Taille du marché européen des équipements de puissance en plein air - Par type, par puissance, par utilisateur final, par canal de distribution, analyse, part, prévisions de croissance, 2026 – 2035.

Taille du marché européen des équipements de puissance extérieure

Le marché européen des équipements de puissance extérieure était évalué à 359,7 millions de dollars en 2025. Le marché devrait croître de 380,4 millions de dollars en 2026 à 724,4 millions de dollars en 2035, avec un TCAC de 7,4 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

L'industrie européenne des équipements de puissance extérieure est en plein essor en raison de l'augmentation de la demande pour des outils permettant d'entretenir les jardins, les pelouses et les paysages. Selon les données publiées par l'AEE, environ quatre Européens sur dix vivent dans des maisons dotées de jardins et souhaitent acheter des équipements tels que des taille-haies, des tondeuses et des tronçonneuses.

Un autre secteur qui joue également un rôle important dans la croissance de ce marché est la construction. Eurostat a rapporté que la production de construction a augmenté d'environ 2,3 % dans toute l'UE jusqu'en 2023, illustrant la croissance du secteur de la construction. Les équipements de puissance extérieure tels que les chargeurs utilitaires compacts et les générateurs portables sont nécessaires pour effectuer des tâches telles que le défrichement des terres et l'excavation. Par exemple, STIHL a continuellement élargi ses offres de produits pour répondre aux besoins de la communauté professionnelle de la construction en pleine expansion.

L'urbanisation contribue également à la croissance du marché, car environ 75 % de la population en Europe, selon les Nations Unies, résident dans des zones urbaines, ce qui peut augmenter le besoin d'outils d'aménagement paysager qui continueront de développer les espaces verts au sein des centres urbains. Les initiatives gouvernementales telles que l'initiative principale de l'Union européenne pour les villes vertes ont également promu le développement urbain durable, stimulant ainsi une croissance supplémentaire de ce marché.

Une limite principale à l'acquisition en tant que service auxiliaire est la dépendance aux conditions météorologiques ; les conditions défavorables, telles que les fortes pluies et les chutes de neige, entravent la capacité à participer à des activités de plein air nécessitant du matériel. Cela peut avoir un impact significatif sur la génération de revenus, surtout lorsque les conditions météorologiques défavorables persistent pendant de longues périodes.

Malgré les défis, le marché est appelé à croître, porté par les initiatives de durabilité, l'urbanisation et les innovations produits. Des entreprises comme Bosch et Makita investissent dans des technologies avancées pour améliorer l'efficacité des produits et répondre aux besoins évolutifs des consommateurs.

Tendances du marché européen des équipements de puissance extérieure

Les changements d'innovation et de transformation technologique sont importants pour la croissance du marché européen des équipements de puissance extérieure.

• Le marché européen des équipements de puissance extérieure et des emplois continue de connaître une croissance robuste, en particulier l'utilisation croissante des tondeuses robotisées. Les innovations dans les domaines de la robotique et de l'IA ont rendu ces appareils plus fiables et conviviaux que jamais. Selon l'Agence européenne pour l'environnement (AEE), plus de 60 % des ménages urbains recherchent désormais des solutions écologiques, augmentant ainsi la demande pour des tondeuses à émissions électriques.
  
• Le marché de la location d'équipements de puissance extérieure s'est développé, les clients corporatifs et les utilisateurs individuels cherchant des moyens d'économiser de l'argent lors de l'utilisation d'équipements de puissance extérieure. Selon l'Association européenne de la location (ERA), les locations d'équipements ont augmenté de 15 % en 2023 par rapport à l'année précédente, les entreprises cherchant à réduire leurs coûts et leur empreinte environnementale.
  
• Les innovations technologiques ont changé la façon dont notre industrie fonctionne, les fabricants se concentrant désormais sur le développement d'équipements de puissance extérieure intelligents et connectés. Husqvarna a récemment développé et introduit sur le marché une tondeuse à gazon robotisée alimentée par l'IA qui utilise la technologie GPS pour suivre sa position et des technologies basées sur des applications pour permettre une opération à distance plus facile du dispositif, répondant ainsi à la demande croissante d'équipements automatisés. De plus, grâce aux initiatives de l'ECU visant à utiliser la technologie pour soutenir la transformation numérique, ils continuent de créer un environnement riche en technologie et compétitif au sein de l'Europe.
  
• L'industrie met de plus en plus l'accent sur des solutions durables en raison de réglementations futures plus strictes en matière d'émissions ainsi que de l'introduction de nouvelles limites d'émissions pour les fabricants d'équipements. Le Pacte vert européen a fixé des objectifs pour que tous les pays membres atteignent des émissions nettes nulles de gaz à effet de serre d'ici 2050.
  
• De plus en plus de consommateurs sont attirés par l'achat d'équipements multifonctionnels en raison de la nécessité de réduire à la fois l'espace et les coûts à la maison, par exemple, la société Bosch a lancé son nouvel outil de jardin/tondeuse 3-en-1 en 2023 comme outils combinés pour la tonte, le taille et le soufflage des résidus d'herbe, etc.
  

Analyse du marché européen des équipements de puissance extérieure

Selon la puissance, le marché européen des équipements de puissance extérieure est segmenté en électrique et à base de carburant. Le segment à base de carburant représente un chiffre d'affaires d'environ 258,2 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 526,3 millions de dollars d'ici 2035.

• Le segment des véhicules de loisirs à base de carburant reste dominant sur le marché en raison de leur efficacité et de leur durabilité supérieures par rapport aux véhicules récréatifs électriques ou alimentés par batterie. Selon l'AEE, environ 58 % de tous les équipements lourds vendus en 2023 étaient alimentés par carburant ; la grande majorité de ces équipements est utilisée pour des travaux difficiles tels que l'exploitation forestière et les grands projets d'aménagement paysager.
  
• Les utilisateurs professionnels préfèrent utiliser des outils alimentés par carburant pour leurs performances supérieures et leur temps de fonctionnement prolongé. Par exemple, John Deere vend des équipements alimentés par carburant spécialement conçus pour résister dans des environnements difficiles. Les outils électriques ne sont souvent pas suffisants pour répondre aux exigences de performance de ces utilisateurs.
  
• En démontrant davantage la domination continue des équipements alimentés par carburant, des études gouvernementales ont montré que plus de 65 % des entreprises opérant dans les secteurs de l'aménagement paysager ou de l'agriculture dépendent des équipements alimentés par carburant pour les opérations quotidiennes, car des industries très exigeantes telles que l'aménagement paysager et l'agriculture. Les utilisateurs s'appuient sur les équipements à carburant pour maintenir des niveaux de performance adéquats lors de travaux exigeants effectués dans des lieux éloignés et/ou à grande échelle.
  
• Husqvarna et STIHL sont deux exemples de grands fabricants qui stimulent l'innovation dans la partie gaz à carburant du marché avec de nouveaux moteurs répondant aux normes d'émission de l'UE de stade V. Cette innovation aide à maintenir la viabilité des équipements de puissance extérieure à base de carburant tout en abordant les problèmes environnementaux.
  
• Dans l'ensemble, les équipements de puissance extérieure à base de carburant continuent de dominer le marché européen des équipements de puissance extérieure en raison de leur niveau élevé de puissance, de fiabilité et d'adaptabilité pour des applications exigeantes. Avec la croissance continue du côté des alternatives électriques de l'industrie, l'infrastructure existante du côté du carburant ainsi que l'avancement technologique maintiendront ce segment à l'avant-garde du marché tout au long de la période de prévision.

Sur la base du canal de distribution, le marché européen des équipements de puissance extérieure est divisé en canaux en ligne et hors ligne. Les segments hors ligne détenaient la plus grande part, représentant 63,6 % du marché en 2025.

• La domination du segment hors ligne est largement due à la capacité des clients d'inspecter physiquement les produits avant l'achat. Cette expérience pratique permet aux acheteurs d'évaluer la qualité, les caractéristiques et l'adéquation de l'équipement, ce qui renforce la confiance et la confiance dans leurs décisions d'achat.
  
• Un autre facteur critique est le service client personnalisé offert par les canaux hors ligne. Le personnel en magasin fournit des conseils d'experts et des recommandations sur mesure, aidant les clients à choisir l'équipement le plus approprié pour leurs besoins spécifiques. Cette approche personnalisée améliore l'expérience d'achat globale et favorise la fidélité des clients.
  
• La disponibilité immédiate des produits est un avantage significatif des canaux hors ligne. Contrairement aux plateformes en ligne, les magasins hors ligne permettent aux clients d'acheter et d'emporter les produits instantanément, éliminant les retards de livraison. Cela est particulièrement bénéfique pour les clients ayant des besoins urgents.
  
