Marché des inhalateurs combinés à dose fixe - par combinaison, par indication, par canal de distribution et par prévision mondiale, 2025 - 2034

Inhalateurs combinés à dose fixe Taille du marché

La taille du marché mondial des inhalateurs combinés à dose fixe a été évaluée à 11,7 milliards de dollars en 2024 et devrait représenter 7,1 % du TCAC de 2025 à 2034. Les inhalateurs combinés à dose fixe contiennent au moins deux ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) dans des ratios fixes délivrés au moyen d'un seul appareil. Ces inhalateurs sont principalement utilisés pour la prise en charge et le traitement de maladies respiratoires chroniques comme l'asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et d'autres formes de troubles obstructifs des voies respiratoires.

L'augmentation de l'incidence de l'asthme et des maladies respiratoires chroniques, les lignes directrices favorables à l'utilisation de la polythérapie, les progrès des technologies d'inhalateur et l'approbation croissante des thérapies d'inhalateur combiné sont quelques-uns des facteurs essentiels qui stimulent la croissance du marché. L'augmentation de l'asthme et d'autres maladies respiratoires chroniques comme les maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC) est l'une des principales raisons qui contribuent à la consommation croissante d'inhalateurs combinés à dose fixe dans le monde.

Selon la fiche d'information 2024 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 262 millions de personnes ont souffert d'asthme en 2019, causant 455 000 décès dans le monde. De même, la Conférence des Parties au Protocole de Montréal est restée la quatrième^e la principale cause de décès dans le monde, causant environ 3,5 millions de décès en 2021. Ces conditions sont exacerbées par l'urbanisation, l'exposition aux polluants atmosphériques, le tabagisme et les facteurs de risque professionnels.

De plus, la prévalence des maladies chroniques augmente également en raison de l'augmentation de la population âgée. Le risque de maladies respiratoires chroniques augmente avec le vieillissement, ce qui accroît encore le fardeau de la maladie. Selon le Groupe de la Banque mondiale, environ 10 % de la population mondiale est âgée de 65 ans et plus en 2023, ce qui est passé de 8 % en 2015. Le nombre croissant de patients nécessitant une prise en charge à long terme des maladies chroniques alimente le besoin de dispositifs de traitement par inhalation plus efficaces et plus conviviaux, en particulier d'inhalateurs combinés à dose fixe.

Inhalateurs combinés à dose fixe Tendances du marché

• Progressivement, un plus grand nombre de personnes adoptent des inhalateurs triples, comme les médicaments Trelegy Ellipta (fluticasone furoate/umeclidinium/vilantérol), spécifiquement pour la prise en charge de la MPOC, en raison de la combinaison triple de résultats nettement supérieurs par rapport aux combinaisons doubles dans les essais cliniques.
• Il y a aussi un besoin croissant de inhalateurs intelligents. Ces appareils suivent l'utilisation du médicament à distance et ces médicaments viennent avec des capteurs intégrés et bluetooth pour parler avec des applications complémentaires, ce qui aide à améliorer l'adhérence. Propeller Health (ResMed) et Adherium s'associent à des sociétés pharmaceutiques pour intégrer des outils numériques de santé.
• Le NHS et d'autres organismes de réglementation se concentrent sur l'utilisation accrue d'inhalateurs respectueux de l'environnement. La réduction de l'utilisation de propergols hydrofluroalcane (HFA) dans les inhalateurs à doseur, en raison des émissions de gaz à effet de serre, accélère le passage aux inhalateurs à poudre sèche et inhalateurs à brouillard doux.
• De plus, il y a un changement d'orientation dans la plupart des recherches sur les pipelines vers la création de nouvelles molécules de combinaison, telles qu'une combinaison d'inhibiteurs de PDE4 avec des bêta-agonistes à action prolongée et des antagonistes muscariniques à action prolongée, les libérant en doses fixes qui sont plus faciles à prendre une fois par jour, pour améliorer encore l'efficacité et la conformité des patients.

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• Un grand nombre d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA), des pièces d'appareils tels que des valves d'inhalateur, des plastiques, des matériaux d'emballage et même des outils de fabrication sont acquis de la Chine et d'autres pays touchés. Du point de vue des États-Unis, les tarifs devraient augmenter le coût des intrants pour les fabricants américains et d'autres fabricants mondiaux qui vendent sur le marché américain des inhalateurs à dose fixe.
• De nombreuses pièces d'appareils (surtout pour les IDM, les IDP, les IMS) comme les boîtiers en plastique, les vannes, les ressorts et même les excipients de formulation de particules fines ont tendance à inclure une chaîne de valeur mondiale. On s'attend à ce que les tarifs augmentent les coûts de l'industrie des pièces et matériaux d'appareils médicaux. Ainsi, l'augmentation des dépenses pourrait augmenter le coût de fabrication de ces pièces d'appareil.
• Les fabricants nationaux qui dépendent d'IPA et de pièces importées à faible coût de l'étranger, en particulier les producteurs de produits génériques, devraient voir leurs coûts d'exploitation augmenter. Cela pourrait limiter la croissance de l'offre pour les génériques à bas prix qui devraient émerger.
• L'augmentation potentielle des prix des vis, des appareils et même l'incertitude accrue peuvent entraîner une redéfinition des priorités des projets de R-D comportant de nouveaux inhalateurs combinés. Il est probable que ces pièces ou la technologie de l'appareil soient importées aux États-Unis.

Inhalateurs combinés à dose fixe Analyse du marché

D'après l'association, le marché des inhalateurs à dose fixe est segmenté en inhalateurs à association de corticoïdes et de bronchodilatateurs, en inhalateurs à association bêta-agoniste à longue durée d'action et en inhalateurs à association de corticoïdes inhalés, en combinaison triple et en autres combinaisons. Le segment des inhalateurs combinés de corticostéroïdes et de bronchodilatateurs a dominé le marché avec la plus grande part des revenus de 56,8% en 2024.

• L'utilisation de corticoïdes inhalés et de bronchodilatateurs à action prolongée traite simultanément les deux aspects des maladies chroniques des voies respiratoires. Les corticostéroïdes inhalés réduisent l'inflammation des voies respiratoires, qui est la principale raison de l'asthme et des exacerbations de la BPCO, tandis que les bronchodilatateurs à longue durée d'action fournissent une bronchodilation, diminuant encore plus l'essoufflement.
• De plus, les lignes directrices internationales sur le traitement, telles que GINA pour l'asthme et GOLD pour la MPOC, approuvent fortement l'association ICS + LABA pour les stades modérés à sévères de la maladie. La conformité accrue des médecins à ces lignes directrices se traduit par une augmentation des ordonnances de corticostéroïdes inhalés et de bronchodilatateurs à action prolongée.
• De plus, l'utilisation de corticostéroïdes inhalés et de bronchodilatateurs à longue durée d'action améliore également la conformité des patients par rapport aux inhalateurs séparés, car un inhalateur ICS + bronchodilatateur à dose fixe simplifie les traitements.

Selon les indications, le marché des inhalateurs à dose fixe est segmenté en asthme, en trouble pulmonaire obstructif chronique et en d'autres indications. Le segment de l'asthme a dominé le marché avec une part de 57,4% en 2024 et devrait atteindre 13 milliards de dollars en 2034.

• La hausse de l'asthme dans le monde augmente la croissance des revenus dans ce segment. L'asthme est une maladie non transmissible qui touche les adultes et les enfants et est également la maladie chronique la plus fréquente chez les enfants dans le monde. Selon la fiche d'information 2024 de l'Organisation mondiale de la santé, 262 millions de personnes ont souffert d'asthme, ce qui a entraîné 455 000 décès en 2019. L'augmentation de l'incidence de l'asthme est à l'origine de la demande d'inhalateurs combinés à dose fixe, ce qui stimule la croissance des revenus dans le segment.
• De plus, l'asthme est une maladie chronique et récurrente qui nécessite un traitement d'entretien continu, souvent pendant toute la vie, même lorsque les symptômes sont sous contrôle. Cela entraîne les ventes récurrentes d'inhalateurs combinés à dose fixe.
• En outre, en raison de la mise à jour des lignes directrices, l'incidence de l'asthme même léger est prescrite avec des inhalateurs combinés comme le budésonide + formotérol, au besoin, ce qui a augmenté le nombre d'inhalateurs dans le monde.

Selon le canal de distribution, le marché des inhalateurs à dose fixe est segmenté en pharmacies de détail, en pharmacies hospitalières et en pharmacies en ligne. Le segment des pharmacies de détail a dominé le marché et devrait atteindre 11,6 milliards de dollars en 2034.

• L'asthme et la MPOC, qui font partie des affections chroniques nécessitant un traitement quotidien et à long terme, ont besoin de patients pour recharger régulièrement les inhalateurs. Les pharmacies de détail offrent un accès facile et pratique à ces recharges, ce qui assure une croissance constante des revenus grâce à des volumes élevés d'ordonnances dans le segment.
• De plus, tant les pharmacies indépendantes que les pharmacies de détail sont courantes dans les villes que dans les banlieues, ce qui permet aux patients d'avoir facilement accès au renouvellement de leurs prescriptions, ainsi que de consulter les pharmaciens au sujet de l'usage des inhalateurs.
• Les programmes de remplissage automatique, ainsi que les options d'exécution avancées et le counseling en pharmacie sur la technique de l'inhalateur font de grandes chaînes de pharmacie au détail comme CVS, Walgreens et Boots dessinent chez les patients pour les recharges d'inhalateur à dose fixe. Par exemple, en 2022, Walgreens a annoncé son intention d'utiliser des centres de micro-remboursement à moteur robotisé pour recharger les prescriptions des patients sur les médicaments utilisés pour gérer ou traiter l'asthme, l'hypertension artérielle, le diabète ou d'autres conditions à travers les États-Unis.

Amérique du Nord : Le marché des inhalateurs à dose fixe aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, passant de 4,5 milliards de dollars en 2024 à 8,7 milliards de dollars en 2034.

• La prévalence croissante de l'asthme et de la MPOC aux États-Unis est à l'origine de la demande d'inhalateurs combinés à dose fixe. Selon l'Asthme and Allergy Foundation of America, plus de 28 millions de personnes aux États-Unis sont atteintes d'asthme chaque année. Cela équivaut à environ 1 personne sur 12. En 2023, environ 8,9 % des adultes âgés de 18 ans et plus étaient atteints d'asthme.
• En outre, en raison de l'existence de réglementations strictes et du strict respect par les médecins des directives sur le traitement, la demande de combinaisons thérapeutiques comme ICS+LABA et triple combinaison augmente. Cela a aussi entraîné une forte acceptation parmi les payeurs, contribuant à une mise à jour plus rapide des inhalateurs à dose fixe aux États-Unis.
• De plus, la disponibilité de réseaux de pharmacies à chaîne largement développés contribue également à faciliter la disponibilité des inhalateurs et leur remplissage aux États-Unis. Par exemple, CVS Health exploite plus de 9 600 magasins aux États-Unis.

Europe: Le marché des inhalateurs combinés à dose fixe au Royaume-Uni devrait connaître d'importantes possibilités de croissance de 2025 à 2034.

• L'adoption par le pays d'inhalateurs combinés à dose fixe est attribuée à la demande croissante de systèmes efficaces d'administration de médicaments de précision et à l'incidence croissante de maladies respiratoires comme l'asthme.
• Environ 1,4 million de personnes âgées de 40 ans et plus en Angleterre auraient souffert de la MPOC en 2023 selon Asthma et Lung UK. Le Royaume-Uni a l'un des taux les plus élevés de la charge des maladies respiratoires en Europe, ce qui augmente la demande d'inhalateurs.
• De plus, le système de santé développé au Royaume-Uni, soutenu par le National Health Service (NHS), garantit l'utilisation de types plus sophistiqués d'inhalateurs comme les inhalateurs combinés à dose fixe. L'ICS + LABA ainsi que les inhalateurs à triple combinaison sont régulièrement prescrits pour l'asthme modéré à sévère et la MPOC en vertu de politiques de soins standard par le National Institute for Health and Care Excellence (NICE) et les lignes directrices de la British Thoracic Society (BTS).

Asie-Pacifique : Le marché japonais des inhalateurs combinés à dose fixe devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• Le risque de maladies chroniques comme la MPOC augmente avec l'âge. Le Japon, avec sa population âgée élevée, connaît des cas de BPCO élevés. Selon le Groupe de la Banque mondiale, environ 30 % de la population japonaise était âgée de 65 ans et plus en 2023. Par conséquent, l'incidence de la BPCO augmente, ce qui contribue à la demande croissante d'inhalateurs combinés à dose fixe.
• De plus, le gouvernement du Japon a mis davantage l'accent sur le diagnostic et le dépistage de la MPOC/asthme en déployant davantage de ressources dans les programmes de sensibilisation aux soins primaires avec l'aide du dépistage par spirométrie. La Japanese Respiration Society (JRS) a suggéré l'utilisation de la spirométrie pour diagnostiquer la MPOC. Son utilisation est irremplaçable pour vérifier l'obstruction du débit d'air. Par conséquent, le Japon accorde une plus grande attention au diagnostic de la MPOC, qui favorise la croissance du marché.
• En outre, grâce à son assurance maladie universelle, le Japon offre une couverture étendue pour les inhalateurs combinés à dose fixe. Cela augmente leur accessibilité chez les patients ayant des ressources financières limitées, ce qui stimule la croissance des revenus sur le marché.

Moyen-Orient et Afrique : Le marché saoudien des inhalateurs à dose fixe devrait connaître une croissance prometteuse jusqu'en 2034.

• Le fardeau de la MPOC chez les personnes âgées de 40 ans et plus augmente en raison de la hausse des taux de tabagisme, de l'augmentation de la pollution atmosphérique et de la fréquence des tempêtes de poussière en Arabie saoudite. Par conséquent, la demande d'inhalateurs à dose fixe du pays augmente.
• Selon l'article de 2023 de la Société internationale pour la prévention des maladies induites par le tabac, l'Arabie saoudite souffre énormément du tabagisme car il pose un grave problème de santé publique et une cause importante de mortalité qui pourrait être évitée. La population adulte souffre de BPCO à un taux alarmant de 19,8%, ce qui peut augmenter encore la demande d'inhalateurs combinés à dose fixe.
• En outre, la vision saoudienne 2030 a conduit à de vastes investissements dans les soins de santé et augmenté le budget de la santé. Ces investissements, en collaboration avec des assureurs privés, offrent un large accès à une couverture de soins de santé comprenant des inhalateurs de marque et des inhalateurs à dose fixe avancés.

Inhalateurs combinés à dose fixe Part de marché

Le marché mondial a une structure oligopolistique avec quelques sociétés pharmaceutiques multinationales possédant de solides portefeuilles respiratoires et des plates-formes de dispositifs à inhalateur profond. Les 4 principales entreprises qui comprennent GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim et Novartis contribuent à environ 75% de la part de marché. Ces entreprises possèdent de vastes portefeuilles de produits et investissent massivement dans la recherche et le développement.

Bien que les acteurs établis dominent le marché, il y a un afflux d'acteurs régionaux et génériques ciblant les régions sensibles aux prix avec des offres génériques. Ces entreprises sont de plus en plus présentes sur les marchés émergents en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. Parmi les facteurs qui appuient la dynamique du marché, mentionnons l'évolution de la préférence accordée aux inhalateurs trithérapies, l'administration d'une dose unique par jour et les innovations dans les appareils à inhalateur qui servent de facteurs de différenciation en plus des combinaisons de médicaments.

Entreprises de marché d'inhalateurs combinés à dose fixe

Parmi les principaux acteurs du marché opérant dans l'industrie des inhalateurs à dose fixe, on peut citer :

• AstraZeneca
• Boehringer Ingelheim
• Chiesi Farmaceutici
• Cipla
• GlaxoSmithKline
• Glenmark Pharmaceutiques
• Hikma Pharmaceutiques
• Lupin
• Mylan (Viatris)
• Novartis
• Orion
• Sun Pharmaceutique Secteurs
• Teva Pharmaceutiques
• Groupe Vectura
• Groupe Zydus
• Glaxosmithkline offre un large éventail d'inhalateurs à dose fixe, plafonnés par la plate-forme de dispositifs Ellipta, qui permet d'administrer des thérapies doubles et triples une fois par jour. La société fournit des marques phares comme Advair/Seretide, Relvar/Breo et Trelegy Ellipta qui offre une couverture de l'asthme léger à la MPOC sévère.
• AstraZeneca a une forte présence mondiale et est l'un des principaux acteurs en raison des offres de médicaments blockbuster tels que Symbicort et nouvellement introduit Breztri Aérosphère gagne holds aux États-Unis, en Chine et au Japon. La technologie unique de l'Aérosphère PMDI fournit une livraison de médicaments homogène et fine-particules qui est bénéfique pour les patients atteints d'asthme et de BPCO.
• Boehringer Ingelheim, l'un des principaux acteurs de la technologie Respimat SMI, offre un inhalateur doux supérieur. Spiolto Respimat et Trimbow co-commercialisé (combinaison triple inhalateur) constituent le solide portefeuille soutenu par une expertise approfondie dans la gestion de la COPD et l'innovation de dispositif assurant la croissance de l'entreprise.

Inhalateur combiné à dose fixe Nouvelles de l'industrie :

• En novembre 2023, Chiesi Farmaceutici et Haisco Pharmaceutical ont annoncé la signature d'un accord de licence pour le développement, la fabrication et la commercialisation de HSK31858, un nouvel inhibiteur réversible de la dipeptidyl peptidase 1 (DPP1) pour les maladies respiratoires. Cet accord élargit encore les efforts de R-D consolidés de Chiesi dans la bronchiectasis, une maladie respiratoire mal comprise, et pour laquelle aucun traitement approuvé n'est actuellement disponible.
• En octobre 2022, AstraZeneca a annoncé l'approbation de l'aérosphère de Breztri (budesonide, glycopyrronium et fumarate de formotérol dihydraté) au Canada. Cet inhalateur à dose fixe est indiqué pour le traitement d'entretien persistant afin de réduire les exacerbations incidentes de la BPCO et de gérer l'obstruction du débit d'air chez les patients atteints de BPCO, de bronchite chronique et/ou d'emphysème.
• En juillet 2022, AstraZeneca a annoncé la construction d'une installation de production à Qingdao, en Chine, pour la fabrication de l'inhalateur d'aérosols de Breztri. AstraZeneca, grâce à cet investissement, vise à améliorer la base de production et d'offre à Qingdao pour mieux répondre aux besoins cruciaux des patients en aérosols à inhalation de Breztri.
• En mars 2021, Mylan (Viatris) avec Kindeva Drug Delivery a marqué l'approbation par la FDA américaine de la première version générique de Advair Diskus (propionate de fluticasone et poudre à inhalation de salmétérol) qui peut être prescrite pour les traitements de l'asthme chez les enfants de plus de 4 ans et pour le maintien de l'obstruction du débit d'air et la diminution des symptômes aigus chez les patients souffrant de BPCO.

Le rapport d'étude de marché sur les inhalateurs combinés à dose fixe couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Par combinaison

• Inhalateurs combinés de corticostéroïdes et de bronchodilatateurs
• Inhalateurs d'association bêta-agoniste à action prolongée et corticoïdes inhalés
• Triple combinaison
• Autres combinaisons

Par indication

• Asthme
• Troubles pulmonaires obstructifs chroniques
• Autres indications

Par canal de distribution

• Pharmacies de détail
• Pharmacies hospitalières
• Pharmacies en ligne

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Japon
  • Chine
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU