Taille du marché des équipements de chauffage résidentiels : par technologie, par application, par canal de vente, analyse, part de marché, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des équipements de chauffage résidentiel

La taille du marché mondial du matériel de chauffage résidentiel a été évaluée à 184,5 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 424,3 milliards de dollars d'ici 2034, avec une augmentation de 8,6% du TCAC de 2025 à 2034. Une sensibilisation accrue à l'efficacité énergétique et à la durabilité environnementale favorisera l'adoption de systèmes de chauffage plus avancés et plus écologiques.

La sensibilisation accrue des consommateurs aux impacts environnementaux, conjuguée à la préférence croissante pour les systèmes à domicile connectés intelligents, augmentera le paysage des affaires. Les objectifs de neutralité carbone et les plans climatiques établis par le gouvernement inciteront les propriétaires à investir dans des solutions éconergétiques et contribueront à la transition complète vers un chauffage intelligent et durable.

Par exemple, en 2023, le gouvernement du Canada a introduit la Stratégie canadienne des bâtiments écologiques (SCGE) afin d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments à l'échelle nationale. La stratégie vise à réduire les coûts énergétiques pour les Canadiens, à stimuler les possibilités d'emploi et à renforcer les efforts déployés par le pays pour lutter contre les changements climatiques tout en appuyant une reprise économique verte dans le secteur de la construction verte.

L'amélioration de la construction de logements urbains ainsi que la poursuite de la réduction de la consommation d'énergie alimenteront l'adoption de technologies de chauffage efficaces. De plus, l'intégration de pompes à chaleur électriques de pointe dans des systèmes hybrides augmentera le passage à une réduction durable des émissions dans le secteur résidentiel.

L'augmentation de l'intensité et de la fréquence des temps froids extrêmes entraînera un besoin croissant de systèmes de chauffage fiables. En outre, la mise en œuvre de technologies intelligentes, y compris des thermostats intelligents et des contrôles basés sur l'IoT, permettra aux propriétaires d'avoir un contrôle optimal sur le chauffage et d'améliorer l'efficacité énergétique tout en offrant des économies importantes.

Pour illustrer, en 2024, le département américain de l'énergie a dépensé plus de 40 millions de dollars pour 25 projets axés sur les technologies d'amélioration de la construction. Ces projets visent à atténuer les émissions de carbone, à accroître la fiabilité des ressources énergétiques, à réduire les coûts de consommation d'énergie et à stimuler l'innovation dans les technologies durables de construction et d'énergie.

Les tarifs Trump sur les pièces importées perturberont le commerce international et augmenteront les coûts de production du matériel de chauffage. De plus, ces politiques rendront les prix intérieurs moins favorables par rapport aux concurrents internationaux et encourageront la croissance de l'industrie manufacturière nationale. Cette réorganisation renforcera la chaîne d'approvisionnement, ce qui favorisera la croissance et la stabilité à long terme de l'industrie.

Tendances du marché des équipements de chauffage résidentiel

L'industrie de l'équipement de chauffage résidentiel devrait connaître une forte augmentation de la demande en raison de la réglementation gouvernementale et des mesures incitatives visant à réduire l'empreinte carbone. La demande croissante d'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de systèmes améliorés élargira encore le paysage industriel. Ces changements favoriseront une évolution vers davantage d'innovation et d'initiatives durables dans l'industrie.

La mise en œuvre de politiques comprenant des incitations à la chaleur renouvelable, des crédits d'impôt et des subventions favorisera l'adoption de systèmes économes en énergie. Ces mesures incitatives permettront d'accroître l'adoption de technologies modernes de chauffage et d'accroître le passage à des solutions de chauffage respectueuses de l'environnement.

À titre de citation, en 2024, le Canada a annoncé des crédits d'impôt à l'investissement dans une économie propre d'un montant de plus de 68 milliards de dollars américains pour la période allant jusqu'à 2034-2035. Ces mesures incitatives financent des technologies propres, le captage du carbone, l'hydrogène et la fabrication. À la suite de l'adoption du projet de loi C-59, les entreprises admissibles peuvent maintenant bénéficier d'avantages, dont 8,4 milliards de dollars d'aide jusqu'en 2027-2028, stimulant ainsi l'innovation et la croissance à faible émission de carbone.

L'adoption de technologies de chauffage à faible émission sera favorisée par une attention accrue accordée aux objectifs climatiques et à la neutralité carbone. De plus, la réglementation en cours visant à éliminer les systèmes à base de combustibles fossiles, conjuguée à des progrès technologiques croissants dans les solutions de chauffage renouvelable, renforcera le paysage industriel et aidera le passage à des systèmes énergétiques plus durables.

L'amélioration continue de la technologie de stockage de l'énergie améliorera la fiabilité et l'efficacité de ces systèmes et favorisera la croissance de l'industrie. En outre, une sensibilisation accrue à l'environnement favorisera l'adoption de chaudières à condensation à haut rendement, ce qui permettra de renforcer la nécessité de ces solutions.

À titre de référence, en 2024, le Canada a renforcé son objectif d'atteindre une économie nette nulle d'ici 2050, estimant que l'investissement annuel requis dépasserait 100 milliards de dollars. Pour y parvenir, le pays a introduit des crédits d'impôt pour des initiatives durables, s'est engagé à développer une taxonomie financière durable et a étendu la divulgation obligatoire du climat aux entreprises privées.

Analyse du marché des équipements de chauffage résidentiel

• L'industrie du matériel de chauffage résidentiel a été évaluée à 156,5, 168,9 et 184,5 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Basé sur la technologie, le marché est segmenté en pompe à chaleur, chaudière, four, chauffe-eau et autres. L'augmentation des investissements dans les infrastructures de construction écologique, ainsi que l'introduction de codes et de normes plus stricts en matière de construction énergétique, alimenteront la pénétration des produits.
• Le marché de l'équipement de chauffage résidentiel des pompes à chaleur augmentera à un TCAC de plus de 12 % jusqu'en 2034. Le besoin croissant de solutions éconergétiques, ainsi que des politiques gouvernementales favorables, stimuleront l'adoption de pompes à chaleur résidentielles. En outre, les progrès technologiques en cours amélioreront leur efficacité opérationnelle et favoriseront des pratiques respectueuses de l'environnement.
• Le marché du matériel de chauffage des chaudières résidentielles a été évalué à plus de 75 milliards de dollars en 2024. Le remplacement continu des vieilles chaudières par de nouveaux systèmes à haut rendement améliorera les perspectives commerciales. En outre, l'adoption de technologies intelligentes et le besoin croissant de chauffage flexible au carburant accéléreront encore l'adoption des produits.
• À titre d'exemple, en 2024, le gouvernement du Canada a annoncé un régime de logement dynamique visant à créer environ 4 millions de nouvelles maisons d'ici 2031. L'objectif de ce plan, ainsi que les investissements réalisés dans le budget 2024, est d'atténuer la crise du logement abordable tout en garantissant la disponibilité de logements sûrs et abordables.
• Le marché des équipements de chauffage résidentiels devrait atteindre plus de 12 milliards de dollars d'ici 2034. L'adoption de thermostats intelligents et de technologies à vitesse variable augmentera la demande de ces fours. La disponibilité de gaz naturel facilitera encore l'adoption de ces fours pour un chauffage résidentiel efficace.
• L'industrie de l'équipement de chauffage résidentiel de chauffe-eau connaîtra une croissance de plus de 6 % jusqu'en 2034. La sensibilisation accrue des consommateurs à la durabilité environnementale augmentera la pénétration des produits. De plus, la tendance croissante des maisons intelligentes jumelées à des systèmes de chauffage à l'eau compatibles IoT avec la télécommande alimentera le scénario de l'industrie.

• Sur la base de la demande, le marché est segmenté en une seule famille et en plusieurs familles. On s'attend à ce que l'équipement de chauffage résidentiel monofamilial soit à l'origine de la croissance de l'entreprise et de l'expansion d'un TCAC de plus de 8 % au cours de la période prévue, avec une part de 58 % en 2024.
• La demande croissante de solutions personnalisées pour répondre à divers besoins de chauffage augmentera l'adoption du produit. De plus, l'intégration croissante du système de surveillance à distance, de la maintenance prédictive et de l'optimisation des processus favorisera les perspectives de l'industrie.
• À titre de référence, en 2025, l'Europe a indiqué que son investissement immobilier s'élevait à 51 milliards de dollars, en raison d'une augmentation de 6 % d'une année sur l'autre. Cette augmentation s'explique par la baisse des taux d'intérêt parallèlement à une meilleure situation économique sous-jacente, bien que l'escalade des tensions commerciales mondiales puisse tempérer l'activité d'investissement à l'avenir.
• Le marché des équipements de chauffage résidentiels multifamiliaux atteindra plus de 170 milliards de dollars d'ici 2034. Le secteur immobilier florissant associé à l'évolution des préférences des consommateurs pour des systèmes économes en énergie afin de réduire les coûts des services publics accélérera la croissance de l'industrie et renforcera la dynamique des entreprises.

• Le marché américain du matériel de chauffage résidentiel était estimé à 20,8, 20,2 et 21,6 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. La nécessité croissante de répondre de manière durable à la demande d'énergie et l'accent mis sur la réduction des émissions de carbone stimuleront la demande de produits.
• Par exemple, en 2025, le gouvernement des États-Unis a mis en vigueur la politique d'investissement America First qui a créé un programme simplifié pour les investisseurs amis et, en même temps, a imposé des règles plus strictes sur les investissements chinois. L'objectif de cette politique est de renforcer la sécurité et de sauvegarder les technologies américaines vitales.
• L'industrie du chauffage résidentiel en Amérique du Nord sera témoin d'un TCAC de plus de 6,5 % jusqu'en 2034. L'augmentation de la consommation d'énergie et les préoccupations persistantes concernant la sécurité énergétique propulseront le paysage des affaires. De plus, des investissements immobiliers robustes et le lancement de programmes de soutien créeront des conditions favorables à l'expansion de l'industrie.
• Le marché des équipements de chauffage résidentiels d'Asie-Pacifique devrait atteindre plus de 150 milliards de dollars d'ici 2034. Des mesures incitatives et un soutien réglementaire du gouvernement, y compris des subventions et des avantages fiscaux, favoriseront l'adoption de systèmes de chauffage économes en énergie. De plus, l'accent croissant mis sur la durabilité et l'efficacité énergétique propulsera la demande de ce matériel.
• Par exemple, en 2023, le Japon a dévoilé sa politique de transformation verte (GX) de 140 milliards de dollars pour accélérer l'adoption d'une énergie propre, améliorer la sécurité énergétique et soutenir la croissance économique. L'initiative fait également progresser le financement de la transition pour décarboner les secteurs à haut taux d'émissions et atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050.
• Le marché européen des équipements de chauffage résidentiel est sur le point de croître avec un TCAC de plus de 9,5% jusqu'en 2034. L'accent mis par la région sur la durabilité et la décarbonisation permettra à ces systèmes de réaliser une économie à faible intensité de carbone. En outre, des réglementations strictes ont accéléré l'adoption de ces produits dans toute la région.
• Par exemple, en 2024, des initiatives compromettant le financement du programme «European Green Deal and Horizon» et des mesures incitatives visant à accélérer le développement et le déploiement des technologies de chauffage. En encourageant l'innovation et l'investissement dans des solutions durables de chauffage, elles contribuent à stimuler l'adoption de technologies à faible émission de carbone dans les secteurs résidentiel et commercial.
• Les équipements de chauffage résidentiels du Moyen-Orient et de l'Afrique connaîtront une dynamique appréciable en raison de l'importance croissante accordée à la durabilité et à la réduction du carbone, ainsi que des mesures d'incitation gouvernementales, qui alimenteront l'adoption de ces solutions de chauffage, notamment les pompes à chaleur et les systèmes intelligents, favorisant la croissance de l'industrie des équipements de chauffage.
• Le marché des équipements de chauffage résidentiels en Amérique latine est sur le point de croître à un TCAC de plus de 5% jusqu'en 2034. Les incitations et initiatives gouvernementales axées sur la durabilité et l'efficacité énergétique accéléreront l'adoption de ces produits dans la région. Cet accent croissant mis sur les solutions écologiques favorisera davantage l'expansion de l'industrie.
• Par exemple, en 2024, le gouvernement brésilien a annoncé des investissements d'environ 56 milliards de dollars en 2025 pour soutenir le logement populaire et l'urbanisation. Financé par le FGTS, cette initiative vise à construire jusqu'à 2,5 millions de logements abordables, offrant des taux d'intérêt bas pour améliorer l'accession à la propriété des populations vulnérables.

Part du marché de l'équipement de chauffage résidentiel

• Les 5 meilleurs joueurs dont A.O. Smith, Robert Bosch, Daikin, Samsung et LG Electronics détiennent ensemble une part d'environ 40% dans l'industrie du chauffage résidentiel. A.O. Smith détient la plus grande part en raison de ses vastes partenariats et coentreprises sur les grands marchés mondiaux.
• Bosch est l'un des principaux acteurs du marché des chaudières, fournissant de petits systèmes économes en énergie à usage résidentiel. Leur technologie de condensation avancée et leurs contrôles intelligents améliorent les performances, réduisent les coûts énergétiques et contribuent à la durabilité.
• Daikin fournit des solutions incluant l'installation et la maintenance ainsi que des diagnostics avancés et assure à la fois des performances optimales et la fiabilité au fil du temps. Leur technologie exclusive et leur expertise mondiale aident les clients résidentiels et commerciaux à réduire les dépenses énergétiques, les émissions et à augmenter la durée de vie opérationnelle de leurs systèmes de chauffage.
• Le chiffre d'affaires de A.O. Smith a atteint 3,8 milliards de dollars en 2024. Au cours de cette période, le bénéfice net a été déclaré à 533,6 millions de dollars des États-Unis, ce qui s'est traduit par un EPS de 3,63 dollars des États-Unis, alors qu'un EPS ajusté était de 3,73. La société a versé 496 millions de dollars aux actionnaires alors que l'effet de l'acquisition de Pureit sur les résultats de l'AF 2024 était presque inexistant.
• En 2024, Carrier Corporation a déclaré des ventes de 22,5 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 19 % d'une année sur l'autre, dont 3 % de croissance organique. L'EPS ajusté a augmenté de 16 % pour atteindre 2,56 dollars, tandis que la marge opérationnelle s'est accrue de 40 points de base, et la marge opérationnelle ajustée s'est améliorée de 180 points de base, ce qui témoigne d'une forte exécution opérationnelle.
• Le chiffre d'affaires net d'Ariston Holding a presque atteint 2,84 milliards de dollars pour l'exercice 2024, où le quatrième trimestre seulement a rapporté 785 millions de dollars. L'EBIT ajusté s'est établi à 173 millions de dollars, dont 68 millions ont été générés au quatrième trimestre, pour atteindre l'objectif fixé d'efficacité de 86 millions de dollars.

Entreprises du marché de l'équipement de chauffage résidentiel

Les principaux acteurs de l'industrie du chauffage résidentiel sont :

• A.O. Smith
• Exploitation d'Ariston
• Société Arovast
• BDR Groupe Thermea
• Société Bradford White
• Société des transporteurs
• Grue
• INDUSTRIES DE DAIKIN
• Ferroli
• Appareils GE
• Inde
• Hoval
• Johnson Control International
• Lennox International
• LG Électronique
• Société Panasonic
• Société de fabrication Rheem
• Amérique du Rinnai
• Robert Bosch
• SAMSUNG
• Trane Technologies
• Groupe Vaillant
• VIESSMANN
• Bouton

Nouvelles de l'industrie du chauffage résidentiel

• En avril 2025, Daikin acquiert Kylslaget, un fournisseur suédois de pompes à chaleur. Cette acquisition renforce le réseau de services de Daikin en Suède en augmentant le nombre de techniciens et en élargissant ses programmes de formation d'experts. Il soutient la croissance stratégique de Daikin en Scandinavie, après l'acquisition de BKF Klima en 2024 au Danemark.
• En février 2025, GE Appareils Air & Water Solutions a dévoilé une nouvelle gamme d'innovations dans le domaine de l'eau à domicile sous la marque GE Profile chez KBIS/IBS. Le lancement propose des solutions connectées pour le chauffage de l'eau, l'adoucissement et la filtration, renforçant l'engagement de l'entreprise pour l'intégration intelligente de la maison, l'efficacité énergétique et une gestion élevée de la qualité de l'eau.
• ? En mars 2024, Bradford White et Laars ont présenté des solutions de chauffage et de stockage de l'eau de pointe au CMPX à Toronto. Parmi les points saillants, citons les modèles de thermopompe Aérotherme Bradford White, ElectriFLEX HD et Infiniti GR, ainsi que les systèmes de la série FT et LT Laars, qui démontrent leur engagement en faveur de solutions fiables et efficaces pour les professionnels de la construction mécanique et de la plomberie.
• En janvier 2024, Robert Bosch GmbH a dévoilé le chauffe-eau électrique hybride GreenTronic et la thermopompe IDS à l'AHR Expo. Le prochain IDS Ultra, lancé en Q3 2024, offre une efficacité élevée sur divers climats, tandis que le GreenTronic 7000 T offre 3 à 4 fois l'efficacité des modèles conventionnels.

Le rapport d'étude de marché sur les équipements de chauffage résidentiel comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars) et de volume (en milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• Pompe à chaleur
• Chaudière
• Fours
• Chauffe-eau
• Autres

Marché, par demande

• Une seule famille
• Familles multiples

Marché, par chaîne de vente

• En ligne
• Détaillant
• Commerce de détail

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume Uni
  • Italie
  • Espagne
  • Portugal
  • Roumanie
  • Belgique
  • Suisse
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Égypte
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine