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Marché nord-américain des tondeuses électriques à rayon de braquage zéro à usage non résidentiel Taille et part 2026-2035

ID du rapport: GMI9293
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Date de publication: September 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Taille du marché nord-américain des tondeuses électriques à rayon de braquage zéro destinées aux usages non résidentiels

Le marché nord-américain des tondeuses électriques à rayon de braquage zéro destinées aux usages non résidentiels était évalué à 465 millions de dollars (USD) en 2025. Il devrait atteindre 502 millions de dollars (USD) en 2026, puis 1 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8 % sur la période 2026–2035.

Principaux enseignements du marché nord-américain des tondeuses électriques à rayon de braquage zéro pour usage non résidentiel

Taille du marché en 2025
465 millions de dollars
Taille du marché en 2026
502 millions de dollars
Taille prévue du marché en 2035
1 milliard de dollars
Taux de croissance annuel composé (CAGR) (2026–2035)
8 %
Domination régionale
Plus grand marché
États-Unis
Pays à la croissance la plus rapide
Canada
Principaux acteurs
  • Leader du marché : Toro Company (y compris Exmark) dominait le marché avec une part de marché supérieure à 32 % en 2025.

  • Principaux acteurs : Les cinq principaux acteurs de ce marché sont Toro Company (y compris Exmark), John Deere, Husqvarna Group, EGO/Chervon Commercial, Greenworks Commercial, qui détenaient collectivement une part de marché de 66 % en 2025.

Le marché correspond aux revenus générés à la première vente commerciale par les tondeuses à rayon de braquage zéro alimentées par batterie et utilisées par les entreprises d’aménagement paysager, les équipes chargées des espaces verts institutionnels, les municipalités, les terrains de golf et les installations sportives, ainsi que les gestionnaires de propriétés publiques aux États-Unis et au Canada. Lors du remplacement de leurs flottes, les acheteurs prennent de plus en plus en compte les restrictions relatives au bruit, les réglementations locales sur les émissions, les besoins en maintenance, l’accès à la recharge et la capacité des plateformes électriques à effectuer les itinéraires de tonte prévus sans perturber l’utilisation des équipes.

Point de vue de l’analyste GMI

Selon notre suivi des achats de flottes commerciales et les informations recueillies auprès des réseaux de concessionnaires aux États-Unis et au Canada, le marché nord-américain des tondeuses électriques à rayon de braquage zéro destinées aux usages non résidentiels s’élevait à 355 millions de dollars (USD) en 2022. Son évolution jusqu’à l’année de référence 2025 témoigne d’une croissance composée pendant une période où l’intérêt des gestionnaires de flottes s’est véritablement accéléré. Cette progression est portée par la première vague d’exploitants commerciaux en Californie et dans les États voisins, dont les décisions d’achat sont directement influencées par les échéances réglementaires de conformité aux exigences zéro émission, plutôt que par des engagements volontaires en faveur du développement durable.

Tendances du marché nord-américain des tondeuses électriques à rayon de braquage zéro destinées aux usages non résidentiels, moteurs de croissance et perspectives de prévisions de GMI

L’électrification des activités commerciales dépasse le stade des achats pilotes isolés et s’inscrit désormais dans des programmes de remplacement des flottes plus structurés. Dans certaines juridictions, les échéances réglementaires constituent un déclencheur immédiat, tandis que le développement de plateformes à batteries LFP améliore la rentabilité pour les prestataires et les institutions qui ont besoin d’une utilisation quotidienne fiable.

