유럽 웨어러블 시장 규모 및 점유율 2026-2035

유럽 웨어러블 시장 규모

유럽 웨어러블 시장 규모는 2025년 528억 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2026년 617억 미국 달러에서 2035년 2,929억 미국 달러로 증가할 전망이며, 이는 18.9%의 연평균성장률(CAGR)에 해당합니다. 수요는 기기 교체 주기 중심에서 벗어나 지속적인 건강 측정, 커넥티드 피트니스, 안전 모니터링, 오디오 인터페이스 및 기업 도입을 아우르는 보다 다양한 영역으로 이동하고 있습니다.

유럽의 인구구조는 건강 관리 중심 웨어러블에 대한 잠재 수요를 확대하고 있습니다. EU에서는 2025년 기준 65세 이상 인구가 9,900만 명으로 전체 인구의 22%를 차지했으며, 이 중 80세 이상 인구는 약 2,700만 명에 달했습니다.^{[1]Eurostat, Demography of Europe 2026 edition, May 2026, ec.europa.eu/eurostat} 심혈관질환은 2022년 EU에서 168만 명의 사망 원인이었으며 전체 사망자의 32.7%를 차지했습니다. 한편 2024년 IDF 유럽 지역에서는 당뇨병 환자가 약 6,560만 명으로 추정되었습니다.^{[2]Eurostat, Cardiovascular diseases statistics, 2024, ec.europa.eu/eurostat} 이러한 질병 부담은 장기 추적 지표를 수집하는 기기에 대한 수요를 뒷받침하지만, 소비자용 측정값이 임상적 타당성을 자동으로 입증하는 것은 아닙니다.

유럽 웨어러블 시장의 가치사슬은 부품 공급업체, 센서 및 연결성 공급업체, 기기 브랜드, 모바일 운영체제, 헬스케어 플랫폼, 소매업체 및 의료 서비스 제공업체로 구성됩니다. Bluetooth Low Energy는 스마트폰 및 액세서리와 저전력 연결을 지원하기 때문에 대중적인 웨어러블 설계에서 여전히 핵심적인 역할을 합니다.^{[3]Bluetooth SIG, 2025 Annual Bluetooth Market Update, 2025, bluetooth.com} 스마트폰 이용은 연동 애플리케이션, 클라우드 동기화, 구독 서비스 및 점점 더 AI를 활용하는 해석 기능을 위한 유통 기반을 제공합니다. 2024년 유럽 모바일 연결의 86%가 스마트폰을 통해 이루어졌으며, 2025년 EU의 16~74세 주민 중 94%가 인터넷을 사용했습니다.^{[4]GSMA, The Mobile Economy Europe 2025, January 2025, gsma.com}

인공지능은 경쟁의 기준을 단순한 측정에서 해석, 코칭 및 알림 우선순위 설정으로 전환하고 있습니다. 그러나 웰니스 기능과 의료 기능을 구분하는 규제상 차이는 사업에 중대한 영향을 미칩니다. 의료기기로도 분류되는 AI 기반 웨어러블은 의료기기 규정과 EU AI 법의 고위험 요건을 모두 적용받을 수 있으며, 이에 따라 문서화, 데이터 거버넌스, 정확성 및 인간의 감독과 관련된 의무가 강화됩니다.^{[5]EUR-Lex, Regulation (EU) 2024/1689: Artificial Intelligence Act, August 2024, eur-lex.europa.eu} 이에 따라 여러 유럽 관할권에서 근거 생성, 시판 후 감시 및 소프트웨어 유지관리에 자금을 투입할 수 있는 기업이 유리합니다.

유럽의 가격대 양극화가 심화되고 있습니다. 저가형 밴드는 초급 활동 추적 수요에서 여전히 의미가 있지만, 중간 가격대 기기가 가장 큰 가격대를 유지하고 있습니다. 또한 구매자들이 건강 기능, 소재, 생태계 통합 및 구독 연계 서비스에 더 큰 가치를 부여함에 따라 프리미엄 기기의 시장 점유율이 확대될 전망입니다. 온라인 채널은 가격 투명성과 국가 간 비교를 강화하지만, 부가가치세, 현지 언어 지원, 보증 처리 및 규제 등록은 여전히 국가별 실제 판매 가격에 상당한 차이를 발생시키고 있습니다.

규제는 확장 가능한 웰니스 제품과 임상적 목표가 큰 제품을 구분하는 요인이 될 가능성이 높습니다. 소비자 웰니스 영역에 머무는 기업은 더 빠르게 움직일 수 있지만, 핵심 센서와 연결성이 널리 보급되면서 차별화 요소가 약화될 수 있습니다. 의료 관련 주장을 추진하는 기업은 더 높은 가치의 활용 사례에 접근할 수 있지만, 의료기기 규정(MDR), 개인정보 보호, 사이버 보안 및 인공지능 거버넌스가 결합된 부담을 감수해야 합니다. 따라서 시장의 예상 확장은 단일한 ‘헬스 웨어러블’ 전략보다 체계적인 제품 세분화를 선호합니다.

• 유럽 웨어러블 시장은 2025년 528억 미국 달러에서 2035년 2,929억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR)은 18.9%에 이를 전망입니다.
• 스마트 주얼리는 2025년 매출의 45.0%를 차지한 선도 제품 부문입니다. 건강 모니터링 기기는 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 26.2%로 가장 빠른 제품 부문 성장을 기록할 전망입니다.
• 서유럽은 2025년 시장 매출의 48.0%를 차지했으며, 중부 및 동부 유럽은 2035년까지 지역별 연평균성장률(CAGR) 22.5%로 가장 빠르게 확대될 전망입니다.
• 온라인 유통은 2025년 시장 매출의 57.0%에서 2035년 80.0%로 증가할 전망입니다.
• Apple은 2025년 시장 매출의 17.2%를 차지했으며, Samsung이 9.0%로 뒤를 이었습니다. Zepp Health는 2025년 0.5%를 차지했으며, 2035년에는 2.0%에 이를 전망입니다.
• Zepp Health의 유럽 웨어러블 매출은 2025년 2억6,400만 미국 달러에서 2035년 58억5,800만 미국 달러로 증가하며, 연평균성장률(CAGR) 36.2%를 기록할 전망입니다.

핵심 성장 요인

고령화 인구 및 만성질환 관리

고령층의 증가는 병원 외부에서도 지속적이고 익숙하며 사용하기 쉬운 모니터링에 대한 수요를 창출합니다. EU의 노년부양비는 2025년 34.5%에서 2100년 59.7%로 증가할 전망이며, 생산가능인구와 공공 돌봄 시스템에 대한 부담을 가중할 것으로 예상됩니다.^{[6]Eurostat, Population projections in the EU, 2025, ec.europa.eu/eurostat} 상업적 영향은 일상적인 사용을 지속할 수 있고, 적절한 경우 임상 업무 흐름과 통합되며, 단순히 더 많은 데이터를 수집하는 대신 이해하기 쉬운 정보를 제공하는 제품에서 가장 크게 나타납니다.

원격 모니터링 연구의 증거는 이러한 방향성을 뒷받침하지만, 동시에 증거의 질이 중요한 이유도 보여줍니다. 39개 연구와 160,857명의 환자를 포함한 메타분석에서는 원격 생체정보 감지가 통상적 치료보다 모든 원인에 의한 재입원 위험을 25% 낮추는 것과 관련이 있는 것으로 나타났습니다.^{[7]PubMed Central, Remote biometric sensing and hospital outcomes: systematic review and meta-analysis, 2025, pmc.ncbi.nlm.nih.gov}의료 분야 도입을 모색하는 기기 제조업체는 이처럼 광범위한 근거를 소비자용 피트니스 지표를 임상 프로그램의 대체 수단으로 간주하기보다, 질환별로 검증된 애플리케이션으로 전환해야 합니다.

보편적 의료 시스템 및 예방적 의료 이니셔티브

유럽의 의료 시스템은 적절한 모니터링 및 예방 활동을 급성기 진료 환경 외부로 전환할 직접적인 경제적 유인을 가지고 있습니다. EU 의료비 지출은 2023년에 1조7,200억 유로로, GDP의 10.0%에 해당했습니다. 독일과 프랑스는 각각 GDP의 11%를 초과하는 금액을 의료에 지출했습니다.^{[8]Eurostat, Healthcare expenditure statistics: overview, October 2025, ec.europa.eu/eurostat} 유럽보건데이터공간(European Health Data Space)과 디지털 10년 정책 의제는 상호운용 가능한 디지털 헬스 인프라를 더욱 뒷받침하고 있으며, 여기에는 2030년까지 모든 EU 시민이 전자 건강 기록에 접근할 수 있도록 한다는 목표가 포함되어 있습니다.^{[9]European Commission, Digital health and care, current, health.ec.europa.eu}

공공 이니셔티브가 웨어러블 기기에 대한 보험 급여를 보장하는 것은 아니지만, 연결형 예방 및 원격 모니터링을 위한 운영 환경을 개선합니다. 예를 들어 영국의 10개년 보건 계획은 웨어러블 기기를 혈압, 혈당 및 암 치료를 모니터링하는 도구로 규정하고 있습니다.^{[10]Electronic Specifier, Wearables will be key to UK government's health plan, 2025, electronicspecifier.com} 복약 및 치료 지침 준수, 임상적 유용성, 안전한 상호운용성, 관리 가능한 도입 비용을 입증할 수 있는 브랜드는 단순한 소비자용 대시보드만 제공하는 제조업체보다 유리한 위치에 있습니다.

높은 스마트폰 보급률 및 디지털 활용 능력

높은 스마트폰 보급률은 웨어러블 기업이 모든 기기에 독립형 컴퓨팅, 셀룰러 연결 및 서비스 탐색 인프라를 구축해야 할 필요성을 줄여줍니다. 또한 소비자 직접 판매 방식의 고객 확보, 펌웨어 업데이트 및 구독 전환에 따르는 장벽도 낮춥니다. 유럽의 5G 연결은 2024년 말 기준 전체 모바일 연결의 30%를 차지했으며, 2030년까지 보급률이 크게 상승할 것으로 예상됩니다.^{[11]Computer Weekly, GSMA: European 5G future at crossroads, January 2025, computerweekly.com}

그러나 그 효과는 사용 사례별로 균일하지 않습니다. 스마트폰과 연동되는 웨어러블 기기는 반복적인 코칭, 앱 기반 상거래 및 개인 데이터 시각화에 적합합니다. 반면 고령자와 임상적으로 취약한 사용자는 간소화된 초기 설정, 보호자 접근 권한 및 안정적인 지원 채널을 필요로 할 수 있습니다. 따라서 디지털 접근성은 도입에 필수적이지만, 이러한 접근성이 지속적인 참여로 이어지는지는 제품 설계와 서비스 제공 방식에 달려 있습니다.

주요 제약 요인

엄격한 GDPR 준수 비용 및 데이터 현지화 요건

웨어러블 기기는 건강 상태, 수면 패턴, 스트레스 지표, 활동 및 위치를 드러내는 데이터를 수집할 수 있습니다. 건강 데이터는 GDPR 제9조에 따른 개인정보의 특별 범주에 해당하며, 고위험 처리를 수행하는 경우 제35조에 따라 데이터 보호 영향 평가가 필요할 수 있습니다.^{[12]EUR-Lex, Regulation (EU) 2016/679: General Data Protection Regulation, April 2016, eur-lex.europa.eu}이러한 의무는 동의 설계, 목적 제한, 보존 관행, 공급업체 계약, 보안 통제 및 사용자 접근 메커니즘에 영향을 미칩니다.

실질적인 제약은 출시 전 법률 검토에만 국한되지 않습니다. 착용형 기기 사업자는 애플리케이션에 새로운 분석 기능, AI 기능, 제3자 통합 및 국경 간 지원 기능이 추가되는 동안에도 규정을 준수하는 데이터 흐름을 유지해야 합니다. 이로 인해 기능 배포가 지연될 수 있으며, 확립된 개인정보 보호, 보안 및 법무 운영 체계를 갖춘 대기업의 상대적 우위가 커질 수 있습니다. 또한 유럽 현지화 및 데이터 거버넌스 관련 선택이 출시 후 규정 준수 업무가 아니라 제품 아키텍처의 핵심 요소가 될 수 있습니다.

CE 마크 및 MDR 인증의 복잡성과 비용

착용형 기기가 의료 관련 주장을 제시하면 상용화 경로가 크게 달라집니다. MDR 2017/745는 의료기기에 적용되며, 일부 기존 의료기기의 전환 기간은 분류 및 조건에 따라 2027년 12월 또는 2028년 12월까지 연장됩니다.^{[13]EUR-Lex, Regulation (EU) 2017/745 on medical devices, May 2017, eur-lex.europa.eu} 더 높은 위험 등급으로 분류되는 기기는 인증기관 평가, 임상 평가, 품질 시스템 관리 및 시판 후 감시가 필요할 수 있습니다.

무선 제품은 관련 무선 장비에 대한 개인정보 보호, 데이터 보호 및 사기 방지 관련 요건을 포함해 무선 장비 지침도 준수해야 합니다.^{[14]European Commission, Radio Equipment Directive, current, single-market-economy.ec.europa.eu} 배터리, WEEE, RoHS 및 국가별 생산자책임 의무는 제품 수명주기와 관련된 추가 요건을 부과합니다. EU 배터리 규정은 2027년 2월부터 배터리 탈착 가능 요건을 도입하지만, 위임 규정에서는 일부 소형화 또는 밀봉형 착용형 기기 설계에 대한 예외를 인정합니다. 이러한 규정은 소형 공급업체가 소형 하드웨어와 의료기기 수준의 포지셔닝을 결합하려는 경우 특히 개발 및 유지관리 비용을 높입니다.

그렇다고 소규모 또는 전문 브랜드의 기회가 사라지는 것은 아닙니다. 오히려 더 명확한 선택이 요구됩니다. 투명한 데이터 관행을 갖춘 고품질 건강관리 제품으로 남거나, 기존 임상 플랫폼과 협력하거나, 규제 대상 기기 역량에 전면적으로 투자해야 합니다. 신뢰할 수 있는 규정 준수 모델 없이 하이브리드 포지셔닝을 추진하면 출시 지연, 주장 범위 제한 및 지원 비용 증가의 위험이 있습니다. 구매자와 의료기관 파트너에게는 센서 정확도 및 가격과 함께 규정 준수 성숙도도 조달 기준이 됩니다.

유럽 착용형 기기 시장 부문 분석

제품 유형별

스마트 보석류 시장은 2025년에 237억6,000만 미국 달러의 매출을 기록해 시장의 45.0%를 차지했으며, 2035년에는 1,318억500만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 부문에는 스마트워치, 스마트 링, 스마트 밴드 및 기타 보석류 중심 형태가 포함됩니다. 스마트워치는 알림, 활동 추적, 결제, 안전 기능 및 건강관리 기능을 결합하기 때문에 가장 폭넓은 플랫폼으로 남아 있습니다. 스마트 링은 화면 기반 상호작용보다 눈에 띄지 않는 디자인, 수면 모니터링, 착용감 및 며칠간의 배터리 사용이 더 중요한 분야에서 경쟁력을 갖습니다. 스마트 밴드는 저가 및 중가 추적 애플리케이션에서 여전히 유효합니다.

건강 모니터링 기기 시장 규모는 2025년 63억3,600만 미국 달러를 기록했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 26.2%로 확대되어 644억600만 미국 달러에 이를 전망입니다. 착용형 생체센서, 착용형 제세동기, 착용형 심전도 모니터 및 연속 혈당 모니터링 관련 애플리케이션을 포함한 기타 기기는 일반적인 피트니스 제품보다 임상적으로 더욱 구체적인 요구를 충족합니다. 이 부문의 빠른 성장은 지속적인 측정에 대한 가치 평가를 반영하지만, 성공 여부는 센서의 가용성만이 아니라 임상적 검증, 업무 흐름 통합, 보험 환급 또는 고용주 지원을 통한 접근성에 달려 있습니다.

피트니스 의류 시장 규모는 2025년 47억5,200만 미국 달러를 기록했으며, 스마트 바지, 스마트 양말, 스마트 셔츠, 스마트 신발 및 기타 의류 형태를 포함합니다. 예상 연평균성장률(CAGR) 10.4%는 실질적인 도입 제약 요인을 반영합니다. 의류는 편안함, 세탁 가능성, 유연한 사이즈 조정, 센서 신뢰성을 동시에 유지해야 합니다. 스마트 신발과 스마트 양말은 보행 및 운동 성과에 관한 특화된 인사이트를 제공할 수 있지만, 이 시장은 손목 착용형 기기보다 용도별 특성이 강합니다.

스마트 안경 시장 규모는 2025년 26억4,000만 미국 달러를 기록했으며, 증강현실(AR) 안경, 가상현실(VR) 안경 및 기타 형태를 포함합니다. 예상 연평균성장률(CAGR) 14.3%는 배터리 수명, 폼팩터, 개인정보 보호 우려 및 사용 사례의 명확성으로 인해 종일 착용이 제한되면서 건강 모니터링 기기보다 낮은 수준을 보입니다. 기업 교육, 현장 지원 및 일부 몰입형 피트니스 애플리케이션은 스마트폰을 광범위하게 대체하는 것보다 초기 시장 진입을 위한 더욱 타당한 경로를 제공합니다.

기타 부문에는 스마트 청취 기기 및 기타 웨어러블 형태가 포함됩니다. 스마트 청취 기기는 이 부문 내에서 가장 큰 하위 부문으로, 2025년 137억2,800만 미국 달러의 시장 규모를 차지했으며 2035년에는 702억9,600만 미국 달러에 이를 전망입니다. 오디오 기기는 기존의 청취 습관에 자연스럽게 부합하면서 음성 상호작용, 청력 건강 기능 및 활동 관련 서비스를 추가할 수 있어 웨어러블 이용을 확대할 수 있습니다. 기타 부문의 잔여 시장 규모는 같은 기간 15억8,400만 미국 달러에서 44억4,500만 미국 달러로 증가할 전망입니다.

기술별

GPS 웨어러블은 경로 추적, 위치 기반 안전 기능, 지구력 스포츠 및 야외 활동 관련 사용 사례를 지원합니다. 블루투스 웨어러블은 블루투스 저전력(Bluetooth Low Energy)을 통해 스마트폰, 액세서리 및 건강 주변기기와 저전력 연결을 지원하므로 주류 소비자 기기 전반에서 가장 널리 사용되는 연결 방식입니다. LTE 웨어러블은 스마트폰과 독립적으로 작동하는 것이 중요한 아동 안전, 긴급 통신 및 일부 전문적 용도에서 유용하지만, 높은 기기 및 서비스 비용으로 인해 폭넓은 도입에는 제약이 있습니다.

Wi-Fi 웨어러블, NFC 및 기타 연결 방식은 보다 구체적인 기능을 수행합니다. Wi-Fi는 로컬 네트워크 동기화를 지원하며, NFC는 출입 통제, 결제 및 페어링에 중요합니다. 연결 방식의 선택은 단순한 기능 목록이 아니라 비용, 전력 및 개인정보 보호와 관련된 의사결정으로 점점 변화하고 있습니다. 항상 연결된 기기는 서비스 기회를 확대할 수 있지만, 배터리, 사이버 보안 및 데이터 관리에 대한 요구도 높입니다.

가격대별

저가 부문은 110 미국 달러 미만으로 정의되며, 2025년 116억1,600만 미국 달러의 시장 규모를 기록했지만 2035년에는 시장 점유율이 5.0%로 하락할 전망입니다. 보급형 제품은 가격에 민감한 소비자의 접근성을 유지하지만, 치열한 경쟁으로 인해 가격 결정력과 기능 차별화가 제한됩니다.

중간 가격대 부문은 110~330 미국 달러에 해당하며, 2025년 시장 규모는 264억 미국 달러로 전체 시장의 50.0% 점유율을 기록했습니다. 이 가격대는 대중적인 스마트워치 기능과 교체 구매 및 프로모션 소매 판매에 적합한 가격을 결합합니다.

330 미국 달러를 초과하는 고가 기기는 2025년 147억8,400만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 2035년에는 1,318억500만 미국 달러에 이를 전망입니다. 프리미엄 부문의 성장은 더욱 우수한 소재, 생태계 서비스, 규제 기준을 충족하거나 차별화된 건강 기능, 스포츠 특화 기능 및 구독 연계 제안과 관련이 있습니다. 프리미엄화는 거시경제적 압박에 취약하지만, 브랜드가 서비스 매출과 생태계 고객 유지율을 통해 하드웨어 마진 압박을 상쇄할 수 있는 경로를 제공합니다.

가격대/최종 용도별

개인 사용자는 2025년 444억5,800만 미국 달러를 기록하며 시장의 84.2%를 차지했습니다. 개인의 건강 인식, 피트니스, 커뮤니케이션 및 라이프스타일 용도가 여전히 시장 매출의 기반을 형성하고 있습니다. 개인 수요는 명확한 일상적 편익을 제공하는 제품을 점점 더 선호하고 있습니다. 장기적인 사용 여부가 교체 수요뿐 아니라 소프트웨어 또는 멤버십 모델의 사업성도 결정하기 때문입니다.

상업용 애플리케이션은 2025년 83억4,200만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 20.7%로 성장할 전망입니다. 사무실, 군사 조직, 의료 전문가, 스포츠 및 피트니스 운영업체와 기타 기관은 관리형 도입 기회를 창출합니다. 조직 구매자는 통합 프로그램 성과, 안전 모니터링 또는 전문화된 성과 데이터를 중시할 수 있으므로 상업용 부문의 성장은 소비자 부문의 성장을 넘어설 수 있습니다. 그러나 조달 주기, 직원 동의, 데이터 거버넌스 및 통합 요건으로 인해 이 부문은 직접적인 소비자 판매보다 복잡합니다.

유통 채널별

온라인 판매는 2025년 300억9,600만 미국 달러를 기록하며 시장 매출의 57.0%를 차지했으며, 2035년에는 80.0%에 이를 전망입니다. 전자상거래 매출은 185억6,400만 미국 달러에서 1,757억4,000만 미국 달러로 증가할 전망이며, 기업 웹사이트 매출은 105억6,000만 미국 달러에서 585억8,000만 미국 달러로 확대될 전망입니다. 직접 채널은 브랜드에 고객 데이터, 소프트웨어 서비스 전환 기회 및 제품 교육에 대한 통제력을 제공하지만, 주문 처리, 지원, 반품 및 현지 규정 준수를 위한 투자도 요구합니다.

오프라인 유통은 2025년 227억400만 미국 달러의 매출을 창출했습니다. 구매 전 착용, 제품 시연, 선물 구매 또는 즉각적인 지원이 구매 결정에 영향을 미치는 시장에서는 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓, 전문 소매점과 기타 오프라인 채널이 여전히 중요합니다. 소비자가 온라인에서 제품을 조사하더라도 구매 전 확신을 얻기 위해 추가적인 안내를 원할 수 있으므로, 옴니채널 실행은 프리미엄 및 건강 지향 기기에서 특히 중요할 가능성이 높습니다.

프리미엄 기기와 온라인 채널은 서로의 성장을 뒷받침합니다. 직접적인 디지털 채널을 통해 브랜드는 고도화된 기능을 설명하고 소프트웨어를 업데이트하며 사용자를 반복적인 서비스로 전환할 수 있습니다. 또한 프리미엄 가격은 제품 개발 및 규제 준수에 필요한 재원을 제공합니다. 반대로 핵심 연결성과 기본 추적 기능의 차별성이 약화되면서 저가 하드웨어는 점점 더 큰 압박에 직면할 전망입니다.

상업적 도입은 추가적인 성장 경로를 제공하지만, 이를 위해서는 다른 운영 모델이 필요합니다. 기관 구매자는 거버넌스, 도입 지원, 성과 중심의 근거를 필요로 합니다. 상업적 배포를 소비자 소매의 확장판으로 간주하는 공급업체는 데이터 권리, 조달 및 통합 장벽을 과소평가할 수 있습니다.

유럽 웨어러블 시장 지역별 분석

영국 시장은 2025년에 76억5,600만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 305억5,400만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 기간의 연평균성장률(CAGR)은 14.4%입니다. 영국의 디지털 헬스 정책 방향과 확립된 소비자 기술 시장은 수요를 뒷받침하지만, 브렉시트 이후의 규제 환경으로 인해 별도의 규제 준수 관리가 필요합니다. 영국은 지정된 일정에 따라 CE 마크가 표시된 의료기기를 계속 인정하고 있지만, UKCA 마킹은 EU 또는 EEA에서 인정되지 않습니다.

독일은 명시된 국가 시장 중 규모가 가장 컸으며, 2025년에 89억7,600만 미국 달러의 매출을 기록하고 2035년에는 379억700만 미국 달러에 이를 전망입니다. 높은 의료 지출, 큰 잠재 고객 기반, 상당한 규모의 소매 및 전자상거래 기반이 수요를 뒷받침합니다. 독일의 생산자책임 요건은 국가별 이행의 운영상 중요성도 보여줍니다. 전기·전자기기 공급업체는 EU 전역의 규제 준수와 함께 등록 및 회수 의무도 이행해야 합니다.

프랑스 시장은 2025년에 60억7,200만 미국 달러 규모였으며, 2035년에는 287억6,200만 미국 달러에 이를 전망입니다. 16.8%의 연평균성장률(CAGR)은 의료 지출, 커넥티드 헬스에 대한 소비자 수요, 프리미엄 기기 도입이 서로의 성장을 강화할 수 있는 시장 여건을 반영합니다. 이탈리아 시장은 2025년에 52억8,000만 미국 달러의 매출을 기록하고 2035년에는 292억9,000만 미국 달러에 이를 전망이며, 스페인 시장은 36억9,600만 미국 달러에서 258억5,500만 미국 달러로 성장할 전망입니다. 스페인은 명시된 국가 중 가장 높은 22.5%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 남유럽의 높은 예상 성장률은 온라인 도입 확대 여력, 프리미엄 제품 구성 비중의 상승, 커넥티드 헬스 도구의 활용 증가를 반영하지만, 경제성 역시 여전히 중요한 요소입니다.

네덜란드와 벨기에는 촘촘한 디지털 인프라, 국경 간 상거래, 정교한 소비자 유통 채널의 혜택을 누리고 있습니다. 스위스는 프리미엄 헬스, 스포츠 및 럭셔리 지향 웨어러블 분야의 고부가가치 시장으로 남아 있지만, 규제 및 보험급여 환경을 EU와 별도로 관리해야 합니다. 폴란드는 중부 및 동부 유럽의 주요 성장 시장으로, 현재 시장 침투율이 낮고 디지털 상거래가 빠르게 확대되면서 수요 기반이 넓어지고 있습니다. 북유럽에서는 스포츠, 아웃도어, 헬스 및 디자인 중심의 웨어러블 제품 제안이 여전히 높은 중요성을 유지하고 있습니다.

하위 지역별로 보면 서유럽은 2025년에 253억4,400만 미국 달러로 시장의 48.0%를 차지했으며, 2035년에는 1,129억1,700만 미국 달러에 이를 전망입니다. 남유럽은 121억4,400만 미국 달러에서 773억7,700만 미국 달러로 증가할 전망이며, 북유럽은 44억8,800만 미국 달러에서 263억6,100만 미국 달러로 성장할 전망입니다. 중부 및 동부 유럽은 108억2,400만 미국 달러에서 762억4,500만 미국 달러로 확대되고 22.5%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망으로, 가장 빠르게 성장하는 하위 지역이 될 것으로 예상됩니다.

중부 및 동부 유럽은 2025년 매출 기반을 넘어 전략적 중요성을 부여할 만큼 22.5%의 높은 연평균성장률(CAGR)이 전망됩니다. 현지 언어 서비스, 규제 행정 또는 신뢰를 훼손하지 않으면서 온라인 유통을 활용해 도달 범위를 확대할 수 있는 브랜드에 가장 큰 기회가 있습니다. 독일과 영국은 규모 확대와 시장 검증에 여전히 필수적이지만, 디지털 상거래와 건강 지향적 구매가 확대됨에 따라 스페인, 이탈리아, 폴란드 및 인접 시장은 추가 성장에 불균형적으로 크게 기여할 수 있습니다.

유럽 웨어러블 시장 점유율 및 경쟁 구도

Apple은 2025년 유럽 웨어러블 시장 매출의 약 17.2%를 차지했으며, Samsung이 9.0%, Xiaomi가 5.0%, Huawei가 4.0%, Garmin이 3.0%, Google 산하 Fitbit이 2.0%로 뒤를 이었습니다. 시장은 주요 플랫폼 외부에서 여전히 세분화되어 있으며, 스포츠 전문 브랜드, 헬스케어 브랜드, 스마트 링 브랜드 및 가성비 중심 브랜드가 차별화된 하드웨어, 서비스 및 유통 채널 제안을 통해 경쟁하고 있습니다.

Apple Inc.는 생태계 통합, 프리미엄 가격 정책 및 건강 기능 확대로 수혜를 얻고 있습니다. 2025년 3월 디지털 시장법에 따라 채택된 유럽연합 집행위원회의 상호운용성 조치는 Apple이 경쟁 스마트워치의 지정된 iOS 연결 기능 이용을 개선하도록 요구합니다. 여기에는 알림, Wi-Fi 피어투피어 연결, NFC 및 페어링 기능이 포함됩니다. 이에 따라 경쟁사의 생태계 진입 장벽이 낮아질 수 있지만, Apple의 기존 사용자 기반과 서비스 통합은 여전히 중요한 강점입니다.

Casio는 광범위한 건강 플랫폼 전략보다는 내구성과 스포츠 지향성을 갖춘 G-SHOCK 제품을 중심으로 경쟁합니다. Fitbit(Google)은 Google 생태계 통합과 접근성이 높은 건강 추적 기능을 통해 관련성을 유지하고 있습니다. Fossil Group이 2024년 1월 스마트워치 사업에서 철수하기로 결정한 것은 대형 플랫폼 기업 및 스포츠 전문 브랜드와 경쟁하면서 차별화된 하드웨어 입지를 유지하기가 얼마나 어려운지를 보여줍니다.

Garmin Ltd.는 지구력 스포츠, 야외 활동 및 성과 중심의 건강 추적 분야에서 입지를 구축하고 있습니다. Huawei와 Oppo는 특히 스마트폰 연동과 가격 경쟁력이 구매 결정에 영향을 미치는 시장에서 커넥티드 기기 생태계의 주요 경쟁사로 남아 있습니다. Oura Health는 스마트 링, 수면 추적 및 구독 기반 건강 인사이트가 교차하는 분야에서 사업을 운영하고 있으며, Polar Electro Oy와 Suunto는 스포츠 과학 분야의 신뢰도, 트레이닝 도구 및 야외 활동 전문성을 바탕으로 경쟁하고 있습니다.

Samsung Electronics는 스마트워치 하드웨어를 광범위한 Android 생태계 및 확장된 건강 기능과 결합합니다. Whoop은 구독 기반의 성과 및 회복 추적 기능을 강조합니다. Withings는 커넥티드 헬스 기기와 임상 인접 측정 서비스를 통해 경쟁하는 한편, Xiaomi는 공격적인 가격 구조와 스마트폰 생태계 도달 범위를 활용합니다. Zepp Health Corporation은 Amazfit을 통해 유럽 매출이 2025년 2억6,400만 미국 달러에서 2035년 58억5,800만 미국 달러로 확대될 전망입니다. 이는 36.2%의 연평균성장률(CAGR)과 가성비 및 피트니스 지향 구매자에 대응할 수 있는 역량에 의해 뒷받침될 것으로 예상됩니다.

경쟁 성과는 기기 활성화 이후에도 기업이 사용자 참여를 유지할 수 있는지에 따라 점점 더 크게 좌우될 것입니다. 하드웨어 사양은 여전히 중요하지만, 사용자 유지율은 데이터 해석, 구독 가치, 상호운용성, 배터리 성능, 개인정보 보호 제어, 고객 지원 및 건강 관련 기능에 대한 신뢰에 의해 결정됩니다. 전문 브랜드는 자사의 데이터, 코칭 또는 스포츠별 경험이 범용 스마트워치와의 직접 비교를 피할 수 있을 만큼 충분히 차별화된 경우 경쟁력을 유지할 수 있습니다.

최근 산업 동향

• 2025년 3월 Apple은 수면 무호흡증 감지 기능과 AirPods Pro 2의 청력 건강 기능을 유럽 시장을 포함한 150개 이상의 국가 및 지역으로 확대했습니다.
• 2025년 6월 Samsung은 Galaxy Watch의 수면 무호흡증 감지 기능에 대해 CE 마킹을 획득하고 해당 기능을 유럽 34개 시장으로 확대했습니다.
• 2025년 7월, Samsung은 인공지능 기반 취침 안내, 혈관 부담 모니터링, 달리기 코칭, 항산화 지수 및 Gemini 통합 기능을 갖춘 Galaxy Watch8 시리즈를 출시했습니다.
• 2025년 10월, Oura는 9억 미국 달러를 초과하는 시리즈 E 투자 유치를 발표했으며, 이에 따라 기업 가치는 약 110억 미국 달러로 평가되었습니다.
• 2024년 9월, Polar는 Kardi.Ai와 협력하여 Polar 착용형 기기를 통해 MDR 클래스 IIa 인증을 받은 지속적 심장 부정맥 선별 검사를 제공했습니다.
• 2025년 4월, Withings는 유럽에서 체온계, 심전도(ECG), 혈중산소포화도(SpO2) 및 청진기 기능을 하나의 연결형 기기에 통합한 BeamO를 출시했습니다.
• 2025년 5월, Whoop은 혈압 및 심전도(ECG) 측정 기능을 갖춘 의료용 등급 제품을 포함하여 Whoop 5.0과 Whoop MG를 출시했습니다.
• 2024년 2월, Xiaomi는 MWC Barcelona에서 Watch 2, Watch S3 및 Smart Band 8 Pro의 유럽 출시를 발표했습니다.
• 2026년 3월, Garmin은 Connect IQ Store를 통해 일부 스마트워치에 WhatsApp을 통합한다고 발표했습니다.
• 2026년 3월, Garmin과 Natural Cycles는 호환되는 Garmin 시계에서 밤사이 측정한 피부 온도 데이터를 Natural Cycles 피임 애플리케이션에 통합한다고 발표했습니다.