Marché européen des technologies portables Taille et part 2026-2035

Taille du marché européen des dispositifs portables

Le marché européen des dispositifs portables était évalué à 52,8 milliards de dollars (USD) en 2025. Le marché devrait passer de 61,7 milliards de dollars (USD) en 2026 à 292,9 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, soit un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 18,9 %. La demande s'éloigne des cycles de remplacement des appareils au profit d'un ensemble plus large d'applications, notamment la mesure continue des paramètres de santé, le fitness connecté, la surveillance de la sécurité, les interfaces audio et le déploiement en entreprise.

La structure démographique de l'Europe élargit les besoins potentiels en dispositifs portables axés sur la santé. L'UE comptait 99 millions de résidents âgés de 65 ans ou plus en 2025, soit 22 % de sa population, dont environ 27 millions de personnes âgées de 80 ans ou plus.^{[1]Eurostat, Demography of Europe 2026 edition, May 2026, ec.europa.eu/eurostat} Les maladies cardiovasculaires ont représenté 1,68 million de décès dans l'UE en 2022, soit 32,7 % de l'ensemble des décès, tandis que le diabète touchait environ 65,6 millions de personnes dans la région IDF Europe en 2024.^{[2]Eurostat, Cardiovascular diseases statistics, 2024, ec.europa.eu/eurostat} Cette charge de morbidité soutient la demande d'appareils capables de recueillir des indicateurs longitudinaux, même si les mesures destinées aux consommateurs n'établissent pas automatiquement leur validité clinique.

La chaîne de valeur du marché relie les fournisseurs de composants, les fournisseurs de capteurs et de solutions de connectivité, les marques d'appareils, les systèmes d'exploitation mobiles, les plateformes de santé, les distributeurs et les prestataires de soins. Bluetooth Low Energy demeure essentiel dans la conception des dispositifs portables grand public, car cette technologie permet une connectivité à faible consommation avec les smartphones et les accessoires.^{[3]Bluetooth SIG, 2025 Annual Bluetooth Market Update, 2025, bluetooth.com} L'accès aux smartphones constitue la couche de distribution des applications associées, de la synchronisation cloud, des services par abonnement et, de plus en plus, de l'interprétation reposant sur l'IA : 86 % des connexions mobiles européennes étaient établies au moyen de smartphones en 2024, tandis que 94 % des résidents de l'UE âgés de 16 à 74 ans utilisaient internet en 2025.^{[4]GSMA, The Mobile Economy Europe 2025, January 2025, gsma.com}

L'intelligence artificielle déplace la concurrence, qui ne repose plus uniquement sur la mesure, mais également sur l'interprétation, le coaching et la hiérarchisation des alertes. Toutefois, la distinction réglementaire entre les fonctionnalités de bien-être et les fonctionnalités médicales a des conséquences commerciales importantes. Un dispositif portable doté de capacités d'IA et également classé comme dispositif médical peut relever à la fois du règlement relatif aux dispositifs médicaux et des exigences applicables aux systèmes à haut risque prévues par le règlement européen sur l'IA, ce qui renforce les obligations en matière de documentation, de gouvernance des données, d'exactitude et de supervision humaine.^{[5]EUR-Lex, Regulation (EU) 2024/1689: Artificial Intelligence Act, August 2024, eur-lex.europa.eu} Cette évolution favorise les entreprises capables de financer la production de données probantes, la surveillance après commercialisation et la maintenance logicielle dans plusieurs juridictions européennes.

Les prix en Europe deviennent de plus en plus polarisés. Les bracelets à bas prix restent pertinents pour le suivi de l'activité à l'entrée de gamme, mais les dispositifs de milieu de gamme demeurent le segment de prix le plus important, tandis que les appareils haut de gamme devraient accroître leur part, les acheteurs accordant davantage de valeur aux fonctionnalités de santé, aux matériaux, à l'intégration dans l'écosystème et aux services associés à un abonnement. Les canaux en ligne renforcent la transparence des prix et la comparaison transfrontalière, tandis que la TVA, l'assistance dans la langue locale, la gestion des garanties et l'enregistrement réglementaire continuent de créer des différences significatives entre les pays en matière de prix effectivement pratiqués.

La réglementation devrait distinguer les propositions de bien-être évolutives des produits aux ambitions cliniques. Les entreprises qui restent positionnées sur le bien-être grand public peuvent avancer plus rapidement, mais leur différenciation risque de s'éroder à mesure que les capteurs essentiels et la connectivité deviennent largement disponibles. Les entreprises qui formulent des allégations médicales accèdent à des cas d'utilisation à plus forte valeur, mais doivent assumer la charge combinée du règlement relatif aux dispositifs médicaux (MDR), de la protection de la vie privée, de la cybersécurité et de la gouvernance de l'IA. L'expansion prévue du marché favorise donc une segmentation rigoureuse des produits plutôt qu'une stratégie unique de « dispositifs de santé portés ».

• Le marché européen des dispositifs portés devrait progresser de 52,8 milliards de dollars (USD) en 2025 à 292,9 milliards de dollars (USD) d'ici à 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 18,9 %.
• Les bijoux intelligents constituent la principale catégorie de produits et représentaient 45,0 % des revenus en 2025. Les dispositifs de surveillance de la santé devraient enregistrer la croissance la plus rapide parmi les catégories de produits, avec un CAGR de 26,2 % jusqu'en 2035.
• L'Europe occidentale représentait 48,0 % des revenus du marché en 2025, tandis que l'Europe centrale et orientale devrait afficher le CAGR régional le plus élevé, à 22,5 % jusqu'en 2035.
• La distribution en ligne devrait passer de 57,0 % des revenus du marché en 2025 à 80,0 % d'ici à 2035.
• Apple détenait 17,2 % des revenus du marché en 2025, suivi de Samsung avec 9,0 %. Zepp Health représentait 0,5 % en 2025 et devrait atteindre 2,0 % d'ici à 2035.
• Les revenus de Zepp Health sur le marché européen des dispositifs portés devraient passer de 264 millions de dollars (USD) en 2025 à 5,858 milliards de dollars (USD) d'ici à 2035, soit un CAGR de 36,2 %.

Principaux facteurs de croissance

Vieillissement de la population et prise en charge des maladies chroniques

Le vieillissement de la population crée une demande de solutions de surveillance continues, familières et utilisables en dehors des hôpitaux. Le ratio de dépendance des personnes âgées dans l'UE devrait passer de 34,5 % en 2025 à 59,7 % d'ici à 2100, accentuant la pression sur les populations en âge de travailler et les systèmes publics de prise en charge.^{[6]Eurostat, Population projections in the EU, 2025, ec.europa.eu/eurostat} L'incidence commerciale est la plus forte pour les produits capables de soutenir une utilisation quotidienne, de s'intégrer aux flux de travail cliniques lorsque cela est pertinent et de présenter des informations compréhensibles plutôt que de simplement recueillir davantage de données.

Les données issues des travaux de recherche sur la surveillance à distance confortent cette orientation, tout en montrant pourquoi la qualité des données probantes est essentielle. Une méta-analyse couvrant 39 études et 160 857 patients a établi une association entre la télésurveillance biométrique et une réduction de 25 % du risque de réadmission toutes causes confondues par rapport aux soins habituels.^{[7]PubMed Central, Remote biometric sensing and hospital outcomes: systematic review and meta-analysis, 2025, pmc.ncbi.nlm.nih.gov}Les fournisseurs d’appareils souhaitant favoriser l’adoption dans le secteur de la santé doivent transformer ces éléments de preuve généraux en applications validées et adaptées à chaque pathologie, plutôt que de considérer une mesure de forme physique destinée aux consommateurs comme un substitut à un programme clinique.

Systèmes de santé universels et initiatives de soins préventifs

Les systèmes de santé européens ont une incitation économique directe à transférer les activités de surveillance et de prévention appropriées hors des structures de soins aigus. Les dépenses de santé de l’UE ont atteint 1,72 billion d’euros en 2023, soit 10,0 % du PIB ; l’Allemagne et la France ont chacune consacré plus de 11 % de leur PIB aux soins de santé.^{[8]Eurostat, Healthcare expenditure statistics: overview, October 2025, ec.europa.eu/eurostat} L’Espace européen des données de santé et le programme d’action de la Décennie numérique soutiennent davantage les infrastructures de santé numérique interopérables, notamment avec pour objectif que tous les citoyens de l’UE aient accès à un dossier médical électronique d’ici 2030.^{[9]European Commission, Digital health and care, current, health.ec.europa.eu}

Les initiatives publiques ne garantissent pas le remboursement d’un dispositif portable, mais elles améliorent l’environnement opérationnel de la prévention connectée et de la surveillance à distance. Le plan de santé décennal du Royaume-Uni, par exemple, désigne les dispositifs portables comme un outil de surveillance de la pression artérielle, de la glycémie et des traitements contre le cancer.^{[10]Electronic Specifier, Wearables will be key to UK government's health plan, 2025, electronicspecifier.com} Les marques capables de démontrer l’observance, l’utilité clinique, une interopérabilité sécurisée et des coûts de mise en œuvre maîtrisables sont mieux positionnées que les fournisseurs proposant des tableaux de bord grand public isolés.

Forte pénétration des smartphones et culture numérique

La forte pénétration des smartphones réduit la nécessité, pour les entreprises de dispositifs portables, d’intégrer à chaque appareil des capacités informatiques autonomes, une connectivité cellulaire et une infrastructure de découverte des services. Elle réduit également les obstacles à l’acquisition directe auprès des consommateurs, aux mises à jour des micrologiciels et à la conversion aux abonnements. Les connexions 5G européennes représentaient 30 % des connexions mobiles à la fin de 2024, et la pénétration devrait augmenter sensiblement d’ici 2030.^{[11]Computer Weekly, GSMA: European 5G future at crossroads, January 2025, computerweekly.com}

L’impact varie selon les cas d’utilisation. Les dispositifs portables connectés aux smartphones sont bien adaptés au coaching récurrent, au commerce via application et à la visualisation des données personnelles. En revanche, les personnes âgées et les utilisateurs cliniquement vulnérables peuvent avoir besoin d’une intégration simplifiée, d’un accès pour les aidants et de canaux d’assistance fiables. La portée numérique est donc nécessaire à l’adoption, mais la conception du produit et la prestation de services déterminent si cette portée se transforme en engagement durable.

Principales contraintes

Coûts élevés de mise en conformité stricte au GDPR et exigences de localisation des données

Les dispositifs portables peuvent recueillir des données révélant l’état de santé, les habitudes de sommeil, les indicateurs de stress, l’activité et la localisation. Les données de santé constituent une catégorie particulière de données à caractère personnel au titre de l’article 9 du GDPR, et les traitements à haut risque peuvent nécessiter une analyse d’impact relative à la protection des données au titre de l’article 35.^{[12]EUR-Lex, Regulation (EU) 2016/679: General Data Protection Regulation, April 2016, eur-lex.europa.eu} Ces obligations influent sur la conception du consentement, la limitation des finalités, les pratiques de conservation, les contrats avec les fournisseurs, les contrôles de sécurité et les mécanismes d’accès des utilisateurs.

La contrainte pratique ne se limite pas à un examen juridique avant le lancement. Une entreprise spécialisée dans les dispositifs portables doit maintenir des flux de données conformes à mesure que les applications intègrent de nouvelles analyses, des fonctionnalités d’IA, des intégrations avec des tiers et des fonctions d’assistance transfrontalières. Cette exigence peut ralentir le déploiement des fonctionnalités et renforcer l’avantage relatif des grandes entreprises disposant déjà d’équipes dédiées à la protection de la vie privée, à la sécurité et aux affaires juridiques. Elle peut également faire des choix de localisation européenne et de gouvernance des données des éléments centraux de l’architecture produit, plutôt que de simples tâches de mise en conformité postérieures au lancement.

Complexité et coûts de la certification du marquage CE et au titre du MDR

La commercialisation évolue considérablement lorsqu’un dispositif portable formule des allégations médicales. Le règlement relatif aux dispositifs médicaux (MDR) 2017/745 s’applique aux dispositifs médicaux, et certaines périodes de transition pour les dispositifs existants sont prolongées jusqu’en décembre 2027 ou décembre 2028, selon la classification et les conditions applicables.^{[13]EUR-Lex, Regulation (EU) 2017/745 on medical devices, May 2017, eur-lex.europa.eu} Les dispositifs nécessitant une classification à risque élevé peuvent être soumis à l’évaluation d’un organisme notifié, à une évaluation clinique, à des contrôles du système qualité et à une surveillance après commercialisation.

Les produits sans fil doivent également respecter la directive sur les équipements radioélectriques, notamment les exigences relatives à la vie privée, à la protection des données et à la protection contre la fraude applicables aux équipements radioélectriques concernés.^{[14]European Commission, Radio Equipment Directive, current, single-market-economy.ec.europa.eu} Les obligations relatives aux batteries, aux déchets d’équipements électriques et électroniques (WEEE), à la directive RoHS et à la responsabilité élargie du producteur au niveau national ajoutent d’autres exigences sur l’ensemble du cycle de vie. Le règlement de l’UE relatif aux batteries introduit des exigences de démontabilité des batteries à compter de février 2027, bien que des dispositions déléguées prévoient des dérogations pour certaines conceptions de dispositifs portables miniaturisés ou scellés. Ces règles augmentent les coûts de développement et de maintenance, en particulier pour les fournisseurs de petite taille qui cherchent à associer un matériel compact à un positionnement de qualité médicale.

Cette situation n’élimine pas les opportunités pour les marques plus petites ou spécialisées. Elle favorise des choix plus ciblés : rester un produit de bien-être de haute qualité appliquant des pratiques transparentes en matière de données, s’associer à une plateforme clinique établie ou investir pleinement dans les capacités liées aux dispositifs réglementés. Un positionnement hybride dépourvu d’un modèle de conformité crédible risque d’entraîner des lancements retardés, des allégations limitées et des coûts d’assistance plus élevés. Pour les acheteurs et les partenaires du secteur de la santé, la maturité en matière de conformité devient un critère d’achat au même titre que la précision des capteurs et le prix.

Analyse par segment du marché européen des dispositifs portables

Par type de produit

La joaillerie intelligente a généré 23,760 milliards de dollars (USD) en 2025, soit 45,0 % du marché, et devrait atteindre 131,805 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Cette catégorie comprend les montres intelligentes, les bagues intelligentes, les bracelets intelligents et d’autres formats inspirés de la joaillerie. Les montres intelligentes restent la plateforme la plus polyvalente, car elles associent notifications, suivi de l’activité, paiements, fonctions de sécurité et fonctionnalités de santé. Les bagues intelligentes sont compétitives lorsque la discrétion, le suivi du sommeil, le confort et le port pendant plusieurs jours comptent davantage que l’interaction avec un écran. Les bracelets intelligents restent pertinents pour les applications de suivi à prix bas ou intermédiaire.

Les dispositifs de surveillance de la santé ont représenté 6 336 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 26,2 % jusqu'en 2035, pour atteindre 64 406 millions de dollars (USD). Les biocapteurs portables, les défibrillateurs portables, les moniteurs ECG portables et les autres dispositifs, notamment les applications liées à la surveillance continue de la glycémie, répondent à un ensemble de besoins plus spécifiquement cliniques que les produits de fitness grand public. La croissance plus rapide de cette catégorie reflète l'importance accordée à la mesure continue, mais son succès dépend de la validation clinique, de l'intégration aux flux de travail et de la prise en charge ou de l'accès financé par l'employeur, plutôt que de la seule disponibilité des capteurs.

Les vêtements de fitness ont représenté 4 752 millions de dollars (USD) en 2025 et comprennent les pantalons intelligents, les chaussettes intelligentes, les chemises intelligentes, les chaussures intelligentes et d'autres formats vestimentaires. Leur taux de croissance annuel composé (CAGR) prévu de 10,4 % reflète des contraintes d'adoption pratiques : les vêtements doivent simultanément préserver le confort, la lavabilité, la flexibilité des tailles et la fiabilité des capteurs. Les chaussures et les chaussettes intelligentes peuvent fournir des informations spécialisées sur la démarche et les performances, mais leur marché reste davantage axé sur des applications spécifiques que celui des dispositifs portés au poignet.

Les lunettes intelligentes ont généré 2 640 millions de dollars (USD) en 2025 et comprennent les lunettes de réalité augmentée, les lunettes de réalité virtuelle et d'autres formats. Leur taux de croissance annuel composé (CAGR) prévu de 14,3 % est inférieur à celui des dispositifs de surveillance de la santé, car le port toute la journée est limité par l'autonomie de la batterie, le format, les préoccupations en matière de confidentialité et la clarté des cas d'utilisation. La formation en entreprise, l'assistance sur le terrain et certaines applications de fitness immersif offrent une voie initiale plus défendable que le remplacement généralisé des smartphones par les consommateurs.

La catégorie Autres comprend les écouteurs intelligents et d'autres formats portables. Les écouteurs intelligents constituent le sous-segment dominant de cette catégorie, avec 13 728 millions de dollars (USD) en 2025, et devraient atteindre 70 296 millions de dollars (USD) d'ici 2035. Les dispositifs audio peuvent renforcer l'engagement envers les objets portables, car ils s'intègrent à des habitudes d'écoute établies tout en ajoutant l'interaction vocale, des fonctions de santé auditive et des services liés à l'activité. Le segment résiduel Autres devrait passer de 1 584 millions de dollars (USD) à 4 445 millions de dollars (USD) sur la même période.

Par technologie

Les objets portables équipés d'un GPS prennent en charge le suivi des itinéraires, les fonctions de sécurité tenant compte de la localisation, les sports d'endurance et les activités de plein air. Les objets portables Bluetooth constituent le principal format de connectivité des appareils grand public courants, car Bluetooth Low Energy permet des connexions à faible consommation avec les smartphones, les accessoires et les périphériques de santé. Les objets portables LTE sont pertinents lorsque l'indépendance vis-à-vis d'un smartphone est utile, notamment pour la sécurité des enfants, les communications d'urgence et certaines utilisations professionnelles, mais le coût plus élevé des appareils et des services limite leur adoption à plus grande échelle.

Les objets portables Wi-Fi, la technologie NFC et les autres formats de connectivité répondent à des fonctions plus spécifiques. Le Wi-Fi prend en charge la synchronisation sur les réseaux locaux, tandis que la technologie NFC est importante pour le contrôle d'accès, les paiements et l'appairage. Le choix de la connectivité devient de plus en plus une décision liée au coût, à la consommation d'énergie et à la confidentialité, plutôt qu'une simple liste de fonctionnalités : les appareils toujours connectés peuvent élargir les possibilités de services, mais ils accroissent également les exigences en matière d'autonomie, de cybersécurité et de gestion des données.

Par gamme de prix

Le segment d'entrée de gamme, défini comme inférieur à 110 dollars (USD), a généré 11 616 millions de dollars (USD) en 2025, mais sa part devrait reculer à 5,0 % d'ici 2035. Les produits d'entrée de gamme préservent l'accès des consommateurs sensibles au prix, mais l'intensité de la concurrence limite le pouvoir de fixation des prix et la différenciation des fonctionnalités.

Le segment de prix intermédiaire, compris entre 110 et 330 dollars (USD), a représenté 26 400 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait maintenir une part de marché de 50,0 % jusqu'en 2035. Ce niveau de prix combine les fonctionnalités courantes des montres intelligentes avec un tarif adapté aux achats de remplacement et à la commercialisation promotionnelle dans le commerce de détail.

Les appareils haut de gamme dont le prix dépasse 330 USD ont généré 14 784 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 131 805 millions de dollars (USD) d'ici 2035. La croissance du segment haut de gamme est liée à l'utilisation de matériaux plus performants, aux services intégrés à l'écosystème, aux fonctionnalités de santé réglementées ou différenciées, à la spécialisation sportive et aux offres associées à des abonnements. La montée en gamme reste vulnérable aux pressions macroéconomiques, mais elle offre aux marques un moyen de compenser la pression exercée sur les marges matérielles grâce aux revenus issus des services et à la fidélisation au sein de l'écosystème.

Par niveau de prix/utilisation finale

Les utilisateurs individuels représentaient 44 458 millions de dollars (USD), soit 84,2 % du marché, en 2025. La sensibilisation personnelle à la santé, la forme physique, la communication et les usages liés au mode de vie restent la base des revenus du marché. La demande individuelle privilégie de plus en plus les produits qui procurent un bénéfice quotidien évident, car l'utilisation à long terme détermine à la fois la demande de remplacement et la viabilité des modèles logiciels ou fondés sur l'adhésion.

Les applications commerciales ont généré 8 342 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 20,7 % jusqu'en 2035. Les bureaux, les organisations militaires, les professionnels de santé, les opérateurs de salles de sport et de centres de remise en forme, ainsi que d'autres institutions, créent des opportunités pour des déploiements gérés. La croissance commerciale peut dépasser celle du marché grand public, car les acheteurs organisationnels peuvent accorder de l'importance aux résultats agrégés des programmes, au suivi de la sécurité ou aux données de performance spécialisées. Toutefois, les cycles d'approvisionnement, le consentement des employés, la gouvernance des données et les exigences d'intégration rendent ce segment plus complexe que les ventes directes aux consommateurs.

Par canal de distribution

Les ventes en ligne représentaient 30 096 millions de dollars (USD), soit 57,0 % des revenus du marché, en 2025 et devraient atteindre 80,0 % d'ici 2035. Le commerce électronique devrait passer de 18 564 millions de dollars (USD) à 175 740 millions de dollars (USD), tandis que les sites web des entreprises devraient progresser de 10 560 millions de dollars (USD) à 58 580 millions de dollars (USD). Les canaux directs fournissent aux marques des données sur leurs clients, des possibilités de conversion vers les services logiciels et un contrôle de la présentation des produits, mais ils nécessitent également des investissements dans l'exécution des commandes, l'assistance, les retours et la conformité locale.

La distribution hors ligne a généré 22 704 millions de dollars (USD) en 2025. Les supermarchés et hypermarchés, la distribution spécialisée et les autres canaux physiques restent importants lorsque l'essayage, la démonstration, l'achat de cadeaux ou l'assistance immédiate influencent la décision d'achat. Une stratégie omnicanale devrait être particulièrement déterminante pour les appareils haut de gamme et axés sur la santé, pour lesquels les consommateurs peuvent effectuer leurs recherches en ligne tout en cherchant encore à être rassurés avant l'achat.

Les appareils haut de gamme et les canaux en ligne se renforcent mutuellement. Les canaux numériques directs permettent aux marques d'expliquer des fonctionnalités sophistiquées, de mettre à jour les logiciels et de convertir les utilisateurs en abonnements récurrents, tandis que les prix élevés financent le développement des produits et la mise en conformité. À l'inverse, les appareils à bas coût devraient subir une pression croissante à mesure que la connectivité de base et les fonctionnalités élémentaires de suivi deviennent moins différenciantes.

L'adoption commerciale offre une voie de croissance supplémentaire, mais elle nécessite un modèle opérationnel différent. Les acheteurs institutionnels ont besoin d'une gouvernance, d'un accompagnement à la mise en œuvre et de preuves axées sur les résultats. Les fournisseurs qui considèrent le déploiement commercial comme une version à grande échelle de la vente au détail grand public risquent de sous-estimer les obstacles liés aux droits sur les données, aux achats et à l'intégration.

Analyse régionale du marché européen des dispositifs portables

Le Royaume-Uni a généré 7 656 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 30 554 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 14,4 %. L'orientation de sa politique en matière de santé numérique et son marché établi des technologies grand public soutiennent la demande, mais l'environnement réglementaire du Royaume-Uni après le Brexit nécessite une gestion distincte de la conformité. La Grande-Bretagne continue de reconnaître les dispositifs médicaux portant le marquage CE selon des calendriers définis, tandis que le marquage UKCA n'est pas reconnu dans l'UE ni dans l'EEE.

L'Allemagne était le plus grand marché national identifié, avec 8 976 millions de dollars (USD) générés en 2025, et devrait atteindre 37 907 millions de dollars (USD) d'ici 2035. Les dépenses de santé élevées, une vaste population adressable ainsi qu'une importante base de vente au détail et de commerce électronique soutiennent la demande. Les exigences allemandes en matière de responsabilité des producteurs illustrent également l'importance opérationnelle de la mise en œuvre au niveau national : les fournisseurs d'équipements électriques doivent répondre aux obligations d'enregistrement et de reprise, en plus des exigences de conformité applicables à l'échelle de l'UE.

La France représentait 6 072 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 28 762 millions de dollars (USD) d'ici 2035. Son taux de croissance annuel composé de 16,8 % reflète un marché où les dépenses de santé, la demande des consommateurs pour la santé connectée et l'adoption de dispositifs haut de gamme peuvent se renforcer mutuellement. L'Italie a généré 5 280 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 29 290 millions de dollars (USD), tandis que les prévisions indiquent que l'Espagne progressera de 3 696 millions de dollars (USD) à 25 855 millions de dollars (USD), avec le taux de croissance annuel composé le plus élevé parmi les pays identifiés, à 22,5 %. La croissance prévue plus soutenue en Europe du Sud reflète le potentiel lié à l'adoption en ligne, à la progression de la part des produits haut de gamme et à l'utilisation croissante des outils de santé connectée, même si l'accessibilité financière demeure un facteur important.

Les Pays-Bas et la Belgique bénéficient d'une infrastructure numérique dense, du commerce transfrontalier et de canaux de distribution destinés aux consommateurs sophistiqués. La Suisse demeure un marché à forte valeur pour les dispositifs portables haut de gamme axés sur la santé, le sport et le luxe, bien que son environnement réglementaire et de remboursement doive être géré séparément de celui de l'UE. La Pologne constitue un marché de croissance majeur en Europe centrale et orientale, où la pénétration actuelle plus faible du marché et l'expansion rapide du commerce numérique élargissent la demande. Les pays nordiques conservent une forte pertinence pour les offres de dispositifs portables axées sur le sport, les activités de plein air, la santé et le design.

À l'échelle sous-régionale, l'Europe occidentale représentait 25 344 millions de dollars (USD), soit 48,0 % du marché, en 2025, et devrait atteindre 112 917 millions de dollars (USD) d'ici 2035. L'Europe du Sud devrait progresser de 12 144 millions de dollars (USD) à 77 377 millions de dollars (USD), tandis que l'Europe du Nord devrait passer de 4 488 millions de dollars (USD) à 26 361 millions de dollars (USD). Les prévisions indiquent que l'Europe centrale et orientale progressera de 10 824 millions de dollars (USD) à 76 245 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé de 22,5 %, ce qui en fait la sous-région affichant la croissance la plus rapide.

Le taux de croissance annuel composé prévu de 22,5 % en Europe centrale et orientale lui confère une importance stratégique qui dépasse sa base de revenus de 2025. L'opportunité est la plus forte pour les marques capables d'utiliser la distribution en ligne pour élargir leur portée sans sacrifier le service dans les langues locales, la gestion de la conformité réglementaire ou la confiance des consommateurs. L'Allemagne et le Royaume-Uni restent essentiels pour atteindre une taille critique et valider les offres, tandis que l'Espagne, l'Italie, la Pologne et les marchés voisins pourraient contribuer de manière disproportionnée à la croissance supplémentaire à mesure que le commerce numérique et les achats axés sur la santé se développent.

Part du marché des dispositifs portables en Europe et paysage concurrentiel

Apple détenait une part estimée à 17,2 % des revenus du marché européen des dispositifs portables en 2025, devant Samsung avec 9,0 %, Xiaomi avec 5,0 %, Huawei avec 4,0 %, Garmin avec 3,0 % et Fitbit, sous l'égide de Google, avec 2,0 %. Le marché reste fragmenté au-delà des principales plateformes, les marques spécialisées dans le sport, la santé, les bagues connectées et les produits abordables se livrant concurrence au moyen de propositions distinctes en matière de matériel, de services et de canaux de distribution.

Apple Inc. bénéficie de l'intégration de son écosystème, d'un positionnement tarifaire premium et de l'élargissement de ses fonctionnalités de santé. Les mesures d'interopérabilité de la Commission européenne adoptées dans le cadre du règlement sur les marchés numériques en mars 2025 obligent Apple à améliorer l'accès des montres connectées concurrentes à certaines fonctionnalités de connectivité iOS, notamment les notifications, la connectivité Wi-Fi entre appareils, la technologie NFC et les fonctions d'appairage. Cette évolution pourrait réduire les frictions liées à l'écosystème pour les concurrents, même si la base installée d'Apple et l'intégration de ses services demeurent des avantages importants.

Casio est principalement en concurrence avec ses produits G-SHOCK durables et axés sur le sport, plutôt qu'au moyen d'une stratégie étendue de plateforme de santé. Fitbit (Google) conserve sa pertinence grâce à son intégration dans l'écosystème Google et à un suivi de la santé accessible. La décision de Fossil Group, prise en janvier 2024, de se retirer du marché des montres connectées illustre la difficulté de maintenir une position différenciée dans le matériel face à de grandes entreprises de plateformes et à des marques spécialisées dans le sport.

Garmin Ltd. est positionnée sur les sports d'endurance, les activités de plein air et le suivi de la santé axé sur la performance. Huawei et Oppo restent des concurrents pertinents dans les écosystèmes d'appareils connectés, notamment lorsque la liaison avec un smartphone et le positionnement tarifaire influencent les décisions d'achat. Oura Health se situe à l'intersection des bagues connectées, du suivi du sommeil et des informations de santé associées à un abonnement, tandis que Polar Electro Oy et Suunto se distinguent par leur crédibilité dans les sciences du sport, leurs outils d'entraînement et leur spécialisation dans les activités de plein air.

Samsung Electronics associe du matériel pour montres connectées à un vaste écosystème Android et à des fonctionnalités de santé élargies. Whoop met l'accent sur le suivi des performances et de la récupération fondé sur un abonnement. Withings est en concurrence avec ses appareils de santé connectés et ses services de mesure proches du domaine clinique, tandis que Xiaomi s'appuie sur une architecture tarifaire agressive et sur la portée de son écosystème de smartphones. Zepp Health Corporation, par l'intermédiaire d'Amazfit, devrait faire progresser ses revenus européens de 264 millions de dollars (USD) en 2025 à 5 858 millions de dollars (USD) d'ici 2035, grâce à un taux de croissance annuel composé (CAGR) prévu de 36,2 % et à sa capacité à répondre aux besoins des acheteurs attentifs aux prix et orientés vers la forme physique.

Les résultats concurrentiels dépendront de plus en plus de la capacité des entreprises à maintenir l'engagement des utilisateurs après l'activation des appareils. Les caractéristiques matérielles restent importantes, mais la fidélisation dépend de l'interprétation des données, de la valeur de l'abonnement, de l'interopérabilité, des performances de la batterie, des contrôles de confidentialité, de l'assistance client et de la confiance accordée aux fonctionnalités liées à la santé. Les marques spécialisées peuvent rester compétitives lorsque leurs données, leur accompagnement ou leur expérience dans un sport donné sont suffisamment distinctifs pour éviter une comparaison directe avec les montres connectées polyvalentes.

Évolutions récentes du secteur

• En mars 2025, Apple a étendu la détection de l'apnée du sommeil et les fonctionnalités de santé auditive des AirPods Pro 2 à plus de 150 pays et régions, dont des marchés européens.
• En juin 2025, Samsung a obtenu le marquage CE pour la détection de l'apnée du sommeil de la Galaxy Watch et a étendu cette fonctionnalité à 34 marchés européens.
• En juillet 2025, Samsung a lancé la série Galaxy Watch8 avec les fonctionnalités Guidance au coucher optimisée par l'IA, suivi de la charge vasculaire, Coach de course, indice antioxydant et intégration de Gemini.
• En octobre 2025, Oura a annoncé un tour de financement de série E de plus de 900 millions de dollars (USD), valorisant l'entreprise à environ 11 milliards de dollars (USD).
• En septembre 2024, Polar s'est associée à Kardi.Ai pour proposer un dépistage continu des arythmies cardiaques certifié MDR de classe IIa au moyen des dispositifs portables Polar.
• En avril 2025, Withings a lancé BeamO en Europe, combinant les fonctions de thermomètre, d'ECG, de SpO2 et de stéthoscope dans un seul appareil connecté.
• En mai 2025, Whoop a lancé Whoop 5.0 et Whoop MG, notamment une offre de qualité médicale dotée de fonctionnalités de mesure de la pression artérielle et d'ECG.