Marché européen des produits de jardinage urbain Taille et part 2026-2035

Taille du marché européen des produits de jardinage urbain

Le marché européen des produits de jardinage urbain était évalué à 6,9 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 15,6  milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 8,9 % entre 2026 et 2035. Le marché atteindra 7,5 milliards de dollars (USD) en 2026. La demande résidentielle, qui représentait 74,82 % du chiffre d’affaires en 2025, constitue le socle de la taille de cette catégorie, tandis que les systèmes compacts et la vente au détail en ligne élargissent l’accès à de nouveaux utilisateurs.

Le marché comprend les produits qui permettent la culture alimentaire, ornementale et fonctionnelle dans des environnements urbains où l’espace est limité. Il inclut les contenants et jardinières, les systèmes et kits de culture, les substrats de culture, les semences, les équipements d’irrigation, l’éclairage, les outils, les produits de lutte contre les nuisibles et les accessoires associés vendus aux utilisateurs résidentiels, commerciaux et institutionnels. Les équipements de serre à grande échelle et les intrants agricoles conventionnels destinés aux cultures en plein champ sont exclus du périmètre.

Les estimations de chiffre d’affaires reposent sur une triangulation de la demande intégrant les informations communiquées par les entreprises, les indicateurs indirects de consommation, les indicateurs macroéconomiques et le contexte réglementaire. Les prévisions tiennent compte de la densité urbaine, des préférences en matière de durabilité, du développement des canaux de distribution, de l’adoption des produits intelligents ainsi que des effets liés aux prix et au mix produit. La concentration urbaine de l’Europe est significative : les villes représentaient 38,9 % de la population de l’Union européenne tout en n’occupant que 3,6 % de sa superficie en 2018. Les données relatives au marché des produits biologiques, aux politiques publiques, à la végétalisation urbaine et aux stratégies numériques éclairent le contexte de la demande.^{[2]Agence Bio - French Organic Agency. agencebio.org} La contrainte qui en résulte favorise les produits permettant de cultiver sur les balcons, devant les fenêtres, sur les terrasses et dans des espaces intérieurs compacts.

Principaux facteurs de croissance

L’urbanisation réduit l’accès des ménages aux espaces verts privés et accroît la valeur des produits conçus pour les balcons, les terrasses et les fenêtres. Les jardinières verticales, les sacs de culture, les contenants légers et les systèmes modulaires transposent la culture dans un format compatible avec la vie en appartement. Le mécanisme de demande sous-jacent est pratique plutôt que décoratif : les consommateurs peuvent commencer avec une faible emprise au sol, puis ajouter des plantes, du substrat, des nutriments et des équipements d’irrigation à mesure que leur usage s’installe. Cela crée un panier d’achats récurrents au-delà de l’achat initial de la jardinière.

Les préférences en matière de durabilité renforcent la demande de contenants durables, de semences biologiques, de produits de compostage et de systèmes d’irrigation économes en eau. Les ventes au détail de produits biologiques dans l’Union européenne ont atteint 55,1 milliards d’euros en 2024, soit une hausse de 5,5 % sur un an et plus du double du niveau enregistré au cours de la décennie précédente.^{[3]USDA Foreign Agricultural Service. fas.usda.gov} La superficie agricole biologique de l’Union européenne a atteint 16,9 millions d’hectares en 2022, soit 10,5 % de la superficie agricole utilisée. Ces indicateurs ne mesurent pas directement le jardinage urbain, mais ils confirment l’orientation plus large des consommateurs vers une culture traçable et des intrants générant moins de déchets. Les produits qui associent durabilité des matériaux et valeur environnementale crédible sont mieux positionnés pour susciter des achats récurrents.

Les légumes, herbes aromatiques et micro pousses cultivés à domicile séduisent également les ménages qui recherchent fraîcheur et maîtrise des conditions de culture. La culture comestible stimule les dépenses consacrées aux semences, aux plants, aux contenants, aux substrats de culture, aux supports, aux nutriments et aux systèmes d’irrigation. Son effet le plus déterminant tient au fait que la culture alimentaire réduit la dépendance à l’égard d’un cycle d’achat unique de produits ornementaux. Elle élargit le nombre de produits utilisés au cours d’une saison de culture et accroît la pertinence des formats rechargeables et de réapprovisionnement.

Principaux freins

Le manque d’espace extérieur réduit la gamme de systèmes qu’un ménage peut installer. Les petits balcons, les fenêtres ombragées, les restrictions d’accès aux toits et les règles applicables aux logements locatifs réduisent le marché adressable des configurations plus grandes. La réponse du marché réside dans la modularité : les modèles empilables, portables et muraux peuvent répondre aux besoins du même utilisateur sans nécessiter d’installation fixe. Cette évolution favorise les formats compacts, mais limite la demande immédiate de systèmes à grande capacité.

Les jardinières intelligentes haut de gamme, les outils d’irrigation connectés, les systèmes hydroponiques d’intérieur et les contenants axés sur le design peuvent rester des achats discrétionnaires. Le coût initial est particulièrement dissuasif lorsque les consommateurs ne peuvent pas évaluer clairement les économies d’eau et de temps ou la réduction des pertes de plantes. Les kits d’entrée de gamme, les produits de recharge et les améliorations progressives réduisent cet obstacle. Les fournisseurs qui communiquent clairement sur la commodité et les avantages liés au maintien en vie des plantes disposeront d’une base plus solide pour convertir les utilisateurs occasionnels en acheteurs récurrents.

Analyse des segments du marché des produits de jardinage urbain en Europe

Par type de produit

Les contenants et jardinières de culture ont généré 2 074 millions de dollars (USD) en 2025, soit 30,82 % du chiffre d'affaires du marché. Les contenants pour balcons, les jardinières surélevées, les pots à arrosage automatique, les formats muraux et les contenants d'intérieur légers constituent le cœur du segment. Elho B.V., Scheurich GmbH et LECHUZA se livrent concurrence grâce à des formats axés sur le design et optimisés pour les espaces restreints. La différenciation des produits repose de plus en plus sur la durabilité, la teneur en matériaux recyclés, les fonctions d'arrosage automatique et les configurations modulaires, plutôt que sur l'apparence seule.

Les systèmes et kits de culture représentaient une base de 1 172 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 11,7 %, soit la croissance la plus rapide parmi les catégories de produits. Click & Grow, Tregren Oy, Véritable SAS et Myriad Garden GmbH commercialisent des unités hydroponiques d'intérieur, des kits à installer sur un plan de travail, des systèmes verticaux et des formats de démarrage regroupant les intrants et les conseils nécessaires. Cette offre groupée réduit les difficultés d'apprentissage pour les habitants d'appartements. Elle crée également une voie commerciale vers des achats ultérieurs de capsules de semences, de nutriments et de substrats de culture.

Les substrats de culture, engrais et nutriments ont généré 1 385 millions de dollars (USD), soit 20,58 % du chiffre d'affaires en 2025. Klasmann-Deilmann GmbH, Compo GmbH et Evergreen Garden Care soutiennent cette catégorie à renouvellement fréquent grâce aux terreaux, au compost, aux engrais organiques et aux nutriments spécifiques aux cultures. Les semences, plants et fournitures de multiplication représentaient 820 millions de dollars (USD), soit 12,18 %, grâce à la culture régionale des jardins ouvriers et à la culture domestique. Les solutions d'irrigation et d'arrosage ont généré 634 millions de dollars (USD), soit 9,42 %, et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé d'environ 9,6 % ; la gamme d'arrosage de GARDENA occupe une place centrale dans ce segment. Les lampes et systèmes d'éclairage pour la culture représentaient 392 millions de dollars (USD), soit 5,82 %, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 9,8 %. Les outils de jardinage, solutions de lutte contre les nuisibles et accessoires ont contribué à hauteur de 253 millions de dollars (USD), soit 3,76 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,0 %.

Par type de culture

Les légumes ont généré 2 720 millions de dollars (USD) en 2025 et représentaient 40,42 % du chiffre d'affaires du marché. Les tomates, laitues, épinards, piments et concombres nécessitent un large éventail de semences, contenants, substrats, nutriments, systèmes d'irrigation et supports pour plantes. Le segment devrait progresser à un taux de croissance annuel composé d'environ 8,3 % jusqu'en 2035. Les légumes restent donc le principal moteur de la demande, tant pour les fournitures de jardinage de base que pour les systèmes de balcon plus structurés.