Principaux moteurs de croissance

Moteur de croissanceIndicateur probantIncidence sur la demande du marchéHypothèse des prévisions de GMI
La baisse du coût des batteries améliore la rentabilité des tondeuses commerciales électriques à rayon de braquage zéroEn 2024, le prix des batteries lithium-ion a baissé de 20 % sur un an pour atteindre un niveau historiquement bas, soit le recul annuel le plus marqué depuis 2017 [2]La baisse du coût d’investissement par unité raccourcit les délais de retour sur investissement pour les entreprises d’aménagement paysager et les acheteurs institutionnels, élargissant le marché potentiel du remplacement au-delà des premiers utilisateursLa poursuite de la baisse des coûts soutient le CAGR de 8,0 % sur la période 2026–2035, à mesure que la technologie LFP se généralise dans les plateformes commerciales à rayon de braquage zéro de milieu de gamme et de grande capacité
Le mandat californien SORE zéro émission stimule la demande d’équipements conformes à la réglementationLe CARB met en œuvre l’application intégrale de l’obligation zéro émission pour les petits moteurs hors route commerciaux à compter de l’année-modèle 2026 en Californie [1]Les flottes commerciales immatriculées en Californie doivent retirer ou remplacer leurs équipements motorisés thermiques d’extérieur non conformes selon un calendrier réglementaire défini ; les États voisins qui suivent le modèle californien amplifient la demande cumulée de remplacement en Amérique du NordLa conversion des flottes sous l’effet de la réglementation soutient une demande de tondeuses commerciales à rayon de braquage zéro supérieure à la moyenne en Amérique du Nord, concentrée sur la période 2026–2028, avant un retour à des rythmes de remplacement naturels
La chimie LFP permet une utilisation commerciale pendant des postes completsLes cellules LFP offrent une durée de vie en cycles et une stabilité thermique supérieures à celles des cellules NMC, tandis que les plateformes ZTR commerciales équipées de batteries LFP sont conçues pour fonctionner en continu pendant de longues périodesElles répondent aux préoccupations opérationnelles des gestionnaires de flottes qui ont besoin d’assurer des journées de travail sans interruption et favorisent l’intégration des ZTR électriques dans les contrats standard d’entretien des espaces verts, auparavant assurés par des plateformes à essenceL’adoption accrue des batteries LFP dans les catégories de 18–35 kWh et above-35 kWh soutient la hausse de la valeur unitaire et le retrait progressif des conceptions NMC de première génération au cours de la période de prévision

*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.*

Le cadre californien applicable aux petits moteurs hors route constitue un puissant catalyseur d’achats à court terme, car il transforme une préférence en matière d’équipement en décision de conformité. L’avis du CARB définit la voie de mise en œuvre des normes modifiées et précise le passage de la sensibilisation à l’application de la réglementation pour les catégories d’équipements concernées [1]. Pour les exploitants commerciaux, cela se traduit concrètement par un calendrier de remplacement mieux défini, notamment lorsque les gestionnaires de flottes peuvent coordonner l’achat de tondeuses avec des investissements plus larges dans les équipements électriques et les infrastructures de recharge.

L’économie des batteries détermine si cette impulsion réglementaire se transforme en demande durable au-delà des marchés des premiers adoptants. BloombergNEF a attribué la forte baisse des prix des batteries lithium-ion à la surcapacité de production, à la diminution du coût des matériaux, aux économies d’échelle et au rôle croissant de la chimie LFP [2]. Dans le secteur commercial de l’entretien des espaces verts, la baisse du coût des intrants des batteries est importante : les acheteurs évaluent non seulement le prix d’achat d’une tondeuse, mais aussi les besoins d’entretien, l’exposition aux coûts du carburant, les taux d’utilisation et les conséquences de l’évolution de la combinaison des motorisations sur la valeur résiduelle.

La chimie LFP revêt une importance particulière pour l’architecture des ZTR commerciales, car ces machines doivent effectuer des travaux de tonte prolongés plutôt que des tâches brèves et intermittentes. La durée de vie en cycles et les caractéristiques thermiques de cette chimie permettent aux fabricants d’équipements d’origine (OEM) de proposer des équipements de plus grande capacité sans recourir à la même complexité de gestion des batteries que celle associée aux premières plateformes à haute densité énergétique. Le développement des produits s’oriente ainsi vers des configurations pouvant être évaluées en fonction du programme quotidien de l’exploitant, plutôt que considérées comme des équipements spécialisés à usage limité.

Principaux freins

FreinSignal probantIncidence sur la demande du marchéHypothèse prévisionnelle de GMI
Surcoût initial élevé par rapport aux modèles à essence, qui freine l’adoption par les petits exploitantsLe programme californien E-LEAF accorde une subvention pouvant atteindre 15 000 USD pour l’achat de tondeuses électriques commerciales autoportées ou à conducteur debout, afin de compenser une partie du surcoût par rapport aux équipements à essence [4]L’ampleur des subventions nécessaires pour encourager l’adoption montre que les équipements ZTR électriques commerciaux affichent des primes de prix que les petits entrepreneurs indépendants ne peuvent pas compenser au moyen des solutions de financement classiquesLa convergence des prix devrait s’accélérer après 2027, à mesure que les réductions de coûts des batteries LFP et les économies d’échelle se concrétiseront ; le retard d’adoption chez les petits exploitants modère le rythme de croissance du marché durant les premières années de la période de prévision
Limites d’autonomie des batteries pour les exploitations commerciales couvrant de grandes superficies et fonctionnant sur plusieurs équipesEn 2025, les revenus de 200 millions USD étaient concentrés dans le segment des propriétés de grande superficie (> 3 acres), où l’autonomie des ZTR électriques est soumise aux exigences les plus élevées en matière de superficie et de couverture des équipesLes exploitants de grandes propriétés fonctionnant en plusieurs équipes sont confrontés au plus grand écart entre la capacité disponible des batteries et les exigences opérationnelles ; des investissements dans les infrastructures de recharge sont nécessaires avant qu’une électrification complète du parc soit viableLe segment des grandes propriétés affiche la croissance la plus lente parmi les catégories de taille des propriétés jusqu’en 2035 ; la multiplication des plateformes de above-35 kWh à partir de 2028 constitue le principal facteur d’accélération de l’adoption
La dégradation des performances des batteries par temps froid limite le déploiement au Canada et dans les marchés du nord des États-UnisLa capacité et la puissance des cellules lithium-ion diminuent lorsque la température ambiante est inférieure à zéro, ce qui réduit l’autonomie opérationnelle pendant les intersaisons du début du printemps et de la fin de l’automne dans les marchés commerciaux du nordDans les climats plus froids, les exploitants conservent des tondeuses à essence comme équipement de secours ou principal pendant les intersaisons, ce qui ralentit la conversion complète des parcs au Canada et dans les États du nord des États-Unis par rapport au rythme d’adoption dans la Sun BeltLes contraintes liées au froid modèrent la contribution du Canada à la pénétration des tondeuses électriques ZTR dans la région au début de la période de prévision ; l’écart se réduit à mesure que la gestion thermique des batteries devient courante dans les configurations commerciales ZTR de milieu de gamme

*Les points d’appui factuels reposent sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions de prévision relèvent de l’analyse de GMI.*

La prime à l’achat demeure particulièrement contraignante pour les petits entrepreneurs qui ne bénéficient ni de tarifs négociés pour les comptes nationaux, ni de budgets d’investissement dédiés, ni d’un parc installé suffisamment important pour répartir les investissements dans la recharge. Le programme E-LEAF de Californie montre comment les fonds publics contribuent à réduire l’écart de prix pour les entreprises admissibles [4]. Les aides peuvent accélérer l’adoption locale, mais elles soulignent également la sensibilité des exploitants indépendants au coût des équipements et à la disponibilité des financements.

Les limites d’autonomie ne relèvent pas uniquement des caractéristiques techniques des batteries. Elles influent sur la planification des interventions, les relais entre équipes, l’accès à la recharge sur site, la logistique des remorques et le niveau de capacité de réserve qu’un entrepreneur doit conserver. Les grandes propriétés et les activités en plusieurs équipes restent donc les contextes les plus difficiles pour une transition complète, même lorsque les acheteurs reconnaissent les avantages des équipements électriques en matière d’entretien et de conformité.

Les performances par temps froid imposent une contrainte géographique moins marquée dans les marchés aux climats chauds. Les exploitants canadiens et du nord des États-Unis doivent évaluer les tondeuses électriques ZTR en fonction des charges de travail des intersaisons, des conditions d’entreposage nocturne et d’obligations de service qui ne peuvent être reportées en raison de la baisse de puissance des batteries. La gestion thermique, les solutions de recharge protégées et le déploiement adapté aux itinéraires contribueront à réduire ces difficultés.

Point de vue de l’analyste de GMI

Nous estimons que le marché s’engage simultanément dans deux voies de conversion : le remplacement motivé par la conformité, là où les pressions réglementaires sont immédiates, et l’adoption guidée par les considérations économiques, à mesure que l’amélioration du rapport qualité-prix des équipements élargit progressivement la clientèle. La principale contrainte ne tient pas à l’intérêt pour l’électrification, mais à la capacité des solutions de recharge, du financement et des performances sur toute une journée de travail à évoluer assez rapidement pour favoriser le renouvellement des achats de flottes.

Analyse des segments du marché nord-américain des tondeuses électriques à rayon de braquage zéro à usage non résidentiel

Par type de batterie

Le marché nord-américain des tondeuses électriques à rayon de braquage zéro à usage non résidentiel évolue : les premières configurations à forte densité énergétique cèdent la place à des chimies mieux adaptées aux cycles de service commerciaux et aux impératifs économiques des achats.

Lithium-ion NMC

Le Li-ion NMC a généré 186 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 17 % du marché d’ici 2035. Le NMC s’est imposé très tôt dans les équipements électriques commerciaux à rayon de braquage zéro (ZTR), car sa densité énergétique permettait de concevoir des batteries de plus grande capacité. Toutefois, son coût relatif et les exigences de gestion thermique affaiblissent sa position stratégique, à mesure que les fabricants d’équipements d’origine (OEM) repensent leurs plateformes autour de chimies mieux adaptées aux cycles quotidiens répétés et aux exigences de coût sur l’ensemble du cycle de vie.

Taille du marché nord-américain des tondeuses électriques à rayon de braquage zéro à usage non résidentiel, par type de batterie, 2025 et 2035 (millions de dollars USD)
Taille du marché nord-américain des tondeuses électriques à rayon de braquage zéro à usage non résidentiel, par type de batterie, 2025 et 2035 (millions de dollars USD)

Li-ion LFP

Le Li-ion LFP représentait 35 % du marché en 2025 et devrait atteindre 750 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Le LFP s’impose comme la chimie de référence pour le développement des tondeuses électriques commerciales grand public. Sa durabilité, sa résistance thermique et le coût de ses matériaux permettent aux fabricants de proposer des tondeuses électriques mieux adaptées aux travaux itinérants de longue durée. L’évolution plus générale de l’industrie des batteries vers le LFP contribue également à la baisse du coût des blocs-batteries et à une plus grande disponibilité commerciale [2].

Autres Li-ion

Les autres configurations Li-ion ont généré 61 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 1,1 % sur la période 2026–2035. Les autres configurations lithium-ion restent pertinentes dans des applications spécialisées où la fourniture de puissance, la densité énergétique ou l’architecture de l’équipement répond à des besoins spécifiques. Leurs perspectives de croissance limitées reflètent la concentration de la demande commerciale générale autour du LFP, et non l’absence d’expérimentation technique.

Plomb-acide

Le plomb-acide détenait une part de marché de 12 % en 2025 et devrait représenter 1 % du marché d’ici 2035. Les plateformes au plomb-acide restent associées aux premières générations d’équipements électriques et aux achats axés sur les coûts. Leur poids, leur capacité utile limitée et leur dégradation plus rapide lors de cycles commerciaux exigeants les rendent de moins en moins adaptées aux fournisseurs d’équipements ciblant les flottes professionnelles.

Par largeur de coupe

Moins de 50 pouces

Le segment des moins de 50 pouces représentait 15 % du marché en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,0 % sur la période 2026–2035. Les équipements à plateau de coupe compact répondent aux besoins des sites où la maniabilité, les contraintes de stockage, l’accès par des portails et des besoins moindres en batteries revêtent une importance commerciale. Cette configuration permet aux municipalités, aux établissements scolaires et aux petites entreprises de paysagisme d’adopter la tonte électrique en limitant les risques, tout en conservant les avantages opérationnels du rayon de braquage zéro nécessaires sur les propriétés complexes.

50–60 pouces

Le segment des 50–60 pouces a généré 256 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait détenir 58 % du marché d’ici 2035. Cette largeur reste au cœur des volumes commerciaux, car elle offre un équilibre entre productivité, maniabilité et capacité de batterie que les exploitants de flottes peuvent actuellement prendre en charge. Son importance tient également à son adéquation avec les tournées de paysagisme, les espaces publics, les installations sportives et les campus d’établissements d’enseignement, ce qui permet aux OEM de s’appuyer sur une plateforme commune à grande échelle pour développer leurs offres destinées aux concessionnaires et aux flottes.

Plus de 60 pouces

Le segment des plus de 60 pouces représentait 30 % du marché en 2025 et devrait atteindre 200 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Les équipements à large plateau de coupe sont destinés aux applications à haut rendement, comme l’entretien des parcs municipaux, des grands campus et des parcours de golf. L’électrification est plus difficile dans ce segment, car la productivité de tonte recherchée nécessite un stockage d’énergie plus important, des dispositifs de recharge robustes et l’assurance que la plateforme peut couvrir des surfaces étendues selon des calendriers exigeants.

Par capacité de batterie

≤18 kWh

Le segment ≤18 kWh détenait une part du marché de 25 % en 2025 et devrait représenter 13 % du marché d’ici 2035. Les plateformes de plus faible capacité conviennent aux propriétés de superficie limitée, aux cycles de tonte prévisibles et aux acheteurs dont le budget consacré aux équipements reste très contraint. Leur position relative sur le marché recule à mesure que les acheteurs de flottes privilégient une autonomie accrue et que l’écart de coût entre les machines d’entrée de gamme et celles de capacité intermédiaire se réduit dans le secteur commercial.

