北米の非住宅用電動その場旋回式芝刈り機市場 サイズとシェア 2026-2035

北米非住宅用電動ゼロターン芝刈り機市場の規模

北米の非住宅用電動ゼロターン芝刈り機市場は、2025年に4億6,500万米ドルと評価され、2026年には5億200万米ドルに達すると予測されています。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は8%となり、2035年には10億米ドルに達する見込みです。

本市場の対象は、米国およびカナダで、商業造園会社、施設の敷地管理チーム、自治体、ゴルフ場・スポーツ施設、公共施設の運営者が使用するバッテリー駆動のゼロターン芝刈り機について、商業販売時点で計上される需要側の売上高です。車両群の更新を判断する際には、騒音規制、地域の排出規制、保守要件、充電環境に加え、作業員の稼働率を損なわずに電動機で計画どおりの芝刈りルートを完了できるかどうかが、ますます重視されています。

北米非住宅用電動ゼロターン芝刈り機市場の動向・成長要因・GMI予測の見通し

商業分野の電動化は、個別の試験導入から、より体系的な車両群更新プログラムへと移行しています。一部の地域では規制上の期限が導入を直接促す一方、LFPを採用した機器の開発により、毎日の安定稼働を必要とする請負業者や施設にとって、導入の経済性が向上しています。

主な成長要因

*根拠データは引用した外部データに基づき、需要への影響と予測条件はGMIの分析を示しています。*

カリフォルニア州の小型オフロードエンジン規制の枠組みは、機器の選好をコンプライアンス上の判断へと変えるため、短期的に調達を促す重要な要因となります。CARBの勧告は、改正基準の実施方針を示し、対象機器カテゴリーに関する周知活動から執行への移行を明確にしています ^{[1]California Air Resources Board. “Manufacturers Advisory Correspondence ECCD-2025-01.” arb.ca.gov}。業務用事業者にとっては、買い替え時期がより明確になることが実務上の影響として挙げられます。特に、フリート管理者が芝刈り機の購入を、電動機器や充電設備への投資全体と連動させられる場合に、その影響は大きくなります。

早期導入市場以外でも規制による追い風が持続的な需要につながるかどうかは、バッテリーの経済性に左右されます。BloombergNEFは、リチウムイオン電池パック価格の急激な低下について、製造能力の過剰、材料費の低下、規模の経済、LFP化学系の役割拡大を要因として挙げています ^{[2]BloombergNEF. “Lithium-Ion Battery Pack Prices See Largest Drop Since 2017, Falling to $115 per Kilowatt-Hour.” bnef.com}。業務用緑地管理では、購入者が芝刈り機の購入価格だけでなく、整備要件、燃料価格変動の影響、稼働率、動力構成の変化が残存価値に及ぼす影響も評価するため、バッテリー材料コストの低下が重要です。

LFPは、短時間の断続的な作業ではなく、長時間の芝刈りを想定する業務用ZTRの設計において、特に重要です。サイクル寿命と熱特性に優れるLFPを採用することで、OEMは、従来の高エネルギー密度プラットフォームに伴うものと同程度の複雑なバッテリー管理に依存せずに、大容量機器を設計できます。これにより、製品開発は、使用機会の限られる特殊機器としてではなく、事業者の日々の作業計画に照らして評価できる構成へと移行します。

主な抑制要因

*根拠として引用した外部データを使用しています。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づきます。*

取得価格の割増分は、全国規模のアカウント向け価格が適用されず、専用の設備投資予算もなく、充電設備への投資を分散できる大規模な導入済み車両群も持たない小規模請負業者にとって、依然として最も大きな制約です。カリフォルニア州のE-LEAFプログラムは、要件を満たす事業者の購入価格差を縮小するために公的資金が活用されている事例です ^{[4]Clean Energy Alliance. “Electric Landscape Equipment Assistance Funding Program (E-LEAF).” thecleanenergyalliance.org}。インセンティブに支えられた需要は地域での導入を加速させる一方、独立系事業者が設備コストや資金調達の可否に左右されやすいことも浮き彫りにしています。

稼働時間の制約は、単にバッテリーの仕様だけの問題ではありません。配車計画、作業員の交代、現場での充電設備へのアクセス、トレーラーの運用、請負業者が確保しなければならない予備能力にも影響します。そのため、購入者が電動機器のメンテナンス面や規制順守上の利点を認識していても、大規模物件や複数シフトでの用途は、完全な移行が最も難しい環境として残ります。

