Marché de l’emballage souple en papier Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché de l’emballage souple en papier

La taille du marché mondial de l’emballage souple en papier était évaluée à 69,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 4,5 % de 2025 à 2034. La hausse des émissions de carbone imputables à l’industrie alimentaire a entraîné une adoption accrue de l’emballage souple dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire.
 

Selon le Global Data Change Lab, les émissions mondiales de gaz à effet de serre directement liées aux systèmes alimentaires se situent entre 25 et 35 %. Face à cet impact sur la nature, des plans de mise en œuvre sont prévus dans l’industrie de l’emballage alimentaire afin de réduire les émissions grâce à l’introduction de solutions d’emballage souple en papier. Pour répondre aux enjeux liés aux émissions, les entreprises se tournent vers des solutions d’emballage biodégradables et compostables. L’étude de Metsa Board, qui a réalisé une analyse du cycle de vie (ACV) en mars 2025, a souligné que le remplacement du carton couché blanc (WLC) par le carton pour boîtes pliantes de Metsä Board contribuerait à réduire l’empreinte carbone de plus de 60 %.

 

Face à l’attention croissante portée aux mesures durables, le marché de l’emballage souple en papier enregistre une progression soutenue. L’essor du commerce électronique a encore stimulé la demande de matériaux d’emballage souple, les détaillants en ligne ayant besoin d’emballages légers et protecteurs. Les entreprises nouent des partenariats stratégiques afin de développer des emballages alimentaires plus respectueux de l’environnement et de réduire leur impact sur la nature. Par exemple, en novembre 2024, Lactips et Walki Group ont conclu un accord de développement conjoint (JDA) axé sur la mise au point d’emballages alimentaires à base de papier entièrement recyclables.
 

L’emballage souple en papier est un type d’emballage fabriqué à partir de matériaux à base de papier, souples et légers, conçu pour protéger et présenter les produits tout en utilisant moins de ressources que les emballages rigides. L’emballage souple est fabriqué à partir de papier ou d’une combinaison de papiers et comprend des sacs, des sachets, des doublures, des emballages, des bobines et d’autres produits souples. Les emballages en papier gagnent en popularité auprès des consommateurs en raison de leur caractère recyclable.
 

Tendances du marché de l’emballage souple en papier

• La sensibilisation croissante des consommateurs aux enjeux environnementaux et aux effets des emballages en plastique crée une opportunité pour le marché, qui adopte des solutions d’emballage en papier destinées aux produits alimentaires. Les fabricants d’emballages tirent parti de l’évolution de la dynamique du marché et favorisent l’introduction de nouveaux emballages durables. Par exemple, en janvier 2023, Cascades a lancé des emballages écologiques pour les fruits et légumes frais. Cet emballage se présente sous la forme d’une barquette fermée fabriquée à partir de carton ondulé recyclé et recyclable.
   
• La préférence croissante pour les solutions d’emballage ayant un impact moindre sur l’environnement constitue l’une des principales tendances favorisant le développement rapide du marché de l’emballage souple en papier. Les fabricants d’emballages mettent au point des solutions innovantes pour l’emballage alimentaire. Par exemple, des entreprises telles que Nestlé et Unilever ont lancé des emballages à base de papier pour des produits comme les chocolats et les crèmes glacées, offrant une solution plus respectueuse de l’environnement que les emballages en plastique. De même, les efforts de PepsiCo visant à lancer des emballages compostables et recyclables pour l’ensemble de sa gamme de produits contribuent à faire progresser le marché. L’emballage souple en papier répond également à la demande des clients pour des produits présentant une faible empreinte environnementale, ce qui procure aux entreprises un avantage concurrentiel pour gagner la fidélité des clients.
   

Analyse du marché de l’emballage souple en papier

Selon le type, le marché est réparti entre les sachets, les manchons thermorétractables en bobine, les emballages souples et autres produits.
 

• Le marché des sachets était évalué à 27,6 milliards en 2024. L'essor de l'utilisation des sachets a stimulé la croissance du marché. Polyvalents et légers, ils offrent une protection barrière supérieure aux produits, ce qui explique leur utilisation répandue dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et des soins personnels. La demande croissante de solutions d'emballage refermables et faciles à utiliser a renforcé la popularité des sachets, notamment pour améliorer la praticité.
   
• Le marché des emballages en bobine devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,2 % au cours de la période de prévision. Les efforts continus visant à réduire les incidences environnementales témoignent de la demande croissante d'emballages en bobine dans de nombreux secteurs. Les emballages en bobine sont largement utilisés dans l'industrie alimentaire pour des produits tels que les chips, les biscuits et les fruits secs. Leur compatibilité avec les lignes d'emballage à grande vitesse assure efficacité et rentabilité, ce qui en fait une solution pratique pour les fabricants souhaitant optimiser leurs processus de production.
   

Selon la technologie d'impression, le marché des emballages souples en papier est segmenté entre l'héliogravure, la flexographie, l'impression numérique et autres technologies.
 

• Le marché de la flexographie devrait progresser pour atteindre une valeur de 47,3 milliards de dollars (USD) d'ici 2034. L'expansion de ce segment s'explique principalement par l'utilisation d'encres à faible viscosité en flexographie, qui permettent un séchage rapide et une impression accélérée, réduisant ainsi les coûts de production.
   
• Le marché de l'impression numérique devrait progresser à un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision. L'impression numérique se développe, car elle permet de proposer des solutions d'emballage rentables, de haute qualité et personnalisables, avec un temps de préparation réduit, adaptées aux petits tirages et aux délais d'exécution courts. Elle stimule ainsi la croissance globale du segment sur le marché.
   

Selon l'utilisation finale, le marché est réparti entre l'alimentation et les boissons, le commerce de détail et les biens de consommation, les produits pharmaceutiques et les soins de santé, les soins personnels et autres secteurs.
 

• Le marché des emballages souples en papier destinés à l'alimentation et aux boissons devrait progresser pour atteindre une valeur de 34,2 milliards de dollars (USD) d'ici 2034. Les fabricants de produits alimentaires tiennent compte de la dynamique actuelle de l'industrie alimentaire et s'orientent progressivement vers les emballages souples en papier. Ceux-ci contribuent à prévenir les fuites et à prolonger la durée de conservation des produits. L'industrie alimentaire est le principal utilisateur d'emballages souples en papier en raison de leur praticité et de leur portabilité. Leurs principales fonctions dans l'emballage des aliments et des boissons consistent à réduire le gaspillage alimentaire et à prolonger la fraîcheur des produits.
   
• Le segment du commerce de détail et des biens de consommation sur le marché des emballages souples en papier devrait progresser à un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision. Dans les secteurs des biens de consommation et du commerce de détail, les emballages souples en papier assurent la protection des produits, favorisent la durabilité et contribuent à la promotion des marques. Leur légèreté réduit les coûts de transport, tandis que leur recyclabilité répond aux attentes croissantes des consommateurs en matière de matériaux d'emballage respectueux de l'environnement.
   

• En 2024, le marché américain des emballages souples en papier était évalué à 15,4 milliards de dollars (USD). Les États-Unis participent activement aux efforts visant à réduire la pollution environnementale liée aux plastiques et y accordent une attention particulière. Les États-Unis

La réglementation relative à la responsabilité élargie des producteurs (REP) vise à éliminer les déchets et à améliorer la recyclabilité dans l’industrie de l’emballage. Cela illustre l’évolution du pays vers des solutions durables et respectueuses de l’environnement pour l’emballage alimentaire.
 

Le marché britannique des emballages souples en papier devrait progresser à un TCAC de 4,3 % au cours de la période de prévision. Le pays se concentre sur des mesures durables dans le domaine de l’emballage alimentaire afin de réduire son impact environnemental. Par exemple, en septembre 2023, Mondi Group et Veetee ont lancé des emballages à base de papier pour le riz sec sur le marché britannique.
 

Le marché chinois des emballages souples en papier devrait progresser et atteindre une valeur de 8,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. La demande d’emballages souples en papier dans le pays est principalement alimentée par l’expansion rapide du secteur de la construction et soutenue par l’augmentation des investissements publics et privés, la croissance économique, la hausse de la population et l’accroissement des revenus disponibles. L’engagement du gouvernement chinois à atteindre la neutralité carbone d’ici 2060 a entraîné une évolution significative vers des solutions d’emballage écologiques à base de papier.
 

Le marché indien des emballages souples en papier devrait progresser à un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision. Cette évolution devrait stimuler davantage la croissance du marché. Dans les secteurs des soins personnels et des cosmétiques, les marques asiatiques adoptent des emballages souples à base de papier pour attirer les consommateurs sensibles aux enjeux environnementaux. Les entreprises mettent l’accent sur l’innovation en investissant dans la recherche et le développement (R&D) afin de concevoir des matériaux en papier à haute barrière comme alternative au plastique. L’évolution de la région vers des emballages durables et l’adoption de réglementations favorables devraient soutenir davantage la croissance du marché.
 

D’ici 2034, le marché sud-coréen des emballages souples en papier devrait progresser et atteindre une valeur de 4,9 % au cours de la période de prévision. La Corée du Sud investit dans la recherche et le développement afin de mettre au point des solutions d’emballage écologiques à base de papier. De grandes marques telles qu’Alibaba et JD.com suscitent une demande croissante d’emballages souples à base de papier afin de soutenir leurs objectifs de durabilité et de réduire l’empreinte carbone de leur logistique. De même, le secteur de l’alimentation et des boissons délaisse progressivement le plastique au profit d’alternatives en papier, telles que les sachets et les emballages souples, sous l’effet des préférences des consommateurs et des pressions réglementaires. Cette tendance devrait s’étendre en Corée du Sud, portée par l’intensification de la recherche et développement et de l’innovation.
 

Parts de marché des emballages souples en papier

Le secteur des emballages souples en papier est fortement fragmenté, les acteurs du marché tirant parti de l’intérêt croissant pour des solutions d’emballage durables et respectueuses de l’environnement dans l’industrie alimentaire.  Les cinq principales entreprises du marché des emballages souples en papier sont Amcor Plc, International Paper Company, Mondi Group, WestRock Company et Smurfit Kappa Group ; elles représentent ensemble une part de marché de 32–35 % en 2024. Ces entreprises nouent des partenariats stratégiques et investissent dans la recherche et le développement afin de concevoir des emballages recyclables pour les produits alimentaires. L’importance croissante accordée à la durabilité et aux solutions d’emballage respectueuses de l’environnement stimule l’adoption des emballages souples en papier. Les réglementations gouvernementales et les initiatives sectorielles visant à réduire l’utilisation du plastique favorisent la transition vers des solutions d’emballage souples en papier. Les entreprises du secteur des emballages souples en papier veillent à ce que leurs emballages respectent les normes et les standards établis par les pouvoirs publics.
 

Entreprises du marché des emballages souples en papier

Les principales entreprises présentes dans le secteur des emballages souples en papier sont notamment :

• Amcor Plc
• International Paper Company.
• Mondi Group
• Smurfit Kappa Group
• WestRock Company
   

Mondi Group est un acteur majeur, qui concentre ses activités sur la fabrication de solutions d’emballage durables et innovantes. L’initiative EcoSolution de Mondi vise à remplacer le plastique par des sources renouvelables pour les emballages, telles que le papier. Par exemple, en mai 2022, Mondi s’est associé à beck packautomaten pour lancer une solution d’emballage en papier solide et flexible destinée au secteur du commerce électronique.
 

International Paper Company fournit des solutions d’emballage ondulé pour les besoins en emballages de transport, de biens de consommation, de vente au détail, de commerce électronique, de produits lourds et de produits en vrac. Son portefeuille de produits comprend notamment des octabins destinés au stockage sécurisé de marchandises en vrac, des emballages en kit permettant d’économiser de l’espace pendant l’expédition et le stockage, ainsi que des caisses-palettes destinées au transport et à la présentation de grands volumes de marchandises. Le 31 janvier 2025, International Paper a finalisé l’acquisition de DS Smith, créant ainsi un leader mondial des solutions d’emballage durables. Cette fusion stratégique renforce l’empreinte géographique de l’entité issue du rapprochement, notamment en Amérique du Nord et dans les régions EMEA, et devrait générer des synergies d’au moins 514 millions de dollars (USD).
 

Actualités du secteur des emballages souples en papier

• En juin 2024, Saica et Mondelez ont collaboré au lancement d’emballages en papier pour les confiseries, le chocolat et les biscuits, conçus pour être recyclés dans la filière des déchets papier.
   
• Le 21 février 2024, Mondi a accru la production de sa gamme innovante de sacs EcoWicketBags en papier. Les EcoWicketBags sont fabriqués à partir du FunctionalBarrier Paper 95/5 de Mondi, un papier kraft exceptionnellement résistant, qui peut être personnalisé avec des propriétés spécifiques de barrière et de protection afin de répondre aux divers besoins des produits. Ils sont disponibles dans différentes dimensions pour diverses applications et assurent une protection depuis le remplissage jusqu’au transport et au stockage, tout en étant parfaitement adaptés à l’impression de la marque du client.
   
• En août 2023, Amcor a lancé AmFiber Performance Paper, une solution d’emballage de pointe recyclable dans les circuits de collecte sélective, issue de sa marque AmFiber. Ce papier complexé à haute barrière est conçu pour être largement recyclable dans différents flux de déchets papier et a obtenu la préqualification « largement recyclable » de How2Recycle. Il offre une protection supérieure contre les barrières par rapport aux papiers couchés traditionnels, améliore l’efficacité du conditionnement et ne contient pas de PVdC, ce qui en fait une solution plus durable pour les emballages souples.
   

Le rapport d’étude du marché des emballages souples en papier propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires en millions de dollars (USD) de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type

• Sachets
• Bobines
• Manchons rétractables
• Emballages enveloppants
• Autres

Marché, par technologie d’impression

• Flexographie
• Héliogravure
• Impression numérique
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Alimentation et boissons
• Vente au détail et biens de consommation
• Produits pharmaceutiques et soins de santé
• Soins personnels
• Autres

pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU