Mercato dei principi attivi fungicidi Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato delle sostanze attive fungicide

Il mercato delle sostanze attive fungicide è valutato a 20,9 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga i 28 miliardi di dollari USA entro il 2035, con una crescita a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 2,9%. La crescita è sostenuta dalla necessità di proteggere la produzione agricola dalle malattie, mantenendo al contempo gli standard qualitativi nei sistemi agricoli e nelle filiere alimentari a valle.

La FAO stima che parassiti e malattie delle piante causino perdite fino al 40% della produzione agricola globale e costino all'economia mondiale oltre 220 miliardi di dollari USA all'anno ^{[1]Food and Agriculture Organization of the United Nations, About FAO's work on Plant Production and Protection. fao.org}. La ruggine asiatica della soia, da sola, può causare perdite di resa fino al 90% quando non viene controllata.

Il mercato si colloca a monte delle vendite di fungicidi formulati. Le sostanze attive tecniche vengono sintetizzate, commercializzate e incorporate in prodotti a singola sostanza attiva, premiscelati e formulazioni specifiche per le colture. Questa posizione rende il valore sensibile sia all'intensità delle malattie sia alla combinazione di sostanze chimiche utilizzate per ettaro. La gestione della resistenza favorisce sempre più programmi che combinano diversi meccanismi d'azione, mentre la revisione normativa può limitare gli impieghi potenziali delle molecole meno recenti. In Europa, il clorotalonil è vietato nei prodotti fitosanitari da maggio 2020, a seguito del mancato rinnovo della sua approvazione. Al contrario, la Commissione europea ha rinnovato l'approvazione di captan e folpet fino a ottobre 2039, preservando due opzioni multisito utilizzate nei programmi di gestione della resistenza.

I flussi commerciali evidenziano la distinzione tra forniture ad alto volume e forniture differenziate. Nel 2024, l'Unione europea ha esportato fungicidi confezionati per la vendita al dettaglio per un valore di 1,88 miliardi di dollari USA, mentre la Cina ha esportato prodotti per 1,11 miliardi di dollari USA e l'India per 931 milioni di dollari USA; rispetto ai fornitori europei, Cina e India hanno esportato volumi sostanzialmente maggiori in rapporto al valore delle esportazioni ^{[2]World Integrated Trade Solution, World Bank, Fungicides, put up for retail sale: Exports by country, 2024 (HS 380820). wits.worldbank.org}. La differenza è coerente con un mercato in cui le sostanze attive mature competono sulla base della scala e dei costi, mentre la chimica proprietaria, la tecnologia di formulazione, le registrazioni e il posizionamento specifico per coltura sostengono un valore premium.

Questa transizione non elimina l'importanza dei fungicidi di contatto. La perdita di efficacia dei QoI impiegati da soli contro la septoriosi nei cereali dell'Europa occidentale e il monitoraggio della resistenza agli SDHI rendono commercialmente necessarie, in molti programmi, la rotazione dei meccanismi d'azione e l'impiego di sostanze partner multisito. I fornitori che dispongono sia di una pipeline di innovazione difendibile sia della capacità di formulare sostanze chimiche consolidate in programmi coerenti con la gestione responsabile della resistenza sono meglio posizionati rispetto agli operatori che dipendono esclusivamente dalla fornitura di sostanze tecniche standard o da un'unica molecola proprietaria.

Il mercato comprende composti chimici biologicamente attivi che conferiscono proprietà antifungine ai prodotti per la protezione delle piante e alle relative applicazioni in agricoltura, nell'industria alimentare, in ambito medicinale e nei laboratori chimici. Le stime sono espresse in miliardi di dollari USA, utilizzando il 2025 come anno di riferimento e il periodo 2026–2035 come periodo di previsione.

Principali fattori di crescita

L'esposizione alle perdite dei raccolti sostiene la domanda di trattamenti. La gestione delle malattie fungine e degli oomiceti rimane un'esigenza economica diretta nei sistemi colturali intensivi, anziché un input agricolo discrezionale. La gravità della ruggine della soia, delle malattie dei cereali, delle peronospore della patata e di altre minacce patogene aumenta il costo di una protezione insufficiente attraverso la perdita di resa, la riduzione della commerciabilità e i problemi di qualità legati alle micotossine. Con l'aumento dei requisiti di produzione alimentare, mantenere la produzione sui terreni agricoli esistenti accresce il valore di un controllo efficace delle malattie.

La gestione della resistenza aumenta l'importanza della diversità dei principi attivi. Le linee guida di AHDB e FRAG evidenziano la diffusa resistenza agli inibitori della respirazione QoI in Zymoseptoria tritici e raccomandano l'uso dei fungicidi nell'ambito di programmi di gestione della resistenza, anziché come trattamenti ripetuti e indipendenti. Il monitoraggio europeo ha inoltre individuato alleli di resistenza agli SDHI e ai DMI nelle principali aree di coltivazione del frumento, mentre le raccomandazioni FRAC del 2025 sugli SDHI sottolineano la continua necessità di una gestione responsabile in condizioni di elevata pressione delle malattie. Queste condizioni sostengono l'impiego di premiscelati, rotazioni e nuovi meccanismi d'azione, poiché gli agricoltori devono preservare l'efficacia nelle diverse stagioni, anziché ottimizzare esclusivamente il costo iniziale più basso del prodotto.

Le nuove sostanze chimiche creano opportunità di determinazione di prezzi premium. Gilboa di ADAMA, a base di flumetylsulforim, è classificato da FRAC nel Gruppo 32 e introduce un meccanismo d'azione basato sul metabolismo degli acidi nucleici per il controllo delle malattie dei cereali ^{[3]ADAMA Ltd., ADAMA's Novel Active Ingredient Gilboa Introduces a New Mode of Action for Cereal Crops (FRAC Group 32). adama.com}. BASF ha presentato Adapzo Active, flufenoxadiazam, per la registrazione in Brasile e Paraguay nel giugno 2025 come fungicida inibitore dell’HDAC per la ruggine asiatica della soia ^{[8]BASF SE, BASF starts registration for new fungicide innovation Adapzo Active to control Asian Soybean Rust. basf.com}. Il fluindapyr di FMC ha ottenuto registrazioni in diversi mercati, tra cui Brasile e Argentina, ampliando la portata commerciale di una sostanza attiva SDHI differenziata.

Le attività di analisi e conformità ampliano la domanda al di fuori del campo. Le procedure normative relative alle sostanze attive dei pesticidi e ai limiti massimi di residui richiedono solide evidenze analitiche, aumentando la domanda di standard di elevata purezza e materiali da laboratorio. Ciò sostiene il segmento dei laboratori chimici, per il quale si prevede una crescita da 2,41 miliardi di dollari USA nel 2025 a 3,42 miliardi di dollari USA entro il 2035.

Principali fattori limitanti

Le decisioni di registrazione possono eliminare o restringere l’accesso al mercato. Il mancato rinnovo europeo del clorotalonil dimostra come le preoccupazioni relative al destino ambientale possano eliminare una sostanza attiva ad alto volume da un mercato importante. Negli Stati Uniti, le decisioni provvisorie dell’EPA emesse nel gennaio 2025 per clorotalonil, tiofanato-metile e carbendazim hanno introdotto misure di mitigazione, tra cui condizioni di applicazione riviste e requisiti di protezione, anziché annullare le registrazioni ^{[4]U.S. Environmental Protection Agency, EPA Announces Interim Decisions on Chlorothalonil, Thiophanate-Methyl and Carbendazim. epa.gov}. Anche il Canada ha imposto misure di mitigazione aggiornate per il clorotalonil, comprese restrizioni che interessano alcune applicazioni sulle patate e con irroratori a barra.

La resistenza riduce la vita economica effettiva delle sostanze chimiche consolidate. La resistenza genera domanda di prodotti alternativi, ma riduce anche il valore delle sostanze attive interessate e può limitare le raccomandazioni in etichetta o la flessibilità delle attività di gestione responsabile. La conseguenza commerciale è particolarmente rilevante per i fungicidi sito-specifici, che devono essere tutelati mediante miscele, limiti di applicazione e pratiche di gestione specifiche per coltura. I fornitori devono mantenere gli investimenti in monitoraggio, formulazione e registrazione anche dopo che una sostanza attiva ha raggiunto la maturità tecnica.

L'incertezza legata ai rinnovi aumenta i costi di conformità. Nell'aprile 2025 la Commissione europea ha prorogato i periodi di approvazione per diverse sostanze attive fungicide, tra cui bixafen, fludioxonil, flutolanil, fluxapyroxad, penthiopyrad e propamocarb, poiché le valutazioni non erano state completate entro le tempistiche previste. Tali proroghe preservano l'accesso al mercato nel breve termine, ma lasciano i titolari delle registrazioni a gestire l'incertezza relativa ai futuri esiti delle approvazioni. Il monitoraggio dei rinnovi di CropLife Europe documenta inoltre l'ampiezza delle sostanze attive soggette a procedure di rinnovo e i relativi requisiti di presentazione.

I cicli delle scorte e i prezzi dei materiali tecnici creano volatilità nel breve termine. Il mercato delle sostanze attive fungicide può registrare una debole realizzazione dei ricavi anche quando il rischio di malattie e la superficie trattata rimangono strutturalmente favorevoli. Le correzioni delle scorte presso distributori e formulators ritardano il riapprovvigionamento, mentre le sostanze attive di base sono particolarmente esposte alla concorrenza sui prezzi. Ciò riduce la visibilità per la pianificazione della capacità e può ampliare il divario di performance tra i produttori di materiali tecnici non differenziati e i fornitori che commercializzano formulati registrati e posizionati per specifiche colture.

Il rischio più rilevante risiede nella perdita simultanea di accessibilità e convenienza economica. Se una sostanza attiva multisito consolidata viene ritirata senza sostituti economicamente efficaci, gli agricoltori possono dover affrontare costi di trattamento più elevati o una minore flessibilità dei programmi. Al contrario, le opzioni multisito ancora disponibili, come captan e folpet, possono acquisire un valore strategico maggiore perché contribuiscono a preservare le prestazioni della chimica sito-specifica nei sistemi di gestione della resistenza.

Analisi per segmento del mercato delle sostanze attive fungicide

Per tipologia di sostanza attiva

L'azoxystrobin è in testa tra i segmenti delle sostanze attive considerate, passando da 4,9 miliardi di dollari USA nel 2025 a 6,77 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 3,18%. La sua ampia rilevanza per le colture e il suo ruolo nelle miscele sostengono la domanda, ma la gestione della resistenza modifica le modalità di impiego. Nei programmi cerealicoli europei, la diffusa resistenza ai QoI fa sì che il ruolo commerciale dell'azoxystrobin sia sempre più legato ai prodotti combinati e agli obiettivi contro malattie diverse dalla septoriosi, anziché all'uso singolo. Il lancio statunitense di Maxentis SC da parte di ADAMA nel marzo 2025, una combinazione di prothioconazole e azoxystrobin, riflette questo posizionamento guidato dalle miscele ^{[5]ADAMA US, ADAMA US launches Maxentis SC Fungicide. adama.com}.

Il segmento del boscalid cresce da 4,35 miliardi di dollari USA a 5,87 miliardi di dollari USA, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 2,98%. Il suo meccanismo SDHI ne favorisce l'impiego nelle colture specialistiche e nei seminativi, ma il segmento deve gestire le più ampie problematiche di gestione della resistenza associate agli SDHI. BASF ha introdotto Endura PRO per la produzione di patate negli Stati Uniti nel novembre 2024, combinando boscalid e mefentrifluconazolo per contrastare l'alternariosi e la muffa bianca. La combinazione dimostra come gli SDHI consolidati possano mantenere il proprio valore quando la formulazione amplia la copertura delle malattie e riduce la dipendenza da un singolo meccanismo.

Il clorotalonil passa da 3,87 miliardi di dollari USA a 4,97 miliardi di dollari USA, con un CAGR di circa il 2,47%, limitato dal divieto in Europa e da condizioni più restrittive in Nord America. Il suo valore resta legato al ruolo di fungicida di contatto multisito nelle giurisdizioni in cui è ancora registrato. Il ciazofamid aumenta da 3,25 miliardi di dollari USA a 4,54 miliardi di dollari USA, con un CAGR di circa il 3,34%. In quanto principio attivo cianoimidazolico del gruppo FRAC 21, QiI, riveste un'importanza differenziata nei programmi contro gli oomiceti, in particolare per le colture ad alto valore, nelle quali il controllo mirato delle malattie può giustificare costi più elevati degli input.

L'et ridiazolo passa da 1,99 miliardi di dollari USA a 2,46 miliardi di dollari USA, con un CAGR di circa il 2,07%. Il suo profilo più ristretto contro le malattie trasmesse dal suolo ne limita l'espansione rispetto ai principi attivi ad ampio spettro. Il fenarimol cresce da 1,78 miliardi di dollari USA a 2,18 miliardi di dollari USA, con un CAGR di circa l'1,97%, riflettendo la pressione esercitata dalle nuove opzioni DMI e la necessità di portafogli con strategie più solide di gestione della resistenza e posizioni di registrazione più favorevoli. Il segmento Altro cresce da 0,78 miliardi di dollari USA a 1,18 miliardi di dollari USA, con un CAGR di circa il 4,18%, sostenuto da sostanze chimiche recentemente commercializzate e da nuovi principi attivi specialistici.

Per meccanismo d'azione

I fungicidi sistemici costituiscono il segmento più ampio, aumentando da 7,4 miliardi di dollari USA nel 2025 a 10,13 miliardi di dollari USA nel 2035, con un CAGR di circa il 3,08%. La loro capacità di supportare programmi preventivi e curativi li rende centrali nella gestione delle malattie nelle colture in cui il momento dell'applicazione e la ridistribuzione interna influenzano le prestazioni in campo. La crescita dei prodotti a base di fluindapyr e dei nuovi meccanismi d'azione rafforza la premiumizzazione di questa categoria.

I fungicidi di contatto passano da 6,81 miliardi di dollari USA a 9,29 miliardi di dollari USA, con un CAGR di circa il 3,10%. La loro importanza costante è legata alla gestione responsabile della resistenza, non soltanto all'uso storico. Le indicazioni di FRAG e FRAC promuovono l'integrazione di meccanismi d'azione complementari e la protezione delle sostanze chimiche sito-specifiche, preservando così un ruolo per i materiali di contatto e multisito laddove le registrazioni lo consentano.

I fungicidi translaminari crescono da 4,92 miliardi di dollari USA a 6,37 miliardi di dollari USA, con un CAGR di circa il 2,56%. La loro mobilità localizzata all'interno dei tessuti fogliari può migliorare la protezione quando le condizioni di copertura sono difficili, sebbene la crescita sia inferiore a quella delle categorie dei fungicidi sistemici e di contatto. La categoria Altro relativa al meccanismo d'azione rappresenta la capacità del mercato di assorbire nuove sostanze chimiche con l'evoluzione delle registrazioni e dell'adozione in campo.

Per utilizzo finale

L'agricoltura rimane il principale utilizzo finale, passando da 8,2 miliardi di dollari USA nel 2025 a 10,69 miliardi di dollari USA nel 2035, con un CAGR di circa il 2,66%. È il segmento maggiormente esposto alla pressione stagionale delle malattie, ai cambiamenti nelle registrazioni e alla sostenibilità economica a livello aziendale agricolo. La domanda dell'industria alimentare cresce da 5,97 miliardi di dollari USA a 8,17 miliardi di dollari USA, con un CAGR di circa il 3,13%, sostenuta dalle esigenze di protezione post-raccolta e dai requisiti di conformità relativi ai residui nelle catene di approvvigionamento degli alimenti commercializzati.

Le applicazioni medicinali aumentano da 2,94 miliardi di dollari USA a 3,70 miliardi di dollari USA, con un CAGR di circa il 2,26%. La domanda è selettiva perché i principi attivi fungicidi agricoli non sono intercambiabili con gli ingredienti antifungini clinici, ma alcuni composti rimangono rilevanti come materiali analitici, intermedi o input per la ricerca. Il Laboratorio chimico è l'utilizzo finale in più rapida crescita, passando da 2,41 miliardi di dollari USA a 3,42 miliardi di dollari USA, con un CAGR di circa il 3,50%. Il segmento beneficia delle procedure di applicazione relative alle sostanze attive e ai limiti massimi di residui (MRL), che richiedono materiali di riferimento analitici e solide capacità di analisi dei residui ^{[6]European Food Safety Authority, Pesticides: Active substance and MRL application procedures. efsa.europa.eu}.

La previsione di crescita del 4,18% per gli Altri segnala che il rinnovamento del portafoglio potrebbe rappresentare una fonte di valore incrementale più rilevante rispetto all'espansione generalizzata dei volumi nelle sostanze chimiche mature. La domanda dei laboratori aggiunge un ulteriore elemento di resilienza: i test normativi aumentano il valore dei principi attivi ad alta purezza anche quando le normative sulle applicazioni agricole diventano più restrittive. I produttori in grado di soddisfare sia i requisiti di formulazione sia quelli dei prodotti di grado analitico possono diversificare i ricavi senza dipendere esclusivamente dai volumi di utilizzo in campo.

Analisi regionale del mercato dei principi attivi fungicidi

Nord America

Il Nord America è valutato a 6,81 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 9,29 miliardi di dollari USA entro il 2035, con una crescita a un CAGR di circa il 3,10%. Gli Stati Uniti rappresentano 5,44 miliardi di dollari USA del valore regionale nel 2025, mentre il Canada rappresenta i circa 1,37 miliardi di dollari USA rimanenti. I programmi di gestione delle malattie di mais, soia, cereali, patate e colture speciali sostengono la domanda di principi attivi sistemici e di contatto. Le condizioni normative costituiscono una variabile centrale del mercato: le decisioni provvisorie dell'EPA del gennaio 2025 hanno mantenuto le registrazioni di diversi principi attivi fungicidi, inasprendo al contempo i requisiti di mitigazione dei rischi, mentre il Canada ha introdotto ulteriori misure relative al chlorothalonil nel 2024. La capacità di garantire la conformità diventa quindi parte della competitività commerciale.

Europa

L'Europa passa da 3,87 miliardi di dollari USA nel 2025 a 5,37 miliardi di dollari USA nel 2035, con un CAGR di circa il 3,27%, il tasso regionale più elevato. Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Italia e Resto d'Europa combinano una produzione cerealicola intensiva con colture speciali ad alto valore. La crescita della regione è trainata dalla sostituzione del portafoglio, più che da un'espansione senza restrizioni dell'uso di sostanze chimiche. La revoca del chlorothalonil, il prolungamento delle revisioni delle autorizzazioni per altre sostanze attive e la persistente pressione esercitata dalla resistenza alla septoria favoriscono i prodotti in grado di soddisfare sia i requisiti di gestione responsabile sia quelli normativi.

La Francia è anche un importante hub per le esportazioni, con spedizioni pari a 1,46 miliardi di dollari USA e 115,9 milioni di kg di fungicidi confezionati per la vendita al dettaglio nel 2024. Questo ruolo nell'approvvigionamento rafforza l'importanza delle decisioni europee in materia di registrazione al di là del consumo interno, poiché gli ingredienti attivi e le formulazioni approvati possono servire diversi mercati di esportazione.

Asia Pacifico

L'Asia Pacifico è il principale mercato regionale, in crescita da 7,85 miliardi di dollari USA nel 2025 a 10,69 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 3,07%. Cina e India combinano una forte domanda agricola con una produzione significativa di fungicidi e un'intensa attività di esportazione. Nel 2024 la Cina ha esportato 243,7 milioni di kg di fungicidi confezionati per la vendita al dettaglio, mentre l'India ne ha esportati 291,0 milioni di kg, il volume più elevato a livello nazionale riportato nel dataset commerciale citato.

La regione non è esclusivamente una base di approvvigionamento a basso costo. Nel giugno 2024 BASF ha lanciato in Cina Cevya, un fungicida per il riso a base di mefentrifluconazolo; BASF lo ha descritto come il primo fungicida triazolico a base di isopropanolo registrato per il riso in Cina da oltre due decenni ^{[7]BASF SE, BASF launches new rice fungicide Cevya in China. basf.com}. Il lancio dimostra che la gestione delle malattie del riso e i sistemi colturali ad alto valore possono sostenere ingredienti attivi differenziati nonostante l'intensa concorrenza dei prodotti generici.

America Latina

L'America Latina passa da 1,33 miliardi di dollari USA nel 2025 a 1,52 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa l'1,25%. Il Brasile rimane il principale centro della domanda regionale, poiché la produzione di soia, mais e cotone richiede programmi continuativi di gestione delle malattie. Tuttavia, il valore del mercato regionale è fortemente sensibile all'economia agricola, alle scorte nei canali distributivi, alle variazioni dei tassi di cambio e alla concorrenza dei prezzi dei prodotti generici. Questi fattori possono frenare la crescita del valore anche quando la pressione delle malattie rimane elevata.

L'attività di innovazione è comunque significativa. Nel giugno 2025 BASF ha presentato Adapzo Active per la registrazione in Brasile contro la ruggine asiatica della soia, mentre FMC ha ottenuto in Brasile la registrazione per la tecnologia fungicida a base di fluindapyr. Questi sviluppi indicano che i fornitori considerano il Brasile un mercato strategicamente importante per le sostanze chimiche destinate alla gestione della resistenza, anche quando le condizioni di prezzo a breve termine limitano l'espansione complessiva del mercato.

Medio Oriente e Africa

Il Medio Oriente e l'Africa crescono da 1,08 miliardi di dollari USA nel 2025 a 1,10 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa lo 0,11%. La limitata superficie irrigata in alcune aree del Medio Oriente, la distribuzione infrastrutturale disomogenea, l'accesso limitato ai finanziamenti agricoli e la capacità normativa variabile frenano il tasso di crescita complessivo della regione. La domanda è maggiormente concentrata nell'orticoltura protetta, nella produzione di frutta e ortaggi destinata all'esportazione, nella viticoltura e nelle colture in pieno campo sudafricane e nei sistemi serricoli di maggior valore. Queste applicazioni favoriscono un controllo mirato delle malattie, ma non compensano ancora i più ampi vincoli strutturali alla diffusione.

L’Asia-Pacifico rimane il mercato più grande poiché combina un’ampia produzione agricola con la disponibilità di materiali tecnici e prodotti formulati. L’America Latina presenta una proposta commerciale diversa: il fabbisogno di gestione delle malattie è significativo, ma la valorizzazione è maggiormente esposta alle scorte dei distributori e alla concorrenza sui prezzi. La sequenza di lancio dovrebbe pertanto distinguere tra i mercati che premiano le soluzioni premium supportate da registrazioni e quelli in cui sono decisivi i costi tecnici, la formulazione locale e la disciplina dei canali distributivi.

Quota di mercato e panorama competitivo degli ingredienti attivi fungicidi

ADAMA combina formulazioni fungicide consolidate con investimenti in ingredienti attivi differenziati. Il lancio statunitense di Maxentis SC nel marzo 2025 ha posizionato una miscela di protioconazolo e azoxystrobin per il controllo delle malattie di mais, soia e frumento. Nel 2024 ADAMA ha inoltre introdotto i fungicidi per cereali Avastel e Maganic, ampliando il proprio portafoglio europeo per il comparto cerealicolo. La differenziazione di lungo periodo dell’azienda si basa su Gilboa e sull’accordo di co-sviluppo con BASF del dicembre 2025.

BASF SE mantiene un’ampia esposizione ai fungicidi nelle categorie degli SDHI, dei triazoli e delle nuove sostanze chimiche. Il lancio di Cevya in Cina e l’introduzione di Endura PRO per le patate negli Stati Uniti dimostrano la capacità dell’azienda di adattare gli ingredienti attivi alla coltura e al problema fitopatologico specifici. Il programma Adapzo Active risponde a un’esigenza più strategica: una nuova modalità d’azione mirata alla ruggine asiatica della soia, per la quale la pressione esercitata dalla resistenza aumenta il valore delle sostanze chimiche differenziate.

Bayer AG mantiene una posizione nei fungicidi sistemici e nelle sostanze chimiche per il trattamento delle sementi. Bayer Crop Science New Zealand ha comunicato la registrazione di Emesto Prime nell’agosto 2025 per il controllo in solco della rizottoniosi superficiale della patata, ampliando l’applicazione commerciale del penflufen in un contesto specifico di gestione delle malattie ^{[9]Bayer Crop Science New Zealand, Emesto Prime fungicide registered for in-furrow use to control black scurf in potatoes. cropscience.bayer.co.nz}. La sua rilevanza competitiva dipende dalla combinazione di sostanze chimiche consolidate con pratiche di gestione responsabile necessarie per i programmi a base di SDHI e azoli.

Corteva Agriscience sta riorganizzando il proprio portafoglio di fungicidi intorno a miscele premium. Nell’aprile 2024 l’azienda ha completato la cessione della propria attività relativa al mancozeb come prodotto singolo a UPL. Il fungicida Forcivo proposto da Corteva combina flutriafol, azoxystrobin e fluindapyr per il controllo delle malattie fogliari negli Stati Uniti, previa registrazione presso l’EPA. La collaborazione con FMC amplia l’accesso alla tecnologia del fluindapyr, riducendo al contempo la necessità di sviluppare internamente l’ingrediente attivo.

La strategia fungicida di FMC Corporation è incentrata sul fluindapyr. Nel 2025 l’azienda ha ampliato la tecnologia attraverso registrazioni e lanci, tra cui Tremisia in Ucraina e Fidresa in Argentina. FMC ha inoltre collaborato con Corteva per rendere la tecnologia del fluindapyr disponibile a un numero maggiore di coltivatori statunitensi di mais e soia. Il rapporto annuale 2025 identifica il fluindapyr come una risorsa fungicida commerciale fondamentale, mentre i lanci di VELZO e COSUIT effettuati da FMC India nel 2024 ampliano la presenza dell’azienda nella gestione delle malattie di frutta e ortaggi.

NIPPON SODA CO LTD. sviluppa valore a partire da registrazioni fungicide proprietarie consolidate attraverso estensioni relative alle colture e agli impieghi. Le comunicazioni sulle registrazioni del 2024 hanno ampliato l’impiego di Fantasista WG ad altre colture e quello di Fronside SC ad applicazioni aggiuntive, evidenziando una strategia basata sull’estrazione di ulteriore valore dagli asset esistenti relativi agli ingredienti attivi nell’agricoltura giapponese.

Nissan Chemical Corporation rientra nell’ambito competitivo definito attraverso le proprie attività nel settore degli agrofarmaci e la partecipazione storica a reti distributive europee.

L'attività di acquisizioni di Sumitomo Chemical nel 2025, riguardante Philagro e Kenogard, ha consolidato canali nei quali Nissan Chemical aveva detenuto partecipazioni di minoranza. Questo sviluppo evidenzia come il controllo della distribuzione possa influenzare l'accesso al mercato degli ingredienti attivi, anche quando l'innovazione dei prodotti avviene in un'altra fase della catena del valore.

Nufarm compete attraverso portafogli di prodotti fitosanitari generici e speciali, nonché grazie alla capacità di commercializzazione regionale. Il rapporto con Sumitomo Chemical si è evoluto in seguito alla vendita della partecipazione di Sumitomo in Nufarm, mentre le due società hanno mantenuto legami commerciali in diversi mercati. Questa struttura sostiene il ruolo di Nufarm come operatore di accesso al mercato per prodotti fungicidi affermati e speciali, anziché come semplice fornitore di materiali tecnici.

Sumitomo Chemical Co. Ltd. ha rafforzato la propria piattaforma europea per la protezione delle colture attraverso l'acquisizione completa di Philagro Holding nel gennaio 2025 e un accordo per l'acquisizione di Kenogard. L'operazione aumenta il controllo sulla distribuzione europea e crea un canale più ampio per la commercializzazione di fungicidi proprietari e soluzioni biorazionali. La precedente acquisizione dell'attività di Nufarm relativa alla protezione delle colture in Sud America fornisce inoltre un'infrastruttura regionale nei mercati in cui la gestione delle malattie della soia e dei cereali riveste un'importanza commerciale significativa.

Syngenta AG rimane un importante concorrente nell'ambito societario definito, in particolare nei segmenti in cui le miscele proprietarie, la capacità globale di registrazione e gli ampi portafogli per coltura differenziano le offerte commerciali dalla fornitura di ingredienti attivi di base. La sua posizione competitiva è influenzata dalla stessa transizione che interessa il mercato più ampio: per mantenere il proprio valore con la scadenza dei brevetti e l'evoluzione della resistenza, gli ingredienti attivi affermati richiedono formulazione, posizionamento per coltura e supporto alla gestione responsabile.

UPL Limited ha rafforzato il proprio portafoglio di fungicidi multisito completando, nell'aprile 2024, l'acquisizione dell'attività di Corteva relativa al mancozeb in formulazione singola, inclusi il marchio Dithane, la tecnologia Rainshield, il dossier regolamentare e i marchi registrati nei mercati coperti. L'acquisizione conferisce a UPL una posizione più solida nei programmi fungicidi di contatto, nei quali la chimica multisito può mantenere un'importanza commerciale come elemento complementare nella gestione della resistenza.

Recenti sviluppi del settore

Nell'aprile 2024, UPL ha completato l'acquisizione dell'attività di Corteva relativa al mancozeb in formulazione singola, inclusi il marchio Dithane, la tecnologia Rainshield e i relativi asset regolamentari nei territori coperti.

Nel giugno 2024, BASF ha lanciato Cevya in Cina per la gestione delle malattie del riso, a base di mefentrifluconazolo.

Nel luglio 2024, FMC India ha lanciato i fungicidi VELZO e COSUIT per i programmi di gestione delle malattie di frutta e ortaggi.

Nel settembre 2024, la Commissione europea ha rinnovato l'approvazione del folpet fino a ottobre 2039.

Nel novembre 2024, la Commissione europea ha rinnovato l'approvazione del captano fino a ottobre 2039. Nello stesso mese, BASF ha inoltre introdotto Endura PRO per i coltivatori di patate statunitensi.

Nel gennaio 2025, Sumitomo Chemical ha completato l'acquisizione di Philagro Holding e ha annunciato un accordo per acquisire Kenogard. Nello stesso mese, l'EPA ha emesso decisioni provvisorie per il clorotalonil, il tiofanato metile e il carbendazim.

Nel marzo 2025, ADAMA US ha lanciato il fungicida Maxentis SC per la gestione delle malattie di mais, soia e frumento.

Nel giugno 2025, FMC e Corteva hanno annunciato una collaborazione per ampliare l'accesso dei coltivatori statunitensi alla tecnologia fungicida a base di fluindapyr. FMC ha inoltre esteso il fluindapyr alla regione EMEA attraverso la registrazione di Tremisia in Ucraina. Nello stesso mese, BASF ha presentato i dossier di registrazione di Adapzo Active in Brasile e Paraguay.

A dicembre 2025, ADAMA e BASF hanno annunciato un accordo per lo sviluppo congiunto e la commercializzazione della tecnologia fungicida Gilboa.