寒冷時の性能は、温暖な地域ではあまり顕在化しない地理的制約となります。カナダおよび米国北部の事業者は、端境期の作業負荷、屋外保管時の夜間の環境、バッテリー出力の低下を理由に先送りできない保守業務を踏まえて、電動ZTR機器を評価する必要があります。この制約の緩和には、熱管理、保護された充電環境、作業ルートに応じた導入が重要です。

北米の非住宅用電動ゼロターン芝刈り機市場：セグメント分析

バッテリータイプ別

北米の非住宅用電動ゼロターン芝刈り機市場では、高エネルギー密度を重視した初期の構成から、業務用の稼働サイクルや調達コストにより適した化学組成への移行が市場を再編しています。

リチウムイオンNMC

リチウムイオンNMCは2025年に1億8,600万米ドルの市場規模を生み出し、2035年には市場の17%を占めると予測されています。NMCは、エネルギー密度の高さが大容量設計を可能にしたことから、業務用電動ZTR機器で早期に地位を確立しました。しかし、OEM各社が、日々の反復的な充放電やライフサイクルコストの要件により適した化学系を軸にプラットフォームを再設計するなか、相対的なコストと熱管理の負担が、NMCの戦略的位置付けを弱めています。

リチウムイオンLFP

リチウムイオンLFPは2025年に市場の35%を占め、2035年には市場規模が7億5,000万米ドルに達すると予測されています。LFPは、主流となる業務用電動ZTRの開発を特徴づける化学系になりつつあります。耐久性、熱安定性、材料コストの特性により、メーカーは電動モアを長時間のルート作業に適した製品として、より説得力をもって訴求できます。バッテリー業界全体でLFPへの移行が進んでいることも、パックコストの低下と業務用製品の入手可能性の拡大を後押ししています^{[2]BloombergNEF. “Lithium-Ion Battery Pack Prices See Largest Drop Since 2017, Falling to $115 per Kilowatt-Hour.” bnef.com}。

その他のリチウムイオン

その他のリチウムイオン電池は2025年に6,100万米ドルの市場規模を生み出し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）1.1%で成長すると予測されています。出力特性、エネルギー密度、または機器の構造が独自の適合性を生み出す特殊用途では、代替的なリチウムイオン電池の構成も引き続き重要です。成長見通しが限定的なのは、技術開発の停滞ではなく、業務用需要の幅広い分野でLFPへの集約が進んでいるためです。

鉛蓄電池

鉛蓄電池は2025年に市場の12%を占め、2035年には市場の1%を占めると予測されています。鉛蓄電池を採用したプラットフォームは、初期世代の電動機器やコスト重視の購入と結び付いています。重量があり、使用可能容量が限られ、負荷の大きい業務用サイクルでは劣化も速いため、プロ向け車両群を対象とする機器サプライヤーにとって、鉛蓄電池はますます適さなくなっています。

刈幅別

50インチ未満

刈幅50インチ未満の製品は2025年に市場の15%を占め、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）12.0%で成長すると予測されています。コンパクトデッキの機器は、取り回しやすさ、保管スペースの制約、ゲートの通過性、バッテリー要件の小ささが商業上重要となる現場に適しています。この構成により、複雑な敷地で求められるゼロターン方式の運転上の利点を保ちながら、自治体、学校、小規模な造園会社はリスクを抑えて電動芝刈りを導入できます。

50〜60インチ

刈幅50〜60インチのセグメントは2025年に2億5,600万米ドルの市場規模を生み出し、2035年には市場の58%を占めると予測されています。この刈幅は、生産性、取り回しやすさ、そして現在の車両群の運用者が導入できるバッテリー容量のバランスが取れているため、業務用市場の販売数量の中心となっています。造園作業のルート、公園などの公共用地、スポーツ施設、教育機関のキャンパスなど、幅広い用途に適することも、このセグメントの重要性を高めています。その結果、OEM各社はディーラー向けおよび車両群向けの製品を展開するうえで、共通の基盤となる大規模な市場を活用できます。

60インチ超

刈幅60インチ超の製品は2025年に市場の30%を占め、2035年には市場規模が2億米ドルに達すると予測されています。ワイドデッキの機器は、自治体の公園、大規模キャンパス、ゴルフ場の維持管理など、処理量が重視される用途に使用されます。このセグメントでは、芝刈りの生産性を確保するために、より大容量の蓄電設備、堅牢な充電体制、そして厳しい作業スケジュールを確実に完了できるというプラットフォームへの信頼が求められるため、電動化はより困難です。

バッテリー容量別

18 kWh以下

≤18 kWhセグメントは2025年に25%のシェアを占め、2035年には市場の13%を占めると予測される。低容量のプラットフォームは、敷地が限られ、芝刈りの作業サイクルを予測しやすく、機器予算に厳しい制約がある購入者に適している。フリートを導入する購入者がより長い稼働時間を求めるようになり、エントリークラス機と中容量機の商用価格差が縮小するにつれて、市場での相対的な位置付けは低下する。

18～25 kWh

18～25 kWhセグメントの市場規模は2025年に20億9,000万米ドルに達し、2035年には市場の38%を占めると予測される。この容量帯は、コスト管理と商用運用上のニーズを両立する現実的な選択肢である。計画的な充電を業務時間内に組み込める請負業者や公園管理部門にとって、引き続き重要な選択肢となる。一方、長期的には、作業途中に充電時間を確保する必要性を抑えられる構成への緩やかな移行が、この容量帯の位置付けを左右する。

26～35 kWh

26～35 kWhセグメントは2025年に市場の22%を占め、2035年には市場規模が30億米ドルに達すると予測される。この容量帯は、1日の作業をより自立して行いたい事業者にとって、仕様選定の基準となりつつある。中規模から大規模の敷地管理ルートに適しており、長時間の作業でも高い稼働率を維持できる芝刈り機の登場により、調達の焦点は機器の試験導入からフリート全体への標準採用へと移りつつある。

>35 kWh

>35 kWhセグメントの市場規模は2025年に3億7,000万米ドルに達し、2026～2035年に年平均成長率（CAGR）17.3%で拡大すると予測される。最大容量帯は、大規模な自治体の敷地、ゴルフ場の運営、プロスポーツ施設など、稼働停止が商業上許容されない用途を対象とする。この容量帯の普及には、終日稼働できる性能と、管理可能な導入コスト、整備性、充電要件を兼ね備えたプラットフォームをOEMが提供できるかどうかが重要となる。

管理対象敷地の面積別

小規模（1エーカー未満）

小規模（1エーカー未満）の敷地は2025年に市場の12%を占め、2035年には市場規模が20億米ドルに達すると予測される。小規模な敷地は、作業サイクルを予測しやすく、機器を固定場所で充電できる場合が多いため、電動化に適した条件が整っている。また、小型の商用芝刈り機は、広大な敷地に必要な処理能力やバッテリー容量を求めない請負業者や施設にとって、初期投資の障壁を下げることにもつながる。

中規模（1～3エーカー）

中規模（1～3エーカー）の敷地向けセグメントの市場規模は2025年に20億9,000万米ドルに達し、2035年には市場の48%を占めると予測される。この面積帯は商業造園の経済性を左右する中心的な領域であり、オフィスパーク、施設敷地、小売施設、自治体の敷地などが含まれる。このセグメントの機器選定では、作業ルートの密度、1日の芝刈り時間、充電の柔軟性、作業員の生産性を安定して維持する必要性のバランスが、ますます重視されている。

大規模（3エーカー超）

大規模（3エーカー超）の敷地向けセグメントは2025年に市場の43%を占め、2026～2035年に年平均成長率（CAGR）4.8%で拡大すると予測される。大規模敷地の利用者は、広範囲にわたって機器を高頻度で稼働させる必要があり、場合によっては複数の作業班が使用するため、最も厳しい運用条件に直面する。このセグメントの導入は、大容量プラットフォームの供給状況、実用的な充電インフラの整備、従来の燃料式機器の運用方法を変更する利用者の意向によって左右される。

最終用途別

商業造園

商業用造園市場は2025年に1億4,900万米ドルを生み出し、2035年までに4億米ドルに達すると予測されています。規制への準拠、騒音に配慮が必要なサービス提供エリア、維持費の管理が重なるなか、造園業者には電動化を進める強い動機があります。大手サービス事業者は、車両・機材の一括購入、集中充電、標準化された業務慣行を活用することで、分散した独立事業者よりも効率的に移行コストを吸収できます。

ゴルフ・スポーツ

ゴルフ・スポーツは2025年に市場の28%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.4%で成長すると予測されています。2025年末時点で、米国には約14,000施設に約16,000のゴルフコースがあり、商業用芝地管理の潜在市場基盤の大きさを示しています ^{[3]National Golf Foundation. “Golf Industry Research.” ngf.org}。導入は慎重に進められています。コース管理責任者は、広大な管理地全体で、刈り込み品質、担当区域の作業完了、運転の安定性に関する厳しい期待に電動機器が応えられるかを評価する必要があるためです。

公園・自治体

公園・自治体は2025年に市場の22%を占め、2035年までに2億4,000万米ドルに達すると予測されています。自治体の購入者は、芝刈り機の調達を、より広範な車両の排出削減目標、公共空間の騒音低減目標、正式な更新計画と結び付けることが少なくありません。補助金の利用可能性や一括調達は、大規模な機器の切り替えを後押しする一方、公共調達のサイクルにより、製品評価から導入までの期間が長くなる場合があります。

学校・大学

学校・大学は2025年に4,700万米ドルを生み出し、2035年には市場の10%を占めると予測されています。教育施設は管理された運用環境を備えており、計画的な充電や低騒音機器の利用に適しています。導入状況は教育機関によって異なります。専任の施設管理チームを持つキャンパスでは直接調達できる一方、多くの学区では、委託先の造園事業者による電動化の選択に左右されます。

公共施設

公共施設は2025年に市場の8%を占め、2035年までに6,000万米ドルに達すると予測されています。このカテゴリーには、機器の必要性や所有形態が一様でない幅広い種類の施設が含まれます。病院、政府施設群、大規模な企業キャンパスでは、持続可能性方針や専任の敷地管理チームによって事業上の導入効果が明確になる場合、導入に前向きな傾向があります。一方、小規模施設では、引き続き請負業者主導のサービスモデルに依存する可能性があります。

販売チャネル別

間接販売（ディーラー／販売代理店）

間接販売（ディーラー／販売代理店）は2025年に3億200万米ドルを生み出し、2035年には市場の53%を占めると予測されています。ディーラーは、実演、地域密着型のサービス支援、融資の手配、実務的なオペレーター研修を提供するため、商用電動ZTRの導入に不可欠な存在です。こうした機能は、使い慣れたガソリン式機器を置き換える前に、近隣で技術面の支援を受けられる関係を必要とする小規模な機材保有者にとって、特に重要です。

直接販売（OEM直販／フリート販売）

直接販売（OEM直販／フリート販売）は2025年に市場の35%を占め、2035年までに4億7,000万米ドルに達すると予測されています。全国規模の大口顧客による調達、自治体との契約、組織全体の電動化計画に伴い、直接販売プログラムが拡大しています。OEMはこうした関係を活用し、大口購入者の期待が高まっている充電設備の導入、サービス契約、フリート管理ツール、総保有コストに関する支援を機器と組み合わせて提供できます。

北米非住宅用電動ゼロターン芝刈り機市場の地域別分析

米国

米国の非住宅用電動ゼロターン芝刈り機市場は、2025年に4億2,300万米ドルを創出し、2035年には地域市場の88%を占めると予測されています。米国は、造園専門業者の基盤が大きく、自治体や公共機関による敷地管理が広範に行われ、ディーラー網が成熟しているうえ、排出規制を背景とする調達要件への対応が最も差し迫っていることから、地域の主要な需要拠点となっています。特にカリフォルニア州は、規制の動向が商業事業者に明確なコンプライアンス要件を示すため、大きな影響力を持っています。一方、他州の取り組みや全米規模の車両群プログラムにより、単一市場を超えた機会も広がっています。また、米国市場の規模は、小規模事業者によるディーラー経由の購入に加え、全国規模で事業を展開する造園業者、自治体、公共機関の車両群による直接調達も支えています。

カナダ

カナダは2025年に地域市場の9%を占め、2035年には市場規模が1億2,000万米ドルに達すると予測されています。同国では、都市部の商業造園、自治体の持続可能性プログラム、北米の機器サプライヤーや車両群運営者との調達方針の整合が、市場機会を支えています。一方、導入の進み方は寒冷な運用環境にも左右されるため、熱管理、保護された充電環境、季節の変わり目の作業に適した機器選定が重要になります。カナダの購入者は、稼働サイクル、気候への曝露、現場の充電環境が安定した運用を支える場合に、選択的に導入すると考えられます。

