欧洲通风市场 大小和分享 2026-2035

欧洲通风市场规模

据估计，2025 年欧洲通风市场规模为 96.5 亿美元。根据 Global Market Insights Inc. 发布的最新报告，预计该市场规模将从 2026 年的 102.4 亿美元增至 2035 年的 169.5 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 5.8%。

• 欧盟第 2024/1275 号指令，即《建筑物能源性能指令》重订版，通过要求新建零排放非住宅建筑配备室内空气质量（IAQ）监测，并将强制检查义务扩大至独立式通风系统，正在推动欧洲通风市场各领域的结构性需求显著增长。^{[1]欧洲议会和欧盟理事会，《关于建筑物能源性能的指令》（EU）2024/1275，eur-lex.europa.eu 翻译：}该指令要求成员国制定涵盖通风充足性的最低能源性能标准，促使建筑所有者、开发商和设施管理人员将被动式及仅排风系统替换为平衡式热回收配置。该指令还要求在 2030 年前完成对能源性能最差的 16% 非住宅建筑的改造，并在 2033 年前完成对能源性能最差的 26% 非住宅建筑的改造，从而为商业和机构领域持续创造升级改造项目。
• 越来越多的科学证据表明，室内通风不足与呼吸系统疾病、认知表现下降以及病原体传播风险上升有关，这显著提升了室内空气质量在住宅、商业和机构细分市场采购决策中的优先级。世界卫生组织《全球空气质量指南》将室内颗粒物和二氧化氮列为重大健康风险，并将通风确定为降低封闭环境暴露风险的主要策略。^{[2]世界卫生组织，《全球空气质量指南》，who.int}医疗机构、学校和办公场所运营方已将室内空气质量（IAQ）监测和最低换气性能纳入强制性调试验收要求，从而在这些细分领域形成了稳定的需求底线。消费者对气密性住宅中甲醛、挥发性有机化合物和 CO₂ 积聚问题的认知不断提高，也同样增强了住宅领域对平衡式机械通风的需求。
• 尽管欧洲建筑活动面临周期性压力，但新建住宅和非住宅项目仍持续产生基础通风需求。FIEC《2025年统计报告》显示，在公共基础设施计划和绿色公共工程的支持下，欧盟土木工程投资于 2024 年增长了 5.9%；预计翻新投资将在 2026 年恢复正增长。^{[3]欧洲建筑业联合会（FIEC），《2025年统计报告》，fiec.eu 翻译：}
• 商业领域是按应用划分的最大细分市场，其增长主要由监管要求和机构资本支出周期驱动，而非消费者情绪。商业通风涵盖办公室、零售环境、酒店、医院、教育设施和公共基础设施所使用的空气处理机组，而这些场所均受到日益严格的国家及欧盟层面室内空气质量和能源性能法规约束。该细分市场更为重要的变化，是大型商业建筑项目逐步采用通风与 HVAC 一体化方案，开发商将通风、供暖、制冷和楼宇自动化整合到统一采购合同中。

欧洲通风市场趋势

• 欧盟委员会的“翻新潮战略”计划到 2030 年翻新 3,500 万栋建筑，旨在使整个欧盟的年度能源翻新率至少提高一倍，并将大量公共和私人资本引向建筑升级，其中直接包括通风基础设施。^{[4]欧盟委员会，《建筑翻新潮战略》，energy.ec.europa.eu}德国、法国和英国的医疗机构扩建、大学校园开发、酒店翻新及公共建筑改造，正持续推动商业领域采购空气处理机组和热回收通风机组。所有欧盟成员国必须在 2025 年 12 月前制定国家建筑翻新计划，预计这些计划将把通风基础设施升级规定为深度翻新方案的强制性组成部分，以应对能效建筑指令（EPBD）的合规时间表及其对能效表现最差建筑提出的要求。机构运营方正在投资升级通风基础设施，以改善建筑使用者的福祉、降低能源支出，并满足国家建筑法规不断变化的合规要求。
• 向热回收通风转型，是重塑欧洲通风市场产品规格的最重要趋势。Eurovent 关于支持 EPBD 实施的通风技术立场文件指出，配备变速风机和集成式传感器阵列的需求控制型通风，在技术和经济层面均属可行解决方案，预计将在成员国转化立法中被指定为参考配置。^{[5]Eurovent，支持 EPBD、IAQ 和 BAC 的通风技术，eurovent.eu} Zehnder Group AG 的 ComfoAir Q 系列已应用于德国和荷兰的新建多户住宅项目，作为符合两国 EPBD 框架要求的解决方案，其热回收效率超过 90%，并集成 CO₂ 控制功能。这项监管要求正促使产品组合从仅排风系统和自然被动式配置转向平衡式机械热回收系统；德国、荷兰和瑞典的安装数据已显示出这一转型趋势。
• 智能建筑集成和需求控制通风是欧洲通风市场的结构性增长趋势，并在商业领域展现出持续多年的发展动力。欧盟委员会的 BUILD UP 平台确认，修订后的 EPBD 明确将强制性室内空气质量（IAQ）监测与楼宇自动化和控制系统相挂钩，要求正在进行重大翻修的非住宅建筑在技术可行的情况下部署需求控制通风。^{[6]欧盟委员会 BUILD UP 平台：EPBD 重新定义室内空气质量与通风，build-up.ec.europa.eu} 这一关联正在形成高端产品层级，制造商的竞争重点从设备价格转向传感器精度、楼宇管理系统（BMS）协议兼容性和远程诊断能力。
• 在 BREEAM、DGNB 和 HQE 等可持续建筑标准中，机械式热回收通风正越来越多地被列为获得高等级认证的前提条件，从而在直接监管要求之外形成第二个需求渠道。空气渗透与通风中心指出，EPBD 2024 检查明确评估实际运行条件下的通风率是否充足，并识别影响居住者健康的缺陷，提高了同时寻求自愿认证和强制合规的新建项目的基础规格要求。^{[7]空气渗透与通风中心（AIVC），《EPBD 2024 年修订版与室内环境质量及通风的关系》，aivc.org} 这一趋势还包括通风系统与热泵系统及太阳能的集成，组合式暖通空调（HVAC）套件被定位为整体建筑性能解决方案，而非单个部件规格。
• 对医疗和教育基础设施不断增加的投资，正在欧洲各地为先进通风设备创造一个结构上具有韧性的需求细分市场。REHVA 已发布相关指南，指出 EN 16798-1 是非住宅建筑室内空气质量目标所适用的标准；其中，医疗场所的建议通风率显著高于标准商业应用，推动该细分市场采用更高规格的系统。^{[8]REHVA，欧洲供热、通风和空调协会联合会，rehva.eu} 医疗细分市场的需求由公共卫生政策承诺和资本维护计划驱动，而非可自由裁量的支出，因此在整个预测期内能够抵御市场周期性波动。

欧洲通风市场分析

• 送排风通风系统是最大的产品细分市场，适用于 2015 年以前建成的多层商业建筑、学校和多户住宅综合体，并作为此类建筑的参考配置。这些系统通过专用管道系统或平衡式风机布置，同时引入经过处理的室外新风并排出室内污浊空气，从而在商业和机构领域持续形成空气置换循环。
• 近期市场动态主要体现为配置升级：老旧的定风量风机设备正被配备变速驱动装置的系统替代，并集成 CO₂ 和湿度传感器，以满足不断变化的室内空气质量（IAQ）监测要求。Aldes Group 的 DFE Twist 系列以及 Helios Ventilatoren GmbH & Co. KG 的 KWL EC 300 W 系列，已广泛部署于中欧的办公楼和学校，是推动这一升级周期的代表性平台。

按应用领域划分，欧洲通风市场分为商业、住宅和工业领域。商业领域处于领先地位，占总市场份额的 45%，预计 2026 年至 2035 年的年均复合增长率（CAGR）为 5.2%。

• 商业领域是按应用划分的最大细分市场，涵盖办公楼、零售环境、酒店、医院、教育设施和公共基础设施中的空气处理机组。这些场所均受到日益严格的国家及欧盟层面室内空气质量和能源性能法规的约束。通风与暖通空调（HVAC）一体化方案的发展是该细分市场最具影响力的趋势，因为开发商将通风、供暖、制冷和楼宇自动化整合到统一的采购合同中。
• Carrier Global Corporation 的 AquaEdge 冷水机组与其 Carrier i-Vu 楼宇控制平台相结合，体现了这一集成解决方案趋势。自 2023 年以来，该方案已应用于德国和法国多个大型办公园区开发项目。英国 NHS Trust 医疗信托机构的资本项目正将维护预算投向医院病房和门诊设施的室内空气质量合规，从而持续支撑对经认证的空气处理机组和需求控制型通风控制器的机构需求。

按安装方式划分，欧洲通风市场分为新建和改造市场。新建市场 2025 年的收入约为 53 亿美元，预计 2026 年至 2035 年的年均复合增长率（CAGR）为 4%。

• 新建市场受益于设计阶段的系统集成：管道走向、设备机房配置和系统规模均在建筑设计阶段确定，与改造应用相比，可降低安装成本和复杂程度。法国（RE 2020）、德国（GEG 2023）和荷兰（BENG 标准）的建筑法规目前实际上已要求新建住宅采用带热回收功能的平衡式机械通风系统。即使住宅开工量出现周期性波动，这些法规仍能维持基本采购规模。
• Systemair AB、Carrier Global Corporation 和 Zehnder Group AG 是西欧和中欧大型商业及住宅建设项目中指定的主要供应商之一。其产品线广泛、应用工程支持能力强，并提供承包商培训项目，有助于在项目早期完成产品选型。随着各成员国完成《建筑能效指令》（EPBD）的国内转化落实，新建渠道仍具有结构性重要地位，因为相关要求正逐步覆盖所有欧盟成员国的新建建筑类别，强制采用符合规范的通风系统。

德国通风市场

德国在欧洲通风市场中占据主导地位，2025年市场规模为 22亿美元，预计 2026年至2035年将以 4.8%的年均复合增长率（CAGR）增长。

• 德国是最大的国家市场，主要受《建筑能源法》（Gebäudeenergiegesetz，GEG 2023）推动。该德国国家建筑能源法规定，新建建筑和大规模翻修建筑必须达到最低通风性能标准；此外，联邦高效建筑补贴计划（Bundesförderung für effiziente Gebäude，BEG）通过共同融资支持通风系统升级，将其纳入综合性建筑能源改造项目。
• 商业和工业细分市场合计占德国通风需求的大部分，这反映出德国庞大的制造业基础、密集的办公与物流基础设施，以及严格的职业场所通风要求。德国工业通风需求包括汽车和化工制造设施中的工艺排风、补风及烟气管理，为市场提供了稳定的需求基础，其周期敏感性低于住宅和商业应用。

英国通风市场

在欧洲通风市场中，英国于 2025年占据 88.2%的市场份额，预计 2026年至2035年将以 3.9%的年均复合增长率增长。

• 英国市场受《建筑法规批准文件 F》（通风）监管。该文件于 2021年更新，要求新建住宅达到更高的全住宅机械通风标准，并为翻修应用设定基础要求。自 2025年起，《未来住宅标准》逐步适用于住宅规划申请，预计将把带热回收的机械通风（MVHR）指定为英格兰新建住宅的参考规格，从而推动大型住宅开发商和定制自建项目的采购量在短期内实现跨越式增长。
• 英国脱欧后实行双重合规环境，英国特有的建筑标准与欧盟协调框架并行适用。这一结构并未对英国商业和机构建筑项目采购欧洲大陆通风设备造成实质性干扰。在英国政府住房目标推动下，商业建筑改造投资增加以及住宅新建活动持续，为预测期内的采购动能提供支撑。

法国通风市场

在欧洲通风市场中，预计法国将在 2026年至2035年实现显著且前景良好的增长。

• 法国市场的监管基础是《2020年环境法规》（Réglementation Environnementale 2020，RE 2020）。该法规自 2022年1月起对新建住宅建筑许可强制实施，将带热回收的平衡机械通风，即双流机械通风（VMC double-flux），指定为达到合规热性能门槛的参考系统，实际上推动了产品类别转型，目前该法规已进入实施的第三年。非住宅细分市场还受到《第三产业法令》（Décret Tertiaire）的影响，该法令要求大型商业建筑和公共部门建筑到 2030年将能耗较 2010年基准水平降低 40%，从而推动通风系统和暖通空调（HVAC）系统进行系统性升级。
• 法国市场受益于 MaPrimeRénov' 住宅能源升级补贴框架，其中包括通风系统升级。该补贴计划正逐步降低住宅业主采用翻修方案时面临的财务障碍。

欧洲通风市场份额

• 2025年，Systemair AB、Lindab International AB、Swegon AB、Carrier Global Corporation 和 Zehnder Group AG 等欧洲通风行业主要制造商合计占据约 41%的市场份额。
• Systemair AB 通过全面的产品组合参与欧洲通风行业，为住宅、商业和工业建筑提供通风系统、空气处理机组及空气分配解决方案。

欧洲通风市场企业

欧洲通风行业的主要参与者包括：

• 全球领先企业
  • Daikin Industries Ltd.
  • Panasonic Corporation
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Carrier Global Corporation
  • Systemair AB
  • Honeywell International Inc.
  • Zehnder Group AG
• 区域领先企业
  • Swegon AB
  • DUCO Ventilation & Sun Control
  • Brink Climate Systems B.V.
  • Vaillant Group GmbH
  • Aldes Group
  • Helios Ventilatoren GmbH & Co. KG
  • Lindab International AB
• 新兴及专业化企业
  • Lunos Lüftungstechnik GmbH
  • Blauberg Group
  • Volution Group plc
  • Komfovent UAB
  • Nilan A/S
  • inVENTer GmbH
  • Renson NV

Swegon AB 通过面向商业和机构建筑的先进空气处理机组、通风系统及气候控制解决方案开展欧洲通风市场业务。该公司专注于智能通风技术、节能空气管理以及一体化室内气候系统。其战略重点包括创新智能建筑解决方案、扩大可持续 HVAC 技术的应用，以及强化以客户为中心的服务产品。Swegon 凭借在室内气候工程和能源优化领域的丰富专业经验受益。

Carrier Global Corporation 通过住宅和商业通风系统、空气处理设备以及室内空气质量解决方案参与欧洲通风市场。该公司专注于高性能通风技术、智能 HVAC 集成以及旨在优化建筑性能的可持续气候控制系统。其战略包括投资数字化建筑技术、扩大节能产品组合，以及加强区域业务运营。Carrier 凭借强大的工程能力和全球 HVAC 专业实力受益。

Zehnder Group AG 通过热回收通风系统、室内空气质量解决方案以及节能气候控制产品开展欧洲通风市场业务。该公司专注于平衡式通风技术、可持续室内气候管理以及高性能住宅通风系统。其战略重点包括持续推进创新、扩大节能通风解决方案，以及强化其在整个欧洲的高端产品组合。Zehnder 凭借在室内气候技术和可持续建筑解决方案领域的强大专业实力受益。

欧洲通风行业新闻

• 2025年7月，Swegon AB 通过其母公司 Investment AB Latour 收购了丹麦 Dantherm A/S 的住宅通风业务，包括面向住宅应用的空气处理机组的开发、制造和销售，巩固了 Swegon 在北欧住宅室内环境领域的地位，并扩大了其在丹麦住宅市场的业务覆盖范围。
• 2025年7月，Lindab International AB 完成了对 Ventia 的收购。Ventia 是一家波兰通风设备分销商，年销售额约为 2.4亿瑞典克朗。该交易在获得波兰竞争主管部门批准后完成，进一步巩固了 Lindab 在中东欧的分销网络，以及其在该地区增长最快的建筑市场之一中的地位。
• 2025年7月，Systemair AB 宣布已达成收购 NADI Airtechnics Ltd. 的最终协议。NADI Airtechnics Ltd. 是印度领先的工业风机制造商。此次收购将扩大 Systemair 的工业风机产品范围，并将其全球地理覆盖范围延伸至现有欧洲和北美制造基地以外。

欧洲通风市场研究报告深入涵盖了该行业，提供 2022年至2035年按收入（十亿美元）和销量（百万台）计的估算与预测，涵盖以下细分市场：

按产品类型划分的市场

• 能量回收式通风机（ERV）
• 热回收式通风机（HRV）
• 送风与排风系统
• 自然通风系统
• 其他

按应用领域划分的市场

• 住宅
• 商业
• 工业  

按安装方式划分的市场

• 新建项目
• 改造

按分销渠道划分的市场

• 直接销售
• 间接销售

上述信息涵盖以下国家：

• 德国
• 英国
• 法国
• 意大利
• 西班牙
• 荷兰
• 比利时
• 俄罗斯