与设计阶段安装不同，老旧且有人使用的建筑会带来施工顺序、进入施工现场和协调方面的问题。Air Infiltration and Ventilation Centre 指出，与 EPBD 相关的检查以及室内环境质量考量，所涉及的范围超出了名义设备性能。[4]空气渗透与通风中心，《EPBD 2024：关于室内环境质量（IEQ）与通风的重订版》，aivc.org 因此，建筑限制、对租户的干扰或协调多个工种的需要，都可能导致项目延迟。安装商的供应情况仍是将翻新意向转化为已完成安装的关键因素。
Systemair AB 以预计 11.05% 的市场份额领先欧洲通风市场，按 95 亿美元的市场总额计算，相当于约 10.5 亿美元。Lindab International AB 的预计市场份额为 8.63%，Swegon AB 为 7.79%，Carrier Global Corporation 为 6.95%，Zehnder Group AG 为 6.53%；上述企业合计占据 40.95% 的市场份额。前五大企业之外的竞争仍较为分散，区域专业企业通过本国监管知识、住宅或商业应用深度以及分销商关系实现差异化。市场整合重点在于分销渠道获取、分散式通风能力和产品覆盖广度，而非广泛的价格竞争。
欧洲通风市场规模
2025 年，欧洲通风市场规模为 96.5 亿美元，预计到 2035 年将达到 169.5 亿美元，2026～2035 年期间的年均复合增长率（CAGR）约为 5.8%。根据 Global Market Insights Inc. 发布的最新报告，该市场包括 ERV、HRV、送风与排风系统、自然通风系统、需求控制通风系统，以及与智能建筑管理系统相连接的产品，这些产品面向住宅、商业和工业用户销售。市场不包括独立式空调、空气净化器、纯供热设备，以及未与产品捆绑销售的安装和维护服务。
欧洲通风市场要点
市场领先企业：Systemair AB 处于领先地位，2025年市场份额超过 11.1%。
主要企业：该市场排名前五的企业包括 Systemair AB、Lindab International AB、Swegon AB、Carrier Global、Zehnder Group AG，这些企业在2025年合计占据 41% 的市场份额。
重新修订的《建筑能源性能指令》将室内环境质量和能源性能置于欧洲建筑政策的核心位置。该指令提高了受监测的平衡式通风系统和热回收通风系统在新建建筑及重大翻修项目中的重要性。 [1]欧洲议会和欧盟理事会，《建筑物能源性能指令（欧盟）2024/1275》，eur-lex.europa.eu 欧盟委员会提出的“翻新浪潮”计划旨在到 2030 年完成 3,500 万栋建筑翻修，进一步扩大了新建项目以外的需求基础。 [2]欧盟委员会，《建筑能源改造——建筑改造浪潮战略》，energy.ec.europa.eu
室内空气质量也已成为住宅、学校、医疗机构和办公场所采购决策中更加明确的标准。世界卫生组织将空气污染认定为重大健康风险，进一步凸显了受控新鲜空气输送和受监测通风系统的必要性。这些监管和健康方面的重点正推动需求转向更高价值的热回收系统、传感器支持型系统和需求控制型系统。
GMI 分析师观点
欧洲通风市场正进入由替换需求主导的增长阶段，而不是简单地随建筑周期扩张。到 2035 年，随着能源翻修改变老旧建筑的气流需求，改造需求将决定市场结构。热回收系统能够兼顾室内空气目标与更严格的能源性能标准，因此将从中受益。其二阶影响是对调试、控制系统集成和安装商能力提出更高需求。能够将这些要求转化为可重复实施的改造方案的供应商，其竞争优势将超过仅围绕设备效率展开竞争的供应商。
市场各项转型彼此关联：ERV 的采用、住宅市场增长、改造活动和间接销售均受益于同一趋势，即在分散的建筑存量中推进节能升级。商业领域的需求仍然重要，因为大型建筑需要集成式空气处理、控制系统和合规支持。因此，该市场的增长不仅来自设备数量增加，也来自产品结构优化和替换复杂度提升。
主要驱动因素
严格的能源法规推动通风系统的应用
（EU）2024/1275号指令进一步强调建筑能效、通风充足性和室内环境质量。当新建建筑和深度翻修项目必须同时管理能源使用与新风输送时，平衡式通风系统和热回收系统的重要性随之提升，其作用机制十分直接。各国的实施措施将使需求持续超过单个建设周期。Eurovent指出，需求控制型通风以及与楼宇自动化系统的兼容性，是实现符合 EPBD 要求的系统的切实可行路径。
室内空气质量意识提升增加需求
在人员密度较高或使用者较为敏感的场所，室内空气质量问题正不断提高采购要求。WHO 指南支持采取降低暴露风险的措施，从而提升受控通风的重要性。[3]世界卫生组织，《全球空气质量指南》，who.int 这提升了传感器、变速风机以及能够响应二氧化碳、湿度和人员占用状况的系统的价值。这一影响在医疗、教育、办公和气密性住宅建筑中最为明显。
住宅建设扩张支持通风设备安装
即使各国建设状况存在差异，新建住宅仍是通风需求的重要来源。FIEC 报告称，欧洲土木工程投资在 2024 年有所增长，并预计翻新投资将在 2026 年恢复正增长。新建节能住宅需要经过规划的通风系统，而不能完全依赖被动渗透通风。这为热回收设备和需求控制型设备提供了应用基础。
主要制约因素
高昂的安装成本限制市场渗透率
通风系统升级通常不仅涉及设备采购。管道布置、电气工程、调试、控制系统集成以及建筑围护结构改造，都会推高最终交付成本。补贴可以降低这一障碍，但各国市场在补贴的可获得性和资格要求方面存在差异。因此，在不适合安装完整集中式系统的场景中，小型分散式系统可能获得更广泛的应用。
复杂的改造项目增加实施难度
与设计阶段安装不同，老旧且有人使用的建筑会带来施工顺序、进入施工现场和协调方面的问题。Air Infiltration and Ventilation Centre 指出，与 EPBD 相关的检查以及室内环境质量考量，所涉及的范围超出了名义设备性能。[4]空气渗透与通风中心，《EPBD 2024：关于室内环境质量（IEQ）与通风的重订版》，aivc.org 因此，建筑限制、对租户的干扰或协调多个工种的需要，都可能导致项目延迟。安装商的供应情况仍是将翻新意向转化为已完成安装的关键因素。
GMI 分析师观点
在预测期内，驱动因素的影响将超过制约因素，但转化速度将取决于执行落地情况。监管政策为需求提供长期底线，而成本和改造复杂性决定项目何时从规划阶段进入安装阶段。随着分销商和承包商将产品与本地设计及服务支持打包销售，间接渠道的作用将不断增强。到 2035 年，市场最强劲的增长仍将与同时减少能源损失和项目实施阻力的系统密切相关。
欧洲通风市场细分分析
按产品类型
送风与排风通风系统是 2025 年最大的产品细分市场，市场份额为 28.9%，收入为 27.45 亿美元。商业和机构建筑中的存量安装基础支撑着更换需求，但随着新规范逐渐转向热回收，该细分市场的年均复合增长率（CAGR）约为 2.9%。Aldes DFE Twist 和 Helios KWL EC 平台体现了向变速、传感器响应型升级方案转变的趋势。能量回收通风系统（ERV）的增长速度将最快，年均复合增长率约为 7.7%，市场规模将从 2025 年的 27.1 亿美元增至 2035 年的 57.06 亿美元；Nilan Compact P 和 Komfovent DOMEKT CF 展示了热量与湿度回收、控制系统及远程诊断技术日益融合的趋势。
热回收通风系统（HRV）在寒冷气候地区仍将保持重要地位，年均复合增长率约为 5.4%；自然通风系统则继续应用于温带地区和混合式应用领域。“其他”类别包括需求控制通风和智能控制系统，预计年均复合增长率约为 6.3%。产品组合正逐渐转向能够记录和证明性能的系统，而不再只是简单地输送空气。
按应用领域
商业应用在 2025 年占据 45% 的市场份额，创造收入 45.7 亿美元。办公楼、医院、学校、零售场所和公共建筑需要更大型的设备配置，并且越来越多地采购集成式暖通空调及控制系统方案，包括与 i-Vu 控制系统相连接的 Carrier 空气处理设备。住宅应用的增长速度将最快，年均复合增长率约为 6.4%，市场规模将从 2025 年的 32.69 亿美元增至 2035 年的 60.79 亿美元。Blauberg FRESHBOX 100 和 inVENTer iV14 产品体现了紧凑且便于改造的系统在住宅中的应用增长，这类住宅往往难以安装完整的风管系统。
工业应用在 2025 年的收入为 16.61 亿美元，预计年均复合增长率约为 5.2%。制造业和工艺生产环境中的专业通风需求，为市场提供了比非必需住宅建设更稳定的需求基础。应用需求结构将逐步向住宅领域倾斜，但商业项目仍将是收入的最大来源。
按安装类型
新建项目在 2025 年占市场收入的 48.4%，即 45.98 亿美元。设计阶段的系统集成有助于降低复杂性，并支持 Systemair、Carrier 和 Zehnder 等企业在项目早期与供应商展开合作。然而，由于欧洲成熟住宅市场限制了新建项目数量，该细分市场的年均复合增长率仅约为 3.5%，其市场份额将从 2025 年的水平降至 2035 年的 40.2%。
改造项目在 2025 年已占据营收的 51.6%，即 49.02 亿美元，并将以约 7.1% 的年均复合增长率实现最快增长，到 2035 年达到 96.94 亿美元。Lunos e² 和 inVENTer iV14 分散式热回收设备可满足无法进行完整中央系统重新设计的物业需求。安装结构表明，推动市场营收结构变化的将是翻新项目，而非新建项目。
按分销渠道
2025 年，直销实现营收 32.21 亿美元，占市场份额的 33.9%，主要服务于需要应用工程、定制配置和调试支持的大型商业及工业项目。预计该渠道到 2035 年将以约 4.0% 的年均复合增长率增长。在制造商与建筑师、咨询工程师及业主共同参与规格制定的情况下，直接合作仍具有重要意义。
2025 年，间接销售实现营收 62.79 亿美元，占营收的 66.1%，预计到 2035 年将以约 6.2% 的年均复合增长率扩大至 114.28 亿美元。暖通空调（HVAC）分销商、专业承包商、建材经销商、零售商和线上渠道为分散的住宅及小型商业改造项目提供了产品获取渠道。随着本地供应、安装商熟悉度和售后支持变得更加重要，间接销售的市场份额预计到 2035 年将升至 70.5%。
GMI 分析师观点
能量回收通风（ERV）、住宅应用、改造项目和间接销售共同构成了相互关联的转型过程。热回收技术可改善能源性能，紧凑型产品可降低改造难度，而间接渠道则能够扩大本地交付能力。商用供排风系统凭借庞大的存量装机基础仍将发挥重要作用，但不会决定增长速度。到 2035 年，价值创造将转向能够简化既有建筑合规要求的产品和渠道。
欧洲通风市场区域分析
德国
德国是欧洲最大的通风市场，2025 年实现营收 21.28 亿美元，占市场份额的 22.4%。《建筑能源法》（GEG）的要求和《联邦高效建筑资金计划》（BEG）的资助支持能效升级，同时工业、物流和商业建筑需求维持了大型系统采购。由于市场趋于成熟，增长速度将放缓至约 4.6% 的年均复合增长率。Helios 和 Systemair 受益于德国市场技术要求较高的规格体系。
英国
2025 年，英国实现营收 16.06 亿美元，占市场份额的 16.9%。《文件 F》和《未来住宅标准》推动住宅建设及翻新项目对机械通风的需求增长。Volution Group 旗下 Vent-Axia 品牌在英国住宅渠道拥有较高的市场覆盖度。受改造项目和商业维护活动支持，预计英国市场到 2035 年将以约 5.6% 的年均复合增长率增长。
法国
2025 年，法国实现营收 12.45 亿美元，占欧洲营收的 13.1%。《RE 2020》推动新建住宅提高热工性能和室内空气性能，而 MaPrimeRénov’ 持续支撑翻新需求。Aldes 在住宅市场保持较强地位，Lindab 则通过 2024 年 10 月收购 ATIB 扩大了其在法国的分销网络。预计法国市场到 2035 年将以约 5.1% 的年均复合增长率增长。
意大利
2025 年，意大利实现营收 8.74 亿美元，占市场份额的 9.2%。持续实施的翻新激励措施和地中海地区建筑要求支撑了混合式及热回收解决方案的需求。预计意大利市场到 2035 年将以约 5.7% 的年均复合增长率增长。改造需求仍是提高通风系统普及率的主要途径。
西班牙
西班牙在 2025 年创造了 6.46 亿美元的收入，市场份额为 6.8%。西班牙是欧洲主要市场中增长最快的市场之一，预计到 2035 年的年均复合增长率（CAGR）约为 6.4%。较低的历史渗透率、翻新活动以及对可控室内空气环境日益增长的需求，为能量回收通风（ERV）、热回收通风（HRV）和混合系统提供了发展空间。随着西班牙全国建筑存量升级，其市场份额将持续提升。
荷兰
荷兰被纳入 30.01 亿美元的欧洲其他地区合计值中，预计在 2025 年贡献 6.2 亿美元。先进的住宅通风规范和能效要求支持紧凑型热回收系统的应用。Brink Climate Systems 和 Zehnder 是该国高端住宅市场的相关代表。荷兰仍然是更广泛欧洲市场中的设计与规范制定领先者。
比利时
比利时在 2025 年为欧洲其他地区合计值贡献了约 2.9 亿美元。该市场支持紧凑型、高能效住宅通风产品的发展，DUCO 和 Brink 活跃于相关产品类别。需求与建筑性能要求及翻新活动密切相关。比利时的价值并不主要体现在市场规模上，而在于其作为技术发展成熟的比荷卢市场所发挥的作用。
俄罗斯
俄罗斯属于授权国家覆盖范围，但仍被计入欧洲其他地区合计值；当前模型尚未确定俄罗斯的单独量化值。因此，俄罗斯的通风市场前景属于定性判断，而非独立预测。与欧盟和英国市场相比，采购条件和供应获取渠道带来了更大的不确定性。俄罗斯的贡献应结合更广泛的区域合计值进行解读。
GMI 分析师观点
各国市场表现将根据建筑存量、政策实施情况和渠道深度而出现差异。尽管增长较为缓慢，德国仍将保持最大市场地位；西班牙和意大利则拥有更大的渗透空间。荷兰和比利时将凭借先进的住宅标准继续影响产品设计。俄罗斯仍是覆盖范围内最不确定的市场，因为当前模型中没有单独的收入序列。
欧洲通风市场份额与竞争格局
Systemair AB 以预计 11.05% 的市场份额领先欧洲通风市场，按 95 亿美元的市场总额计算，相当于约 10.5 亿美元。Lindab International AB 的预计市场份额为 8.63%，Swegon AB 为 7.79%，Carrier Global Corporation 为 6.95%，Zehnder Group AG 为 6.53%；上述企业合计占据 40.95% 的市场份额。前五大企业之外的竞争仍较为分散，区域专业企业通过本国监管知识、住宅或商业应用深度以及分销商关系实现差异化。市场整合重点在于分销渠道获取、分散式通风能力和产品覆盖广度，而非广泛的价格竞争。
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