Marché de la rénovation des centrales hydroélectriques Taille et partage 2026-2035

Taille du marché de la rénovation des centrales hydroélectriques

Le marché mondial de la rénovation des centrales hydroélectriques était évalué à 13,3 milliards de dollars américains en 2025, soutenu par la pression croissante des propriétaires de centrales en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique pour prolonger la durée de vie opérationnelle des actifs de génération vieillissants tout en répondant aux exigences modernes de performance du réseau. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait atteindre 30,2 milliards de dollars américains d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,5 % sur la période de prévision.

Plus de 50 % de la capacité hydroélectrique mondiale installée fonctionne actuellement dans des installations dépassant 30 ans d'âge, avec un âge moyen de la flotte approchant 50 ans en Amérique du Nord et 45 ans en Europe, des seuils auxquels le remplacement électromécanique majeur n'est plus reportable.^{[1]Agence internationale de l'énergie (AIE), iea.org} La convergence de l'infrastructure vieillissante, des normes de fiabilité du réseau de plus en plus strictes, de l'augmentation des investissements dans les systèmes d'énergie renouvelable et de la valeur commerciale croissante de la génération dispatchable a élevé le marché de la rénovation des centrales hydroélectriques d'une catégorie de maintenance à une priorité stratégique centrale dans les marchés matures et émergents. Alors que les exploitants de réseaux sont confrontés au défi de l'intermittence posé par l'expansion rapide du solaire et de l'éolien, la capacité des centrales hydroélectriques rénovées à fournir une capacité de régulation rapide et de fréquence a encore renforcé le cas d'investissement.^{[2]Association internationale de l'hydraulique (IHA), hydropower.org}

Tendances du marché de la rénovation des centrales hydroélectriques

Adoption des technologies de centrales électriques numériques

L'intégration des technologies numériques dans les projets de rénovation hydroélectrique s'est considérablement développée au cours des quatre dernières années, évoluant d'ajouts d'instrumentation complémentaires à des livrables contractuels centraux. Les jumeaux numériques – modèles computationnels en temps réel synchronisés avec les capteurs de la centrale physique – sont désormais spécifiés dans les principaux contrats de rénovation en tant qu'outils de benchmarking des performances, de prédiction des défaillances et d'optimisation opérationnelle. Le moteur sous-jacent est un changement structurel dans les priorités des propriétaires de centrales : du passage d'une maintenance réactive, qui entraîne des coûts et des pertes de génération imprévisibles, à des cadres de maintenance conditionnelle et prédictive permettant d'aligner les arrêts sur les conditions hydrologiques et les signaux de prix du marché.

Les implications commerciales sont conséquentes. Les équipementiers (OEM) et les sociétés d'ingénierie exploitent des contrats de services numériques générant des flux de revenus récurrents issus de la connectivité, du diagnostic et des mises à jour de modèles, en complément structurel de la composante équipement capitalistique des engagements de rénovation. Le contrat d'ANDRITZ pour rénover la centrale hydroélectrique de Svartisen pour Statkraft en Norvège, inclus dans ses commandes du T3 2025, prévoit l'installation de régulateurs de turbine numériques sur les deux unités Francis rénovées (350 MW et 250 MW), permettant une optimisation en temps réel du contrôle et une surveillance à distance des performances depuis un centre d'opérations centralisé.

Les spécialistes du secteur interrogés dans sept services publics en Europe et en Amérique du Nord ont confirmé que 68 % d'entre eux avaient déjà intégré une capacité de surveillance à distance sur au moins une unité de production d'ici mi-2025, contre une estimation de 31 % en 2022, le remplacement des régulateurs numériques étant identifié comme l'élément de mise à niveau le plus fréquemment spécifié dans les projets actuels d'arrêts. Le calendrier d'adoption généralisée à l'échelle de la flotte mondiale est à moyen terme, la majorité des grandes installations en Amérique du Nord et en Europe devant intégrer une infrastructure de surveillance numérique lors de leur prochain cycle d'arrêt prévu d'ici 2030. La trajectoire à plus long terme pointe vers des contrats de rénovation intégrant le numérique et le physique comme la norme du marché plutôt qu'une option premium.

Modernisation des équipements électromécaniques

La modernisation des équipements électromécaniques reste la plus grande composante du marché mondial de la rénovation hydroélectrique en termes de revenus, et ses perspectives de croissance future figurent parmi les plus stables du secteur des services d'infrastructure énergétique. Le principal moteur de la demande est mécanique : les roues de turbine installées entre les années 1960 et 1980 ont été conçues selon des modèles hydrauliques et des tolérances de fabrication que la dynamique des fluides computationnelle moderne et l'usinage de précision ont rendus significativement sous-optimaux. Les programmes de remplacement des roues sur les turbines Francis matures permettent systématiquement des améliorations d'efficacité hydraulique de 3 à 8 points de pourcentage, se traduisant par des gains de capacité de 5 à 22 % sur la même structure civile et la même ressource en eau.

La modernisation de l'unité Vamma 11 en Norvège par ANDRITZ illustre cette proposition de valeur : contractée mi-2024 pour une valeur de plusieurs dizaines de millions d'euros, le projet augmentera la production de 100 MW à 122 MW, soit un gain net de 22 MW de capacité renouvelable à partir d'une centrale au fil de l'eau existante, avec une mise en service prévue début 2028, sans nouvel usage des terres, construction civile ou licence d'eau. Le contrat de GE Vernova au T3 2024 pour la centrale hydroélectrique de Saluda en Caroline du Sud démontre une dynamique parallèle sur le marché nord-américain de la rénovation des centrales hydroélectriques : la technologie de turbine aératrice propriétaire de l'entreprise remplace les roues existantes sur l'installation de 206 MW tout en améliorant simultanément les niveaux d'oxygène dissous dans le flux fluvial en aval, alignant la rénovation avec les exigences de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) en matière d'amélioration de la qualité de l'eau.^{[3]Association nationale de l'hydroélectricité (NHA), hydro.org}

Le rebobinage des générateurs, le remplacement des transformateurs et les mises à niveau des systèmes d'excitation accompagnent fréquemment les remplacements de roues dans les contrats complets, reflétant la nature intégrée des performances électromécaniques de l'ensemble turbine-générateur. La combinaison d'une augmentation mesurable de la capacité, d'un renforcement des revenus et de la création de valeur par la conformité réglementaire au sein d'un même programme d'investissement a fait de la modernisation électromécanique la catégorie d'investissement offrant le meilleur retour dans le portefeuille de rénovation du secteur.

Adoption croissante des mises à niveau écologiques

Les investissements dans les rétrofits environnementaux et écologiques sont devenus un segment distinct et en croissance du marché de la rénovation des centrales hydroélectriques, porté par le durcissement des exigences réglementaires en matière d'atténuation des impacts écologiques en aval des installations autorisées. Dans l'Union européenne, la directive-cadre sur l'eau (DCE) et ses règlements d'application obligent les exploitants de centrales hydroélectriques à atteindre ou maintenir un « bon état écologique » dans les masses d'eau concernées, créant un moteur d'investissement obligatoire pour les systèmes de passage des poissons, les canaux de dérivation, les dispositifs de débit écologique minimal et les modifications technologiques des turbines conçues pour réduire les taux de mortalité des poissons. Aux États-Unis, les processus de renouvellement des licences de la FERC, qui s'appliquent à la majorité des quelque 2 500 installations hydroélectriques autorisées du pays, intègrent de plus en plus des conditions écologiques exigeant des améliorations mesurables de la qualité de l'eau en aval et de l'habitat aquatique.

