Marché des principes actifs des fongicides Taille et part 2026-2035

Taille du marché des substances actives fongicides

Le marché des substances actives fongicides est évalué à 20,9 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 28 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 2,9 %. Cette croissance est soutenue par la nécessité de protéger la production agricole contre les maladies tout en maintenant les normes de qualité dans les systèmes agricoles et les filières alimentaires en aval.

La FAO estime que les ravageurs et les maladies des plantes entraînent des pertes pouvant atteindre 40 % de la production agricole mondiale et coûtent plus de 220 milliards de dollars (USD) par an à l'économie mondiale ^{[1]Food and Agriculture Organization of the United Nations, About FAO's work on Plant Production and Protection. fao.org}. La rouille asiatique du soja peut à elle seule entraîner des pertes de rendement allant jusqu'à 90 % lorsqu'elle n'est pas maîtrisée.

Le marché se situe en amont des ventes de fongicides formulés. Les substances actives techniques sont synthétisées, commercialisées et intégrées à des produits à substance active unique, à des prémélanges et à des formulations spécifiques aux cultures. Cette position rend la valeur sensible à la fois à l'intensité des maladies et à la combinaison de substances chimiques utilisées par hectare. La gestion de la résistance favorise de plus en plus les programmes combinant plusieurs modes d'action, tandis que l'examen réglementaire peut restreindre les usages potentiels des anciennes molécules. En Europe, le chlorothalonil est interdit dans les produits phytopharmaceutiques depuis mai 2020, à la suite du non-renouvellement de son approbation. À l'inverse, la Commission européenne a renouvelé l'approbation du captane et du folpet jusqu'en octobre 2039, préservant ainsi deux options multisites utilisées dans les programmes de gestion de la résistance.

Les flux commerciaux illustrent la distinction entre approvisionnement à fort volume et offre différenciée. En 2024, l'Union européenne a exporté pour 1,88 milliard de dollars (USD) de fongicides conditionnés pour la vente au détail, tandis que la Chine en a exporté pour 1,11 milliard de dollars (USD) et l'Inde pour 931 millions de dollars (USD) ; la Chine et l'Inde ont expédié des volumes nettement plus importants par rapport à leur valeur d'exportation que les fournisseurs européens ^{[2]World Integrated Trade Solution, World Bank, Fungicides, put up for retail sale: Exports by country, 2024 (HS 380820). wits.worldbank.org}. Cette différence est cohérente avec un marché où les substances actives matures se livrent concurrence par l'échelle et les coûts, tandis que la chimie propriétaire, la technologie de formulation, les homologations et le positionnement spécifique aux cultures soutiennent une valeur supérieure.

Cette transition ne diminue pas l'importance des fongicides de contact. La perte d'efficacité des QoI utilisés seuls contre la septoriose dans les céréales d'Europe occidentale et la surveillance de la résistance aux SDHI rendent commercialement nécessaires, dans de nombreux programmes, la rotation des modes d'action et l'association avec des partenaires multisites. Les fournisseurs qui disposent à la fois d'un portefeuille d'innovation défendable et de la capacité à formuler des substances actives établies dans des programmes conformes aux principes de gestion responsable sont mieux positionnés que les acteurs dépendant soit de la fourniture de substances techniques standardisées, soit d'une seule molécule propriétaire.

Le marché couvre les composés chimiques biologiquement actifs qui confèrent des propriétés antifongiques aux produits phytopharmaceutiques ainsi qu'aux applications connexes dans les secteurs agricole, de l'industrie alimentaire, médicinal et des laboratoires de chimie. Les estimations sont exprimées en milliards de dollars (USD), l'année 2025 servant d'année de référence et la période 2026–2035 de période de prévision.

Principaux moteurs

L'exposition aux pertes de récoltes soutient la demande de traitements. La gestion des maladies fongiques et des oomycètes demeure une nécessité économique directe dans les systèmes de culture intensive, plutôt qu'un intrant agricole facultatif. La gravité de la rouille du soja, des maladies des céréales, des mildious de la pomme de terre et d'autres menaces pathogènes accroît le coût d'une protection insuffisante en raison des pertes de rendement, de la réduction de la commercialisabilité et des défauts de qualité liés aux mycotoxines. À mesure que les exigences de production alimentaire augmentent, le maintien des volumes produits sur les terres agricoles existantes accroît la valeur d'un contrôle efficace des maladies.

La gestion de la résistance renforce l'importance de la diversité des substances actives. Les recommandations de l'AHDB et du FRAG mettent en évidence une résistance généralisée aux QoI chez *Zymoseptoria tritici* et préconisent l'utilisation de fongicides dans le cadre de programmes de gestion de la résistance, plutôt que des traitements répétés à base d'une seule substance. La surveillance menée en Europe a également identifié des allèles de résistance aux SDHI et aux DMI dans les principales zones de culture du blé, tandis que les recommandations 2025 du FRAC concernant les SDHI soulignent la nécessité persistante d'une utilisation raisonnée en cas de forte pression parasitaire. Ces conditions favorisent les prémélanges, les rotations et les nouveaux modes d'action, car les producteurs doivent préserver l'efficacité des traitements d'une saison à l'autre au lieu d'optimiser uniquement le coût initial le plus bas du produit.

Les nouvelles substances chimiques créent des possibilités de tarification haut de gamme. Gilboa d'ADAMA, le flumetylsulforim, est classé par le FRAC dans le groupe 32 et introduit un mode d'action fondé sur le métabolisme des acides nucléiques pour lutter contre les maladies des céréales ^{[3]ADAMA Ltd., ADAMA's Novel Active Ingredient Gilboa Introduces a New Mode of Action for Cereal Crops (FRAC Group 32). adama.com}. BASF a soumis Adapzo Active, le flufénoxadiaz am, à l’homologation au Brésil et au Paraguay en juin 2025 en tant que fongicide inhibiteur de l’HDAC contre la rouille asiatique du soja ^{[8]BASF SE, BASF starts registration for new fungicide innovation Adapzo Active to control Asian Soybean Rust. basf.com}. Le fluindapyr de FMC a obtenu des homologations sur plusieurs marchés, notamment au Brésil et en Argentine, élargissant ainsi la portée commerciale d’une substance active SDHI à mode d’action différencié.

Les essais et la conformité élargissent la demande hors exploitation agricole. Les procédures réglementaires applicables aux substances actives phytosanitaires et aux limites maximales de résidus exigent des données analytiques solides, ce qui accroît la demande d’étalons de haute pureté et de matériaux de laboratoire. Cette évolution soutient le segment des laboratoires d’analyse chimique, qui devrait progresser de 2,41 milliards de dollars (USD) en 2025 à 3,42 milliards de dollars (USD) d’ici 2035.

Principaux freins

Les décisions d’homologation peuvent supprimer ou restreindre l’accès au marché. Le non-renouvellement européen du chlorothalonil montre comment les préoccupations liées au devenir environnemental peuvent éliminer une substance active à fort volume d’un marché majeur. Aux États-Unis, les décisions provisoires de l’EPA rendues en janvier 2025 pour le chlorothalonil, le thiophanate-méthyl et le carbendazime ont instauré des mesures d’atténuation, notamment des conditions d’application révisées et des exigences de protection, plutôt que d’annuler les homologations ^{[4]U.S. Environmental Protection Agency, EPA Announces Interim Decisions on Chlorothalonil, Thiophanate-Methyl and Carbendazim. epa.gov}. Le Canada a également imposé des mesures d’atténuation actualisées pour le chlorothalonil, notamment des restrictions concernant certaines applications sur les pommes de terre et avec des pulvérisateurs à rampe.

La résistance réduit la durée de vie économique effective des substances actives établies. Elle crée une demande pour des produits de substitution, mais diminue également la valeur des substances actives concernées et peut limiter les recommandations figurant sur l’étiquette ou la flexibilité des pratiques de gestion de la résistance.La conséquence commerciale est particulièrement aiguë pour les fongicides monosite, qui doivent être protégés au moyen de mélanges, de limites d’application et de pratiques de gestion propres aux cultures. Les fournisseurs doivent maintenir leurs investissements dans la surveillance, la formulation et l’enregistrement, même après qu’une substance active a atteint sa maturité technique.

L’incertitude liée au renouvellement accroît les coûts de mise en conformité. La Commission européenne a prolongé les périodes d’approbation de plusieurs substances actives fongicides en avril 2025, notamment le bixafène, le fludioxonil, le flutolanil, le fluxapyroxad, le penthiopyrad et le propamocarbe, car les évaluations n’étaient pas achevées dans les délais existants. Ces prolongations préservent l’accès au marché à court terme, mais laissent les titulaires d’enregistrement gérer l’incertitude entourant les futures décisions d’approbation. Le suivi des renouvellements de CropLife Europe documente également l’ampleur des substances actives soumises à des procédures de renouvellement et les exigences de soumission associées.

Les cycles de stocks et les prix des matières techniques créent une volatilité à court terme. Le marché des substances actives fongicides peut enregistrer une faible concrétisation des revenus, même lorsque le risque de maladie et les superficies traitées restent structurellement favorables. Les corrections de stocks chez les distributeurs et les formulateurs retardent le réapprovisionnement, tandis que les substances actives standard sont particulièrement exposées à la concurrence par les prix. Cette situation réduit la visibilité nécessaire à la planification des capacités et peut accentuer l’écart de performance entre les producteurs de matières techniques non différenciées et les fournisseurs proposant des formulations enregistrées et positionnées par culture.

Le risque le plus important réside dans une perte simultanée d’accès et d’accessibilité financière. Si une substance active multisite historique est retirée sans solutions de remplacement rentables, les producteurs pourraient être confrontés à des coûts de traitement plus élevés ou à une flexibilité réduite de leurs programmes. À l’inverse, les options multisites maintenues, telles que le captane et le folpet, peuvent acquérir une valeur stratégique accrue, car elles contribuent à préserver la performance des substances à mode d’action spécifique dans les systèmes de gestion de la résistance.

Analyse par segment du marché des substances actives fongicides

Par type de substance active

L’azoxystrobine domine les segments de substances actives identifiés, passant de 4,9 milliards de dollars (USD) en 2025 à 6,77 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 3,18 %. Sa large pertinence pour les cultures et son rôle dans les mélanges soutiennent la demande, mais la gestion de la résistance modifie ses modalités d’utilisation. Dans les programmes européens de traitement des céréales, la résistance généralisée aux QoI fait que le rôle commercial de l’azoxystrobine est de plus en plus lié aux produits combinés et aux cibles constituées de maladies autres que la septoriose, plutôt qu’à une utilisation seule. Le lancement aux États-Unis par ADAMA, en mars 2025, de Maxentis SC, qui associe le prothioconazole et l’azoxystrobine, illustre ce positionnement axé sur les mélanges ^{[5]ADAMA US, ADAMA US launches Maxentis SC Fungicide. adama.com}.

Le boscalide passe de 4,35 milliards de dollars (USD) à 5,87 milliards de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 2,98 %. Son mécanisme SDHI favorise son utilisation dans les cultures spécialisées et les grandes cultures, mais le segment doit composer avec les enjeux plus larges de gestion de la résistance associés aux SDHI. BASF a lancé Endura PRO pour la production de pommes de terre aux États-Unis en novembre 2024, en associant le boscalide au méfentrifluconazole pour lutter contre l'alternariose et la moisissure blanche. Cette association montre comment des SDHI établis peuvent conserver leur valeur lorsque la formulation élargit la couverture des maladies et réduit la dépendance à un mécanisme unique.

Le chlorothalonil progresse de 3,87 milliards de dollars (USD) à 4,97 milliards de dollars (USD), avec un CAGR d'environ 2,47 %, sous l'effet de son interdiction en Europe et du durcissement des conditions en Amérique du Nord. Sa valeur demeure liée à son rôle de produit de contact multisite dans les juridictions où il reste homologué. Le cyazofamide augmente de 3,25 milliards de dollars (USD) à 4,54 milliards de dollars (USD), avec un CAGR d'environ 3,34 %. En tant que substance active de la famille des cyano-imidazoles, classée dans le groupe 21 QiI du FRAC, il revêt une importance différenciée dans les programmes de lutte contre les oomycètes, notamment pour les cultures à forte valeur ajoutée, où un contrôle ciblé des maladies peut justifier le coût élevé des intrants.

L'étridiazole progresse de 1,99 milliard de dollars (USD) à 2,46 milliards de dollars (USD), avec un CAGR d'environ 2,07 %. Son profil plus étroit contre les maladies telluriques limite son expansion par rapport aux substances actives à large spectre. Le fénarimol passe de 1,78 milliard de dollars (USD) à 2,18 milliards de dollars (USD), avec un CAGR d'environ 1,97 %, sous l'effet de la pression exercée par les nouvelles options DMI et de la nécessité de disposer de portefeuilles offrant une meilleure gestion de la résistance et des positions d'homologation plus solides. Le segment des autres substances actives progresse de 0,78 milliard de dollars (USD) à 1,18 milliard de dollars (USD), avec un CAGR d'environ 4,18 %, soutenu par des substances chimiques récemment commercialisées et des substances actives spécialisées émergentes.

Par mode d'action

Les fongicides systémiques constituent le principal segment, passant de 7,4 milliards de dollars (USD) en 2025 à 10,13 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR d'environ 3,08 %. Leur capacité à soutenir des programmes préventifs et curatifs les place au cœur de la gestion des maladies dans les cultures où le moment de l'application et la redistribution interne influent sur les performances au champ. La croissance des produits à base de fluindapyr et des nouveaux modes d'action renforce la montée en gamme de cette catégorie.

Les fongicides de contact passent de 6,81 milliards de dollars (USD) à 9,29 milliards de dollars (USD), avec un CAGR d'environ 3,10 %. Leur importance persistante est liée à la gestion responsable de la résistance, et pas uniquement à leur utilisation historique. Les recommandations du FRAG et du FRAC préconisent d'intégrer des modes d'action complémentaires et de protéger les substances chimiques agissant sur des sites spécifiques, ce qui préserve un rôle pour les produits de contact et multisites lorsque les homologations le permettent.

Les fongicides translaminaires progressent de 4,92 milliards de dollars (USD) à 6,37 milliards de dollars (USD), avec un CAGR d'environ 2,56 %. Leur déplacement localisé dans les tissus foliaires peut améliorer la protection lorsque les conditions de couverture sont difficiles, même si leur croissance reste inférieure à celle des catégories systémiques et de contact. La catégorie des autres modes d'action représente la capacité du marché à intégrer de nouvelles substances chimiques à mesure que progressent leur homologation et leur adoption au champ.

Par utilisation finale

L'agriculture reste la principale utilisation finale, passant de 8,2 milliards de dollars (USD) en 2025 à 10,69 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR d'environ 2,66 %. Il s'agit du segment le plus exposé à la pression saisonnière des maladies, à l'évolution des homologations et aux contraintes d'accessibilité financière au niveau des exploitations. La demande de l'industrie alimentaire progresse de 5,97 milliards de dollars (USD) à 8,17 milliards de dollars (USD), avec un CAGR d'environ 3,13 %, soutenue par les besoins de protection après récolte et les exigences de conformité en matière de résidus au sein des chaînes d'approvisionnement alimentaire commercialisées.

Les applications médicinales passent de 2,94 milliards de dollars (USD) à 3,70 milliards de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 2,26 %. La demande est sélective, car les ingrédients actifs fongicides agricoles ne sont pas interchangeables avec les ingrédients antifongiques cliniques, mais certains composés restent pertinents en tant que matériaux analytiques, intermédiaires ou intrants de recherche. Le laboratoire de chimie constitue l'utilisation finale qui connaît la croissance la plus rapide, passant de 2,41 milliards de dollars (USD) à 3,42 milliards de dollars (USD), avec un CAGR d'environ 3,50 %. Ce segment bénéficie des procédures d'autorisation des substances actives et des limites maximales de résidus (MRL), qui nécessitent des matériaux de référence analytiques et de solides capacités d'analyse des résidus ^{[6]European Food Safety Authority, Pesticides: Active substance and MRL application procedures. efsa.europa.eu}.

La prévision de croissance de 4,18 % pour les autres produits indique que le renouvellement des portefeuilles devrait constituer une source de valeur supplémentaire plus importante que l'expansion générale des volumes dans le cas des substances chimiques matures. La demande des laboratoires apporte un second facteur de résilience : les analyses réglementaires accroissent la valeur des ingrédients actifs de haute pureté, même lorsque les règles d'utilisation agricole deviennent plus restrictives. Les fabricants capables de répondre à la fois aux exigences de qualité pour la formulation et à celles de la qualité analytique peuvent diversifier leurs revenus sans dépendre uniquement des volumes d'utilisation au champ.

Analyse régionale du marché des ingrédients actifs fongicides

Amérique du Nord

Le marché nord-américain est évalué à 6,81 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 9,29 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR d'environ 3,10 %. Les États-Unis représentent 5,44 milliards de dollars (USD) de la valeur régionale en 2025, tandis que le Canada représente les quelque 1,37 milliard de dollars (USD) restants. Les programmes de lutte contre les maladies du maïs, du soja, des céréales, de la pomme de terre et des cultures spécialisées soutiennent la demande d'ingrédients actifs systémiques et de contact. Les conditions réglementaires constituent une variable centrale du marché : les décisions provisoires de l'EPA rendues en janvier 2025 ont maintenu les autorisations de plusieurs ingrédients actifs fongicides tout en renforçant les exigences d'atténuation des risques, et le Canada a introduit de nouvelles mesures concernant le chlorothalonil en 2024. La capacité à assurer la conformité devient donc un élément de la compétitivité commerciale.

Europe

Le marché européen passe de 3,87 milliards de dollars (USD) en 2025 à 5,37 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR d'environ 3,27 %, soit le taux régional le plus élevé. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, l'Italie et le reste de l'Europe associent une production céréalière intensive à des cultures spécialisées à forte valeur ajoutée. La croissance de la région est portée par le remplacement des portefeuilles plutôt que par une expansion sans restriction de l'utilisation des produits chimiques. Le retrait du chlorothalonil, le prolongement de l'examen des autorisations d'autres substances actives et la pression persistante exercée par la résistance à la septoriose favorisent les produits capables de répondre à la fois aux exigences de gestion responsable et aux exigences réglementaires.

La France constitue également un pôle d'exportation important, avec 1,46 milliard de dollars (USD) et 115,9 millions de kg de fongicides conditionnés pour la vente au détail exportés en 2024. Ce rôle d'approvisionnement renforce l'importance des décisions européennes en matière d'homologation au-delà de la consommation intérieure, car les substances actives et formulations homologuées peuvent desservir plusieurs marchés d'exportation.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique constitue le plus grand marché régional, progressant de 7,85 milliards de dollars (USD) en 2025 à 10,69 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 3,07 %. La Chine et l'Inde combinent une demande agricole importante avec une production et une activité d'exportation de fongicides considérables. La Chine a exporté 243,7 millions de kg de fongicides conditionnés pour la vente au détail en 2024, tandis que l'Inde en a exporté 291,0 millions de kg, soit le plus grand volume national enregistré dans l'ensemble de données commerciales cité.

La région ne constitue pas uniquement une base d'approvisionnement à bas coût. BASF a lancé Cevya, un fongicide pour le riz à base de méfentrifluconazole, en Chine en juin 2024 ; BASF l'a présenté comme le premier fongicide triazolé à base d'isopropanol homologué pour le riz en Chine depuis plus de deux décennies ^{[7]BASF SE, BASF launches new rice fungicide Cevya in China. basf.com}. Ce lancement montre que la gestion des maladies du riz et les systèmes de cultures à forte valeur peuvent soutenir des substances actives différenciées malgré une concurrence intense des produits génériques.

Amérique latine

L'Amérique latine progresse de 1,33 milliard de dollars (USD) en 2025 à 1,52 milliard de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 1,25 %. Le Brésil demeure le principal centre de demande de la région, car la production de soja, de maïs et de coton nécessite des programmes continus de gestion des maladies. Toutefois, la valeur du marché régional est fortement sensible à la situation économique des exploitations agricoles, aux stocks des canaux de distribution, aux fluctuations des taux de change et à la concurrence sur les prix des produits génériques. Ces facteurs peuvent freiner la croissance de la valeur du marché, même lorsque la pression des maladies reste élevée.

L'activité d'innovation reste néanmoins importante. BASF a soumis Adapzo Active à l'homologation au Brésil en juin 2025 pour lutter contre la rouille asiatique du soja, tandis que FMC a obtenu au Brésil l'homologation de sa technologie fongicide à base de fluindapyr. Ces évolutions montrent que les fournisseurs considèrent le Brésil comme un marché stratégiquement important pour les substances chimiques destinées à la gestion de la résistance, même lorsque les conditions tarifaires à court terme limitent l'expansion globale du marché.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique progressent de 1,08 milliard de dollars (USD) en 2025 à 1,10 milliard de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 0,11 %. La superficie irriguée limitée dans certaines régions du Moyen-Orient, la répartition inégale des infrastructures de distribution, les contraintes pesant sur le financement des exploitations agricoles et les capacités réglementaires variables limitent le taux de croissance global de la région. La demande est davantage concentrée dans l'horticulture sous abri, la production de fruits et légumes destinée à l'exportation, la viticulture et les grandes cultures sud-africaines, ainsi que les systèmes de culture sous serre à plus forte valeur. Ces applications favorisent une lutte ciblée contre les maladies, mais ne compensent pas encore les contraintes structurelles plus larges qui freinent l'adoption.

L’Asie-Pacifique demeure le plus grand marché, car elle associe une production agricole étendue à une offre de matières techniques et de produits formulés. L’Amérique latine présente une proposition commerciale différente : ses besoins en matière de gestion des maladies sont considérables, mais la valorisation commerciale y est davantage exposée aux stocks des distributeurs et à la concurrence par les prix. Le séquencement des lancements doit donc distinguer les marchés qui valorisent les solutions haut de gamme soutenues par une homologation de ceux où le coût technique, la formulation locale et la discipline des canaux de distribution sont déterminants.

Part du marché des principes actifs fongicides et paysage concurrentiel

ADAMA associe des formulations fongicides établies à des investissements dans des principes actifs différenciés. Son lancement américain de Maxentis SC en mars 2025 a positionné un mélange de prothioconazole et d’azoxystrobine pour lutter contre les maladies du maïs, du soja et du blé. ADAMA a également lancé les fongicides céréaliers Avastel et Maganic en 2024, renforçant ainsi son portefeuille européen dédié aux céréales. La différenciation à long terme de l’entreprise repose sur Gilboa ainsi que sur son accord de codéveloppement conclu avec BASF en décembre 2025.

BASF SE conserve une large exposition aux fongicides dans les catégories des inhibiteurs de la succinate-déshydrogénase (SDHI), des triazoles et des nouvelles substances chimiques. Le lancement de Cevya en Chine et l’introduction d’Endura PRO sur le marché américain de la pomme de terre illustrent sa capacité à adapter les principes actifs à la culture et au problème phytosanitaire concernés. Son programme Adapzo Active répond à un besoin plus stratégique : un nouveau mode d’action destiné à lutter contre la rouille asiatique du soja, dans un contexte où la pression liée aux résistances accroît la valeur d’une chimie différenciée.

Bayer AG demeure positionnée dans les fongicides systémiques et les substances chimiques destinées au traitement des semences. Bayer Crop Science New Zealand a annoncé l’homologation d’Emesto Prime en août 2025 pour lutter, dans le sillon, contre la gale argentée de la pomme de terre, étendant ainsi l’application commerciale du penflufène à un contexte propre à cette maladie ^{[9]Bayer Crop Science New Zealand, Emesto Prime fungicide registered for in-furrow use to control black scurf in potatoes. cropscience.bayer.co.nz}. Sa pertinence concurrentielle dépend de sa capacité à associer une chimie établie aux pratiques de gestion responsables nécessaires aux programmes à base de SDHI et d’azoles.

Corteva Agriscience réoriente son portefeuille de fongicides autour de mélanges haut de gamme. L’entreprise a achevé la cession de son activité de mancozèbe seul à UPL en avril 2024. Le fongicide Forcivo proposé par Corteva associe le flutriafol, l’azoxystrobine et le fluindapyr pour lutter contre les maladies foliaires aux États-Unis, sous réserve de son homologation par l’EPA. Sa collaboration avec FMC élargit l’accès à la technologie du fluindapyr tout en réduisant la nécessité de développer elle-même ce principe actif.

La stratégie fongicide de FMC Corporation est centrée sur le fluindapyr. L’entreprise a étendu cette technologie au moyen d’homologations et de lancements, notamment ceux de Tremisia en Ukraine et de Fidresa en Argentine en 2025. FMC a également collaboré avec Corteva afin de rendre la technologie du fluindapyr accessible à un plus grand nombre de producteurs américains de maïs et de soja. Son rapport annuel 2025 identifie le fluindapyr comme un actif fongicide commercial clé, tandis que les lancements de VELZO et COSUIT par FMC India en 2024 renforcent sa présence dans la gestion des maladies des fruits et légumes.

NIPPON SODA CO LTD. crée de la valeur à partir d’homologations fongicides propriétaires établies grâce à des extensions de cultures et d’usages. Les avis d’homologation publiés en 2024 ont étendu Fantasista WG à de nouvelles cultures et élargi les usages de Fronside SC, illustrant une stratégie fondée sur la valorisation accrue d’actifs existants liés à des principes actifs dans l’agriculture japonaise.

Nissan Chemical Corporation reste incluse dans le périmètre concurrentiel défini par l’intermédiaire de ses activités dans le domaine des produits agrochimiques et de sa participation historique à des structures de distribution européennes.

L'activité d'acquisition menée par Sumitomo Chemical en 2025, concernant Philagro et Kenogard, a consolidé des canaux dans lesquels Nissan Chemical détenait des participations minoritaires. Cette évolution montre comment le contrôle de la distribution peut influencer l'accès au marché des substances actives, même lorsque l'innovation produit intervient ailleurs dans la chaîne de valeur.

Nufarm est en concurrence grâce à des portefeuilles de produits phytosanitaires génériques et spécialisés, ainsi qu'à ses capacités de commercialisation régionales. Sa relation avec Sumitomo Chemical a évolué après la cession par Sumitomo de sa participation dans Nufarm, tandis que les deux entreprises ont conservé des liens commerciaux sur plusieurs marchés. Cette structure renforce le rôle de Nufarm en tant qu'acteur de l'accès au marché pour des produits fongicides établis et spécialisés, plutôt que celui de simple fournisseur de substances actives techniques.

Sumitomo Chemical Co. Ltd. a renforcé sa plateforme européenne de protection des cultures grâce à l'acquisition complète de Philagro Holding en janvier 2025 et à un accord portant sur l'acquisition de Kenogard. Cette opération accroît son contrôle sur la distribution européenne et crée un canal plus large pour commercialiser des fongicides propriétaires et des solutions biorationnelles. Son acquisition antérieure de l'activité de protection des cultures de Nufarm en Amérique du Sud lui fournit également une infrastructure régionale sur des marchés où la gestion des maladies du soja et des céréales revêt une importance commerciale.

Syngenta AG demeure un concurrent majeur dans le périmètre d'entreprises défini, notamment lorsque les mélanges propriétaires, les capacités mondiales d'homologation et les larges portefeuilles de cultures différencient les offres commerciales de l'approvisionnement en substances actives standard. Sa position concurrentielle est façonnée par la même transition que celle qui touche l'ensemble du marché : les substances actives établies nécessitent une formulation, un positionnement par culture et un accompagnement en matière de bonnes pratiques pour conserver leur valeur à mesure que les brevets arrivent à expiration et que les résistances évoluent.

UPL Limited a renforcé son portefeuille de fongicides multisites en finalisant, en avril 2024, l'acquisition de l'activité de Corteva consacrée au mancozèbe seul, comprenant la marque Dithane, la technologie Rainshield, le dossier réglementaire et les marques commerciales dans les marchés couverts. Cette acquisition confère à UPL une position plus solide dans les programmes à base de fongicides de contact, où la chimie multisite peut rester commercialement importante en tant que composante des stratégies de gestion de la résistance.

Évolutions récentes du secteur

En avril 2024, UPL a finalisé l'acquisition de l'activité de Corteva consacrée au mancozèbe seul, comprenant la marque Dithane, la technologie Rainshield et les actifs réglementaires associés dans les territoires couverts.

En juin 2024, BASF a lancé Cevya en Chine pour la gestion des maladies du riz, avec le méfentrifluconazole comme substance active.

En juillet 2024, FMC India a lancé les fongicides VELZO et COSUIT pour les programmes de gestion des maladies des fruits et légumes.

En septembre 2024, la Commission européenne a renouvelé l'approbation du folpel jusqu'en octobre 2039.

En novembre 2024, la Commission européenne a renouvelé l'approbation du captane jusqu'en octobre 2039. BASF a également lancé Endura PRO pour les producteurs de pommes de terre aux États-Unis en novembre 2024.

En janvier 2025, Sumitomo Chemical a finalisé l'acquisition de Philagro Holding et annoncé un accord portant sur l'acquisition de Kenogard. L'EPA a publié ce mois-là des décisions provisoires concernant le chlorothalonil, le thiophanate-méthyl et le carbendazime.

En mars 2025, ADAMA US a lancé le fongicide Maxentis SC pour la gestion des maladies du maïs, du soja et du blé.

En juin 2025, FMC et Corteva ont annoncé une collaboration visant à élargir l'accès des producteurs américains à la technologie fongicide à base de fluindapyr. FMC a également étendu l'utilisation du fluindapyr à la région EMEA grâce à l'homologation de Tremisia en Ukraine. BASF a soumis des dossiers d'homologation d'Adapzo Active au Brésil et au Paraguay au cours du même mois.

En décembre 2025, ADAMA et BASF ont annoncé un accord de codéveloppement et de commercialisation de la technologie fongicide Gilboa.