Autores:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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Mercado de ingredientes activos de fungicidas Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI9069
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Fecha de publicación: August 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de ingredientes activos de fungicidas
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Mercado de ingredientes activos de fungicidas
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Tamaño del mercado de ingredientes activos fungicidas
El mercado de ingredientes activos fungicidas está valorado en 20,900 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 28,000 millones de USD en 2035, con una expansión a una TCAC aproximada del 2,9 %. El crecimiento se sustenta en la necesidad de proteger la producción agrícola frente a las enfermedades y mantener los estándares de calidad en los sistemas agrícolas y alimentarios posteriores.
Principales conclusiones del mercado de ingredientes activos de fungicidas
Líder del mercado: BASF SE lideró con una cuota de mercado superior al 15,2 % en 2025.
Principales actores: Los 5 principales actores de este mercado incluyen a BASF SE, Bayer AG, Syngenta AG, Corteva Agriscience y FMC Corporation, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 58,7 % en 2025.
La FAO estima que las plagas y enfermedades de las plantas provocan pérdidas de hasta el 40 % de la producción agrícola mundial y cuestan a la economía mundial más de 220,000 millones de USD al año [1]Food and Agriculture Organization of the United Nations, About FAO's work on Plant Production and Protection. fao.org. La roya asiática de la soja por sí sola puede provocar pérdidas de rendimiento de hasta el 90 % cuando no se controla.
El mercado se sitúa en una fase anterior a las ventas de fungicidas formulados. Los ingredientes activos técnicos se sintetizan, comercializan e incorporan a productos con un solo ingrediente activo, premezclas y formulaciones específicas para cada cultivo. Esta posición hace que el valor sea sensible tanto a la intensidad de las enfermedades como a la combinación de sustancias químicas utilizadas por hectárea. La gestión de la resistencia favorece cada vez más los programas que combinan distintos modos de acción, mientras que la revisión normativa puede limitar el uso potencial de moléculas antiguas. En Europa, el clorotalonil está prohibido en los productos fitosanitarios desde mayo de 2020 tras la no renovación de su autorización. Por el contrario, la Comisión Europea renovó la autorización del captan y el folpet hasta octubre de 2039, preservando dos opciones multisitio utilizadas en los programas de gestión de la resistencia.
Los patrones comerciales ponen de manifiesto la división entre el suministro de gran volumen y el suministro diferenciado. En 2024, la Unión Europea exportó fungicidas envasados para venta minorista por valor de 1,880 millones de USD, mientras que China exportó 1,110 millones de USD e India, 931 millones de USD; China e India enviaron volúmenes sustancialmente mayores en relación con el valor de sus exportaciones que los proveedores europeos [2]World Integrated Trade Solution, World Bank, Fungicides, put up for retail sale: Exports by country, 2024 (HS 380820). wits.worldbank.org. La diferencia es coherente con un mercado en el que los ingredientes activos maduros compiten mediante la escala y los costes, mientras que la química patentada, la tecnología de formulación, los registros y el posicionamiento específico por cultivo sostienen un valor superior.
Perspectiva del analista de GMI
La TCAC del mercado del 2,88 % oculta una transición más significativa en la captación de valor. La presión de las enfermedades mantiene la demanda básica de fungicidas, pero la regulación y la resistencia determinan qué ingredientes activos pueden conservar su relevancia comercial. Las moléculas de amplio espectro sin patente siguen siendo importantes cuando la asequibilidad y el acceso rigen las decisiones de compra; sin embargo, su crecimiento se ve limitado cuando se restringen los registros o los patógenos pierden sensibilidad. Por tanto, las oportunidades de mayor valor se concentran en ingredientes activos y mezclas que resuelven un problema documentado de resistencia o normativo, en lugar de limitarse a aumentar el volumen de aplicación.
Esta transición no elimina la importancia de los fungicidas de contacto. La pérdida de eficacia de los QoI utilizados en solitario frente a la septoriosis en los cereales de Europa occidental y la vigilancia de la resistencia a los SDHI hacen que la rotación de modos de acción y los productos asociados multisitio sean comercialmente necesarios en muchos programas. Los proveedores que cuentan tanto con una cartera de innovación sólida como con la capacidad de formular sustancias químicas consolidadas en programas alineados con una gestión responsable están mejor posicionados que los participantes que dependen exclusivamente del suministro de ingredientes técnicos básicos o de una única molécula patentada.
El mercado abarca compuestos químicos biológicamente activos que proporcionan propiedades antifúngicas en productos fitosanitarios y en aplicaciones agrícolas, de la industria alimentaria, medicinales y de laboratorio químico relacionadas. Las estimaciones se expresan en miles de millones de USD, utilizando 2025 como año base y 2026–2035 como período de previsión.
Principales impulsores
La exposición a las pérdidas de cultivos sostiene la demanda de tratamientos. La gestión de las enfermedades fúngicas y de los oomicetos sigue siendo una necesidad económica directa en los sistemas de cultivo intensivo, en lugar de constituir un insumo agrícola discrecional. La gravedad de la roya de la soja, las enfermedades de los cereales, el tizón de la patata y otras amenazas patógenas eleva el coste de una protección inadecuada debido a la pérdida de rendimiento, la menor comercialización y los fallos de calidad relacionados con las micotoxinas. A medida que aumentan los requisitos de producción alimentaria, mantener la producción en las tierras agrícolas existentes incrementa el valor de un control eficaz de las enfermedades.
La gestión de la resistencia aumenta la importancia de la diversidad de principios activos. Las directrices de AHDB y FRAG identifican una resistencia generalizada a los QoI en Zymoseptoria tritici y recomiendan utilizar fungicidas dentro de programas de gestión de la resistencia, en lugar de aplicar tratamientos independientes repetidos. La monitorización europea también ha identificado alelos de resistencia a los SDHI y los DMI en las principales zonas de cultivo de trigo, mientras que las recomendaciones de FRAC sobre los SDHI para 2025 hacen hincapié en la necesidad constante de una gestión responsable bajo una elevada presión de enfermedades. Estas condiciones respaldan las premezclas, las rotaciones y los nuevos modos de acción, ya que los agricultores deben preservar la eficacia durante varias campañas, en lugar de optimizar únicamente el menor coste inicial del producto.
Las nuevas sustancias químicas crean oportunidades para establecer precios superiores. Gilboa, de ADAMA, cuyo principio activo es el flumetylsulforim, está clasificado por FRAC en el grupo 32 e introduce un modo de acción relacionado con el metabolismo de los ácidos nucleicos para el control de enfermedades de los cereales [3]ADAMA Ltd., ADAMA's Novel Active Ingredient Gilboa Introduces a New Mode of Action for Cereal Crops (FRAC Group 32). adama.com. BASF presentó Adapzo Active, flufenoxadiazam, para su registro en Brasil y Paraguay en junio de 2025 como fungicida inhibidor de HDAC para la roya asiática de la soja [8]BASF SE, BASF starts registration for new fungicide innovation Adapzo Active to control Asian Soybean Rust. basf.com. El fluindapir de FMC ha obtenido registros en varios mercados, incluidos Brasil y Argentina, lo que amplía el alcance comercial de una sustancia activa diferenciada de tipo SDHI.
Los ensayos y el cumplimiento normativo amplían la demanda no relacionada con el campo. Los procedimientos regulatorios aplicables a las sustancias activas de los plaguicidas y a los límites máximos de residuos exigen pruebas analíticas sólidas, lo que amplía la demanda de patrones de alta pureza y materiales de laboratorio. Esto respalda el segmento de laboratorios químicos, cuyo valor se prevé que aumente de 2,410 millones de USD en 2025 a 3,420 millones de USD en 2035.
Principales restricciones
Las decisiones de registro pueden eliminar o limitar el acceso al mercado. La no renovación europea del clorotalonil demuestra cómo las preocupaciones relativas al destino ambiental pueden eliminar una sustancia activa de gran volumen de un mercado importante. En Estados Unidos, las decisiones provisionales de la EPA emitidas en enero de 2025 para el clorotalonil, el tiofanato-metilo y el carbendazim introdujeron medidas de mitigación, incluidas condiciones revisadas de aplicación y requisitos de protección, en lugar de cancelar los registros [4]U.S. Environmental Protection Agency, EPA Announces Interim Decisions on Chlorothalonil, Thiophanate-Methyl and Carbendazim. epa.gov. Canadá también impuso medidas de mitigación actualizadas para el clorotalonil, incluidas restricciones que afectan a determinadas aplicaciones en cultivos de patata y con pulverizadores de barra.
La resistencia acorta la vida económica efectiva de las sustancias activas consolidadas. La resistencia genera demanda de productos alternativos, pero también reduce el valor de las sustancias activas afectadas y puede limitar las recomendaciones de uso en la etiqueta o la flexibilidad de las medidas de gestión responsable.La consecuencia comercial es especialmente grave para los fungicidas de sitio específico, que deben protegerse mediante mezclas, límites de aplicación y prácticas de gestión específicas para cada cultivo. Los proveedores deben mantener la inversión en seguimiento, formulación y registro incluso después de que una sustancia activa haya alcanzado la madurez técnica.
La incertidumbre en torno a las renovaciones eleva los costes de cumplimiento. La Comisión Europea amplió los períodos de aprobación de varias sustancias activas fungicidas en abril de 2025, entre ellas bixafeno, fludioxonil, flutolanil, fluxapiroxad, pentiopirad y propamocarb, porque las evaluaciones no se habían completado dentro de los plazos vigentes. Estas ampliaciones preservan el acceso al mercado a corto plazo, pero obligan a los titulares de registros a gestionar la incertidumbre sobre los resultados de futuras aprobaciones. El monitor de renovaciones de CropLife Europe también documenta la amplitud de las sustancias activas sujetas a procesos de renovación y los requisitos de presentación relacionados.
Los ciclos de inventario y los precios de los materiales técnicos generan volatilidad a corto plazo. El mercado de sustancias activas fungicidas puede experimentar una débil materialización de los ingresos incluso cuando el riesgo de enfermedades y la superficie tratada mantienen un respaldo estructural. Las correcciones de inventario de distribuidores y formuladores retrasan la reposición, mientras que las sustancias activas de tipo commodity están especialmente expuestas a la competencia en precios. Esto reduce la visibilidad para la planificación de la capacidad y puede ampliar la brecha de resultados entre los productores de material técnico no diferenciado y los proveedores que comercializan formulaciones registradas y posicionadas para cultivos.
Opinión del analista de GMI
Las principales restricciones del mercado también redistribuyen el valor. Las limitaciones de registro y la resistencia no provocan un descenso uniforme del gasto en fungicidas; desplazan la demanda desde las aplicaciones vulnerables basadas en una sola sustancia activa hacia moléculas, mezclas y formulaciones con un papel más claro en programas de gestión de enfermedades conformes con la normativa. El beneficio económico solo se materializa cuando un proveedor puede demostrar la eficacia, respaldar la gestión responsable y mantener los registros durante ciclos de revisión cada vez más exigentes.
El riesgo más relevante reside en la pérdida simultánea de acceso y asequibilidad. Si se retira una sustancia activa multisitio consolidada sin sustitutos rentables, los agricultores pueden enfrentarse a mayores costes de tratamiento o a una menor flexibilidad en sus programas. Por el contrario, las opciones multisitio que se mantienen, como captan y folpet, pueden adquirir mayor valor estratégico porque ayudan a preservar el rendimiento de las sustancias químicas de sitio específico en los sistemas de gestión de la resistencia.
Análisis de los segmentos del mercado de sustancias activas fungicidas
Por tipo de sustancia activa
La azoxistrobina lidera los segmentos de sustancias activas identificados por nombre, al pasar de 4,900 millones de USD en 2025 a 6,770 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 3,18 %. Su amplia relevancia para distintos cultivos y su función en las mezclas respaldan la demanda, pero la gestión de la resistencia modifica su forma de aplicación. En los programas europeos para cereales, la resistencia generalizada a los inhibidores de la quinona externa (QoI) hace que el papel comercial de la azoxistrobina esté cada vez más vinculado a los productos combinados y a objetivos contra enfermedades distintas de la septoriosis, en lugar de a su uso aislado. El lanzamiento de Maxentis SC por parte de ADAMA en Estados Unidos en marzo de 2025, que combina protioconazol y azoxistrobina, refleja este posicionamiento basado en mezclas [5]ADAMA US, ADAMA US launches Maxentis SC Fungicide. adama.com.
El mercado de boscalida crece de 4,350 millones de USD a 5,870 millones de USD, con una TCAC aproximada del 2,98 %. Su mecanismo SDHI favorece su uso en cultivos especializados y extensivos, aunque el segmento debe gestionar la creciente complejidad de la gestión de resistencias a los SDHI. BASF presentó Endura PRO para la producción de patata en Estados Unidos en noviembre de 2024, combinando boscalida y mefentrifluconazol para combatir el tizón temprano y la podredumbre blanca. Esta combinación demuestra cómo los SDHI consolidados pueden mantener su valor cuando la formulación amplía la cobertura de enfermedades y reduce la dependencia de un único mecanismo.
El mercado de clorotalonil avanza de 3,870 millones de USD a 4,970 millones de USD, con una TCAC aproximada del 2,47 %, limitado por su prohibición en Europa y por unas condiciones más estrictas en Norteamérica. Su valor sigue vinculado a su función de contacto multisitio en las jurisdicciones donde continúa registrado. El mercado de ciazofamida aumenta de 3,250 millones de USD a 4,540 millones de USD, con una TCAC aproximada del 3,34 %. Como cianoimidazol e ingrediente activo QiI del Grupo 21 de FRAC, presenta una relevancia diferenciada en los programas contra oomicetos, especialmente en cultivos de alto valor, donde el control específico de enfermedades puede justificar unos costes superiores de los insumos.
El mercado de etridiazol aumenta de 1,990 millones de USD a 2,460 millones de USD, con una TCAC aproximada del 2,07 %. Su perfil más limitado frente a las enfermedades del suelo restringe su expansión en comparación con los ingredientes activos de amplio espectro. El mercado de fenarimol crece de 1,780 millones de USD a 2,180 millones de USD, con una TCAC aproximada del 1,97 %, debido a la presión de las nuevas opciones DMI y a la necesidad de contar con carteras que ofrezcan una gestión de resistencias y una situación de registro más sólidas. El segmento Otros crece de 780 millones de USD a 1,180 millones de USD, con una TCAC aproximada del 4,18 %, respaldado por nuevas sustancias químicas comercializadas y por ingredientes activos especializados emergentes.
Por modo de acción
Los fungicidas sistémicos constituyen el segmento más grande y aumentan de 7,400 millones de USD en 2025 a 10,130 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 3,08 %. Su capacidad para respaldar programas preventivos y curativos los convierte en un elemento central de la gestión de enfermedades en cultivos donde el momento de aplicación y la redistribución interna influyen en el rendimiento en campo. El crecimiento de los productos basados en fluindapir y de los nuevos modos de acción refuerza la orientación hacia productos de mayor valor añadido en esta categoría.
Los fungicidas de contacto aumentan de 6,810 millones de USD a 9,290 millones de USD, con una TCAC aproximada del 3,10 %. Su importancia continuada está vinculada a la gestión responsable de las resistencias, no únicamente a su uso histórico. Las directrices de FRAG y FRAC respaldan la incorporación de modos de acción complementarios y la protección de las sustancias químicas específicas de sitio, lo que mantiene la función de los productos de contacto y multisitio allí donde los registros lo permiten.
Los fungicidas translaminares crecen de 4,920 millones de USD a 6,370 millones de USD, con una TCAC aproximada del 2,56 %. Su movimiento localizado en el tejido foliar puede mejorar la protección cuando las condiciones de cobertura son difíciles, aunque su crecimiento es inferior al de las categorías sistémica y de contacto. La categoría Otros modos de acción refleja la capacidad del mercado para incorporar nuevas sustancias químicas a medida que evolucionan los registros y la adopción en campo.
Por uso final
La agricultura sigue siendo el principal uso final y se expande de 8,200 millones de USD en 2025 a 10,690 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 2,66 %. Es el segmento más expuesto a la presión estacional de las enfermedades, los cambios en los registros y la asequibilidad para las explotaciones agrícolas. La demanda de la industria alimentaria crece de 5,970 millones de USD a 8,170 millones de USD, con una TCAC aproximada del 3,13 %, respaldada por las necesidades de protección poscosecha y los requisitos de cumplimiento de los límites de residuos en las cadenas de suministro de alimentos comercializados.
Las aplicaciones medicinales aumentan de 2,940 millones de USD a 3,700 millones de USD, con una TCAC aproximada del 2,26 %. La demanda es selectiva porque los ingredientes activos de los fungicidas agrícolas no son intercambiables con los ingredientes antifúngicos clínicos, aunque determinados compuestos siguen siendo relevantes como materiales analíticos, productos intermedios o insumos para investigación. El laboratorio químico es el uso final de más rápido crecimiento, al pasar de 2,410 millones de USD a 3,420 millones de USD, con una TCAC aproximada del 3,50 %. El segmento se beneficia de los procedimientos de aplicación de sustancias activas y de límites máximos de residuos (MRL), que requieren materiales de referencia analíticos y una sólida capacidad para realizar pruebas de residuos [6]European Food Safety Authority, Pesticides: Active substance and MRL application procedures. efsa.europa.eu.
Perspectiva de los analistas de GMI
El crecimiento del segmento está menos determinado por una simple división entre ingredientes activos «antiguos» y «nuevos» que por la existencia de una función operativa viable para cada sustancia química. Azoxystrobin y boscalid mantienen un tamaño considerable porque las estrategias de formulación, posicionamiento en los cultivos y combinación de productos pueden preservar su relevancia. La menor tasa de crecimiento del chlorothalonil muestra el efecto contrario de la retirada regulatoria, mientras que cyazofamid se beneficia de un control diferenciado de los oomicetos en cultivos donde las pérdidas por enfermedades y el valor del producto justifican un tratamiento específico.
La previsión de crecimiento del 4,18 % para Otros indica que la renovación de la cartera probablemente será una fuente de valor incremental más importante que la expansión generalizada del volumen en sustancias químicas maduras. La demanda de los laboratorios añade una segunda capa de resiliencia: las pruebas reglamentarias aumentan el valor de los ingredientes activos de alta pureza incluso cuando las normas de aplicación agrícola se vuelven más restrictivas. Los fabricantes capaces de cumplir tanto los requisitos de formulación como los de calidad analítica pueden diversificar sus ingresos sin depender exclusivamente del volumen de uso en campo.
Análisis regional del mercado de ingredientes activos fungicidas
América del Norte
El mercado de América del Norte está valorado en 6,810 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 9,290 millones de USD en 2035, con un crecimiento aproximado del 3,10 % anual. Estados Unidos representa 5,440 millones de USD del valor regional de 2025, mientras que Canadá supone los aproximadamente 1,370 millones de USD restantes. Los programas de control de enfermedades en el maíz, la soja, los cereales, la patata y los cultivos especializados respaldan la demanda de ingredientes activos sistémicos y de contacto. Las condiciones regulatorias constituyen una variable central del mercado: las decisiones provisionales de la EPA de enero de 2025 mantuvieron los registros de varios ingredientes activos fungicidas, al tiempo que endurecieron los requisitos de mitigación de riesgos, y Canadá introdujo nuevas medidas relativas al chlorothalonil en 2024. Por tanto, la capacidad de cumplimiento normativo pasa a formar parte de la competitividad comercial.
Europa
El mercado europeo crece de 3,870 millones de USD en 2025 a 5,370 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 3,27 %, la tasa regional más elevada. Alemania, el Reino Unido, Francia, España, Italia y el resto de Europa combinan una producción intensiva de cereales con cultivos especializados de alto valor. El crecimiento de la región está impulsado por la sustitución de productos de la cartera, más que por una expansión sin restricciones del uso de productos químicos. La retirada del chlorothalonil, la ampliación de las revisiones de aprobación de otras sustancias activas y la presión constante derivada de la resistencia a la septoria favorecen los productos capaces de cumplir tanto los requisitos de gestión responsable como los regulatorios.
Francia también es un importante centro de exportación, con envíos de 1,460 millones de USD y 115,9 millones de kg de fungicidas envasados para la venta minorista en 2024. Esta función de abastecimiento refuerza la importancia de las decisiones europeas de registro más allá del consumo interno, ya que los ingredientes activos y las formulaciones aprobados pueden abastecer a varios mercados de exportación.
Asia Pacífico
Asia Pacífico es el mayor mercado regional, con un aumento de 7,850 millones de USD en 2025 a 10,690 millones de USD en 2035, a una TCAC aproximada del 3,07 %. China e India combinan una importante demanda agrícola con una producción y una actividad exportadora de fungicidas considerables. China exportó 243,7 millones de kg de fungicidas envasados para la venta minorista en 2024, mientras que India exportó 291,0 millones de kg, el mayor volumen por país registrado en el conjunto de datos comerciales citado.
La región no es únicamente una base de suministro de bajo coste. BASF lanzó Cevya, un fungicida para el arroz basado en mefentrifluconazol, en China en junio de 2024; BASF lo describió como el primer fungicida triazólico de isopropanol registrado para el arroz en China en más de dos décadas [7]BASF SE, BASF launches new rice fungicide Cevya in China. basf.com. El lanzamiento demuestra que la gestión de las enfermedades del arroz y los sistemas de cultivos de alto valor pueden respaldar ingredientes activos diferenciados pese a la intensa competencia de los productos genéricos.
América Latina
América Latina pasa de 1,330 millones de USD en 2025 a 1,520 millones de USD en 2035, a una TCAC aproximada del 1,25 %. Brasil sigue siendo el principal centro de demanda de la región, ya que la producción de soja, maíz y algodón requiere programas continuos de gestión de enfermedades. Sin embargo, el valor del mercado regional es muy sensible a la situación económica de las explotaciones agrícolas, las existencias en los canales de distribución, las fluctuaciones de los tipos de cambio y la competencia de precios de los productos genéricos. Estos factores pueden limitar el crecimiento del valor incluso cuando la presión de las enfermedades sigue siendo elevada.
No obstante, la actividad innovadora es significativa. BASF presentó Adapzo Active para su registro en Brasil en junio de 2025 contra la roya asiática de la soja, mientras que FMC obtuvo en Brasil el registro para su tecnología fungicida de fluindapyr. Estos avances indican que los proveedores consideran Brasil un mercado estratégicamente importante para la química de gestión de la resistencia, incluso cuando las condiciones de precios a corto plazo limitan la expansión agregada del mercado.
Oriente Medio y África
Oriente Medio y África crece de 1,080 millones de USD en 2025 a 1,100 millones de USD en 2035, a una TCAC aproximada del 0,11 %. La limitada superficie de regadío en algunas zonas de Oriente Medio, la distribución desigual de las infraestructuras, las restricciones en la financiación agrícola y la capacidad regulatoria variable frenan la tasa de crecimiento agregado de la región. La demanda se concentra principalmente en la horticultura protegida, la producción de frutas y hortalizas orientada a la exportación, los viñedos y cultivos extensivos de Sudáfrica, y los sistemas de invernadero de mayor valor. Estas aplicaciones favorecen un control específico de las enfermedades, pero todavía no compensan las limitaciones estructurales más amplias para la adopción.
Perspectiva del analista de GMI
El comportamiento regional refleja la interacción entre la presión de las enfermedades, la madurez regulatoria, el valor de los cultivos y la capacidad adquisitiva. La principal tasa de crecimiento de Europa no indica que sea el mercado más permisivo; refleja un ciclo de sustitución en el que los titulares de registros y los productores deben adoptar alternativas conformes con la normativa y gestionadas para combatir la resistencia. América del Norte presenta un patrón similar, ya que las medidas de mitigación mediante cambios en la etiqueta pueden aumentar el valor de los productos diferenciados, al tiempo que incrementan el coste de mantener el acceso al mercado.
Asia-Pacífico sigue siendo el mayor mercado porque combina una amplia producción agrícola con el suministro de materiales técnicos y productos formulados. América Latina presenta una propuesta comercial diferente: su necesidad de gestión de enfermedades es considerable, pero la materialización del valor está más expuesta a los inventarios de los distribuidores y a la competencia en precios. Por lo tanto, la secuenciación de los lanzamientos debe distinguir entre los mercados que recompensan las soluciones prémium respaldadas por registros y aquellos en los que el coste técnico, la formulación local y la disciplina del canal son decisivos.
Cuota de mercado y panorama competitivo de los ingredientes activos fungicidas
ADAMA combina formulaciones fungicidas consolidadas con inversiones en ingredientes activos diferenciados. Su lanzamiento en Estados Unidos de Maxentis SC, realizado en marzo de 2025, posicionó una mezcla de protioconazol y azoxistrobina para el control de enfermedades del maíz, la soja y el trigo. ADAMA también introdujo los fungicidas para cereales Avastel y Maganic en 2024, ampliando su cartera europea de productos para cereales. La diferenciación a más largo plazo de la empresa se basa en Gilboa y en su acuerdo de codesarrollo con BASF de diciembre de 2025.
BASF SE mantiene una amplia exposición a los fungicidas en las categorías de inhibidores de la succinato deshidrogenasa (SDHI), triazoles y nuevas sustancias químicas. El lanzamiento de Cevya en China y la introducción de Endura PRO para patata en Estados Unidos demuestran su capacidad para adaptar los ingredientes activos al cultivo y al problema fitosanitario local. Su programa Adapzo Active aborda una necesidad más estratégica: un nuevo modo de acción dirigido contra la roya asiática de la soja, donde la presión de las resistencias aumenta el valor de una química diferenciada.
Bayer AG mantiene su posición en la química de los fungicidas sistémicos y los tratamientos de semillas. Bayer Crop Science New Zealand comunicó el registro de Emesto Prime para el control en surco de la costra negra de la patata en agosto de 2025, ampliando la aplicación comercial del penflufén en un contexto específico de control de enfermedades [9]Bayer Crop Science New Zealand, Emesto Prime fungicide registered for in-furrow use to control black scurf in potatoes. cropscience.bayer.co.nz. Su relevancia competitiva depende de combinar una química consolidada con prácticas de gestión responsable necesarias para los programas basados en SDHI y azoles.
Corteva Agriscience está reconfigurando su cartera de fungicidas en torno a mezclas prémium. La empresa completó la desinversión de su negocio de mancozeb en formulación simple a favor de UPL en abril de 2024. El fungicida Forcivo propuesto por Corteva combina flutriafol, azoxistrobina y fluindapir para el control foliar de enfermedades en Estados Unidos, sujeto al registro de la EPA. Su colaboración con FMC amplía el acceso a la tecnología del fluindapir, al tiempo que reduce la necesidad de desarrollar internamente el ingrediente activo.
La estrategia fungicida de FMC Corporation se centra en el fluindapir. La empresa amplió esta tecnología mediante registros y lanzamientos, entre ellos Tremisia en Ucrania y Fidresa en Argentina durante 2025. FMC también colaboró con Corteva para poner la tecnología del fluindapir a disposición de un mayor número de productores estadounidenses de maíz y soja. Su informe anual de 2025 identifica el fluindapir como un activo fungicida comercial clave, mientras que los lanzamientos de VELZO y COSUIT realizados por FMC India en 2024 amplían su presencia en la gestión de enfermedades de frutas y hortalizas.
NIPPON SODA CO LTD. genera valor a partir de registros fungicidas propios consolidados mediante ampliaciones de cultivos y usos. Los avisos de registro de 2024 ampliaron Fantasista WG a cultivos adicionales y extendieron los usos de Fronside SC, lo que ilustra una estrategia basada en extraer un mayor valor de los activos de ingredientes activos existentes en la agricultura japonesa.
Nissan Chemical Corporation sigue formando parte del ámbito competitivo definido a través de sus actividades relacionadas con productos químicos agrícolas y de su participación histórica en vehículos de distribución europeos.
La actividad de adquisiciones de Sumitomo Chemical en 2025 relacionada con Philagro y Kenogard consolidó canales en los que Nissan Chemical había mantenido participaciones minoritarias. Este desarrollo pone de relieve cómo el control de la distribución puede influir en el acceso al mercado de los ingredientes activos, incluso cuando la innovación de producto tiene lugar en otra parte de la cadena de valor.Nufarm compite mediante carteras de productos fitosanitarios genéricos y especializados, así como gracias a su capacidad de comercialización regional. Su relación con Sumitomo Chemical evolucionó tras la venta por parte de Sumitomo de su participación accionarial en Nufarm, aunque ambas empresas mantuvieron vínculos comerciales en varios mercados. Esta estructura respalda el papel de Nufarm como participante en el acceso al mercado de fungicidas consolidados y especializados, en lugar de limitarse a ser un proveedor de materias activas técnicas.
Sumitomo Chemical Co. Ltd. reforzó su plataforma europea de protección de cultivos mediante la adquisición total de Philagro Holding en enero de 2025 y un acuerdo para adquirir Kenogard. La operación aumenta el control sobre la distribución europea y crea una vía más amplia para comercializar fungicidas propios y productos biorracionales. Su adquisición anterior del negocio de protección de cultivos de Nufarm en Sudamérica también proporciona infraestructura regional en mercados donde la gestión de enfermedades de la soja y los cereales es comercialmente importante.
Syngenta AG sigue siendo un competidor importante dentro del alcance empresarial definido, especialmente en aquellos ámbitos en los que las mezclas propias, la capacidad de registro a escala mundial y las amplias carteras de cultivos diferencian las ofertas comerciales del suministro de ingredientes activos básicos. Su posición competitiva está determinada por la misma transición que afecta al mercado en general: los ingredientes activos consolidados requieren formulación, posicionamiento por cultivo y apoyo en materia de gestión responsable para conservar su valor a medida que caducan las patentes y evoluciona la resistencia.
UPL Limited reforzó su cartera de fungicidas multisitio tras completar en abril de 2024 la adquisición del negocio de mancozeb solo de Corteva, incluida la marca Dithane, la tecnología Rainshield, el expediente reglamentario y las marcas comerciales en los mercados incluidos. La adquisición proporciona a UPL una posición más sólida en los programas de fungicidas de contacto, en los que la química multisitio puede seguir siendo comercialmente importante como complemento para la gestión de la resistencia.
Últimos avances del sector
En abril de 2024, UPL completó la adquisición del negocio de mancozeb solo de Corteva, incluida la marca Dithane, la tecnología Rainshield y los activos reglamentarios asociados en los territorios incluidos.
En junio de 2024, BASF lanzó Cevya en China para la gestión de enfermedades del arroz, basado en mefentrifluconazol.
En julio de 2024, FMC India lanzó los fungicidas VELZO y COSUIT para programas de gestión de enfermedades en frutas y hortalizas.
En septiembre de 2024, la Comisión Europea renovó la aprobación del folpet hasta octubre de 2039.
En noviembre de 2024, la Comisión Europea renovó la aprobación del captan hasta octubre de 2039. BASF también introdujo Endura PRO para los productores de patata de Estados Unidos durante noviembre de 2024.
En enero de 2025, Sumitomo Chemical completó la adquisición de Philagro Holding y anunció un acuerdo para adquirir Kenogard. Ese mes, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) emitió decisiones provisionales para el clorotalonil, el tiofanato-metilo y el carbendazim.
En marzo de 2025, ADAMA US lanzó el fungicida Maxentis SC para la gestión de enfermedades del maíz, la soja y el trigo.
En junio de 2025, FMC y Corteva anunciaron una colaboración para ampliar el acceso de los agricultores estadounidenses a la tecnología fungicida basada en fluindapir. FMC también amplió la presencia del fluindapir a la región EMEA mediante el registro de Tremisia en Ucrania. Ese mismo mes, BASF presentó expedientes de registro de Adapzo Active en Brasil y Paraguay.
En diciembre de 2025, ADAMA y BASF anunciaron un acuerdo de codesarrollo y comercialización para la tecnología fungicida Gilboa.
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La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados
Bases de datos sectoriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios presentados
Registros de contratación pública y documentos de políticas
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes empresariales
Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales
Entrevistas con expertos
Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo de GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →