Marché européen des équipements de plein air Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des équipements de plein air en Europe

Le marché des équipements de plein air en Europe était évalué à 359,7 millions de dollars américains en 2025. Le marché devrait croître de 380,4 millions de dollars américains en 2026 à 724,4 millions de dollars américains en 2035, à un TCAC de 7,4 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

L'industrie des équipements de plein air en Europe est en plein essor en raison d'une augmentation de la demande d'outils pour l'entretien des jardins, pelouses et paysages. Selon les données publiées par l'AEE, environ quatre Européens sur dix vivent dans des maisons disposant de jardins et souhaitent acheter du matériel tel que des taille-haies, des tondeuses à gazon et des tronçonneuses.
 

Un autre secteur qui contribue également à la croissance de ce marché est la construction. Eurostat a indiqué que la production de la construction a augmenté d'environ 2,3 % dans l'ensemble de l'UE depuis 2023, illustrant la croissance du secteur de la construction. Les équipements de plein air tels que les chargeuses compactes et les générateurs portables sont nécessaires pour effectuer des tâches telles que le défrichage et l'excavation. Par exemple, STIHL a continuellement élargi sa gamme de produits pour répondre aux besoins de la communauté professionnelle en pleine croissance du secteur de la construction.
 

L'urbanisation est également un facteur contribuant à la croissance du marché, car environ 75 % de la population en Europe, selon les Nations Unies, réside dans des zones urbaines, ce qui peut accroître le besoin en outils d'aménagement paysager pour développer davantage d'espaces verts dans les centres urbains. Les initiatives gouvernementales, telles que l'initiative phare de l'Union européenne pour les villes vertes, ont également favorisé le développement urbain durable, stimulant ainsi davantage la croissance de ce marché.
 

Une limite majeure à l'acquisition en tant que service auxiliaire est la dépendance aux conditions météorologiques ; les conditions défavorables, telles que de fortes pluies et chutes de neige, entravent la capacité à participer à des activités de plein air nécessitant du matériel. Cela peut avoir un impact significatif sur la génération de revenus, en particulier lorsque les conditions météorologiques défavorables persistent pendant de longues périodes.
 

Malgré ces défis, le marché devrait croître, porté par les initiatives de durabilité, l'urbanisation et les innovations produits. Des entreprises comme Bosch et Makita investissent dans des technologies avancées pour améliorer l'efficacité des produits et répondre aux besoins évolutifs des consommateurs.

Tendances du marché des équipements de plein air en Europe

L'innovation et la transformation technologique sont essentielles pour la croissance du marché des équipements de plein air en Europe.
 

• Le marché européen des équipements de plein air et des emplois continue de connaître une croissance robuste, en particulier avec l'utilisation croissante des tondeuses robotisées. Les innovations dans les domaines de la robotique et de l'IA ont rendu ces appareils plus fiables et plus conviviaux que jamais. Selon l'Agence européenne pour l'environnement (AEE), plus de 60 % des ménages urbains recherchent désormais des solutions écologiques, augmentant ainsi la demande de tondeuses à gazon électriques sans émission.
   
• Le marché de la location d'équipements de plein air s'est développé, car aussi bien les clients professionnels que les particuliers cherchent à économiser de l'argent en utilisant ces équipements. Selon l'Association européenne de la location (ERA), les locations d'équipements ont augmenté de 15 % en 2023 par rapport à l'année précédente, alors que les entreprises tentent de réduire leurs coûts et leur empreinte environnementale.
   
• Les innovations technologiques ont transformé le fonctionnement de notre secteur, les fabricants se concentrant désormais sur le développement d'équipements de puissance extérieurs intelligents et connectés. Husqvarna a récemment développé et lancé sur le marché une tondeuse robotisée équipée d'IA qui utilise la technologie GPS pour suivre sa position et des technologies basées sur des applications pour faciliter son utilisation à distance, répondant ainsi à la demande croissante d'équipements automatisés. Par ailleurs, grâce aux initiatives de l'ECU visant à utiliser la technologie pour soutenir la transformation numérique, ils continuent de créer un environnement technologique riche et compétitif en Europe.
   
• L'industrie accorde une importance croissante aux solutions durables, en raison de réglementations plus strictes sur les émissions futures ainsi que de l'introduction de limites d'émissions mises à jour pour les fabricants d'équipements. Le Pacte vert pour l'Europe de l'Union européenne a fixé des objectifs pour que tous les États membres atteignent la neutralité carbone d'ici 2050.
   
• De plus en plus de consommateurs sont attirés par l'achat d'équipements multifonctions pour réduire à la fois l'espace et les coûts à domicile. Par exemple, l'entreprise Bosch a lancé en 2023 son nouvel outil de jardinage 3-en-1 pour tondre, élaguer et souffler les déchets de tonte.
   

Analyse du marché des équipements de puissance extérieurs en Europe

Sur la base de la source d'énergie, le marché européen des équipements de puissance extérieurs est segmenté en équipements électriques et à carburant. Le segment des équipements à carburant représente un chiffre d'affaires d'environ 258,2 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 526,3 millions de dollars d'ici 2035.
 

• Le segment des équipements à carburant pour véhicules récréatifs reste dominant sur le marché en raison de leur efficacité et durabilité supérieures par rapport aux véhicules récréatifs électriques ou à batterie. Selon l'AEE, environ 58 % de tous les équipements lourds vendus en 2023 fonctionnaient au carburant ; la grande majorité de ces équipements est utilisée pour des tâches exigeantes telles que la sylviculture et les grands projets d'aménagement paysager.
   
• Les utilisateurs professionnels préfèrent les outils à carburant pour leurs performances supérieures et leur temps de fonctionnement prolongé. Par exemple, John Deere vend des équipements à carburant spécialement conçus pour résister à des environnements difficiles. Les outils électriques ne suffisent souvent pas à répondre aux exigences de performance de ces utilisateurs.
   
• Pour démontrer davantage la domination continue des équipements à carburant, des études gouvernementales ont montré que plus de 65 % des entreprises opérant dans les secteurs de l'aménagement paysager ou de l'agriculture dépendent d'équipements à carburant pour leurs opérations quotidiennes, car il s'agit de secteurs très exigeants. Les utilisateurs comptent sur les équipements à carburant pour maintenir des niveaux de performance adéquats lors de travaux exigeants effectués dans des endroits éloignés et/ou à grande échelle.
   
• Husqvarna et STIHL sont deux exemples de grands fabricants qui stimulent l'innovation dans la partie gaz des équipements de puissance extérieurs avec de nouveaux moteurs répondant aux normes d'émissions EU Stage V. Cette innovation permet de maintenir la viabilité des équipements de puissance extérieurs à carburant tout en traitant les problèmes environnementaux.
   
• Dans l'ensemble, les équipements de puissance extérieurs à carburant continuent de dominer le marché européen en raison de leur puissance élevée, de leur fiabilité et de leur adaptabilité pour les applications exigeantes. Avec la croissance continue du côté électrique de l'industrie, l'infrastructure existante du côté carburant ainsi que les avancées technologiques maintiendront ce segment à l'avant-garde du marché tout au long de la période de prévision.

Sur la base du canal de distribution, le marché des équipements de plein air en Europe est divisé en canaux en ligne et hors ligne. Les segments hors ligne détenaient la plus grande part, représentant 63,6 % du marché en 2025.
 

• La domination du segment hors ligne est largement due à la capacité des clients à inspecter physiquement les produits avant de les acheter. Cette expérience pratique permet aux acheteurs d'évaluer la qualité, les caractéristiques et l'adéquation de l'équipement, ce qui renforce la confiance dans leurs décisions d'achat.
   
• Un autre facteur crucial est le service client personnalisé proposé par les canaux hors ligne. Le personnel en magasin fournit des conseils d'experts et des recommandations sur mesure, aidant les clients à choisir l'équipement le plus adapté à leurs besoins spécifiques. Cette approche personnalisée améliore l'expérience d'achat globale et favorise la fidélisation des clients.
   
• La disponibilité immédiate des produits est un avantage majeur des canaux hors ligne. Contrairement aux plateformes en ligne, les magasins physiques permettent aux clients d'acheter et d'emporter les produits instantanément, éliminant les délais de livraison. Cela est particulièrement bénéfique pour les clients ayant des besoins urgents.
   
