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欧州換気市場 サイズとシェア 2026-2035

レポートID: GMI16412
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発行日: August 2026
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欧州換気市場の規模

欧州の換気市場規模は 2025 年に 96.5 億米ドルに達し、2026〜2035 年の期間に約 5.8% の年平均成長率(CAGR)で拡大し、2035 年までに 169.5 億米ドルに達すると予測されています。Global Market Insights Inc. が発表した最新レポートによると、市場には ERV、HRV、給気・排気システム、自然換気、需要制御換気、スマートビルディング管理システム連携製品が含まれ、住宅、商業施設、産業用途のユーザーに販売されています。独立型空調、空気清浄機、暖房専用機器、機器と一体で提供されない設置・保守サービスは含まれません。

欧州換気市場の主要ポイント

2025年の市場規模
96.5億米ドル
2026年の市場規模
102.4億米ドル
2035年の予測市場規模
169.5億米ドル
年平均成長率(CAGR)(2026〜2035年)
5.8%
地域別優位性
最大市場
ドイツ
最も成長の速い国
スペイン
主要企業
  • 市場リーダー:Systemair AB は、2025年に 11.1%超の市場シェアを占め、市場をリードしました。

  • 主要企業:本市場の上位5社には、Systemair AB、Lindab International AB、Swegon AB、Carrier Global、Zehnder Group AGが含まれ、これらの企業が2025年に合計で 41%の市場シェアを占めました。

改正された建築物のエネルギー性能指令は、室内環境品質とエネルギー性能を欧州の建築政策の中心に位置付けています。これにより、新築および大規模改修において、監視機能付き換気、バランス換気、熱回収換気の重要性が高まっています。 [1] 2030 年までに 3,500 万件の建物改修を目標とする欧州委員会の「改修ウェーブ」は、新築以外にもこの需要基盤を広げています。 [2]

室内空気質も、住宅、学校、医療施設、オフィスにおける調達基準として、より明確に重視されるようになっています。世界保健機関(WHO)は大気汚染を重大な健康リスクと位置付けており、制御された外気導入と監視型換気の必要性を裏付けています。こうした規制面および健康面の優先事項により、需要は高付加価値の熱回収型、センサー対応型、需要制御型システムへと移行しています。

GMI アナリストの見解

欧州の換気市場は、単純な建設サイクルによる拡大ではなく、交換需要が主導する成長局面に入っています。エネルギー改修によって既存建物の気流要件が変化するため、2035 年までの市場構成は改修需要によって決まる見通しです。熱回収システムは、室内空気に関する目標と、より厳格なエネルギー性能基準の両立に寄与するため、恩恵を受けています。その二次的な効果として、試運転、制御システムの統合、施工業者の対応能力に対する需要が高まります。こうした要件を標準化された改修パッケージに落とし込めるサプライヤーは、単に機器効率だけで競争するサプライヤーを上回る成果を得るでしょう。

市場の変化は相互に関連しています。ERV の採用、住宅分野の成長、改修活動、間接販売は、いずれも建物ストックのエネルギー効率改善を目指す改修への同じシフトから恩恵を受けています。商業分野の需要も引き続き重要です。大規模建物では、統合型の空気処理、制御システム、法令遵守支援が必要となるためです。その結果、市場は機器数量の増加だけでなく、製品構成の改善と交換対応の複雑化を通じて成長しています。

主要な成長要因

成長要因(\~) CAGR 予測への影響(%)地域的重要性影響が現れる期間
厳格なエネルギー規制が換気システムの採用を促進プラス欧州全域。規制対象となる新築および大規模改修プロジェクトで特に強い長期
室内空気質に対する認識の高まりが需要を拡大プラス欧州全域。住宅、医療、教育、オフィスに集中中期
住宅建設の拡大が換気設備の設置を下支えプラス欧州全域。エネルギー効率の高い都市型住宅が牽引中期

厳格なエネルギー規制が換気システムの導入を促進

指令(EU)2024/1275は、建物のエネルギー性能、換気の適正性、室内環境品質を重視する流れを強めています。そのメカニズムは明確です。新築建物や大規模改修においてエネルギー使用量と新鮮な空気の供給を同時に管理する必要性が高まるなか、バランス型換気システムや熱回収システムの重要性が増しています。各国での導入は、個々の建設サイクルを超えて需要を持続させるでしょう。Euroventは、需要制御換気およびビルオートメーションとの互換性を、EPBDに準拠したシステムの実用的な導入経路として挙げています。

室内空気質への意識の高まりが需要を拡大

室内空気質への懸念により、在室者密度が高い空間や配慮を要する利用者がいる施設では、調達要件が厳格化しています。WHOのガイダンスは、曝露低減策を支持しており、制御された換気の重要性を高めています。[3] これにより、二酸化炭素、湿度、在室状況に対応できるセンサー、可変速ファン、システムの価値が高まっています。この影響は、医療、教育、オフィス、気密性の高い住宅で特に顕著です。

住宅建設の拡大が換気設備の設置を下支え

国によって建設環境は異なるものの、新設住宅は引き続き換気需要の重要な源泉です。FIECは、欧州の土木工学分野への投資が2024年に増加し、2026年には改修投資が再びプラス成長に戻ると予想しました。新設の省エネルギー住宅では、自然な隙間風だけに頼るのではなく、計画的な換気が必要です。これにより、熱回収型および需要制御型設備の仕様採用基盤が形成されます。

主な抑制要因

抑制要因(\~)CAGR予測への影響率地理的関連性影響期間
高い設置費用が市場浸透を制限マイナス欧州全域。住宅所有者および小規模商業事業者への影響が相対的に大きい中期
複雑な改修プロジェクトが導入上の課題を増加マイナス欧州全域。入居中の建物、老朽建物、歴史的建造物としての制約を受ける建物に集中長期

高い設置費用が市場浸透を制限

換気設備の更新では、設備の調達だけで済まない場合が多くあります。ダクト配管、電気工事、試運転、制御システムの統合、建物外皮の改修により、導入総費用が上昇します。補助金によって障壁を軽減できるものの、その利用可能性や適格要件は各国市場で異なります。その結果、中央集中型システムの全面的な設置が現実的でない地域では、コンパクトな分散型システムが普及しやすくなります。

複雑な改修プロジェクトが導入上の課題を増加

老朽化した建物や入居中の建物では、設計段階での設置には生じない工程管理、立ち入り、調整上の問題が発生します。Air Infiltration and Ventilation Centreは、EPBDに関連する検査や室内環境品質に関する考慮事項が、設備の定格性能を超える範囲に及ぶと指摘しています。[4] そのため、建物の制約、入居者への影響、複数の専門業者間の調整が必要となることにより、プロジェクトが遅延する可能性があります。改修の意図を実際の設置完了につなげるうえで、施工業者の確保は引き続き重要です。

GMIアナリストの見解

予測期間中は市場成長要因が抑制要因を上回るものの、転換のペースは実行力に左右される。規制は長期的な需要の下支えとなる一方、コストと改修の複雑さが、プロジェクトを計画段階から設置段階へ移行する時期を決定する。販売代理店や施工業者が、地域に応じた設計・サービス支援と製品を組み合わせて提供することで、間接チャネルの重要性が高まる。2035年まで、市場の最も力強い成長は、エネルギー損失とプロジェクト推進上の障壁の双方を低減するシステムに引き続き結び付く。

欧州換気市場セグメント分析

製品タイプ別

給気・排気換気システムは、2025年に市場シェア 28.9%、売上高 27.45億米ドルを占め、最大の製品セグメントとなった。商業施設および公共施設における導入基盤が交換需要を支えているものの、新たな仕様が熱回収へと移行するなか、同セグメントは約 2.9%の年平均成長率(CAGR)で成長する見込みである。Aldes DFE TwistおよびHelios KWL ECプラットフォームは、可変速かつセンサー対応型のアップグレードへの移行を反映している。ERVは最も速い成長を遂げ、CAGRは約 7.7%となる見込みであり、市場規模は2025年の 27.1億米ドルから2035年には 57.06億米ドルに拡大すると予測される。Nilan Compact PおよびKomfovent DOMEKT CFは、熱・水分回収、制御機能、遠隔診断の統合が進んでいることを示している。

欧州換気市場の製品タイプ別市場規模、2022〜2035年(10億米ドル)
欧州換気市場の製品タイプ別市場規模、2022〜2035年(10億米ドル)

HRVは寒冷気候で引き続き重要な位置を占め、約 5.4%のCAGRで成長する一方、自然換気システムは温暖な気候およびハイブリッド用途で役割を維持する。需要制御換気やスマート制御を含むその他のカテゴリーは、約 6.3%のCAGRで拡大する見込みである。製品構成は、単に空気を移動させるだけでなく、性能を記録できるシステムへと移行している。

