Autores:
Ankit Gupta, Shubham Chaudhary
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Mercado de equipos de calefacción residencial Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI10306
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Fecha de publicación: October 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de equipos de calefacción residencial
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Mercado de equipos de calefacción residencial
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Tamaño del mercado de equipos de calefacción residencial
El mercado de equipos de calefacción residencial se valoró en 201,75 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se prevé que alcance los 220,19 mil millones de dólares estadounidenses en 2026 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,35 % (2026–2035), hasta llegar a los 453,13 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
Conclusiones clave del mercado de equipos de calefacción residencial
Líder del mercado: Daikin lideró el mercado con una cuota superior al 9% en 2025.
Actores líderes: Entre los cinco principales actores de este mercado se encuentran A.O. Smith, Robert Bosch, Daikin, Samsung, LG Electronics, que en conjunto alcanzaron una cuota de mercado del 40% en 2025.
El mercado de equipos de calefacción residencial está pasando de una base de equipos orientada principalmente a la sustitución y los combustibles fósiles a sistemas más eficientes y electrificados. El cumplimiento normativo, las consideraciones sobre los costes energéticos de los hogares y el envejecimiento de los equipos instalados están redefiniendo el momento de compra y la combinación de productos, mientras que las bombas de calor prémium y las configuraciones híbridas elevan los ingresos por instalación, tanto en las nuevas instalaciones como en las sustituciones.
Perspectiva de los analistas de GMI
Según nuestro análisis a nivel de unidades del mercado de equipos de calefacción residencial, se prevé que los volúmenes de envíos crezcan a una TCAC del 5,47 % entre 2026 y 2035. La diferencia entre el crecimiento de las unidades y el ritmo de crecimiento de los ingresos del mercado indica un cambio sostenido hacia equipos de mayor valor, en particular bombas de calor con tecnología inverter, controles inteligentes y sistemas híbridos, que generan más ingresos por instalación que los productos tradicionales a los que sustituyen.
Tendencias del mercado de equipos de calefacción residencial, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
Las inversiones en calefacción residencial dependen cada vez más de la interacción entre las ayudas públicas, la actividad constructora, la asequibilidad de los equipos y los requisitos de cumplimiento normativo. La previsión parte de que la electrificación avanzará de forma desigual según el mercado y de que la adopción de sistemas de alto valor será más intensa allí donde coincidan los incentivos, la capacidad de los instaladores y las normas de eficiencia energética de los edificios.
Principales impulsores del crecimiento
Los datos externos citados sirven de base a la evidencia; las implicaciones para la demanda y las condiciones de la previsión corresponden al análisis de GMI.
Las ayudas públicas son importantes porque abordan el principal obstáculo para la electrificación de los hogares: la diferencia entre una mejora técnicamente viable y una decisión de compra asequible. La disponibilidad de subvenciones también puede favorecer la participación de los instaladores, la formación de los distribuidores y una contratación más previsible, lo que permite a fabricantes y canales convertir el impulso normativo en proyectos residenciales ejecutados, en lugar de dejarlo en un interés de los consumidores que se pospone.
La construcción constituye una fuente de demanda distinta de la actividad de sustitución. Los nuevos proyectos residenciales multifamiliares requieren seleccionar los equipos en las primeras fases del diseño y el acondicionamiento, por lo que los promotores, contratistas y especificadores de sistemas influyen de forma importante en las decisiones de compra. En los mercados maduros, los programas de renovación ofrecen una oportunidad paralela al combinar la sustitución de los sistemas de calefacción con mejoras más amplias del rendimiento de los edificios.
Las normas de eficiencia actúan cada vez más como filtros comerciales, en lugar de ser objetivos normativos a largo plazo. Determinan qué productos se pueden vender, qué sistemas pueden acogerse a los incentivos y qué configuraciones de equipos recomiendan los instaladores. Esto genera una ventaja duradera para los proveedores capaces de combinar productos conformes con asistencia sobre el terreno, integración de controles y soluciones prácticas para la renovación de instalaciones.
Principales factores limitantes del mercado
Los datos externos citados sirven de base a la evidencia; las implicaciones para la demanda y las condiciones de la previsión corresponden al análisis de GMI.
