Marché des empilements de piles à combustible Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des stacks de piles à combustible

La taille du marché mondial des stacks de piles à combustible était évaluée à 4,4 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10 % entre 2025 et 2034, sous l'effet de l'adoption continue de réglementations favorisant le recours aux technologies énergétiques durables, telles que les piles à combustible. Le secteur bénéficiera du besoin croissant de lutter contre le changement climatique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'Union européenne, par exemple, s'est fixé des objectifs ambitieux visant à réduire les émissions de carbone de 55 % d'ici 2030, créant ainsi un contexte favorable au développement du secteur des piles à combustible.
 

La prise de conscience croissante du changement climatique à l'échelle mondiale, conjuguée à la demande croissante de technologies à émissions nulles, stimulera l'adoption des produits. La mise en œuvre continue d'allègements fiscaux, de subventions et d'aides publiques favorisera l'utilisation de la technologie des piles à combustible. Les efforts croissants visant à développer les infrastructures hydrogène et l'intégration accrue de ces technologies dans les véhicules, notamment dans les applications pour véhicules lourds, devraient stimuler le marché.
 

Un écosystème solide dédié à la technologie des piles à combustible devrait se développer grâce à l'augmentation des investissements dans les infrastructures hydrogène, soutenus par des organismes tels que le programme Hydrogen and Fuel Cells du département américain de l'Énergie (U.S. DOE). L'utilisation croissante des piles à combustible dans les transports, notamment dans les applications pour véhicules lourds telles que les autobus, les camions, les trains et les navires, offrira un ravitaillement plus rapide et une autonomie supérieure à celles des solutions électriques à batterie, ce qui stimulera le panorama du marché.
 

L'administration Trump a imposé des droits de douane sur les piles à combustible en 2025, posant des défis importants, notamment aux États-Unis. Les droits de douane de 25 % sur les importations en provenance du Mexique et du Canada, ainsi que le droit de douane de 10 % appliqué aux produits chinois, auront une incidence sur les réseaux d'approvisionnement établis qui sont essentiels aux énergies propres. Ces mesures accroîtront davantage le coût de composants essentiels, tels que les fluoropolymères et les métaux des terres rares comme le cérium et le lanthane, utilisés pour produire les stacks de piles à combustible.
 

Tendances du marché des stacks de piles à combustible

• Les principaux constructeurs automobiles s'associent à des entreprises du secteur de l'énergie afin de créer des écosystèmes hydrogène complets. Les collaborations continues entre les fabricants de piles à combustible et les entreprises technologiques, qui permettent de tirer parti des avancées dans la science des matériaux et les techniques de fabrication, contribueront à améliorer l'efficacité et les performances des stacks de piles à combustible, ce qui renforcera les perspectives du secteur. À titre d'exemple, en septembre 2024, EKPO Fuel Cell Technologies a présenté le module de stack NM20, fournissant une puissance maximale de 400 kW.
   
• L'expansion des partenariats et des collaborations avec des entreprises privées afin de promouvoir les activités liées à l'hydrogène, en mettant l'accent sur le développement des infrastructures, les cadres réglementaires et le financement de projets de recherche, améliorera l'environnement commercial. Les avancées et innovations récentes visent à améliorer les performances, l'efficacité et la rentabilité, ce qui influencera les données du marché. Le développement des activités de recherche et développement dans le domaine technologique soutiendra davantage le développement du secteur. En outre, les mesures continues visant à améliorer la conception des stacks de piles à combustible afin d'accroître la densité de puissance, l'efficacité et la durée de vie devraient stimuler le marché.
   
• Par ailleurs, l'attention croissante portée à l'intensification des techniques de production afin de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité, notamment grâce au développement de processus automatisés et à l'étude de nouvelles technologies de fabrication, favorisera également la pénétration des produits. Par exemple, en décembre 2022, Symbio a dévoilé sa technologie actualisée de systèmes de piles à combustible ainsi que sa feuille de route pour le produit H2Motive, couvrant une large plage de puissance de 40 kW à 300 kW, avec un démarrage de la production en série prévu en 2026.
   

Analyse du marché des stacks de piles à combustible

• Selon le type, le secteur des empilements de piles à combustible se divise entre les systèmes refroidis par air et ceux refroidis par liquide. Le marché des empilements de piles à combustible s'est élevé respectivement à 3,8 milliards, 4,1 milliards et 4,4 milliards de dollars USD en 2022, 2023 et 2024. Le segment refroidi par liquide devrait dépasser 7 milliards de dollars USD d'ici 2034, sous l'effet des progrès technologiques, de l'essor des applications à forte puissance et du déploiement accru de systèmes de secours dans les secteurs industriel et commercial.
   
• Une gestion thermique efficace, l'amélioration de la productivité globale et le maintien de températures de fonctionnement optimales sont autant d'éléments essentiels qui contribueront à améliorer l'environnement d'exploitation. Par ailleurs, les efforts continus de recherche et développement visant à réduire les coûts, conjugués aux progrès des procédés de fabrication et des matériaux ainsi qu'aux économies d'échelle, contribueront à la croissance du marché.
   
• Le marché des empilements de piles à combustible refroidis par air devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 9 % d'ici 2034, grâce aux efforts continus de recherche et développement qui se traduisent par des améliorations significatives des performances, de la durabilité et de la rentabilité. L'importance croissante accordée à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, conjuguée à l'expansion des infrastructures de ravitaillement en hydrogène, soutiendra la croissance du marché.
   

• Selon l'application, le marché des empilements de piles à combustible se divise entre les applications automobiles, stationnaires, de production d'électricité et autres. Le segment stationnaire représentait une part de marché de 41,7 % en 2024, en raison des progrès de la technologie des piles à combustible, de l'attention croissante portée à la réduction de l'empreinte carbone et de l'engagement accru en faveur du développement durable.
   
• Les politiques favorisant l'utilisation des piles à combustible créeront un environnement propice à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les piles à combustible peuvent également être associées à des sources d'énergie renouvelable afin de constituer des systèmes hybrides permettant une gestion efficace de l'énergie et des capacités de secours. Par ailleurs, les collaborations entre les établissements d'enseignement, les entreprises énergétiques et les fabricants de piles à combustible accélèrent la création et la mise en œuvre de solutions d'alimentation de secours.
   
• Le marché automobile des empilements de piles à combustible dépassera 3,4 milliards de dollars USD d'ici 2034, grâce à leur efficacité, à leurs émissions nulles et à leurs capacités de ravitaillement rapide. Ces systèmes sont moins sensibles au poids du véhicule, ce qui les rend adaptés à différents autobus, camions, trains et véhicules commerciaux lourds, favorisant ainsi l'adoption des produits. En 2025, Toyota a par exemple accordé une remise importante de 25 000 dollars USD sur la Mirai. Cette remise a ramené le prix de base de 52 890 à 27 890 dollars USD jusqu'au 2 juin en cas de financement dans le cadre du plan promotionnel de Toyota.
   
• Le segment de la production d'électricité devrait enregistrer un TCAC de 10,5 % d'ici 2034, sous l'effet de l'adoption croissante d'empilements refroidis par air, à la fois très efficaces et respectueux de l'environnement. Les objectifs croissants de décarbonation et le durcissement des réglementations relatives aux émissions, l'augmentation de la demande de systèmes énergétiques décentralisés et l'intérêt grandissant pour l'hydrogène vert en tant que source de combustible propre à long terme favoriseront l'adoption dans l'ensemble des applications. À titre d'exemple, en mars 2025, la centrale électrique à piles à combustible à hydrogène de Gyeongju Gangdong, en Corée du Sud, a commencé sa construction et devrait entrer en service en 2028 afin de fournir une électricité stable aux complexes industriels.
   
