Autores:
Avinash Singh, Sunita Singh
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Mercado europeo de ventilación Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI16412
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Fecha de publicación: August 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado europeo de ventilación
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Mercado europeo de ventilación
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Tamaño del mercado europeo de ventilación
El mercado europeo de ventilación se valoró en 9,650 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 16,950 millones de USD en 2035, con una expansión a una TCAC aproximada del 5,8 % durante 2026–2035. Según el último informe publicado por Global Market Insights Inc., el mercado incluye sistemas ERV, HRV, de impulsión y extracción, ventilación natural, ventilación controlada por demanda y productos vinculados a sistemas inteligentes de gestión de edificios, comercializados para usuarios residenciales, comerciales e industriales. Quedan excluidos el aire acondicionado independiente, los purificadores de aire, los equipos exclusivamente destinados a la calefacción y los servicios de instalación y mantenimiento no agrupados.
Principales conclusiones del mercado europeo de ventilación
Líder del mercado: Systemair AB lideró con más del 11,1 % de cuota de mercado en 2025.
Principales actores: Los 5 principales actores de este mercado incluyen Systemair AB, Lindab International AB, Swegon AB, Carrier Global, Zehnder Group AG, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 41 % en 2025.
La revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios sitúa la calidad ambiental interior y la eficiencia energética en el centro de la política europea de edificación. Esto aumenta la relevancia de la ventilación monitorizada, equilibrada y con recuperación de calor en las nuevas construcciones y las grandes reformas. [1]European Parliament and Council, “Directive (EU) 2024/1275 on the Energy Performance of Buildings”, eur-lex.europa.eu La Ola de Renovación de la Comisión Europea, cuyo objetivo es renovar 35 millones de edificios para 2030, amplía esta base de demanda más allá de las nuevas construcciones. [2]European Commission, “Energy Renovation of Buildings - Renovation Wave Strategy”, energy.ec.europa.eu
La calidad del aire interior también se ha convertido en un criterio de adquisición más explícito en viviendas, centros educativos, instalaciones sanitarias y oficinas. La Organización Mundial de la Salud identifica la contaminación atmosférica como un riesgo relevante para la salud, lo que refuerza los argumentos a favor del suministro controlado de aire fresco y de la ventilación monitorizada. Estas prioridades normativas y sanitarias están orientando la demanda hacia sistemas de mayor valor añadido con recuperación de calor, sensores y control por demanda.
Perspectiva del analista de GMI
El mercado europeo de ventilación está entrando en una fase de crecimiento impulsada por la sustitución, en lugar de una simple expansión vinculada al ciclo de la construcción. La demanda de rehabilitación determinará la composición del mercado hasta 2035, a medida que las renovaciones energéticas modifiquen las necesidades de flujo de aire de los edificios antiguos. Los sistemas de recuperación de calor se benefician porque concilian los objetivos de calidad del aire interior con unas normas de eficiencia energética más estrictas. El efecto de segundo orden es una mayor necesidad de puesta en servicio, integración de controles y capacidad de instalación. Los proveedores que conviertan estos requisitos en paquetes de rehabilitación reproducibles obtendrán mejores resultados que aquellos que compitan únicamente en eficiencia de las unidades.
Las transiciones del mercado están relacionadas: la adopción de ERV, el crecimiento residencial, la actividad de rehabilitación y las ventas indirectas se benefician del mismo cambio hacia mejoras energéticamente eficientes en un parque inmobiliario fragmentado. La demanda comercial sigue siendo importante porque los edificios de gran tamaño requieren soluciones integradas de tratamiento de aire, controles y apoyo para el cumplimiento normativo. El resultado es un mercado que crece mediante la mejora de la combinación de productos y la complejidad de la sustitución, no solo a través del volumen de equipos.
Principales impulsores
La estricta normativa energética impulsa la adopción de sistemas de ventilación
La Directiva (UE) 2024/1275 pone un mayor énfasis en la eficiencia energética de los edificios, la adecuación de la ventilación y la calidad ambiental interior. El mecanismo es directo: los sistemas equilibrados y de recuperación de calor adquieren mayor relevancia cuando los edificios nuevos y las rehabilitaciones integrales deben gestionar conjuntamente el consumo energético y el suministro de aire fresco. La aplicación a escala nacional sostendrá la demanda mucho más allá de los ciclos de construcción individuales. Eurovent identifica la ventilación controlada por demanda y la compatibilidad con la automatización de edificios como vías prácticas para lograr sistemas alineados con la EPBD.