• De plus, les canaux hors ligne offrent souvent des services après-vente, y compris la maintenance, les réparations et des démonstrations de produits. Ces services sont essentiels pour les équipements de plein air, garantissant leur bon fonctionnement à long terme et la satisfaction des clients. Ces offres à valeur ajoutée renforcent encore l'attrait des canaux hors ligne.
   
• Ainsi, la domination du segment hors ligne sur le marché des équipements de plein air en Europe est due à des facteurs tels que l'inspection des produits, le service personnalisé, la disponibilité immédiate et un soutien après-vente complet. Ces avantages positionnent collectivement les canaux hors ligne comme le choix préféré des consommateurs sur ce marché.
   

Marché allemand des équipements de plein air

En 2025, l'Allemagne, dans la croissance du marché des équipements de plein air en Europe, représentait 19,1 % de la part de la région.
 

• La croissance de l'Allemagne est stimulée par sa grande base résidentielle avec des jardins privés, des espaces verts publics bien entretenus et des dépenses élevées en aménagement paysager et en entretien municipal. La forte culture du bricolage du pays, combinée à un pouvoir d'achat élevé, continue de soutenir des cycles réguliers de remplacement et de mise à niveau des tondeuses, taille-haies et tronçonneuses.
  
   
• Un autre moteur clé de la croissance est la stricte réglementation environnementale et sonore de l'Allemagne, qui accélère le passage vers des équipements de plein air fonctionnant sur batterie et à faible émission. Les investissements publics et municipaux dans les infrastructures vertes urbaines, les parcs et le développement durable des villes stimulent davantage la demande.
   

Marché britannique des équipements de plein air

Le marché britannique des équipements de plein air devrait croître de 7,3 % au cours de la période de prévision.
 

• La croissance de la région est principalement tirée par l'augmentation des activités d'amélioration de l'habitat et une forte culture du jardinage chez les propriétaires. Les investissements accrus dans l'aménagement paysager résidentiel, alimentés par les tendances de mode de vie et de télétravail, ont stimulé la demande en tondeuses, taille-haies et outils portatifs fonctionnant sur batterie.

• De plus, la transition du Royaume‑Uni vers des équipements extérieurs électriques et à batterie gagne en élan grâce aux objectifs de durabilité et au durcissement des normes d'émissions. Les initiatives gouvernementales liées aux objectifs climatiques, y compris l'engagement Net Zéro 2050, encouragent l'adoption d'équipements plus propres.
   

Part de marché des équipements de plein air en Europe

Les principales entreprises du marché incluent STIHL, Husqvarna, Stanley Black and Decker, Robert Bosch et Stiga, et détiennent collectivement une part de 42,6 % du marché en 2025. Ces acteurs majeurs s'impliquent activement dans des démarches stratégiques, telles que des fusions & acquisitions, des expansions d'installations et des collaborations, afin d'élargir leurs portefeuilles de produits, étendre leur portée auprès d'une large clientèle et renforcer leur position sur le marché.
 

• STIHL est l'un des principaux fabricants européens d'équipements de plein air, avec une forte concentration sur les tronçonneuses, les débroussailleuses, les souffleurs et les équipements d'entretien des pelouses. L'entreprise dispose d'une solide implantation industrielle et d'un réseau de revendeurs à travers l'Europe, desservant à la fois les professionnels de la sylviculture et les utilisateurs résidentiels. STIHL étend activement son portefeuille de produits à batterie pour se conformer aux réglementations européennes en matière d'émissions et de bruit.
   
• Husqvarna occupe une position dominante sur le marché européen des équipements de plein air, notamment dans les tondeuses robotisées, les tronçonneuses et les outils d'aménagement paysager professionnels. L'entreprise est pionnière en matière de robotique, d'électrification et de solutions de jardin connectées, soutenue par d'importants investissements en R&D. Ses marques, dont Husqvarna et Gardena, desservent à la fois les segments professionnels et grand public.
   
• Stanley Black & Decker participe au marché européen des équipements de plein air à travers des marques telles que BLACK+DECKER, STANLEY et WOLF‑Garten. L'entreprise cible principalement les segments résidentiels et de bricolage, proposant des tondeuses à gazon sans fil, des débroussailleuses, des tronçonneuses et des outils de jardinage. Sa stratégie repose sur des plateformes à batterie et une distribution en grande surface.
   

Entreprises du marché des équipements de plein air en Europe

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie européenne des équipements de plein air sont :

• Briggs and Stratton
• Einhell
• Emak
• Honda Motor
• Husqvarna
• John Deere
• Karcher
• Makita
• Robert Bosch
• STIHL
• Stanley Black and Decker
• Stiga
• Techtronic Industries
• The Toro Company
• Yamabiko
   

Robert Bosch opère sur le marché européen des équipements de plein air via ses divisions Bosch DIY et Bosch Professional. L'entreprise se concentre sur les tondeuses à gazon sans fil, les taille-haies, les tronçonneuses et les tondeuses robotisées, soutenues par des plateformes de batteries partagées. Bosch met l'accent sur des solutions intelligentes, peu bruyantes et économes en énergie, adaptées aux utilisateurs urbains et résidentiels
 

STIGA est un fabricant et distributeur européen leader de tondeuses à gazon, tondeuses autoportées, tondeuses robotisées et tracteurs de jardin, basé en Italie. L'entreprise dessert principalement les utilisateurs résidentiels et semi-professionnels, avec une forte présence en Europe de l'Ouest et du Nord. STIGA se concentre sur les systèmes à batterie, les tondeuses robotisées dotées d'IA et des designs conviviaux pour l'opérateur.
 

Actualités de l'industrie des équipements de plein air en Europe

• En octobre 2025, STIHL a inauguré sa première usine de fabrication exclusive aux batteries à Oradea, en Roumanie, avec un investissement de 125 millions d'euros. L'usine renforce le réseau de production européen de STIHL et est dédiée aux batteries et aux équipements de jardinage sans fil. Cette initiative répond directement à la demande croissante d'outils à faible émission conformément aux réglementations de l'UE.
   
• En septembre 2025, STIGA a officiellement fait son entrée sur le segment professionnel des équipements de jardinage extérieur lors du GroundsFest 2025, en dévoilant des robots tondeuses de grande taille et des tondeuses avant entièrement électriques. Les nouveaux systèmes ciblent les municipalités, les installations sportives et les jardiniers professionnels.
   
• En août 2025, Makita a lancé une campagne paneuropéenne pour ses équipements de jardinage sur batterie, soutenue par l'introduction de nouveaux produits et une campagne marketing phare. La stratégie renforce la transition de Makita vers des outils de jardinage électriques, en abandonnant progressivement les outils à essence au profit de ses plateformes XGT et LXT. L'initiative s'aligne sur les réglementations européennes plus strictes en matière d'émissions et de bruit.
   
• En avril 2025, Bosch a annoncé la fermeture de deux sites de production d'outils électriques et d'équipements de jardinage en Allemagne dans le cadre d'une restructuration européenne plus large. La décision a été motivée par une demande plus faible, des coûts d'exploitation élevés et une pression concurrentielle. Bosch a confirmé la poursuite des investissements dans les outils de jardinage sans fil et sur batterie malgré la fermeture des usines.
   
• En février 2025, le groupe Husqvarna a lancé la plus grande expansion européenne de robots tondeuses, avec l'introduction de 13 nouveaux modèles sans fil de démarcation pour un usage résidentiel et professionnel. La nouvelle gamme couvre des pelouses de 600 m² à plus de 50 000 m² et intègre des fonctionnalités GPS, de connectivité cloud et d'IA.
   

Le rapport de recherche sur le marché européen des équipements de jardinage extérieur comprend une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions de dollars américains) et de volume (en milliers d'unités) (de 2022 à 2035), pour les segments suivants :

Marché, par type

• Tondeuse à gazon
  • Tondeuses à pousser/à marcher
  • Tondeuses autoportées
  • Tondeuses robotisées
• Tronçonneuse
• Débroussailleuse & Tondeuse de bordure
• Souffleurs
• Motoculteurs & Cultivateurs
• Chasse-neige
• Autres

Marché, par source d'alimentation

• Électrique
• À essence

Marché, par utilisateur final

• Résidentiel
• Commercial/Industriel

Marché, par canal de distribution

• En ligne
  • E-commerce
  • Site web de l'entreprise
• Hors ligne
  • Supermarchés/Hypermarchés
  • Magasins spécialisés
  • Autres (magasins individuels, grands magasins, etc.)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Allemagne
• France
• Royaume-Uni
• Italie
• Espagne