• Les autres applications comprennent l’utilisation de piles à combustible dans les aéronefs et les drones, les navires et les ferries, ainsi que dans les équipements militaires, de défense et de manutention. Le marché dépassera 1 milliard de dollars (USD) d’ici 2034, sous l’effet de facteurs clés, notamment leur adéquation aux sites non raccordés au réseau, leurs faibles besoins de maintenance, leur longue autonomie, leur légèreté et leur fiabilité dans des environnements difficiles. Les piles à combustible permettent l’électrification sans compromis sur les performances dans les secteurs où les batteries sont trop lourdes ou trop lentes à recharger, renforçant ainsi le panorama du secteur.
   

• Le marché américain des stacks de piles à combustible s’est établi à 1,05 milliard de dollars (USD), 1,11 milliard de dollars (USD) et 1,19 milliard de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 28,7 % en 2024, sous l’effet de l’augmentation du nombre de stations de ravitaillement en hydrogène et des réseaux de distribution destinés à accompagner la croissance du parc de véhicules à pile à combustible. Des initiatives telles que la feuille de route sur l’hydrogène en Californie visent en outre à créer une infrastructure robuste facilitant l’utilisation à grande échelle des technologies de l’hydrogène, renforçant ainsi le panorama global du marché des stacks de piles à combustible.
   
• Le marché européen des piles à combustible devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 10,5 % jusqu’en 2034, grâce à des plans ambitieux visant à mettre en place une infrastructure complète de l’hydrogène, comprenant des installations de production d’hydrogène et des stations de ravitaillement. Les réglementations adoptées dans des pays tels que le Royaume-Uni et la France, qui imposent qu’une part importante des nouveaux autobus soit sans émissions d’ici 2025, stimulent également l’adoption des véhicules à pile à combustible. En outre, les progrès de la technologie des membranes devraient réduire les coûts de production de 15 %, ce qui favorisera les taux d’adoption.
   
• Le marché des stacks de piles à combustible en Asie-Pacifique devrait atteindre 5,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, sous l’effet de la mise en œuvre de stratégies nationales en matière d’hydrogène dans des pays tels que le Japon, la Corée du Sud et l’Australie. L’urbanisation rapide dans des pays comme l’Inde et la Chine stimulera la demande de sources d’énergie durables. Les piles à combustible, qui constituent une solution recherchée pour les infrastructures urbaines et les transports publics, soutiendront la croissance du marché. Par ailleurs, de nombreux acteurs de la région mettent l’accent sur la durabilité afin d’atteindre leurs objectifs environnementaux d’entreprise, ce qui favorisera l’expansion de leurs activités.
   

Part de marché des stacks de piles à combustible

• Les cinq principaux acteurs du secteur des stacks de piles à combustible sont Ballard Power Systems, Plug Power, Bloom Energy, FuelCell Energy et Doosan Fuel Cell, qui représentent ensemble plus de 45 % de la part de marché. Un ensemble d’entreprises bien établies et de jeunes entreprises innovantes façonne un paysage concurrentiel dynamique et complexe. Les start-up se concentrent sur des applications spécialisées et des technologies de pointe, tandis que l’intégration aux systèmes d’énergies renouvelables gagne du terrain dans le secteur des piles à combustible. Les entreprises rivalisent pour mettre au point des méthodes de fabrication plus efficaces et des matériaux de substitution afin de réduire les coûts globaux.
   
• Des politiques favorables, des subventions et des cadres réglementaires adoptés dans différentes régions encouragent les investissements dans les technologies des piles à combustible. À mesure que les entreprises alignent leurs stratégies sur les objectifs énergétiques nationaux, cette évolution pourrait transformer le paysage concurrentiel. La recherche constante de solutions énergétiques durables continuera de façonner les stratégies des acteurs de ce secteur en pleine mutation.