La demanda de sistemas de calefacción prémium sigue siendo sensible a la confianza de los hogares, los costes de financiación y la economía relativa de funcionamiento de la electricidad y el gas. Incluso cuando las directrices normativas favorecen la electrificación, los consumidores pueden aplazar las mejoras discrecionales si las previsiones de amortización resultan menos atractivas. Esto hace que el momento de la demanda sea más volátil en los mercados donde la gestión de las subvenciones es incierta o las relaciones entre los precios de la energía cambian bruscamente.
La economía de la instalación también es fundamental, ya que las mejoras de calefacción suelen requerir trabajos eléctricos, modificaciones de las instalaciones hidrónicas, cambios en los conductos, permisos y diseños específicos para cada inmueble. El obstáculo es mayor cuando escasean los instaladores o cuando los edificios antiguos necesitan una rehabilitación considerable antes de que un sistema de alta eficiencia pueda funcionar según lo previsto. Por tanto, los sistemas convencionales conservan su papel cuando la complejidad de la renovación supera los beneficios inmediatos de la sustitución.
La transición a nuevos refrigerantes añade complejidad operativa a las redes de fabricación y servicio técnico. Los proveedores deben gestionar el rediseño de componentes, las normas de seguridad, la formación de técnicos y la certificación de productos al mismo tiempo que amplían sus carteras de productos electrificados. Los fabricantes más pequeños y las redes de instaladores fragmentadas pueden verse más afectados por esta transición que los proveedores globales integrados.
Perspectiva de los analistas de GMI
Vemos que el mercado evoluciona mediante la coexistencia, no la sustitución abrupta. Las bombas de calor cobran mayor impulso allí donde los incentivos, la economía del sistema eléctrico y la capacidad de instalación se refuerzan mutuamente, mientras que las calderas y los hornos mantienen una demanda de sustitución sostenida cuando la infraestructura de combustibles existente y la complejidad de las reformas siguen siendo factores decisivos. Por tanto, la amplitud de la cartera se convierte en una ventaja de resiliencia.
Análisis por segmentos del mercado de equipos de calefacción residencial
Por tecnología
Se prevé que las bombas de calor representen el 36,70 % del mercado de equipos de calefacción residencial en 2035 y que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,79 % durante el período 2026–2035. Su adopción se ve favorecida por las políticas de electrificación, la mejora del rendimiento en climas fríos y la compatibilidad con aplicaciones de calefacción de espacios y calentamiento de agua. La oportunidad comercial del segmento depende de la capacidad de los fabricantes para ofrecer soluciones de renovación fiables, dar apoyo a los instaladores y cumplir los requisitos cambiantes en materia de refrigerantes y eficiencia.
Las calderas generaron 86,01 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 37,82 % del mercado en 2035. Su importancia continuada refleja la amplia implantación de la infraestructura hidrónica en los edificios residenciales europeos y los límites prácticos de la electrificación total en inmuebles que requieren reformas complejas. Los productos de condensación de alta eficiencia y las configuraciones híbridas de caldera y bomba de calor ofrecen una vía intermedia a los hogares que necesitan mejoras con menos intervenciones.
Los hornos representaron el 3,88 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que generen 13,15 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El segmento sigue concentrado en los mercados residenciales con sistemas de aire forzado, especialmente donde el gas natural y el propano están implantados en el parque de viviendas. Es probable que las configuraciones híbridas definan la demanda de sustitución, al conservar la capacidad de respaldo del horno e incorporar el funcionamiento de la bomba de calor para cubrir una mayor proporción de las necesidades anuales de calefacción.
Los calentadores de agua representaron el 15,45 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcancen los 55,79 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda es generalizada, ya que el agua caliente sanitaria es una necesidad universal en los hogares, con independencia del tipo de edificio y del clima. Los calentadores de agua con bomba de calor ofrecen una importante vía de crecimiento en el segmento prémium, mientras que los modelos convencionales con depósito, sin depósito, eléctricos y de gas siguen respondiendo a las distintas capacidades económicas de los hogares, las limitaciones de instalación y la disponibilidad regional de combustibles.
La categoría Otros representó el 13,38 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que suponga el 10,26 % en 2035. Esta categoría incluye soluciones complementarias y específicas para cada tipo de inmueble, como calefactores de ambiente, sistemas radiantes, estufas de biomasa, paneles infrarrojos y unidades eléctricas de zócalo. Su posición relativa se ve presionada por los sistemas de calefacción integrados, aunque los equipos descentralizados siguen siendo útiles en inmuebles de uso estacional, viviendas rurales y lugares sin infraestructura de calefacción central.
Por aplicación
Las viviendas unifamiliares generaron 116,90 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 57,28 % del mercado en 2035. La propiedad individual, el acceso directo a los incentivos para los hogares y la flexibilidad física de las viviendas unifamiliares aisladas hacen de esta aplicación un eje central de la adopción de bombas de calor impulsada por la rehabilitación. Sin embargo, la demanda sigue siendo diversa, ya que las decisiones sobre los equipos varían considerablemente según el clima, la antigüedad del edificio, el acceso a combustibles y la disposición de los propietarios a acometer obras de renovación más amplias.
Se prevé que las viviendas plurifamiliares generen 193,56 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,52 % entre 2026 y 2035. El desarrollo urbano, el diseño de sistemas centralizados y los programas de renovación para mejorar el rendimiento energético respaldan su papel en el mercado. Los promotores y propietarios de edificios evalúan cada vez más los equipos de calefacción como parte de una decisión más amplia sobre la eficiencia del edificio, lo que favorece a los proveedores capaces de respaldar la especificación, la puesta en marcha, los controles y los requisitos de servicio a largo plazo.
Por canal de ventas
Las ventas en línea representaron el 16,58 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,20 % entre 2026 y 2035. La compra digital resulta especialmente adecuada para equipos estandarizados, calentadores de agua de sustitución, sistemas portátiles y productos con procesos de instalación sencillos. Este canal mejora la transparencia de precios y facilita la comparación para los consumidores, pero su alcance se ve limitado cuando se requieren cálculos profesionales de dimensionamiento, permisos o una puesta en marcha compleja.
Se prevé que los canales de distribuidores generen 157,45 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representaron el 35,44 % de los ingresos del mercado en 2025. Los distribuidores y contratistas siguen siendo esenciales para la venta de sistemas complejos, ya que se ocupan de la evaluación del emplazamiento, la selección de equipos, la instalación, los permisos, la puesta en marcha y la asistencia en materia de garantías. Por tanto, la inversión de los fabricantes en formación y en relaciones con los instaladores puede traducirse en una influencia duradera en el canal y en una mejor ejecución sobre el terreno.
Los canales minoristas generaron 96,81 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 47,32 % del mercado en 2035. Su escala se sustenta en categorías de sustitución orientadas al consumidor que se pueden adquirir en tiendas de bricolaje, de electrodomésticos y grandes superficies. El comercio minorista es especialmente relevante cuando las decisiones de compra priorizan la disponibilidad, los formatos de producto conocidos y unos requisitos de instalación asumibles frente al diseño de sistemas altamente personalizados.
Perspectiva de los analistas de GMI
Esperamos que la economía de los segmentos varíe en función de la complejidad de la instalación, y no solo de la categoría de producto. Los sistemas de alto valor favorecen a los fabricantes con una sólida capacidad de ingeniería y acceso a los canales profesionales, mientras que los productos estandarizados de sustitución siguen estando al alcance de los consumidores a través de los canales minoristas y digitales. Las empresas que ocupen las posiciones comerciales más sólidas combinarán una amplia oferta de productos con la capacidad de atender estos distintos procesos de compra.
Análisis regional del mercado de equipos de calefacción residencial
Análisis del mercado de equipos de calefacción residencial de América del Norte
América del Norte generó 26,16 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 10,78 % del mercado de equipos de calefacción residencial en 2035. La región sigue estando impulsada principalmente por la sustitución de equipos, mientras que la electrificación avanza gracias a los incentivos, los programas estatales y la disponibilidad de bombas de calor aptas para climas fríos. La transición es desigual porque las infraestructuras existentes de calefacción por aire forzado y gas natural siguen teniendo importancia comercial y técnica en gran parte del parque de viviendas.