La creciente concienciación sobre la calidad del aire interior incrementa la demanda
Las preocupaciones relacionadas con la calidad del aire interior están reforzando los requisitos de adquisición en espacios con una alta densidad de ocupantes o usuarios sensibles. Las directrices de la OMS respaldan medidas de reducción de la exposición que aumentan la importancia de la ventilación controlada. [3]World Health Organization, “Global Air Quality Guidelines”, who.int Esto incrementa el valor de los sensores, los ventiladores de velocidad variable y los sistemas capaces de responder a las condiciones de dióxido de carbono, humedad y ocupación. El efecto es más visible en los sectores sanitario y educativo, las oficinas y los edificios residenciales estancos.
La expansión de la construcción residencial favorece las instalaciones de ventilación
La vivienda nueva sigue siendo una fuente significativa de demanda de ventilación, aunque las condiciones de construcción difieran según el país. La FIEC informó de que la inversión europea en ingeniería civil aumentó en 2024 y anticipó un retorno al crecimiento positivo de la inversión en rehabilitación en 2026. Las viviendas nuevas energéticamente eficientes requieren una ventilación planificada, en lugar de depender exclusivamente de la infiltración pasiva. Esto crea una base de especificaciones para los equipos de recuperación de calor y controlados por demanda.
Principales restricciones
Los elevados costes de instalación limitan la penetración del mercado
Las mejoras de los sistemas de ventilación suelen requerir más que la adquisición de equipos. El trazado de conductos, los trabajos eléctricos, la puesta en servicio, la integración de los sistemas de control y las modificaciones de la envolvente incrementan el coste total de la instalación. Las subvenciones pueden reducir esta barrera, pero su disponibilidad y los requisitos de elegibilidad varían según los mercados nacionales. Como resultado, los sistemas compactos descentralizados pueden ganar aceptación allí donde la instalación de un sistema central completo no resulta viable.
Los proyectos de rehabilitación complejos incrementan los retos de implementación
Los edificios antiguos y ocupados generan problemas de secuenciación, acceso y coordinación que no surgen en las instalaciones realizadas durante la fase de diseño. El Air Infiltration and Ventilation Centre señala que las consideraciones relativas a las inspecciones asociadas a la EPBD y a la calidad ambiental interior van más allá del rendimiento nominal de los equipos. [4]Air Infiltration and Ventilation Centre, “EPBD 2024 Recast in Relation to IEQ and Ventilation”, aivc.org Por tanto, los proyectos pueden retrasarse debido a las limitaciones del edificio, las molestias para los inquilinos o la necesidad de coordinar a varios gremios. La disponibilidad de instaladores sigue siendo fundamental para convertir la intención de rehabilitación en instalaciones completadas.
Opinión del analista de GMI
Los impulsores superarán a las restricciones durante el período de previsión, pero el ritmo de transición dependerá de la ejecución. La regulación establece un nivel mínimo de demanda a largo plazo, mientras que los costes y la complejidad de las reformas determinan cuándo los proyectos pasan de la planificación a la instalación. Los canales indirectos ganarán relevancia a medida que los distribuidores y contratistas agrupen los productos con servicios locales de diseño y asistencia. Hasta 2035, el crecimiento más sólido del mercado seguirá vinculado a los sistemas que reduzcan tanto las pérdidas de energía como las fricciones de los proyectos.
Análisis de segmentos del mercado europeo de ventilación
Por tipo de producto
Los sistemas de ventilación de impulsión y extracción constituyeron el mayor segmento de productos en 2025, con una cuota del 28,9% y unos ingresos de 2,745 millones de USD. Su base instalada en edificios comerciales e institucionales respalda la demanda de sustitución, pero el segmento crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) aproximada del 2,9%, ya que las nuevas especificaciones priorizan la recuperación de calor. Las plataformas Aldes DFE Twist y Helios KWL EC reflejan la transición hacia actualizaciones de velocidad variable y respuesta basada en sensores. La ventilación con recuperación de energía (ERV) crecerá con mayor rapidez, a una TCAC aproximada del 7,7%, al pasar de 2,710 millones de USD en 2025 a 5,706 millones de USD en 2035; Nilan Compact P y Komfovent DOMEKT CF muestran cómo convergen la recuperación de calor y humedad, los sistemas de control y el diagnóstico remoto.
La ventilación con recuperación de calor (HRV) seguirá siendo relevante en los climas más fríos y crecerá a una TCAC aproximada del 5,4%, mientras que los sistemas de ventilación natural mantendrán su presencia en aplicaciones templadas e híbridas. La categoría Otros, que incluye la ventilación controlada por la demanda y los sistemas de control inteligentes, se expandirá a una TCAC aproximada del 6,3%. La combinación de productos está evolucionando hacia sistemas capaces de documentar el rendimiento, en lugar de limitarse a mover el aire.
Por aplicación
Las aplicaciones comerciales registraron una cuota del 45% y generaron unos ingresos de 4,570 millones de USD en 2025. Las oficinas, los hospitales, los centros educativos, los establecimientos minoristas y los edificios públicos requieren configuraciones de equipos de mayor tamaño y adquieren cada vez más paquetes integrados de climatización, ventilación y aire acondicionado (HVAC) y sistemas de control, incluidos los equipos de tratamiento de aire de Carrier vinculados a los sistemas de control i-Vu. El segmento residencial crecerá con mayor rapidez, a una TCAC aproximada del 6,4%, al pasar de 3,269 millones de USD en 2025 a 6,079 millones de USD en 2035. Los productos Blauberg FRESHBOX 100 e inVENTer iV14 ilustran los sistemas compactos y adecuados para reformas que están ganando presencia en los hogares donde resulta difícil instalar una red completa de conductos.
Las aplicaciones industriales representaron 1,661 millones de USD en 2025 y crecerán a una TCAC aproximada del 5,2%. Las necesidades de ventilación especializada en los entornos de fabricación y procesamiento proporcionan una base de demanda más estable que la construcción residencial discrecional. El equilibrio de la demanda por aplicación se desplazará gradualmente hacia los hogares, mientras que los proyectos comerciales seguirán siendo la principal fuente de ingresos.
Por instalación
La construcción nueva representó el 48,4% de los ingresos del mercado en 2025, equivalentes a 4,598 millones de USD. La integración en la fase de diseño reduce la complejidad y facilita la participación temprana de proveedores como Systemair, Carrier y Zehnder. Sin embargo, el segmento se expandirá a una TCAC aproximada de solo el 3,5%, y su cuota descenderá al 40,2% en 2035, ya que los mercados europeos de vivienda madura limitarán el volumen de nuevas construcciones.
La modernización ya representaba el 51,6 % de los ingresos de 2025, es decir, 4,902 millones de USD, y registrará el crecimiento más rápido, con una TCAC aproximada del 7,1 %, hasta alcanzar 9,694 millones de USD en 2035. Las unidades descentralizadas de recuperación de calor Lunos e² e inVENTer iV14 responden a las necesidades de inmuebles que no pueden adaptarse a un rediseño completo del sistema centralizado. La combinación de instalaciones confirma que la renovación, y no la nueva construcción, impulsará la estructura de ingresos del mercado.
Por canal de distribución
Las ventas directas generaron 3,221 millones de USD y representaron una cuota del 33,9 % en 2025, al atender grandes proyectos comerciales e industriales que requieren ingeniería de aplicaciones, configuración personalizada y asistencia para la puesta en marcha. El canal crecerá a una TCAC aproximada del 4,0 % hasta 2035. La relación directa seguirá siendo relevante cuando los fabricantes colaboren con arquitectos, ingenieros consultores y propietarios durante la definición de las especificaciones.
Las ventas indirectas representaron 6,279 millones de USD, es decir, el 66,1 % de los ingresos de 2025, y se expandirán a una TCAC aproximada del 6,2 %, hasta alcanzar 11,428 millones de USD en 2035. Los distribuidores de climatización, los contratistas especializados, los almacenes de materiales de construcción, los minoristas y los canales en línea facilitan el acceso a proyectos fragmentados de modernización residencial y de pequeños inmuebles comerciales. Su cuota aumentará hasta el 70,5 % en 2035, a medida que cobren mayor importancia la disponibilidad local, la familiaridad de los instaladores y el servicio posventa.
Opinión del analista de GMI
La ventilación con recuperación de energía (ERV), las aplicaciones residenciales, los proyectos de modernización y las ventas indirectas forman parte de una misma transición interconectada. La tecnología de recuperación de calor mejora el rendimiento energético, los formatos compactos reducen la dificultad de las reformas y los canales indirectos amplían la capacidad de suministro local. Los sistemas comerciales de impulsión y extracción seguirán siendo importantes debido a la base instalada, pero no determinarán el ritmo de crecimiento. De aquí a 2035, la creación de valor se desplazará hacia los productos y canales que simplifiquen el cumplimiento normativo en los edificios existentes.
Análisis regional del mercado europeo de ventilación
Alemania
Alemania fue el mayor mercado europeo de ventilación en 2025, con una facturación de 2,128 millones de USD y una cuota del 22,4 %. Los requisitos del GEG y la financiación del BEG respaldan las mejoras de eficiencia energética, mientras que la demanda de edificios industriales, logísticos y comerciales mantiene las adquisiciones de sistemas de gran tamaño. El crecimiento se moderará hasta una TCAC aproximada del 4,6 % debido a la madurez del mercado. Helios y Systemair se benefician de la exigente base de especificaciones técnicas del país.
Reino Unido
El Reino Unido representó 1,606 millones de USD y una cuota del 16,9 % en 2025. El Documento F y la norma Future Homes Standard refuerzan la demanda de ventilación mecánica en la construcción y renovación residenciales. La marca Vent-Axia de Volution Group tiene una sólida presencia en los canales residenciales nacionales. El mercado crecerá a una TCAC aproximada del 5,6 % hasta 2035, respaldado por la modernización y las actividades de mantenimiento comercial.
Francia
Francia generó 1,245 millones de USD, es decir, el 13,1 % de los ingresos europeos, en 2025. La normativa RE 2020 favorece unos requisitos más estrictos de rendimiento térmico y calidad del aire interior en los nuevos edificios residenciales, mientras que MaPrimeRénov’ mantiene la demanda de renovación. Aldes conserva una sólida posición en el segmento residencial, y Lindab amplió su distribución en Francia mediante la adquisición de ATIB en octubre de 2024. Francia crecerá a una TCAC aproximada del 5,1 % hasta 2035.
Italia
Italia representó 874 millones de USD y una cuota del 9,2 % en 2025. La continuidad de los incentivos a la renovación y los requisitos aplicables a los edificios mediterráneos respaldan la demanda de soluciones híbridas y de recuperación de calor. El mercado crecerá a una TCAC aproximada del 5,7 % hasta 2035. La demanda de modernización sigue siendo la principal vía para aumentar la penetración de la ventilación.
España
España generó 646 millones de USD y registró una cuota del 6,8% en 2025. Es el principal mercado europeo con el crecimiento más rápido, con una TCAC aproximada del 6,4% hasta 2035. La menor penetración histórica, la actividad de renovación y la creciente demanda de condiciones controladas del aire interior ofrecen margen para los sistemas ERV, HRV e híbridos. La cuota de mercado de España aumentará a medida que se modernice el parque edificatorio nacional.
Países Bajos
Los Países Bajos están incluidos en el agregado de 3,001 millones de USD del resto de Europa y contribuyeron con un valor estimado de 620 millones de USD en 2025. Las especificaciones avanzadas de ventilación residencial y los requisitos de eficiencia energética respaldan la adopción de sistemas compactos de recuperación de calor. Brink Climate Systems y Zehnder son ejemplos relevantes del mercado residencial prémium del país. Los Países Bajos siguen siendo un referente en diseño y especificaciones dentro del mercado europeo más amplio.
Bélgica
Bélgica contribuyó con un valor estimado de 290 millones de USD al agregado del resto de Europa en 2025. El mercado fomenta la ventilación residencial compacta y energéticamente eficiente, con DUCO y Brink activos en categorías de productos relevantes. La demanda está vinculada a los requisitos de eficiencia de los edificios y a la actividad de renovación. Su importancia radica menos en la escala que en su papel como mercado del Benelux técnicamente desarrollado.
Rusia
Rusia está incluida en la cobertura autorizada de países, pero sigue formando parte del agregado del resto de Europa; el modelo actual no establece un valor cuantificado independiente. Por tanto, las perspectivas de ventilación del país son cualitativas, en lugar de constituir una previsión independiente. Las condiciones de contratación y el acceso al suministro generan una incertidumbre mayor que en los mercados de la UE y el Reino Unido. Su contribución debe interpretarse dentro del agregado regional más amplio.
Perspectiva del analista de GMI
El desempeño de cada país variará en función del parque edificatorio, la aplicación de las políticas y la profundidad de los canales. Alemania seguirá siendo el mayor mercado pese a su menor crecimiento, mientras que España e Italia ofrecen un mayor margen de penetración. Los Países Bajos y Bélgica seguirán influyendo en el diseño de productos mediante normas residenciales avanzadas. Rusia sigue siendo el mercado cubierto con mayor incertidumbre porque el modelo actual no establece una serie de ingresos independiente.
Cuota de mercado y panorama competitivo de la ventilación en Europa
Systemair AB lideró el mercado europeo de ventilación con una cuota estimada del 11,05% en 2025, equivalente a aproximadamente 1,050 millones de USD sobre un mercado valorado en 9,500 millones de USD. Lindab International AB registró una cuota estimada del 8,63%; Swegon AB, del 7,79%; Carrier Global Corporation, del 6,95%; y Zehnder Group AG, del 6,53%. En conjunto, estas empresas alcanzaron el 40,95%. La competencia sigue fragmentada más allá de las cinco principales empresas, y los especialistas regionales se diferencian mediante el conocimiento de la normativa nacional, la profundidad de sus aplicaciones residenciales o comerciales y sus relaciones con los distribuidores. La consolidación se centra en el acceso a la distribución, la capacidad de ventilación descentralizada y la amplitud de la oferta de productos, más que en una competencia de precios generalizada.
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