Taille du marché des piles à combustible par type, par capacité, par application, prévisions, 2025-2034

Taille du marché des piles à combustible

La taille du marché mondial des piles à combustible a été évaluée à 4,4 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 10 % entre 2025 et 2034, grâce à l'adoption continue de règlements qui encouragent l'utilisation de technologies énergétiques durables, comme les piles à combustible. L'industrie bénéficiera du besoin croissant de lutter contre le changement climatique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'Union européenne, par exemple, s'est fixé des objectifs ambitieux pour réduire les émissions de carbone de 55 % d'ici 2030, afin de créer un climat favorable au secteur des piles à combustible.

Une prise de conscience mondiale accrue du changement climatique, associée à une demande croissante de technologies à émissions nulles, augmentera l'adoption de produits. La mise en oeuvre continue d'allégements fiscaux, de subventions et de subventions publiques favorisera l'utilisation de la technologie des piles à combustible. L'accroissement des efforts pour construire l'infrastructure de l'hydrogène et l'intégration croissante de la technologie dans les automobiles, en particulier dans les applications lourdes, est accru pour conduire le scénario commercial.

Un écosystème fort pour pile à combustible On s'attend à ce que la technologie soit établie en augmentant les investissements dans l'infrastructure de l'hydrogène, appuyés par des organismes comme le Programme d'hydrogène et de piles à combustible de la DOE américaine. L'utilisation accrue des piles à combustible dans les transports, en particulier pour les applications lourdes comme les autobus, les camions, les trains et les navires, qui fournissent des recharges plus rapides et une gamme plus longue que les solutions de rechange à l'électricité par piles, augmentera le paysage du marché.

L'administration Trump a imposé des droits de douane sur les piles à combustible en 2025, ce qui pose d'importants défis, en particulier aux États-Unis.Les droits de douane à l'importation de 25 % du Mexique et du Canada ainsi que les droits de 10 % sur les marchandises chinoises auront une incidence sur les réseaux d'approvisionnement établis qui sont essentiels à l'énergie propre. Elles augmentent encore le coût des composants vitaux, comme les fluoropolymères et les métaux des terres rares comme le cérium et le lanthane, qui produiront des piles à combustible.

Marché des piles à combustible Tendances

• Les principaux constructeurs automobiles s'associent à des entreprises énergétiques pour créer des écosystèmes d'hydrogène complets. Les fabricants permanents de piles à combustible collaboreront avec des entreprises technologiques pour tirer parti des progrès de la science des matériaux et des techniques de fabrication, favoriseront l'amélioration de l'efficacité et de la performance des piles à combustible, ce qui stimulera les perspectives de l'industrie. Pour citer un exemple, EKPO Fuel Cell Technologies, en septembre 2024, a introduit le module de cheminée NM20 fournissant jusqu'à 400 kW de puissance.
• Élargir les partenariats et les collaborations avec les entreprises privées pour promouvoir les activités liées à l'hydrogène, en mettant l'accent sur le développement des infrastructures, les cadres réglementaires et le financement des projets de recherche, ce qui améliore l'environnement des entreprises. Les progrès et les innovations modernes visent à améliorer la performance, l'efficacité et la rentabilité, ce qui influera sur les statistiques du marché. Les activités croissantes de recherche et de développement technologique appuieront davantage le développement des entreprises. De plus, les mesures en cours pour améliorer la conception des piles à combustible afin d'accroître la densité de puissance, l'efficacité et la durée de vie stimuleraient le paysage commercial.
• En outre, l'accent mis sur l'intensification des techniques de production pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité, notamment en développant des procédés automatisés et en explorant de nouvelles technologies de fabrication, favorisera en outre la pénétration des produits. Par exemple, en décembre 2022, Symbio a dévoilé sa mise à jour de la technologie du système de pile à combustible et de la feuille de route des produits H2Motive couvrant une large gamme de puissance de 40 kW à 300 kW, pour démarrer la production en masse d'ici 2026.

Analyse du marché des piles à combustible

• Selon le type, l'industrie de la pile à combustible est segmentée en refroidis par air et refroidis par liquide. L'industrie des piles à combustible s'est élevée à 3,8 milliards de dollars, 4,1 milliards de dollars et 4,4 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Le segment des liquides refroidis devrait atteindre plus de 7 milliards de dollars d'ici 2034, en raison de l'augmentation des progrès technologiques, de l'augmentation des applications de haute puissance et du déploiement de systèmes de secours dans les industries de l'industrie et du commerce.
• Une gestion thermique efficace, une augmentation de la productivité globale et le maintien des températures de fonctionnement idéales sont tous des éléments essentiels qui amélioreront l'environnement de travail. De plus, les efforts de recherche-développement en cours visent à réduire les coûts associés aux progrès des procédés de fabrication, des matériaux et des économies d'échelle, ce qui contribuera à la croissance du marché.
• La pile à piles à combustible refroidie à l'air devrait croître à plus de 9 % du TCAC jusqu'en 2034 en raison des efforts continus de recherche et de développement qui ont permis d'améliorer sensiblement la performance, la durabilité et la rentabilité. L'accent accru mis sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'expansion des infrastructures de ravitaillement en hydrogène compléteront la croissance du marché.

• Sur la base de l'application, le marché des piles à combustible est segmenté en automobile, stationnaire, production d'énergie, et autres. Le segment stationnaire représentait 41,7 % du marché en 2024 en raison de l'évolution de la technologie des piles à combustible, de l'importance croissante accordée à la réduction de l'empreinte carbone et de l'engagement croissant envers la durabilité.
• Une atmosphère favorable à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sera créée par des politiques qui appuient l'utilisation des piles à combustible. Afin de construire des systèmes hybrides qui permettent une gestion efficace de l'énergie et des capacités de sauvegarde, les piles à combustible peuvent également être combinées avec des sources d'énergie renouvelables. De plus, les collaborations entre les établissements d'enseignement, les entreprises énergétiques et les producteurs de piles à combustible accélèrent la création et la mise en oeuvre de solutions de secours.
• En 2034, le marché de la pile à combustible automobile traversera plus de 3,4 milliards de dollars en raison de son efficacité, de ses émissions nulles et de ses capacités de ravitaillement rapide. Ces systèmes sont moins sensibles au poids des véhicules, ce qui les rend idéaux pour une variété d'autobus, de camions, de trains et de véhicules utilitaires lourds, favorisant ainsi l'adoption de produits. En 2025, par exemple, Toyota a offert un rabais important de USD 25 000 sur le Mirai. Cela a réduit le prix de base de 52 890 USD à 27 890 USD jusqu'au 2 juin lorsqu'il a été financé dans le cadre du plan promotionnel de Toyota.
• Le segment de la production d'électricité devrait s'inscrire à un TCAC de 10,5 % jusqu'en 2034, en raison de l'adoption croissante de cheminées refroidies à l'air très efficaces et respectueuses de l'environnement. Des objectifs croissants en matière de décarbonisation et des règlements plus stricts en matière d'émissions, une demande croissante de systèmes d'énergie distribuée et un intérêt croissant pour l'hydrogène vert en tant que source de carburant propre à long terme influeront sur l'adoption dans toute l'application. Pour citer un exemple, en mars 2025, la centrale à piles à hydrogène Gyeongju Gangdong, en Corée du Sud, a commencé la construction et devrait commencer à fonctionner en 2028, fournissant de l'électricité stable aux complexes industriels.
• D'autres comprennent l'utilisation de piles à combustible dans les aéronefs et les drones, les navires et les traversiers, l'équipement militaire et de défense et le matériel de manutention. Le marché atteindra plus d'un milliard de dollars d'ici 2034 en raison de facteurs clés tels que l'idéal pour les emplacements sans accès au réseau, un faible entretien, un long terme, léger et fiable dans des environnements difficiles. Les piles à combustible offrent une voie d'électrification sans sacrifice de performance dans les secteurs où les batteries sont trop lourdes ou lentes à recharger, ce qui augmente le paysage industriel.

• Le marché américain des piles à combustible représentait respectivement 1,05 milliard USD, 1,11 milliard USD et 1,19 milliard USD en 2022, 2023 et 2024. L'Amérique du Nord a représenté 28,7 % du marché en 2024 en raison de l'augmentation des stations de ravitaillement en hydrogène et des réseaux de distribution pour soutenir le nombre croissant de véhicules à pile à combustible. Les initiatives, y compris la feuille de route sur l'hydrogène en Californie, visent également à créer une infrastructure robuste qui facilite l'utilisation généralisée des technologies de l'hydrogène, améliorant ainsi le paysage général du marché des piles à combustible.
• Le marché européen des piles à combustible croît à plus de 10,5 % CAGR jusqu'en 2034 en raison de projets ambitieux de construction d'une infrastructure complète pour l'hydrogène, y compris des installations pour les stations de production et de ravitaillement en hydrogène. Les réglementations dans des pays comme le Royaume-Uni et la France qui prévoient qu'un pourcentage important de nouveaux autobus ne sont pas polluants d'ici 2025 conduisent à l'adoption de véhicules à pile à combustible. En outre, les progrès de la technologie membranaire permettront de réduire les coûts de production de 15 %, ce qui augmentera les taux d'adoption.
• Le marché asiatique des piles à combustible pacifique devrait atteindre 5,4 milliards de dollars en 2034 en raison de la mise en œuvre de stratégies nationales en matière d'hydrogène dans des pays comme le Japon, la Corée du Sud et l'Australie. L'urbanisation rapide dans des pays comme l'Inde et la Chine stimulera le besoin de sources d'énergie durables, et agira comme une solution recherchée pour les infrastructures urbaines et les transports publics augmentera la croissance du marché. De plus, de nombreux acteurs de la région se concentrent sur la durabilité, afin d'atteindre les objectifs environnementaux de l'entreprise, stimulera l'expansion des entreprises.

