유럽 환기 시장 크기 및 공유 2026-2035

유럽 환기 시장 규모

유럽 환기 시장 규모는 2025년 96억5,000만 미국 달러로 추정됩니다. 최신 보고서에 따르면 시장 규모는 2026년 102억4,000만 미국 달러에서 2035년 169억5,000만 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR)은 5.8%에 이를 전망입니다.

• 개정 에너지 성능 건물 지침인 Directive (EU) 2024/1275는 신규 무배출 비주거용 건물에 실내 공기질(IAQ) 모니터링을 의무화하고 독립형 환기 시스템에 대한 의무 검사 범위를 확대함으로써 유럽 환기 시장 전반에서 구조적 수요를 크게 촉진하고 있습니다.^{[1]유럽 의회 및 이사회, 건물 에너지 성능에 관한 지침(EU) 2024/1275, eur-lex.europa.eu} 이 지침은 환기 적정성을 포함하는 최소 에너지 성능 기준을 회원국이 수립하도록 요구하며, 이에 따라 건물 소유주, 개발업체 및 시설 관리자는 수동형 시스템과 배기 전용 시스템을 열회수형 균형 환기 구성으로 교체해야 합니다. 또한 2030년까지 성능이 가장 낮은 비주거용 건물의 16%, 2033년까지 26%를 개보수하도록 의무화하고 있어 상업 및 기관 부문 전반에서 지속적인 업그레이드 프로젝트 수요를 창출하고 있습니다.
• 불충분한 실내 환기가 호흡기 질환, 인지 능력 저하 및 병원체 전파 증가와 관련이 있다는 과학적 근거가 축적되면서 주거, 상업 및 기관 부문 전반에서 실내 공기질(IAQ)이 조달 우선순위로 크게 부상했습니다. 세계보건기구(WHO)의 세계 대기질 지침은 실내 미세먼지와 이산화질소를 중대한 건강 위험 요인으로 규정하고 있으며, 밀폐된 환경에서의 노출을 줄이는 주요 전략으로 환기를 제시하고 있습니다.^{[2]세계보건기구, 전 세계 대기질 지침, who.int}의료시설, 학교 및 사무실 운영자는 IAQ 모니터링과 최소 환기횟수 성능을 필수 커미셔닝 요건으로 도입했으며, 이에 따라 해당 부문 전반에서 안정적인 수요 하한이 형성되고 있습니다. 밀폐형 주택에서 포름알데히드, 휘발성 유기화합물 및 CO₂ 축적에 대한 소비자 인식이 높아지면서 주거 부문에서도 균형식 기계 환기에 대한 수요가 강화되었습니다.
• 유럽의 건설 활동은 경기 순환적 압력을 받고 있지만, 신규 주거 및 비주거 프로젝트 전반에서 기본적인 환기 수요를 지속적으로 창출하고 있습니다. FIEC 2025 통계 보고서에 따르면 공공 인프라 프로그램과 친환경 공공사업에 힘입어 2024년 EU 전역의 토목 인프라 투자는 5.9% 증가했으며, 개보수 투자도 2026년에 플러스 성장으로 전환될 전망입니다.^{[3]유럽건설산업연맹(FIEC), 2025년 통계 보고서, fiec.eu}
• 상업 부문은 소비자 심리보다는 규제 의무와 기관의 자본지출 주기에 힘입어 용도별 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 상업용 환기에는 사무실, 소매 환경, 호텔, 병원, 교육시설 및 공공 인프라용 공기조화기가 포함되며, 이러한 시설은 점점 엄격해지는 국가 및 EU 차원의 IAQ 및 에너지 성능 규정의 적용을 받습니다. 부문 차원에서 더욱 중요한 변화는 대형 상업용 건축 프로젝트에서 통합 환기·HVAC 패키지로 전환되고 있다는 점입니다. 개발업체는 환기, 난방, 냉방 및 건물 자동화 설비를 통합 조달 계약으로 묶고 있습니다.

유럽 환기 시장 동향

• 유럽연합 집행위원회의 리노베이션 웨이브 전략은 2030년까지 3,500만 개 건물의 개보수를 목표로 하며, EU 전역의 연간 에너지 개보수율을 최소 2배로 높이는 것을 추진하고 있습니다. 이에 따라 환기 인프라가 직접 포함되는 건물 개선 사업에 상당한 공공 및 민간 자본이 투입되고 있습니다.^{[4]유럽연합 집행위원회, 건물 에너지 개보수 — 리노베이션 웨이브 전략, energy.ec.europa.eu} 독일, 프랑스 및 영국 전역에서 의료시설 확장, 대학 캠퍼스 개발, 호텔 개보수 및 공공건물 개량 사업이 이어지면서 상업 부문에서 공기조화기와 열회수형 환기장치에 대한 지속적인 조달이 이루어지고 있습니다. 모든 EU 회원국에 2025년 12월까지 수립이 요구되는 국가 건물 개보수 계획에는 EPBD 준수 일정에 직면한 성능이 가장 낮은 건물의 대규모 개보수 패키지에 환기 인프라 개선을 필수 구성요소로 명시할 것으로 예상됩니다. 기관 운영자는 재실자의 웰빙을 개선하고 에너지 지출을 줄이며 국가 건축 규정에 따른 변화하는 준수 의무를 충족하기 위해 환기 인프라를 업그레이드하고 있습니다.
• 열회수형 환기로의 규제 전환은 유럽 환기 시장 전반의 제품 사양을 재편하는 가장 중요한 동향입니다. Eurovent의 EPBD 이행을 지원하는 환기 기술 관련 입장문은 가변속 팬과 통합 센서 배열을 갖춘 수요제어형 환기를 기술적·경제적으로 실현 가능한 솔루션으로 제시하며, 회원국의 국내법 전환 법령에서 참조 구성으로 지정될 것으로 예상된다고 설명합니다.^{[5]Eurovent, EPBD IAQ 및 BAC를 지원하는 환기 기술, eurovent.eu} Zehnder Group AG의 ComfoAir Q 시리즈는 독일과 네덜란드의 신규 다세대 주거 개발 프로젝트 전반에 걸쳐 국가별 EPBD 체계에 부합하는 솔루션으로 도입되고 있으며, 90%를 초과하는 열회수 효율과 통합 CO₂ 제어 기능을 제공합니다. 이러한 규제 의무화로 인해 배기 전용 및 자연식 패시브 방식에서 균형식 기계식 열회수 시스템으로 제품 구성이 전환되고 있으며, 이러한 변화는 독일, 네덜란드, 스웨덴의 설치 데이터에서도 이미 확인되고 있습니다.
• 스마트 빌딩 통합과 수요 제어형 환기는 유럽 환기 시장 전반에서 수년간 상업적 성장세를 이어가는 구조적 성장 추세입니다. 유럽연합 집행위원회의 BUILD UP 플랫폼에 따르면, 개정된 EPBD는 의무적인 실내공기질(IAQ) 모니터링을 빌딩 자동화 및 제어 시스템과 명시적으로 연계하고 있으며, 대규모 개보수를 진행하는 비주거용 건물은 기술적으로 가능한 경우 수요 제어형 환기 시스템을 도입해야 합니다.^{[6]유럽연합 집행위원회 BUILD UP 플랫폼, EPBD가 실내 공기질 및 환기를 재정의하다, build-up.ec.europa.eu} 이러한 연계로 인해 제조업체들은 장치 가격보다 센서 정밀도, BMS 프로토콜 호환성, 원격 진단 기능을 중심으로 경쟁하는 프리미엄 제품군이 형성되고 있습니다.
• BREEAM, DGNB, HQE와 같은 지속가능한 건설 표준은 높은 인증 등급을 획득하기 위한 전제 조건으로 열회수 기능을 갖춘 기계식 환기 시스템을 점점 더 많이 지정하고 있으며, 이는 직접적인 규제 의무 외에 추가적인 수요 경로를 형성하고 있습니다. Air Infiltration and Ventilation Centre는 EPBD 2024 검사에서 실제 운영 조건에 따른 환기율의 적정성을 명시적으로 평가하고 거주자의 건강에 영향을 미치는 결함을 식별한다고 설명합니다. 이에 따라 의무 규정 준수와 함께 자발적 인증을 추구하는 신규 건설 프로젝트의 기본 사양 기준이 높아지고 있습니다.^{[7]공기 침투 및 환기 센터(AIVC), 실내환경품질(IEQ) 및 환기와 관련된 EPBD 2024 개정판, aivc.org} 이러한 추세에는 환기 시스템과 히트펌프 시스템 및 태양에너지의 통합도 포함되며, 통합 HVAC 패키지는 개별 부품 사양이 아닌 건물 성능을 종합적으로 개선하는 솔루션으로 포지셔닝되고 있습니다.
• 의료 및 교육 인프라에 대한 투자가 확대되면서 유럽 전역에서 첨단 환기 장비의 구조적으로 안정적인 수요 부문이 형성되고 있습니다. REHVA는 비주거용 건물의 실내공기질(IAQ) 목표에 적용되는 표준으로 EN 16798-1을 제시하는 지침을 발표했으며, 의료 환경에 권장되는 환기율은 일반 상업용 시설보다 크게 높습니다. 이에 따라 해당 부문 전반에서 프리미엄 시스템 사양에 대한 수요가 증가하고 있습니다.^{[8]REHVA, 유럽 난방·환기·공기조화 협회 연맹, rehva.eu 번역:} 의료 부문의 수요는 재량적 지출보다 공중보건 정책 공약과 자본 유지보수 프로그램에 의해 주도되므로, 전망 기간 전반에서 시장 순환성에 대한 회복력을 제공합니다.

유럽 환기 시장 분석

• 급기 및 배기 환기 시스템은 가장 큰 제품 부문으로, 2015년 이전에 건설된 다층 상업용 건물, 학교 및 다세대 주거 단지에서 기준 사양으로 적용됩니다. 이러한 시스템은 전용 덕트 또는 균형형 팬 배치를 통해 조절된 신선한 외부 공기를 동시에 유입하고 정체된 실내 공기를 배출하여, 상업 및 공공기관 부문 전반에서 지속적인 공기 교체 주기를 유지합니다.
• 단기적으로는 사양 고도화가 핵심 동향입니다. 노후화된 정풍량 팬 유닛은 변화하는 실내 공기질(IAQ) 모니터링 요건을 충족하기 위해 이산화탄소(CO₂) 및 습도 센서를 통합한 가변속 구동 구성으로 교체되고 있습니다. 중부 유럽의 사무실과 학교에 널리 적용된 Aldes Group의 DFE Twist 제품군과 Helios Ventilatoren GmbH & Co. KG의 KWL EC 300 W 시리즈는 이러한 사양 고도화 주기를 이끄는 대표적인 플랫폼입니다.

용도별로 유럽 환기 시장은 상업용, 주거용 및 산업용으로 구분됩니다. 상업용 부문은 시장을 선도하며 전체 시장의 45%를 차지했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 5.2%로 성장할 전망입니다.

• 상업용 부문은 용도별로 가장 큰 부문으로, 사무실, 소매 환경, 호텔, 병원, 교육 시설 및 공공 인프라에 사용되는 공기 처리 장치를 포함합니다. 이러한 시설은 점점 더 엄격해지는 국가 및 유럽연합(EU) 차원의 실내 공기질 및 에너지 성능 규제를 적용받고 있습니다. 통합 환기·공조 패키지로의 전환은 부문 차원에서 가장 중요한 변화입니다. 개발업체들이 환기, 난방, 냉방 및 건물 자동화를 통합 조달 계약으로 묶고 있기 때문입니다.
• Carrier Global Corporation의 AquaEdge 냉동기에 Carrier i-Vu 건물 제어 플랫폼을 결합한 솔루션은 이러한 통합 솔루션 동향을 보여주는 대표적인 사례입니다. 이 솔루션은 2023년 이후 독일과 프랑스의 여러 대규모 오피스 캠퍼스 개발 사업에서 사양으로 지정되었습니다. 영국 NHS 트러스트의 자본 투자 프로그램은 병동과 외래 진료 시설의 실내 공기질 규정 준수를 위해 유지보수 예산을 배정하고 있으며, 이에 따라 인증된 공기 처리 장치와 수요제어형 환기 컨트롤러에 대한 기관 수요가 지속되고 있습니다.

설치 유형별로 유럽 환기 시장은 신축과 개보수로 구분됩니다. 신축 부문은 2025년에 약 53억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 4%로 성장할 전망입니다.

• 신축 부문은 건물 설계 단계에서 덕트 경로, 기계실 공간 배정 및 시스템 용량이 지정되므로 개보수에 비해 설치 비용과 복잡성을 줄일 수 있다는 이점이 있습니다. 현재 프랑스(RE 2020), 독일(GEG 2023) 및 네덜란드(BENG 표준)의 건축 규정은 신규 주거용 건축물에 열회수 기능을 갖춘 균형형 기계 환기 시스템을 사실상 의무화하고 있습니다. 이에 따라 주택 착공의 경기 변동에도 불구하고 기본적인 조달 물량이 유지되고 있습니다.
• Systemair AB, Carrier Global Corporation 및 Zehnder Group AG는 서유럽과 중부 유럽의 대규모 신규 상업용 및 주거용 건설 프로젝트에서 사양으로 지정되는 주요 공급업체입니다. 이들 기업은 폭넓은 제품군, 애플리케이션 엔지니어링 지원 및 시공업체 교육 프로그램을 바탕으로 초기 단계의 사양 선정을 뒷받침하고 있습니다. EU 건물 에너지 성능 지침(EPBD)의 국내법 전환이 완료됨에 따라 신축 부문은 구조적으로 중요한 역할을 유지하고 있으며, 모든 EU 회원국의 신규 건축물 유형 전반에서 규정을 충족하는 환기 시스템의 도입이 점진적으로 의무화되고 있습니다.

독일 환기 시장

독일은 2025년 22억 미국 달러 규모로 유럽 환기 시장을 주도하고 있으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 4.8%로 성장할 것으로 추정됩니다.

• 독일은 가장 큰 국가별 시장으로, 신축 및 대규모 개보수 건물에 최소 환기 성능 기준을 의무화한 독일의 국가 건물 에너지법인 Gebäudeenergiegesetz(GEG 2023)과 종합적인 건물 에너지 개보수의 일환으로 환기 시스템 개선에 공동 자금을 지원하는 연방 보조금 프로그램 Bundesförderung für effiziente Gebäude(BEG)에 의해 주로 성장하고 있습니다.
• 상업 및 산업 부문은 독일 환기 수요의 대부분을 합산해 차지합니다. 이는 독일의 대규모 제조업 기반, 밀집된 사무실 및 물류 인프라, 엄격한 작업장 환기 요건을 반영합니다. 자동차 및 화학 제조 시설의 공정 배기, 보충 공기, 흄 관리 등을 포함한 독일의 산업용 환기 수요는 안정적인 수요 기반을 제공하며, 주거 및 상업용 애플리케이션보다 경기 변동의 영향을 덜 받습니다.

영국 환기 시장

유럽 환기 시장에서 영국은 2025년 88.2%의 시장 점유율을 차지했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 3.9%로 성장할 전망입니다.

• 영국 시장은 2021년에 개정된 건축 규정 Approved Document F(Ventilation)의 적용을 받습니다. 이 규정은 신축 주택에 더 높은 수준의 전 주택 기계 환기 기준을 의무화하고 개보수 용도에 대한 기본 요건을 설정합니다. 2025년부터 주거용 계획 신청에 단계적으로 적용되는 Future Homes Standard는 신규 영국 주택의 기준 사양으로 MVHR(기계식 열회수 환기)을 지정할 것으로 예상되며, 이에 따라 대규모 주택 건설업체와 맞춤형 자가 건축 프로젝트 전반에서 단기적으로 조달 물량이 크게 증가할 전망입니다.
• 브렉시트 이후 영국 시장은 영국 고유의 건축 기준과 유럽연합(EU) 연계 프레임워크가 병행 적용되는 이중 규제 환경에서 운영되고 있습니다. 그러나 이러한 구조는 영국의 상업 및 기관 건축 프로젝트에서 유럽 대륙산 환기 장비 조달을 크게 저해하지 않았습니다. 영국 정부의 주택 공급 목표에 따른 상업용 개보수 투자 확대와 주거용 신규 건설 활동이 전망 기간 동안 조달 흐름을 뒷받침하고 있습니다.

프랑스 환기 시장

유럽 환기 시장에서 프랑스는 2026년부터 2035년까지 상당하고 유망한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 프랑스 시장의 주요 규제 기반은 RE 2020(Réglementation Environnementale 2020)입니다. 이 규정은 2022년 1월부터 신규 주거용 건축 허가에 의무적으로 적용되며, 규정 준수에 필요한 열 성능 기준을 충족하기 위한 기준 시스템으로 VMC double-flux(열회수형 균형 기계 환기)를 지정합니다. 이에 따라 시행 3년 차에 접어든 현재 제품군 전환이 사실상 의무화되고 있습니다. 비주거 부문은 Décret Tertiaire의 영향도 크게 받고 있습니다. 이 규정은 대형 상업 및 공공 부문 건물이 2030년까지 2010년 기준 대비 에너지 소비량을 40% 줄이도록 요구하며, 체계적인 환기 및 HVAC 업그레이드를 촉진하고 있습니다.
• 프랑스 시장은 환기를 포함한 주거용 에너지 개선을 대상으로 하는 MaPrimeRénov' 보조금 체계의 혜택을 받고 있으며, 이 제도는 주택 소유자 부문에서 개보수 도입에 대한 재정적 장벽을 점진적으로 낮추고 있습니다.

유럽 환기 시장 점유율

• 2025년 유럽 환기 산업의 주요 제조업체인 Systemair AB, Lindab International AB, Swegon AB, Carrier Global Corporation, Zehnder Group AG는 합산 약 41%의 시장 점유율을 차지했습니다.
• Systemair AB는 주거용, 상업용 및 산업용 건물을 대상으로 환기 시스템, 공기조화기, 공기 분배 솔루션을 아우르는 종합 포트폴리오를 통해 유럽 환기 산업에서 사업을 운영하고 있습니다.Systemair는 에너지 효율적인 환기 기술, 실내 공기질 개선 및 지속 가능한 건축 솔루션에 주력하고 있습니다. Systemair의 전략은 지속적인 제품 혁신, 제조 역량 확대 및 유럽 시장 전반에서의 입지 강화에 중점을 둡니다. Systemair는 강력한 엔지니어링 전문성과 광범위한 유통 네트워크를 기반으로 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 고도화된 에너지 효율적 환기 기술을 보유하고 있으며, 유럽 전역에서 더욱 건강한 실내 환경 조성에 기여해 왔습니다.
• Lindab International AB는 주거용 및 상업용 애플리케이션을 위한 환기 시스템, 덕트 솔루션 및 실내 환경 제품을 통해 유럽 환기 시장에 참여하고 있습니다. Lindab은 에너지 효율적인 공기 분배 기술, 지속 가능한 건축 솔루션 및 설치가 간편한 환기 제품에 주력하고 있습니다. Lindab의 전략에는 친환경 제품 포트폴리오 확대, 디지털 설계 도구 강화 및 지역 제조 역량 제고가 포함됩니다. Lindab은 환기 엔지니어링 및 건축 시스템 분야에서 강력한 전문성을 보유하고 있습니다. 또한 유럽 전역에서 실내 공기질 개선과 지속 가능한 건축 관행 확산에 기여해 왔습니다.

유럽 환기 시장의 주요 기업

유럽 환기 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• 글로벌 주요 기업
  • Daikin Industries Ltd.
  • Panasonic Corporation
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Carrier Global Corporation
  • Systemair AB
  • Honeywell International Inc.
  • Zehnder Group AG
• 지역 대표 기업
  • Swegon AB
  • DUCO Ventilation & Sun Control
  • Brink Climate Systems B.V.
  • Vaillant Group GmbH
  • Aldes Group
  • Helios Ventilatoren GmbH & Co. KG
  • Lindab International AB
• 신흥 및 전문 기업
  • Lunos Lüftungstechnik GmbH
  • Blauberg Group
  • Volution Group plc
  • Komfovent UAB
  • Nilan A/S
  • inVENTer GmbH
  • Renson NV

Swegon AB는 상업용 및 기관용 건물을 위한 고도화된 공기조화기, 환기 시스템 및 기후 제어 솔루션을 통해 유럽 환기 시장에서 활동하고 있습니다. Swegon은 지능형 환기 기술, 에너지 효율적인 공기 관리 및 통합 실내 환경 시스템에 주력하고 있습니다. Swegon의 전략은 스마트 건축 솔루션 혁신, 지속 가능한 HVAC 기술 확대 및 고객 중심 서비스 제공 역량 강화에 중점을 둡니다. Swegon은 실내 환경 엔지니어링 및 에너지 최적화 분야에서 폭넓은 전문성을 기반으로 경쟁력을 확보하고 있습니다.

Carrier Global Corporation은 주거용 및 상업용 환기 시스템, 공기조화 장비 및 실내 공기질 솔루션을 통해 유럽 환기 시장에 참여하고 있습니다. Carrier는 건물 성능 최적화를 위해 설계된 고성능 환기 기술, 스마트 HVAC 통합 및 지속 가능한 기후 제어 시스템에 주력하고 있습니다. Carrier의 전략에는 디지털 건축 기술에 대한 투자, 에너지 효율적인 제품 포트폴리오 확대 및 지역 운영 역량 강화가 포함됩니다. Carrier는 강력한 엔지니어링 역량과 글로벌 HVAC 전문성을 기반으로 경쟁력을 확보하고 있습니다.

Zehnder Group AG는 열회수 환기 시스템, 실내 공기질 솔루션 및 에너지 효율적인 기후 제어 제품을 통해 유럽 환기 시장에서 활동하고 있습니다. Zehnder는 균형형 환기 기술, 지속 가능한 실내 환경 관리 및 고성능 주거용 환기 시스템에 주력하고 있습니다. Zehnder의 전략은 지속적인 혁신, 에너지 절감형 환기 솔루션 확대 및 유럽 전역에서의 프리미엄 제품 포트폴리오 강화에 중점을 둡니다. Zehnder는 실내 환경 기술과 지속 가능한 건축 솔루션 분야에서 강력한 전문성을 보유하고 있습니다.

유럽 환기 산업 뉴스

• 2025년 7월, Swegon AB는 모회사 Investment AB Latour를 통해 덴마크 Dantherm A/S의 주거용 환기 사업을 인수했습니다. 이 사업에는 주거용 공기조화기의 개발, 제조 및 판매가 포함되며, 이번 인수로 Swegon AB는 북유럽 주거용 실내 기후 솔루션 시장에서 입지를 강화하고 덴마크 주거 시장으로 사업 범위를 확대했습니다.
• 2025년 7월, Lindab International AB는 폴란드 경쟁 당국의 승인을 받은 후 연간 매출이 약 2억4,000만 SEK에 달하는 폴란드 환기 유통업체 Ventia의 인수를 완료했습니다. 이를 통해 Lindab International AB는 중부 및 동부 유럽 유통 네트워크를 더욱 강화하고, 유럽에서 가장 빠르게 성장하는 건설 시장 중 하나인 해당 지역에서의 입지를 확대했습니다.
• 2025년 7월, Systemair AB는 인도의 선도적인 산업용 팬 제조업체 NADI Airtechnics Ltd.를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이번 인수로 Systemair AB는 산업용 팬 제품군을 확대하고, 기존 유럽 및 북미 제조 기반을 넘어 글로벌 사업 범위를 넓힐 수 있게 되었습니다.

유럽 환기 시장 조사 보고서는 2022년부터 2035년까지 매출(10억 미국 달러) 및 판매량(백만 대)을 기준으로 한 추정치와 전망을 포함해 다음 시장 부문을 심층적으로 다룹니다.

제품 유형별 시장

• ERV(에너지 회수 환기장치)
• HRV(열 회수 환기장치)
• 급기 및 배기 환기 시스템
• 자연 환기 시스템
• 기타

용도별 시장

• 주거용
• 상업용
• 산업용

설치 유형별 시장

• 신축
• 개보수

유통 채널별 시장

• 직접 판매
• 간접 판매

위 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 독일
• 영국
• 프랑스
• 이탈리아
• 스페인
• 네덜란드
• 벨기에
• 러시아