Marché des systèmes de stockage d’énergie en Asie-Pacifique Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des systèmes de stockage d'énergie en Asie-Pacifique

Le marché des systèmes de stockage d'énergie en Asie-Pacifique s'élevait à 301,2 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 402,4 milliards de dollars (USD) en 2025 à 2,44 billions de dollars (USD) en 2034, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22,2 %. L'urbanisation rapide et la demande croissante d'électricité dans les pays de la région APAC stimulent le besoin de solutions efficaces de stockage de l'énergie. Les systèmes de stockage d'énergie deviennent essentiels pour maintenir la stabilité du réseau, soutenir les infrastructures de transport électrique et renforcer la résilience des réseaux électriques.
 

Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon investissent massivement dans les énergies renouvelables, ce qui nécessite des solutions fiables de stockage de l'énergie pour gérer le caractère intermittent de l'énergie solaire et éolienne. Par exemple, les ambitieux projets de la Chine prévoient d'investir environ 800 milliards de dollars (USD) d'ici 2030 afin de moderniser son réseau électrique, avec pour objectifs d'atteindre le pic des émissions de carbone d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060.
 

Plusieurs gouvernements de la région APAC mettent en œuvre des politiques destinées à favoriser l'adoption du stockage de l'énergie. À titre d'exemple, en Inde, le gouvernement a approuvé un dispositif d'incitation lié à la production de 2,48 milliards de dollars (USD) visant à développer la capacité de fabrication de batteries à cellules de chimie avancée. De même, le gouvernement japonais impose l'installation de panneaux solaires dans les logements neufs à partir de 2025 et développe des centrales électriques virtuelles afin de renforcer la stabilité du réseau.
 

Les innovations dans les technologies des batteries, notamment les améliorations apportées aux batteries lithium-ion et le développement des batteries à électrolyte solide, renforcent l'efficacité et la rentabilité des systèmes de stockage d'énergie. Par ailleurs, l'intégration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique dans la gestion des réseaux optimise l'utilisation du stockage de l'énergie.
 

Tendances du marché des systèmes de stockage d'énergie en Asie-Pacifique

La réintroduction par l'administration Trump de droits de douane sur les importations chinoises a fortement affecté le secteur des systèmes de stockage d'énergie en Asie-Pacifique (APAC), en particulier le segment des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Elle a entraîné une hausse importante du coût des composants des BESS. Par exemple, les droits de douane cumulés ont porté les droits totaux à environ 38,4 % sur les batteries chinoises. Cette évolution a réduit l'avantage concurrentiel en matière de coûts que les fabricants chinois offraient auparavant, les prix des BESS en provenance de Chine s'établissant en moyenne à environ 101 USD/kWh, soit un niveau nettement inférieur à celui des produits américains et européens. Les entreprises s'adaptent en diversifiant leurs approvisionnements et en investissant dans la production nationale, mais l'incidence à long terme dépendra de l'évolution des politiques commerciales et de leur mise en œuvre.
 

Des pays comme le Japon, l'Australie et la Corée du Sud accélèrent le déploiement des BESS, notamment pour intégrer les énergies renouvelables et soutenir les réseaux. La Corée du Sud met l'accent sur les batteries de seconde vie (batteries de véhicules électriques réutilisées) afin de réduire les déchets et les coûts. Le NEM australien (National Electricity Market) ajoute des batteries à l'échelle des services publics à un rythme sans précédent pour gérer les excédents d'énergie solaire produits par les installations en toiture.
 

Le développement des réseaux intelligents et des systèmes énergétiques décentralisés (par exemple, les micro-réseaux et les centrales électriques virtuelles) stimule le déploiement des systèmes de stockage d'énergie au niveau de la distribution et des clients. Des projets tels que les initiatives japonaises de centrales électriques virtuelles et les micro-réseaux ruraux en Indonésie illustrent cette tendance. De nombreux pays de la région APAC cherchent à réduire leur dépendance aux importations de combustibles fossiles. Les systèmes de stockage d'énergie contribuent à stabiliser l'approvisionnement énergétique issu des énergies renouvelables nationales, améliorant ainsi la sécurité énergétique tout en soutenant les objectifs de décarbonation.
 

Analyse du marché des systèmes de stockage d'énergie en Asie-Pacifique

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le secteur des systèmes de stockage d’énergie en Asie-Pacifique était évalué à 177,8 milliards, 231,9 milliards et 301,2 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon la technologie, le secteur peut être réparti entre le stockage hydroélectrique par pompage, le stockage électrochimique, le stockage électromécanique et le stockage thermique.
   
• Le segment du stockage hydroélectrique par pompage devrait dominer le marché et dépasser 515 milliards de dollars (USD) de chiffre d’affaires d’ici 2034. Le stockage hydroélectrique par pompage (PHES) offre un stockage d’énergie à grande échelle (100 MW ou plus), idéal pour équilibrer la charge pendant les périodes de pointe de la demande. Des décennies d’exploitation réussie et une longue durée de vie des actifs — jusqu’à 80 ans — en font un investissement à faible risque. Les régions vallonnées et montagneuses, notamment la Chine, l’Inde et l’Australie, sont idéales pour le développement rentable du PHES.
   
• Dans le segment du stockage électrochimique, les batteries peuvent être déployées rapidement, dimensionnées à la demande et implantées avec souplesse pour les applications de stockage sur réseau comme pour le stockage distribué. Le coût des batteries lithium-ion a diminué de plus de 85 % depuis 2010 ; leur rendement aller-retour élevé, pouvant atteindre 90 %, améliore leur rentabilité. La recherche et développement (R&D) ainsi que les économies d’échelle dans le secteur des véhicules électriques (VE) accélèrent les progrès et la réduction des coûts du stockage stationnaire.
   
• Les technologies telles que les volants d’inertie sont particulièrement performantes pour la stabilisation du réseau, la réponse en fréquence et les applications de courte durée à forte puissance. À mesure que les énergies renouvelables se développent, des systèmes à réponse rapide, tels que les volants d’inertie ou le stockage par air comprimé, peuvent absorber les fluctuations. Le stockage gravitaire et le stockage par air comprimé conviennent aux applications industrielles hors réseau ou aux micro-réseaux isolés.
   
• Le stockage thermique contribue à atténuer la variabilité de l’énergie solaire et éolienne en stockant l’excédent de chaleur, par exemple issu de l’énergie solaire concentrée ou de l’électricité excédentaire, afin de le réutiliser ultérieurement. Il constitue une solution bas carbone de remplacement des combustibles fossiles pour le chauffage des procédés, ce qui est essentiel pour des secteurs tels que la chimie, le ciment et l’acier. En outre, l’électricité excédentaire produite par les énergies renouvelables peut être convertie en énergie thermique pendant les périodes de faible demande, puis réutilisée lorsque la demande d’électricité est élevée.
   

• Selon l’application, le marché des systèmes de stockage d’énergie en Asie-Pacifique se divise en six catégories : décalage temporel de l’énergie électrique, capacité d’approvisionnement électrique, démarrage en noir, stabilisation de la capacité renouvelable, régulation de la fréquence et autres. Le segment du décalage temporel de l’énergie électrique devrait dominer le secteur, avec une part de marché de 54 % en 2024, tout en affichant un TCAC positif jusqu’en 2034. Des écarts de prix plus importants entre les heures de pointe et les heures creuses rendent l’arbitrage plus rentable. La production excédentaire créée en milieu de journée par l’énergie solaire ou durant la nuit par l’énergie éolienne peut être stockée et utilisée pendant les périodes de forte demande. Les services publics et les autorités de régulation soutiennent de plus en plus le déplacement de la charge afin de réduire la demande de pointe.
   
• La capacité d’approvisionnement électrique peut réduire la nécessité de moderniser les réseaux de transport et de distribution en fournissant localement de l’électricité pendant les périodes de forte charge. Les systèmes de stockage d’énergie peuvent atteindre leur puissance nominale en quelques millisecondes, contre plusieurs minutes pour les centrales thermiques. Les autorités de régulation imposent des marges de réserve que les systèmes de stockage d’énergie peuvent respecter plus efficacement que les groupes de production traditionnels.
   
• Le démarrage en noir consiste à redémarrer le réseau ou une centrale électrique sans dépendre de l’alimentation électrique externe. Les SS peuvent fournir une alimentation fiable en situation d’urgence et contribuer à la restauration du système. Le développement des micro-réseaux, notamment dans les infrastructures critiques, accroît la demande de capacités locales de démarrage en noir.
   
• Dans le cadre de la garantie de capacité renouvelable, les fournisseurs d’électricité doivent démontrer qu’ils peuvent répondre de manière fiable à la demande, ce qui nécessite une capacité garantie, y compris à partir de sources renouvelables. Les systèmes de stockage d’énergie (ESS) rendent les sources intermittentes telles que l’éolien et le solaire plus prévisibles et pilotables. La croissance des projets associant solaire et stockage ainsi que des projets associant éolien et stockage est directement liée au besoin de garantie de capacité.
   
• À mesure que les réserves tournantes conventionnelles diminuent, les ESS à réponse rapide sont essentiels au maintien de la fréquence. Les batteries et les volants d’inertie peuvent réagir en quelques millisecondes, ce qui est indispensable au fonctionnement des réseaux modernes. Les services de régulation de fréquence offrent un fort potentiel de revenus sur les marchés libéralisés de l’électricité.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le secteur chinois des systèmes de stockage d’énergie devrait atteindre une valeur de 97,7 milliards de dollars (USD), 147,3 milliards de dollars (USD) et 208,8 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. La Chine est le premier pays au monde en matière de capacités éolienne et solaire, ce qui stimule le besoin de stockage pour gérer l’intermittence. Le 14e Plan quinquennal chinois donne la priorité au stockage afin de moderniser le réseau et d’en accroître la flexibilité. Les provinces imposent aux projets solaires et éoliens d’intégrer des capacités de stockage co-localisées.
   
• Au Japon, les réformes menées après Fukushima ont entraîné une fragmentation du réseau et un besoin élevé de systèmes de stockage d’énergie (ESS). Elles créent de fortes incitations économiques au déplacement temporel de la consommation et à l’écrêtement des pointes grâce au stockage. Des programmes publics soutiennent l’agrégation de batteries résidentielles et commerciales. Les propriétaires d’installations solaires ajoutent des batteries afin de maximiser leur autoconsommation et leur rendement.
   
• En Inde, l’industrialisation et l’électrification rapides nécessitent une plus grande flexibilité du réseau ainsi qu’un soutien à la capacité. La SECI et les services publics des différents États lancent des appels d’offres de grande envergure pour des capacités de stockage, notamment pour des systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS). Les coupures fréquentes et les pointes de demande en soirée renforcent la valeur du stockage. Les systèmes énergétiques décentralisés sont utilisés pour les applications hors réseau et de secours.
   
• La Corée du Sud vise une part de 20 % d’énergies renouvelables d’ici 2030, le stockage soutenant les ressources intermittentes. Des avantages fiscaux et des tarifs préférentiels sont proposés aux clients commerciaux et industriels (C&I) qui déploient des ESS. Le besoin de réponse à la demande et d’arbitrage énergétique progresse. Le stockage est intégré aux projets de réseaux avancés.
   
• Les flambées des prix et les prix négatifs en Australie encouragent le déplacement temporel de la consommation et l’arbitrage. Le pays évolue vers une production et un stockage détenus par les consommateurs, avec des centrales électriques virtuelles (VPP) et des échanges de pair à pair. Des programmes tels que ceux de l’ARENA, de la CEFC et les dispositifs de remise propres à certains États, comme le South Australia Home Battery Scheme, soutiennent cette évolution. Les prix de l’électricité figurent parmi les plus élevés au monde, ce qui crée une demande de stockage résidentiel, notamment pour les Powerwall et les batteries domestiques.
   

Part du marché des systèmes de stockage d’énergie en Asie-Pacifique

Les cinq principaux acteurs du secteur des systèmes de stockage d’énergie en Asie-Pacifique sont CATL, BYD, LG Energy Solution, Samsung SDI et Tesla. Ils détiennent collectivement plus de 35 % de la part de marché. Une part de marché élevée témoigne d’une forte présence de marque, d’un leadership technologique et de la confiance des clients. Les acteurs dominants établissent souvent les normes du secteur, influencent les prix et façonnent les discussions réglementaires.
 

Les entreprises détenant d’importantes parts de marché bénéficient généralement d’économies d’échelle : coûts de production plus faibles, meilleures conditions négociées avec les fournisseurs et dépenses de R&D plus efficaces. Elles peuvent ainsi proposer des prix plus compétitifs ou investir davantage dans l’innovation.
 

Entreprises du marché des systèmes de stockage d’énergie en Asie-Pacifique

• CATL est une entreprise chinoise et le premier fabricant mondial de batteries. Elle domine le marché des ESS grâce à ses batteries au lithium-fer-phosphate (LFP), économiques et dotées d’une durée de vie plus longue, ce qui les rend idéales pour les applications de stockage sur réseau. L’entreprise a déclaré un chiffre d’affaires de 50,4 milliards de dollars (USD) en 2024.
   
• BYD est un fabricant chinois intégré verticalement qui produit des véhicules électriques, des batteries et des systèmes de stockage d'énergie. Sa division FinDreams Battery propose des solutions avancées de stockage fondées sur la technologie LFP, notamment la technologie Blade Battery, qui améliore la sécurité et l'efficacité.
   
• LG Energy Solution est un fournisseur majeur de batteries lithium-ion destinées à diverses applications, notamment aux systèmes de stockage d'énergie. L'entreprise restructure ses activités afin de se concentrer davantage sur les batteries LFP et de rester compétitive face à ses homologues chinois. L'entreprise a enregistré un bénéfice brut de 2,44 milliards de dollars (USD) en 2024.
   
• Samsung SDI fabrique des batteries rechargeables destinées aux appareils informatiques, à l'automobile et aux applications de stockage d'énergie. L'entreprise investit dans la production de batteries LFP afin de renforcer sa position sur le marché en pleine croissance du stockage d'énergie.
   
• Panasonic Corporation est un acteur important du secteur des batteries, fournissant des batteries pour les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie. Ses solutions de stockage d'énergie sont utilisées dans diverses applications, notamment le stockage résidentiel et commercial de l'énergie. L'entreprise a fait état de dépenses de recherche et développement supérieures à 3,39 milliards de dollars (USD) au cours de l'exercice 2024.
   

Parmi les principaux acteurs du marché opérant dans le secteur des systèmes de stockage d'énergie en Asie-Pacifique figurent :

• ABB
• Abengoa
• Burns & McDonnell
• BYD
• CALMAC
• Durapower Group
• Exide Technologies
• General Electric
• Hitachi Energy
• Johnson Controls
• LG Energy Solution
• McDermott
• Narada Power Source
• Panasonic Corporation
• Samsung SDI
• SCHMID Group
• Siemens
• Sinohydro Corporation
• Toshiba Corporation
• Voith
   

Actualités du secteur des systèmes de stockage d'énergie en Asie-Pacifique

• En janvier 2025, BYD a obtenu des contrats de la Saudi Electricity Company pour cinq projets de stockage par batteries de 500 MW/2 500 MWh en Arabie saoudite, pour une capacité totale de 12,5 GWh. Ces projets visent à renforcer la stabilité du réseau et à intégrer les sources d'énergie renouvelable
   
• En mars 2025, ABB a annoncé son soutien à des projets pilotes liés à l'hydrogène dans la région Asie-Pacifique, visant à intégrer les solutions énergétiques à base d'hydrogène aux systèmes de stockage d'énergie afin de renforcer la stabilité du réseau et de soutenir la transition vers les sources d'énergie renouvelable.
   
• En avril 2025, Panasonic a annoncé une réorientation stratégique de sa production de batteries, en se concentrant davantage sur les batteries au lithium-fer-phosphate (LFP) afin de répondre à la demande croissante de solutions de stockage d'énergie sûres et économiques dans la région Asie-Pacifique.
   
• En décembre 2024, LG Energy Solution et JSW Energy, en Inde, ont discuté d'une coentreprise de 1,5 milliard de dollars (USD) destinée à fabriquer des batteries pour les véhicules électriques et le stockage des énergies renouvelables en Inde, avec pour objectif de mettre l'usine en exploitation d'ici la fin de 2026.
   

Le rapport d'étude de marché sur les systèmes de stockage d'énergie en Asie-Pacifique propose une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et prévisions exprimées en « millions de dollars (USD) et MW » de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• Hydroélectricité par pompage
• Électrochimique
  • Lithium-ion
  • Sodium-soufre
  • Plomb-acide
  • Batterie à flux
  • Autres 
• Électromécanique
  • Volant d'inertie
  • Stockage d'énergie par air comprimé (CAES)
• Stockage d'énergie thermique
  • Eau
  • Sel fondu
  • Matériau à changement de phase (PCM)
  • Autres

Marché, par application

• Report temporel de l'énergie électrique
• Capacité d'approvisionnement électrique
• Démarrage en noir
• Lissage de la capacité renouvelable
• Régulation de fréquence
• Autres

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Chine
• Japon
• Inde
• Corée du Sud
• Australie