Part du marché des tondeuses électriques à rayon de braquage zéro non résidentielles en Amérique du Nord, par capacité de batterie, 2025
Part du marché des tondeuses électriques à rayon de braquage zéro non résidentielles en Amérique du Nord, par capacité de batterie, 2025

18–25 kWh

Le segment 18–25 kWh a généré 209 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 38 % du marché d’ici 2035. Cette catégorie constitue un compromis pratique entre maîtrise des coûts et besoins opérationnels des activités commerciales. Elle reste pertinente pour les entrepreneurs et les services des parcs et jardins, qui peuvent intégrer des recharges planifiées à la journée de travail, même si sa position à long terme dépend de l’évolution progressive vers des configurations réduisant la nécessité de recharger à mi-journée.

26–35 kWh

Le segment 26–35 kWh représentait 22 % du marché en 2025 et devrait atteindre 300 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Cette plage de capacité constitue de plus en plus le seuil de référence pour les opérateurs qui recherchent une autonomie quotidienne accrue. Elle convient bien aux parcours d’entretien des espaces verts de moyenne et grande superficie, où une tondeuse capable de rester productive pendant une part importante de la journée de travail fait évoluer les décisions d’achat, qui passent de l’essai d’un équipement à la standardisation de la flotte.

>35 kWh

Le segment >35 kWh a généré 37 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 17,3 % (2026–2035). La catégorie de capacité la plus élevée cible les applications où les temps d’arrêt sont commercialement inacceptables, notamment les grands espaces municipaux, les terrains de golf et les installations sportives professionnelles. Son développement dépend de la capacité des fabricants d’équipements d’origine (OEM) à proposer des plateformes alliant une utilisation tout au long de la journée à un coût d’acquisition maîtrisé, une facilité d’entretien et des exigences de recharge adaptées.

Par superficie des propriétés entretenues

Petite (<1 acre)

Les petites propriétés (<1 acre) représentaient 12 % du marché en 2025 et devraient atteindre 200 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Les petits sites se prêtent bien à l’électrification, car leurs cycles de travail sont prévisibles et les équipements peuvent souvent être rechargés en un lieu fixe. Les tondeuses commerciales compactes peuvent également réduire l’obstacle lié à l’investissement initial pour les entrepreneurs et les établissements qui n’ont pas besoin du rendement ni de la capacité de batterie requis pour l’entretien de vastes espaces.

Moyenne (1–3 acres)

Les propriétés de superficie moyenne (1–3 acres) ont généré 209 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 48 % du marché d’ici 2035. Cette catégorie est centrale dans l’économie de l’aménagement paysager commercial et englobe les parcs de bureaux, les terrains d’établissements, les propriétés commerciales et les sites municipaux. Le choix des équipements dans ce segment tient de plus en plus compte de l’équilibre entre la densité des parcours, la durée quotidienne de tonte, la flexibilité des recharges et la nécessité de maintenir une productivité constante des équipes.

Grande (>3 acres)

Les grandes propriétés (>3 acres) détenaient une part du marché de 43 % en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,8 % (2026–2035). Les utilisateurs de vastes superficies sont confrontés aux conditions d’exploitation les plus exigeantes, car les équipements doivent maintenir un taux d’utilisation élevé sur de grandes zones et, dans certains cas, servir plusieurs équipes. Leur adoption dépendra de la disponibilité de plateformes à grande capacité, de la présence d’infrastructures de recharge adaptées et de la volonté des opérateurs de modifier leurs pratiques établies reposant sur les carburants.

Par utilisation finale

Aménagement paysager commercial

Le marché de l’aménagement paysager commercial a généré 149 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 400 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Les entreprises d’aménagement paysager ont tout intérêt à électrifier leurs équipements lorsque se conjuguent exigences réglementaires, zones d’intervention sensibles au bruit et maîtrise des coûts de maintenance. Les grands prestataires peuvent également tirer parti des achats de flottes, de la recharge centralisée et de pratiques opérationnelles normalisées pour absorber les coûts de transition plus efficacement que les opérateurs indépendants dispersés.

Golf et sports

Le segment du golf et des sports représentait 28 % du marché en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,4 % sur la période 2026–2035. À la fin de 2025, les États-Unis comptaient environ 16 000 parcours de golf répartis sur près de 14 000 sites, ce qui illustre l’ampleur du potentiel commercial en matière d’entretien des espaces engazonnés [3]. L’adoption est progressive, car les responsables des parcours doivent évaluer les équipements électriques au regard d’exigences élevées en matière de qualité de coupe, de couverture des itinéraires et de régularité de fonctionnement sur de vastes terrains aménagés.

Parcs et collectivités

Le segment des parcs et des collectivités représentait 22 % du marché en 2025 et devrait atteindre 240 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Les acheteurs publics associent souvent l’acquisition de tondeuses à des engagements plus larges de réduction des émissions de leurs flottes, à des objectifs de réduction du bruit dans l’espace public et à des calendriers officiels de renouvellement. Les subventions disponibles et les achats centralisés peuvent favoriser la transition vers des équipements électriques à plus grande échelle, même si les cycles d’achat public peuvent allonger le délai entre l’évaluation des produits et leur déploiement.

Écoles et universités

Le segment des écoles et des universités a généré 47 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 10 % du marché d’ici 2035. Les établissements d’enseignement offrent des environnements d’exploitation contrôlés, propices à la recharge planifiée et à l’utilisation d’équipements moins bruyants. L’adoption varie selon les établissements : les campus dotés d’équipes techniques dédiées peuvent procéder directement aux achats, tandis que de nombreux districts scolaires dépendent des choix d’électrification de leurs prestataires d’aménagement paysager.

Équipements publics

Le segment des équipements publics représentait 8 % du marché en 2025 et devrait atteindre 60 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Cette catégorie regroupe de nombreux types de propriétés aux besoins en équipements et aux structures de propriété variés. Les hôpitaux, les complexes administratifs et les grands campus d’entreprise peuvent se montrer plus réceptifs lorsque des politiques de développement durable et des équipes dédiées à l’entretien des terrains permettent d’établir un argumentaire économique clair. Les sites plus petits peuvent, quant à eux, rester tributaires de modèles de prestation de services pilotés par des sous-traitants.

Par canal de distribution

Indirect (concessionnaires/distributeurs)

Le canal indirect (concessionnaires/distributeurs) a généré 302 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 53 % du marché d’ici 2035. Les concessionnaires restent essentiels à l’adoption des tondeuses commerciales à rayon de braquage zéro (ZTR) électriques, car ils proposent des démonstrations, un service après-vente local, une aide au financement et une formation pratique des opérateurs. Ces services sont particulièrement importants pour les petits propriétaires de flottes, qui ont besoin d’un interlocuteur technique de proximité avant de remplacer des équipements à essence auxquels ils sont habitués.

Direct (vente directe des fabricants d’équipements d’origine [OEM]/vente aux flottes)

Le canal direct (vente directe des fabricants d’équipements d’origine [OEM]/vente aux flottes) représentait 35 % du marché en 2025 et devrait atteindre 470 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Les programmes de vente directe se développent parallèlement aux achats des grands comptes nationaux, aux contrats municipaux et aux plans d’électrification à l’échelle des établissements. Les fabricants d’équipements d’origine peuvent s’appuyer sur ces relations pour proposer des offres groupant équipements, déploiement des solutions de recharge, contrats de service, outils de gestion de flotte et accompagnement relatif au coût total de possession, autant d’éléments que les grands acheteurs attendent de plus en plus.

Point de vue des analystes de GMI

Nous observons une segmentation entre les applications commercialement matures et les possibilités de conversion exigeant des compétences techniques. Les machines compactes et de capacité intermédiaire bénéficient d'une rentabilité d'exploitation plus claire, tandis que les déploiements de machines à large plateau sur de grandes propriétés restent limités par l'intensité des parcours. L'avantage concurrentiel reviendra de plus en plus aux fournisseurs capables d'associer les performances des équipements à des solutions de recharge, de service et d'accompagnement de la transition des flottes.

Analyse régionale du marché nord-américain des tondeuses électriques à rayon de braquage nul destinées aux usages non résidentiels

Part du marché nord-américain des tondeuses électriques à rayon de braquage nul destinées aux usages non résidentiels, par pays, 2025 et 2035
Part du marché nord-américain des tondeuses électriques à rayon de braquage nul destinées aux usages non résidentiels, par pays, 2025 et 2035

États-Unis

Le marché américain des tondeuses électriques à rayon de braquage nul destinées aux usages non résidentiels a généré 423 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 88 % du marché régional d'ici 2035. Les États-Unis constituent le principal centre de demande de la région, car ils réunissent un vaste secteur de l'aménagement paysager professionnel, d'importantes activités d'entretien des espaces extérieurs municipaux et institutionnels, un réseau de concessionnaires bien établi et les exigences d'achat liées aux émissions les plus immédiates. La Californie exerce une influence particulière, car l'évolution de sa réglementation envoie un signal clair en matière de conformité aux exploitants commerciaux. D'autres États et les programmes nationaux de renouvellement des flottes élargissent toutefois les débouchés au-delà d'un seul marché. L'envergure du pays favorise aussi bien les achats auprès des concessionnaires par les petites entreprises de travaux paysagers que les achats directs des entreprises nationales d'aménagement paysager et des flottes municipales et institutionnelles.

Canada

Le Canada représentait 9 % du marché régional en 2025 et devrait atteindre 120 millions de dollars (USD) d'ici 2035. Les perspectives du marché canadien reposent sur l'aménagement paysager commercial en milieu urbain, les programmes municipaux de développement durable et l'alignement des achats sur les fournisseurs d'équipements et les exploitants de flottes nord-américains. La trajectoire d'adoption reste néanmoins influencée par les conditions d'utilisation plus froides, qui rendent essentiels la gestion thermique, la recharge à l'abri et le choix d'équipements adaptés aux travaux de mi-saison. Les acheteurs canadiens devraient privilégier une adoption sélective, lorsque les cycles d'utilisation, l'exposition aux conditions climatiques et les solutions de recharge sur site permettent un déploiement fiable.

Point de vue des analystes de GMI

Nous estimons que les perspectives régionales reposent sur des facteurs d'adoption différents, plutôt que sur un cycle de conversion uniforme à l'échelle de l'Amérique du Nord. Les États-Unis disposent d'un parc commercial installé plus vaste et sont davantage poussés à se conformer à la réglementation, tandis que les progrès du Canada dépendent davantage de l'adaptation des équipements aux conditions froides et de la solidité des engagements d'achat institutionnels. Les fournisseurs qui adaptent leurs modèles de déploiement à ces différences seront mieux placés que ceux qui misent sur une offre commerciale régionale unique.

Part du marché nord-américain des tondeuses électriques à rayon de braquage nul destinées aux usages non résidentiels et paysage concurrentiel

La structure du marché nord-américain des tondeuses électriques à rayon de braquage nul destinées aux usages non résidentiels est modérément concentrée autour de fournisseurs d'équipements bien établis, tandis que les marques spécialisées dans l'électrique et les fournisseurs de solutions d'automatisation connexes intensifient la concurrence. Les cinq principaux acteurs détenaient ensemble environ 66 % du marché en 2025, ce qui témoigne de l'importance de la couverture du réseau de concessionnaires, de la crédibilité des produits professionnels, de la capacité de service et de l'accès aux comptes des flottes institutionnelles.

The Toro Company (y compris Exmark Manufacturing)

The Toro Company, y compris Exmark, détenait une part de marché de 32 % en 2025. La position de Toro repose sur une vaste gamme de produits destinés à l’entretien professionnel des espaces verts, des relations établies avec les concessionnaires et un accès aux marchés des municipalités, des parcours de golf et des entreprises professionnelles d’aménagement paysager. Sa stratégie électrique bénéficie de sa capacité à proposer aux acheteurs un écosystème de service et d’approvisionnement qui leur est familier, tout en développant des solutions à batterie pour diverses applications d’entretien des espaces verts.

Deere & Company (John Deere)

Deere & Company détenait une part de marché de 12 % en 2025. John Deere bénéficie de relations commerciales solides dans le secteur des espaces verts, notamment pour les applications liées aux parcours de golf, aux terrains de sport et aux municipalités, où l’homologation des équipements et l’assistance des concessionnaires influencent fortement les décisions d’achat. La possibilité d’intégrer des produits ZTR électriques à une gamme plus vaste d’équipements et de technologies offre à l’entreprise une voie crédible pour engager des discussions sur l’électrification de flottes entières.

Husqvarna Group

Husqvarna Group détenait une part de marché de 9 % en 2025. Husqvarna est présent sur le marché de l’entretien professionnel des espaces verts avec une offre qui comprend des tondeuses conventionnelles, électriques à batterie et autonomes. Cette approche de gamme répond aux besoins des acheteurs qui évaluent différents modes d’exploitation pour des sites compacts, des campus gérés et de vastes espaces, où l’association d’équipements pilotés par un opérateur et d’équipements automatisés peut être pertinente.

EGO Power+ (Chervon)

EGO Power+ renforce sa présence sur le marché professionnel grâce à son écosystème de batteries et à des produits destinés aux acheteurs qui souhaitent passer facilement aux équipements électriques. La compatibilité de la plateforme entre différentes catégories d’équipements peut renforcer la proposition de valeur auprès des entreprises de travaux paysagers et des établissements qui cherchent à standardiser les batteries, les chargeurs et la prise en main par les opérateurs dans une gamme plus vaste d’outils d’entretien des espaces verts.

Greenworks Commercial

Greenworks Commercial mise sur une offre axée sur le rapport qualité-prix, qui répond à la sensibilité au coût d’acquisition des petites entreprises de travaux paysagers et des acheteurs institutionnels. L’élargissement de la disponibilité chez les concessionnaires et la mise en place d’un service après-vente pratique seront essentiels pour convertir l’intérêt pour les produits en adoption durable par les flottes professionnelles.

Autres acteurs du marché

SCAG Power Equipment, Wright Manufacturing, AriensCo (Gravely), Hustler Turf Equipment, Bad Boy Mowers, Ferris Industries, Jacobsen, Kubota Tractor Corporation, Bobcat Company, EcoTeq et Encore Power Equipment s’appuient sur des relations établies avec leur clientèle et sur leur connaissance des équipements professionnels pour accompagner la transition vers l’électrique. Mean Green Products occupe une position de spécialiste des équipements professionnels à batterie, tandis que Scythe Robotics, Graze Robotics et Oso Robotics sont présents dans des applications connexes de tonte autonome, susceptibles d’influencer l’évolution des méthodes d’entretien des grands espaces.

Évolutions récentes du secteur

Toro a présenté la tondeuse rotative professionnelle à batterie Groundsmaster e3300 lors du congrès de la Sports Field Management Association en janvier 2025. La configuration modulable de ses batteries et sa capacité de recharge intégrée illustrent la manière dont les fabricants d’équipements établis étendent l’électrification au-delà des plateformes ZTR, à des applications plus vastes d’entretien des espaces municipaux et institutionnels ainsi que des terrains de sport [5].

En octobre 2025, Chervon a annoncé que les batteries EGO 56V ARC Lithium alimenteraient la tondeuse John Deere Z370RS Electric ZTrak. Cette collaboration montre comment les partenariats autour des plateformes de batteries peuvent aider les fabricants d’équipements d’origine (OEM) établis à accélérer le développement de produits et permettre aux acheteurs professionnels d’accéder à un écosystème plus vaste d’équipements interopérables [6].

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Auteurs:  Avinash Singh , Amit Patil

Questions fréquemment posées (FAQs):

La taille du marché nord-américain des tondeuses électriques à rayon de braquage zéro destinées à un usage non résidentiel était estimée à 465 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 502 millions de dollars (USD) en 2026.
Le marché devrait atteindre 1 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8 % entre 2026 et 2035.
Les États-Unis détiennent actuellement la plus grande part du marché nord-américain des tondeuses électriques à rayon de braquage zéro à usage non résidentiel en 2025.
Le Canada devrait être la région affichant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
Parmi les principaux acteurs du marché nord-américain des tondeuses électriques à rayon de braquage zéro destinées à un usage non résidentiel figurent Toro Company (y compris Exmark), John Deere, Husqvarna Group, EGO/Chervon Commercial et Greenworks Commercial.

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de l'étude et supervision par les analystes

    La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.

    Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration des données et analyse de marché

    L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.

  4. 4. Estimation de la taille du marché

    Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et principales hypothèses

    Chaque prévision documente explicitement :

    • ✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation

    • ✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques

    • ✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)

    • ✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.

    Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par des experts

    • ✓ Confrontation à la réalité du marché

Confiance et crédibilité

10+
Années d'activité
Prestations régulières depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfaction des clients
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001:2015
150+
Analystes de recherche
Présents dans plus de 20 secteurs d'activité
95%
Fidélisation des clients
Valeur d'une relation de cinq ans

Sources de données vérifiées

  • Publications professionnelles

    Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés

  • Bases de données sectorielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Documents réglementaires déposés

    Archives des marchés publics et documents d'orientation politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés

  • Entretiens avec des experts

    Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques

  • Archives de GMI

    Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières

Paramètres étudiés et évalués

Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Avinash Singh, Amit Patil
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