Part du marché des piles à combustible

• Les 5 principaux acteurs de l'industrie de la pile à combustible sont Ballard Power Systems, Plug Power, Bloom Energy, FuelCell Energy et Doosan Fuel Cell, ce qui représente plus de 45 % de la part de marché. Un mélange d'entreprises bien établies et de démarrages créatifs stimulent le paysage concurrentiel, dynamique et complexe. Les start-ups se concentrent sur les applications spécialisées, les technologies de pointe, ainsi que l'intégration avec les systèmes d'énergies renouvelables, apparaissent dans le secteur des piles à combustible. Les entreprises cherchent des méthodes de fabrication et des matériaux de remplacement plus efficaces pour réduire les coûts globaux.
• Les investissements dans les technologies des piles à combustible sont encouragés par des politiques favorables, des subventions et des cadres réglementaires dans différents endroits. Alors que les entreprises alignent leurs plans sur les objectifs énergétiques nationaux, cela pourrait changer le paysage concurrentiel. La stratégie des participants dans cette industrie en évolution continuera d'être façonnée par la recherche continue de solutions énergétiques durables.

• Ballard Power Systems se spécialise dans la fabrication et le développement de piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEM). La société a livré plus d'un gigawatt de produits à piles à combustible et de ses véhicules à piles à combustible. Ballard a enregistré un chiffre d'affaires de 337,1 millions de dollars en 2024. En mars 2025, Ballard a conclu un accord d'approvisionnement pluriannuel avec MCV pour la fourniture de 50 moteurs à pile à combustible FCmove HD+, totalisant 5 MW, avec une commande initiale de 35 unités.
• Horizon Fuel Cell Technologies offre une large gamme de solutions de piles à combustible pour diverses applications, y compris l'automobile, la production d'électricité stationnaire et des fins éducatives. L'entreprise a livré plus de 20 mégawatts de systèmes de piles à combustible et dessert des clients dans plus de 65 pays. En novembre 2024, l'entreprise a présenté la pile à combustible PEM de puissance la plus élevée au monde à l'Expo technologique sur les piles à combustible en Chine.
• La technologie de piles à combustible Nedstack met l'accent sur les applications critiques de haute puissance dans les secteurs maritime, industriel et hors réseau. La société a livré plus de 500 systèmes de piles à combustible à l'échelle mondiale, y compris la plus longue centrale PEM au monde et la première centrale PEM à mégawatts. La société a enregistré un chiffre d'affaires de 7,5 millions de dollars en 2024.

Entreprises du marché des piles à combustible

Les principaux acteurs de l'industrie de la pile à combustible sont :

• Gestion des technologies de l'avent
• Systèmes d'alimentation Ballard
• Technologies d'automatisation du Commonwealth
• Dana Incorporée
• ElringKlinger
• Solutions énergétiques CarburantCell
• Groupe Freudenberg
• Technologies de piles à combustible Horizon
• Énergie intelligente limitée
• Technologie des piles à combustible Nedstack
• Piles à combustible de Nuvera
• PowerCell Suède
• Puissance de prise
• Robert Bosch
• Schunk Bahn-und Industrietechnik
• TW Horizon Technologies des piles à combustible

Nouvelles de l'industrie des piles à combustible :

• En septembre 2024, EKPO a introduit son dernier ajout à son portefeuille de piles, le module de piles NM20. Il peut fournir jusqu'à 400 kW et a été conçu spécialement pour les applications lourdes. La nouvelle pile offre une consommation réduite d'hydrogène, un haut niveau d'efficacité, une longue durée de vie et la capacité de travailler à des températures plus élevées. En outre, le développement et la commercialisation de la pile sont soutenus par le Ministère de l'environnement, de la protection du climat et du secteur de l'énergie et le Ministère fédéral allemand du numérique et des transports de l'État du Bade-Wurtemberg dans le cadre de Hy2Tech.
• En juillet 2024, EKPO fournira des piles à combustible pour le premier avion à hydrogène sans arrêt du monde, qui couvrira environ 40 000 km en neuf jours. Il est équipé de deux moteurs électriques, chacun fournissant 200 kW, l'avion peut croiser à des vitesses proches de 180 km/h. Technologies des piles à combustible EKPO Les piles à pile à combustible PEM de GmbH fournissent l'énergie électrique nécessaire. L'hydrogène vert est stocké sous forme liquide dans deux réservoirs, chacun d'un volume d'environ 11 m3. En outre, le projet met également en lumière le très large champ d'application des piles à combustible.

Le rapport d'étude de marché sur les piles à combustible comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en volume et en revenus en dollars américains de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Air refroidi
• Refroidissement liquide

Marché, par capacité

• <5 kW
• 5 kW – 100 kW
• > 100 kW – 200 kW
• > 200 kW

Marché, par demande

• Automobile
• Stationnaires
• Production d'électricité
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Autriche
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
  • Espagne
  • Vietnam
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Pérou