Estados Unidos
Estados Unidos generó 23,12 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 43,30 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Su amplio parque de viviendas, las diversas condiciones climáticas y una red consolidada de contratistas generan demanda tanto de sistemas convencionales como electrificados. La adopción de bombas de calor está ganando terreno en las regiones donde la alineación de las políticas, el coste de la electricidad y el rendimiento de los equipos hacen más atractiva la decisión de sustituirlos; la Agencia Internacional de la Energía informa de que las compras de bombas de calor en Estados Unidos superaron las ventas de calderas de gas en 2024 [3]Agencia Internacional de la Energía. «Renovables 2025 — Calor renovable». iea.org.
Canadá
Se prevé que Canadá genere 5,55 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, frente a los 3,04 mil millones de dólares estadounidenses de 2025. El rendimiento en climas fríos, los incentivos provinciales y las señales de las políticas climáticas determinan la composición de los equipos del mercado. La oportunidad es mayor allí donde los hogares pueden sustituir los sistemas de gas o propano obsoletos por soluciones diseñadas para condiciones invernales extremas, aunque el coste de instalación y la capacidad de los contratistas locales siguen influyendo en la adopción.
Análisis del mercado de equipos de calefacción residencial de Europa
Se prevé que Europa genere 211,73 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,70 % (2026–2035). La región combina un amplio parque instalado de calderas con una fuerte presión normativa para mejorar el rendimiento de los edificios, lo que la convierte en el mayor mercado regional y en el de más rápido crecimiento. La demanda a corto plazo puede ser sensible al diseño de las subvenciones y a la confianza de los hogares, pero la oportunidad a largo plazo se basa en las necesidades de renovación, las normas de electrificación y la sustitución de equipos residenciales obsoletos.
Análisis del mercado de equipos de calefacción residencial de Asia-Pacífico
Asia-Pacífico representó el 37,36 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que genere 162,38 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El volumen de construcción residencial constituye una importante base de demanda, mientras que las políticas nacionales de electrificación y el aumento del poder adquisitivo de los hogares respaldan una transición más amplia hacia equipos eficientes de calefacción y calentamiento de agua. Las condiciones del mercado varían considerablemente en la región: conviven mercados tecnológicos maduros con países donde la instalación de equipos por primera vez sigue siendo una importante fuente de crecimiento.
Análisis del mercado de equipos de calefacción residencial de Oriente Medio y África
Oriente Medio y África representó el 2,31 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que genere 8,25 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda se concentra en zonas de clima más frío, áreas de gran altitud y mercados residenciales donde el calentamiento de agua es esencial, pese a que las necesidades de calefacción de espacios son menos intensas. La limitada infraestructura de gas en algunos países restringe la penetración de las calderas convencionales, pero abre oportunidades para las alternativas eléctricas y solares térmicas, aunque la asequibilidad y la actividad de construcción formal siguen siendo factores limitantes clave.
Análisis del mercado de equipos de calefacción residencial de América Latina
América Latina generó 13,01 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,37 % (2026–2035). La demanda de calefacción se concentra en las zonas más frías del Cono Sur y en los mercados de mayor altitud, donde las calderas de gas, los calentadores de agua, los equipos eléctricos y los sistemas complementarios cubren las distintas necesidades de los hogares. El crecimiento está más vinculado a la formación de hogares, la evolución de los ingresos y la penetración inicial de los equipos que a la acelerada transición hacia la electrificación observada en Europa.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que el desempeño regional seguirá reflejando la dependencia de las trayectorias de infraestructura. Europa presenta la mayor oportunidad de sustitución impulsada por las políticas, Asia-Pacífico se beneficia de la escala que aporta la construcción y América del Norte avanza mediante una transición más gradual de la base instalada. En otras regiones, es probable que la creación de demanda de calefacción y la asequibilidad sean más importantes que la rápida sustitución tecnológica.
Cuota de mercado y panorama competitivo de los equipos de calefacción residencial
La estructura de la cuota de mercado de equipos de calefacción residencial está moderadamente concentrada: los cinco principales proveedores, entre ellos A.O. Smith, Robert Bosch, Daikin, Samsung y LG Electronics, representaron conjuntamente el 40,0 % de los ingresos del mercado en 2025. La competencia viene determinada por la combinación de ingeniería de producto, fabricación regional, acceso a instaladores, apoyo a los canales y capacidad para gestionar una cartera que abarque tecnologías tradicionales y electrificadas. Los proveedores con una amplia gama de equipos pueden responder a las desiguales trayectorias de transición regionales y, al mismo tiempo, proteger su posición en los mercados impulsados por la sustitución.
Daikin obtuvo una cuota de mercado del 9,0 % en 2025. Su posición estratégica está estrechamente vinculada a las bombas de calor aire-agua, la fabricación en Europa y el desarrollo de productos que utilizan refrigerantes con un menor potencial de calentamiento global. La plataforma Altherma de la empresa refuerza su relevancia tanto en la demanda de obra nueva como en la de rehabilitación, donde la compatibilidad hidráulica y la confianza de los instaladores son importantes factores de diferenciación competitiva.
Robert Bosch tenía una cuota de mercado del 8,5 % en 2025. Bosch completó la adquisición del negocio de climatización residencial y comercial ligero de Johnson Controls y de la empresa conjunta Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning, ampliando su cartera de calefacción y refrigeración y su huella de producción [5]Robert Bosch GmbH. "Bosch aspira a crecer significativamente más rápido que el mercado en el sector de la calefacción, la ventilación y la refrigeración." bosch-presse.de. La operación refuerza la capacidad de Bosch para atender a diversos grupos tecnológicos y mercados geográficos mediante una plataforma más amplia de marcas, fabricación y distribución.
LG Electronics tenía una cuota de mercado del 8,0 % en 2025. Su acuerdo para adquirir OSO amplía su presencia en calefacción eléctrica de agua y almacenamiento térmico, y abre la posibilidad de combinar soluciones de calentamiento de agua con su cartera de bombas de calor en Europa [6]LG Electronics. "LG adquiere OSO, proveedor de soluciones prémium de calentamiento de agua, para reforzar su cartera de climatización." lg.com. Este enfoque ilustra cómo la competencia en calefacción está trascendiendo los equipos independientes para orientarse a sistemas integrados de energía residencial y agua caliente.
Samsung y A.O. Smith siguen siendo competidores de peso por su posicionamiento, respectivamente, en la distribución de bombas de calor y en equipos de calentamiento de agua. La expansión de EHS de Samsung y sus iniciativas de canal en Norteamérica ponen de relieve la importancia de las alianzas de distribución, mientras que la especialización de A.O. Smith en calentamiento de agua ofrece una plataforma para participar en la modernización de estos equipos con soluciones de mayor eficiencia energética. Los especialistas europeos en calderas y bombas de calor, los fabricantes asiáticos de electrodomésticos y las marcas consolidadas a nivel regional siguen ejerciendo presión competitiva gracias a sus relaciones locales con instaladores, el conocimiento de sus productos y su capacidad para prestar servicios adaptados a cada mercado.
Novedades recientes del sector
Robert Bosch GmbH completó el 31 de julio de 2025 la adquisición del negocio de climatización residencial y comercial ligero de Johnson Controls y de la empresa conjunta Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning. La operación amplía la cartera de Bosch Home Comfort con tecnologías de bombas de calor, calderas y sistemas de aire forzado, y extiende su red de fabricación y desarrollo, lo que refuerza la presencia de la empresa en distintas regiones [5]Robert Bosch GmbH. "Bosch aspira a crecer significativamente más rápido que el mercado en el sector de la calefacción, la ventilación y la refrigeración." bosch-presse.de.
LG Electronics firmó el 30 de junio de 2025 un acuerdo para adquirir OSO, proveedor de calentadores eléctricos de agua y soluciones de almacenamiento térmico de acero inoxidable, con operaciones de fabricación en Noruega y Suecia. La adquisición respalda los esfuerzos de LG por integrar las capacidades de calefacción, agua caliente y almacenamiento térmico en su cartera europea [6]LG Electronics. "LG adquiere OSO, proveedor de soluciones prémium de calentamiento de agua, para reforzar su cartera de climatización." lg.com.
Daikin presentó la bomba de calor aire-agua Altherma 4 H en septiembre de 2025, que utiliza refrigerante R-290 y está destinada tanto a obra nueva como a proyectos de renovación. El desarrollo del producto pone de relieve el interés del sector por los refrigerantes con menor potencial de calentamiento global, la eficiencia y una cobertura más amplia de las necesidades de capacidad residencial [7]Daikin. "Calefacción sostenible para todos los hogares: conozca la nueva Daikin Altherma 4 H, silenciosa como un susurro." daikin-ce.com.
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✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
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