Asie-Pacifique Systèmes de stockage d énergie Taille du marché - Par technologie, par application, analyse, part, prévisions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché

En 2024, le marché des systèmes de stockage d'énergie en Asie-Pacifique s'élevait à 301,2 milliards de dollars. Le marché devrait passer de 402,4 milliards de dollars en 2025 à 2,44 billions de dollars en 2034, avec un TCAC de 22,2 %. L ' urbanisation rapide et la demande croissante d ' électricité dans les pays de l ' APAC sont à l ' origine du besoin de solutions efficaces de stockage de l ' énergie. Les systèmes de stockage de l'énergie deviennent essentiels au maintien de la stabilité du réseau, au soutien des infrastructures de transport électrique et au renforcement de la résilience des réseaux électriques.

Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon font des investissements substantiels dans les énergies renouvelables, nécessitant des solutions de stockage d'énergie fiables pour gérer la nature intermittente de l'énergie solaire et éolienne. Par exemple, la Chine prévoit d'investir environ 800 milliards de dollars d'ici 2030 pour moderniser son réseau électrique, en vue d'atteindre un pic d'émissions de carbone d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060.

Divers gouvernements du PACA mettent en oeuvre des politiques visant à promouvoir l'adoption du stockage de l'énergie. À titre de référence, en Inde, le gouvernement a approuvé un programme d'incitation lié à la production de 2,48 milliards de dollars pour renforcer la capacité de fabrication de piles chimiques de pointe. De même, le gouvernement japonais exige des installations de panneaux solaires dans de nouvelles maisons à partir de 2025 et développe des centrales virtuelles pour améliorer la stabilité du réseau.

Les innovations dans les technologies des batteries, telles que l'amélioration des batteries au lithium-ion et le développement de batteries à l'état solide, améliorent l'efficacité et la rentabilité des systèmes de stockage de l'énergie. De plus, l'intégration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique dans la gestion du réseau optimise l'utilisation du stockage d'énergie.

Marché des systèmes de stockage d'énergie en Asie-Pacifique Tendances

La réintroduction des droits de douane sur les importations chinoises par l'administration Trump a eu des répercussions importantes sur l'industrie des systèmes de stockage d'énergie en Asie-Pacifique (APAC), en particulier dans le secteur des systèmes de stockage d'énergie de batteries (BESS). Il a entraîné une augmentation substantielle du coût des composantes du SRSB. Par exemple, les tarifs combinés ont entraîné un droit total d'environ 38,4% sur les piles chinoises. Cela a perturbé la compétitivité des coûts que les fabricants chinois avaient précédemment fournie, les prix du BESS en provenance de Chine étant en moyenne d'environ 101 USD par kWh, nettement inférieurs à ceux des États-Unis et de l'Europe. Alors que les entreprises s'adaptent par la diversification et l'investissement dans l'industrie manufacturière nationale, l'impact à long terme dépendra de l'évolution des politiques commerciales et de leur mise en œuvre.

Des pays comme le Japon, l'Australie et la Corée du Sud accélèrent le déploiement du système BESS, en particulier pour l'intégration des énergies renouvelables et l'appui au réseau. La Corée du Sud met l'accent sur les batteries de deuxième vie (batteries EV réutilisées) afin de réduire les déchets et les coûts. Australie NEM (National Electricity Market) ajoute des batteries à l'échelle des services publics à un rythme sans précédent pour gérer l'excédent solaire sur les toits.

La transition vers des réseaux intelligents et des systèmes énergétiques décentralisés (p. ex. microréseaux, centrales virtuelles) stimule le déploiement du SSE au niveau de la distribution et de la clientèle. Des projets comme les initiatives du Japon et de l'Indonésie soulignent cette tendance. De nombreux pays de l'APAC cherchent à réduire leur dépendance à l'égard des importations de combustibles fossiles. Le SSE contribue à stabiliser l'approvisionnement énergétique des énergies renouvelables nationales, en améliorant la sécurité énergétique tout en soutenant les objectifs de décarbonisation.

Analyse du marché des systèmes de stockage d'énergie de l'Asie-Pacifique

• L'industrie des systèmes de stockage d'énergie en Asie-Pacifique a été évaluée à 177,8 milliards de dollars, 231,9 milliards de dollars et 301,2 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Sur la base de la technologie, l'industrie peut être catégorisée en centrales hydroélectriques à pompe, électrochimiques, électromécaniques et thermiques.
• Le segment de l'hydroélectricité pompée devrait dominer le marché et dépasser les recettes de 515 milliards de dollars d'ici 2034. PHES offre un stockage d'énergie à grande échelle (100 MW+) idéal pour équilibrer la charge pendant les périodes de pointe de la demande. Des décennies d'exploitation réussie et de longue durée de vie des actifs (jusqu'à 80 ans) en font un investissement à faible risque. Les régions montagneuses et montagneuses (p. ex., la Chine, l'Inde et l'Australie) sont idéales pour un développement rentable des SPH.
• Dans le segment électrochimique, les batteries peuvent être déployées rapidement, mises à l'échelle et placées de façon flexible pour les applications de stockage sur réseau et sur distribution. Le coût des batteries au lithium-ion a chuté de plus de 85 % depuis 2010; une efficacité élevée jusqu'à 90 % stimule l'économie. La R-D et l'échelle dans le secteur des véhicules électriques accélèrent les améliorations et les réductions de coûts pour le stockage stationnaire.
• Des technologies comme les volants excellent dans la stabilisation du réseau, la réponse en fréquence, et les applications de courte durée, haute puissance. Comme d'autres énergies renouvelables sont ajoutées, des systèmes à réponse rapide comme les volants ou l'air comprimé peuvent amortir les fluctuations. Costume de stockage d'air comprimé et gravité pour applications industrielles hors réseau ou microgrilles à distance.
• Le stockage de l'énergie thermique permet de traiter la variabilité de l'énergie solaire et éolienne en stockant l'excès de chaleur (p. ex. à partir de l'énergie solaire concentrée ou de l'électricité excédentaire) pour une utilisation ultérieure. Il offre une alternative à faible teneur en carbone aux combustibles fossiles pour le traitement du chauffage, ce qui est vital pour les industries comme les produits chimiques, le ciment et l'acier. De plus, les surplus d'électricité provenant des énergies renouvelables peuvent être convertis en énergie thermique pendant les périodes de faible demande et réutilisés lorsque la demande d'électricité est élevée.

• Sur la base de cette application, le marché des systèmes de stockage d'énergie de l'Asie-Pacifique est trifuré en fonction du temps électrique, de la capacité d'approvisionnement électrique, du démarrage noir, du renforcement des capacités renouvelables, de la régulation de la fréquence, etc. Le segment du changement de temps de l'énergie électrique devrait diriger l'industrie avec une part de marché importante de 54 % en 2024, tout en augmentant à un TCAC positif jusqu'en 2034. Les écarts de prix plus importants entre les heures de pointe et de pointe rendent l'arbitrage plus rentable. Crée une génération excédentaire en milieu de journée (solaire) ou de nuit (vent), qui peut être stockée et utilisée pendant les périodes de forte demande. Les services publics et les organismes de réglementation soutiennent de plus en plus le transfert de charge pour réduire la demande maximale.
• La capacité d'alimentation électrique peut réduire le besoin de modernisation de la transmission et de la distribution en fournissant de l'énergie localement pendant les charges de pointe. Le SSE peut monter en millisecondes par rapport à plusieurs minutes pour les installations thermiques. Les organismes de réglementation exigent des marges de réserve que le SSE peut remplir plus efficacement que les producteurs traditionnels.
• Black start redémarre le réseau ou une centrale électrique sans compter sur l'alimentation électrique externe. SS peut fournir une alimentation fiable en cas d'urgence, aidant à la restauration du système. La croissance des microgrilles (surtout dans les infrastructures essentielles) augmente la demande de capacités de démarrage noir localisées.
• Dans le domaine de la consolidation des capacités renouvelables, les fournisseurs d'énergie doivent prouver qu'ils peuvent répondre de façon fiable à la demande, ce qui nécessite une capacité ferme même à partir de sources renouvelables. Le SSE rend les sources intermittentes comme le vent et le solaire plus prévisibles et expédiables. La croissance des projets de stockage solaire et éolien est directement liée à la nécessité de renforcer la capacité.
• À mesure que les réserves de rotation conventionnelles diminuent, le SSE à réaction rapide est essentiel au maintien de la fréquence. Les batteries et les volants peuvent réagir en millisecondes, essentielles aux opérations modernes du réseau. Possibilité de revenus élevés des services de régulation de fréquence sur les marchés de l'électricité libéralisés.

• L'industrie chinoise des systèmes de stockage d'énergie devrait atteindre 97,7 milliards de dollars, 147,3 milliards de dollars et 208,8 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024. Diriger le monde dans le domaine de la capacité éolienne et solaire, ce qui rend nécessaire le stockage pour gérer l'intermittence. Le 14e Plan quinquennal de la Chine priorise le stockage pour la modernisation du réseau et la flexibilité. Les provinces ont besoin de projets solaires et éoliens pour y inclure le stockage à deux emplacements.
• Au Japon, les réformes de l'après-Fukushima ont conduit à une grille fragmentée avec un besoin élevé de SSE. Créer des incitations économiques fortes pour le changement de temps et le pic de rasage avec stockage. Les programmes gouvernementaux appuient l'agrégation des piles résidentielles et commerciales. Propriétaires solaires ajoutant des batteries pour maximiser l'autoconsommation et les retours.
• En Inde, l'industrialisation et l'électrification rapides nécessitent une flexibilité du réseau et un soutien des capacités. La SECI et les services publics émettent des appels d'offres à grande échelle pour le stockage (par exemple, systèmes de stockage de l'énergie des batteries - BESS). Les pannes fréquentes et les pics du soir supportent la valeur de stockage. Systèmes d'énergie décentralisés pour utilisation hors réseau et sauvegarde.
• La Corée du Sud cible 20 % d'énergie renouvelable d'ici 2030, le stockage soutenant des ressources intermittentes. Avantages fiscaux et tarifs pour les clients C&I qui déploient le SSE. Besoin de réponse à la demande et arbitrage énergétique. Intégration du stockage dans les projets de réseau avancés.
• En Australie, les hausses de prix et les prix négatifs incitent au changement de temps et à l'arbitrage. Une transition vers la production et le stockage appartenant aux consommateurs (PPV, commerce entre pairs). Des programmes comme ARENA, CEFC et des remises spécifiques à l'État (p. ex., South Australia Home Battery Scheme). L'un des plus hauts au monde, créant une demande de stockage résidentiel (p. ex., Powerwall, batteries à domicile).

Part du marché des systèmes de stockage d ' énergie en Asie et dans le Pacifique

Les 5 principaux acteurs de l'industrie des systèmes de stockage d'énergie en Asie-Pacifique sont CATL, BYD, LG Energy Solution, Samsung SDI et Tesla qui détiennent collectivement plus de 35 % de la part de marché. Une part de marché plus élevée indique une forte présence de la marque, un leadership technologique et la confiance des clients. Les acteurs dominants établissent souvent des normes de l'industrie, influencent les prix et façonnent les discussions réglementaires.

Les entreprises dont les parts de marché sont importantes bénéficient généralement d'économies d'échelle : des coûts de production plus faibles, de meilleures conditions de fournisseur et des dépenses de R-D plus efficaces. Cela leur permet d'offrir des prix plus compétitifs ou d'investir davantage dans l'innovation.

Sociétés du marché des systèmes de stockage d ' énergie de l ' Asie et du Pacifique

• CATL est une entreprise chinoise et le plus grand fabricant de batteries au monde. Il est leader sur le marché de l'ESS avec ses batteries au lithium fer phosphate (LFP), qui sont rentables et ont une durée de vie plus longue, ce qui les rend idéales pour les applications de stockage du réseau. La société a déclaré un chiffre d'affaires de 50,4 milliards de dollars en 2024.
• BUDGET est un fabricant chinois verticalement intégré produisant des véhicules électriques, des batteries et des systèmes de stockage d'énergie. Sa division batterie FinDreams offre des solutions de stockage LFP avancées, y compris la technologie Blade Battery, qui améliore la sécurité et l'efficacité.
• LG Energy Solution est un fournisseur leader de batteries lithium-ion pour diverses applications, y compris ESS. Il s'agit d'opérations de restructuration visant à se concentrer davantage sur les piles LFP pour rester compétitives par rapport à ses homologues chinois. La société avait un bénéfice brut de USD 2,44 milliards en 2024.
• Samsung SDI fabrique des batteries rechargeables pour les appareils informatiques, l'automobile et les applications ESS. L'entreprise investit dans la production de batteries LFP afin d'améliorer sa position sur le marché croissant du SSE.
• Société Panasonic est un acteur important dans l'industrie des batteries, fournissant des batteries pour les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie. Ses solutions ESS sont utilisées dans diverses applications, y compris le stockage d'énergie résidentiel et commercial. La société a noté des dépenses de recherche et développement de plus de 3,39 milliards de dollars pour l'exercice 2024.

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché dans l'industrie des systèmes de stockage d'énergie de l'Asie-Pacifique :

• ABB
• Abengoa
• Brûlures et McDonnell
• BUDGET
• CALMAC
• Groupe Durapower
• Technologies de sortie
• Général électrique
• Hitachi Énergie
• Contrôles Johnson
• LG Energy Solution
• McDermott
• Source d'énergie Narada
• Société Panasonic
• Samsung SDI
• SCHMID Groupe
• Siemens
• Société Sinohydro
• Société Toshiba
• Voith

Asia Pacific Energy Storage Systems Industry News

• En janvier 2025, BYD a obtenu des contrats de la Saudi Electricity Company pour cinq projets de stockage de batteries de 500 MW/2 500 MWh dans toute l'Arabie saoudite, totalisant 12,5 GWh. Ces projets visent à améliorer la stabilité du réseau et à intégrer les sources d'énergie renouvelables
• En mars 2025, ABB a annoncé son soutien à des projets pilotes d'hydrogène dans la région Asie-Pacifique, visant à intégrer des solutions d'énergie hydrogène avec des systèmes de stockage d'énergie pour améliorer la stabilité du réseau et soutenir la transition vers des sources d'énergie renouvelables.
• En avril 2025, Panasonic a annoncé un changement stratégique dans sa production de batteries, mettant davantage l'accent sur les piles au lithium fer phosphate (LFP) pour s'aligner sur la demande croissante de solutions de stockage d'énergie rentables et sûres dans la région Asie-Pacifique.
• En décembre 2024, LG Energy Solution et JSW Energy a discuté d'une coentreprise de 1,5 milliard de dollars pour la fabrication de batteries pour véhicules électriques et le stockage d'énergie renouvelable en Inde, avec des plans pour rendre l'usine opérationnelle d'ici la fin de 2026.

Le rapport d'étude de marché sur les systèmes de stockage d'énergie pacifique en Asie couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de millions de dollars américains et de MW de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• Hydroélectricité pompé
• Electrochimique
  • Lithium-ion
  • Sulfon de sodium
  • Acide de plomb
  • Batterie à flux
  • Autres
• Électromécanique
  • Volant
  • ZONES
• Stockage d'énergie thermique
  • Eau
  • Sel fondu
  • PCM
  • Autres

Marché, par demande

• Changement d'énergie dans le temps électrique
• Capacité d'alimentation électrique
• Début noir
• Renforcement des capacités renouvelables
• Réglementation de la fréquence
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies aux pays suivants:

• Chine
• Japon
• Inde
• Corée du Sud
• Australie