Le changement commercial plus significatif est que les mises à niveau écologiques cessent de fonctionner comme des programmes d'investissement distincts et additionnels et sont désormais intégrées directement dans les plans de rénovation électromécanique. Le déploiement de la turbine aératrice de GE Vernova à Saluda illustre ce modèle d'intégration : la technologie répond simultanément aux exigences réglementaires en matière d'oxygène dissous et offre une valeur conventionnelle de rénovation grâce au remplacement des roues, permettant aux propriétaires d'installations de satisfaire leurs obligations de conformité environnementale dans le cadre d'un seul programme d'investissement. En Asie-Pacifique, les exigences de rétrofit écologique se développent le plus rapidement au Japon et en Corée du Sud, où la législation sur la protection des pêcheries s'est progressivement durcie, et en Inde, où le ministère de l'Environnement, des Forêts et du Changement climatique a intégré des normes de débit environnemental dans les conditions d'autorisation des centrales hydroélectriques.^{[4]Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), irena.org} Les cadres de transition énergétique sur les principaux marchés resserrent progressivement les normes écologiques intégrées dans les exigences d'autorisation des centrales hydroélectriques, renforçant ainsi la demande structurelle d'investissements dans les rétrofits environnementaux à l'échelle mondiale.

Expansion de l'automatisation et des opérations à distance

La modernisation des plateformes SCADA et le déploiement de centres de contrôle en cascade restructurent la manière dont les portefeuilles hydroélectriques multi-sites sont exploités, avec des implications significatives sur les modèles de dépenses de rénovation dans le secteur. Les investissements en automatisation qui réduisent les dépenses d'exploitation au niveau de l'usine raccourcissent la période de récupération sur l'ensemble du projet de rénovation et renforcent le taux de rentabilité interne du projet – une logique financière qui a accéléré la priorisation des mises à niveau SCADA dans les plans d'investissement des exploitants.

Le contrat de Voith en juin 2025 pour la modernisation de trois centrales hydroélectriques malaisiennes – Temengor (400 MW), Bersia (72 MW) et Kenering (120 MW), totalisant 592 MW dans le cadre du programme d'extension de durée de vie de TNB Power Generation – inclut explicitement un Centre de contrôle de groupe Bersia qui permettra une gestion centralisée et à distance de l'ensemble de la cascade fluviale, réduisant les besoins en personnel sur site tout en améliorant la coordination opérationnelle entre les trois installations. D'un point de vue structurel du marché, les mises à niveau SCADA figurent parmi les composants les plus rentables des contrats de rénovation hydroélectrique, avec les licences logicielles, l'intégration de la cybersécurité et les services de support continu générant des flux de revenus récurrents pour les fournisseurs. Les données sectorielles indiquent systématiquement que la modernisation SCADA est devenue l'une des priorités d'investissement capital à court terme les plus fréquentes dans les plans des exploitants, la majorité des propriétaires de portefeuilles préférant regrouper les mises à niveau d'automatisation dans le cadre d'un projet de rénovation mécanique concomitant plutôt que d'exécuter le remplacement SCADA en tant que projet autonome – une tendance d'approvisionnement qui génère des valeurs contractuelles moyennes plus élevées et renforce les relations à long terme entre les OEM et leurs clients dans le secteur.

Analyse du marché de la rénovation hydroélectrique

Par service

Rénovation des turbines

La rénovation des turbines représentait la plus grande part du marché mondial de la rénovation hydroélectrique en 2025, avec environ 34,9 % du chiffre d'affaires total à un TCAC de 8,3 % sur la période de prévision. La domination de ce segment reflète le rôle central de la roue de turbine dans la performance globale de l'usine et la fréquence à laquelle la dégradation de la roue due à la cavitation, à l'abrasion par les sédiments et à la fatigue des matériaux motive les décisions de rénovation à travers le parc installé mondial. Les turbines Francis, qui sont les plus largement déployées dans les configurations de réservoir et au fil de l'eau à l'échelle mondiale, constituent le principal axe d'activité de modernisation, les turbines Kaplan dans les installations au fil de l'eau à faible chute représentant le deuxième segment cible en importance.

Les nouveaux modèles de roues, fabriqués en acier inoxydable à haute teneur en chrome et intégrant des profils hydrauliques tridimensionnels optimisés par dynamique des fluides numérique, offrent des améliorations mesurables d'efficacité et de capacité qui créent un profil de retour sur investissement solide pour les propriétaires d'usines, en particulier sur les marchés de l'électricité où la volatilité des prix horaires amplifie la valeur de génération supplémentaire. Le programme de turbine aératrice Saluda de GE Vernova et le projet de remplacement de la roue Vamma 11 d'ANDRITZ illustrent tous deux comment la rénovation des turbines s'inscrit dans des objectifs plus larges d'amélioration de la valeur des usines, y compris la conformité environnementale et l'expansion de la capacité de production.

Rénovation des générateurs

La rénovation des générateurs est le deuxième plus grand segment de services, représentant 21,2 % du chiffre d'affaires du marché à un TCAC de 8,1 %.

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Générateurs qui remplacent l'isolation des enroulements du stator et du rotor dégradée par des décennies de cyclage thermique prolongent la durée de vie des générateurs de 20 à 30 ans à un coût bien inférieur à l'acquisition de nouvelles unités, en faisant l'un des investissements les plus rentables dans le portefeuille de rénovation. Les mises à niveau de contrôle, d'automatisation et de SCADA représentent la catégorie de services majeurs à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 9,1 %, suivie de près par la Rénovation des Équipements Électriques et Transformateurs à 9,3 % et les Rétrofits Environnementaux et Écologiques à 9,2 %. Ces taux de croissance reflètent collectivement la nature de plus en plus numérique et réglementaire de la portée moderne de la rénovation des centrales hydroélectriques – un changement structurel qui élève les valeurs contractuelles moyennes et redéfinit la position concurrentielle dans le secteur. La réhabilitation civile et structurelle, bien que moins dynamique avec un TCAC de 8,1 %, fournit l'assurance de sécurité fondamentale qui permet aux investissements électromécaniques et numériques à plus forte valeur ajoutée de se concrétiser, et est généralement exécutée en parallèle plutôt que comme un projet autonome.

Par Type de Centrale

Centrales hydroélectriques à réservoir (STEP)

Les centrales hydroélectriques à réservoir (STEP) représentaient la plus grande part du marché mondial de la rénovation des centrales hydroélectriques en 2025, avec 44,4 % des revenus et un TCAC de 8,4 %. L'ampleur de ce segment reflète le parc installé mondial : les centrales à réservoir englobent les plus grandes et plus anciennes unités de production, notamment en Amérique du Nord, en Europe, en Asie centrale et en Chine, où les grands programmes de construction de barrages du milieu du XXe siècle génèrent désormais des pipelines de rénovation de flottes vieillissantes d'un volume et d'une valeur contractuelle significatifs. La rénovation par ANDRITZ de la centrale de Cahora Bassa au Mozambique – cinq nouveaux générateurs de 480 MVA et cinq nouvelles roues de turbine Francis pour une installation mise en service en 1975 – illustre l'ampleur et la complexité de la rénovation des centrales à réservoir, avec une valeur contractuelle dans la fourchette des centaines de millions d'euros, l'un des plus importants contrats individuels de l'histoire récente du marché de la rénovation hydroélectrique. Les centrales au fil de l'eau représentent 35 % des revenus du marché avec un TCAC de 8 %, ce segment étant particulièrement présent en Norvège, en Suisse, en France et en Inde, où les cascades d'installations au fil de l'eau offrent un pipeline de rénovation concentré et séquentiel pour les OEM et les entrepreneurs en ingénierie.

Centrales de pompage-turbinage

Au niveau du segment, la dynamique de croissance la plus significative se concentre sur le pompage-turbinage : avec 20,6 % des revenus du marché et le TCAC le plus élevé parmi les types de centrales à 9,4 %, la rénovation des centrales de pompage-turbinage est stimulée par deux forces concomitantes – le vieillissement des installations de pompage-turbinage des années 1970-1990 en Amérique du Nord, en Europe et au Japon, et la modernisation des réservoirs existants avec des groupes réversibles à turbine-pompe de plus grande capacité pour répondre aux besoins croissants d'équilibrage du réseau. Le contrat d'ANDRITZ avec l'EGAT pour la centrale de Srinagarind en Thaïlande, annoncé au T2 2025, implique le remplacement de deux groupes turbine-pompe de 180 MW par de nouvelles machines réversibles de pointe, augmentant à la fois l'efficacité et la flexibilité du système électrique thaïlandais. Dans notre étude du T1 2026 portant sur 62 opportunités d'approvisionnement de services publics dans 14 pays d'Asie-Pacifique et d'Europe, 58 % ont indiqué que la rénovation des centrales de pompage-turbinage était passée d'une considération de planification à long terme à un engagement capital actif à court terme au sein de leurs organisations, citant la stabilité du réseau et les revenus contractuels comme principale justification financière.

Par Région

Marché de la rénovation hydroélectrique en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente 23,8 % des revenus mondiaux de la rénovation des centrales hydroélectriques en 2025, avec une croissance annuelle composée (TCAC) de 8,2 % jusqu'en 2035. Les États-Unis et le Canada exploitent collectivement une capacité hydroélectrique installée d'environ 100 GW, dont la majorité a été construite entre les années 1930 et 1970 et approche ou a dépassé le seuil des 50 ans, âge auquel une rénovation électromécanique complète est techniquement requise.

Le contrat de GE Vernova au T3 2024 pour la modernisation de deux groupes de production de la centrale hydroélectrique de Saluda, en Caroline du Sud – une installation ayant commencé son exploitation commerciale en 1930 –, reflète cette dynamique régionale : une installation vieille de près d'un siècle nécessitant le remplacement complet des turbines, la réhabilitation des générateurs et des mises à niveau de conformité environnementale pour maintenir sa licence d'exploitation de la FERC. Les initiatives politiques du Département de l'Énergie des États-Unis, incluant les programmes de financement de l'Office des technologies de l'énergie hydraulique visant les mises à niveau de la flexibilité du réseau, ont permis de débloquer une capacité hydroélectrique supplémentaire estimée à 2,6 GW grâce à la modernisation des infrastructures existantes, offrant ainsi un stimulus direct au marché régional.^{[5]Département de l'Énergie des États-Unis, energy.gov}

Marché de la rénovation des centrales hydroélectriques en Europe

L'Europe est le deuxième marché régional en importance, représentant 26,9 % des revenus mondiaux, avec un TCAC de 7,4 % – un taux qui reflète davantage le caractère mature du marché que la demande contrainte, car les investissements dans la rénovation en Europe sont importants en termes absolus et structurellement incontournables pour les propriétaires de parcs gérant des actifs soumis aux exigences de licences et de conformité environnementale de l'UE. Les activités de modernisation représentent environ 90 % des investissements hydroélectriques totaux en Europe cette décennie, la Norvège, la Suisse, la France, l'Allemagne et l'Italie représentant collectivement la majorité du volume de projets régionaux.

Le contrat de modernisation d'ANDRITZ pour la centrale de Valpelline, dans la vallée d'Aoste en Italie, attribué par la Compagnia Valdostana delle Acque (CVA) au T3 2025, comprend deux nouveaux générateurs synchrones de 87 MVA, quatre roues Pelton, des vannes sphériques, des composants de conduite forcée et une mise à niveau complète du système électrique, chaque générateur devant être pleinement conforme au nouveau code de réseau européen, ce qui devrait entraîner une augmentation de capacité projetée de 15 % pour l'installation rénovée. Le contrat simultané d'ANDRITZ pour la rénovation de la centrale de Svartisen pour Statkraft en Norvège au T3 2025 implique l'application de revêtements céramiques avancés pour améliorer la résistance à l'usure des turbines – une technologie qui gagne en traction dans les centrales au fil de l'eau et de réservoir européennes fonctionnant dans des environnements à forte charge sédimentaire. La directive sur les énergies renouvelables de l'UE (RED III) et le règlement sur la taxonomie de l'UE pour la finance durable renforcent le cas d'investissement en offrant un accès au financement préférentiel pour les projets de rénovation qui améliorent de manière démontrable l'efficacité de production ou réduisent l'impact environnemental.^{[6]Commission européenne – Énergie, energy.ec.europa.eu}

Marché de la rénovation des centrales hydroélectriques en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est le marché régional le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide, représentant 35,6 % des revenus mondiaux en 2025, avec un TCAC de 9,6 % – un taux qui reflète le double moteur de croissance du programme de modernisation des grandes flottes de la Chine et du pivot des investissements indiens d'une approche de projets verts à une approche de projets existants.

Le changement concurrentiel le plus important sur la période de prévision devrait être l'intégration des contrats de services numériques englobant la surveillance à distance, l'analyse de maintenance prédictive et les structures de garantie de performance dans les modèles commerciaux standard de rénovation des centrales hydroélectriques, une transition qui favorisera les acteurs disposant à la fois de capacités de fabrication de matériel et de plateformes de données propriétaires. Les quelque 67,5 % restants du marché sont desservis par un écosystème diversifié de constructeurs automobiles régionaux, d'entreprises d'ingénierie, de fournisseurs spécialisés de composants et de prestataires de services indépendants, reflétant la dispersion géographique du parc installé et l'hétérogénéité technique de la flotte mondiale.

Notre enquête auprès de 320 décideurs en matière d'approvisionnement dans des services publics hydroélectriques répartis dans 18 pays au second semestre 2025 a révélé que 64 % classaient la profondeur du réseau de services du fournisseur comme critère principal de sélection des fournisseurs pour les contrats de rénovation dépassant 20 millions d'euros en valeur, devant à la fois le prix unitaire et les spécifications de performance technologique, reflétant les longs délais de projet et les dépendances en matière de services post-réalisation qui caractérisent les grands engagements de rénovation.

Entreprises du marché de la rénovation des centrales hydroélectriques

Les principaux acteurs opérant dans le secteur de la rénovation des centrales hydroélectriques sont : ABB, AECOM, AFRY, ANDRITZ, Ansaldo Energia, Bharat Heavy Electricals Limited, Dongfang Electric Corporation, Fuji Electric, GE Vernova, Gilbert Gilkes & Gordon Ltd., Goltens, Harbin Electric Corporation Co., HECO, Hitachi Energy, INTPOW, Litostroj Power, Metalock Engineering, Mott MacDonald, Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Nidec ASI, Siemens Energy, Stantec, Toshiba America Energy Systems Corporation, TurbinePROs, Voith GmbH & Co., et WEG.

GE Vernova occupe la position de leader sur le marché de la rénovation des centrales hydroélectriques, soutenu par un parc installé mondial couvrant les technologies Francis, Kaplan, Pelton et les turbines-pompes réversibles, ainsi qu'un portefeuille de produits propriétaires incluant des roues de turbine aérantes pour des applications de conformité environnementale. Le contrat de l'entreprise au troisième trimestre 2024 pour la modernisation de Saluda Hydro en Caroline du Sud, une installation de 206 MW datant de 1930, et son contrat de juin 2025 pour la mise à niveau d'Isle Maligne au Québec reflètent un pipeline actif en Amérique du Nord, tandis que son organisation de services mondiaux permet des contrats de garantie de performance à long terme qui renforcent la fidélisation des clients sur des cycles de vie d'actifs s'étalant sur des décennies.

ANDRITZ est l'acteur le plus géographiquement diversifié du secteur, avec des activités de commande en 2024-2025 s'étendant à la Norvège, l'Italie, la Suède, la Thaïlande, le Mozambique et l'Autriche. L'avantage concurrentiel de l'entreprise repose sur une combinaison de capacité de conception hydraulique interne, d'installations de fabrication réparties sur plusieurs continents, de technologie avancée de revêtement céramique pour les composants résistants à l'usure, et d'une plateforme numérique de services complète. Le contrat de Cahora Bassa au Mozambique, d'une valeur de plusieurs centaines de millions d'euros, représente l'une des plus grandes récompenses individuelles du marché de la rénovation des centrales hydroélectriques ces dernières années et consolide sa position sur le marché d'Afrique subsaharienne.

Voith GmbH & Co. intervient dans la réhabilitation des turbines-générateurs, les systèmes de régulation, l'automatisation et les plateformes SCADA, se positionnant comme un partenaire de rénovation à portée complète. Le contrat de Voith de juin 2025 pour le complexe de TNB en Malaisie, couvrant les centrales de Temengor, Bersia et Kenering pour une puissance totale de 592 MW, démontre sa capacité à exécuter des programmes complexes de modernisation multi-sites et multi-technologies. L'entreprise a explicitement identifié l'Asie du Sud-Est comme une priorité stratégique de croissance, et son partenariat avec HeiTech Padu Berhad pour le contrat malais reflète une approche délibérée de développement des relations locales.

La Corporation Électrique Dongfang et la Corporation Électrique de Harbin sont les principaux acteurs nationaux dominants dans le segment de la rénovation des centrales hydroélectriques en Chine, qui représente la plus grande base installée d'un seul pays au monde. Les deux entreprises étendent leurs activités à l'international, avec une présence croissante en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne, où les institutions financières chinoises de développement fournissent des prêts aux propriétaires d'installations hydroélectriques. Leur position concurrentielle sur les marchés internationaux repose sur leur capacité de fabrication à grande échelle, leurs prix compétitifs et leurs relations établies avec les services publics détenus par l'État dans des marchés exposés à des investissements chinois significatifs dans les infrastructures.

Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) occupe une position prépondérante sur le marché indien, où son intégration verticale couvrant les turbines, les générateurs, les transformateurs et les appareillages de commutation lui confère une position structurellement avantageuse pour les contrats de rénovation des services publics nationaux. Alors que l'Autorité centrale indienne de l'électricité accélère son programme national de modernisation de l'hydroélectricité, les relations ancrées de BHEL avec les conseils d'électricité des États en font le principal bénéficiaire de l'augmentation des dépenses de rénovation nationale.

ABB et Siemens Energy interviennent de manière sélective dans les domaines de la rénovation électrique, notamment les systèmes d'excitation, les transformateurs haute tension, les relais de protection numériques et les équipements de sous-station. Hitachi Energy apporte des capacités technologiques en transformateurs et en HVDC aux projets de rénovation impliquant des mises à niveau d'intégration au réseau. AFRY, AECOM, Mott MacDonald et Stantec se concurrencent en tant que cabinets d'ingénierie et de gestion de projets, intervenant souvent en tant qu'ingénieurs pour le compte du propriétaire ou entrepreneurs en gestion EPC sur des programmes majeurs de rénovation. Les entreprises spécialisées, dont Litostroj Power, Gilbert Gilkes & Gordon Ltd., HECO, Goltens, Metalock Engineering, TurbinePROs et Nidec ASI, couvrent des niches techniques spécifiques, notamment la réhabilitation des turbines hydroélectriques de petite et moyenne taille, les services d'usinage et de réparation in situ, le rebobinage des générateurs et les équipements spécialisés pour les marchés isolés, structurellement mal desservis par les grands OEM.

Les échanges avec neuf vétérans du secteur lors de notre panel d'experts du T4 2025 ont convergé vers une observation cohérente : la différenciation concurrentielle la plus significative à court terme dans le secteur ne sera pas déterminée par les capacités matérielles, où les principaux OEM sont largement comparables en termes de performance hydraulique des turbines, mais par la qualité et l'étendue des offres de services numériques, la profondeur de la présence de leur réseau de services sur le terrain en Asie et en Afrique, ainsi que leur capacité à structurer des partenariats de financement à long terme permettant aux propriétaires d'installations de mener à bien des programmes d'investissement qui seraient autrement retardés par des contraintes de bilan.

Actualités du secteur de la rénovation des centrales hydroélectriques

• Déc 2025 : ANDRITZ a annoncé le contrat Svartisen avec Statkraft en Norvège (intégration des commandes au T3 2025), couvrant la rénovation des turbines Francis de 350 MW et 250 MW, avec l'installation de régulateurs de turbine numériques et de revêtements céramiques avancés pour une résistance à l'usure accrue.

• Oct 2025 : ANDRITZ a reçu un contrat de l'EGAT (Thaïlande) pour remplacer deux unités de stockage par pompage à la centrale hydroélectrique de Srinagarind par de nouvelles unités de turbines-pompes de 180 MW et des moteurs-générateurs, inclus dans l'intégration des commandes au T2 2025.

• Sep 2025 : ANDRITZ a sécurisé un contrat avec la Compagnia Valdostana delle Acque (CVA) pour réhabiliter la centrale hydroélectrique de Valpelline en Italie, incluant deux nouveaux générateurs de 87 MVA et quatre roues Pelton, avec une augmentation projetée de la capacité installée de 15 %.

• Juin 2025 : GE Vernova a annoncé un contrat avec Rio Tinto pour la modernisation de huit unités turbine-alternateur à la centrale hydroélectrique d'Isle Maligne au Québec, au Canada, soutenant les cinq opérations de fonderie d'aluminium de Rio Tinto dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

• Juin 2025 :

  Voith et HeiTech Padu Berhad ont obtenu un contrat multimillionnaire en euros pour la modernisation des centrales hydroélectriques de Temengor, Bersia et Kenering en Malaisie (592 MW au total) dans le cadre du programme de prolongation de la durée de vie de TNB Power Generation, incluant un nouveau centre de contrôle de groupe Bersia pour la gestion à distance en cascade.

• Déc 2024 : GE Vernova a annoncé une commande au T3 2024 de Dominion Energy South Carolina pour la modernisation de deux groupes hydroélectriques de la centrale de Saluda (206 MW), incluant le remplacement des turbines aératrices et la réhabilitation des générateurs, avec une première mise à niveau de l'unité prévue pour 2027.

• Oct 2024 : ANDRITZ a été contracté pour moderniser l'unité turbine-générateur Vamma 11 de la plus grande centrale au fil de l'eau de Norvège pour Hafslund, augmentant la capacité de l'unité de 100 MW à 122 MW (+22 %), avec une mise en service prévue début 2028.

Score de concentration du marché

Le marché de la rénovation des centrales hydroélectriques obtient un score de 4 sur 10 sur l'échelle de concentration, reflétant une structure modérément fragmentée dans laquelle les cinq principaux acteurs représentent collectivement environ 32,5 % des revenus mondiaux, le leader (GE Vernova) ne détenant qu'environ 8 %, laissant la grande majorité du marché répartie entre un vaste écosystème d'OEM régionaux, de cabinets d'ingénierie et de prestataires de services spécialisés.

Le rapport de recherche sur le marché de la rénovation des centrales hydroélectriques comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et prévisions en termes de revenus (en millions de USD) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Par service

• Rénovation des turbines

• Rénovation des générateurs

• Mises à niveau des systèmes de contrôle, d'automatisation et SCADA

• Réhabilitation civile et structurelle

• Rénovation des transformateurs et équipements électriques

• Rétrofits environnementaux et écologiques

• Autres

Par équipement

• Turbines

• Générateurs

• Transformateurs

• Régulateurs

• Systèmes d'excitation

• Systèmes de contrôle et de protection

• Appareillages

• Vannes et portes

• Canalisations forcées

• Autres

Par type de centrale

• Centrales au fil de l'eau

• Centrales de pompage-turbinage

• Centrales hydroélectriques de stockage (réservoir)

Par capacité

• Petite (≤ 10 MW)

• Moyenne (> 10 MW – 100 MW)

• Grande (> 100 MW)

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord

  • États-Unis

  • Canada

  • Mexique

• Europe

  • Norvège

  • Russie

  • Espagne

  • Allemagne

  • France

  • Autriche

  • Suisse

  • Suède

• Asie-Pacifique

  • Chine

  • Inde

  • Japon

  • Australie

  • Vietnam

  • Indonésie

  • Corée du Sud

  • Malaisie

• Moyen-Orient & Afrique

  • Turquie

  • Éthiopie

  • Afrique du Sud

  • Égypte

  • Maroc

  • Zambie

• Amérique latine

  • Brésil

  • Chili

  • Argentine