Marché des équipements de chauffage résidentiel Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des équipements de chauffage résidentiel

La taille du marché mondial des équipements de chauffage résidentiel était évaluée à 184,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 424,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,6 % entre 2025 et 2034. La sensibilisation croissante à l’efficacité énergétique et à la durabilité environnementale stimulera l’adoption de systèmes de chauffage plus avancés et plus respectueux de l’environnement.
 

La sensibilisation croissante des consommateurs aux impacts environnementaux, conjuguée à la préférence grandissante pour les systèmes domestiques intelligents et connectés, renforcera le panorama du marché. Les objectifs de neutralité carbone et les plans climatiques définis par les pouvoirs publics inciteront les propriétaires à investir dans des solutions écoénergétiques et contribueront à la transition complète vers un chauffage résidentiel intelligent et durable.
 

Par exemple, en 2023, le gouvernement du Canada a lancé la Canada Green Buildings Strategy (CGBS) afin d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments à l’échelle nationale. Cette stratégie vise à réduire les coûts énergétiques des Canadiens, à accroître les possibilités d’emploi et à renforcer les efforts du pays pour lutter contre le changement climatique, tout en soutenant une reprise économique verte dans le secteur de la construction écologique.
 

L’essor du développement résidentiel urbain, associé à l’attention constante portée à la réduction de la consommation d’énergie, stimulera l’adoption de technologies de chauffage efficaces. En outre, l’intégration de pompes à chaleur électriques avancées dans les systèmes hybrides renforcera la transition vers une réduction durable des émissions dans le secteur résidentiel.
 

L’augmentation de l’intensité et de la fréquence des épisodes de froid extrême entraînera une demande croissante de systèmes de chauffage fiables. Par ailleurs, la mise en œuvre de technologies intelligentes, notamment les thermostats intelligents et les systèmes de contrôle basés sur l’IoT, permettra aux propriétaires de contrôler de manière optimale le chauffage et d’améliorer l’efficacité énergétique, tout en réalisant des économies substantielles.
 

À titre d’exemple, en 2024, le département de l’Énergie des États-Unis a consacré plus de 40 millions de dollars (USD) à 25 projets axés sur les technologies d’amélioration de la construction. Ces projets sont conçus pour atténuer les émissions de carbone, renforcer la fiabilité des ressources énergétiques, réduire les coûts de consommation d’énergie et stimuler l’innovation dans les technologies durables du bâtiment et de l’énergie.
 

Les droits de douane imposés par l’administration Trump sur les pièces importées perturberont le commerce international et augmenteront les coûts de production des équipements de chauffage. En outre, ces politiques rendront les prix pratiqués sur le marché intérieur moins favorables par rapport à ceux des concurrents internationaux et encourageront le développement de la fabrication nationale. Ce réalignement renforcera la chaîne d’approvisionnement, ce qui favorisera la croissance et la stabilité à long terme du secteur.
 

Tendances du marché des équipements de chauffage résidentiel

Le secteur des équipements de chauffage résidentiel devrait connaître une forte hausse de la demande sous l’effet des réglementations et des mesures incitatives publiques visant à réduire l’empreinte carbone. La demande croissante pour une efficacité opérationnelle accrue et des systèmes modernisés élargira davantage le panorama du secteur. Ces évolutions favoriseront une orientation vers davantage d’innovation et d’initiatives durables dans le secteur.
 

La mise en œuvre de politiques comprenant des mesures incitatives en faveur du chauffage renouvelable, des crédits d’impôt et des subventions renforcera l’adoption de systèmes écoénergétiques. Ces mesures incitatives accroîtront encore l’adoption de technologies de chauffage modernes et accéléreront la transition vers des solutions de chauffage respectueuses de l’environnement.
 

À titre de référence, en 2024, le Canada a annoncé des crédits d’impôt à l’investissement dans l’économie propre d’un montant supérieur à 68 milliards de dollars (USD) pour la période allant jusqu’en 2034–2035. Ces mesures incitatives financent les technologies propres, le captage du carbone, l’hydrogène et la fabrication. À la suite de l’adoption du projet de loi C-59, les entreprises admissibles peuvent désormais bénéficier notamment d’une aide de 8,4 milliards de dollars (USD) jusqu’en 2027–2028, ce qui stimule l’innovation et la croissance bas carbone.
 

L’attention croissante portée aux objectifs climatiques et à la neutralité carbone favorisera l’adoption de technologies de chauffage à faibles émissions. En outre, les réglementations visant à éliminer progressivement les systèmes fonctionnant aux combustibles fossiles, conjuguées aux avancées technologiques dans les solutions de chauffage renouvelable, renforceront le paysage du secteur et contribueront à la transition vers des systèmes énergétiques plus durables.
 

Les améliorations continues des technologies de stockage de l’énergie renforceront la fiabilité et l’efficacité de ces systèmes et favoriseront la croissance du secteur. Par ailleurs, la sensibilisation accrue aux enjeux environnementaux soutiendra l’adoption de chaudières à condensation à haut rendement, stimulant davantage la demande pour ces solutions.
 

À titre de référence, en 2024, le Canada a réaffirmé son objectif de parvenir à une économie carboneutre d’ici 2050, en estimant que les investissements annuels nécessaires dépasseraient 100 milliards de dollars (USD). Pour y parvenir, le pays a instauré des crédits d’impôt en faveur des initiatives durables, s’est engagé à élaborer une taxonomie de la finance durable et a étendu les obligations de publication d’informations climatiques aux entreprises privées.
 

Analyse du marché des équipements de chauffage résidentiel

• Le secteur des équipements de chauffage résidentiel était évalué à 156,5, 168,9 et 184,5 milliards de dollars (USD) respectivement en 2022, 2023 et 2024. Selon la technologie, le marché est segmenté entre les pompes à chaleur, les chaudières, les appareils de chauffage, les chauffe-eau et les autres équipements. L’augmentation des investissements dans les infrastructures de bâtiments écologiques, conjuguée à l’introduction de codes et de normes énergétiques plus stricts pour les bâtiments, favorisera la pénétration des produits.
   
• Le marché des équipements de chauffage résidentiel à pompe à chaleur progressera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 12 % d’ici 2034. Le besoin croissant de solutions écoénergétiques, associé à des politiques publiques favorables, stimulera l’adoption des pompes à chaleur résidentielles. En outre, les avancées technologiques continues amélioreront leur efficacité opérationnelle et favoriseront des pratiques respectueuses de l’environnement.
   
• Le marché des équipements de chauffage résidentiel à chaudière était évalué à plus de 75 milliards de dollars (USD) en 2024. Le remplacement continu des anciennes chaudières par des systèmes neufs à haut rendement améliorera les perspectives du secteur. De plus, l’adoption de technologies intelligentes et le besoin croissant de solutions de chauffage compatibles avec plusieurs combustibles accéléreront davantage l’adoption des produits.
   
• À titre d’exemple, en 2024, le gouvernement canadien a annoncé un ambitieux programme de logement visant à créer environ 4 millions de nouveaux logements d’ici 2031. L’objectif de ce programme, conjugué aux investissements prévus dans le budget 2024, est d’atténuer la crise de l’accessibilité financière au logement tout en garantissant la disponibilité de logements sûrs et abordables.
   
• Le marché des équipements de chauffage résidentiel à appareil de chauffage devrait dépasser 12 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. L’adoption de thermostats intelligents et de technologies à vitesse variable accroîtra la demande pour ces appareils. La disponibilité du gaz naturel facilitera davantage l’adoption de ces appareils pour assurer un chauffage résidentiel efficace.
• Le secteur des équipements de chauffage résidentiel, dont les chauffe-eau, progressera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 6 % d’ici 2034. La sensibilisation croissante des consommateurs aux enjeux de durabilité environnementale favorisera la pénétration des produits. Par ailleurs, l’essor des maisons intelligentes, associé aux systèmes de chauffage de l’eau compatibles avec l’Internet des objets (IoT) et dotés de fonctions de commande à distance, stimulera le secteur.
   

• Selon l’application, le marché est segmenté entre les logements individuels et les logements collectifs. Le segment des équipements de chauffage résidentiel pour les logements individuels devrait soutenir la croissance du marché et progresser à un TCAC supérieur à 8 % au cours de la période de prévision, avec une part de 58 % en 2024.
   
• La demande croissante de solutions personnalisées répondant à la diversité des besoins en chauffage favorisera l’adoption des produits. En outre, l’intégration croissante de systèmes de surveillance à distance, de fonctions de maintenance prédictive et de solutions d’optimisation des processus renforcera les perspectives du secteur.
   
• À titre de référence, en 2025, l’Europe a indiqué que ses investissements immobiliers s’élevaient à 51 milliards de dollars (USD), soit une hausse de 6 % sur un an. Cette progression s’expliquait par la baisse des taux d’intérêt, conjuguée à l’amélioration des fondamentaux économiques, même si l’intensification des tensions commerciales mondiales pourrait tempérer l’activité d’investissement à l’avenir.
   
• Le marché des équipements de chauffage résidentiel pour les logements collectifs devrait dépasser 170 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. L’essor du secteur immobilier, associé à l’évolution des préférences des consommateurs en faveur de systèmes écoénergétiques permettant de réduire les coûts des services publics, accélérera la croissance du secteur et renforcera la dynamique du marché.
   

• Le marché américain des équipements de chauffage résidentiel était estimé à 20,8, 20,2 et 21,6 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le besoin croissant de répondre durablement à la demande énergétique, associé à l’attention accrue portée à la réduction des émissions de carbone, stimulera la demande de produits.
   
• Par exemple, en 2025, le gouvernement américain a mis en œuvre la politique d’investissement America First, qui a créé un programme simplifié pour les investisseurs issus de pays amis tout en imposant des réglementations plus strictes aux investissements chinois. Cette politique vise à renforcer la sécurité et à protéger les technologies américaines essentielles.
   
• Le secteur nord-américain des équipements de chauffage résidentiel enregistrera un TCAC supérieur à 6,5 % jusqu’en 2034. La hausse de la consommation d’énergie, conjuguée aux préoccupations persistantes concernant la sécurité énergétique, soutiendra la dynamique du marché. Par ailleurs, la vigueur des investissements immobiliers et le lancement de programmes de soutien créeront des conditions favorables à l’expansion du secteur.
   
• Le marché des équipements de chauffage résidentiel en Asie-Pacifique devrait dépasser 150 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Les incitations publiques et le soutien réglementaire, notamment sous la forme de subventions et d’avantages fiscaux, favoriseront l’adoption de systèmes de chauffage écoénergétiques. En outre, l’attention croissante portée à la durabilité et à l’efficacité énergétique stimulera la demande pour ces équipements.
   
• Par exemple, en 2023, le Japon a dévoilé sa politique de transformation verte (GX), dotée de 140 milliards de dollars (USD), afin d’accélérer l’adoption des énergies propres, de renforcer la sécurité énergétique et de soutenir la croissance économique. Cette initiative favorise également le financement de la transition afin de décarboner les secteurs fortement émetteurs et d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.
   
• Le marché européen des équipements de chauffage résidentiel devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 9,5 % d’ici 2034. L’accent mis par la région sur la durabilité et la décarbonation permettra à ces systèmes de contribuer à l’instauration d’une économie bas carbone. En outre, des réglementations strictes ont encore accéléré l’adoption de ces produits dans la région.
   
• Par exemple, en 2024, les initiatives comprenant le pacte vert pour l’Europe et le programme Horizon accordent des financements et des incitations afin d’accélérer le développement et le déploiement des technologies de chauffage. En encourageant l’innovation et l’investissement dans des solutions de chauffage durables, ces initiatives favorisent l’adoption de technologies bas carbone dans les secteurs résidentiel et commercial.
   
• Le marché des équipements de chauffage résidentiel au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une dynamique appréciable. L’attention croissante portée à la durabilité et à la réduction des émissions de carbone, conjuguée aux incitations publiques, favorisera l’adoption de solutions de chauffage telles que les pompes à chaleur et les systèmes intelligents, soutenant ainsi la croissance du secteur des équipements de chauffage.
   
• Le marché latino-américain des équipements de chauffage résidentiel devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 5 % d’ici 2034. Les incitations publiques et les initiatives axées sur la durabilité et l’efficacité énergétique accéléreront l’adoption de ces produits dans la région. L’importance croissante accordée aux solutions respectueuses de l’environnement stimulera davantage l’expansion du secteur.
   
• Par exemple, en 2024, le gouvernement brésilien a annoncé un investissement d’environ 56 milliards de dollars (USD) d’ici 2025 pour soutenir le logement destiné aux populations modestes et l’urbanisation. Financée par le FGTS, cette initiative vise la construction de jusqu’à 2,5 millions de logements abordables et propose des taux d’intérêt faibles afin d’améliorer l’accession à la propriété des populations vulnérables.
   

Parts de marché des équipements de chauffage résidentiel

• Les cinq principaux acteurs, à savoir A.O. Smith, Robert Bosch, Daikin, Samsung et LG Electronics, détiennent ensemble environ 40 % du secteur des équipements de chauffage résidentiel. A.O. Smith détient la plus grande part de marché grâce à ses nombreux partenariats d’entreprise et à ses coentreprises sur les principaux marchés mondiaux.
   
• Bosch figure parmi les principaux acteurs du marché des chaudières et fournit de petits systèmes écoénergétiques destinés à un usage résidentiel. Sa technologie avancée de condensation et ses commandes intelligentes améliorent les performances, réduisent les coûts énergétiques et contribuent à la durabilité.
   
• Daikin propose des solutions comprenant l’installation et la maintenance, ainsi que des outils de diagnostic avancés, tout en garantissant des performances optimales et une fiabilité durable. Sa technologie exclusive et son expertise à l’échelle mondiale aident les clients résidentiels et commerciaux à réduire leurs dépenses énergétiques et leurs émissions, tout en prolongeant la durée de vie opérationnelle de leurs systèmes de chauffage.
   
• Le chiffre d’affaires publié par A.O. Smith a atteint 3,8 milliards de dollars (USD) en 2024. Au cours de cette période, le bénéfice net s’est établi à 533,6 millions de dollars (USD), soit un bénéfice par action (BPA) de 3,63 dollars (USD), tandis que le BPA ajusté s’élevait à 3,73 dollars (USD). La société a versé 496 millions de dollars (USD) à ses actionnaires, tandis que l’incidence de l’acquisition de Pureit sur les résultats de l’exercice 2024 a été quasiment inexistante.
   
• En 2024, Carrier Corporation a enregistré un chiffre d’affaires de 22,5 milliards de dollars (USD), soit une hausse de 19 % sur un an, dont 3 % de croissance organique. Le BPA ajusté a progressé de 16 % pour atteindre 2,56 dollars (USD), tandis que la marge opérationnelle a augmenté de 40 points de base et que la marge opérationnelle ajustée s’est améliorée de 180 points de base, soulignant la solidité de l’exécution opérationnelle.
   
• Le chiffre d’affaires net d’Ariston Holding a presque atteint 2,84 milliards de dollars (USD) au cours de l’exercice 2024, le quatrième trimestre ayant à lui seul généré 785 millions de dollars (USD). L’EBIT ajusté s’est établi à 173 millions de dollars (USD), dont 68 millions de dollars (USD) générés au quatrième trimestre, permettant d’atteindre l’objectif d’efficacité fixé à 86 millions de dollars (USD).
   

Entreprises du marché des équipements de chauffage résidentiel

Les principaux acteurs du secteur des équipements de chauffage résidentiel sont :

• A.O. Smith
• Ariston Holding
• Arovast Corporation
• BDR Thermea Group
• Bradford White Corporation
• Carrier Corporation
• Crane
• DAIKIN INDUSTRIES
• Ferroli
• GE Appliances
• Havells India
• Hoval
• Johnson Control International
• Lennox International
• LG Electronics
• Panasonic Corporation
• Rheem Manufacturing Company
• Rinnai America
• Robert Bosch
• SAMSUNG
• Trane Technologies
• Vaillant Group
• VIESSMANN
• Whirlpool
   

Actualités du secteur des équipements de chauffage résidentiel

• En avril 2025, Daikin a acquis Kylslaget, un prestataire suédois de services pour pompes à chaleur. Cette acquisition renforce le réseau de services de Daikin en Suède en augmentant le nombre de techniciens et en développant ses programmes de formation spécialisée. Elle soutient la croissance stratégique de Daikin en Scandinavie, après l’acquisition de BKF Klima au Danemark en 2024.
   
• En février 2025, GE Appliances Air & Water Solutions a dévoilé une nouvelle gamme de solutions innovantes pour la gestion de l’eau dans l’ensemble du logement, sous la marque GE Profile, lors du salon KBIS/IBS. Ce lancement comprend des solutions connectées pour le chauffage, l’adoucissement et la filtration de l’eau, renforçant l’engagement de l’entreprise en faveur de l’intégration à l’habitat intelligent, de l’efficacité énergétique et d’une gestion améliorée de la qualité de l’eau.
   
• En mars 2024, Bradford White et Laars ont présenté des solutions avancées de chauffage et de stockage de l’eau au salon CMPX à Toronto. Parmi les nouveautés figuraient les modèles AeroTherm Heat Pump, ElectriFLEX HD et Infiniti GR de Bradford White, ainsi que les systèmes des gammes FT et LT de Laars, démontrant leur engagement en faveur de solutions fiables et à haut rendement destinées aux professionnels des installations mécaniques et de la plomberie.
   
• En janvier 2024, Robert Bosch GmbH a dévoilé le chauffe-eau électrique hybride GreenTronic et la pompe à chaleur IDS au salon AHR Expo. Le futur IDS Ultra, dont le lancement est prévu au troisième trimestre 2024, offre un rendement élevé dans diverses conditions climatiques, tandis que le GreenTronic 7000 T affiche une efficacité 3 à 4 fois supérieure à celle des modèles conventionnels.
   

Le rapport d’étude sur le marché des équipements de chauffage résidentiel présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) et de volume (milliers d’unités) de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• Pompe à chaleur
• Chaudière
• Générateur d’air chaud
• Chauffe-eau
• Autres

Marché, par application

• Maisons individuelles
• Logements collectifs

Marché, par canal de vente

• En ligne
• Distributeurs
• Vente au détail

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Espagne
  • Portugal
  • Roumanie
  • Pays-Bas
  • Suisse
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Égypte
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine