Taille du marché des avions eVTOL – Par gamme, par niveau d’autonomie, par application – Prévisions mondiales, 2025-2034

eVTOL Taille du marché des aéronefs

La taille du marché mondial des avions eVTOL a été évaluée à 772 millions de dollars, avec un volume de 355 unités en 2024 et devrait augmenter de 31,4 % CAGR de 2025 à 2034. L'urbanisation croissante qui entraîne une congestion du trafic est le principal moteur du marché.

Les droits de douane de l'administration Trump sur les marchandises importées telles que l'aluminium, l'acier et les composants aérospatiaux, en particulier en provenance de Chine, ont entraîné une augmentation des coûts de fabrication, ce qui a entraîné une lente croissance du marché. L'augmentation des coûts a conduit directement les prix finaux à la hausse, ce qui rend difficile la concurrence des acteurs sur le marché sensible aux prix. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont retardé la livraison finale des appareils. Bien qu'il y ait aussi un avantage pour les acteurs locaux fabriquant des eVTOL, la concurrence de ces derniers est devenue plus faible en raison des tarifs. À long terme, on s'attend à ce que le marché s'adapte à la normale, les acteurs s'approvisionnant en matières premières locales remodelant la chaîne d'approvisionnement.

Le transport routier devient peu fiable avec son temps de trajet plus long en raison de la circulation. Les eVTOL offrent une solution au problème de la congestion routière avec la mobilité point à point. Les urbanistes et les gouvernements promeuvent de plus en plus les eVTOL avec l'aide de partenariats public-privé. Les gouvernements espèrent moderniser leur paysage urbain en tenant compte du fait que les transports font partie intégrante de la rationalisation du PIB. La tendance à la durabilité mondiale est également à son tour à l'origine de l'électrification des transports.

Les progrès technologiques dans les batteries à haute densité d'énergie et les systèmes de propulsion électrique sont des moteurs essentiels pour l'industrie eVTOL. Les améliorations apportées aux batteries au lithium-ion et à l'état solide ont permis d'améliorer la portée de vol, la capacité de charge utile et la sécurité, ce qui a permis d'améliorer la viabilité commerciale des eVTOL. De plus, les innovations dans les matériaux légers et les moteurs écoénergétiques réduisent les coûts opérationnels. Ces percées technologiques attirent des investissements de géants de l'aérospatiale et de l'automobile, ce qui propulse l'expansion du marché des avions eVTOL.

La pression mondiale vers la durabilité et des règlements plus stricts en matière d'émissions conduit à l'adoption d'aéronefs eVTOL. Contrairement aux hélicoptères classiques ou aux véhicules alimentés par des combustibles fossiles, les eVTOL produisent des émissions opérationnelles nulles, ce qui correspond à des objectifs de carbone zéro. Selon l'AIE, en 2023, l'aviation représentait 2,5 % des émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie. Les gouvernements et les entreprises accordent la priorité aux solutions de transport écologique pour lutter contre le changement climatique, en créant des politiques favorables et des incitations au développement de l'eVTOL. Cet impératif environnemental est un facteur important qui encourage les fabricants et les opérateurs à investir sur le marché.

Le marché de l'eVTOL connaît une poussée des investissements des sociétés de capital-risque, de l'aérospatiale et du covoiturage. De grands acteurs comme Airbus, et des startups comme Joby Aviation versent des fonds dans des efforts de R-D et de commercialisation. Les collaborations stratégiques entre les entreprises technologiques, les compagnies aériennes et les promoteurs d'infrastructures accélèrent également la préparation au marché. Ces partenariats sont essentiels à l'expansion de la production, à l'amélioration de la technologie et à la mise en place des infrastructures nécessaires, assurant ainsi une évolution rapide du marché et une viabilité à long terme.

Pour réussir sur le marché concurrentiel de l'eVTOL, les acteurs devraient se concentrer sur l'accélération des processus de certification en collaborant étroitement avec les régulateurs de l'aviation pour assurer la sécurité et la conformité. Investir dans la R-D pour les batteries à plus longue portée, les systèmes de vol autonomes et la fabrication rentable améliorera le leadership technologique et l'évolutivité. De plus, l'établissement de partenariats avec les urbanistes, les plates-formes de covoiturage et les promoteurs d'infrastructures contribuera à créer un écosystème intégré pour l'adoption de la mobilité aérienne sans faille.

eVTOL Tendances du marché des aéronefs

• L'industrie eVTOL se concentre de plus en plus sur les systèmes de vol autonomes afin de réduire les coûts d'exploitation et d'améliorer la sécurité. Les progrès de l'IA et de l'apprentissage automatique permettent d'autopiloter, de minimiser les erreurs humaines et d'accroître l'évolutivité. Les organismes de réglementation s'adaptent progressivement pour certifier les opérations eVTOL autonomes, bien que des difficultés subsistent en ce qui concerne l'acceptation par le public. Cette tendance devrait s'accélérer à mesure que les entreprises investiront dans des technologies de détection et de navigation robustes pour la mobilité de l'air urbain sans pilote.
• Les grandes villes explorent les eVTOL dans le cadre des services de taxi aérien intégrés pour réduire la congestion du trafic terrestre. Des partenariats entre les fabricants d'eVTOL et les plates-formes de pilotage conduisent des programmes pilotes pour les covoiturages aériens à la demande. Le développement des infrastructures, comme les vertiports et les centres de recharge, prend de l'ampleur pour soutenir les écosystèmes de l'UAM. Cette tendance place les eVTOL comme un élément clé des futurs cadres de transport urbain intelligent.
• Au-delà de la mobilité urbaine, les eVTOL sont adaptés pour la livraison des marchandises, les urgences médicales et les applications de surveillance. Les entreprises développent des variantes spécialisées pour la logistique, ce qui permet d'accélérer les livraisons dans les zones encombrées ou éloignées. Les unités d'intervention d'urgence testent les eVTOL pour le transport rapide de fournitures médicales et les opérations de secours en cas de catastrophe. Cette expansion vers des rôles non passagers élargit le potentiel de revenus du marché et accélère la croissance de l'industrie.

eVTOL Analyse du marché aéronautique

Basé sur l'autonomie, le marché est divisé en court-courrier <100 km, moyen-courrier 100-300 km et long-courrier >300 km.

• En 2024, le marché des avions eVTOL était évalué à 445,4 millions de dollars. L'industrie des avions à courte distance < 100 km eVTOL gagne en traction en tant que solution efficace pour la mobilité intra-ville et régionale, réduisant ainsi considérablement le temps de déplacement au sol. Ces appareils sont idéaux pour les services de taxi aérien urbain, le transport médical d'urgence et la logistique de dernier kilomètre en raison de leurs capacités de décollage et d'atterrissage rapides. Les progrès de la technologie des batteries améliorent leur portée et leur capacité de charge utile, ce qui les rend plus viables pour les opérations fréquentes à courte distance. Les gouvernements et les investisseurs privés soutiennent de plus en plus le développement des infrastructures, comme les vertiports, afin de faciliter une intégration harmonieuse dans les réseaux de transport urbain. Toutefois, des défis comme la réglementation du bruit, la gestion du trafic aérien et l'acceptation du public demeurent des obstacles critiques à l'adoption généralisée.
• La portée moyenne de 100 à 300 km dans le marché des avions eVTOL devrait augmenter à un TCAC de 36,4 % au cours de la période de prévision. L'industrie des avions eVTOL de 100 à 300 km de moyen-courrier apparaît comme un segment clé de la connectivité interurbaine et suburbaine, comblant les écarts entre les réseaux de transport urbains et régionaux. Ces appareils offrent un équilibre entre l'autonomie et la flexibilité opérationnelle, ce qui les rend aptes aux voyages d'affaires, aux services de taxis aériens régionaux et à la livraison de fret spécialisée. Les progrès dans la propulsion électrique hybride et les conceptions économes en énergie étendent leur gamme tout en maintenant la rentabilité pour les opérateurs. Les cadres réglementaires sont en train d'évoluer pour tenir compte des opérations de moyenne distance, bien que la certification et l'intégration de l'espace aérien demeurent des défis complexes. Les partenariats entre les fabricants eVTOL et les compagnies aériennes régionales accélèrent la commercialisation, en plaçant ces avions comme une alternative durable aux vols à courte distance traditionnels.

Basé sur le niveau d'autonomie, le marché est divisé en pilotes, pilotes à distance et totalement autonome.

• En 2024, le marché des avions eVTOL pilotés par le pilote était évalué à 534,5 millions de dollars. Le marché de l'eVTOL exploité par les pilotes demeure crucial sur le marché à court terme, car les organismes de réglementation et les passagers font preuve d'une plus grande confiance dans les aéronefs contrôlés par l'homme que dans les systèmes entièrement autonomes. Ces modèles exigent des pilotes certifiés, ce qui crée une demande de programmes de formation spécialisée et de nouvelles initiatives de perfectionnement de la main-d'oeuvre aéronautique. Bien que les eVTOL pilotés par le pilote soient confrontés à des coûts opérationnels plus élevés en raison des besoins de l'équipage, ils bénéficient de voies de certification plus simples dans les cadres d'aviation actuels. Les fabricants se concentrent sur les conceptions intuitives du poste de pilotage et les technologies avancées d'aide aux pilotes pour réduire la charge de travail et améliorer la sécurité. Ce segment constitue une importante phase de transition vers de futures opérations autonomes tout en établissant une crédibilité opérationnelle dans les réseaux de mobilité aérienne urbaine.
• Le marché des avions eVTOL totalement autonome devrait connaître une croissance de 44,8 % au cours de la période de prévision. L'eVTOL entièrement autonome représente l'avenir de la mobilité de l'air urbain, en tirant parti de l'IA et des capteurs avancés pour permettre des opérations sans pilote avec plus d'efficacité et d'évolutivité. En éliminant les pilotes humains, ce marché promet des coûts d'exploitation considérablement plus faibles et la capacité de déployer des aéronefs 24 heures sur 24 sans limitations de l'équipage. Cependant, il est confronté à des obstacles réglementaires importants et à un scepticisme public concernant la sécurité et la fiabilité dans des environnements urbains complexes. Les principaux acteurs de l'industrie investissent massivement dans les systèmes à sécurité d'échec, les algorithmes d'apprentissage automatique et la cybersécurité pour répondre à des exigences de certification strictes. Bien que l'adoption puisse être progressive, une mise en œuvre réussie pourrait révolutionner le marché en permettant une forte densité, à l'échelle de la mobilité aérienne à la demande.

Sur la base de l'application, le marché est divisé en mobilité aérienne urbaine, ambulance aérienne, tourisme et loisirs, et autres.

• La mobilité aérienne urbaine en tant qu'application du marché des avions eVTOL a été évaluée à 553,9 millions de dollars en 2024. La mobilité aérienne urbaine est l'objectif principal pour lequel les eVTOL ont été développés car ils offrent une solution de transit rapide sur la base du partage des trajets ou du point à point. Ces véhicules de transport verticaux sont intégrés à l'infrastructure de transport existante avec l'aide de vertiports sur les toits et les centres urbains nécessitant une infrastructure minimale au sol. Les grandes villes du monde entier s'associent aux fabricants d'eVTOL pour mettre au point des cadres réglementaires et des infrastructures pour les services d'UMA prévus avant 2030. L'application cible particulièrement les navetteurs et les clients premium prêts à payer pour des réductions spectaculaires du temps de voyage dans les régions métropolitaines.
• L'ambulance aérienne en tant qu'application du marché des aéronefs eVTOL devrait croître à un TCAC de 29,2 % au cours de la période de prévision. L'avion eVTOL d'ambulance aérienne promet de révolutionner les services médicaux d'urgence en permettant des temps d'intervention rapides dans les zones urbaines encombrées et les endroits difficiles d'accès. Ces appareils électriques de décollage vertical peuvent transporter le personnel médical et le matériel de soins critiques plus rapidement que les ambulances au sol traditionnelles tout en évitant les obstacles à la circulation. Leur fonctionnement silencieux et leurs capacités d'atterrissage compactes permettent d'accéder au toit de l'hôpital et de déployer des zones d'urgence impossibles avec des hélicoptères conventionnels. Les fabricants développent des variantes eVTOL spécialisées avec des systèmes de survie, des configurations de civière et des caractéristiques de désinfection rapide pour une utilisation médicale aéroportée.

• Le marché des avions eVTOL aux États-Unis était évalué à 272,7 millions de dollars en 2024. Les États-Unis dominent le marché des avions eVTOL car il existe de grands constructeurs aérospatiales ainsi que de nouvelles start-up dans l'espace EVTOL. Le pays a une forte tendance vers les technologies futuristes avec des entrepreneurs prêts à prendre des risques avec leur injection de capitaux. Les grandes villes comme les Dallas et Los Angeles font avancer les initiatives de mobilité aérienne urbaine (UAM) qui espèrent intégrer les eVTOL dans leur réseau de transport d'ici 2025-2030. La forte recherche technologiquement intégrée met l'accent sur les batteries et les systèmes autonomes, ce qui propulse le marché. Des défis comme la gestion du trafic aérien et l'acceptation du public demeurent préoccupants. Les partenariats d'entreprises de covoiturage comme l'Uber soulignent l'engagement du pays envers la commercialisation des services eVTOL.
• Le marché des avions eVTOL en Allemagne devrait connaître une croissance de 28,1 % au cours de la période de prévision. L'Allemagne est un leader européen dans le développement eVTOL, animé par son expertise aérospatiale et ses objectifs de durabilité soutenus par le gouvernement. Des entreprises comme Volocopter et Lilium sont des solutions de pointe pour la mobilité aérienne (AAM), Berlin et Munich étant identifiés comme des bancs d'essai clés pour le déploiement urbain. Les réglementations de sécurité strictes de l'UE garantissent des normes opérationnelles élevées, mais peuvent ralentir le délai de commercialisation. L'Allemagne met l'accent sur la propulsion hybride-électrique et la réduction du bruit s'aligne sur son programme de mobilité verte. Les collaborations entre le secteur public et le secteur privé et le financement de l'UE sont essentiels à la mise à niveau des infrastructures, y compris les vertiports et les réseaux de tarification.
• Le marché des avions eVTOL au Royaume-Uni devrait croître de 28,6 % en 2034. Le Royaume-Uni se positionne comme un hub mondial eVTOL, tirant parti de son patrimoine aérospatial et des politiques progressives de l'Autorité de l'aviation civile (ACA) pour accélérer les certifications. Londres et d'autres grandes villes explorent des services de taxi aérien pour réduire la congestion au sol, avec des projets comme Urban-Air Port développant l'infrastructure au sol. L'expertise du pays dans l'IA et les systèmes autonomes soutient les ambitions pilotes eVTOL, tandis que le Brexit nécessite des cadres réglementaires indépendants. L'investissement dans la connectivité régionale, comme les routes interurbaines ou insulaires, met en évidence l'approche diversifiée du Royaume-Uni. Toutefois, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement après le Brexit pourraient poser des problèmes aux fabricants locaux.
• Le marché des avions eVTOL en Chine était évalué à 61,2 millions de dollars en 2024. La Chine domine le marché asiatique eVTOL, soutenu par un soutien gouvernemental agressif et des progrès technologiques rapides de la part d'entreprises comme EHang et AutoFlight. Le système de régulation centralisé du pays permet des approbations rapides, des villes comme Guangzhou et Shenzhen testant déjà les services de drones passagers. Les investissements massifs de l'État dans les initiatives des villes intelligentes intègrent les eVTOL dans des écosystèmes 5G et IoT plus larges, privilégiant les applications de surveillance et de logistique. Les ambitions d'exportation et la position concurrentielle des prix de la Chine en tant que fournisseur mondial, bien que le scepticisme international sur la sécurité des données persiste. La demande intérieure de mobilité urbaine et interurbaine alimente l'expansion du marché.
• Le marché des avions eVTOL en Inde devrait connaître une croissance de 36,5 % au cours de la période de prévision. Le marché eVTOL de l'Inde est naissant mais possède un énorme potentiel en raison de ses mégapoles encombrées et de sa connectivité aérienne régionale sous-développée. L'initiative gouvernementale « Make in India » encourage la fabrication locale, tandis que les startups collaborent avec des acteurs mondiaux pour combler les lacunes technologiques. Des villes comme Mumbai et Bengaluru sont idéales pour les pilotes de taxi aérien, bien qu'une infrastructure inadéquate et des obstacles bureaucratiques ralentissent les progrès. L'Inde met l'accent sur des solutions rentables qui s'alignent sur son marché sensible aux prix, favorisant les modèles hybrides ou à hydrogène plutôt que les variantes électriques de qualité supérieure.

Part du marché des aéronefs eVTOL

L'industrie de l'avion eVTOL est très compétitive, avec les 4 premiers joueurs, EHang, BETA Technologies, Vertical Aerospace et Wisk Aero, représentant une part importante de 29,4 % sur le marché. Ces entreprises mettent en oeuvre diverses stratégies pour renforcer leur position sur le marché et répondre à l'évolution des demandes de l'industrie. Les principaux fabricants investissent dans des technologies de pointe, des matériaux composites légers et des systèmes de vol autonomes pour améliorer l'efficacité et la sécurité. Beaucoup se concentrent également sur la réduction du bruit et les conceptions écoénergétiques pour se conformer aux règlements sur la mobilité de l'air urbain et aux objectifs de durabilité.

Pour obtenir un avantage concurrentiel, les entreprises eVTOL forment des partenariats stratégiques avec les compagnies aériennes, les plates-formes de transport routier et les promoteurs d'infrastructures urbaines pour accélérer la commercialisation. Certaines entreprises intègrent des systèmes de gestion du trafic aérien pilotés par l'IA et des solutions de maintenance prédictives pour optimiser les opérations. Une autre tendance à la hausse est la personnalisation des eVTOL pour des applications spécifiques, telles que les ambulances aériennes, la livraison de fret, et les taxis aériens de luxe, répondant aux besoins du marché de niche. De plus, les fabricants élargissent leur empreinte mondiale grâce à des fusions, des acquisitions et des collaborations avec les gouvernements pour obtenir des approbations réglementaires et un soutien à l'infrastructure. L'automatisation et les technologies numériques jumelées sont également utilisées pour rationaliser la production et réduire les coûts tout en maintenant des normes de sécurité élevées.

eVTOL Sociétés du marché aéronautique

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché :

• EHang
• BETA Technologies
• Aérospatiale verticale
• Wisk Aero

Supernal, LLC, une filiale de Hyundai Motor Group, est en train de devenir un acteur clé sur le marché eVTOL avec son accent sur l'intégration de la mobilité aérienne avancée dans les réseaux de transport urbain existants. La société développe une famille de véhicules aériens électriques conçus pour les voyages urbains et régionaux de courte à moyenne distance, en accordant la priorité à la sécurité, à l'abordabilité et à la durabilité. Supernal met à profit l'expertise de Hyundai dans la fabrication et l'électrification d'automobiles pour augmenter la production et réduire les coûts, en vue d'opérations commerciales d'ici 2028.

EHang, pionnier chinois des véhicules aériens autonomes, a acquis une reconnaissance mondiale pour ses drones eVTOL de qualité passager, notamment le EHang 216, qui a effectué de nombreux vols de démonstration dans le monde entier. La société se spécialise dans les systèmes eVTOL autonomes, ciblant la mobilité aérienne urbaine, le tourisme et les applications logistiques avec ses solutions sans pilote. EHang a obtenu la certification mondiale de premier type pour un avion eVTOL autonome en Chine, le plaçant comme un pionnier réglementaire dans l'industrie.

eVTOL Nouvelles de l'industrie aéronautique

? En septembre 2023, Joby Aviation a livré son premier avion électrique vertical au décollage et à l'atterrissage (eVTOL) à Edwards Air Force Base, six mois plus tôt que prévu, dans le cadre d'un contrat de 131 millions de dollars avec l'US Air Force. C'est le premier taxi aérien électrique stationné sur une base militaire américaine et on pense qu'il s'agit de la première livraison de ce type au pays. L'avion sera utilisé pour des missions logistiques et des recherches sur l'intégration des eVTOL dans l'espace aérien national, exploitées conjointement par le personnel de Joby et de la Force aérienne, la NASA participant également aux travaux de recherche.

En février 2025, ?Archer Aviation a lancé son programme de commercialisation « Midnight Launch Edition », en choisissant Abu Dhabi Aviation (ADA) comme premier client. ADA prévoit de déployer une flotte initiale d'avions eVTOL Midnight à Abu Dhabi en 2025, Archer fournissant des pilotes, des techniciens et un soutien opérationnel. Ce partenariat vise à établir un service de mobilité aérienne urbaine évolutive aux EAU, ce qui marque une étape importante vers l'introduction de taxis électriques dans la région.

Le rapport d'étude de marché eVTOL porte sur une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars) et de volume (en unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par gamme

• À courte distance < 100 km
• Moyen-Haul 100-300 km
• Long-Haul > 300 km

Marché, par niveau d'autonomie

• Pilote
• Télépiloté
• Entièrement autonome

Marché, par demande

• Mobilité aérienne urbaine
• ambulance aérienne
• Tourisme et loisirs
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU