Marché européen des objets connectés portables Taille et part 2026-2035

Taille du marché européen des objets connectés portables

Le marché européen des objets connectés portables était évalué à 52,8 milliards de dollars américains en 2025. Il devrait progresser de 61,7 milliards de dollars américains en 2026 à 292,9 milliards de dollars américains d’ici 2035, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 18,9 %. La demande évolue : au-delà du remplacement des appareils, elle se tourne vers un éventail plus large d’usages, notamment le suivi continu de la santé, le fitness connecté, la surveillance de la sécurité, les interfaces audio et le déploiement en entreprise.

La structure démographique de l’Europe élargit les besoins auxquels peuvent répondre les objets connectés portables axés sur la santé. En 2025, l’UE comptait 99 millions de résidents âgés de 65 ans ou plus, soit 22 % de sa population, dont environ 27 millions de personnes âgées de 80 ans ou plus.^{[1]Eurostat, Demography of Europe 2026 edition. ec.europa.eu} Les maladies cardiovasculaires ont été responsables de 1,68 million de décès dans l’UE en 2022, soit 32,7 % de l’ensemble des décès, tandis que le diabète touchait, selon les estimations, 65,6 millions de personnes dans la région Europe de l’IDF en 2024.^{[2]Eurostat, Cardiovascular diseases statistics. ec.europa.eu} Ces charges de morbidité soutiennent la demande d’appareils qui collectent des indicateurs longitudinaux, même si les mesures destinées aux consommateurs n’établissent pas automatiquement leur validité clinique.

La chaîne de valeur du marché relie les fournisseurs de composants, les fournisseurs de capteurs et de solutions de connectivité, les marques d’appareils, les systèmes d’exploitation mobiles, les plateformes de santé, les détaillants et les prestataires de soins. Le Bluetooth Low Energy demeure au cœur de la conception des objets connectés portables grand public, car il permet une connectivité à faible consommation avec les smartphones et les accessoires.^{[3]Bluetooth SIG, 2025 Annual Bluetooth Market Update. bluetooth.com} Les smartphones servent de relais de distribution pour les applications associées, la synchronisation dans le cloud, les services par abonnement et, de plus en plus, l’interprétation par l’IA : 86 % des connexions mobiles en Europe étaient établies via des smartphones en 2024, tandis que 94 % des résidents de l’UE âgés de 16 à 74 ans ont utilisé Internet en 2025.^{[4]GSMA, The Mobile Economy Europe 2025. gsma.com}

L’intelligence artificielle fait évoluer les facteurs de concurrence : au-delà de la mesure, l’accent est désormais mis sur l’interprétation, le coaching et la hiérarchisation des alertes. Toutefois, la distinction réglementaire entre les fonctionnalités de bien-être et les fonctionnalités médicales a des conséquences commerciales importantes. Un objet connecté portable intégrant l’IA et également classé comme dispositif médical peut être soumis à la fois au règlement relatif aux dispositifs médicaux et aux exigences applicables aux systèmes d’IA à haut risque prévues par le règlement européen sur l’IA, ce qui renforce les obligations en matière de documentation, de gouvernance des données, d’exactitude et de supervision humaine.^{[5]EUR-Lex, Regulation (EU) 2024/1689: Artificial Intelligence Act. eur-lex.europa.eu} Cette évolution favorise les entreprises capables de financer la production de données probantes, la surveillance après commercialisation et la maintenance logicielle dans plusieurs juridictions européennes.

La structure des prix en Europe se polarise. Les bracelets à bas prix restent pertinents pour le suivi de l’activité physique d’entrée de gamme, mais les appareils de milieu de gamme constituent toujours le segment de prix le plus important. Les appareils haut de gamme devraient gagner des parts de marché, les acheteurs accordant davantage de valeur aux fonctionnalités de santé, aux matériaux, à l’intégration dans un écosystème et aux services associés à un abonnement. Les canaux en ligne renforcent la transparence des prix et les comparaisons transfrontalières, tandis que la TVA, l’assistance dans la langue locale, la gestion des garanties et l’enregistrement réglementaire continuent d’entraîner des différences significatives de prix effectifs d’un pays à l’autre.

La réglementation devrait distinguer les offres de bien-être susceptibles d’être déployées à grande échelle des produits aux ambitions cliniques. Les entreprises qui restent dans le domaine du bien-être grand public peuvent avancer plus vite, mais leur différenciation risque de s’éroder à mesure que les capteurs de base et la connectivité se généralisent. Les entreprises qui visent des allégations médicales accèdent à des cas d’usage à plus forte valeur, mais doivent assumer les exigences cumulées du MDR, de la protection de la vie privée, de la cybersécurité et de la gouvernance de l’IA. L’expansion projetée du marché favorise donc une segmentation rigoureuse des produits plutôt qu’une stratégie unique axée sur les « wearables de santé ».

• Le marché européen des objets connectés portables devrait passer de 52 800 millions de dollars américains en 2025 à 292 900 millions de dollars américains d’ici 2035, avec un TCAC de 18,9 %.
• Les bijoux connectés constituent la principale catégorie de produits, représentant 45,0 % du chiffre d’affaires en 2025. Les dispositifs de surveillance de la santé devraient afficher la croissance la plus rapide parmi les catégories de produits, avec un TCAC de 26,2 % jusqu’en 2035.
• L’Europe occidentale représentait 48,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025, tandis que l’Europe centrale et orientale devrait enregistrer le TCAC régional le plus élevé, à 22,5 %, jusqu’en 2035.
• La distribution en ligne devrait passer de 57,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 à 80,0 % d’ici 2035.
• Apple détenait 17,2 % du chiffre d’affaires du marché en 2025, suivi de Samsung avec 9,0 %. Zepp Health représentait 0,5 % en 2025 et devrait atteindre 2,0 % d’ici 2035.
• Le chiffre d’affaires de Zepp Health sur le marché européen des objets connectés portables devrait passer de 264 millions de dollars américains en 2025 à 5 858 millions de dollars américains d’ici 2035, soit un TCAC de 36,2 %.

Principaux moteurs de croissance

Vieillissement de la population et prise en charge des maladies chroniques

Le vieillissement de la population crée une demande de solutions de suivi continu, familières et utilisables en dehors des hôpitaux. Le ratio de dépendance des personnes âgées dans l’UE devrait passer de 34,5 % en 2025 à 59,7 % d’ici 2100, accentuant la pression sur la population en âge de travailler et les systèmes publics de soins.^{[6]Eurostat, Population projections in the EU. ec.europa.eu} Les retombées commerciales sont les plus importantes pour les produits qui favorisent une utilisation quotidienne durable, s’intègrent aux parcours cliniques lorsque cela est pertinent et présentent des informations faciles à comprendre, au lieu de se contenter de recueillir davantage de données.

Les résultats des recherches sur la surveillance à distance confirment cette tendance, tout en montrant l’importance de la qualité des preuves. Une méta-analyse portant sur 39 études et 160 857 patients a établi un lien entre la télésurveillance de données biométriques et un risque de réadmission toutes causes confondues inférieur de 25 % à celui observé avec les soins habituels.^{[7]PubMed Central, Remote biometric sensing and hospital outcomes: systematic review and meta-analysis. pmc.ncbi.nlm.nih.gov} Les fournisseurs d’appareils qui souhaitent être adoptés dans le secteur de la santé doivent traduire ces données générales en applications validées et propres à chaque pathologie, plutôt que de considérer un indicateur de forme physique grand public comme un substitut à un programme clinique.

Systèmes de santé universels et initiatives de prévention

Les systèmes de santé européens ont une incitation économique directe à transférer les activités de suivi et de prévention adaptées en dehors des structures de soins aigus. Les dépenses de santé de l’UE ont atteint 1 720 milliards d’euros en 2023, soit 10,0 % du PIB ; l’Allemagne et la France ont chacune consacré plus de 11 % de leur PIB aux soins de santé.^{[8]Eurostat, Healthcare expenditure statistics: overview. ec.europa.eu} L’Espace européen des données de santé et le programme d’action pour la décennie numérique soutiennent également le développement d’infrastructures de santé numérique interopérables, avec notamment pour objectif que tous les citoyens de l’UE aient accès à des dossiers médicaux électroniques d’ici 2030.^{[9]European Commission, Digital health and care, current. health.ec.europa.eu}

Les initiatives publiques ne garantissent pas le remboursement d’un appareil portable, mais elles améliorent le cadre de fonctionnement de la prévention connectée et du suivi à distance. Le plan de santé décennal du Royaume-Uni, par exemple, présente les appareils portables comme un outil de suivi de la pression artérielle, de la glycémie et des traitements contre le cancer.^{[10]Electronic Specifier, Wearables will be key to UK government's health plan. electronicspecifier.com} Les marques capables de démontrer l’observance, l’utilité clinique, l’interopérabilité sécurisée et des coûts de mise en œuvre maîtrisables sont mieux positionnées que les fournisseurs proposant des tableaux de bord grand public isolés.

Forte pénétration des smartphones et maîtrise du numérique

La forte pénétration des smartphones réduit la nécessité, pour les entreprises spécialisées dans les appareils portables, d’intégrer à chaque appareil des capacités informatiques autonomes, une connectivité cellulaire et une infrastructure de recherche de services. Elle facilite également l’acquisition directe auprès des consommateurs, les mises à jour des micrologiciels et la conversion vers des abonnements. En Europe, les connexions 5G représentaient 30 % des connexions mobiles à la fin de 2024, et leur pénétration devrait augmenter sensiblement d’ici 2030.^{[11]Computer Weekly, GSMA: European 5G future at crossroads. computerweekly.com}

L’impact varie selon les cas d’usage. Les appareils portables connectés à un smartphone se prêtent bien au coaching récurrent, au commerce via des applications et à la visualisation des données personnelles. En revanche, les personnes âgées et les personnes cliniquement vulnérables peuvent avoir besoin d’une procédure d’inscription simplifiée, d’un accès pour les aidants et de canaux d’assistance fiables. L’accès numérique est donc nécessaire à l’adoption, mais la conception des produits et la prestation des services déterminent si cet accès se traduit par un engagement durable.

Principaux freins du marché

Coûts élevés de mise en conformité avec le RGPD et exigences de localisation des données

Les appareils portables peuvent collecter des données révélant l’état de santé, les habitudes de sommeil, les indicateurs de stress, l’activité et la localisation. Les données de santé constituent une catégorie particulière de données à caractère personnel au sens de l’article 9 du RGPD, et les traitements à haut risque peuvent nécessiter une analyse d’impact relative à la protection des données en vertu de l’article 35.^{[12]EUR-Lex, Regulation (EU) 2016/679: General Data Protection Regulation. eur-lex.europa.eu} Ces obligations ont une incidence sur la conception du consentement, la limitation des finalités, les pratiques de conservation, les contrats avec les fournisseurs, les mesures de sécurité et les mécanismes d’accès des utilisateurs.

La contrainte pratique ne se limite pas à un examen juridique avant le lancement. Une entreprise spécialisée dans les objets connectés portés doit maintenir des flux de données conformes à mesure que ses applications intègrent de nouvelles analyses, des fonctionnalités d’IA, des intégrations tierces et des fonctions d’assistance transfrontalières. Cela peut ralentir le déploiement de fonctionnalités et renforcer l’avantage relatif des grandes entreprises qui disposent déjà de fonctions établies en matière de protection de la vie privée, de sécurité et de conformité juridique. Cela peut également faire des choix de localisation et de gouvernance des données en Europe des éléments centraux de l’architecture des produits, plutôt que de simples tâches de conformité après le lancement.

Complexité et coûts du marquage CE et de la certification au titre du MDR

La voie commerciale change considérablement lorsqu’un objet connecté porté revendique des usages médicaux. Le MDR 2017/745 s’applique aux dispositifs médicaux, et certaines périodes de transition pour les dispositifs hérités se prolongent jusqu’en décembre 2027 ou décembre 2028, selon la classification et les conditions applicables.^{[13]EUR-Lex, Regulation (EU) 2017/745 on medical devices. eur-lex.europa.eu} Les dispositifs relevant d’une classification à risque plus élevé peuvent nécessiter une évaluation par un organisme notifié, une évaluation clinique, des contrôles du système qualité et une surveillance après commercialisation.

Les produits sans fil doivent également être conformes à la directive sur les équipements radioélectriques, notamment aux exigences relatives à la vie privée, à la protection des données et à la lutte contre la fraude pour les équipements radio concernés.^{[14]European Commission, Radio Equipment Directive, current. single-market-economy.ec.europa.eu} Les obligations liées aux batteries, aux DEEE, à la directive RoHS et à la responsabilité des producteurs dans chaque pays ajoutent d’autres exigences sur l’ensemble du cycle de vie. Le règlement européen relatif aux batteries introduit des exigences de retraitabilité des batteries à partir de février 2027, bien que des dispositions déléguées prévoient des dérogations pour certaines conceptions d’objets connectés portés miniaturisés ou scellés. Ces règles augmentent les coûts de développement et de maintenance, en particulier pour les petits fournisseurs qui cherchent à associer un matériel compact à un positionnement de qualité médicale.

Cela n’élimine pas les possibilités pour les petites marques ou les marques spécialisées. La réglementation favorise des choix plus affirmés : proposer un produit de bien-être de qualité, avec des pratiques transparentes en matière de données, s’associer à une plateforme clinique établie ou investir pleinement dans les capacités requises pour les dispositifs réglementés. Un positionnement hybride dépourvu d’un modèle de conformité crédible risque d’entraîner des retards de lancement, des allégations restreintes et des coûts d’assistance plus élevés. Pour les acheteurs et les partenaires du secteur de la santé, la maturité en matière de conformité devient un critère d’approvisionnement, au même titre que la précision des capteurs et le prix.

Analyse par segment du marché européen des objets connectés portés

Par type de produit

Les bijoux connectés ont généré 23 760 millions de dollars américains en 2025, soit 45,0 % du marché, et devraient atteindre 131 805 millions de dollars américains d’ici 2035. Cette catégorie comprend les montres connectées, les bagues connectées, les bracelets connectés et d’autres formats inspirés de la joaillerie. Les montres connectées restent la plateforme la plus polyvalente, car elles associent notifications, suivi de l’activité, paiements, fonctions de sécurité et fonctionnalités de santé. Les bagues connectées sont concurrentielles lorsque la discrétion, le suivi du sommeil, le confort et le port pendant plusieurs jours priment sur l’interaction avec un écran. Les bracelets connectés conservent leur pertinence dans les applications de suivi à prix bas et intermédiaire.

Les appareils de surveillance de la santé représentaient 6 336 millions de dollars américains en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 26,2 % jusqu’en 2035, pour atteindre 64 406 millions de dollars américains. Les biocapteurs portables, les défibrillateurs portables, les moniteurs ECG portables et d’autres appareils, notamment ceux associés à la surveillance continue de la glycémie, répondent à des besoins plus spécifiques sur le plan clinique que les produits de fitness classiques. Leur croissance plus rapide reflète la valeur accordée à la mesure en continu, mais leur succès dépend de la validation clinique, de l’intégration aux processus de travail et de la prise en charge ou de l’accès financé par les employeurs, et non de la seule disponibilité des capteurs.

Les vêtements de sport représentaient 4 752 millions de dollars américains en 2025 et comprennent les pantalons, chaussettes, maillots, chaussures et autres vêtements connectés. Leur TCAC prévisionnel de 10,4 % reflète les contraintes pratiques à l’adoption : les vêtements doivent allier confort, lavabilité, flexibilité des tailles et fiabilité des capteurs. Les chaussures et chaussettes connectées peuvent fournir des informations spécialisées sur la démarche et les performances, mais leur marché reste plus ciblé sur des applications précises que celui des appareils portés au poignet.

Les lunettes connectées ont généré 2 640 millions de dollars américains en 2025 et comprennent les lunettes de réalité augmentée, les lunettes de réalité virtuelle et d’autres formats. Leur TCAC prévisionnel de 14,3 % est inférieur à celui des appareils de surveillance de la santé, car le port toute la journée est limité par l’autonomie de la batterie, le format, les préoccupations liées à la confidentialité et le manque de clarté des cas d’utilisation. La formation en entreprise, l’assistance sur le terrain et certaines applications de fitness immersives constituent des débouchés initiaux plus solides que le remplacement généralisé des smartphones auprès des consommateurs.

La catégorie « Autres » comprend les écouteurs connectés et d’autres formats d’appareils portables. Les écouteurs connectés en constituent le principal sous-segment : ils représentaient 13 728 millions de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 70 296 millions de dollars américains d’ici 2035. Les appareils audio peuvent renforcer l’engagement envers les technologies portables, car ils s’intègrent aux habitudes d’écoute établies tout en offrant des interactions vocales, des fonctions de santé auditive et des services liés à l’activité physique. Le segment résiduel « Autres » devrait passer de 1 584 millions à 4 445 millions de dollars américains sur la même période.

Par technologie

Les appareils portables GPS permettent le suivi des itinéraires, les fonctions de sécurité géolocalisées, la pratique de sports d’endurance et les activités de plein air. Les appareils portables Bluetooth constituent le principal format de connectivité dans les appareils grand public courants, car Bluetooth Low Energy permet des connexions à faible consommation d’énergie avec les smartphones, les accessoires et les périphériques de santé. Les appareils portables LTE sont utiles lorsqu’il est important de pouvoir se passer d’un smartphone, notamment pour la sécurité des enfants, les communications d’urgence et certains usages professionnels, mais le coût plus élevé des appareils et des services limite leur adoption à plus grande échelle.

Les appareils portables Wi-Fi, la technologie NFC et les autres formats de connectivité répondent à des besoins plus spécifiques. Le Wi-Fi permet la synchronisation sur un réseau local, tandis que la NFC est importante pour le contrôle d’accès, les paiements et l’appairage. Le choix de la connectivité relève de plus en plus d’un arbitrage entre coût, consommation d’énergie et confidentialité, plutôt que d’une simple liste de fonctionnalités : les appareils toujours connectés peuvent élargir les possibilités de services, mais ils entraînent également des besoins accrus en matière d’autonomie de la batterie, de cybersécurité et de gestion des données.

Par gamme de prix

Le segment à bas prix, défini comme inférieur à 110 dollars américains, a généré 11 616 millions de dollars américains en 2025, mais sa part devrait reculer à 5,0 % d’ici 2035. Les produits d’entrée de gamme préservent l’accès des consommateurs sensibles aux prix, mais la concurrence intense limite le pouvoir de fixation des prix et la différenciation des fonctionnalités.

Le segment de milieu de gamme, dont les prix se situent entre 110 et 330 dollars américains, représentait 26 400 millions de dollars américains en 2025 et devrait conserver une part de marché de 50,0 % jusqu’en 2035. Cette gamme allie les fonctionnalités courantes des montres connectées à un prix adapté aux achats de remplacement et aux ventes promotionnelles.

Les appareils haut de gamme, dont le prix dépasse 330 dollars américains, ont généré 14 784 millions de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 131 805 millions de dollars américains d’ici 2035. La croissance du segment haut de gamme repose sur des matériaux plus robustes, des services liés à l’écosystème, des fonctionnalités de santé réglementées ou différenciées, une spécialisation sportive et des offres associées à des abonnements. La montée en gamme reste exposée aux pressions macroéconomiques, mais elle permet aux marques de compenser la pression sur les marges matérielles grâce aux revenus tirés des services et à la fidélisation au sein de l’écosystème.

Par tarification/usage final

En 2025, les utilisateurs individuels représentaient 44 458 millions de dollars américains, soit 84,2 % du marché. La sensibilisation à la santé personnelle, la forme physique, la communication et les usages liés au mode de vie restent le socle des revenus du marché. La demande individuelle privilégie de plus en plus les produits offrant un avantage concret au quotidien, car leur utilisation à long terme détermine à la fois la demande de remplacement et la viabilité des modèles fondés sur des logiciels ou des adhésions.

Les applications commerciales ont généré 8 342 millions de dollars américains en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,7 % jusqu’en 2035. Les bureaux, les organisations militaires, les professionnels de santé, les opérateurs du sport et de la remise en forme ainsi que d’autres institutions offrent des possibilités de déploiements gérés. La croissance commerciale peut dépasser celle du marché grand public, car les acheteurs organisationnels peuvent accorder de la valeur aux résultats globaux des programmes, au suivi de la sécurité ou aux données de performance spécialisées. Toutefois, les cycles d’approvisionnement, le consentement des employés, la gouvernance des données et les exigences d’intégration rendent ce segment plus complexe que la vente directe aux consommateurs.

Par canal de distribution

En 2025, les ventes en ligne représentaient 30 096 millions de dollars américains, soit 57,0 % des revenus du marché, et devraient atteindre 80,0 % d’ici 2035. Le commerce électronique devrait passer de 18 564 millions à 175 740 millions de dollars américains, tandis que les sites Web des entreprises devraient progresser de 10 560 millions à 58 580 millions de dollars américains. Les canaux directs donnent aux marques accès aux données clients, leur permettent de convertir les utilisateurs aux services logiciels et leur donnent le contrôle de la présentation des produits. Ils nécessitent toutefois des investissements dans l’exécution des commandes, l’assistance, les retours et la conformité locale.

La distribution hors ligne a généré 22 704 millions de dollars américains en 2025. Les supermarchés et hypermarchés, les commerces spécialisés et les autres circuits physiques restent importants lorsque l’essayage, la démonstration, l’achat de cadeaux

L’adoption commerciale ouvre une voie de croissance supplémentaire, mais nécessite un modèle opérationnel différent. Les acheteurs institutionnels ont besoin de gouvernance, d’un accompagnement à la mise en œuvre et de preuves axées sur les résultats. Les fournisseurs qui considèrent le déploiement commercial comme une version à plus grande échelle de la vente au détail aux consommateurs risquent de sous-estimer les obstacles liés aux droits sur les données, aux achats et à l’intégration.

Analyse régionale du marché européen des objets connectés portables

Le Royaume-Uni a généré 7 656 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 30 554 millions de dollars américains d’ici 2035, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,4 %. L’orientation de sa politique en matière de santé numérique et son marché établi des technologies grand public soutiennent la demande, mais l’environnement réglementaire britannique post-Brexit exige une gestion distincte de la conformité. La Grande-Bretagne continue de reconnaître les dispositifs médicaux marqués CE selon des échéances définies, tandis que le marquage UKCA n’est pas reconnu dans l’UE ni dans l’EEE.

L’Allemagne était le plus grand marché national cité, avec un chiffre d’affaires de 8 976 millions de dollars américains en 2025, et devrait atteindre 37 907 millions de dollars américains d’ici 2035. Des dépenses de santé élevées, une vaste population adressable ainsi qu’un important réseau de vente au détail et de commerce électronique soutiennent la demande. Les exigences allemandes en matière de responsabilité des producteurs illustrent également l’importance opérationnelle de la mise en œuvre à l’échelle nationale : les fournisseurs d’équipements électriques doivent respecter les obligations d’enregistrement et de reprise, en plus des exigences de conformité à l’échelle de l’UE.

La France a représenté 6 072 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 28 762 millions de dollars américains d’ici 2035. Son TCAC de 16,8 % reflète un marché où les dépenses de santé, la demande des consommateurs pour la santé connectée et l’adoption de dispositifs haut de gamme peuvent se renforcer mutuellement. L’Italie a généré 5 280 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 29 290 millions de dollars américains, tandis que les prévisions font état d’une progression de 3 696 à 25 855 millions de dollars américains pour l’Espagne, qui affiche le TCAC le plus élevé parmi les pays cités, à 22,5 %. La croissance prévisionnelle plus rapide de l’Europe du Sud s’explique par une marge de progression de l’adoption en ligne, une montée en gamme de l’offre et un recours croissant aux outils de santé connectée, même si la question de l’accessibilité financière reste importante.

Les Pays-Bas et la Belgique bénéficient d’infrastructures numériques denses, du commerce transfrontalier et de circuits de distribution sophistiqués destinés aux consommateurs. La Suisse demeure un marché à forte valeur pour les objets connectés portables haut de gamme axés sur la santé, le sport et le luxe, même si son environnement réglementaire et de remboursement doit être géré séparément de celui de l’UE. La Pologne est un marché de croissance majeur en Europe centrale et orientale, où la pénétration actuelle plus faible et l’expansion rapide du commerce numérique élargissent la demande. Les pays nordiques restent particulièrement pertinents pour les offres d’objets connectés portables axées sur le sport, les activités de plein air, la santé et le design.

À l’échelle sous-régionale, l’Europe de l’Ouest représentait 25 344 millions de dollars américains, soit 48,0 % du marché, en 2025 et devrait atteindre 112 917 millions de dollars américains d’ici 2035. L’Europe du Sud devrait progresser de 12 144 à 77 377 millions de dollars américains, tandis que l’Europe du Nord devrait passer de 4 488 à 26 361 millions de dollars américains. Les prévisions tablent sur une croissance de 10 824 à 76 245 millions de dollars américains pour l’Europe centrale et orientale, soit un TCAC de 22,5 %, ce qui en fait la sous-région à la croissance la plus rapide.

Le TCAC prévisionnel de 22,5 % de l’Europe centrale et orientale confère à cette région une importance stratégique qui dépasse sa base de revenus de 2025. Les marques qui peuvent tirer parti de la distribution en ligne pour élargir leur portée sans sacrifier le service dans les langues locales, la gestion réglementaire ni la confiance sont les mieux placées pour saisir cette opportunité. L’Allemagne et le Royaume-Uni restent essentiels pour atteindre une certaine envergure et valider les offres, tandis que l’Espagne, l’Italie, la Pologne et les marchés voisins pourraient contribuer de manière disproportionnée à la croissance supplémentaire, à mesure que le commerce numérique et les achats axés sur la santé se développent.

Marché européen des objets connectés portables : parts de marché et paysage concurrentiel

Apple détenait une part estimée à 17,2 % des revenus du marché européen des objets connectés portables en 2025, suivi de Samsung à 9,0 %, de Xiaomi à 5,0 %, de Huawei à 4,0 %, de Garmin à 3,0 % et de Fitbit, sous l’égide de Google, à moins de 2,0 %. En dehors des principales plateformes, le marché reste fragmenté : des marques spécialisées dans le sport, la santé, les bagues connectées et les produits abordables se concurrencent en proposant des offres distinctes en matière de matériel, de services et de distribution.

Apple Inc. bénéficie de l’intégration de son écosystème, de son positionnement haut de gamme et de l’élargissement de ses fonctionnalités de santé. Adoptées en mars 2025 au titre du règlement sur les marchés numériques, les mesures d’interopérabilité de la Commission européenne obligent Apple à améliorer l’accès des montres connectées concurrentes à certaines fonctionnalités de connectivité d’iOS, notamment les notifications, la connectivité Wi-Fi de pair à pair, le NFC et les fonctions de jumelage. Ces mesures pourraient réduire les frictions liées à l’écosystème pour les concurrents, même si la base installée d’Apple et l’intégration de ses services restent des avantages importants.

Casio est principalement en concurrence avec ses produits G-SHOCK durables et axés sur le sport, plutôt qu’avec une stratégie globale de plateforme de santé. Fitbit (Google) conserve sa pertinence grâce à son intégration dans l’écosystème Google et à ses fonctions accessibles de suivi de la santé. La décision de Fossil Group, en janvier 2024, de se retirer du marché des montres connectées illustre la difficulté de maintenir une offre matérielle différenciée face aux grandes entreprises de plateformes et aux marques spécialisées dans le sport.

Garmin Ltd. se positionne sur les sports d’endurance, les activités de plein air et le suivi de la santé axé sur la performance. Huawei et Oppo restent des concurrents pertinents dans les écosystèmes d’appareils connectés, en particulier lorsque le lien avec le smartphone et le positionnement tarifaire influencent les décisions d’achat. Oura Health se situe à la croisée des bagues connectées, du suivi du sommeil et des informations sur la santé proposées par abonnement, tandis que Polar Electro Oy et Suunto se démarquent par leur crédibilité en sciences du sport, leurs outils d’entraînement et leur spécialisation dans les activités de plein air.

Samsung Electronics associe des montres connectées à un vaste écosystème Android et à des fonctionnalités de santé élargies. Whoop met l’accent sur le suivi de la performance et de la récupération par abonnement. Withings est en concurrence dans le domaine des appareils de santé connectés et des services de mesure proches du milieu clinique, tandis que Xiaomi s’appuie sur une architecture tarifaire agressive et sur la portée de son écosystème de smartphones. Zepp Health Corporation, par l’intermédiaire d’Amazfit, devrait voir ses revenus européens passer de 264 millions de dollars américains en 2025 à 5 858 millions de dollars américains d’ici 2035, grâce à un TCAC prévisionnel de 36,2 % et à sa capacité à répondre aux besoins des acheteurs soucieux du rapport qualité-prix et des adeptes de la forme physique.

La compétitivité dépendra de plus en plus de la capacité des entreprises à maintenir l’engagement des utilisateurs après l’activation de l’appareil. Les caractéristiques techniques restent importantes, mais la fidélisation est déterminée par l’interprétation des données, la valeur des abonnements, l’interopérabilité, l’autonomie de la batterie, les paramètres de confidentialité, l’assistance à la clientèle et la confiance accordée aux fonctionnalités liées à la santé. Les marques spécialisées peuvent rester compétitives lorsque leurs données, leur accompagnement ou leur expérience propre à un sport se distinguent suffisamment pour éviter une comparaison directe avec les montres connectées polyvalentes.

Évolutions récentes du secteur

• En mars 2025, Apple a étendu la détection de l’apnée du sommeil et les fonctionnalités de santé auditive des AirPods Pro 2 à plus de 150 pays et régions, dont des marchés européens.
• En juin 2025, Samsung a obtenu le marquage CE pour la détection de l’apnée du sommeil sur Galaxy Watch et a étendu cette fonctionnalité à 34 marchés européens.
• En juillet 2025, Samsung a présenté la série Galaxy Watch8, dotée de fonctions basées sur l’IA : conseils sur l’heure du coucher, suivi de la charge vasculaire, coach de course à pied, indice antioxydant et intégration de Gemini.
• En octobre 2025, Oura a annoncé une levée de fonds de série E de plus de 900 millions de dollars américains, valorisant l’entreprise à environ 11 milliards de dollars américains.
• En septembre 2024, Polar s’est associé à Kardi.Ai pour proposer, via les dispositifs portables Polar, un dépistage continu des arythmies cardiaques certifié MDR de classe IIa.
• En avril 2025, Withings a lancé BeamO en Europe, un appareil connecté combinant thermomètre, ECG, SpO2 et fonctions de stéthoscope.
• En mai 2025, Whoop a présenté Whoop 5.0 et Whoop MG, notamment une offre de qualité médicale dotée de fonctions de mesure de la pression artérielle et d’ECG.
• En février 2024, Xiaomi a annoncé le lancement en Europe de Watch 2, Watch S3 et Smart Band 8 Pro au MWC de Barcelone.
• En mars 2026, Garmin a annoncé l’intégration de WhatsApp à certaines montres connectées par l’intermédiaire de sa boutique Connect IQ.
• En mars 2026, Garmin et Natural Cycles ont annoncé l’intégration des données de température cutanée nocturne à l’application de contraception Natural Cycles pour les montres Garmin compatibles.