北米非住宅用電動ゼロターン芝刈り機市場のシェアと競争環境

北米の非住宅用電動ゼロターン芝刈り機市場は、既存の機器サプライヤーを中心に中程度に集中しています。一方、電動機器に特化したブランドや、隣接分野の自動化ソリューションを提供する企業の参入により、競争は一段と激化しています。上位5社は2025年に市場の約66%を占めました。このことは、ディーラー網の広さ、業務用製品としての信頼性、サービス提供能力、公共機関の車両群との取引基盤が重要であることを示しています。

The Toro Company（Exmark Manufacturingを含む）

The Toro Companyは、Exmarkを含め、2025年に32%の市場シェアを占めました。Toroの地位は、商業施設向けの幅広い芝地管理製品群、確立された販売店との関係、自治体、ゴルフ場、専門的な造園業者との取引基盤に支えられています。同社の電動化戦略では、複数の芝地管理用途でバッテリー駆動製品の選択肢を拡充しながら、購入者にとってなじみのあるサービス・調達体制を提供できることが強みとなっています。

Deere & Company（John Deere）

Deere & Companyは2025年に12%の市場シェアを占めました。John Deereは、特にゴルフ場、スポーツ施設、自治体向け用途で、商業用芝地管理機器に関する強固な取引関係を築いています。こうした用途では、機器の認定や販売店のサポートが購買判断に大きく影響します。電動ZTR製品を幅広い機器・技術製品群に組み込むことで、同社はフリート全体を対象とした提案を行う有力な手段を確保しています。

Husqvarna Group

Husqvarna Groupは2025年に9%の市場シェアを占めました。同社は、従来型、バッテリー式、そして自律走行式の芝刈り機を含む商業施設向け芝地管理製品群で競争しています。小規模な敷地、管理対象のキャンパス、広大な敷地など、それぞれ異なる運用モデルを検討する購入者にとって、この幅広い製品群は重要です。現場によっては、有人機器と自動化機器を組み合わせることが適しています。

EGO Power+（Chervon）

EGO Power+は、バッテリープラットフォームを軸とするエコシステムと、電動機器への移行を手軽に進めたい購入者向けの製品を通じて、商業分野での存在感を高めています。機器カテゴリーをまたぐプラットフォームの互換性は、より幅広い芝地管理用機器群でバッテリーや充電器を標準化し、作業者が扱いに慣れた機器を継続して利用したい請負業者や施設にとって、価値提案の強化につながります。

Greenworks Commercial

Greenworks Commercialは、小規模な請負業者や施設購入者が重視する導入コストに配慮した価格提案で競争しています。製品への関心を商業用フリートへの継続的な採用につなげるには、販売店網の拡大と実用的なサービスサポートが重要です。

その他の競合企業

SCAG Power Equipment、Wright Manufacturing、AriensCo（Gravely）、Hustler Turf Equipment、Bad Boy Mowers、Ferris Industries、Jacobsen、Kubota Tractor Corporation、Bobcat Company、EcoTeq、Encore Power Equipmentは、確立された顧客関係と商業用機器に関する知見を生かし、電動化への移行に取り組んでいます。Mean Green Productsはバッテリー駆動の商業用機器分野で専門企業としての地位を維持する一方、Scythe Robotics、Graze Robotics、Oso Roboticsは、自律走行式芝刈り機という隣接分野で事業を展開しており、今後、広大な敷地の管理業務に影響を与える可能性があります。

最近の業界動向

Toroは2025年1月、Sports Field Management Associationの会議で、バッテリー駆動の業務用ロータリーモア「Groundsmaster e3300」を発表しました。構成を変更できるバッテリー配置と車載充電機能は、確立された機器メーカーが電動化の対象をZTRプラットフォームにとどめず、自治体、施設、スポーツフィールドの幅広い維持管理用途へと拡大していることを示しています ^{[5]The Toro Company Newsroom. “Toro Introduces the All-New Groundsmaster e3300 at SFMA Conference 2025.” toro.com}。

Chervonは2025年10月、EGO 56V ARC LithiumバッテリーがJohn Deereの電動ZTrak芝刈り機「Z370RS」に採用されると発表しました。この提携は、バッテリープラットフォームをめぐる企業間連携が、相手先ブランド名製造（OEM）各社の製品開発を加速させるとともに、商業用機器の購入者に、より幅広く相互運用可能な機器エコシステムを提供する仕組みとなり得ることを示しています ^{[6]Chervon via Access Newswire. “EGO Batteries Power the New John Deere Z370RS Electric ZTrak™ Mower.” accessnewswire.com}。