Marché de la ventilation en Europe Taille et partage 2026-2035

Tendances du marché de la ventilation en Europe

• La Stratégie de rénovation des bâtiments de la Commission européenne vise la rénovation de 35 millions de bâtiments d'ici 2030, en vue de doubler au moins le taux annuel de rénovation énergétique dans l'UE, canalisant des capitaux publics et privés importants dans les améliorations de bâtiments qui incluent directement l'infrastructure de ventilation.^{[4]Commission européenne, Rénovation énergétique des bâtiments — Stratégie Vague de rénovation, energy.ec.europa.eu} Les expansions d'établissements de santé, les développements de campus universitaires, les rénovations d'hôtels et les rénovations de bâtiments publics en Allemagne, en France et au Royaume-Uni alimentent l'approvisionnement soutenu en centrales de traitement d'air et ventilateurs à récupération de chaleur dans le segment commercial. Les Plans nationaux de rénovation de bâtiments, requis de tous les États membres de l'UE d'ici décembre 2025, devraient spécifier les améliorations de l'infrastructure de ventilation en tant que composantes obligatoires des packages de rénovation profonde pour les bâtiments les moins performants confrontés aux délais de conformité de la DPEB. Les exploitants institutionnels investissent dans une infrastructure de ventilation améliorée pour améliorer le bien-être des occupants, réduire les dépenses énergétiques et satisfaire aux obligations de conformité évolutives en vertu des réglementations nationales relatives aux bâtiments.
• La transition réglementaire vers la ventilation à récupération de chaleur est la tendance la plus significative reconfigurant les spécifications de produits sur l'ensemble du marché européen de la ventilation. Le document de position d'Eurovent sur les technologies de ventilation soutenant la mise en œuvre de la DPEB identifie la ventilation commandée par la demande avec des ventilateurs à vitesse variable et des réseaux de capteurs intégrés en tant que solutions techniquement et économiquement réalisables, dont on s'attend à ce qu'elles soient désignées comme configurations de référence dans la législation de transposition des États membres.^{[5]Eurovent, Technologies de Ventilation Soutenant EPBD IAQ et BAC, eurovent.eu} La série ComfoAir Q de Zehnder Group AG a été adoptée dans les nouveaux développements résidentiels multi-familiaux en Allemagne et aux Pays-Bas comme solution conforme aux cadres EPBD nationaux, offrant une efficacité de récupération de chaleur supérieure à 90 % et un contrôle intégré du CO₂. Ce mandat réglementaire contraint un changement de la gamme de produits en s'éloignant des configurations d'extraction uniquement et passives naturelles vers des systèmes mécaniques équilibrés avec récupération de chaleur, une transition déjà visible dans les données d'installation en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suède.
• L'intégration des bâtiments intelligents et la ventilation contrôlée à la demande représentent une tendance de croissance structurelle avec un élan commercial pluriannuel sur le marché européen de la ventilation. La plateforme BUILD UP de la Commission européenne confirme que le EPBD révisé relie explicitement la surveillance obligatoire de la qualité de l'air intérieur aux systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments, exigeant que les bâtiments non résidentiels subissant une rénovation majeure déploient une ventilation contrôlée à la demande lorsque cela est techniquement possible.^{[6]Plateforme BUILD UP de la Commission européenne, la DPEB redéfinit la qualité de l'air intérieur et la ventilation, build-up.ec.europa.eu} Ce lien crée un segment de produits premium où les fabricants sont en concurrence sur la précision des capteurs, la compatibilité des protocoles BMS et la capacité de diagnostic à distance plutôt que sur le prix unitaire.
• Les normes de construction durable telles que BREEAM, DGNB et la certification HQE spécifient de plus en plus la ventilation mécanique avec récupération de chaleur comme prérequis pour les hauts niveaux de certification, créant un canal de demande secondaire au-delà de la contrainte réglementaire directe. Le Centre d'infiltration d'air et de ventilation note que les inspections EPBD 2024 évaluent explicitement si les débits de ventilation sont adéquats dans les conditions d'exploitation réelles et identifient les insuffisances affectant la santé des occupants, relevant la barre de base des spécifications pour les nouveaux projets de construction recherchant une certification volontaire parallèlement à la conformité obligatoire.^{[7]Centre d'infiltration d'air et de ventilation (AIVC), EPBD 2024 Recast en relation à la qualité de l'environnement intérieur et la ventilation, aivc.org} Cette tendance englobe également l'intégration de la ventilation avec les systèmes de pompes à chaleur et l'énergie solaire, où les ensembles CVCA combinés sont positionnés comme des solutions de performance des bâtiments holistiques plutôt que comme des spécifications de composants individuels.
• L'investissement croissant dans les infrastructures sanitaires et éducatives crée un segment de demande structurellement résilient pour l'équipement de ventilation avancée en Europe. REHVA a publié des conseils citant EN 16798-1 comme la norme applicable pour les cibles de qualité de l'air intérieur dans les bâtiments non résidentiels, avec des débits de ventilation recommandés dans les établissements de santé dépassant considérablement ceux des applications commerciales standard, entraînant des spécifications système premium dans ce segment.^{[8]REHVA, Fédération des Associations Européennes de Chauffage, Ventilation et Conditionnement d'Air, rehva.eu} La demande du segment sanitaire est stimulée par les engagements de politique de santé publique et les programmes d'entretien capital plutôt que par les dépenses discrétionnaires, fournissant de la résilience contre la cyclicité du marché tout au long de la période de prévision.

Analyse du marché européen de la ventilation

• Les systèmes de ventilation en apport et extraction d'air sont le plus grand segment de produits, servant de spécification de référence dans les immeubles commerciaux multi-étages, les écoles et les complexes résidentiels multi-familiaux construits avant 2015. Ces systèmes introduisent simultanément de l'air frais extérieur conditionné et extraient l'air intérieur vicié via des conduits dédiés ou des arrangements de ventilateurs équilibrés, maintenant un cycle de remplacement persistant dans les segments commerciaux et institutionnels.
• La dynamique à court terme est la mise à niveau des spécifications : les anciennes unités de ventilateurs à débit constant sont remplacées par des configurations à variateur de vitesse intégrant des capteurs de CO₂ et d'humidité pour maintenir la conformité aux exigences évolutives de surveillance de la qualité de l'air intérieur. La gamme DFE Twist d'Aldes Group et la série KWL EC 300 W de Helios Ventilatoren GmbH & Co. KG, largement déployées dans les bureaux et écoles d'Europe centrale, sont des plates-formes représentatives qui animent ce cycle de mise à niveau.

En fonction de l'application, le marché de la ventilation en Europe est segmenté en segments commercial, résidentiel et industriel. Le segment commercial est en tête avec 45 % de la part de marché totale et devrait croître à un TCAC de 5,2 % de 2026 à 2035.

• Le segment commercial est le plus important par application, englobant les unités de traitement d'air pour les bureaux, les environnements de vente au détail, les hôtels, les hôpitaux, les établissements d'enseignement et les infrastructures publiques, tous soumis à des réglementations nationales et de l'UE de plus en plus strictes concernant la qualité de l'air intérieur et la performance énergétique. La transition vers des ensembles ventilation-CVCA intégrés est l'évolution la plus conséquente au niveau du segment, car les promoteurs regroupent la ventilation, le chauffage, la climatisation et l'automatisation des bâtiments dans des contrats d'approvisionnement unifiés.
• Les refroidisseurs AquaEdge de Carrier Global Corporation associés à sa plateforme de contrôle de bâtiment Carrier i-Vu exemplifient cette tendance de solution intégrée, spécifiée dans plusieurs grands développements de campus de bureaux en Allemagne et en France depuis 2023. Les programmes d'investissement du NHS Trust au Royaume-Uni orientent les budgets de maintenance vers la conformité de la qualité de l'air intérieur dans les services hospitaliers et les installations de consultation externes, soutenant la demande institutionnelle pour les unités de traitement d'air certifiées et les contrôleurs de ventilation à demande commandée.

En fonction de l'installation, le marché de la ventilation en Europe est segmenté en construction neuve et rénovation. Le segment de construction neuve représentait un chiffre d'affaires d'environ 5,3 milliards USD en 2025 et devrait croître à un TCAC de 4 % de 2026 à 2035.

• Le segment de la construction neuve bénéficie d'une intégration au stade de la conception où le routage des conduits, l'allocation des salles des machines et le dimensionnement du système sont spécifiés pendant la phase de conception du bâtiment, réduisant les coûts et la complexité d'installation par rapport aux applications de rénovation. Les codes du bâtiment en France (RE 2020), en Allemagne (GEG 2023) et aux Pays-Bas (normes BENG) imposent désormais efficacement une ventilation mécanique équilibrée avec récupération de chaleur dans les nouveaux bâtiments résidentiels, soutenant les volumes de procurement de base malgré les fluctuations cycliques des mises en chantier résidentielles.
• Systemair AB, Carrier Global Corporation et Zehnder Group AG figurent parmi les principaux fournisseurs spécifiés dans les grands projets de construction commerciale et résidentielle neuve en Europe occidentale et centrale, où leur largeur de gamme de produits, leur support en ingénierie d'application et leurs programmes de formation des entrepreneurs soutiennent la spécification en phase préliminaire. Le canal de construction neuve conserve une importance structurelle à mesure que les transpositions de la DPEB sont finalisées, imposant progressivement une ventilation conforme dans toutes les catégories de construction neuve dans tous les États membres de l'UE.

Marché de la ventilation en Allemagne

L'Allemagne domine le marché de la ventilation en Europe avec 2,2 milliards USD en 2025 et devrait croître à un TCAC de 4,8 % de 2026 à 2035.

• L'Allemagne est le plus grand marché national, principalement tiré par la Gebäudeenergiegesetz (GEG 2023), la loi nationale allemande sur l'énergie des bâtiments qui impose des normes minimales de performance de ventilation dans les bâtiments neufs et considérablement rénovés, et par le programme de subventions fédérales Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) qui cofinance les mises à niveau des systèmes de ventilation dans le cadre de rénovations énergétiques complètes des bâtiments.
• Les segments commercial et industriel représentent collectivement la majeure partie de la demande de ventilation allemande, reflétant la grande base manufacturière du pays, l'infrastructure dense de bureaux et de logistique, et les exigences strictes de ventilation professionnelle. La demande de ventilation industrielle en Allemagne, y compris l'extraction de processus, l'air de compensation et la gestion des fumées dans les installations de fabrication automobile et chimique, fournit une base de demande stable qui est moins sensible aux cycles économiques que les applications résidentielles et commerciales.

Marché de la ventilation au Royaume-Uni

Sur le marché de la ventilation en Europe, le Royaume-Uni détenait 88,2 % de la part de marché en 2025 et devrait croître à un TCAC de 3,9 % de 2026 à 2035.

• Le marché britannique est régi par le Document F approuvé du Règlement de construction (Ventilation), mis à jour en 2021 pour imposer des normes de ventilation mécanique plus élevées pour l'ensemble du logement dans les nouvelles maisons et établir des exigences de base pour les applications de rénovation. La Future Homes Standard, progressive dans les demandes de planification résidentielle à partir de 2025, devrait désigner MVHR comme spécification de référence pour les nouvelles maisons anglaises, entraînant un changement d'étape à court terme dans les volumes d'approvisionnement auprès des constructeurs de maisons en volume et des projets d'auto-construction personnalisés.
• Le marché britannique fonctionne dans un environnement de double conformité suite au Brexit, avec des normes de construction spécifiques au Royaume-Uni et des cadres alignés sur l'UE s'appliquant en parallèle, une structure qui n'a pas perturbé matériellement l'approvisionnement en équipements de ventilation d'Europe continentale dans les projets de bâtiments commerciaux et institutionnels britanniques. L'augmentation des investissements dans les rénovations commerciales et l'activité de construction résidentielle nouvelle en vertu des objectifs de logement du gouvernement britannique soutient l'élan d'approvisionnement tout au long de la période de prévision.

Marché de la ventilation en France

Sur le marché de la ventilation en Europe, la France devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2026 à 2035.

• L'ancre réglementaire du marché français est RE 2020 (Réglementation Environnementale 2020), obligatoire pour les nouveaux permis de construire résidentiels à partir de janvier 2022, qui désigne VMC double-flux, la ventilation mécanique équilibrée avec récupération de chaleur comme système de référence pour atteindre les seuils de performance thermique de conformité, imposant effectivement une transition de catégorie de produit maintenant trois ans après son entrée en vigueur. Le segment non résidentiel est davantage façonné par le Décret Tertiaire, qui exige que les grands bâtiments commerciaux et du secteur public réduisent leur consommation d'énergie de 40 % par rapport à un niveau de référence de 2010 d'ici 2030, imposant des mises à niveau systématiques de ventilation et HVAC.
• Le marché français bénéficie d'un cadre de subventions bien établi dans le cadre de MaPrimeRénov' pour les améliorations énergétiques résidentielles y compris la ventilation qui réduit progressivement les obstacles financiers à l'adoption de la rénovation dans le segment des propriétaires.

Part de marché de la ventilation en Europe

• En 2025, les fabricants éminents de l'industrie de la ventilation en Europe, dont Systemair AB, Lindab International AB, Swegon AB, Carrier Global Corporation et Zehnder Group AG, détenaient collectivement une part de marché d'environ 41 %.
• Systemair AB opère dans l'industrie de la ventilation en Europe par un portefeuille complet de systèmes de ventilation, d'unités de traitement d'air et de solutions de distribution d'air pour les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.
• L'entreprise se concentre sur les technologies de ventilation économes en énergie, l'amélioration de la qualité de l'air intérieur et les solutions de construction durable. Sa stratégie met l'accent sur l'innovation continue des produits, l'expansion des capacités de fabrication et le renforcement de sa présence sur les marchés européens. Systemair bénéficie d'une expertise technique solide et d'un vaste réseau de distribution. L'entreprise dispose de technologies de ventilation avancées économes en énergie et a soutenu des environnements intérieurs plus sains dans toute l'Europe.
• Lindab International AB participe au marché de la ventilation en Europe par le biais de systèmes de ventilation, de solutions de conduits et de produits de climat intérieur pour les applications résidentielles et commerciales. L'entreprise se concentre sur les technologies de distribution d'air énergivores, les solutions de construction durable et les produits de ventilation faciles à installer. Sa stratégie comprend l'expansion des portefeuilles de produits respectueux de l'environnement, le renforcement des outils de conception numérique et l'amélioration des capacités de fabrication régionales. Lindab bénéficie d'une expertise solide en ingénierie de ventilation et en systèmes de bâtiments. L'entreprise a contribué à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur et a soutenu les pratiques de construction durable dans toute l'Europe.

Entreprises du marché de la ventilation en Europe

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie de la ventilation en Europe comprennent :

• Principaux acteurs mondiaux
  • Daikin Industries Ltd.
  • Panasonic Corporation
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Carrier Global Corporation
  • Systemair AB
  • Honeywell International Inc.
  • Zehnder Group AG
• Champions régionaux
  • Swegon AB
  • DUCO Ventilation & Sun Control
  • Brink Climate Systems B.V.
  • Vaillant Group GmbH
  • Aldes Group
  • Helios Ventilatoren GmbH & Co. KG
  • Lindab International AB
• Acteurs émergents et spécialisés
  • Lunos Lüftungstechnik GmbH
  • Blauberg Group
  • Volution Group plc
  • Komfovent UAB
  • Nilan A/S
  • inVENTer GmbH
  • Renson NV

Swegon AB opère sur le marché de la ventilation en Europe par le biais d'unités de traitement d'air avancées, de systèmes de ventilation et de solutions de contrôle climatique pour les bâtiments commerciaux et institutionnels. L'entreprise se concentre sur les technologies de ventilation intelligente, la gestion de l'air énergivore et les systèmes intégrés de climat intérieur. Sa stratégie met l'accent sur l'innovation dans les solutions intelligentes des bâtiments, l'expansion des technologies de chauffage, ventilation et climatisation durables et le renforcement des offres de service axées sur le client. Swegon bénéficie d'une expertise approfondie en ingénierie du climat intérieur et en optimisation énergétique.

Carrier Global Corporation participe au marché de la ventilation en Europe par le biais de systèmes de ventilation résidentiels et commerciaux, d'équipements de traitement de l'air et de solutions de qualité de l'air intérieur. L'entreprise se concentre sur les technologies de ventilation haute performance, l'intégration intelligente de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation et les systèmes de contrôle climatique durable conçus pour optimiser la performance des bâtiments. Sa stratégie comprend l'investissement dans les technologies numériques des bâtiments, l'expansion des portefeuilles de produits économes en énergie et le renforcement des opérations régionales. Carrier bénéficie de capacités d'ingénierie solides et d'une expertise mondiale en chauffage, ventilation et climatisation.

Zehnder Group AG opère sur le marché de la ventilation en Europe par le biais de systèmes de ventilation avec récupération de chaleur, de solutions de qualité de l'air intérieur et de produits de contrôle climatique énergivores. L'entreprise se concentre sur les technologies de ventilation équilibrée, la gestion durable du climat intérieur et les systèmes de ventilation résidentielle haute performance. Sa stratégie met l'accent sur l'innovation continue, l'expansion des solutions de ventilation économes en énergie et le renforcement de son portefeuille de produits premium dans toute l'Europe. Zehnder bénéficie d'une expertise solide dans les technologies de climat intérieur et les solutions de construction durable.

Actualités de l'industrie de la ventilation en Europe

• En juillet 2025, Swegon AB, via sa société mère Investment AB Latour, a acquis l'activité de ventilation résidentielle de Dantherm A/S (Danemark), incluant le développement, la fabrication et la vente d'unités de traitement d'air pour applications résidentielles, renforçant la position de Swegon en matière de climat intérieur résidentiel dans la région nordique et étendant sa présence sur le marché résidentiel danois.
• En juillet 2025, Lindab International AB a finalisé l'acquisition de Ventia, un distributeur de ventilation polonais affichant un chiffre d'affaires annuel d'environ 240 millions de SEK, suite à l'approbation de l'autorité polonaise de la concurrence, renforçant davantage le réseau de distribution de Lindab en Europe centrale et orientale et sa position sur l'un des marchés du bâtiment à la croissance la plus rapide de la région.
• En juillet 2025, Systemair AB a annoncé un accord définitif pour acquérir NADI Airtechnics Ltd., un fabricant de ventilateurs industriels de premier plan en Inde, étendant la gamme de produits de ventilateurs industriels de Systemair et son empreinte géographique mondiale au-delà de sa base de fabrication actuelle en Europe et en Amérique du Nord.

Le rapport d'étude de marché sur la ventilation en Europe inclut une couverture approfondie du secteur avec estimations et prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards USD) et de volume (millions d'unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• VRE (ventilateur de récupération d'énergie)
• VRC (ventilateur de récupération de chaleur)
• Systèmes de ventilation soufflage et extraction
• Systèmes de ventilation naturelle
• Autres

Marché, par application

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel

Marché, par installation

• Nouvelles constructions
• Rénovation

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Allemagne
• Royaume-Uni
• France
• Italie
• Espagne
• Pays-Bas
• Belgique
• Russie