欧州換気市場 サイズとシェア 2026-2035

欧州換気市場の規模

欧州の換気市場規模は 2025 年に 96.5 億米ドルに達し、2026〜2035 年の期間に約 5.8% の年平均成長率（CAGR）で拡大し、2035 年までに 169.5 億米ドルに達すると予測されています。Global Market Insights Inc. が発表した最新レポートによると、市場には ERV、HRV、給気・排気システム、自然換気、需要制御換気、スマートビルディング管理システム連携製品が含まれ、住宅、商業施設、産業用途のユーザーに販売されています。独立型空調、空気清浄機、暖房専用機器、機器と一体で提供されない設置・保守サービスは含まれません。

改正された建築物のエネルギー性能指令は、室内環境品質とエネルギー性能を欧州の建築政策の中心に位置付けています。これにより、新築および大規模改修において、監視機能付き換気、バランス換気、熱回収換気の重要性が高まっています。 ^{[1]European Parliament and Council, “Directive (EU) 2024/1275 on the Energy Performance of Buildings”, eur-lex.europa.eu} 2030 年までに 3,500 万件の建物改修を目標とする欧州委員会の「改修ウェーブ」は、新築以外にもこの需要基盤を広げています。 ^{[2]European Commission, “Energy Renovation of Buildings - Renovation Wave Strategy”, energy.ec.europa.eu}

室内空気質も、住宅、学校、医療施設、オフィスにおける調達基準として、より明確に重視されるようになっています。世界保健機関（WHO）は大気汚染を重大な健康リスクと位置付けており、制御された外気導入と監視型換気の必要性を裏付けています。こうした規制面および健康面の優先事項により、需要は高付加価値の熱回収型、センサー対応型、需要制御型システムへと移行しています。

市場の変化は相互に関連しています。ERV の採用、住宅分野の成長、改修活動、間接販売は、いずれも建物ストックのエネルギー効率改善を目指す改修への同じシフトから恩恵を受けています。商業分野の需要も引き続き重要です。大規模建物では、統合型の空気処理、制御システム、法令遵守支援が必要となるためです。その結果、市場は機器数量の増加だけでなく、製品構成の改善と交換対応の複雑化を通じて成長しています。

主要な成長要因

厳格なエネルギー規制が換気システムの導入を促進

指令（EU）2024/1275は、建物のエネルギー性能、換気の適正性、室内環境品質を重視する流れを強めています。そのメカニズムは明確です。新築建物や大規模改修においてエネルギー使用量と新鮮な空気の供給を同時に管理する必要性が高まるなか、バランス型換気システムや熱回収システムの重要性が増しています。各国での導入は、個々の建設サイクルを超えて需要を持続させるでしょう。Euroventは、需要制御換気およびビルオートメーションとの互換性を、EPBDに準拠したシステムの実用的な導入経路として挙げています。

室内空気質への意識の高まりが需要を拡大

室内空気質への懸念により、在室者密度が高い空間や配慮を要する利用者がいる施設では、調達要件が厳格化しています。WHOのガイダンスは、曝露低減策を支持しており、制御された換気の重要性を高めています。^{[3]World Health Organization, “Global Air Quality Guidelines”, who.int} これにより、二酸化炭素、湿度、在室状況に対応できるセンサー、可変速ファン、システムの価値が高まっています。この影響は、医療、教育、オフィス、気密性の高い住宅で特に顕著です。

住宅建設の拡大が換気設備の設置を下支え

国によって建設環境は異なるものの、新設住宅は引き続き換気需要の重要な源泉です。FIECは、欧州の土木工学分野への投資が2024年に増加し、2026年には改修投資が再びプラス成長に戻ると予想しました。新設の省エネルギー住宅では、自然な隙間風だけに頼るのではなく、計画的な換気が必要です。これにより、熱回収型および需要制御型設備の仕様採用基盤が形成されます。

主な抑制要因

高い設置費用が市場浸透を制限

換気設備の更新では、設備の調達だけで済まない場合が多くあります。ダクト配管、電気工事、試運転、制御システムの統合、建物外皮の改修により、導入総費用が上昇します。補助金によって障壁を軽減できるものの、その利用可能性や適格要件は各国市場で異なります。その結果、中央集中型システムの全面的な設置が現実的でない地域では、コンパクトな分散型システムが普及しやすくなります。

複雑な改修プロジェクトが導入上の課題を増加

老朽化した建物や入居中の建物では、設計段階での設置には生じない工程管理、立ち入り、調整上の問題が発生します。Air Infiltration and Ventilation Centreは、EPBDに関連する検査や室内環境品質に関する考慮事項が、設備の定格性能を超える範囲に及ぶと指摘しています。^{[4]Air Infiltration and Ventilation Centre, “EPBD 2024 Recast in Relation to IEQ and Ventilation”, aivc.org} そのため、建物の制約、入居者への影響、複数の専門業者間の調整が必要となることにより、プロジェクトが遅延する可能性があります。改修の意図を実際の設置完了につなげるうえで、施工業者の確保は引き続き重要です。

欧州換気市場セグメント分析

製品タイプ別

給気・排気換気システムは、2025年に市場シェア 28.9%、売上高 27.45億米ドルを占め、最大の製品セグメントとなった。商業施設および公共施設における導入基盤が交換需要を支えているものの、新たな仕様が熱回収へと移行するなか、同セグメントは約 2.9%の年平均成長率（CAGR）で成長する見込みである。Aldes DFE TwistおよびHelios KWL ECプラットフォームは、可変速かつセンサー対応型のアップグレードへの移行を反映している。ERVは最も速い成長を遂げ、CAGRは約 7.7%となる見込みであり、市場規模は2025年の 27.1億米ドルから2035年には 57.06億米ドルに拡大すると予測される。Nilan Compact PおよびKomfovent DOMEKT CFは、熱・水分回収、制御機能、遠隔診断の統合が進んでいることを示している。

HRVは寒冷気候で引き続き重要な位置を占め、約 5.4%のCAGRで成長する一方、自然換気システムは温暖な気候およびハイブリッド用途で役割を維持する。需要制御換気やスマート制御を含むその他のカテゴリーは、約 6.3%のCAGRで拡大する見込みである。製品構成は、単に空気を移動させるだけでなく、性能を記録できるシステムへと移行している。

用途別

商業用途は2025年に 45%のシェアを占め、売上高は 45.7億米ドルとなった。オフィス、病院、学校、小売施設、公共施設では、より大規模な機器構成が必要とされるほか、Carrierのエアハンドリング機器とi-Vu制御システムを組み合わせた製品など、HVACおよび制御機能を統合したパッケージの調達が増加している。住宅用途は最も速い成長を遂げ、CAGRは約 6.4%となる見込みであり、市場規模は2025年の 32.69億米ドルから2035年には 60.79億米ドルに拡大すると予測される。Blauberg FRESHBOX 100およびinVENTer iV14は、全面的なダクト設置が難しい住宅で普及が進む、コンパクトで改修に適したシステムの例である。

産業用途の市場規模は2025年に 16.61億米ドルとなり、約 5.2%のCAGRで成長する見込みである。製造環境およびプロセス環境における専門的な換気需要は、裁量的な住宅建設よりも安定した需要基盤を形成している。用途別需要の構成は徐々に住宅用途へと移行するものの、商業プロジェクトは引き続き最大の売上源となる。

設置区分別

新築は2025年に市場売上高の 48.4%、金額にして 45.98億米ドルを占めた。設計段階での統合により複雑さが軽減され、Systemair、Carrier、Zehnderなどの企業による早期のサプライヤー関与が促進される。一方、欧州の成熟した住宅市場が新築戸数を制約するため、同セグメントの成長率は約 3.5%のCAGRにとどまり、シェアは2035年までに 40.2%へ低下する見込みである。

改修はすでに2025年の売上高の51.6%、すなわち49.02億米ドルを占めており、2035年までに96.94億米ドルに達すると見込まれる。年平均成長率（CAGR）は約7.1%で、最も速い成長が予測される。Lunos e²およびinVENTer iV14の分散型熱回収ユニットは、中央集中型システム全体の再設計に対応できない建物に対応する。導入構成からは、新築ではなく改修が市場の収益構成を牽引することが確認できる。

販売チャネル別

直接販売は2025年に32.21億米ドル、33.9%のシェアを生み出した。用途設計、カスタム構成、試運転支援を必要とする大規模な商業・産業プロジェクトに対応している。同チャネルは2035年までに約4.0%のCAGRで成長する見込みである。メーカーが仕様策定の段階で建築家、コンサルティングエンジニア、建物所有者と協働する場合、直接的な関与は引き続き重要となる。

間接販売は2025年の売上高の66.1%、すなわち62.79億米ドルを占め、2035年までに約6.2%のCAGRで114.28億米ドルに拡大すると予測される。HVACディストリビューター、専門工事業者、建築資材販売業者、小売業者、オンラインチャネルが、分散する住宅および小規模商業施設の改修需要へのアクセスを提供する。地域での入手性、施工業者による製品への習熟度、アフターサービスの重要性が高まることから、同チャネルのシェアは2035年までに70.5%へ上昇する見込みである。

欧州換気市場の地域別分析

ドイツ

ドイツは2025年に欧州最大の換気市場となり、21.28億米ドルを生み出し、22.4%のシェアを占めた。GEGの要件とBEGの補助金が省エネルギー改修を後押しする一方、産業施設、物流施設、商業建築物からの需要が大規模システムの調達を支えている。市場の成熟化により、成長率は約4.6%のCAGRへと緩やかになる見込みである。HeliosとSystemairは、技術的要求水準の高い同国の仕様策定基盤から恩恵を受けている。

英国

英国は2025年に16.06億米ドル、16.9%のシェアを占めた。Document FとFuture Homes Standardが、住宅の建設および改修における機械換気の需要を押し上げている。Volution GroupのVent-Axiaブランドは、英国の住宅向けチャネルで強い事業基盤を有する。同市場は、改修および商業施設の保守活動に支えられ、2035年までに約5.6%のCAGRで成長する見込みである。

フランス

フランスは2025年に12.45億米ドル、欧州の売上高の13.1%を生み出した。RE 2020が新築住宅における熱性能および室内空気性能の向上を促す一方、MaPrimeRénov’が改修需要を下支えしている。Aldesは住宅市場で強固な地位を維持しており、Lindabは2024年10月のATIB買収を通じてフランスでの販売網を拡大した。フランス市場は2035年までに約5.1%のCAGRで成長する見込みである。

イタリア

イタリアは2025年に8.74億米ドル、9.2%のシェアを占めた。継続的な改修支援策と地中海地域の建築要件が、ハイブリッド型および熱回収型ソリューションの需要を支えている。同市場は2035年までに約5.7%のCAGRで成長する見込みである。換気設備の普及拡大に向けては、改修需要が引き続き主要な経路となる。

スペイン

スペインの市場規模は 2025年に 6億4,600万米ドルに達し、市場シェアは 6.8%を占めた。同国は欧州の主要市場のなかで最も急速な成長を遂げており、2035年までの年平均成長率（CAGR）は約 6.4%と見込まれる。過去の普及率の低さ、改修活動、管理された室内空気環境への需要拡大が、ERV、HRV、ハイブリッドシステムの導入余地を生み出している。国内の建築ストックの更新に伴い、スペインの市場シェアは上昇する見通しである。

オランダ

オランダは 30億100万米ドルのその他欧州地域合計に含まれ、2025年には推定 6億2,000万米ドルを寄与した。高度な住宅用換気仕様とエネルギー性能要件が、コンパクトな熱回収システムの導入を支えている。Brink Climate Systems と Zehnder は、同国の高級住宅市場における関連企業の例である。オランダは、より広範な欧州市場において、設計および仕様策定をリードする国であり続けている。

ベルギー

ベルギーは 2025年に、その他欧州地域合計の一部として推定 2億9,000万米ドルを寄与した。同市場では、コンパクトでエネルギー効率の高い住宅用換気が支持されており、関連製品カテゴリーでは DUCO と Brink が事業を展開している。需要は、建築性能要件と改修活動に結び付いている。同国の意義は市場規模よりも、技術的に発展したベネルクス市場としての役割にある。

ロシア

ロシアは対象国の範囲に含まれているが、その他欧州地域合計の一部として扱われており、現行モデルでは個別に定量化された市場規模は設定されていない。そのため、同国の換気市場の見通しは、単独予測ではなく定性的な評価となる。調達環境と供給へのアクセスが、EUおよび英国の市場に比べて大きな不確実性をもたらしている。同国の寄与は、より広範な地域合計のなかで解釈する必要がある。

欧州換気市場のシェアと競争環境

Systemair AB は 2025年、欧州換気市場で推定 11.05%のシェアを占め、95億米ドルの市場規模を分母とすると約 10億5,000万米ドルに相当した。Lindab International AB は推定 8.63%、Swegon AB は 7.79%、Carrier Global Corporation は 6.95%、Zehnder Group AG は 6.53%を占め、これら5社を合わせたシェアは 40.95%となった。上位5社以外の競争は依然として分散しており、地域専門企業は、各国の規制に関する知識、住宅用または商業用用途への対応力、販売代理店との関係を通じて差別化を図っている。市場統合は、広範な価格競争よりも、販売網へのアクセス、分散型換気への対応力、製品の幅を重視して進められている。

最近の業界動向

• 2025年7月： Swegon は Investment AB Latour を通じて、デンマークにおける Dantherm A/S の住宅用換気事業を買収した。この取引により、Swegon の北欧における住宅用空気処理能力が拡大する。

• 2025年7月： Lindab は、年間売上高が約 2億4,000万スウェーデンクローナのポーランドの換気機器販売代理店 Ventia の買収を完了した。この取引により、Lindab の中東欧における販売網が強化される。

• 2025年7月： Systemair は NADI Airtechnics Ltd. の買収に関する合意を発表し、産業用ファンの製品ラインアップと国際的な事業基盤を拡大する。