• Ballard Power Systems est spécialisée dans la fabrication et le développement de produits à pile à combustible à membrane échangeuse de protons (PEM). L’entreprise a livré plus de 1 gigawatt de produits à pile à combustible ainsi que des véhicules fonctionnant avec ces produits. Ballard a enregistré un chiffre d’affaires de 337,1 millions de dollars (USD) en 2024. En mars 2025, Ballard a conclu un accord d’approvisionnement pluriannuel avec MCV portant sur la fourniture de 50 moteurs à pile à combustible FCmove HD+, pour une puissance totale de 5 MW, avec une commande initiale de 35 unités.
   
• Horizon Fuel Cell Technologies propose une large gamme de solutions à piles à combustible pour diverses applications, notamment l’automobile, la production d’électricité stationnaire et l’enseignement. La société a livré plus de 20 mégawatts de systèmes de piles à combustible et sert des clients dans plus de 65 pays. En novembre 2024, la société a présenté la pile à combustible PEM de plus forte puissance au monde lors du salon Fuel Cell Technology Expo en Chine.
   
• Nedstack Fuel Cell Technology se concentre sur les applications de forte puissance et essentielles à la mission dans les secteurs maritime, industriel et hors réseau. La société a livré plus de 500 systèmes de piles à combustible dans le monde, notamment la centrale électrique PEM ayant fonctionné le plus longtemps au monde et la première centrale électrique PEM à l’échelle du mégawatt. La société a enregistré un chiffre d’affaires de 7,5 millions de dollars (USD) en 2024.
   

Entreprises du marché des stacks de piles à combustible

Les principaux acteurs du secteur des stacks de piles à combustible sont :

• Advent Technologies Holding
• Ballard Power Systems
• Commonwealth Automation Technologies
• Dana Incorporated
• ElringKlinger
• FuelCell Energy Solutions
• Freudenberg Group
• Horizon Fuel Cell Technologies
• Intelligent Energy Limited
• Nedstack Fuel Cell Technology
• Nuvera Fuel Cells
• PowerCell Sweden
• Plug Power
• Robert Bosch
• Schunk Bahn-und Industrietechnik
• TW Horizon Fuel Cell Technologies
   

Actualités du secteur des stacks de piles à combustible :

• En septembre 2024, EKPO a présenté le dernier ajout à son portefeuille de stacks, le module de stack NM20. Celui-ci peut fournir jusqu’à 400 kW et a été conçu spécialement pour les applications lourdes. Le nouveau stack offre une consommation d’hydrogène réduite, un niveau élevé d’efficacité, une longue durée de vie et la capacité de fonctionner à des températures plus élevées. En outre, le développement et la commercialisation du stack bénéficient du soutien du ministère de l’Environnement, de la Protection du climat et du Secteur de l’énergie ainsi que du ministère fédéral allemand du Numérique et des Transports de l’État de Bade-Wurtemberg, dans le cadre de Hy2Tech.
   
• En juillet 2024, EKPO fournira des stacks de piles à combustible pour le premier aéronef propulsé à l’hydrogène capable de voler sans escale au monde, qui devrait parcourir environ 40 000 km en neuf jours. Équipé de deux moteurs électriques fournissant chacun 200 kW, l’aéronef peut atteindre des vitesses proches de 180 km/h en vol de croisière. Les stacks de piles à combustible PEM d’EKPO Fuel Cell Technologies GmbH fournissent l’énergie électrique nécessaire. L’hydrogène vert est stocké sous forme liquide dans deux réservoirs, chacun présentant un volume approximatif de 11 m³. En outre, le projet met également en évidence le très large champ d’application des piles à combustible. 
   

Le rapport d’étude sur le marché des stacks de piles à combustible propose une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de volume et de chiffre d’affaires exprimées en « (millions de dollars (USD) et MW) » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type

• Refroidissement par air
• Refroidissement liquide

Marché, par capacité

• <5 kW
• 5 kW – 100 kW
• > 100 kW – 200 kW
• >200 kW

Marché, par application

• Automobile
• Stationnaire
• Production d’électricité
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Autriche
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
  • Philippines
  • Vietnam
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Pérou