欧州の換気市場 サイズとシェア 2026-2035

欧州の換気市場規模

欧州の換気市場規模は、2025年に96億5,000万米ドルと推定されました。Global Market Insights Inc.が発表した最新のレポートによると、市場規模は2026年の102億4,000万米ドルから、2035年には169億5,000万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）5.8%で成長すると予測されています。

• 指令（EU）2024/1275、すなわち改正建築物エネルギー性能指令は、新築のゼロエミッション非住宅建築物における室内空気質（IAQ）モニタリングを義務付け、独立型換気システムに対する必須検査の対象を拡大することで、欧州の換気市場全体に大きな構造的需要を生み出しています。^{[1]欧州議会及び理事会、建築物のエネルギー性能に関する指令（EU）2024/1275、eur-lex.europa.eu} この指令は、換気の適 adequacyを含む最低エネルギー性能基準を加盟国が定めることを求めており、建物所有者、開発業者、施設管理者に対して、パッシブ型および排気のみのシステムを、熱回収機能を備えたバランス型システムへ置き換えるよう促しています。さらに、2030年までに性能が最も低い非住宅建築物の16%、2033年までに26%を改修することを義務付けており、商業施設および公共・教育・医療機関などの分野で、改修プロジェクトの持続的な需要を創出しています。
• 不十分な屋内換気が呼吸器疾患、認知機能の低下、病原体の感染拡大リスクの上昇につながることを示す科学的証拠が増えており、住宅、商業施設、公共・教育・医療機関などの各分野で、室内空気質（IAQ）が調達における重要な優先事項となっています。世界保健機関（WHO）の「世界大気質ガイドライン」は、屋内の粒子状物質および二酸化窒素を重大な健康リスクとして特定しており、閉鎖空間における曝露を低減する主要な対策として換気を位置付けています。^{[2]世界保健機関（WHO）『世界大気質ガイドライン』、who.int}医療施設、学校、オフィス運営事業者は、IAQモニタリングと最低換気回数の性能を、竣工時の必須要件として導入しており、これらの分野全体で底堅い需要を生み出しています。気密性の高い住宅におけるホルムアルデヒド、揮発性有機化合物、CO₂の蓄積に対する消費者の認識も同様に高まり、住宅分野におけるバランス型機械換気の需要を押し上げています。
• 欧州の建設活動は景気循環による圧力を受けているものの、新築の住宅および非住宅プロジェクト全体で、引き続き基礎的な換気需要を生み出しています。FIECの2025年統計報告書によると、公共インフラ計画および環境配慮型の公共事業に支えられ、EU全体の土木工事投資は2024年に5.9%増加しました。一方、改修投資は2026年にプラス成長へ回復すると予測されています。^{[3]欧州建設業連盟（FIEC）『統計報告書2025』、fiec.eu}
• 商業分野は用途別で最大の市場であり、消費者心理ではなく、規制上の義務と機関投資家の設備投資サイクルによって牽引されています。商業用換気には、オフィス、小売環境、ホテル、病院、教育施設、公共インフラ向けの空調機が含まれ、これらはすべて、ますます厳格化する各国およびEUレベルのIAQ・エネルギー性能規制の対象となっています。この分野で特に重要な変化は、大規模な商業建築において、換気、暖房、冷房、ビルオートメーションを一体化した調達契約にまとめる、統合型換気・HVACパッケージへの移行です。

欧州換気市場の動向

• 欧州委員会の「改修ウェーブ戦略」は、2030年までに3,500万棟の建物を改修することを目標とし、EU全体で年間のエネルギー改修率を少なくとも2倍にすることを目指しています。これにより、換気インフラを直接含む建物改修に相当規模の官民資金が投入されます。^{[4]欧州委員会「建築物のエネルギー改修――改修の波戦略」energy.ec.europa.eu} ドイツ、フランス、英国全域で進められている医療施設の拡張、大学キャンパスの開発、ホテルの改修、公共建築物の改修が、商業分野における空調機および熱回収換気装置の継続的な調達を促進しています。2025年12月までにすべてのEU加盟国に策定が求められている国家建物改修計画では、EPBDの遵守期限に直面する性能が最も低い建物を対象とした大規模改修パッケージにおいて、換気インフラのアップグレードを必須項目として明記することが期待されています。施設運営主体は、居住者のウェルビーイングを向上させ、エネルギー支出を削減し、各国の建築規制に基づく進化するコンプライアンス義務を満たすため、換気インフラのアップグレードに投資しています。
• 熱回収換気への規制上の移行は、欧州換気市場全体の製品仕様を変える最も重要なトレンドです。EPBDの実施を支援する換気技術に関するEuroventのポジションペーパーでは、可変速ファンと統合センサーアレイを備えた需要制御換気が、技術的・経済的に実現可能なソリューションとして示されており、加盟国の国内法への置き換えに関する法令において、基準構成として指定されることが見込まれています。^{[5]Eurovent：EPBDの室内空気質（IAQ）とビルオートメーション・制御（BAC）を支える換気技術、eurovent.eu} Zehnder Group AGのComfoAir Qシリーズは、ドイツおよびオランダの新築集合住宅開発において、各国のEPBD枠組みに準拠したソリューションとして採用されています。熱回収効率は90%を超え、CO₂制御も統合されています。この規制上の義務化により、排気のみの方式や自然換気を利用したパッシブ構成から、給気と排気のバランスを取る機械式熱回収システムへの製品構成の転換が促されています。この移行は、ドイツ、オランダ、スウェーデン全体の設置データにもすでに表れています。
• スマートビルディングとの統合および需要制御換気は、欧州換気市場全体で複数年にわたる商業的な成長の勢いを伴う、構造的な成長トレンドとなっています。欧州委員会のBUILD UPプラットフォームは、改訂版EPBDが室内空気質（IAQ）の義務的なモニタリングをビルオートメーションおよび制御システムと明確に結び付けており、大規模改修を行う非住宅建築物に対し、技術的に実現可能な場合には需要制御換気の導入を義務付けていることを確認しています。^{[6]欧州委員会「BUILD UP」プラットフォーム：建築物エネルギー性能指令（EPBD）が室内空気質と換気を再定義 build-up.ec.europa.eu} この連携により、メーカーは装置価格ではなく、センサーの精度、BMSプロトコルとの互換性、遠隔診断機能を競うプレミアム製品層が形成されています。
• BREEAM、DGNB、HQEなどの持続可能な建設基準では、高い認証ランクを取得するための前提条件として、熱回収機能付き機械換気の採用がますます指定されており、直接的な規制による需要に加えて、二次的な需要チャネルが生まれています。Air Infiltration and Ventilation Centreは、2024年版EPBDの検査において、実際の運用条件下で換気量が適切かどうかを明確に評価し、居住者の健康に影響を及ぼす不備を特定することを指摘しています。これにより、義務的な法令遵守と併せて自主的な認証取得を目指す新築プロジェクトにおける基本仕様の水準が引き上げられています。^{[7]空気浸透・換気センター（AIVC）、「室内環境品質（IEQ）および換気に関するEPBD 2024年改訂版」、aivc.org} この傾向には、換気システムとヒートポンプおよび太陽エネルギーの統合も含まれます。そこでは、統合型HVACパッケージが個別の部品仕様ではなく、建物性能を総合的に高めるソリューションとして位置付けられています。
• 医療および教育インフラへの投資拡大により、欧州全体で高度な換気設備に対する構造的に底堅い需要セグメントが形成されています。REHVAは、非住宅建築物のIAQ目標に適用される基準としてEN 16798-1を挙げるガイダンスを公表しており、医療施設で推奨される換気量は一般的な商業用途を大幅に上回っています。これにより、このセグメント全体で高仕様のシステム需要が生み出されています。^{[8]REHVA（欧州暖房・換気・空調協会連合）rehva.eu} 医療セグメントの需要は、裁量的な支出ではなく、公衆衛生政策上の取り組みと設備更新プログラムによって支えられているため、予測期間を通じて市場の景気循環に対する耐性を備えています。