用途別

商業用途は2025年に 45%のシェアを占め、売上高は 45.7億米ドルとなった。オフィス、病院、学校、小売施設、公共施設では、より大規模な機器構成が必要とされるほか、Carrierのエアハンドリング機器とi-Vu制御システムを組み合わせた製品など、HVACおよび制御機能を統合したパッケージの調達が増加している。住宅用途は最も速い成長を遂げ、CAGRは約 6.4%となる見込みであり、市場規模は2025年の 32.69億米ドルから2035年には 60.79億米ドルに拡大すると予測される。Blauberg FRESHBOX 100およびinVENTer iV14は、全面的なダクト設置が難しい住宅で普及が進む、コンパクトで改修に適したシステムの例である。

欧州換気市場の用途別売上高シェア(%)、2025年
欧州換気市場の用途別売上高シェア(%)、2025年

産業用途の市場規模は2025年に 16.61億米ドルとなり、約 5.2%のCAGRで成長する見込みである。製造環境およびプロセス環境における専門的な換気需要は、裁量的な住宅建設よりも安定した需要基盤を形成している。用途別需要の構成は徐々に住宅用途へと移行するものの、商業プロジェクトは引き続き最大の売上源となる。

設置区分別

新築は2025年に市場売上高の 48.4%、金額にして 45.98億米ドルを占めた。設計段階での統合により複雑さが軽減され、Systemair、Carrier、Zehnderなどの企業による早期のサプライヤー関与が促進される。一方、欧州の成熟した住宅市場が新築戸数を制約するため、同セグメントの成長率は約 3.5%のCAGRにとどまり、シェアは2035年までに 40.2%へ低下する見込みである。

改修はすでに2025年の売上高の51.6%、すなわち49.02億米ドルを占めており、2035年までに96.94億米ドルに達すると見込まれる。年平均成長率(CAGR)は約7.1%で、最も速い成長が予測される。Lunos e²およびinVENTer iV14の分散型熱回収ユニットは、中央集中型システム全体の再設計に対応できない建物に対応する。導入構成からは、新築ではなく改修が市場の収益構成を牽引することが確認できる。

販売チャネル別

直接販売は2025年に32.21億米ドル、33.9%のシェアを生み出した。用途設計、カスタム構成、試運転支援を必要とする大規模な商業・産業プロジェクトに対応している。同チャネルは2035年までに約4.0%のCAGRで成長する見込みである。メーカーが仕様策定の段階で建築家、コンサルティングエンジニア、建物所有者と協働する場合、直接的な関与は引き続き重要となる。

間接販売は2025年の売上高の66.1%、すなわち62.79億米ドルを占め、2035年までに約6.2%のCAGRで114.28億米ドルに拡大すると予測される。HVACディストリビューター、専門工事業者、建築資材販売業者、小売業者、オンラインチャネルが、分散する住宅および小規模商業施設の改修需要へのアクセスを提供する。地域での入手性、施工業者による製品への習熟度、アフターサービスの重要性が高まることから、同チャネルのシェアは2035年までに70.5%へ上昇する見込みである。

GMIアナリストの見解

ERV、住宅用途、改修プロジェクト、間接販売は、一体的に進む転換の一部である。熱回収技術はエネルギー性能の向上に対応し、コンパクトな製品形状は改修の難易度を下げ、間接チャネルは地域の供給能力を拡大する。既設設備の蓄積を背景に、商業用給排気システムは引き続き重要であるものの、市場の成長率を決定する要因にはならない。2035年までに、既存建物における規制要件への適合を容易にする製品とチャネルへ、価値創出の軸が移行すると見込まれる。

欧州換気市場の地域別分析

ドイツ

ドイツは2025年に欧州最大の換気市場となり、21.28億米ドルを生み出し、22.4%のシェアを占めた。GEGの要件とBEGの補助金が省エネルギー改修を後押しする一方、産業施設、物流施設、商業建築物からの需要が大規模システムの調達を支えている。市場の成熟化により、成長率は約4.6%のCAGRへと緩やかになる見込みである。HeliosとSystemairは、技術的要求水準の高い同国の仕様策定基盤から恩恵を受けている。

ドイツ換気市場規模、2022〜2035年(10億米ドル)
ドイツ換気市場規模、2022〜2035年(10億米ドル)

英国

英国は2025年に16.06億米ドル、16.9%のシェアを占めた。Document FとFuture Homes Standardが、住宅の建設および改修における機械換気の需要を押し上げている。Volution GroupのVent-Axiaブランドは、英国の住宅向けチャネルで強い事業基盤を有する。同市場は、改修および商業施設の保守活動に支えられ、2035年までに約5.6%のCAGRで成長する見込みである。

フランス

フランスは2025年に12.45億米ドル、欧州の売上高の13.1%を生み出した。RE 2020が新築住宅における熱性能および室内空気性能の向上を促す一方、MaPrimeRénov’が改修需要を下支えしている。Aldesは住宅市場で強固な地位を維持しており、Lindabは2024年10月のATIB買収を通じてフランスでの販売網を拡大した。フランス市場は2035年までに約5.1%のCAGRで成長する見込みである。

イタリア

イタリアは2025年に8.74億米ドル、9.2%のシェアを占めた。継続的な改修支援策と地中海地域の建築要件が、ハイブリッド型および熱回収型ソリューションの需要を支えている。同市場は2035年までに約5.7%のCAGRで成長する見込みである。換気設備の普及拡大に向けては、改修需要が引き続き主要な経路となる。

スペイン

スペインの市場規模は 2025年に 6億4,600万米ドルに達し、市場シェアは 6.8%を占めた。同国は欧州の主要市場のなかで最も急速な成長を遂げており、2035年までの年平均成長率(CAGR)は約 6.4%と見込まれる。過去の普及率の低さ、改修活動、管理された室内空気環境への需要拡大が、ERV、HRV、ハイブリッドシステムの導入余地を生み出している。国内の建築ストックの更新に伴い、スペインの市場シェアは上昇する見通しである。

オランダ

オランダは 30億100万米ドルのその他欧州地域合計に含まれ、2025年には推定 6億2,000万米ドルを寄与した。高度な住宅用換気仕様とエネルギー性能要件が、コンパクトな熱回収システムの導入を支えている。Brink Climate Systems と Zehnder は、同国の高級住宅市場における関連企業の例である。オランダは、より広範な欧州市場において、設計および仕様策定をリードする国であり続けている。

ベルギー

ベルギーは 2025年に、その他欧州地域合計の一部として推定 2億9,000万米ドルを寄与した。同市場では、コンパクトでエネルギー効率の高い住宅用換気が支持されており、関連製品カテゴリーでは DUCO と Brink が事業を展開している。需要は、建築性能要件と改修活動に結び付いている。同国の意義は市場規模よりも、技術的に発展したベネルクス市場としての役割にある。

ロシア

ロシアは対象国の範囲に含まれているが、その他欧州地域合計の一部として扱われており、現行モデルでは個別に定量化された市場規模は設定されていない。そのため、同国の換気市場の見通しは、単独予測ではなく定性的な評価となる。調達環境と供給へのアクセスが、EUおよび英国の市場に比べて大きな不確実性をもたらしている。同国の寄与は、より広範な地域合計のなかで解釈する必要がある。

GMIアナリストの見解

各国の市場動向は、建築ストック、政策の実施状況、販売チャネルの厚みに応じて異なる見通しである。ドイツは成長率が鈍化するものの、引き続き最大の市場となる一方、スペインとイタリアでは普及率の上昇余地がより大きい。オランダとベルギーは、高度な住宅基準を通じて製品設計に引き続き影響を与える。ロシアは、現行モデルでは独立した収益系列が設定されていないため、対象市場のなかで最も不確実性が高い。

欧州換気市場のシェアと競争環境

Systemair AB は 2025年、欧州換気市場で推定 11.05%のシェアを占め、95億米ドルの市場規模を分母とすると約 10億5,000万米ドルに相当した。Lindab International AB は推定 8.63%、Swegon AB は 7.79%、Carrier Global Corporation は 6.95%、Zehnder Group AG は 6.53%を占め、これら5社を合わせたシェアは 40.95%となった。上位5社以外の競争は依然として分散しており、地域専門企業は、各国の規制に関する知識、住宅用または商業用用途への対応力、販売代理店との関係を通じて差別化を図っている。市場統合は、広範な価格競争よりも、販売網へのアクセス、分散型換気への対応力、製品の幅を重視して進められている。