Les herbes aromatiques et les micropousses représentaient une base de 1 519 millions de dollars (USD) en 2025 et progresseront à un taux de croissance annuel composé d'environ 9,5 %. Le basilic, la menthe, le persil, la ciboulette et les micropousses conviennent aux rebords de fenêtre, aux plans de travail de cuisine, aux jardinières de balcon et aux unités d'intérieur, ce qui confère à la catégorie un cycle de culture court et un faible besoin d'espace. SweGreen AB et Véritable SAS proposent des formats spécialisés pour la culture des herbes aromatiques. Les fleurs et plantes ornementales ont généré 1 710 millions de dollars (USD), soit 25,42 % du chiffre d'affaires, tandis que les fruits ont généré 483 millions de dollars (USD) et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé d'environ 11,5 %, principalement auprès des utilisateurs ayant accès à une terrasse ou à un toit-terrasse.

Par environnement de culture

Les jardins de balcon et de terrasse ont généré 2 854 millions de dollars (USD) en 2025, soit 42,42 % du chiffre d'affaires du marché. Cet environnement permet l'utilisation de contenants, de jardinières verticales, de systèmes d'irrigation compacts, de sacs de culture, d'herbes aromatiques, de légumes et de plantes à fleurs dans l'ensemble du parc d'appartements européen. Le règlement de l'Union européenne sur la restauration de la nature 2024/1991 impose aux États membres de parvenir à l'absence de perte nette de la superficie totale des espaces verts urbains d'ici au 31 décembre 2030, puis de suivre une tendance à la hausse à compter du 1er janvier 2031.^{[4]European Commission - Knowledge for Policy. knowledge4policy.ec.europa.eu}

La réglementation renforce le cadre politique en faveur de la végétalisation urbaine distribuée, bien que la demande de produits destinés aux ménages reste principalement tirée par les consommateurs.

Les jardins intérieurs et jardins de fenêtre ont généré 1 940 millions de dollars (USD), soit 28,82 % des revenus, et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 9,1 %. Les kits de culture à poser sur un plan de travail, les jardins intelligents, les lampes horticoles, les systèmes hydroponiques compacts, les herbes aromatiques et les micropousses dominent ce cadre. La stratégie numérique de la Commission européenne favorise l’adoption plus large des technologies connectées et des outils de données, en fournissant une infrastructure pertinente pour le développement de produits intelligents.^{[5]EUR-Lex - European Union Law. eur-lex.europa.eu} Les jardins sur les toits représentaient 847 millions de dollars (USD), soit 12,58 % ; les jardins communautaires et espaces partagés ont généré 768 millions de dollars (USD), soit 11,42 % ; et les autres cadres, notamment les façades végétalisées, les cages d’escalier et les cours intérieures, ont contribué à hauteur de 320 millions de dollars (USD), soit 4,76 %.

Par utilisateur final

Les utilisateurs résidentiels ont généré 5 034 millions de dollars (USD) en 2025, soit 74,82 % des revenus du marché, et devraient progresser à un CAGR d’environ 8,4 %. Les occupants d’appartements et les locataires privilégient la portabilité, les dimensions compactes et la simplicité d’installation. Les propriétaires disposant d’une terrasse ou d’un accès au toit achètent des équipements d’extérieur plus durables ainsi que des produits de gestion de l’eau, ce qui augmente les dépenses par projet.

Les utilisateurs commerciaux ont généré 954 millions de dollars (USD), soit 14,18 %, et devraient progresser à un CAGR d’environ 9,9 %, le taux de croissance le plus élevé parmi les utilisateurs finaux. Les restaurants, les hôtels et les établissements d’hébergement utilisent des herbes aromatiques, des micropousses, des plantes ornementales et des espaces verts visibles afin de différencier leurs menus et d’améliorer l’expérience des clients. Les utilisateurs institutionnels ont généré 740 millions de dollars (USD), soit 11,00 %, et devraient progresser à un CAGR d’environ 9,3 %. Les écoles, les campus d’entreprise et les programmes municipaux constituent la base de cette demande.

Par canal de distribution

Les jardineries spécialisées et pépinières ont généré 2 327 millions de dollars (USD) en 2025, soit 34,58 % des revenus. Ce canal conserve un avantage lorsque les acheteurs ont besoin de conseils, d’un choix de plantes et d’un accès immédiat aux fournitures. La vente au détail en ligne a généré 2 181 millions de dollars (USD), soit 32,42 %, et devrait progresser à un CAGR d’environ 11,8 %, soutenue par un large choix de produits et la commodité des achats de réapprovisionnement. Amazon UK, Amazon.de, Bakker.com et Thompson & Morgan illustrent les circuits numériques et spécialisés concernés.

Les supermarchés, hypermarchés et magasins d’aménagement de l’habitat ont généré 1 603 millions de dollars (USD), avec le soutien de Hornbach, Leroy Merlin, B&Q, Bauhaus et OBI. Les coffrets d’abonnement et clubs de semences en vente directe aux consommateurs ont généré 324 millions de dollars (USD), soit 4,82 %, et devraient progresser à un CAGR d’environ 10,8 %. Bloombox Club Ltd. et les formats de capsules Véritable opèrent sur ce canal de moindre importance. Les autres circuits, notamment les marchés de producteurs, les coopératives communautaires et les achats institutionnels, ont contribué à hauteur de 293 millions de dollars (USD), soit 4,36 %, avec un CAGR projeté de 2,3 %.

Analyse régionale du marché européen des produits de jardinage urbain

Allemagne

L’Allemagne a généré 1 566 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,5 % jusqu’en 2035, ce qui en fait le plus grand marché national. Les ventes au détail de produits biologiques ont atteint 16,1 milliards d’euros en 2023, soit la valeur de vente au détail la plus élevée parmi les États membres de l’UE.^{[6]European Commission - Environment. environment.ec.europa.eu} GARDENA GmbH, Compo GmbH, Scheurich GmbH, Klasmann-Deilmann GmbH et Myriad Garden GmbH constituent une base de fournisseurs nationaux couvrant l’irrigation, les substrats, les contenants et les systèmes d’intérieur. La demande se concentre sur les produits pour balcons, les intrants biologiques, les formats de serres compactes et les outils d’arrosage intelligents.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a généré 1 410 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,0 % jusqu’en 2035, soit le taux le plus élevé parmi les cinq principaux marchés nationaux. La culture du jardinage, la culture dans les logements compacts, les abonnements en vente directe au consommateur (DTC), ainsi que les réseaux solides de distribution spécialisée et de bricolage soutiennent la demande. Bloombox Club Ltd., Click & Grow, Tregren Oy et LettUs Grow Ltd. répondent aux besoins des segments de la culture en intérieur, des abonnements et de la culture contrôlée. Les achats numériques revêtent une importance particulière pour les produits adaptés aux logements résidentiels de petite taille.

France

La France a généré 1 179 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,5 % jusqu’en 2035. La culture des balcons et des terrasses, la tradition du potager et la demande d’intrants biologiques influencent le choix des produits. Véritable SAS répond à la demande de jardins d’intérieur autonomes à Lyon. Les données d’Agence Bio sur le marché biologique confirment l’orientation du pays vers des intrants de culture durables. Les contenants, les systèmes d’irrigation compacts, les jardinières d’intérieur et les formats esthétiques restent les principales opportunités de produits.

Italie

L’Italie a généré 948 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,6 % jusqu’en 2035. Une longue saison en extérieur, l’utilisation des terrasses et des balcons ainsi qu’un solide réseau de bricolage soutiennent la demande de contenants, de systèmes d’irrigation, de semences, de substrats et de kits compacts. Leroy Merlin Italy et les canaux numériques élargissent l’accès aux produits de petit format et spécialisés. Les performances de la catégorie restent liées aux produits adaptés aux logements urbains denses tout en permettant de prolonger la période de culture saisonnière.

Espagne

L’Espagne a généré 772 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,9 % jusqu’en 2035. La prédominance des logements en appartement et la longue saison en extérieur soutiennent les dépenses consacrées aux balcons. La croissance des produits d’arrosage de GARDENA en Europe du Sud a été confirmée dans le rapport financier 2025 de Husqvarna. La conception économe en eau et l’irrigation adaptée aux conditions de sécheresse influencent de plus en plus le choix des produits, tandis que Leroy Merlin Spain et Brico Dépôt facilitent l’accès aux fournitures de base.

Reste de l’Europe

Le reste de l’Europe a généré 854 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,1 % jusqu’en 2035, soit la sous-région affichant la croissance la plus rapide. Les Pays-Bas contribuent à la demande de jardinières au design soigné grâce à Elho B.V. et à une base de consommateurs horticoles mature. La Belgique dispose d’une présence professionnelle dans la culture contrôlée grâce à Urban Crop Solutions. La Pologne, la Tchéquie et la Roumanie bénéficient de l’augmentation du pouvoir d’achat urbain et de l’accès en ligne, tandis que SweGreen AB, Tregren Oy, DAIM Corporation et Minigarden S.A. représentent une offre spécialisée nordique et sud-européenne.

Part du marché et paysage concurrentiel des produits de jardinage urbain en Europe

GARDENA GmbH dominait le marché avec une part d’environ 3,59 % en 2025, soit environ 242 millions de dollars (USD). Evergreen Garden Care suivait avec environ 3,39 %, Elho B.V. avec environ 2,42 %, Compo GmbH avec environ 1,41 % et Scheurich GmbH avec environ 1,13 %. Les cinq premières entreprises détenaient collectivement environ 11,95 %, soit environ 804 millions de dollars (USD), sur une base de revenus européens de 6 729 millions de dollars (USD) en 2025. La fragmentation s’explique par la séparation des contenants, des supports de culture, de l’irrigation, des semences, des outils et des systèmes d’intérieur entre les marques nationales et les différents formats de distribution.

GARDENA se différencie par ses solutions d’arrosage, d’irrigation intelligente, ses outils compacts et ses solutions pour balcons. Evergreen Garden Care est positionnée sur les engrais, l’entretien des sols et la nutrition des plantes à travers Substral, Miracle-Gro, Pokon et Fertiligène. Elho est en concurrence sur les jardinières et les contenants à arrosage automatique grâce à une proposition fondée sur des matériaux circulaires, tandis que Compo propose des supports de culture, des engrais et des produits phytosanitaires. Scheurich se concentre sur les pots décoratifs, les jardinières en céramique et les accessoires d’intérieur. Ces entreprises dominent des catégories de produits distinctes plutôt qu’une offre unifiée de jardinage urbain.

Les principaux acteurs présents sur le marché européen des produits de jardinage urbain sont notamment :

• Acteurs mondiaux : GARDENA GmbH ; Evergreen Garden Care ; Fiskars Group ; Jiffy Group ; Klasmann-Deilmann GmbH ; LECHUZA ; Click & Grow.

• Champions régionaux : Elho B.V. ; Scheurich GmbH ; Minigarden S.A. ; Véritable SAS ; DAIM Corporation ; Tregren Oy ; Compo GmbH.

• Acteurs émergents et spécialisés : SweGreen AB ; Myriad Garden GmbH ; Urban Crop Solutions ; Haxnicks Ltd. ; Bloombox Club Ltd. ; CityCrop Automated Indoor Farming P.C. ; LettUs Grow Ltd.

Fiskars Group est en concurrence grâce à ses outils de jardinage ; Jiffy Group et Klasmann-Deilmann fournissent des capacités dans les domaines de la multiplication végétale et des supports de culture. LECHUZA et Click & Grow ciblent les jardinières haut de gamme et les systèmes intelligents pour l’intérieur. Minigarden, Véritable, DAIM, Tregren, SweGreen, Myriad Garden, Urban Crop Solutions, Haxnicks, Bloombox Club, CityCrop et LettUs Grow desservent des créneaux modulaires, à culture contrôlée, par abonnement, aéroponiques ou spécialisés. Leur pertinence repose sur une expertise produit ciblée et une adéquation aux canaux plutôt que sur une envergure couvrant largement toute la catégorie.

Évolutions récentes du secteur

• Mars 2026 : GARDENA a annoncé des innovations en matière de jardinage intelligent pour le salon Glee 2025, notamment des améliorations des systèmes d’arrosage, des capteurs connectés et des outils automatisés dans le cadre de son écosystème smart system. Cette initiative renforce sa position dans le jardinage urbain connecté.

• oct. 2025 : Gardyn a lancé Studio 2, un jardin vertical hydroponique compact doté d’une intelligence artificielle, avec arrosage et éclairage automatisés ainsi qu’une optimisation des soins aux plantes. Le produit répond aux besoins de culture dans des espaces restreints en Europe et en Amérique du Nord.