Marché des ingrédients à base de fibres pour la réduction du sucre Taille et part 2026-2035

Taille du marché des ingrédients à base de fibres pour la réduction du sucre

Le marché des ingrédients à base de fibres pour la réduction du sucre est évalué à 5,3 milliards de dollars (USD) en 2025 et passera de 5,7 milliards de dollars (USD) en 2026 à 12,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,7 % sur la période 2026–2035, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Cette croissance reflète le passage d’une utilisation des fibres limitée à l’augmentation de leur teneur déclarée sur l’étiquette nutritionnelle à une utilisation comme outil de formulation destiné à remplacer une partie des fonctions du sucre en matière de volume, de contrôle de l’humidité et de sensation en bouche. La valeur commerciale réside donc dans la capacité d’un fournisseur à combiner performance sensorielle, faible apport calorique et déclaration d’ingrédients reconnaissable, plutôt que dans le seul dosage de fibres.

Les ingrédients à base de fibres couverts par le périmètre comprennent les produits solubles — fructooligosaccharides (FOS), galactooligosaccharides (GOS), inuline, polydextrose, maltodextrine résistante, fibre de maïs soluble et fibre d’acacia — ainsi que les produits insolubles, tels que les dérivés de cellulose, le son de blé et l’amidon résistant. Ils permettent de soutenir les allégations de réduction du sucre dans les produits de boulangerie, les boissons, les produits laitiers et desserts surgelés, la confiserie, la nutrition spécialisée et d’autres aliments transformés. La substitution du sucre reste partielle dans la plupart des formulations, car le saccharose assure simultanément plusieurs fonctions techniques, notamment la sucrosité, le volume, le brunissement, l’activité de l’eau et la structure.

L’estimation repose sur une triangulation des revenus par type d’ingrédient, source, forme, application et zone géographique, les résultats étant rapprochés des portefeuilles des fournisseurs et de la demande de l’industrie agroalimentaire. Le marché est mesuré en revenus (milliards de dollars [USD]) et en volume (kilotonnes). Les ventes de fibres utilisées uniquement pour l’enrichissement nutritionnel ou dans des applications non alimentaires sont exclues lorsque la réduction du sucre ne constitue pas un objectif de formulation.

Les prévisions se déroulent en trois phases commerciales. Les échéances réglementaires et les programmes de reformulation des distributeurs accéléreront l’adoption dans les gammes existantes de boissons, de produits de boulangerie et de produits laitiers au cours de la période 2026–2029. Les augmentations de capacité et le traitement enzymatique à moindre coût amélioreront la rentabilité des systèmes de fibres liquides et sèches entre 2030 et 2032. À partir de 2033, la nutrition spécialisée, les allégations prébiotiques et les fibres issues de la fermentation de précision augmenteront la part de revenus des produits à plus forte valeur.

La croissance des volumes suit l’élargissement de l’utilisation à différentes catégories alimentaires et l’augmentation des taux d’incorporation dans les formulations individuelles. Les revenus progresseront légèrement plus rapidement au cours des dernières années de la période de prévision, à mesure que les produits solubles, enzymatiques et issus de la fermentation de précision représenteront une part croissante de l’assortiment. Le marché plus large des fibres destinées à l’alimentation et aux boissons est estimé entre 2,5 et 3 fois le marché adressable spécifique à la réduction du sucre, ce qui laisse une marge de conversion supplémentaire lorsque les fabricants adoptent un système d’ingrédients unique pour réduire le sucre, enrichir les produits en fibres et gérer la texture au moyen d’une déclaration d’ingrédients compréhensible.

Principaux facteurs de croissance

Les préoccupations de santé constituent la base de demande la plus large. Plus de 890 millions d'adultes vivaient avec l'obésité en 2022, tandis que le diabète touchait plus de 537 millions d'adultes dans le monde. ^{[1]International Diabetes Federation, *IDF Diabetes Atlas, 10th Edition*, diabetesatlas.org} Ces pathologies renforcent l'intérêt pour les aliments à teneur réduite en sucre et à faible indice glycémique, mais elles accroissent également l'importance technique des produits qui préservent une expérience de consommation familière. Pour les fabricants de produits alimentaires, la conséquence opérationnelle est la multiplication des projets de rénovation des gammes au sein de marques établies, plutôt que le lancement de produits isolés dans les circuits des aliments santé. La fibre de maïs soluble, la maltodextrine résistante, l'inuline et la polydextrose sont utiles, car elles peuvent remplacer une partie de la masse du sucre tout en augmentant la teneur en fibres. L'effet commercial est le plus marqué lorsque l'ingrédient contribue à la fois à la réduction des calories et à une différenciation nutritionnelle visible sur l'emballage.

L'intervention réglementaire raccourcit les délais de reformulation. L'Organisation mondiale de la santé recommande de limiter les sucres libres à moins de 10 % de l'apport énergétique total et indique qu'une réduction supplémentaire, en dessous de 5 %, présente des bénéfices additionnels. ^{[2]World Health Organization, *Guideline: Sugars Intake for Adults and Children*, who.int} La taxe britannique sur l'industrie des boissons non alcoolisées et les restrictions publicitaires applicables aux aliments riches en matières grasses, en sel ou en sucre (HFSS), conjuguées aux programmes de taxation du sucre dans plusieurs marchés européens, font peser le coût de l'inaction sur les fabricants. ^{[3]UK Government, Department of Health and Social Care, *Sugar Reduction Programme and HFSS Advertising Restrictions*, gov.uk} Aux États-Unis, la déclaration des sucres ajoutés dans le tableau de la valeur nutritive et les projets d'étiquetage nutritionnel en face avant de l'emballage accroissent la visibilité de la teneur en sucre pour les consommateurs et les distributeurs. ^{[4]U.S. Food and Drug Administration, *Nutrition Facts Label: Added Sugars and Front-of-Pack Nutrition Labeling Proposed Rule*, fda.gov} Ces politiques n'imposent pas un ingrédient unique, mais elles favorisent les systèmes qui réduisent le sucre tout en préservant la qualité du produit. Les équipes de services techniques des fournisseurs deviennent par conséquent partie intégrante de la proposition commerciale, notamment dans les secteurs de la boulangerie, des produits laitiers et de la confiserie.

L'innovation élargit la base d'approvisionnement utilisable. Le traitement enzymatique facilite l'accès aux FOS et aux GOS, tandis que les co-produits valorisés des enveloppes d'avoine, des écorces d'agrumes, du marc de pomme et des coproduits de protéines végétales créent des sources alternatives de fibres. Les progrès des procédés biosourcés élargissent l'éventail des ingrédients fonctionnels disponibles pour les fabricants de produits alimentaires. ^{[5]International Energy Agency, *Energy and Industrial Biotechnology: Biobased Chemicals and Ingredients*, iea.org} Le gain opérationnel immédiat réside dans un choix accru en matière de stabilité thermique, de solubilité et de neutralité gustative. L'effet de second ordre est une moindre dépendance à une seule filière de matières premières, ce qui peut renforcer la résilience des fournisseurs et permettre une tarification adaptée aux produits. Les fournisseurs d'ingrédients qui associent flexibilité des sources et essais d'application sont mieux placés pour transformer un discours sur la durabilité en une demande récurrente de formulation.

Principaux freins

Le goût et la texture restent le principal obstacle technique. Le sucre influe sur la perception du goût sucré, la fixation de l'eau, la cristallisation, le brunissement de Maillard, la fermeté des gels et le volume. Une forte incorporation de fibres peut créer des notes indésirables, modifier la viscosité des produits laitiers ou perturber la structure des produits de boulangerie. La confiserie et la boulangerie haut de gamme sont les plus exposées, car leurs exigences sensorielles laissent une faible marge d'écart. Les formulateurs atténuent souvent le problème au moyen de polyols, de modificateurs d'arôme, d'édulcorants intenses ou de systèmes de fibres combinées. Cela accroît la complexité de la reformulation et peut allonger les cycles de qualification.

Le prix constitue une contrainte distincte. Les GOS spéciaux, les FOS de chicorée et la polydextrose peuvent coûter 3 à 5 fois plus cher que le saccharose raffiné sur la base d'un remplacement fonctionnel. Les catégories haut de gamme en Amérique du Nord et en Europe peuvent répercuter ce surcoût sur les prix à la consommation, mais les producteurs de produits alimentaires grand public d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique sont confrontés à une équation de valeur plus contraignante. Le pouvoir d'achat des ménages et la sensibilité aux prix alimentaires déterminent si l'avantage d'une formulation peut se traduire par un lancement déployable à grande échelle. L'augmentation des volumes de production et le recours à des matières premières végétales moins coûteuses devraient améliorer cette équation au fil du temps, mais la transition ne sera pas uniforme selon les régions. ^{[6]World Bank, *Health and Nutrition: Global Consumer Expenditure Trends*, worldbank.org}

Les impacts prévus sont de nature directionnelle plutôt que strictement additive. Ils tiennent compte de la croissance de référence, des effets liés à la composition des produits et des interactions entre la réglementation, le prix des ingrédients, les performances sensorielles et l'adoption par les clients.

Analyse par segment du marché des ingrédients fibreux destinés à la réduction du sucre

Par type de fibre

Les fibres alimentaires solubles représentaient 77,1 % des revenus du marché en 2025, soit 4,086 milliards de dollars (USD), et devraient atteindre 9,351 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,7 %. Les FOS, les GOS, l'inuline, la polydextrose, la fibre de maïs soluble, la maltodextrine résistante et la fibre d'acacia se dissolvent dans les systèmes aqueux, ce qui favorise leur utilisation dans les boissons, les produits laitiers et les produits liquides pour lesquels la limpidité et la dispersion sont importantes. Leurs fonctions de viscosité et d'apport de volume contribuent à remplacer une partie du rôle structurel du sucre tout en réduisant la densité calorique. Tate & Lyle PROMITOR® Soluble Corn Fiber, ADM Fibersol®, Roquette NUTRIOSE®, BENEO Orafti® et Tereos Actifiber® illustrent l'étendue de cette catégorie. Les produits solubles présentent également l'argument prébiotique le plus solide, ce qui accroît leur valeur dans le domaine de la nutrition spécialisée.

Les fibres alimentaires insolubles représentaient 22,9 % des revenus, soit 1,214 milliard de dollars (USD), en 2025, et devraient atteindre 2,777 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,7 %. La cellulose, l’hémicellulose, le son de blé et l’amidon résistant contribuent à l’absorption de l’eau, à la résistance de la pâte et à l’enrichissement en fibres des produits de boulangerie et à base de céréales. Leur profil physique limite leur utilisation dans les boissons limpides et certains produits laitiers lisses, mais il convient aux applications de boulangerie, où la structure est aussi importante que le goût sucré. Le segment bénéficie de la part de 31,1 % attribuée à la boulangerie, mais ne dispose pas du même potentiel haut de gamme que les produits prébiotiques solubles. Les développeurs de produits utiliseront de plus en plus des fibres solubles dans des mélanges, dans lesquels un composant soluble rétablit la sensation en bouche tandis qu’un composant insoluble améliore la rentabilité ou la structure.

Par source

Les fibres d’origine végétale dominaient le marché avec une part de 76,2 %, soit 4,040 milliards de dollars (USD), en 2025, et devraient atteindre 9,338 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 8,8 %. Les sources céréalières, issues de légumineuses, de racine de chicorée, d’agrumes, de pommes, d’acacia et de psyllium répondent à la demande en faveur d’un étiquetage clair et offrent un récit d’approvisionnement facilement identifiable. Les produits comprennent les ingrédients de chicorée BENEO Orafti® et Tereos Actilight® ; les fibres de maïs solubles Tate & Lyle PROMITOR®, Cargill Oliggo-Fiber® et Tereos Actifiber® ; les produits à base de pectine d’agrumes Cargill CitriPure® et IFF GRINDSTED® ; ainsi que la fibre d’acacia Nexira Fibregum™. Les fibres dérivées de fruits gagnent en importance dans les confitures, les confiseries et les glaçages de boulangerie à teneur réduite en sucre, car elles contribuent à la texture autant qu’à la teneur en fibres.

Les fibres synthétiques et modifiées représentaient une part de 14,0 %, soit 741 millions de dollars (USD), en 2025, et devraient atteindre 1,686 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 8,6 %. Le polydextrose IFF LITESSE® ULTRA et la maltodextrine résistante ADM Fibersol® offrent un goût neutre, une stabilité thermique, une solubilité élevée et une large compatibilité. Leurs profils réglementaires bien établis renforcent leur utilité dans les applications exigeantes. Les préférences en faveur d’un étiquetage clair limitent toutefois leur croissance relative lorsque les marques privilégient la déclaration d’une source botanique.

Les fibres produites par voie enzymatique représentaient une part de 9,8 %, soit 519 millions de dollars (USD), en 2025, et devraient atteindre 1,104 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 7,9 %. Les GOS issus du lactose et les FOS issus du saccharose soutiennent les préparations pour nourrissons haut de gamme, la nutrition médicale et les boissons fonctionnelles, car l’efficacité prébiotique peut justifier leur coût plus élevé. L’augmentation de l’échelle des bioréacteurs et l’optimisation des procédés entre 2028 et 2032 devraient améliorer leur accessibilité financière. Le potentiel est le plus important lorsque les cadres réglementaires applicables aux GOS et à la nutrition spécialisée convergent avec les pratiques européennes.

Par forme

Les produits sous forme de poudre et de granulés représentaient une part de 73,0 %, soit 3,871 milliards de dollars (USD), en 2025, et devraient atteindre 8,768 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 8,6 %. Cette forme convient à la boulangerie, aux mélanges de boissons en poudre, aux compléments alimentaires et à la nutrition médicale, car elle favorise la stabilité au stockage, le mélange à sec, le séchage par atomisation et l’extrusion. Elle correspond également aux habitudes d’approvisionnement des grandes usines agroalimentaires, qui dosent les ingrédients secs au moyen de systèmes existants. La poudre reste la forme privilégiée lorsque la manutention des matières et la prévisibilité de la durée de conservation l’emportent sur la commodité de la production liquide.

Les produits liquides et les sirops détenaient une part de marché de 27,0 %, soit 1,429 milliard de dollars (USD), en 2025 et constituent la forme affichant la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,0 %, pour atteindre 3,359 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les sirops de fibres de maïs solubles et d’inuline, les concentrés de FOS et les solutions de polydextrose peuvent être intégrés aux lignes de production aqueuse sans étape distincte de dissolution. Les boissons prêtes à boire, les eaux fonctionnelles, les alternatives aux produits laitiers et les usines de boissons à haut débit bénéficient d’une dispersion plus rapide et d’une distribution plus homogène des fibres. Le coût unitaire plus élevé est compensé lorsque la réduction du temps de mélange et la régularité des performances de la ligne préservent l’économie globale de la production.

