Marché européen de la ventilation Taille et part 2026-2035

Taille du marché européen de la ventilation

Le marché européen de la ventilation était évalué à 9,65 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 16,95 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 5,8 % sur la période 2026–2035. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché comprend les systèmes ERV, HRV, d’insufflation et d’extraction, la ventilation naturelle, la ventilation à la demande ainsi que les produits connectés aux systèmes intelligents de gestion des bâtiments, vendus aux utilisateurs résidentiels, commerciaux et industriels. Il exclut la climatisation autonome, les purificateurs d’air, les équipements exclusivement dédiés au chauffage ainsi que les services d’installation et de maintenance vendus séparément.

La directive révisée sur la performance énergétique des bâtiments place la qualité de l’environnement intérieur et la performance énergétique au cœur de la politique européenne du bâtiment. Elle renforce la pertinence des systèmes de ventilation contrôlée, équilibrée et avec récupération de chaleur dans les constructions neuves et les rénovations importantes. ^{[1]European Parliament and Council, “Directive (EU) 2024/1275 on the Energy Performance of Buildings”, eur-lex.europa.eu} La vague de rénovation de la Commission européenne, qui vise la rénovation de 35 millions de bâtiments d’ici 2030, élargit cette base de demande au-delà des constructions neuves. ^{[2]European Commission, “Energy Renovation of Buildings - Renovation Wave Strategy”, energy.ec.europa.eu}

La qualité de l’air intérieur est également devenue un critère d’achat plus explicite dans les logements, les écoles, les établissements de santé et les bureaux. L’Organisation mondiale de la santé identifie la pollution de l’air comme un risque important pour la santé, ce qui renforce l’intérêt d’un apport maîtrisé d’air neuf et d’une ventilation surveillée. Ces priorités réglementaires et sanitaires orientent la demande vers des systèmes à plus forte valeur ajoutée, dotés de récupération de chaleur, de capteurs et d’un contrôle à la demande.

Les évolutions du marché sont liées entre elles : l’adoption des systèmes ERV, la croissance résidentielle, l’activité de rénovation et les ventes indirectes bénéficient toutes du même virage vers les mises à niveau écoénergétiques dans un parc immobilier fragmenté. La demande commerciale reste importante, car les grands bâtiments nécessitent une gestion intégrée de l’air, des systèmes de contrôle et un accompagnement en matière de conformité. Le marché progresse ainsi grâce à l’amélioration de la composition des produits et à la complexité du remplacement, et pas seulement grâce à l’augmentation des volumes d’équipements.

Principaux moteurs

Des réglementations énergétiques strictes stimulent l'adoption des systèmes de ventilation

La directive (UE) 2024/1275 renforce l'importance de la performance énergétique des bâtiments, de l'adéquation de la ventilation et de la qualité de l'environnement intérieur. Le mécanisme est direct : les systèmes équilibrés et à récupération de chaleur gagnent en pertinence lorsque les bâtiments neufs et les rénovations lourdes doivent gérer simultanément la consommation d'énergie et l'apport d'air neuf. La mise en œuvre au niveau national soutiendra la demande bien au-delà des cycles de construction individuels. Eurovent identifie la ventilation à la demande et la compatibilité avec l'automatisation des bâtiments comme des moyens pratiques de mettre les systèmes en conformité avec la directive EPBD.

La sensibilisation croissante à la qualité de l'air intérieur accroît la demande

Les préoccupations relatives à la qualité de l'air intérieur renforcent les exigences d'achat dans les espaces à forte densité d'occupation ou accueillant des utilisateurs vulnérables. Les recommandations de l'OMS soutiennent les mesures de réduction de l'exposition, ce qui accroît l'importance d'une ventilation maîtrisée. ^{[3]World Health Organization, “Global Air Quality Guidelines”, who.int} Cette évolution augmente la valeur des capteurs, des ventilateurs à vitesse variable et des systèmes capables de réagir aux niveaux de dioxyde de carbone, d'humidité et d'occupation. L'effet est particulièrement visible dans les établissements de santé, les établissements d'enseignement, les bureaux et les bâtiments résidentiels étanches à l'air.

L'essor de la construction résidentielle soutient l'installation de systèmes de ventilation

Les logements neufs restent une source importante de demande de ventilation, même si les conditions de construction diffèrent selon les pays. La FIEC a indiqué que les investissements européens dans le génie civil avaient progressé en 2024 et anticipait un retour à une croissance positive des investissements dans la rénovation en 2026. Les logements neufs à haute efficacité énergétique nécessitent une ventilation planifiée plutôt que de reposer uniquement sur les infiltrations d'air passives. Cela crée une base de spécification pour les équipements à récupération de chaleur et à la demande.

Principaux freins

Les coûts d'installation élevés limitent la pénétration du marché

Les améliorations de la ventilation nécessitent souvent davantage que l'achat d'équipements. Le tracé des conduits, les travaux électriques, la mise en service, l'intégration des systèmes de contrôle et les modifications de l'enveloppe du bâtiment augmentent le coût total installé. Les subventions peuvent réduire cet obstacle, mais leur disponibilité et leurs critères d'éligibilité diffèrent selon les marchés nationaux. Par conséquent, les systèmes décentralisés compacts peuvent gagner du terrain lorsque l'installation d'un système central complet n'est pas réalisable.

La complexité des projets de rénovation accroît les difficultés de mise en œuvre

Les bâtiments anciens et occupés créent des problèmes de phasage, d'accès et de coordination qui ne se posent pas lors d'une installation au stade de la conception. L'Air Infiltration and Ventilation Centre souligne que les considérations liées aux inspections prévues par la directive EPBD et à la qualité de l'environnement intérieur vont au-delà de la performance nominale des équipements. ^{[4]Air Infiltration and Ventilation Centre, “EPBD 2024 Recast in Relation to IEQ and Ventilation”, aivc.org} Les projets peuvent donc être retardés par les contraintes du bâtiment, les perturbations pour les occupants ou la nécessité de coordonner plusieurs corps de métier. La disponibilité des installateurs reste déterminante pour transformer les intentions de rénovation en installations achevées.

Analyse des segments du marché européen de la ventilation

Par type de produit

Les systèmes de ventilation d'insufflation et d'extraction constituaient le principal segment de produits en 2025, avec une part de marché de 28,9 % et un chiffre d'affaires de 2,745 milliards de dollars (USD). Leur base installée dans les bâtiments commerciaux et institutionnels soutient la demande de remplacement, mais le segment progressera à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 2,9 %, les nouvelles spécifications privilégiant de plus en plus la récupération de chaleur. Les plateformes Aldes DFE Twist et Helios KWL EC illustrent la transition vers des mises à niveau à vitesse variable et à réponse optimisée par des capteurs. Les systèmes de ventilation avec récupération d'énergie (ERV) afficheront la croissance la plus rapide, avec un CAGR d'environ 7,7 %, passant de 2,71 milliards de dollars (USD) en 2025 à 5,706 milliards de dollars (USD) en 2035 ; les produits Nilan Compact P et Komfovent DOMEKT CF montrent comment la récupération de chaleur et d'humidité, les systèmes de commande et les diagnostics à distance convergent.

Les systèmes de ventilation avec récupération de chaleur (HRV) resteront importants dans les climats plus froids, avec une croissance d'environ 5,4 % par an, tandis que les systèmes de ventilation naturelle conserveront un rôle dans les applications tempérées et hybrides. La catégorie « autres », qui comprend la ventilation à la demande et les systèmes de commande intelligents, progressera à un CAGR d'environ 6,3 %. La composition des produits évolue vers des systèmes capables de documenter leurs performances plutôt que de se contenter de déplacer l'air.

Par application

Les applications commerciales détenaient une part de marché de 45 % et généraient un chiffre d'affaires de 4,57 milliards de dollars (USD) en 2025. Les bureaux, les hôpitaux, les établissements scolaires, les commerces et les bâtiments publics nécessitent des configurations d'équipements plus importantes et achètent de plus en plus des ensembles intégrés de systèmes CVC et de commandes, notamment des équipements de traitement de l'air Carrier associés aux systèmes de commande i-Vu. Le résidentiel connaîtra la croissance la plus rapide, avec un CAGR d'environ 6,4 %, passant de 3,269 milliards de dollars (USD) en 2025 à 6,079 milliards de dollars (USD) en 2035. Les produits Blauberg FRESHBOX 100 et inVENTer iV14 illustrent les systèmes compacts et adaptés à la rénovation qui gagnent du terrain dans les logements où l'installation d'un réseau complet de conduits est difficile.

Les applications industrielles représentaient 1,661 milliard de dollars (USD) en 2025 et progresseront à un CAGR d'environ 5,2 %. Les besoins spécialisés en ventilation dans les environnements de fabrication et de transformation offrent une base de demande plus stable que la construction résidentielle non obligatoire. La demande par application s'orientera progressivement vers le résidentiel, tandis que les projets commerciaux resteront la principale source de revenus.

Par installation

Les constructions neuves représentaient 48,4 % des revenus du marché en 2025, soit 4,598 milliards de dollars (USD). L'intégration au stade de la conception réduit la complexité et favorise l'implication précoce de fournisseurs tels que Systemair, Carrier et Zehnder. Toutefois, le segment ne progressera qu'à un CAGR d'environ 3,5 %, et sa part diminuera pour atteindre 40,2 % en 2035, les marchés européens du logement arrivés à maturité limitant le volume des constructions neuves.

La rénovation représentait déjà 51,6 % du chiffre d'affaires en 2025, soit 4,902 milliards de dollars (USD), et progressera le plus rapidement, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 7,1 %, pour atteindre 9,694 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Les unités décentralisées de récupération de chaleur Lunos e² et inVENTer iV14 répondent aux besoins des bâtiments qui ne peuvent pas accueillir une refonte complète du système central. La répartition des installations confirme que la rénovation, plutôt que la construction neuve, stimulera la structure des revenus du marché.

Par canal de distribution

Les ventes directes ont généré 3,221 milliards de dollars (USD) et détenaient une part de marché de 33,9 % en 2025, en répondant aux besoins des grands projets commerciaux et industriels nécessitant une ingénierie des applications, une configuration personnalisée et une assistance à la mise en service. Ce canal progressera à un CAGR d'environ 4,0 % jusqu'en 2035. Les relations directes restent pertinentes lorsque les fabricants collaborent avec les architectes, les ingénieurs-conseils et les propriétaires lors de la définition des spécifications.

Les ventes indirectes représentaient 6,279 milliards de dollars (USD), soit 66,1 % du chiffre d'affaires en 2025, et progresseront à un CAGR d'environ 6,2 % pour atteindre 11,428 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Les distributeurs HVAC, les entreprises spécialisées, les négociants en matériaux de construction, les détaillants et les canaux en ligne facilitent l'accès aux projets de rénovation résidentielle et de petits bâtiments commerciaux, qui sont fragmentés. Leur part passera à 70,5 % d'ici 2035, à mesure que la disponibilité locale, la familiarité des installateurs et le service après-vente gagneront en importance.

Analyse régionale du marché européen de la ventilation

Allemagne

L'Allemagne était le plus grand marché européen de la ventilation en 2025, avec 2,128 milliards de dollars (USD) de revenus et une part de marché de 22,4 %. Les exigences du GEG et les aides du BEG soutiennent les améliorations de l'efficacité énergétique, tandis que la demande des secteurs industriel, logistique et des bâtiments commerciaux soutient les achats de grands systèmes. La croissance ralentira pour atteindre un CAGR d'environ 4,6 %, en raison de la maturité du marché. Helios et Systemair bénéficient d'une base de spécifications techniques exigeante dans le pays.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni représentait 1,606 milliard de dollars (USD) et une part de marché de 16,9 % en 2025. Le Document F et la Future Homes Standard renforcent la demande de ventilation mécanique dans la construction et la rénovation résidentielles. La marque Vent-Axia de Volution Group bénéficie d'une forte présence dans les canaux résidentiels nationaux. Le marché progressera à un CAGR d'environ 5,6 % jusqu'en 2035, soutenu par la rénovation et les activités de maintenance des bâtiments commerciaux.

France

La France a généré 1,245 milliard de dollars (USD), soit 13,1 % des revenus européens, en 2025. La RE 2020 favorise des exigences plus strictes en matière de performance thermique et de qualité de l'air intérieur dans les bâtiments résidentiels neufs, tandis que MaPrimeRénov’ soutient la demande de rénovation. Aldes conserve une solide position sur le marché résidentiel, et Lindab a renforcé sa distribution en France grâce à l'acquisition d'ATIB en octobre 2024. Le marché français progressera à un CAGR d'environ 5,1 % jusqu'en 2035.

Italie

L'Italie représentait 874 millions de dollars (USD) et une part de marché de 9,2 % en 2025. La poursuite des incitations à la rénovation et les exigences applicables aux bâtiments méditerranéens soutiennent la demande de solutions hybrides et de récupération de chaleur. Le marché progressera à un CAGR d'environ 5,7 % jusqu'en 2035. La demande liée à la rénovation reste le principal levier d'une pénétration accrue de la ventilation.

Espagne

L’Espagne a généré 646 millions de dollars (USD) et détenait une part de marché de 6,8 % en 2025. Il s’agit du principal marché européen affichant la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 6,4 % jusqu’en 2035. La pénétration historiquement plus faible, l’activité de rénovation et la demande croissante de conditions maîtrisées de qualité de l’air intérieur offrent des possibilités de développement aux systèmes ERV, HRV et hybrides. La part de marché de l’Espagne augmentera à mesure que le parc immobilier national sera modernisé.

Pays-Bas

Les Pays-Bas sont inclus dans l’agrégat de 3,001 milliards de dollars (USD) du reste de l’Europe et ont contribué à hauteur d’environ 620 millions de dollars (USD) en 2025. Les spécifications avancées en matière de ventilation résidentielle et les exigences de performance énergétique favorisent l’adoption de systèmes compacts de récupération de chaleur. Brink Climate Systems et Zehnder constituent des exemples pertinents du marché résidentiel haut de gamme du pays. Les Pays-Bas restent un pays de référence en matière de conception et de spécifications au sein du marché européen élargi.

Belgique

La Belgique a contribué à hauteur d’environ 290 millions de dollars (USD) à l’agrégat du reste de l’Europe en 2025. Le marché favorise la ventilation résidentielle compacte et écoénergétique, tandis que DUCO et Brink sont actifs dans les catégories de produits concernées. La demande est liée aux exigences de performance des bâtiments et à l’activité de rénovation. Sa valeur tient moins à son échelle qu’à son rôle de marché techniquement développé au sein du Benelux.

Russie

La Russie est incluse dans le périmètre de couverture des pays autorisés, mais reste intégrée à l’agrégat du reste de l’Europe ; aucune valeur quantifiée séparément n’est établie dans le modèle actuel. Les perspectives du secteur de la ventilation dans le pays sont donc qualitatives plutôt que fondées sur des prévisions autonomes. Les conditions d’approvisionnement et l’accès aux fournitures créent une incertitude plus importante que sur les marchés de l’Union européenne et du Royaume-Uni. Sa contribution doit être interprétée dans le cadre de l’agrégat régional plus large.

Part du marché européen de la ventilation et paysage concurrentiel

Systemair AB dominait le marché européen de la ventilation avec une part estimée à 11,05 % en 2025, soit environ 1,05 milliard de dollars (USD), sur la base d’un marché de 9,5 milliards de dollars (USD). Lindab International AB détenait une part estimée à 8,63 %, Swegon AB 7,79 %, Carrier Global Corporation 6,95 % et Zehnder Group AG 6,53 % ; ces entreprises représentaient ensemble 40,95 %. La concurrence reste fragmentée au-delà des cinq premiers acteurs, les spécialistes régionaux se différenciant par leur connaissance des réglementations nationales, leur expertise des applications résidentielles ou commerciales et leurs relations avec les distributeurs. La consolidation porte principalement sur l’accès aux réseaux de distribution, les capacités de ventilation décentralisée et l’étendue des gammes de produits, plutôt que sur une concurrence générale fondée sur les prix.

Développements récents du secteur

• juillet 2025 : Swegon, par l’intermédiaire d’Investment AB Latour, a acquis l’activité de ventilation résidentielle de Dantherm A/S au Danemark. Cette transaction élargit les capacités de Swegon dans le domaine du traitement de l’air résidentiel nordique.

• juillet 2025 : Lindab a finalisé l’acquisition de Ventia, un distributeur polonais de systèmes de ventilation affichant un chiffre d’affaires annuel d’environ 240 millions de SEK. Cette opération renforce la couverture de Lindab en matière de distribution en Europe centrale et orientale.

• juillet 2025 : Systemair a annoncé un accord visant à acquérir NADI Airtechnics Ltd., élargissant ainsi sa gamme de ventilateurs industriels et sa présence internationale.