最近の業界動向

  • 2025年7月: Swegon は Investment AB Latour を通じて、デンマークにおける Dantherm A/S の住宅用換気事業を買収した。この取引により、Swegon の北欧における住宅用空気処理能力が拡大する。
  • 2025年7月: Lindab は、年間売上高が約 2億4,000万スウェーデンクローナのポーランドの換気機器販売代理店 Ventia の買収を完了した。この取引により、Lindab の中東欧における販売網が強化される。
  • 2025年7月: Systemair は NADI Airtechnics Ltd. の買収に関する合意を発表し、産業用ファンの製品ラインアップと国際的な事業基盤を拡大する。

欧州換気市場調査レポート
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著者:  Avinash Singh , Sunita Singh

よくある質問 (FAQs):

欧州換気市場の規模は、2025年に96.5億米ドルと推定され、2026年には102.4億米ドルに達すると予測されています。
市場規模は2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)5.8%で成長し、2035年までに169億5,000万米ドルに達すると予測される。
2025年現在、ドイツは欧州の換気市場で最大のシェアを占めている。
予測期間中、スペインは最も高い成長率を示す国になると予測されています。
欧州の換気市場における主要企業には、Systemair AB、Lindab International AB、Swegon AB、Carrier Global、Zehnder Group AGなどが含まれます。

調査手法、データソース、検証プロセス

本レポートは、業界関係者への直接的なヒアリング、独自のモデル構築、厳格な相互検証を柱とする体系的な調査プロセスに基づいています。文献・公開情報の調査だけに依拠したものではありません。

当社の6段階の調査プロセス

  1. 1. 調査設計とアナリストによる監督

    GMIの調査手法は、専門家の知見、厳格な検証、徹底した透明性を基盤としています。当社のレポートに掲載される洞察、トレンド分析、予測はすべて、対象市場の特性を熟知した経験豊富なアナリストが作成しています。

    当社は、業界関係者や専門家との直接対話を通じた広範な一次調査と、信頼性を確認した世界各地の情報源に基づく包括的な二次調査を組み合わせています。定量的な影響分析を用いて信頼できる予測を提供するとともに、元のデータソースから最終的な分析結果までの追跡可能性を確保しています。

  2. 2. 一次調査

    一次調査は当社の調査手法の中核であり、分析上の知見全体の約80%を占めます。分析の正確性と深さを確保するため、業界関係者に直接ヒアリングを行います。体系的なインタビュープログラムは地域市場と世界市場を対象とし、経営幹部、取締役、各分野の専門家から情報を収集します。こうした対話から戦略面、事業運営面、技術面の見解を得ることで、多角的な分析と信頼性の高い市場予測につなげています。

  3. 3. データマイニングと市場分析

    データ収集・分析は当社の調査プロセスの重要な一部であり、調査手法全体の約20%を占めます。主要企業の売上高シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価を行います。有料・無料の情報源から関連データを収集し、信頼性の高いデータベースを構築します。その情報を一次調査と市場規模推計に活用し、販売代理店、メーカー、業界団体などの主要関係者による検証を受けます。

  4. 4. 市場規模の推計

    当社はボトムアップ方式で市場規模を推計します。一次インタビューで直接収集した企業の売上高データに加え、メーカーの生産量、設置件数または導入件数に関する統計を出発点とします。これらの情報を地域市場ごとに積み上げ、実際の業界活動に裏付けられた世界市場の推計値を算出します。

  5. 5. 予測モデルと主要な前提条件

    すべての予測には、以下の事項を明示しています。

    • ✓ 主な成長要因と、それぞれについて想定する影響

    • ✓ 成長抑制要因と、その影響を緩和するシナリオ

    • ✓ 規制に関する前提条件と政策変更リスク

    • ✓ 技術普及曲線のパラメーター

    • ✓ マクロ経済に関する前提条件(GDP成長率、インフレ率、為替)

    • ✓ 競争環境と市場への参入・撤退の見通し

  6. 6. 検証と品質保証

    最終段階では、各分野の専門家が選別済みデータを目視で確認し、自動化されたシステムでは見落とし得る微妙な差異や文脈上の誤りを特定します。この専門家によるレビューが品質保証の重要な層となり、データが調査目的と各分野の基準に合致していることを確認します。

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20以上の産業分野を担当
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顧客維持率
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著者:  Avinash Singh, Sunita Singh
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