Par application

La boulangerie et les produits de boulangerie occupaient la première place, avec une part de marché de 31,1 %, soit 1,652 milliard de dollars (USD), en 2025, et progresseront selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,8 % pour atteindre 3,845 milliards de dollars (USD) en 2035. Le pain, les gâteaux, les viennoiseries, les cookies, les biscuits et les barres de céréales nécessitent des ingrédients capables de compenser la rétention d’humidité, le brunissement et le volume apportés par le sucre. PROMITOR®, Oliggo-Fiber®, Actifiber®, Fibersol®, Orafti®, CitriPure® et GRINDSTED® Pectin répondent à différents aspects de cette problématique de formulation. Les gâteaux et les viennoiseries exigent la plus grande précision technique, tandis que les cookies et les biscuits subissent la plus forte pression de reformulation liée aux produits riches en matières grasses, en sel ou en sucre (HFSS). Les barres de céréales et les barres de snacking offrent une voie plus rapide pour associer une réduction du sucre à une mise en avant explicite des bienfaits des fibres pour la santé.

Les boissons détenaient une part de marché de 24,0 %, soit 1,273 milliard de dollars (USD), en 2025 et atteindront 2,923 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,7 %. Les taxes sur le sucre font des boissons la cible réglementaire la plus immédiate, créant une incitation directe à réduire la teneur en sucre sous les seuils d’application des prélèvements. Les systèmes de fibres sous forme liquide apportent du corps et une sensation en bouche lorsque le goût sucré est remplacé par des édulcorants intenses. Les domaines affichant la croissance la plus rapide sont les boissons prêtes à boire, les eaux fonctionnelles, les boissons d’origine végétale et les boissons sans alcool positionnées sur la santé. Les performances des fournisseurs dépendent de la solubilité, de la limpidité et de la neutralité sensorielle à l’échelle de la production industrielle.

Les produits laitiers et les desserts glacés représentaient une part de marché de 17,9 %, soit 948 millions de dollars (USD), en 2025 et atteindront 2,122 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,4 %. La polydextrose et l’inuline sont compatibles avec les yaourts, les laits aromatisés et les préparations pour crèmes glacées, dans lesquelles la stabilité thermique et les interactions avec les protéines laitières sont essentielles. Tereos présente Actifiber® comme un ingrédient susceptible d’améliorer la performance des crèmes glacées au regard du Nutri-Score à des niveaux d’incorporation appropriés. Cette catégorie favorise les fournisseurs capables de préserver l’onctuosité tout en réduisant la teneur en sucre et les calories.

La confiserie représentait une part de marché de 13,0 %, soit 688 millions de dollars (USD), en 2025 et atteindra 1,564 milliard de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,6 %. Le comportement de cristallisation du sucre, la transition vitreuse, l’activité de l’eau et la fonction d’enrobage font des confiseries et du chocolat les produits les plus difficiles à reformuler sur le marché. La polydextrose, l’inuline, les fibres de maïs solubles, les FOS et la pectine répondent chacun à une partie de cette problématique. Le chocolat offre une voie haut de gamme de réduction du sucre, tandis que les gommes et les gelées stimulent la demande de solutions à base de pectine et de FOS. Les progrès dépendent de la préservation de la texture plutôt que de l’obtention de la réduction nominale maximale du sucre.

La nutrition spécialisée détenait une part de marché de 10,0 %, soit 530 millions de dollars (USD), en 2025 et atteindra 1,331 milliard de dollars (USD) en 2035, avec le taux de croissance annuel composé (CAGR) le plus élevé parmi les applications, à 9,8 %. Les compléments alimentaires, la nutrition médicale, la nutrition sportive et les produits de gestion du poids peuvent compenser un coût d’ingrédient plus élevé grâce à un prix de vente destiné à une clientèle haut de gamme. Nexira inavea™, BENEO Orafti® et les mélanges de GOS/FOS sont pertinents lorsque l’activité prébiotique et le faible impact glycémique soutiennent la proposition de valeur du produit. Le canal de gestion du poids associé aux agonistes du GLP-1 stimule la demande d’aliments formulés autour de la satiété, de la maîtrise de la glycémie et de la santé intestinale. Il s’agit d’un canal à forte valeur, mais les allégations relatives aux produits doivent rester conformes aux règles applicables en matière d’allégations nutritionnelles et de santé. ^{[7]European Commission, *EU Framework for Nutrition and Health Claims, Regulation (EC) No 1924/2006*, ec.europa.eu}

Les autres applications, notamment les condiments, les sauces, les vinaigrettes et les plats préparés, représentaient une part de 4,0 %, soit 212 millions de dollars (USD), en 2025 et devraient atteindre 484 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,7 %. Ces applications élargissent le marché adressable, les exigences de réduction du sucre s’étendant au-delà des catégories principales des boissons et des produits de snacking.

Analyse régionale du marché des ingrédients fibreux pour la réduction du sucre

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est le plus grand marché, avec une part de 36,0 % et une valeur de 1,909 milliard de dollars (USD) en 2025. Les États-Unis représentaient environ 30,6 % des revenus mondiaux, soit 1,607 milliard de dollars (USD). Les exigences de déclaration des sucres ajoutés introduites dans le cadre de la révision de l’étiquetage Nutrition Facts, combinées au futur dispositif d’étiquetage nutritionnel en face avant, entretiennent une activité soutenue de reformulation dans les catégories alimentaires et de boissons. Cargill, Ingredion, ADM, IFF et Tate & Lyle desservent la région grâce à de vastes portefeuilles de formulations et à des relations établies avec leurs clients. Le marché progressera à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,5 % pour atteindre 4,305 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, la rénovation des produits de marque de distributeur et la nutrition spécialisée orientée vers les traitements GLP-1 apportant une demande supplémentaire. Le Canada favorise le positionnement haut de gamme des produits enrichis en fibres grâce aux recommandations en matière de réduction du sucre et aux symboles nutritionnels apposés sur la face avant des emballages.

Europe

L’Europe détenait une part de 32,0 %, soit 1,694 milliard de dollars (USD), en 2025 et devrait atteindre 3,917 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,8 %. Les taxes nationales sur le sucre, les incitations liées au Nutri-Score et le règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé créent un environnement réglementaire favorable aux solutions à base de fibres dont la performance technique est validée. L’Allemagne dominait le marché européen avec environ 370 millions de dollars (USD) en 2025, soutenue par une demande élevée de produits haut de gamme à étiquette propre et par une vaste base de transformation alimentaire. Le Royaume-Uni suivait avec environ 336 millions de dollars (USD), le Soft Drinks Industry Levy et les restrictions publicitaires HFSS entrant en vigueur en octobre 2025 intensifiant la reformulation. La France, l’Italie, l’Espagne, les marchés nordiques ainsi que l’Europe centrale et orientale alimentent la demande grâce à diverses combinaisons de distribution axée sur la santé, de rénovation de l’offre de confiserie et d’adoption à partir d’une base plus faible. Tate & Lyle a finalisé l’acquisition de CP Kelco en avril 2025, renforçant son portefeuille de fibres d’agrumes et de solutions de texture pour les clients européens de la boulangerie et des boissons.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région affichant la croissance la plus rapide, avec 1,278 milliard de dollars (USD) en 2025, une part de 24,1 % à l’échelle mondiale et un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,9 %, pour atteindre 2,971 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La Chine dominait la région avec environ 567 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 1,633 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, ce qui correspond à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 11,2 %. L’urbanisation, les recommandations nutritionnelles, la sensibilisation croissante aux enjeux de santé et l’importante capacité locale de transformation alimentaire font de la Chine le principal moteur de croissance à l’échelle nationale.

La demande indienne en nutrition destinée à la gestion du diabète renforce l’opportunité ; plus de 77 millions de cas de diabète soutiennent l’intérêt pour les produits à faible indice glycémique et enrichis en fibres. Le cadre japonais des aliments à usage sanitaire spécifié, la base de consommateurs sensibles aux questions de santé en Australie et la demande sud-coréenne en aliments fonctionnels élargissent la base régionale. ^{[8]Japan Ministry of Health, Labour and Welfare, *Foods for Specified Health Uses Regulatory Framework*, mhlw.go.jp} L’usine allemande de transformation des légumineuses de BENEO est devenue opérationnelle en avril 2025, tandis que Tereos a lancé Actifiber® en décembre 2025 ; ces deux évolutions renforcent la chaîne d’approvisionnement en solutions d’origine végétale pertinentes pour les clients asiatiques.

Amérique latine

L’Amérique latine détenait une part de 5,0 %, soit 264 millions de dollars (USD), en 2025 et progressera à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,5 % pour atteindre 594 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Le Brésil et le Mexique sont à l’origine de la demande régionale, grâce à des dispositifs de taxation des boissons et d’accises qui encouragent la reformulation. La contrainte majeure de la région est l’accessibilité financière : les fibres spécialisées présentent une prime de coût importante par rapport au sucre, et les grands producteurs multinationaux de produits alimentaires et de boissons disposent de moyens plus importants que les petits fabricants locaux pour financer la reformulation. Le Brésil, le Mexique et l’Argentine restent les principaux pays d’opportunité, mais une pénétration plus large dépendra de la baisse du coût des fibres et du renforcement des capacités locales de services techniques.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique détenaient une part de 2,9 %, soit 155 millions de dollars (USD), en 2025 et atteindront 340 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,2 %. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis constituent la base de demande la plus évidente, soutenue par des programmes de santé et des taxes d’accise sur les boissons sucrées. La structure fiscale instaurée en Arabie saoudite en 2017 prévoit notamment une taxe de 50 % sur les boissons sucrées et de 100 % sur les boissons énergisantes. En Afrique du Sud, le prélèvement pour la promotion de la santé soutient une logique de reformulation similaire. Le potentiel régional est limité par une infrastructure de fabrication alimentaire inégale et une sensibilité accrue au coût des ingrédients. Les fournisseurs capables d’associer une distribution locale à des formats de poudre économiques sont les mieux placés pour convertir cette opportunité en volumes récurrents.

Part du marché des ingrédients à base de fibres pour la réduction du sucre et paysage concurrentiel

Le marché est modérément concentré. Cargill, Ingredion, Tate & Lyle, ADM et Roquette détenaient collectivement une part de 57,2 % en 2025. Cargill arrivait en tête avec une part de 13,4 %, équivalant à environ 709 millions de dollars (USD) sur une valeur de marché de 5,3 milliards de dollars (USD). Les leaders associent une large couverture géographique, des comptes établis auprès des fabricants de produits alimentaires, une documentation réglementaire, plusieurs familles d’ingrédients et des équipes techniques qui aident les clients à reformuler leurs produits. Ces atouts renforcent les barrières à l’entrée pour les petits fournisseurs, car les clients ont besoin d’un fournisseur fiable pour plusieurs applications, et pas seulement d’une spécification de fibre.

La fibre de maïs soluble Cargill™ et la fibre d’agrumes CitriPure® de Cargill contribuent à la reformulation des produits de boulangerie, des boissons et des produits laitiers. Sa plateforme Sugar Reduction Solutions associe des fibres à l’allulose, à la stévia et à des technologies de texturation, créant ainsi une offre plus intégrée.Ingredion associe les FOS à chaîne courte NUTRAFLORA®, la fibre d’agrumes FIBERTEX® CF, l’amidon résistant NOVELOSE® et l’allulose ASTRAEA®. La valeur de ce portefeuille réside dans l’association de la fibre et de la réduction calorique dans plusieurs systèmes alimentaires. Dans ses documents destinés aux investisseurs pour l’exercice 2025, Ingredion a identifié les ingrédients à base de fibres destinés à la réduction du sucre comme une priorité en matière de santé et de bien-être. ^{[9]Ingredion, *FY2025 Annual Report and Investor Day Presentations*, ingredion.com}

Tate & Lyle est le plus spécialisé dans les fibres parmi les grands fournisseurs, avec PROMITOR®, STA-LITE®, EUOLIGO® et les actifs de fibres d’agrumes acquis auprès de CP Kelco. Cette acquisition ajoute de la pectine, de la carraghénane, de la gomme xanthane et de la fibre d’agrumes, renforçant sa capacité à gérer à la fois la réduction du sucre et la texture. La maltodextrine résistante Fibersol® d’ADM, développée dans le cadre d’une coentreprise avec Matsutani Chemical, reste au cœur de son offre, aux côtés de l’inuline de chicorée, de l’amidon résistant et du sirop de glucose à teneur réduite en sucre SweetRight®. Roquette se positionne grâce aux dextrines solubles de blé et de maïs NUTRIOSE® et a renforcé ses capacités en nutrition spécialisée avec l’acquisition, au deuxième trimestre 2025, de la division Pharma Solutions d’IFF.

Kerry Group utilise Emulgold™ Fibre et sa plateforme élargie Taste and Nutrition pour répondre au déficit de saveur et de sensation en bouche associé à la réduction du sucre. BENEO est spécialisé dans l’inuline et l’oligofructose Orafti® et a accru sa capacité de transformation du pois et de la féverole grâce à son site allemand d’avril 2025. Tereos s’est positionné plus directement avec Actifiber®, produit à partir d’amidon de maïs non génétiquement modifié sous licence de Nagase Viita, tout en conservant les FOS Actilight®. Nexira se concentre sur les fibres d’acacia Fibregum™ et inavea™ pour un positionnement prébiotique et axé sur la gestion de la glycémie. IFF fournit la polydextrose LITESSE® ULTRA et la pectine GRINDSTED® Pectin FB 420, qu’il a présentées lors de l’IBIE 2025.

Les principaux acteurs du marché des ingrédients à base de fibres destinés à la réduction du sucre sont notamment ADM, BENEO, Cargill, IFF, Ingredion, Kerry Group, Nexira, Roquette, Tate & Lyle et Tereos.

Évolutions récentes du secteur

• Déc. 2025 : Tereos a lancé Actifiber® lors de la FiE 2025 à Francfort pour réduire le sucre et enrichir en fibres les boissons, les produits de boulangerie, la confiserie, les produits laitiers et les crèmes glacées. Le produit est présenté comme une fibre soluble de maïs sans numéro E et à étiquette propre, capable de contribuer à l’amélioration du Nutri-Score et du classement HFSS. Ce lancement offre à Tereos une voie plus directe vers les projets de reformulation à fort volume.

• Sept. 2025 : IFF a présenté la polydextrose LITESSE® ULTRA lors de l’IBIE 2025 et lancé la pectine GRINDSTED® Pectin FB 420 pour les formulations de produits de boulangerie à teneur réduite en sucre. Cet événement a confirmé la position commerciale active d’IFF dans une catégorie où le remplacement du volume et le contrôle de la texture sont étroitement liés.

• Juil. 2025 : Tate & Lyle a présenté son portefeuille élargi de solutions d’enrichissement en fibres et de remplacement de la sensation en bouche lors du salon IFT FIRST à Chicago. La présentation a mis en évidence les possibilités d’intégration commerciale offertes par les actifs de CP Kelco dans les domaines des fibres et des hydrocolloïdes.

• T2 2025 : Roquette a finalisé l’acquisition de la division Pharma Solutions d’IFF. Cette transaction renforce les capacités de production et les capacités de service client de Roquette dans les domaines de la nutrition médicale et spécialisée, où les applications de fibres haut de gamme progressent plus rapidement que l’ensemble du marché.

• Avr. 2025 : BENEO a mis en service son site allemand de transformation des légumineuses, consacré aux fibres de pois, aux fibres de fèves et à la co-extraction de protéines végétales. Cette capacité élargit les options d’approvisionnement de l’entreprise au-delà des ingrédients dérivés de la chicorée et soutient les formulations privilégiant les ingrédients végétaux.