Marché des produits chimiques de protection des cultures Taille et part 2026-2035

Taille du marché des produits phytosanitaires

Le marché des produits phytosanitaires était évalué à 99,3 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 149,8 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,2 % entre 2026 et 2035.

La demande repose sur la préservation des rendements plutôt que sur des dépenses discrétionnaires en intrants : l'utilisation mondiale de pesticides a atteint 3,73 millions de tonnes de substances actives en 2023, tandis que les ravageurs, les agents pathogènes et les adventices continuent de menacer une part importante de la production agricole ^{[1]Food and Agriculture Organization of the United Nations - Pesticides use and trade (FAOSTAT), 2023 edition - openknowledge.fao.org}. Le marché reste donc lié à l'intensité, à la composition des cultures et à la rentabilité des systèmes de production, plutôt qu'à la seule superficie cultivée.

La période 2022–2024 a mis en évidence la différence entre la demande physique et la valeur déclarée du marché. Les contraintes d'approvisionnement et les achats anticipés ont fait monter les prix en 2022, mais l'augmentation de l'offre chinoise, la baisse des prix des matières premières et la réduction des stocks chez les distributeurs ont ensuite fait baisser les prix de substances actives largement disponibles telles que le glyphosate et le glufosinate. Les données du secteur indiquent que la correction de 2024 était principalement liée aux prix et aux stocks ; sa résorption favorise un retour à une croissance tirée par les volumes, à mesure que les circuits de distribution se normalisent ^{[2]AgriBusiness Global - Global Crop Protection at a Crossroads: Stability Returns as Industry Eyes New Growth Drivers, 2025 - agribusinessglobal.com}.

L'expansion du marché ne sera pas répartie uniformément entre les différentes familles de produits. Les produits synthétiques représentent 79,9 milliards de dollars de revenus en 2025 et restent indispensables dans les systèmes de grandes cultures, car ils offrent une capacité de déploiement à grande échelle, des performances prévisibles sur le terrain et une distribution bien établie. Les produits naturels et biologiques devraient toutefois passer de 19,4 milliards de dollars à 38,2 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,5 %. Leur adoption est soutenue par les besoins de gestion de la résistance, la pression réglementaire exercée sur les substances actives historiques et la volonté des détaillants de proposer des portefeuilles de produits biologiques : 86 % des détaillants agricoles américains interrogés prévoyaient d'élargir leur offre de produits biologiques en 2025.

La chaîne d'approvisionnement est concentrée en amont, au niveau de l'innovation, mais fragmentée dans la formulation et la distribution. Les nouvelles substances actives nécessitent d'importants travaux d'efficacité, de toxicologie, d'analyse des résidus et d'homologation, ce qui favorise les entreprises capables de financer des programmes réglementaires pluriannuels. Les fabricants de produits dont les brevets ont expiré se livrent concurrence sur le coût des substances actives et l'étendue de leur offre de formulations. Cette distinction est importante, car les applications ciblées et les produits plus efficaces peuvent réduire les quantités appliquées par hectare tout en augmentant la valeur d'un programme de protection.

Les produits biologiques, les traitements de semences et les formulations liquides compatibles avec l'agriculture de précision gagnent des parts de marché pour une raison pratique : ils aident les producteurs à préserver l'efficacité des traitements lorsque les retraits réglementaires et la résistance réduisent l'arsenal conventionnel. Leur croissance n'implique pas le remplacement des produits chimiques synthétiques dans les grandes cultures. L'opportunité commerciale réside plutôt dans des programmes intégrés qui utilisent sélectivement des substances actives synthétiques, introduisent des compléments biologiques et appliquent les traitements avec un calendrier ou une localisation plus précis. Les fournisseurs disposant à la fois de produits chimiques différenciés et d'une assistance technique sur le terrain sont mieux positionnés que les entreprises qui dépendent uniquement d'une reprise des volumes de produits standardisés.

Principaux facteurs de croissance

Sécurité alimentaire mondiale et intensification agricole

La croissance démographique, la conversion des terres agricoles en zones urbaines et les contraintes liées aux sols renforcent l’importance économique de la préservation des rendements sur les terres agricoles existantes. Les données de la FAO montrent que l’utilisation des pesticides a augmenté au cours de la décennie jusqu’en 2023, tandis que les herbicides représentaient une part croissante de l’utilisation mondiale avec l’expansion des systèmes de travail du sol réduit ^{[3]Food and Agriculture Organization of the United Nations - Pesticides Use and Trade, 1990-2022, 2024 - openknowledge.fao.org}. Pour les producteurs, le calcul pertinent ne porte pas uniquement sur le coût d’une application ; il concerne l’exposition du rendement et de la qualité créée lorsque les mauvaises herbes, les insectes ou les maladies échappent au contrôle.

Cette relation est particulièrement visible dans les systèmes intensifs de culture des céréales, des oléagineux et des produits horticoles. Une valeur plus élevée des cultures par hectare permet de mettre en œuvre des programmes de protection plus sophistiqués, tandis que la résistance et la pression des maladies peuvent rendre inadéquats les programmes de base reposant sur des produits standard. La demande qui en résulte privilégie les produits améliorant le calendrier d’application, la sélectivité ou la persistance du contrôle, plutôt qu’une simple augmentation indifférenciée des volumes.

Expansion des solutions biologiques et application de précision

Les produits biologiques s’intègrent aux circuits agricoles traditionnels, les producteurs recherchant des solutions de gestion des résidus et des outils adaptés aux rotations culturales. La stratégie « De la ferme à la table » de l’Union européenne a fixé l’objectif de réduire de 50 % l’utilisation et les risques liés aux pesticides chimiques d’ici à 2030, par rapport à la référence de 2015 à 2017 ^{[4]European Commission, DG Sante - Pesticide Reduction Targets: Progress - food.ec.europa.eu}. Cette orientation politique accroît la valeur des produits capables de compléter ou de remplacer les substances actives présentant les risques les plus élevés, notamment dans les cultures spécialisées et les productions européennes soumises à une réglementation stricte.

Les équipements de précision modifient l’économie de la distribution des produits. Le nombre de drones agricoles dans le monde s’élevait à environ 400 000 à la fin de 2024, et le déploiement par les distributeurs américains pour les applications au champ est passé à 35 % en 2024, contre moins de 15 % en 2021. La technologie d’application des pesticides à dose variable était utilisée par 40 % des distributeurs agricoles américains interrogés en 2025. Ces systèmes peuvent améliorer le ciblage et le calendrier d’application, permettant aux fabricants de se concurrencer sur l’efficacité par hectare plutôt que sur le volume de substance active vendu.

Demande de remplacement liée à la résistance

La résistance transforme les substances chimiques établies en actifs en déclin lorsque les échecs de contrôle nécessitent des passages supplémentaires, des mélanges en cuve ou le recours à d’autres modes d’action. Les travaux de l’EPA sur la gestion de la résistance identifient la résistance des insectes, des champignons et des mauvaises herbes comme une préoccupation agricole et économique majeure. Les mauvaises herbes résistantes aux herbicides sont devenues particulièrement problématiques dans les grandes cultures nord-américaines, où l’exposition répétée a réduit la fiabilité des programmes à base de glyphosate.

La conséquence commerciale est le maintien d’une prime pour les substances actives différenciées. FMC a déclaré en 2024 un chiffre d’affaires d’environ 1,0 milliard de dollars provenant de Rynaxypyr® et d’environ 0,5 milliard de dollars provenant de Cyazypyr®, démontrant la valeur des plateformes de lutte contre les insectes reposant sur des modes d’action distincts. La résistance favorise également l’adoption de solutions biologiques, car les outils biologiques peuvent être intégrés à des rotations qui préservent la durée de vie utile des produits chimiques conventionnels.

Principaux freins

Restrictions réglementaires et retraits de substances actives

Les exigences en matière d’enregistrement et de renouvellement allongent les cycles de développement et augmentent le coût du maintien d’un portefeuille de produits. Aux États-Unis, les enregistrements au titre de la FIFRA exigent de démontrer que les produits ne causeront pas d’effets indésirables déraisonnables lorsqu’ils sont utilisés conformément aux instructions. En Europe, les substances actives sont soumises à des procédures d’approbation et de renouvellement, tandis que les restrictions visant la clothianidine, l’imidaclopride et le thiaméthoxame illustrent l’effet des préoccupations liées aux dangers et aux pollinisateurs sur la disponibilité des produits destinés aux usages en plein air.

L’impact commercial va au-delà des ventes perdues d’une molécule retirée du marché. Les formulateurs doivent reformuler leurs portefeuilles, les distributeurs doivent obtenir l’homologation de produits de remplacement pour les cultures locales, et les producteurs peuvent devoir modifier leurs programmes de gestion de la résistance. Cette situation ouvre des perspectives pour les nouvelles substances actives et les alternatives biologiques, mais elle accroît également les barrières à l’entrée et peut créer temporairement des lacunes dans la protection des cultures disposant de peu d’options homologuées.

Concurrence des génériques, érosion des prix et déstockage

L’offre de produits dont les brevets ont expiré peut dissocier la valeur du marché des superficies traitées. La correction observée entre 2023 et 2024 a suivi une période marquée par des stocks élevés et une baisse rapide des prix des produits chimiques de base, les acteurs du secteur indiquant que la reprise du marché dépend d’un retour à des commandes plus normales de la part des canaux de distribution plutôt que d’un retour à des niveaux de prix exceptionnellement élevés. Les grandes capacités d’approvisionnement en produits génériques peuvent réagir rapidement lorsque les prix s’améliorent, ce qui limite la durabilité des hausses de prix des substances actives de base.

Les fluctuations monétaires constituent un second facteur de pression sur les marchés agricoles axés sur les exportations. Lorsque les intrants sont achetés ou déclarés en dollars, mais que les revenus agricoles sont générés en monnaies locales, la dépréciation peut comprimer les dépenses déclarées consacrées à la protection des cultures, même lorsque l’intensité des applications reste inchangée. Les producteurs de solutions innovantes sont donc davantage exposés lorsque leurs portefeuilles sont concentrés sur des catégories sensibles aux prix et postérieures à l’expiration des brevets, et moins exposés lorsque la chimie innovante, la technologie de formulation ou les services techniques permettent une différenciation claire des produits.

La capacité d’un fournisseur à préserver sa valeur dépendra de plus en plus de son aptitude à résoudre une contrainte agronomique spécifique. Les produits qui réduisent le risque de résistance, s’intègrent aux programmes de culture sensibles aux résidus ou améliorent l’efficacité des applications peuvent bénéficier d’une prime malgré la pression exercée sur les prix dans les canaux de distribution. À l’inverse, les fournisseurs tributaires du glyphosate, du glufosinate ou de substances actives plus anciennes à large spectre, sans différenciation, restent davantage exposés aux fluctuations des stocks et à la concurrence des produits à bas coût.

Analyse des segments du marché des produits phytosanitaires

Par type de produit

Les herbicides restent la plus grande catégorie de produits, passant de 41,9 milliards de dollars en 2025 à 59,2 milliards de dollars d'ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,6 %. Leur ampleur reflète le coût économique récurrent de la concurrence des adventices dans les systèmes de culture des céréales, du maïs, du soja et des oléagineux. Toutefois, cette catégorie est également la plus exposée à la pression sur les prix des produits génériques et à la résistance aux herbicides. La croissance dépendra de plus en plus des substances chimiques sélectives, des systèmes compatibles avec les caractères génétiques et des produits capables de lutter contre la résistance sans accroître l'intensité totale d'utilisation des substances actives.

Les fongicides devraient progresser de 25,6 milliards de dollars à 41,9 milliards de dollars, à un CAGR de 5,0 %. La lutte contre les maladies présente une proposition de valeur différente de celle de la lutte contre les adventices à grande échelle : dans les céréales, les fruits, les légumes et le soja, la perte de qualité peut être aussi importante commercialement que la perte de rendement. BASF a déclaré un chiffre d'affaires de 3 014 millions d'euros provenant des fongicides en 2024, ce qui en fait sa plus grande catégorie de produits d'Agricultural Solutions ^{[5]BASF SE - Agricultural Solutions Segment, BASF Annual Report 2024 - report.basf.com}. La catégorie bénéficie de la pression récurrente exercée par les maladies, des besoins en matière de gestion de la résistance et de la demande pour de nouveaux groupes de fongicides, alors que les produits établis font l'objet d'un examen réglementaire accru.

Les insecticides passeront de 25,0 milliards de dollars en 2025 à 36,1 milliards de dollars en 2035, à un CAGR de 4,0 %. Leurs performances sont déterminées par les infestations de ravageurs, les restrictions liées aux pollinisateurs et la nécessité de disposer d'alternatives sélectives aux anciens produits à large spectre. Les plateformes à base de diamides et de produits d'origine microbienne devraient gagner du terrain lorsque les utilisateurs recherchent un contrôle différencié et des profils de gestion plus favorables.

Les nématicides progresseront de 3,3 milliards de dollars à 6,7 milliards de dollars, à un CAGR de 5,6 %. Les dégâts causés par les nématodes du sol sont difficiles à détecter avant l'apparition d'une perte de rendement, ce qui rend les programmes préventifs particulièrement précieux pour les légumes à forte valeur ajoutée, les pommes de terre, les vergers et les systèmes intensifs de culture du soja. La croissance du segment reflète à la fois l'amélioration du diagnostic de la pression exercée par les nématodes et la recherche d'alternatives biologiques aux solutions fumigantes et organophosphorées soumises à des contraintes croissantes.

Les molluscicides passeront de 1,0 milliard de dollars à 1,5 milliard de dollars, à un CAGR de 4,2 %, soutenus par la lutte contre les limaces et les escargots dans les rizières, les cultures légumières et les brassicacées. La demande reste concentrée dans les zones où l'humidité, l'irrigation et les conditions d'implantation des cultures favorisent la persistance des dégâts causés par les mollusques.

Les autres produits progresseront de 2,5 milliards de dollars à 4,3 milliards de dollars, à un CAGR de 4,5 %. Cette catégorie comprend les acaricides, les rodenticides et les applications spécialisées de protection des cultures, dont la demande dépend des conditions locales relatives aux ravageurs et aux cultures.

Par source

Les produits synthétiques représenteront 79,9 milliards de dollars en 2025 et devraient atteindre 111,6 milliards de dollars d'ici 2035, à un CAGR de 3,5 %. Leur rôle central dans l'agriculture à grande échelle devrait perdurer en raison de leur large efficacité, de la maturité de leur fabrication et de la fiabilité de leur distribution. Le taux de croissance inférieur reflète la normalisation des prix des matières premières et une évolution progressive de la composition de l'offre vers des produits différenciés, à plus faible teneur en résidus et d'origine biologique.

Les produits naturels/biologiques passeront de 19,4 milliards de dollars à 38,2 milliards de dollars, à un CAGR de 6,5 %. Leur position est particulièrement forte dans les programmes intégrés, où les produits biologiques complètent les produits synthétiques plutôt que de les remplacer totalement. Les projets d'expansion de la distribution de détail aux États-Unis ^{[6]CropLife - The Biologicals Market Performance: Making Some Significant Headway, 2025 - croplife.com}, conjugués à la pression exercée par les politiques européennes, indiquent que l'accès au marché devient un obstacle moins important ; le principal enjeu commercial restant réside dans la régularité des performances dans des conditions de terrain variables.

Par type de culture

Les céréales et les grains passent de 29,6 milliards de dollars en 2025 à 41,9 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,8 %. Le blé, le riz, le maïs et l'orge nécessitent des programmes distincts d'herbicides, d'insecticides et de fongicides. En Inde, BASF a lancé l'insecticide Valexio et le fongicide Mibelya pour le riz, illustrant la valeur des solutions adaptées aux cultures dans la production de denrées de base à grande échelle.

Les fruits et légumes progressent de 20,3 milliards de dollars à 32,2 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,0 %. La valeur élevée des cultures, les intervalles courts entre les récoltes et les exigences relatives aux résidus favorisent les produits chimiques sélectifs et les solutions biologiques. Ces systèmes offrent aux fournisseurs une opportunité de revenus plus importante par hectare, mais exigent un soutien technique renforcé et une couverture plus étendue des homologations locales.

Les oléagineux et les légumineuses passent de 18,1 milliards de dollars à 26,2 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,5 %. Les programmes appliqués au soja et au canola nécessitent une gestion combinée des adventices, des rouilles, des insectes et des ravageurs du sol. Aux États-Unis, des herbicides ont été appliqués sur 96 % des superficies consacrées au soja en 2023, contre 22 % pour les fongicides et 21 % pour les insecticides, ce qui souligne le rôle central du désherbage tout en laissant la possibilité d'intensifier la lutte contre les maladies et les insectes.

Les cultures commerciales progressent de 14,1 milliards de dollars à 20,2 milliards de dollars. Le coton, la canne à sucre, le tabac et les systèmes similaires nécessitent des programmes spécialisés contre les insectes, les adventices et les maladies, la résistance et les résurgences de ravageurs secondaires déterminant souvent le choix des produits.

Les gazons et plantes ornementales passent de 5,8 milliards de dollars à 10,5 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,0 %. Les serres, les pépinières, les terrains de golf et les espaces paysagers entretenus nécessitent une lutte antiparasitaire de haute qualité et permettent des applications tout au long de l'année, créant ainsi un marché haut de gamme pour les formulations ciblées.

Les autres applications progressent de 11,5 milliards de dollars à 18,7 milliards de dollars et couvrent les cultures spécialisées, la foresterie ainsi que les autres utilisations en dehors des principales catégories de cultures.

Par forme

Les formulations liquides dominent, passant de 53,1 milliards de dollars à 84,6 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,3 %. Elles conviennent particulièrement à la pulvérisation moderne et à l'administration de produits biologiques, pour lesquelles le dosage précis et la compatibilité des mélanges en cuve déterminent la valeur opérationnelle.

Les produits secs ou en poudre passent de 28,1 milliards de dollars à 39,7 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,5 %. Les granulés dispersibles dans l'eau et les formes apparentées restent importants lorsque les conditions de stockage, les coûts de transport ou la stabilité de la formulation rendent les liquides moins pratiques.

Les produits granulaires progressent de 18,1 milliards de dollars à 25,5 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,8 %. Ils sont particulièrement pertinents pour les applications au sol et au moment du semis ou de la plantation, où le positionnement et la libération contrôlée peuvent améliorer l'efficacité du traitement.

Par mode d'application

La pulvérisation foliaire reste le principal mode d'application, passant de 50,1 milliards de dollars à 71,6 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,5 %. Elle restera essentielle pour lutter contre les maladies et les insectes en cours de saison, même si les drones et les technologies à débit variable différencieront progressivement le positionnement efficace de la simple application uniforme.

Le traitement des semences passe de 19,4 milliards de dollars à 32,2 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,1 %. Le traitement des semences concentre la protection au stade de l'implantation, ce qui peut réduire les passages ultérieurs dans les champs et rendre cette approche particulièrement précieuse pour les céréales, les oléagineux et les cultures exposées aux ravageurs et aux maladies en début de saison.

Le traitement du sol progresse de 13,1 milliards de dollars à 17,7 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,0 %. La demande se concentre sur les systèmes où les maladies telluriques, les insectes et les nématodes représentent des menaces récurrentes.

La chimigation passe de 8,4 milliards de dollars à 16,5 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,0 %. Les infrastructures d'irrigation au goutte-à-goutte et à pivot central peuvent acheminer des produits dissous ou en suspension par les systèmes d'irrigation, reliant les dépenses de protection des cultures à l'adoption plus large d'une gestion maîtrisée de l'eau et des nutriments.

La fumigation progresse de 5,3 milliards de dollars à 6,9 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,4 %. Elle reste spécialisée, car les exigences en matière d'application, de gestion responsable et de réglementation sont strictes, même si les utilisations dans les cultures pérennes à forte valeur, les pépinières et le traitement du sol continuent de nécessiter une lutte intensive.

Les autres modes d'application passent de 3,0 milliards de dollars à 4,9 milliards de dollars et englobent les applications aériennes, post-récolte et aquatiques.

L'évolution des méthodes d'application revêt une importance commerciale majeure. Le traitement des semences intègre la protection des cultures avant leur établissement, tandis que la chimigation utilise les infrastructures d'irrigation afin d'améliorer le moment et la précision de l'application. Ces deux méthodes déplacent la création de valeur d'un usage à grand volume et généralisé vers des programmes davantage intégrés aux décisions de gestion des cultures. Les fournisseurs capables d'associer chimie, produits biologiques, science des formulations et accompagnement à l'application seront mieux à même de préserver leurs marges que ceux qui proposent des produits autonomes.

Analyse régionale du marché des produits phytosanitaires

Amérique du Nord

Le marché nord-américain devrait passer de 21,6 milliards de dollars en 2025 à 28,9 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,2 %. Les États-Unis représentent 17,32 milliards de dollars de la demande en 2025, soutenue par les programmes consacrés au maïs, au soja, aux cultures spécialisées et au traitement des semences. La principale contrainte immédiate de la région réside dans les produits phytosanitaires destinés aux grandes cultures, sensibles aux prix, tandis que son avantage à long terme repose sur l'adoption avancée de la pulvérisation de précision, de l'application à débit variable, du traitement des semences et de systèmes herbicides différenciés.

Le Canada constitue un marché distinct de protection du canola, du blé et des légumineuses à graines. La résistance des adventices des Prairies renforce l'intérêt pour des programmes herbicides plus diversifiés, tandis que les rotations culturales et la gestion des maladies du canola soutiennent la demande de fongicides. Les États-Unis et le Canada privilégient tous deux les produits qui associent efficacité au champ et conformité dans un cadre d'homologation exigeant.

Europe

Le marché européen progresse de 22,5 milliards de dollars en 2025 à 30,3 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,2 %. L'évolution réglementaire constitue le principal facteur déterminant : les objectifs de la stratégie « De la ferme à la table » et l'examen des substances actives créent des opportunités de moindre volume mais de plus forte valeur pour de nouveaux modes d'action, les produits biologiques et les formulations sélectives, ^{[7]European Commission - The Farm to Fork Strategy, June 2020 - oceans-and-fisheries.ec.europa.eu}. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne et l'Italie restent des marchés majeurs, mais leurs profils de cultures modifient les priorités commerciales. Les systèmes céréaliers du Nord de l'Europe favorisent l'innovation dans la gestion des maladies et des adventices, tandis que l'horticulture, la viticulture, les agrumes et les oliviers méditerranéens peuvent soutenir des programmes haut de gamme, car la valeur des cultures par hectare est plus élevée.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique constitue le plus grand marché, qui devrait passer de 38,2 milliards de dollars en 2025 à 65,2 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,1 %. La Chine, l'Inde, le Japon, l'Australie, la Corée du Sud et les économies d'Asie du Sud-Est présentent des systèmes de production très différents, mais leur principal moteur de croissance commun est l'intensification. En Chine, l'accent mis par les pouvoirs publics sur la réduction de l'intensité d'utilisation des pesticides et sur des produits plus sélectifs réoriente la demande vers des produits phytosanitaires de plus forte valeur plutôt que vers une simple croissance des volumes. L'Inde conjugue la demande des petits exploitants, la variabilité liée à la mousson et un besoin croissant de traitement des semences et de formulations modernes.

La région offre également le contexte d’exploitation le plus diversifié pour le riz, les légumes, les cultures de plantation et les céréales. Cette diversité constitue un avantage commercial pour les entreprises disposant d’homologations locales et d’un accompagnement technique sur le terrain adapté aux cultures. Elle limite également l’efficacité d’une stratégie de portefeuille régional unique : la lutte contre les insectes du riz en Inde ou en Indonésie, par exemple, nécessite un positionnement différent de celui des systèmes herbicides dans la zone de production de maïs en expansion en Chine.

Amérique latine

Le marché d’Amérique latine progressera de 13,4 milliards de dollars en 2025 à 20,2 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,8 %. Le Brésil constitue le principal marché régional, car ses systèmes de production du soja, du maïs, de la canne à sucre et du coton associent une grande échelle d’exploitation à une forte pression exercée par les ravageurs, les maladies et les résistances. La croissance de la région ne repose pas uniquement sur l’augmentation des superficies cultivées. Des programmes de protection du soja plus intensifs, notamment contre les maladies fongiques et les nématodes, accroissent la complexité des applications et renforcent le besoin de produits différenciés.

L’Argentine et le Mexique élargissent la base de la demande grâce à la production de maïs, de soja, de cultures horticoles et de cultures commerciales. La volatilité des devises et l’intensification rapide de la concurrence des produits génériques peuvent limiter le chiffre d’affaires publié, mais le besoin opérationnel de lutter contre les maladies, les mauvaises herbes et les insectes reste durable. Les fournisseurs qui associent innovation haut de gamme et portefeuilles locaux sensibles aux prix sont mieux positionnés dans la région que les entreprises reposant exclusivement sur l’une ou l’autre de ces approches.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique passera de 3,5 milliards de dollars en 2025 à 5,2 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,5 %. L’agriculture protégée, l’irrigation de précision et l’horticulture orientée vers l’exportation soutiennent la demande en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et dans certaines régions d’Afrique du Nord. En Afrique subsaharienne, les systèmes de production du maïs, des fruits, des agrumes, de la vigne et des cultures commerciales génèrent des besoins variés, déterminés par les précipitations, les invasions de ravageurs et l’accès aux réseaux de distribution.

L’Afrique du Sud demeure le marché de la protection des cultures le plus développé de la région, tandis que les Émirats arabes unis servent de plateforme de distribution commerciale pour le CCG et l’ensemble du Moyen-Orient. La sélection des produits est de plus en plus influencée par les normes relatives aux résidus applicables aux exportations, en particulier pour les producteurs qui vendent sur les marchés européens. Cette évolution renforce l’importance de programmes homologués, traçables et à faible teneur en résidus, même lorsque les systèmes réglementaires nationaux sont moins restrictifs.

L’Europe et l’Amérique du Nord restent stratégiquement importantes malgré une croissance prévue plus faible. Leurs exigences réglementaires, leurs producteurs sophistiqués et leurs infrastructures d’application de précision en font des marchés précurseurs pour les produits chimiques haut de gamme, les produits biologiques et les programmes axés sur la gestion responsable. Les portefeuilles mondiaux les plus performants équilibreront leur exposition aux volumes des marchés en croissance et les retombées de l’innovation sur les marchés développés, tout en adaptant l’homologation, la tarification et les services techniques aux systèmes de production régionaux.

Part du marché des produits chimiques de protection des cultures et paysage concurrentiel

Le segment de l’innovation reste concentré : Syngenta Group, Bayer AG, BASF SE, Corteva Agriscience et FMC Corporation détiennent environ 72 % des ventes mondiales.

Leurs parts estimées en 2025 sont les suivantes : Syngenta Group, 15 à 18 %, Bayer AG, 14 à 17 %, BASF SE, 12 à 15 %, Corteva Agriscience, 10 à 13 %, et FMC Corporation, 6 à 8 %. La concurrence sur les segments inférieurs est plus fragmentée, avec des formulateurs de produits génériques, des spécialistes régionaux et des entreprises de produits biologiques qui se différencient par l'étendue de leurs homologations, leur spécialisation par culture, leurs formulations et leur distribution locale.

BASF SE a généré 9 798 millions d'euros de ventes dans le secteur des solutions agricoles en 2024. Son portefeuille comprenait 3 014 millions d'euros de fongicides, 2 965 millions d'euros d'herbicides, 1 102 millions d'euros d'insecticides et 598 millions d'euros de traitements des semences. L'envergure de BASF dans les fongicides et son portefeuille de nouveaux produits la placent en bonne position pour tirer parti des situations où la résistance et les retraits réglementaires créent des lacunes dans les programmes destinés aux céréales et aux cultures spécialisées.

ADAMA Ltd. a déclaré un chiffre d'affaires de 4,141 milliards de dollars en 2024 ^{[8]AgroPages - In-Depth Analysis of the 2024 Performance Highlights of the World's Six Largest Multinational Agrochemical Companies, 2025 - agropages.com}. Sa large présence régionale et ses formulations différenciées hors brevet lui confèrent une certaine résilience grâce aux homologations et à la distribution locales, tandis que sa collaboration avec BASF autour de Gilboa® étend son rôle au-delà de la formulation conventionnelle de produits génériques.

Albaugh LLC est principalement présente dans les herbicides et les fongicides hors brevet. Son importance stratégique est particulièrement forte lorsque les producteurs ont besoin de formulations fiables et compétitives en termes de coûts après l'expiration des brevets, plutôt que de nouvelles substances actives.

American Vanguard Corporation se concentre sur la protection spécialisée des cultures, notamment les fumigants des sols, les nématicides, les insecticides et les produits granulés. Son portefeuille est destiné aux programmes concernant les fruits, les légumes, les fruits à coque, les plantes ornementales et le traitement des sols, pour lesquels la connaissance des applications et l'adéquation aux cultures peuvent protéger les marges.

Bayer AG associe la chimie de protection des cultures à des plateformes de semences et de caractères génétiques, ce qui lui confère une position structurelle dans l'agriculture fondée sur des systèmes herbicides. Bayer continue également d'élargir son portefeuille de produits biologiques par l'intermédiaire d'accords de licence et de distribution, notamment avec des droits sur un insecticide biologique destiné aux grandes cultures.

Valent BioSciences LLC produit des bio-insecticides à base de Bacillus thuringiensis. Ses capacités de fermentation et son portefeuille microbien la positionnent sur des marchés où la résistance aux insecticides, les limites de résidus et la production biologique soutiennent la demande d'alternatives biologiques.

Évolutions récentes du secteur

Partenariat de codéveloppement entre BASF et ADAMA pour le fongicide Gilboa® (décembre 2025)

BASF Agricultural Solutions et ADAMA ont annoncé un partenariat visant à codévelopper et à commercialiser Gilboa® (flumétylsulforime), un fongicide du groupe 32 de la FRAC destiné à la lutte contre les maladies des céréales en Europe.

Bayer étend son partenariat avec M2i Group dans le domaine des phéromones (juillet 2025)

Bayer a étendu son partenariat avec M2i Group afin de couvrir la distribution de gels à base de phéromones en Asie-Pacifique, en Amérique latine et aux États-Unis, ciblant la lutte contre les ravageurs dans les cultures fruitières, de tomates, de raisins et d'autres cultures connexes.

Syngenta acquiert la collection de composés naturels de Novartis (février 2025)

Syngenta a acquis la collection de composés naturels et de souches génétiques de Novartis destinée à la découverte de solutions biologiques agricoles, ainsi que l'accès à une unité pilote de fermentation et à des capacités de chimie biomoléculaire.