欧州換気市場の分析

• 給排気換気システムは最大の製品セグメントであり、2015年以前に建設された複数階の商業ビル、学校、集合住宅で標準仕様として採用されています。これらのシステムは、専用ダクトまたはバランス型ファンの構成を通じて、空調された新鮮な外気を同時に導入し、汚れた室内空気を排出することで、商業施設および公共・教育機関分野全体で継続的な空気交換サイクルを維持しています。
• 短期的な動向は仕様の高度化です。老朽化した定風量ファンユニットは、変速駆動構成へと置き換えられており、進化する室内空気質（IAQ）監視要件への適合を維持するため、CO₂センサーや湿度センサーが組み込まれています。Aldes GroupのDFE Twistシリーズと、Helios Ventilatoren GmbH & Co. KGのKWL EC 300 Wシリーズは、中央ヨーロッパのオフィスや学校で広く導入されており、この更新サイクルを推進する代表的な製品です。

用途別に見ると、欧州の換気市場は商業用、住宅用、産業用に区分されます。商業用セグメントが最大のシェアを占め、総市場シェアの45%を保有しており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.2%で成長すると見込まれています。

• 用途別では商業用セグメントが最大であり、オフィス、小売施設、ホテル、病院、教育施設、公共インフラ向けの空調機を含みます。これらは、国レベルおよびEUレベルでますます厳格化する室内空気質（IAQ）およびエネルギー性能規制の対象となっています。セグメントレベルで最も重要な動きは、換気・空調一体型パッケージへの移行です。これは、開発事業者が換気、暖房、冷房、ビルオートメーションを統合した一括調達契約を締結するようになっているためです。
• Carrier Global CorporationのAquaEdgeチラーと、同社のCarrier i-Vuビル制御プラットフォームを組み合わせたソリューションは、この統合化の傾向を示す代表例です。2023年以降、ドイツとフランスで複数の大規模オフィスキャンパス開発案件において採用されています。英国のNHSトラストによる設備投資プログラムでは、病棟および外来施設の室内空気質（IAQ）基準への適合に向けて維持管理予算が振り向けられており、認証済み空調機や需要制御型換気コントローラーに対する公共機関からの需要を支えています。

設置別に見ると、欧州の換気市場は新築と改修に区分されます。新築セグメントの2025年の売上高は約53億米ドルで、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4%で成長すると見込まれています。

• 新築セグメントでは、建物の設計段階でダクト経路、機械室の配置、システム容量が指定されるため、改修用途と比べて設置コストと複雑さを抑えながら設計段階で統合できるという利点があります。フランス（RE 2020）、ドイツ（GEG 2023）、オランダ（BENG基準）では、建築規制により、新築住宅における熱回収機能付きバランス型機械換気が実質的に義務付けられるようになっており、住宅着工件数の景気循環による変動にもかかわらず、安定した調達量が維持されています。
• Systemair AB、Carrier Global Corporation、Zehnder Group AGは、西欧および中央ヨーロッパの大規模な新築商業施設・住宅建設プロジェクトで指定される主要サプライヤーです。幅広い製品群、用途設計支援、施工業者向けトレーニングプログラムにより、初期段階での仕様策定を支えています。EPBDの各国法制化が完了する中、EU加盟国全域のあらゆる新築カテゴリーで適合換気が段階的に義務付けられるため、新築チャネルは構造的に重要な位置を維持しています。

ドイツの換気市場

ドイツは欧州換気市場を支配しており、2025年の市場規模は22億米ドルで、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.8%で成長すると推定されています。

• ドイツは最大の国別市場であり、主に、ドイツの国家建築エネルギー法であるGebäudeenergiegesetz（GEG 2023）によって牽引されています。同法は、新築および大規模改修を行う建築物に対して、換気性能に関する最低基準を義務付けています。また、包括的な建築物エネルギー改修の一環として換気システムの更新に共同助成を行う、連邦補助金制度Bundesförderung für effiziente Gebäude（BEG）も市場を支えています。
• 商業部門と産業部門がドイツの換気需要の大部分を占めています。これは、同国の大規模な製造業基盤、オフィスおよび物流インフラの集積、ならびに厳格な職場換気要件を反映したものです。自動車および化学製造施設におけるプロセス排気、補給空気、ヒューム管理を含むドイツの産業用換気需要は、安定した需要基盤となっています。この需要は、住宅用および商業用用途に比べて景気循環の影響を受けにくいという特徴があります。

英国の換気市場

欧州換気市場において、英国は2025年に88.2%の市場シェアを占め、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）3.9%で成長すると予想されています。

• 英国市場は、2021年に改訂された建築規制Approved Document F（Ventilation）によって規制されています。同規制は、新築住宅における住宅全体の機械換気に関するより高い基準を義務付け、改修用途における基本要件を定めています。2025年から住宅計画申請に段階的に導入されているFuture Homes Standardでは、英国の新築住宅における基準仕様としてMVHRが指定される見込みです。これにより、大手住宅建設会社と注文型のセルフビルド事業の双方で、短期的に調達量が大幅に増加すると予想されます。
• 英国市場は、Brexit後、英国固有の建築基準とEUに整合した枠組みが並行して適用される二重のコンプライアンス環境下にあります。この構造によって、英国の商業用および公共施設の建築プロジェクトにおける欧州大陸製換気設備の調達が大きく妨げられることはありませんでした。英国政府の住宅目標を背景とした商業施設の改修投資の増加および住宅新築活動が、予測期間を通じて調達の勢いを維持しています。

フランスの換気市場

欧州換気市場において、フランスは2026年から2035年にかけて大幅かつ有望な成長を遂げると予想されています。

• フランス市場の規制上の中核はRE 2020（Réglementation Environnementale 2020）です。これは2022年1月から新築住宅の建築許可に義務付けられており、規制への適合に必要な熱性能基準を達成するための基準システムとして、熱回収機能を備えたバランス型機械換気であるVMC double-fluxを指定しています。これにより、施行から現在3年目を迎えた今、製品カテゴリーの移行が事実上義務付けられています。非住宅部門では、Décret Tertiaireの影響も大きく、大規模な商業施設および公共部門の建築物に対し、2030年までに2010年を基準としたエネルギー消費量を40%削減するよう求めています。そのため、換気およびHVAC設備の体系的な更新が促進されています。
• フランス市場では、換気設備を含む住宅のエネルギー改修を対象とするMaPrimeRénov'の確立された補助金制度が利用できます。この制度は、住宅所有者層における改修導入の経済的障壁を段階的に低減しています。

欧州換気市場の市場シェア

• 2025年、Systemair AB、Lindab International AB、Swegon AB、Carrier Global Corporation、Zehnder Group AGを含む欧州換気業界の主要メーカーは、合計で約41%の市場シェアを占めました。
• Systemair ABは、住宅、商業施設、産業用建築物向けの換気システム、空気処理ユニット、空気分配ソリューションを包括的に取り揃え、欧州換気業界で事業を展開しています。
同社は、省エネルギー型換気技術、室内空気質の改善、持続可能な建築ソリューションに注力しています。その戦略では、継続的な製品革新、生産能力の拡大、欧州市場全体におけるプレゼンスの強化を重視しています。Systemairは、高度なエンジニアリング expertise と広範な流通ネットワークを有しています。同社は、先進的な省エネルギー型換気技術を展開し、欧州全域でより健全な室内環境の実現を支援してきました。
• Lindab International ABは、住宅および商業用途向けの換気システム、ダクトソリューション、室内環境製品を通じて、欧州の換気市場に参入しています。同社は、省エネルギー型空気分配技術、持続可能な建築ソリューション、施工が容易な換気製品に注力しています。その戦略には、環境に配慮した製品ポートフォリオの拡充、デジタル設計ツールの強化、地域の生産能力の向上が含まれます。Lindabは、換気エンジニアリングおよび建築システムに関する高度な専門知識を有しています。同社は、欧州全域で室内空気質の改善に貢献し、持続可能な建設 practices を支援してきました。

欧州換気市場の企業

欧州の換気業界で事業を展開する主な企業は次のとおりです：

• 世界の主要企業
  • Daikin Industries Ltd.
  • Panasonic Corporation
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Carrier Global Corporation
  • Systemair AB
  • Honeywell International Inc.
  • Zehnder Group AG
• 地域を代表する企業
  • Swegon AB
  • DUCO Ventilation & Sun Control
  • Brink Climate Systems B.V.
  • Vaillant Group GmbH
  • Aldes Group
  • Helios Ventilatoren GmbH & Co. KG
  • Lindab International AB
• 新興・専門企業
  • Lunos Lüftungstechnik GmbH
  • Blauberg Group
  • Volution Group plc
  • Komfovent UAB
  • Nilan A/S
  • inVENTer GmbH
  • Renson NV

Swegon ABは、商業施設や公共施設向けの高度な空気調和機、換気システム、空調制御ソリューションを通じて、欧州の換気市場で事業を展開しています。同社は、インテリジェント換気技術、省エネルギー型の空気管理、統合型の室内環境システムに注力しています。その戦略では、スマートビルディングソリューションの革新、持続可能なHVAC技術の拡大、顧客重視のサービス提供体制の強化を重視しています。Swegonは、室内環境エンジニアリングとエネルギー最適化に関する豊富な専門知識を有しています。

Carrier Global Corporationは、住宅および商業施設向けの換気システム、空気調和設備、室内空気質ソリューションを通じて、欧州の換気市場に参入しています。同社は、建物性能の最適化を目的とした高性能換気技術、スマートHVAC統合、持続可能な空調制御システムに注力しています。その戦略には、デジタルビルディング技術への投資、省エネルギー型製品ポートフォリオの拡充、地域事業の強化が含まれます。Carrierは、強固なエンジニアリング能力とグローバルなHVACに関する専門知識を有しています。

Zehnder Group AGは、熱交換換気システム、室内空気質ソリューション、省エネルギー型空調制御製品を通じて、欧州の換気市場で事業を展開しています。同社は、バランス型換気技術、持続可能な室内環境管理、高性能な住宅用換気システムに注力しています。その戦略では、継続的なイノベーション、省エネルギー型換気ソリューションの拡充、欧州全域における高付加価値製品ポートフォリオの強化を重視しています。Zehnderは、室内環境技術と持続可能な建築ソリューションに関する高度な専門知識を有しています。

欧州換気業界のニュース

• 2025年7月、Swegon ABは親会社であるInvestment AB Latourを通じて、Dantherm A/S（デンマーク）の住宅用換気事業を買収しました。これには、住宅用途向け空気処理ユニットの開発、製造、販売が含まれ、Swegonの北欧住宅向け室内環境分野での地位を強化するとともに、デンマークの住宅市場への展開を拡大しました。
• 2025年7月、Lindab International ABは、ポーランド競争当局の承認を受け、年間売上高約2億4,000万スウェーデンクローナのポーランドの換気機器販売会社Ventiaの買収を完了しました。これにより、Lindabの中東欧における販売ネットワークと、同地域で最も急速に成長している建設市場の一つにおける地位がさらに強化されました。
• 2025年7月、Systemair ABは、インドの大手産業用ファンメーカーであるNADI Airtechnics Ltd.を買収する最終契約を締結したと発表しました。これにより、Systemairの産業用ファン製品群と、既存の欧州および北米の製造拠点を超えた世界的な事業展開が拡大します。

欧州の換気市場に関する調査レポートでは、以下のセグメントについて、2022年から2035年までの収益（10億米ドル）および数量（百万台）に関する推計・予測を含む、業界の詳細な分析を提供しています。

市場（製品タイプ別）

• ERV（エネルギー回収換気装置）
• HRV（熱交換換気装置）
• 給気・排気換気システム
• 自然換気システム
• その他

市場（用途別）

• 住宅用
• 商業用
• 産業用  

市場（設置別）

• 新築
• 改修

市場（流通チャネル別）

• 直接販売
• 間接販売

上記の情報は、以下の国を対象としています：

• ドイツ
• イギリス
• フランス
• イタリア
• スペイン
• オランダ
• ベルギー
• ロシア