• De plus, les canaux hors ligne offrent souvent des services après-vente, notamment la maintenance, les réparations et les démonstrations de produits. Ces services sont essentiels pour les équipements de puissance extérieure, garantissant une fonctionnalité à long terme et la satisfaction des clients. De telles offres à valeur ajoutée renforcent davantage l'attrait des canaux hors ligne.
  
• Ainsi, la domination du segment hors ligne sur le marché européen des équipements de puissance extérieure est entraînée par des facteurs tels que l'inspection des produits, le service personnalisé, la disponibilité immédiate et le soutien après-vente complet. Ces avantages positionnent collectivement les canaux hors ligne comme le choix préféré des consommateurs sur ce marché.
  

Marché des équipements de puissance extérieure en Allemagne

En 2025, l'Allemagne dans la croissance du marché européen des équipements de puissance extérieure, a représenté 19,1 % de la part dans la région.

• La croissance de l'Allemagne est stimulée par sa grande base résidentielle avec des jardins privés, des espaces verts publics bien entretenus et des dépenses élevées en aménagement paysager et en entretien municipal. La culture DIY solide du pays, combinée à un pouvoir d'achat élevé, continue de soutenir des cycles de remplacement et de mise à niveau stables pour les tondeuses à gazon, les taille-haies et les tronçonneuses.
  
  
• Un autre moteur de croissance clé est les réglementations strictes de l'Allemagne en matière d'environnement et de bruit, qui accélèrent le passage aux équipements de puissance extérieure alimentés par batterie et à faibles émissions. Les investissements gouvernementaux et municipaux dans les infrastructures vertes urbaines, les parcs et le développement durable de la ville stimulent davantage la demande.
  

Marché des équipements de puissance extérieure au Royaume-Uni

Le marché des équipements de puissance extérieure au Royaume-Uni devrait croître de 7,3 % pendant la période de prévision.

• La croissance de la région est principalement stimulée par l'augmentation des activités d'amélioration de l'habitat et une forte culture du jardinage parmi les propriétaires. L'investissement accru dans l'aménagement paysager résidentiel, alimenté par les tendances de mise à niveau du mode de vie et de télétravail, a stimulé la demande de tondeuses à gazon, de taille-haies et d'outils portatifs alimentés par batterie.

• De plus, la transition du Royaume-Uni vers les équipements de puissance extérieure électriques et alimentés par batterie prend de l'ampleur en raison des objectifs de durabilité et des normes d'émission plus strictes. Les initiatives gouvernementales liées aux objectifs climatiques, y compris l'engagement Net Zero 2050, encouragent l'adoption d'équipements plus propres.
  

Part de marché de l'équipement de puissance extérieur en Europe

Les principales entreprises du marché comprennent STIHL, Husqvarna, Stanley Black and Decker, Robert Bosch et Stiga et détiennent collectivement une part de 42,6 % du marché en 2025. Ces acteurs majeurs sont activement impliqués dans des démarches stratégiques, telles que des fusions et acquisitions, des expansions de sites et des collaborations, afin d'élargir leurs portefeuilles de produits, d'étendre leur portée à une large base de clients et de renforcer leur position sur le marché.

• STIHL est l'un des principaux fabricants européens d'équipements de puissance extérieure, avec un accent particulier sur les tronçonneuses, les taille-haies, les souffleurs et les équipements d'entretien des pelouses. L'entreprise dispose d'un réseau de fabrication et de distribution étendu en Europe, soutenant à la fois les utilisateurs professionnels de la forêt et les particuliers. STIHL développe activement son portefeuille de produits alimentés par batterie pour se conformer aux réglementations européennes en matière d'émissions et de bruit.
  
• Husqvarna occupe une position dominante sur le marché européen des équipements de puissance extérieure, en particulier dans les tondeuses à gazon robotisées, les tronçonneuses et les outils professionnels d'aménagement paysager. L'entreprise est pionnière en matière de robotique, d'électrification et de solutions de jardinage connectées, soutenues par des investissements importants en R&D. Ses marques, notamment Husqvarna et Gardena, desservent à la fois les segments professionnels et grand public.
  
• Stanley Black & Decker participe au marché européen des équipements de puissance extérieure à travers des marques telles que BLACK+DECKER, STANLEY et WOLF-Garten. L'entreprise cible principalement les segments résidentiels et bricolage, proposant des tondeuses à gazon sans fil, des taille-haies, des tronçonneuses et des outils de jardinage. Sa stratégie repose sur des plateformes alimentées par batterie et une distribution en masse sur le marché de détail.
  

Entreprises du marché des équipements de puissance extérieure en Europe

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie européenne des équipements de puissance extérieure sont :

• Briggs and Stratton
• Einhell
• Emak
• Honda Motor
• Husqvarna
• John Deere
• Karcher
• Makita
• Robert Bosch
• STIHL
• Stanley Black and Decker
• Stiga
• Techtronic Industries
• The Toro Company
• Yamabiko
  

Robert Bosch opère sur le marché européen des équipements de puissance extérieure à travers ses divisions Bosch DIY et Bosch Professional. L'entreprise se concentre sur les tondeuses à gazon, les taille-haies, les tronçonneuses et les tondeuses robotisées sans fil et alimentées par batterie, soutenues par des plateformes de batteries partagées. Bosch met l'accent sur des solutions intelligentes, peu bruyantes et économes en énergie adaptées aux utilisateurs urbains et résidentiels

STIGA est un fabricant et distributeur européen leader de tondeuses à gazon, de tondeuses autoportées, de tondeuses robotisées et de tracteurs de jardin, dont le siège social est en Italie. L'entreprise dessert principalement les utilisateurs résidentiels et semi-professionnels, avec une forte présence en Europe de l'Ouest et du Nord. STIGA se concentre sur les systèmes de batteries, les tondeuses robotisées activées par IA et les conceptions conviviales pour l'opérateur.

Actualités de l'industrie des équipements de puissance extérieure en Europe

• En octobre 2025, STIHL a inauguré sa première usine exclusivement dédiée aux batteries à Oradea, en Roumanie, soutenue par un investissement de 125 millions d'euros. L'usine renforce le réseau de production européen de STIHL et est dédiée aux packs de batteries et aux équipements de puissance extérieure sans fil. Cette initiative soutient directement la demande croissante d'outils à faibles émissions conformes aux réglementations de l'UE.
  
• En septembre 2025, STIGA est officiellement entré dans le segment des équipements de puissance extérieurs professionnels lors de GroundsFest 2025, dévoilant des tondeuses robotiques de grand format et des tondeuses avant entièrement électriques. Les nouveaux systèmes ciblent les municipalités, les installations sportives et les jardiniers professionnels.
  
• En août 2025, Makita a lancé une campagne à l'échelle de l'Europe pour les équipements extérieurs alimentés par batterie, soutenue par de nouvelles introductions de produits et une campagne marketing phare. La stratégie renforce le passage de Makita des outils de jardinage alimentés par essence vers ses plateformes de batteries XGT et LXT. L'initiative s'aligne sur les réglementations européennes plus strictes en matière d'émissions et de bruit.
  
• En avril 2025, Bosch a annoncé la fermeture de deux sites de production d'outils électriques et d'équipements de jardinage en Allemagne dans le cadre d'une restructuration plus large en Europe. La décision a été motivée par une demande plus faible, des coûts d'exploitation élevés et une pression concurrentielle. Bosch a confirmé les investissements continus dans les outils extérieurs sans fil et alimentés par batterie malgré la fermeture des usines.
  
• En février 2025, le groupe Husqvarna a lancé sa plus grande expansion de tondeuses robotiques en Europe, introduisant 13 nouveaux modèles sans fil de délimitation pour un usage résidentiel et professionnel. La nouvelle gamme prend en charge les pelouses de 600 m² à plus de 50 000 m² et intègre le GPS, la connectivité cloud et des fonctionnalités prêtes pour l'IA.
  

Le rapport de recherche sur le marché des équipements de puissance extérieurs en Europe comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (USD Million) et de volume (Mille Unités) (de 2022 à 2035), pour les segments suivants :

Marché, par Type

• Tondeuse à gazon
  • Tondeuses à gazon poussées/à pied
  • Tondeuses à gazon montées/à conduite
  • Tondeuses à gazon robotisées
• Tronçonneuse
• Désherbeuse et taille-haie
• Souffleurs
• Motoculteurs et Cultivateurs
• Lance-neige
• Autres

Marché, par Puissance

• Électrique
• À base de carburant

Marché, par Utilisateur final

• Résidentiel
• Commercial/Industriel

Marché, par Canal de Distribution

• En ligne
  • E-commerce
  • Site web de l'entreprise
• Hors ligne
  • Supermarchés/Hypermarchés
  • Magasins spécialisés
  • Autres (magasins individuels, grands magasins, etc.)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Allemagne
• France
• Royaume-Uni
• Italie
• Espagne