répondre aux besoins changeants des consommateurs et aux besoins cliniques.
  
• En général, les stratégies de tarification premium pour les formulations avancées sous-tendent la valeur du marché, les formules de protéines hydrolysées étant les plus chères parmi les préparations pour nourrissons. La justification du coût de la différence provient des technologies de traitement sophistiquées nécessaires à l'hydrolyse des protéines, de la validation clinique approfondie et du respect des exigences réglementaires dans les juridictions. Les technologies modernes d'hydrolyse, à savoir les méthodes enzymatiques et thermiques, produiront des produits plus facilement digestibles et moins allergènes.
  

Tendances du marché des hydrolysats de protéines pour préparations pour nourrissons

• Demande croissante de formulations hypoallergéniques et spécialisées - La raison principale responsable de la croissance du marché est la demande croissante de formulations hypoallergéniques et spécialisées destinées aux bébés allergiques et sensibles. La prévalence des allergies alimentaires chez les enfants âgés de 0 à 17 ans aux États-Unis est de 5,8 %, augmentant avec l'âge, où une prévalence de 4,4 % est observée chez les enfants de 0 à 5 ans et de 7,1 % chez les enfants de 12 à 17 ans. L'augmentation substantielle des cas allergiques maintient ainsi la demande pour des solutions nutritionnelles spécialisées constante. L'allergie aux protéines de lait de vache est le facteur le plus significatif parmi ces demandes, affectant jusqu'à 3 % des nourrissons et nécessitant des modifications immédiates du régime alimentaire.
  
• L'American Academy of Pediatrics recommande que la plupart des nourrissons nourris au lait artificiel avec une allergie aux protéines de lait de vache (CMPA) peuvent tolérer les formules largement hydrolysées, rendant ainsi ces produits des interventions thérapeutiques de première ligne pour ces cas. L'efficacité clinique des formules hydrolysées dans la gestion des troubles allergiques encourage les prestataires de soins de santé à recommander leur utilisation et les parents à les accepter.
  
• Préférence croissante pour les hydrolysats de protéines organiques et à base de plantes - La tendance est principalement motivée par les parents soucieux de leur santé à la recherche de solutions nutritionnelles naturelles et durables pour leurs nourrissons vers les hydrolysats de protéines organiques et à base de plantes. La tendance, qui, dans une vision plus large, suit le mouvement général des consommateurs vers les produits alimentaires organiques et les préoccupations de durabilité environnementale affectant les décisions d'achat.
  
• De manière non organique, le segment du marché des protéines hydrolysées devrait connaître un élan de croissance plus fort par rapport aux autres segments de positionnement des produits. Les parents sont prêts à payer un supplément pour les formulations organiques où les produits n'utilisent aucun additif synthétique, pesticides et ingrédients génétiquement modifiés.
  
• Avancées technologiques dans les procédés d'hydrolyse - L'innovation technologique dans l'hydrolyse des protéines révolutionne l'efficacité et la digestibilité des formules, créant des produits avec de meilleurs profils nutritionnels et des avantages thérapeutiques. Les méthodes avancées de traitement enzymatique et thermique permettent d'éliminer les épitopes allergéniques tout en maintenant la composition essentielle des acides aminés.
  
• La technique d'hydrolyse de pointe d'aujourd'hui permet un meilleur contrôle de la distribution des poids moléculaires, de sorte que les formules hydrolysées de manière extensive atteignent des tailles et des poids de peptides inférieurs à 3 kDa et que les formules partiellement hydrolysées ont un poids moléculaire compris entre 5 et 10 kDa. Cette spécification garantit un compromis optimal entre la réduction de l'allergénicité et le maintien de la fonction nutritionnelle. Les hydrolysats de protéines de lactosérum ont une meilleure digestibilité et un vidage plus rapide de l'estomac que les protéines intactes, augmentant ainsi l'absorption des acides aminés et rendant les nutriments biodisponibles. Ces avancées technologiques sont étayées par des recherches approfondies démontrant une meilleure utilisation des protéines et des résultats de croissance favorables dans les études cliniques.
  

Analyse du marché des hydrolysats de protéines pour formules infantiles

La segmentation par type de produit montre différentes tendances de performance et de croissance dans les formulations de protéines hydrolysées. La formule hydrolysée de manière extensive (eHF) représente une part importante du marché des hydrolysats de protéines pour formules infantiles, soit environ 45 % en 2024, reflétant l'étendue de leur application clinique et leur efficacité établie dans la gestion de l'allergie aux protéines de lait de vache. Ces formulations subissent une décomposition extensive des protéines pour créer des peptides spécifiques avec des poids moléculaires inférieurs à 3 kDa, ce qui atténue considérablement le potentiel allergène tout en répondant aux exigences nutritionnelles.

Les formules hydrolysées de manière extensive sont les traitements de première intention pour les nourrissons atteints d'allergie aux protéines de lait de vache (APLV), car la plupart des nourrissons nourris avec ces formules sont capables de tolérer les produits eHF, comme le recommande l'American Academy of Pediatrics. La croissance constante de la demande et l'augmentation significative des parts de marché peuvent être attribuées à la validité clinique et à la confiance des cliniciens dans ces formulations. Les processus de fabrication des eHF impliquent des techniques d'hydrolyse enzymatique hautement complexes nécessitant des investissements importants dans la technologie et le personnel qualifié, empêchant ainsi les nouveaux entrants de pénétrer le marché et bénéficiant aux fabricants établis.

La formule à base d'acides aminés (AAF) représente 25 % de la part de marché des hydrolysats de protéines pour formules infantiles en 2024 pour les nourrissons présentant des allergies sévères. Ces formulations sont entièrement basées sur l'apport de chacun des acides aminés individuels, éliminant ainsi tout potentiel allergène tout en soutenant une croissance et un développement idéaux. En même temps, les produits AAF sont vendus à un prix élevé en raison de la spécialisation dans les cas qu'ils traitent, et la population limitée de patients a contribué de manière disproportionnée à la valeur du marché, même s'ils ont une part de marché plus faible en termes de volume.

La segmentation de l'application illustre clairement la concentration clinique du marché des protéines hydrolysées, le segment de gestion des allergies alimentaires représentant 55 % de la part de marché des hydrolysats de protéines pour préparations pour nourrissons en 2024. Ce segment dominant illustre l'utilisation thérapeutique des formules hydrolysées dans le traitement des cas d'allergie aux protéines de lait de vache, du syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires et d'autres conditions allergiques associées aux aliments. Les protéines hydrolysées sont cliniquement efficaces pour réduire les attaques allergiques tout en fournissant une nutrition adéquate, ce qui continue d'exercer des pressions de la part des prestataires de soins de santé recommandant les formules hydrolysées et donc de soutenir la croissance de la demande.

Les applications de gestion des allergies alimentaires bénéficient d'un fort soutien clinique et de directives de traitement établies, faisant des formules pour nourrissons hydrolysées la norme habituelle de soins. La validation clinique soutenant l'utilisation de formules hydrolysées de manière extensive pour la gestion de l'allergie aux protéines de lait de vache (APLV) par l'American Academy of Pediatrics renforce l'adoption du marché. Ce segment d'application connaît des schémas de croissance stables, renforcés par la prévalence constante des allergies et la confiance des prestataires de soins de santé quant aux résultats thérapeutiques.

Les troubles gastro-intestinaux constituent 20 % de la part de marché des applications d'hydrolysats de protéines pour préparations pour nourrissons en 2024, traitant des conditions telles que les syndromes de malabsorption, les affections inflammatoires de l'intestin et l'immaturité des systèmes digestifs, qui bénéficient de sources de protéines prédigérées. L'hydrolyse des protéines améliore la digestibilité et la vitesse de vidange gastrique, ce qui minimise le stress gastro-intestinal tout en fournissant une nutrition adéquate. Avec une meilleure compréhension de la santé gastro-intestinale des nourrissons et une amélioration de la capacité de diagnostic, il est raisonnable de penser que ce segment d'application a un fort potentiel de croissance.

La croissance et le soutien nutritionnel représentent 15 % de la part de marché des applications en 2024 et visent les nourrissons atteints de retard de croissance, de risques liés à la naissance prématurée ou de toute condition nécessitant un soutien nutritionnel plus agressif. Les protéines hydrolysées ont une biodisponibilité améliorée et une absorption des acides aminés bénéfique pour les résultats de croissance optimale des nourrissons dans les groupes à risque. Avec l'augmentation des taux de survie des nourrissons prématurés et la prise de conscience croissante de leurs besoins nutritionnels spéciaux, cette application en bénéficie.

• Le marché des hydrolysats de protéines pour préparations pour nourrissons aux États-Unis a atteint 589,3 millions de dollars en 2024 et devrait croître pour atteindre près de 1,2 milliard de dollars d'ici 2034. Les cas d'allergies alimentaires ont augmenté et continuent de croître, selon les données du CDC - elles affectent 5,8 % des enfants âgés de 0 à 17 ans, stimulant la croissance du marché en Amérique du Nord. Les recommandations de l'American Academy of Pediatrics et la couverture d'assurance pour les formulations médicalement nécessaires renforcent une forte acceptation parmi les prestataires de soins de santé pour l'utilisation de formules hydrolysées dans cette région. L'acceptation des prix premium et la volonté de dépenser pour une nutrition spécialisée créent des conditions de marché propices à une croissance continue.
  
• L'Europe détient 30 % de la part de marché mondiale en 2024, étant une région avec des exigences réglementaires très strictes qui encouragent l'ajout de produits premium et la confiance des consommateurs dans les formulations spécialisées. L'Union européenne a assuré une législation complète pour de tels produits, garantissant une qualité supérieure et un accès facile au marché pour les produits approuvés. Une forte demande pour les formulations organiques et premium est observée dans certains des marchés européens les plus puissants, tels que l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, soutenue par la demande des consommateurs soucieux de leur santé et un système de santé solide.
  
• Les dynamiques du marché en Europe incarnent une prédisposition culturelle envers les produits naturels et biologiques, stimulant ainsi la demande pour des formulations hydrolysées premium répondant à des normes de qualité strictes. Compte tenu du fait que la région met l'accent sur les actions préventives et précoces en matière de santé infantile, une croissance soutenue du marché est assurée. L'harmonisation réglementaire entre les États membres de l'UE facilite l'accès efficace des fabricants au marché et la distribution des produits.
  
• L'Asie-Pacifique est considérée comme ayant le plus grand potentiel d'expansion en raison de sa base de population énorme, de l'augmentation des revenus disponibles et de la prise de conscience croissante de la nutrition infantile spécialisée. La région comprend ces principaux marchés : la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud, ayant des caractéristiques uniques et des moteurs de croissance. Les taux de natalité croissants, l'urbanisation et la participation accrue des femmes à la main-d'œuvre créent des tendances démographiques favorables à la croissance du marché des formules.
  
• L'Amérique latine représentait 10 % de la part de marché en 2024 sur le marché mondial, principalement portée par les opportunités de croissance au Brésil et en Argentine. Il y a un intérêt croissant pour la nutrition infantile dans cette région, ainsi qu'une popularité accrue des formulations spécialisées. En améliorant l'accès aux soins de santé et la croissance économique, il y aura plus d'opportunités d'expansion du marché ; cependant, la sensibilité aux prix continue de dominer en tant que considération marketing pour le positionnement et la pénétration des produits.
  
• Le Moyen-Orient et l'Afrique montrent un bon potentiel de croissance future à la lumière de la croissance économique, de l'amélioration des infrastructures de santé et d'une prise de conscience croissante de la nutrition infantile. La jeune population couplée à un revenu disponible croissant crée des conditions de croissance favorables pour l'expansion du marché. Les initiatives gouvernementales soutenant la santé maternelle et infantile vont de pair avec un accès accru aux soins de santé, amplifiant ainsi la demande de produits nutritionnels spécialisés, y compris les formulations de protéines hydrolysées.
  

Part de marché des hydrolysats de protéines pour formules infantiles

L'industrie des hydrolysats de protéines pour formules infantiles est caractérisée par une concentration modérée et une présence globale de principaux acteurs qui ont renforcé leurs positions sur le marché grâce à l'innovation technologique, la validation clinique et des portefeuilles de produits complets. Avec 61 % du marché contrôlé par les cinq premières entreprises Abbott Laboratories, Reckitt Benckiser (Mead Johnson), Nestlé S.A., Danone S.A., Arla Foods Ingredients, Morinaga Milk Industry, il est évident que ces entreprises contrôlent une part de marché considérable tout en permettant à des acteurs de niche et à des concurrents émergents de se positionner de manière spécialisée.

Abbott Laboratories occupe une position substantielle sur le marché grâce au portefeuille de marques Similac, qui contient diverses préparations à base d'acides aminés et hydrolysées de manière extensive pour gérer les allergies alimentaires chez les nourrissons. La part de marché d'Abbott est largement le résultat de ses validations cliniques robustes, de ses relations avec les professionnels de la santé et de son offre de produits complète pour divers besoins thérapeutiques. Ainsi, le soutien continu des brevets pour l'entreprise de la part de la recherche et du développement et son réseau de distribution mondial devraient également promouvoir une présence continue sur le marché.

Avec la marque Nutramigen sous Mead Johnson offrant une formule hydrolysée de manière extensive identifiée comme l'une des meilleures approches thérapeutiques pour la gestion de l'allergie aux protéines de lait de vache, Reckitt Benckiser commande toujours une part de marché substantielle. En plus de ces caractéristiques, la forte reconnaissance de la marque et l'authentification de l'efficacité clinique dont jouit une telle marque, ainsi que les recommandations des médecins, renforcent la position sur le marché de l'entreprise. Mead Johnson a développé une concentration exclusive sur la nutrition spécialisée et les formulations thérapeutiques basées sur des avantages concurrentiels pour les segments de prix du marché premium.

Entreprises du marché des hydrolysats de protéines pour formules infantiles

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des hydrolysats de protéines de lait infantile sont:

• Abbott Laboratories
• Reckitt Benckiser
• Nestlé
• Danone
• Arla Foods Ingredients
• Morinaga Milk Industry
• Biostime International
• Bellamy's Organic
• HiPP
• ByHeart
• Else Nutrition
• Perrigo Company
• Kendamil
  
  
• Abbott Laboratories
  • Abbott Laboratories devient ainsi le leader mondial en nutrition infantile, en s'appuyant sur une expertise complète dans les formules spécialisées pour la gestion des allergies alimentaires et des troubles gastro-intestinaux. Sous sa gamme de produits Similac, l'entreprise a récemment introduit des formulations hydrolysées et à base d'acides aminés qui seront utilisées comme interventions thérapeutiques pour les nourrissons souffrant d'allergie aux protéines de lait de vache et d'autres sensibilités alimentaires. Des décennies de recherche clinique, d'expertise réglementaire et de relations avec les prestataires de soins de santé - légitimant l'adoption et la pénétration du produit sur le marché - où la position d'Abbott sur le marché se situe désormais.
    
• Reckitt Benckiser
  • Mead Johnson, l'unité commerciale spécialisée dans la nutrition infantile de Reckitt Benckiser, a établi sa présence en tant qu'entreprise de nutrition thérapeutique. L'une des formules hydrolysées les plus reconnues au monde - Nutramigen de Mead Johnson - est basée sur une solide validation clinique et une recommandation par les professionnels de santé. La position de Mead Johnson sur le marché repose principalement sur l'excellence clinique, l'éducation des prestataires de soins de santé et la premiumisation dans les sections thérapeutiques.
    
• Nestlé S.A
  • La domination de Nestlé S.A. dans le secteur des aliments et des boissons lui permet d'avoir un levier formidable sur tous les marchés de la nutrition infantile dans le monde. La gamme de lait infantile de cette entreprise offre des utilisations prescrites de formulations spécialisées et a été maintenue avec des capacités de recherche robustes pour atteindre les canaux de distribution plus larges. L'approche de Nestlé sur le marché a été soutenue par des innovations scientifiques, une garantie de qualité et des portefeuilles de produits holistiques qui répondent à un large éventail de besoins des consommateurs diversifiés.
    
• Danone S.A.
  • Danone S.A. spécialisée dans la nutrition spécifique à travers sa division de nutrition thérapeutique, avec une thérapie premium faisant les meilleures formulations contre des conditions médicales particulières et les préférences des consommateurs. Dans le cadre de sa stratégie, les formulations organiques et naturelles et les preuves d'études cliniques couplées à celles des prestataires de soins de santé assureront l'acceptation des produits sur le marché. L'engagement de Danone en faveur de la durabilité environnementale et de la responsabilité reflète les tendances changeantes parmi les consommateurs et les cadres réglementaires.
    
• Arla Foods
  • Arla Foods Ingredients se spécialise dans le marché des protéines hydrolysées grâce au traitement des protéines lactées et à l'innovation des ingrédients. Son modèle d'affaires ne se concentre pas sur la vente directe aux consommateurs, mais sur la fourniture de protéines de haute qualité aux fabricants de formules. Le soutien dont bénéficient les capacités techniques d'Arla en hydrolyse des protéines, en développement d'ingrédients fonctionnels et en assurance qualité continue de stimuler l'innovation et la croissance dans l'industrie plus large.
    
• Morinaga Milk
  • Morinaga Milk Industry possède une position forte sur les marchés asiatiques, particulièrement au Japon et en développement progressif dans les régions d'Asie-Pacifique. Exceptionnellement qualifiée dans le traitement des produits laitiers, les technologies de fermentation et la nutrition spécialisée, l'entreprise bénéficie d'avantages concurrentiels sur les marchés régionaux caractérisés par des préférences culturelles spécifiques et des exigences réglementaires.
    

Actualités de l'industrie des hydrolysats de protéines pour préparations pour nourrissons

• En novembre 2024, Abbott Laboratories a annoncé une expansion de l'usine de fabrication en Irlande pour améliorer la capacité de production de préparations pour nourrissons spécialisées, y compris les formulations hydrolysées de manière extensive. Cet investissement de 200 millions de dollars vise à assurer la viabilité de la chaîne d'approvisionnement internationale et européenne tout en répondant aux exigences mondiales croissantes en matière de produits de nutrition infantile thérapeutique.
  
• En juillet 2024, Arla Foods Ingredients a obtenu l'autorisation de la Food & Drug Administration américaine pour l'utilisation d'hydrolysats de protéines de lactosérum qui soutiennent la gestion des allergies et le confort intestinal dans les préparations pour nourrissons. La FDA a convenu que quatre ingrédients de la gamme de produits de l'entreprise, connus sous les noms de Peptigen et Lacprodan, répondent à la définition des peptones dans le Code fédéral des règlements des États-Unis
  
• En octobre 2024, FrieslandCampina Ingredients a annoncé que son Hyvital Whey HA 300, un hydrolysat de protéines conçu pour une utilisation dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, a désormais été autorisé pour une utilisation dans toute l'Union européenne.
  

Le rapport de recherche sur le marché des hydrolysats de protéines pour préparations pour nourrissons comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Formule hydrolysée de manière extensive (eHF)
  
  • eHF à base de caséine
  • eHF à base de lactosérum
• Formule partiellement hydrolysée (pHF)
  
  • pHF à base de caséine
  • pHF à base de lactosérum
• Formule à base d'acides aminés (AAF)
• Formule à base d'hydrolysat de protéines de riz
• Autres

Marché, par application

• Gestion des allergies alimentaires
  
  • Allergie aux protéines de lait de vache (APLV)
  • Intolérance multiple aux protéines alimentaires (IMPA)
  • Syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires (SEIPA)
  • Troubles gastro-intestinaux éosinophiliques
• Troubles gastro-intestinaux
  
  • Troubles fonctionnels gastro-intestinaux
  • Syndromes de malabsorption
  • Conditions inflammatoires de l'intestin
  • Troubles structurels gastro-intestinaux
• Soutien à la croissance et à la nutrition
  
  • Retard de croissance
  • Troubles métaboliques
  • Insuffisance pancréatique
• Applications critiques et hospitalières
  
  • Unité de soins intensifs néonatals (USIN)
  • Unité de soins intensifs pédiatriques (USIP)
  • Applications en service d'urgence
• Autres
  
  • Troubles d'immunodéficience
  • Conditions neurologiques
  • Syndromes génétiques
• Applications oncologiques

Marché, par secteur d'utilisation final

• Systèmes hospitaliers et de santé
• Programmes gouvernementaux et publics
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique