欧州ガーデンフェンス市場 サイズとシェア 2026-2035

欧州庭園用フェンス市場規模

欧州の庭園用フェンス市場は、2025年に48億米ドルに達した。これは、欧州全域の住宅庭園、商業景観、農地、産業用境界および公共空間の区画、囲い込み、美観向上に使用されるフェンスシステムによる需要側の総収益を示している。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、市場規模は2026年の50億米ドルから2035年には79億米ドルに拡大し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.3%になると予測される。

欧州の庭園用フェンス市場は、2022年から2025年にかけてマクロ経済環境による抑制が続いた期間を経て、構造的な成長局面に入っている。この期間には、EUの住宅建設が大幅に縮小したほか、欧州中央銀行（ECB）の金融引き締めが住宅関連活動を抑制し、生活費上昇圧力が主要経済国全体で住宅改修への裁量的支出を圧迫した。ECBの金利正常化が住宅建設の回復に波及し、EU建築物エネルギー性能指令（EPBD）の改修義務が実際のプロジェクト支出へと発展し、複合材料への代替が製品レベルの需要構造を変化させるなか、市場は予測期間を通じて32億米ドルの増分収益を生み出すと予測される。2035年までに、2025年の絶対額ベースの市場規模はほぼ倍増する見込みである。

主要な成長要因

成長要因の影響分析

成長要因	CAGR予測への影響（約、%）	地域的重要性	影響時期
ECBの金利正常化と住宅建設の回復	+1.8%	ドイツ、英国、フランス、ベネルクス	短期（≤ 2年）
1990年代以降の木製フェンス交換需要の波	+0.9%	英国、ドイツ、フランス北部	中期（2–4年）
複合材・WPC材への代替	+1.1%	北欧および西欧	長期（≥ 4年）
東欧の新興成長市場	+0.4%	ポーランド、ルーマニア、チェコ、中央・東欧（CEE）	中期（2–4年）

ECBの金利正常化と住宅建設の回復

EUの住宅建設投資は2024年に7.7%、2025年にはさらに3.9%減少し、欧州では2008年以降の調整局面後で最も長期化した住宅投資の低迷となった。 ^{[1]FIEC（欧州建設業連盟）、fiec.eu}2024年6月に始まったECBの利下げサイクルは、住宅建設活動に波及するまでに一般に認識されている12–18か月のタイムラグを伴う。このため、ドイツおよびベネルクス市場では2026年以降、南欧市場では2026年下半期以降に、新設住宅の完成戸数が回復し始めると予想される。 ^[2]2023〜2025年に先送りされた庭園改修プロジェクトが順次再開され、新設住宅の完成によって初回設置需要が生じるなか、欧州のガーデンフェンス市場は、回復する建設関連支出から相対的に大きなシェアを獲得できる位置にある。欧州の売上高の19.3%を占める最大の国別市場であるドイツは、2021年以降の新設フェンス設置数量を圧迫してきた住宅建設の長期低迷を背景に、この回復の動きに特に大きく左右される。

1990年代以降の木製フェンス交換需要の波

イングランドの住宅ストックは2,562万戸に達し、 ^[3]そのうち約88%が専用庭を利用できる。これは欧州の比較において特有の普及率である。英国および欧州で住宅庭園の建設が活況を呈した1990年代から2000年代初頭に設置された木製パネルフェンスは、現在、25〜30年の実用寿命の終わりを迎えつつある。その結果、新設住宅の動向とは独立して進む、構造的な交換サイクルが生じている。この傾向は、1990年代の住宅拡大が最も顕著だった英国、ドイツ、フランス北部に集中しており、2026〜2032年の予測期間では、中価格帯の防腐処理木製パネルセグメントに最も大きな影響を及ぼす。

複合材およびWPC材への代替

WPCフェンスの販売時点における材料価格は、同等の防腐処理木製パネルを40〜60%上回る。一方で、メンテナンス不要の耐用年数は20〜30年であり、防腐処理針葉樹の10〜15年を上回る。このライフサイクルコスト上の優位性は、庭全体の改修を行う、価格を重視する住宅所有者にとって、ますます明確になっている。北欧および東欧で量産規模が拡大し、ライフサイクルベースで調整した場合の複合材投入コストが木材と同等の水準に近づき、2028年までに価格同等となるシナリオが予想されるなか、複合材ソリューションの対象市場は大幅に拡大する。業界データによると、ドイツの「庭園用木材」カテゴリーは2025年に+2.2%成長した。^[4] 自然な美観が商業面での重要性を維持していることを示しており、複合材メーカーは、木材の温かみを再現しつつメンテナンスを不要にする高度な木目表面技術によって、この動きに対応している。

東欧の新興成長市場

ルーマニア、ポーランド、チェコ共和国および広範な中東欧（CEE）地域では、西欧平均を上回る住宅建設の伸びが見られ、予測期間を通じて追加的な数量需要が生じている。ルーマニアの住宅建設部門は、EU結束基金による投資と国内住宅需要に支えられ、2025年には 20%を超えて成長すると予測される。中期的により重要な変化は構造的なものである。東欧の可処分所得が西欧の水準に近づくにつれ、消費者の嗜好は低価格帯の木材から中価格帯および処理済みパネル製品へと移行しており、数量成長に加えて平均販売価格の上昇を支えている。

主な課題

抑制要因の影響分析

課題	CAGR予測への影響（約）	地理的関連性	影響期間
住宅建設の逆風が継続	−0.5%	ドイツ、イタリア、フランス、スペイン	短期（≤ 2年）
EUDRによる木材サプライチェーンの混乱と投入コスト上昇	−0.2%	欧州全域（軟材への依存度が高い市場）	短期（≤ 2年）
DIY向け裁量支出の圧縮	−0.2%	英国、ドイツ、北欧	短期（≤ 2年）

住宅建設の逆風が継続

ECB主導の回復が予想されるものの、EUの住宅建設投資は短期予測期間を通じて構造的な圧力を受けている。FIECのデータによると、2024年は 7.7%縮小し、2025年には 3.9%減少すると予測されている。特にイタリアでは、Superbonus 110%税制優遇制度の廃止を背景に、2024年に 5.3%という大幅な縮小に直面した。ECBによる利下げが新規住宅許可、計画承認、施工業者の能力拡充に波及するまでには時間を要するため、建設主導の需要回復は 2026–2028年にかけて直ちに実現するのではなく、緩やかに進む見込みである。その結果、短期的な上振れ余地は、長期的な構造的成長軌道と比べて抑制される。

EUDRによる木材サプライチェーンの混乱と投入コスト上昇

2025年12月から大規模事業者に適用されるEU森林破壊規則（EU Deforestation Regulation）2023/1115^{[5]EUR-Lex、eur-lex.europa.eu} は、EU市場に木材製品を上市するすべての事業者に対し、森林破壊または森林劣化が生じた土地を原産地とする商品ではないことを確認する、文書化されたデューデリジェンスの実施を義務付けている。従来の製品構成が輸入軟材に大きく集中している同部門では、文書作成、第三者監査、サプライヤーの転換可能性などのEUDR対応コストにより、2025〜2027年の移行期間中、木材投入コストが 8–15%上昇すると予想される。これにより、従来型の木材フェンスメーカーは短期的な利益率の圧力にさらされ、低価格帯および中価格帯の消費者には価格上昇リスクが生じる。

DIY向け裁量支出の圧縮

欧州主要経済圏における生活費上昇圧力に加え、2024〜2025年に高金利へ移行する既存住宅所有者の住宅ローン借り換えコストの上昇が、DIYおよび消費者によるセルフ設置チャネル全体で、不要不急の住宅改修支出を抑制している。エコノミー価格帯（パネル1枚当たり€40未満）は、売上高シェアが2025年の28%から2035年には22%へ低下すると予測される。これは、短期的な裁量支出の圧縮に加え、中価格帯の処理済みパネルおよび複合材ソリューションへの構造的な移行を反映している。DIYチャネルへの影響は2026〜2028年に最も顕著となるが、2027年以降に実質世帯所得の伸びが回復するのに伴い、徐々に回復すると見込まれる。

欧州ガーデンフェンス市場の動向

持続可能な素材とEUDR主導の複合材への移行

EU森林破壊防止規則2023/1115（EUDR）は、大規模事業者に対するコンプライアンス義務が2025年12月から適用される。同規則は、EU市場に木材製品を投入するすべての事業者に対し、製品が森林破壊または森林劣化の対象となった土地に由来しないことを確認する、文書化されたデューデリジェンスの実施を求める要件とともに施行された。スカンジナビア、ポーランド、バルト諸国、さらには東南アジアから輸入される針葉樹材に構造的に依存するガーデンフェンス業界にとって、EUDRへの対応はコスト負担となるだけでなく、サプライチェーンの再構築という重大な課題でもある。業界評価によると、EUDRに基づく文書化、第三者監査、サプライヤー再編の可能性により、2025〜2027年の移行期間中、木材投入コストは8〜15%上昇する可能性があり、従来型の木製パネルメーカー全体で利益率が圧迫される見通しである。

こうしたコスト圧力により、木材・プラスチック複合材（WPC）フェンスへの消費者の移行が加速している。WPCフェンスは、再生木質繊維と熱可塑性ポリマーから製造されるという信頼性のある持続可能性の訴求、メンテナンス不要の性能、着実に向上する外観特性を備えた製品カテゴリーである。「Contemporary & Composite」製品セグメントは、2035年までの年平均成長率（CAGR）が9.8%となり、欧州ガーデンフェンス市場で最も急速に成長するセグメントである。同セグメントの売上高シェアは、2025年の10%（4億7,500万米ドル）から2035年には18%へ拡大すると予測される。

より戦略的に重要なのは、供給側の対応である。北欧の複数のWPCパネルメーカーは、オランダ、ドイツ、スウェーデンの専門メーカーを含め、EUDRに起因する木材コストのインフレによってプレミアム価格差が縮小するなか、大衆市場での販売数量拡大を見込み、2024年以降、工場の生産能力拡張を加速させた。2028年には、ライフサイクルコストを調整したベースで、複合材フェンスの価格が処理済み木材と同等になると予測される。これにより、複合材フェンスはプレミアムなニッチ製品から、北欧および西欧市場全体で主流となる提案へ移行している。英国、ドイツ、フランスのフェンス施工業者および庭園造園請負業者48社を対象に当社が2025年第4四半期に実施した一次調査では、67%がすでに標準的な顧客向け品ぞろえに少なくとも1種類の複合材またはWPCパネル製品を導入していた。この割合は、同様の2022年調査における推定31%から上昇しており、複合材の採用が、消費者向け小売シェアデータだけから把握される進展を大幅に上回るペースで進んでいることを裏付けている。

デジタルコマースと消費者直接販売チャネルの変革

オンライン小売は、欧州のガーデンフェンス流通における構造的な成長チャネルとして台頭している。業界データによると、ドイツのオンラインガーデン市場は2025年に€12.8億に達し、前年比3.7%成長した。また、オンライン専業小売業者がオンラインのガーデン製品販売の41.2%を獲得した。これらの数値は、現在進行しているチャネルシフトが一時的なパンデミック期の行動パターンではなく、欧州におけるガーデン製品の購買を変化させ、既存の実店舗型フェンス販売業者の競争環境を再形成している持続的な構造変化であることを示している。

オンライン小売チャネルを合算すると、2025年には欧州のガーデンフェンス流通の19%を占め、2035年までに年平均成長率（CAGR）約9.2%で27.5%に達すると予測される。D2CサブチャネルはCAGR 9.5%と最も急速に成長している。これは、複合材フェンスや現代的なフェンスを専門とするブランドが、電子商取引を活用して従来型DIY小売業者のゲートキーパーを介さず、住宅所有者に直接プレミアム価格で販売していることによる。

この動きを示す代表的な実例が、英国発のオンライン専業複合材フェンスブランドによる欧州での急速な事業拡大である。これらには、Trexのライセンスを受けたパネル販売業者や独自のWPC専門企業が含まれる。各社は2022年時点の英国限定事業から、2025年までに単一の実店舗小売提携も構築することなく、直接配送を通じてドイツ、オランダ、スカンジナビア全域の顧客に対応するまでに事業を拡大した。このチャネルシフトにより、大型DIY小売業者の売上高シェアは2025年の28%から2035年には23%に低下すると予測される一方、強力なデジタルマーケティング力、重量のあるパネル製品に対応する物流能力、施工サービス網との提携を組み合わせられるブランドには、構造的な先行者優位性が生まれている。

プレミアム化と庭の境界の意匠性向上

屋外生活空間が住宅の居住エリアの延長として機能面で重要性を増すなか、欧州の住宅所有者は庭の美観に継続的に投資している。プレミアム価格帯（標準パネル1枚当たり120ユーロ超）はCAGR 7.8%と最も急速に成長する価格セグメントであり、売上高シェアは2025年の20%から2035年には26%に拡大する見込みである。その根底にある要因は、質の高い造園による不動産価値向上に対する消費者意識の高まり、庭のデザイン嗜好に対するソーシャルメディアの影響、特にInstagramやPinterestを通じた現代的な横板張りデザインや粉体塗装アルミニウム製デザインの発見、そして高級住宅や宿泊施設の仕様に直接応える、真にデザイン主導型のフェンス製品が入手可能になったことである。

金属・装飾製品セグメントはCAGR 6.2%で成長している。南欧では、錬鉄製および装飾スチール製フェンスが美観と防犯性の両方を備えるものとして強い需要がある。また、北欧および英国の高級住宅新築開発では、建築家やランドスケープデザイナーが、Betafence Nylofor 3D Proシリーズや粉体塗装アルミニウム製スクリーンなどのアルミニウム製スラットフェンスシステムを標準的な境界処理として指定している。トレリス・ラティスセグメントはCAGR 5.3%で成長しており、機能的な境界の明確化と装飾的な庭の構造物の両方を担っている。これは、欧州の住宅密度に特徴的な都市部や限られた広さの庭の環境で支持を得ている。

庭園インフラの成長要因となるEPBD改修義務

改正エネルギー性能建築物指令（EPBD）2024/1275 ^{[6]EUR-Lex、eur-lex.europa.eu} は、2030年までにEUの住宅建築ストックのうち性能が最も低い15%について大規模改修を義務付けており、改修義務は2035年まで継続する。この政策の主眼は熱外皮、HVACシステム、再生可能エネルギーの統合にあるが、住宅全体の大規模改修によって、境界フェンスの交換を含む包括的な外構改善にも波及効果が生じることが確認されている。INSEEによると、フランスの住宅戸数は2024年1月時点で3,820万戸に達し、その54.8%が一戸建て住宅である。^{[7]ドイツ連邦統計局（Destatis）、destatis.de}また、Destatisによると、ドイツの住宅戸数は4,376万戸であった。^{[8]INSEE（フランス国立統計経済研究所）、insee.fr}

改修対象となる住宅ストックの規模は大きい。EPBDに伴う改修支出だけで、2026〜2030年の期間に欧州市場全体で推定4億5,000万〜6億米ドルの追加的な庭用フェンス売上が累積的に生み出される見込みであり、住宅市場の循環性を超えて機能する、構造的に裏付けられた需要基盤が形成される。

東欧の郊外化と新市場の形成

西欧市場は、主に改修・交換需要によって動いている。これに対し、特にポーランド、ルーマニア、チェコ共和国、バルト諸国を含む東欧市場は、戸建て住宅および二戸建て住宅の新築需要を特徴とする、より初期の発展段階にある。ポーランドでは、拡大する中間層の郊外住宅地帯を背景に、ワルシャワ、クラクフ、ヴロツワフ周辺の新築戸建て・二戸建て住宅開発地で、住宅敷地の境界フェンスに対する初回需要が生じている。ルーマニアの建設部門は、EU構造基金と国内住宅需要に支えられ、2025年には20%を超えて成長すると予測されている。この成長率は西欧平均の約4倍に相当する。これら東欧市場の製品構成は現在、低価格帯および中価格帯の木製パネルフェンスに偏っており、数量の増加が1単位当たりの売上高を同程度には押し上げない。中期的により重要な変化は、東欧の可処分所得が上昇して収斂するのに伴い、中価格帯製品および処理済みパネル製品へ移行する動きである。この構造的な変化により、2028〜2032年以降、平均販売価格の上昇が市場を実質的に押し上げ始める見込みである。

欧州庭用フェンス市場分析

製品タイプ別

縦張り密閉板（VTC）フェンス

縦張り木製密閉板（VTC）セグメントは、2025年の欧州庭用フェンス市場をリードし、欧州全体の売上高の28%に当たる13億3,000万米ドルを占めた。これは、欧州大陸全体で売上高が最も大きい単一製品タイプである。VTCパネルは、水平レール上に縦向きのフェザーボード材を重ねて構成されており、完全なプライバシー確保、優れた構造強度、確立されたDIY施工実績が評価され、英国および北欧市場で最も広く採用されている庭用フェンスソリューションとなっている。

Jacksons FencingのJakcure処理密閉板システムは25年間の支柱保証を備えており、Forest Garden Groupの前処理済みVTCパネルはB&QおよびWickesを通じて販売されている。これらの製品仕様は、同カテゴリーに対する消費者の期待を形成する基準となっている。一方、セグメントベースでは、VTCの売上高シェアは2035年までに24%へ低下すると予測される。これは、市場平均を下回る4.2%の年平均成長率（CAGR）に相当する。EUDRに伴う投入コストの上昇により、新材の針葉樹を使用したVTCパネルの実質的な価格プレミアムが拡大し、価格を重視するリピート購入者の間で複合材製品への代替が加速するためである。当社が2026年上期に、欧州の主要DIY小売企業およびガーデンセンター購買グループに属する庭用品の調達責任者285人を対象に実施した調査では、74%がEUDR関連書類の遵守対応を最大の調達上の懸念として挙げた。これは、2021年以来初めて、調達上の主要な圧力として価格上昇を上回ったことを意味する。この結果は、従来型の木材依存度が高い製品ラインアップでSKU整理が加速することを直接的に示唆している。

現代型・複合材フェンス

現代的製品・複合材セグメントは、製品タイプ別の分類において最も注目される成長機会であり、2025年の売上高基盤である 4億7,500万米ドル（シェア 10%）から、年平均成長率（CAGR）9.8%で成長すると予測される。このセグメントには、WPCパネルシステム、粉体塗装アルミニウム製スラットフェンス、水平型の現代的な木材デザイン、建築用スクリーンソリューションが含まれる。Zenturo Superのモジュール式パネルや、英国発のD2Cブランドが独自に展開するWPCシステムなどの製品は、従来のクローズボード製品やラップパネル製品と比べ、意匠性とライフサイクル性能で差別化されている。

2025年に 18%のシェアを占めるラップパネル／フェザーボードセグメントは、最も急速なシェア低下に直面しており、CAGR 3.8%で 2035年には 15%まで低下すると予測される。同セグメントは、中価格帯のDIYチャネルにおいて、EUDRによる木材コスト上昇と複合材への代替の双方の影響を最も受けやすいためである。金属・装飾フェンスは、2025年に 12%のシェア（5億7,000万米ドル）を占め、CAGR 6.2%で成長し、2035年には 14%のシェアに達すると予測される。南欧および英国における高級住宅用・商業用需要が成長を牽引している。

素材別

木材

木材は欧州庭園フェンス市場で主流の素材であり、2025年には 26億米ドルに達し、総売上高の 54.1%を占めた。業界データによると、ドイツの「Wood in Garden」製品カテゴリーは 2025年に 2.2%増加しており、コストおよび規制面の圧力が高まるなかでも、天然木材の意匠に対する消費者の嗜好が持続していることを示している。この素材セグメントの規模は、数十年にわたり整備されてきたサプライチェーン基盤を反映している。北欧および東欧産の防腐処理済みマツ材が、北欧、中央欧州、西欧の各市場で主な原材料となっている。英国市場で設置される木製フェンスの約 80%は輸入品であり、同セグメントがEUDR対応コストや、輸入コストへの転嫁に影響するEUR/USD為替レートの変動を受けやすいことを示している。

こうした逆風にもかかわらず、木材は売上高の絶対規模が大きいため、予測期間を通じて市場最大の素材セグメントであり続ける見込みである。ただし、シェアは 2025年の 56%から、CAGR 3.8%で 2035年には推定 48%に低下すると予測される。2025年後半に欧州7社の木材商社およびフェンスパネルメーカーを対象に実施されたサプライチェーン責任者への取材では、EUDR対応に伴う間接費により、針葉樹パネルの実質的な投入コストが推定 6〜12%上昇していることが示された。これは、EUの規制影響評価で示された 8〜15%の範囲とも概ね一致しており、こうした利益率の圧縮が、複合材および金属製品に向けた製品ポートフォリオの多様化を加速させている。

複合材

複合材（WPC）は、CAGR 9.8%で成長する最速成長の素材セグメントであり、現代的製品・複合材の製品タイプの動向と一致している。WPCの売上高シェアは、2025年の 10%（4億7,500万米ドル）から 2035年には 18.5%に拡大すると予測される。これは、ライフサイクルコストの経済性が複合材に有利に働き、EUDRが従来の木材の競争上のコスト優位性を損なうなかで、素材別分類における最も大きな構造変化となる。金属は、2025年に 16%（7億6,000万米ドル）の安定したシェアを維持し、予測CAGRは 5.9%となる見込みである。欧州全域での商業用、産業用セキュリティ用、装飾性を重視した住宅用の強い需要が成長を支えている。ビニール／PVCは、CAGR 5.8%で 9%のシェア（4億2,800万米ドル）を占めている。特に英国、オランダ、スカンジナビア沿岸部の住宅市場を中心に、欧州の沿岸地域および高湿度地域でメンテナンスが不要であるという特性が評価されている。コンクリート製フェンス（2億3,800万米ドル）は、商業用および産業用の敷地境界用途で使用される、ポスト・グラベルボードシステムやプレキャストシステムを中心としたニッチ市場であり、市場全体を下回るCAGR 3.4%で成長している。

地域別

ドイツ庭園フェンス市場

ドイツは欧州の庭園用フェンス市場において最大の国別市場であり、19.3%を占め、2035年には市場規模が 15億米ドルに達すると予測される。ドイツ市場の基盤となっているのは、4,376万戸の住宅ストック と、欧州で最も体系化された庭園用品産業の一つである。同産業は IVG（Industrieverband Garten）が毎年追跡しており、同団体の「Jahresbericht 2025」によると、ドイツの庭園市場は 2024年の198.6億ユーロから 2025年には約197億ユーロへ縮小した一方、「庭園用木材」サブカテゴリーは 2.2%の成長を記録した。製品構成を見ると、ドイツでは中価格帯および高価格帯の処理木材製フェンスパネルの比重が高く、国内の WPC パネルメーカーに支えられた、確立されつつ成長している複合材カテゴリーも存在する。

FIECのデータによると、ドイツでは 2025年を通じて住宅投資の縮小が続いている。 しかし、ECBの金利正常化サイクルを背景に、2025〜2026年に着工したプロジェクトの住宅が市場に供給されることで、2027〜2029年には回復主導で新規設置需要が加速すると見込まれる。市場シェアが 1.9%と安定し、市場規模が 9,200万米ドルに達するオーストリアは、高所得で品質重視の市場であり、高級木材および複合材が好まれている。また、ObiやBauhausなどのDIY小売チャネルが主要な流通基盤となっている。

英国は 2025年の市場規模が 8億500万米ドルで、国別では 2番目に大きい市場である。イングランドだけで 2,562万戸の住宅を有し、その約88%が専用庭へのアクセスを備えていることから、住宅ストック規模を基準とした欧州最大の住宅用境界フェンスの対象基盤を形成している。英国のフェンス小売市場は 2024年に力強い勢いを示し、B&Q（Kingfisher plc）およびTravis Perkinsは、滞留需要の顕在化と英国郊外市場におけるフェンスパネル交換サイクルの始まりを背景に、フェンスカテゴリーの売上高が約22%増加したと報告した。

EUDRは英国のフェンスサプライチェーンにとって、短期的に重大な混乱リスクとなっている。英国で設置される木製フェンスの約80%が輸入品であり、その大半をスカンジナビアおよび東欧産の処理済みマツ材が占めるため、EUDRのコンプライアンスコストは英国の木製パネル製品価格に直接かつ即時に転嫁されることになる。 その他欧州地域の合計に含まれるスカンジナビア・北欧市場（ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィンランド）は、安定した高級品寄りの需要特性を示しており、複合材および金属製フェンスの普及率が比較的高く、オンライン流通基盤も整備されている。その結果、欧州市場全体に対する単位当たり売上高の寄与は構造的に平均を上回っている。

フランスは 2025年に欧州市場収益の 6.3%を占め、2035年には市場規模が 5億米ドルに拡大すると予測される。INSEEによると、フランスの3,820万戸の住宅のうち54.8%が一戸建てであり、 2,000万戸を超える戸建ておよび準戸建て住宅に相当することから、住宅用庭園境界フェンスの大規模な対象基盤を形成している。フランスでDIY小売大手として確固たる地位を持つLeroy Merlinに加え、園芸センターおよび専門チャネル全体で庭園用品の流通基盤を確立しているNortene SASの存在により、市場開発を支える強力な流通インフラが整備されている。

イタリアは 2025年の市場規模が 2億4,400万米ドルで、市場収益の 5.1%を占めている。同国では、Superbonus 110%税制優遇プログラムの縮小により市場が急激に収縮しており、FIECのデータによると、イタリアの住宅建設は 2024年に 5.3%縮小した。

 2027年以降のイタリアの中期的な回復に加え、イタリアの住宅美学の伝統に沿った装飾フェンスおよび金属フェンスへの構造的に強い需要が見込まれることから、錬鉄製および粉体塗装スチール製の外周フェンス仕上げがプレミアム価格で取引される同国は、予測期間中における有望な回復機会の一つと位置付けられる。スペイン、ポルトガル、ギリシャを含む南欧全体では、装飾フェンスおよび金属フェンスの売上高シェアが北欧市場を上回っている。また、プレミアム複合パネルの普及は初期段階にあり、低い基盤から長期的に成長できる余地が生まれている。

欧州ガーデンフェンス市場のシェア

欧州のガーデンフェンス業界の市場シェア構造は、極めて分散している。欧州全域には、国内および地域のメーカー、販売業者、専門施工業者が数千社存在すると推定されるが、支配的な地位を占める単一企業はない。売上高を追跡している上位3社である Jacksons Fencing、Betafence Belgium N.V.、Grangewood Fencing Supplies の合計市場シェアは、2025年の欧州市場全体の売上高の約4.5%にとどまる。この極めて低い集中度は、欧州44か国超に及ぶ地理的多様性、一般的な低価格帯の木材パネルから建築用途向け複合システムに至る製品の大きな異質性、さらに、国内市場向けに事業を展開し、国内調達木材と地域に根差した流通網を活用する地場および地域メーカーの優位性によってもたらされている。

2026年第1四半期に当社の欧州建築資材調査チームが招集した専門家パネルには、英国およびドイツの造園施工業者団体に所属する調達・仕様決定分野の上級専門家8名が参加した。同パネルでは、複合フェンスカテゴリーが転換期を迎えており、オンラインを起点とするブランドが仕様決定者レベルで、従来の木材重視型ブランドからシェアを奪い始めているという一貫した見解が示された。これにより、先行企業には競争上の優位性が生まれており、従来型メーカーが24〜36か月の期間内に再現することは困難になると考えられる。

Jacksons Fencing（H.S. Jackson & Son (Fencing) Ltdとして事業を展開）は、英国で最も著名なブランド系ガーデンフェンスメーカーである。英国会社登記所への提出書類によると、同社の2024会計年度の売上高は3,684万ポンドで、2022会計年度の4,059万ポンドから減少した。^[9] 売上高の約65%がガーデンおよび住宅用フェンス用途によるものと推定されることから、Jacksonsの2024会計年度におけるガーデンフェンス売上高は約2,390万ポンド（2024年のポンド／米ドル為替レートで約3,050万米ドル）と推定される。2022〜2024年の売上高減少は、英国の住宅市場の低迷と、住宅改修支出が高水準となったピーク後の新型コロナウイルス感染症流行後の正常化を反映している。Jacksonsは、専門施工業者およびプレミアム消費者セグメントで強いブランドプレミアムを有している。25年間のフェンスポスト保証を可能にする独自の Jakcure 木材処理システムを基盤とし、商社の取引口座、選定したDIY小売業者との提携、拡大する自社オンラインチャネルを通じて製品を販売している。英国市場でプレミアム化が続くなか、複合材および現代的な製品ラインにおける戦略的なポジショニングが、同社にとって主な成長機会と特定されている。

Betafence Belgium N.V.は、住宅用ガーデンフェンス、商業用外周セキュリティ、産業用途にまたがる事業を展開する欧州有数のフェンスグループである。ベルギー官報の年次決算書によると、同社の売上高は2022会計年度の1億2,230万ユーロから2024会計年度には9,260万ユーロに減少し、欧州の住宅建設市場全体の低迷を反映している。^{[10]ベルギー官報（ベルギーの官報）、ejustice.just.fgov.be}  ベネルクス、ドイツ、フランス、中欧市場にまたがるBetafenceの汎欧州流通インフラは、同社をこの分野で真に国境を越えた規模を持つ数少ない企業の一つに位置付けている。

戦略的施策には、北欧および西欧全域で進む高付加価値化の動きを取り込むための装飾パネルおよび現代的なフェンス製品の品ぞろえ拡充や、オンライン専業の複合材フェンスブランドとの競争に向けたデジタルチャネル機能への投資が含まれる。Grangewood Fencing Suppliesは、英国で住宅・商業施設向けフェンス施工を専門とする企業として事業を展開しており、2024年度の売上高は約830万ポンド、その約90%が庭園フェンス用途によるものと推定される。より広範な競争環境には、数千社に及ぶ企業が存在する。これには、B&Q、Wickes、Homebase、Travis Perkinsに中価格帯の木製パネルフェンスを供給する主要な大量供給企業であるForest Garden Groupのほか、Nortene SAS、Rowlinson Garden Products、Brundle（F.H. Brundle）、さらに、2026〜2035年における競争構造の変化をもたらす主要な動きとなる、オンライン専業の複合材フェンスブランドの新興企業群が含まれる。

欧州庭園フェンス市場の企業

欧州市場で事業を展開する主要企業は以下の通りである：Jacksons Fencing（H.S. Jackson & Son Fencing Ltd）、Betafence Belgium N.V.、Grangewood Fencing Supplies、Nortene SAS、Blooma（Kingfisher plc）、Forest Garden Group、Shire Garden Buildings、Protector A/S、Zenturo（Bekaert Group）、Yardwise、Gardman（Brand Addition Group）、Robinsons Sheds & Fencing、Rowlinson Garden Products、Metsä Wood、Timberline Ltd、Zaun Ltd、Brundle（F.H. Brundle）、Tanalised Timber Systems、Buildbase Timber、ならびにドイツ、フランス、イタリア、ポーランド、オランダ、ベルギー、スペイン、スカンジナビア各国のさまざまな国内および地域メーカーである。

Jacksons Fencing は、英国を代表するプレミアムブランドの庭園フェンスメーカー兼サプライヤーである。Companies Houseへの提出書類によると、売上高は2022年度の4,059万ポンドから、2023年度には3,832万ポンド、2024年度には3,684万ポンドへ減少した。これは、英国の住宅市場が短期的な逆風に直面していることや、住宅改修カテゴリーの需要がパンデミック後に正常化したことを反映している。この売上高の推移にもかかわらず、Jacksonsは、独自のJakcure加圧処理システムに支えられた強固なブランドプレミアムの地位を維持している。同システムはフェンス支柱に25年間の保証を付与するものであり、専門施工業者およびプレミアム消費者層において構造的な価格プレミアムを可能にする製品差別化の基盤となっている。同社は、建材販売業者向けの取引口座、選定したDIY小売業者との提携、拡大する自社オンラインチャネルを通じて製品を販売している。複合材および現代的なフェンス製品ラインへの戦略的な展開は、今後の売上高成長を担う主要な方向性であり、Jacksonsは、既存の施工業者との関係とブランド価値を活用しながら、複合材への代替トレンドを取り込むことが可能となる。

Betafence Belgium N.V.は、住宅用庭園フェンス、商業施設向けの境界セキュリティフェンス、産業用途にわたる幅広い製品ポートフォリオを有する欧州の主要フェンス企業である。ベルギー官報（Staatsblad）の年次決算書に基づくと、売上高は2022年度の1億2,230万ユーロから、2023年度には1億630万ユーロ、2024年度には9,260万ユーロへ減少しており、欧州の住宅建設市場全体の低迷に連動している。住宅用および庭園用フェンスはBetafenceの総売上高の約25%を占め、残りは商業施設向けの境界・セキュリティ用途で構成される。後者では、消費者向け庭園フェンスカテゴリーとは価格設定および利益率の構造が大きく異なる。Betafenceは、欧州全域に及ぶ販売インフラと複数国でのブランド展開により、実質的な国境を越えた事業規模を有する数少ない欧州フェンス企業の1社に位置付けられる。戦略的優先事項には、北欧および西欧の住宅用庭園フェンスで進む高付加価値化の動きを取り込むためのNyloforおよび装飾パネル製品ラインの拡充や、オンライン専業の複合材フェンスブランドとの競争に向けたデジタルチャネル機能への投資が含まれる。

Nortene SASは、フェンスパネル、トレリス、縁取り材、植物支持システムなどの園芸インフラ製品を手掛ける、欧州で確固たる地位を築いているメーカー兼販売会社です。Nortene は、フランスの園芸センター、Leroy Merlin、Bricomarché の輸出チャネル全体で強固な小売網を維持しており、南欧市場にも販売網を広げています。木材、金属、合成素材によるガーデンフェンス製品を複数の価格帯で幅広く展開しているため、フランスおよび南欧の各セグメントにおいて、低価格帯から中価格帯までをカバーしています。フランス国内にある 1,400以上の Leroy Merlin および Bricomarché 店舗で確立された小売プレゼンスにより、Nortene は専門競合企業が自力で再現することが難しい販売チャネルへの到達力を有しています。

Forest Garden Group は、英国最大級のガーデン用木材製品メーカー兼販売会社の一つであり、木材加工からブランド完成パネル製品までを網羅する統合型サプライチェーンを運営しています。同社は、B&Q、Wickes、Homebase、Travis Perkins など英国の主要 DIY 小売企業に製品を供給し、英国の主要なガーデンフェンス販売チャネル全体で広範な全国販売網を構築しています。Forest Garden は、木材加工を垂直統合した生産能力を有しており、処理済み木材製の中価格帯パネルおよび支柱セグメントにおける主要な量販企業として位置付けられています。製品ラインには、英国の DIY 小売網を通じて、標準処理済み VTC パネル、ラップパネル、支柱・レールシステム、トレリス製品が含まれ、ブランド製品とプライベートブランド製品の双方を展開しています。

Rowlinson Garden Products は、フェンスパネル、支柱、トレリス、装飾用の庭境界製品を幅広く取り扱う園芸製品専門企業であり、英国の DIY 小売チェーン、園芸センター、オンラインチャネルを通じて製品を販売しています。Rowlinson の製品ポートフォリオは低価格帯から中価格帯までをカバーしており、高付加価値製品への需要を取り込むため、処理済み木材フェンスおよび装飾性の高い木材フェンスへの投資を拡大しています。同社はオンラインでの業務用販売基盤を確立しつつあり、市場需要がより高い利益率の製品カテゴリーへ移行するなか、複合素材製フェンスおよび現代的なフェンスセグメントに対応するため、製品ラインの拡充を積極的に進めています。

Brundle (F.H. Brundle) は、鋼材、アルミニウム、装飾フェンスシステムなどの金属製品を扱う英国有数の業務用販売会社であり、専門施工業者、造園請負業者、建材販売会社向けに、広範な全国支店網とオンライン業務用販売プラットフォームを運営しています。Brundle は装飾フェンスおよび金属フェンスシステムで確立された地位を築いており、住宅および商業施設の仕様において、粉体塗装アルミニウムやスチール製の外周フェンス設計の採用が増加するなか、2035年まで年平均成長率（CAGR） 6.2%で成長すると見込まれる金属・装飾セグメントの構造的な恩恵を受ける立場にあります。同社の販売モデルは、最終消費者向け小売ではなく、専門請負業者への大量供給に重点を置いているため、DIY チャネルの縮小による直接的な影響を受けにくい構造となっています。

Zaun Ltd は英国に拠点を置く高セキュリティ外周フェンスシステムのメーカー兼施工会社であり、産業、インフラ、施設用途向けに、剛性メッシュパネル、パリセード、溶接メッシュシステムなどを展開しています。Zaun は、ガーデンフェンスと産業用セキュリティ外周フェンスの両カテゴリーにまたがって事業を展開しており、同社の高仕様製品は、住宅用ガーデンフェンス市場に隣接する商業施設開発、公益事業、輸送インフラで使用されています。英国のウルヴァーハンプトンにある生産拠点により、輸入依存度の高い競合企業に対して、国内サプライチェーン上の優位性を有しています。

Metsä Wood は、北欧最大級の木材加工グループの一つであるフィンランドの Metsä Group における木材製品部門です。Metsä Woodは、フェンスポストやレールなどの処理済み製材品を、欧州全域の建設資材販売業者、木材流通業者、ガーデンフェンスメーカーに供給している。管理過程認証を取得したスカンジナビアのTier 1木材サプライヤーとして、Metsä WoodはEUDR準拠のサプライチェーン供給元として直接的な位置付けを確立しており、サプライチェーンの原産地証明書類が差別化要因ではなく調達要件になりつつある市場で、構造的な競争優位性を提供している。

Protector A/Sは、ガーデンフェンスポスト、レール、建設用木材などの加圧処理木材製品を製造するノルウェー企業であり、スカンジナビアおよび北欧市場全体に流通させている。同社はEUDRの規制対象となる木材サプライチェーン内で事業を展開しており、欧州の輸入業者が監査可能なサプライチェーンの原産地証明を重視するなか、ノルウェー産のFSCおよびPEFC認証木材の調達をコンプライアンス上の優位性として位置付けている。Protectorの製品ラインアップは、住宅用の庭の境界フェンス部材と、農業・農村向けのポスト・アンド・レールシステムの双方をカバーしている。

Zenturo (Bekaert Group)は、ベルギーを拠点とするワイヤー加工・コーティング技術のグローバル企業であるBekaert Groupが展開する住宅・ガーデンフェンスブランドである。Zenturoの製品ポートフォリオには、ZenturoおよびZenturo Superのモジュール式住宅用フェンスシステムを含む剛性メッシュパネルシステムが含まれ、中価格帯および高級住宅セグメントにおいて、従来の木製目隠しパネルに代わる製品として販売されている。流通は欧州のDIY小売店、ガーデンセンター、オンラインチャネルに及び、成長するD2C eコマース機能が欧州全域の住宅消費者へのアクセスを支えている。Bekaertの工業規模のワイヤーおよびコーティング製造能力により、Zenturoは金属フェンス分野で構造的に有利な投入コストポジションを確保している。

欧州ガーデンフェンス業界のニュース

• 2026年1月: EU EPBD 2024/1275に基づく大規模改修義務が、EU加盟国における最初の実効的なコンプライアンス評価段階に入る。欧州委員会に提出された各国の改修計画では、2030年までに建築ストックのうち性能が最も低い16%を改善するスケジュールが示されており、EU27加盟国全体で、境界フェンスの交換を含む建物外構改修に対する政策主導の需要パイプラインが確認されている。
• 2025年12月: 大規模事業者を対象とするEU森林破壊規則（EUDR 2023/1115）のコンプライアンス期限が発効する。欧州の木材販売業者、フェンスパネルメーカー、DIY小売業者の購買担当者は、川上の針葉樹材サプライヤーがEUDRデューデリジェンス文書の要件への対応を急ぐなか、サプライチェーンの混乱を報告している。
• 2025年9月: バーチャルフェンスソリューションの先駆企業であるNofenceは、シリーズBの資金調達ラウンドを成功裏に完了し、2,600万ポンド超を調達したと発表した。このラウンドはEuropean Circular Bioeconomy Fundが主導し、Capagro、Nysnø Climate Investments、Climate Innovation Capital、Speedinvestが参加した。スペイン、アイルランド、英国、ノルウェーで導入が急速に拡大するなか、Nofenceは適応型放牧を通じて、欧州の農家による土地管理の改善、労働集約度の低減、生物多様性の支援を後押ししている。
• 2025年5月: 英国では、「The Town and Country Planning (General Permitted Development) (England) Order 2015」の一環として新たな規制が施行され、住宅所有者および企業に対し、フェンスの維持管理を怠った場合、個人住宅所有者には最大5,000ポンド、商業事業者には最大20,000ポンドの罰金が科される可能性があると注意喚起された。

市場集中度スコア

欧州ガーデンフェンス市場の市場集中度スコアは10点満点中2点であり、追跡対象となる上位3社の合計シェアが約4にとどまる、競争が極めて細分化された市場環境を反映している。5%の欧州全体の売上高を占める。これは、44か国以上の市場にまたがる地理的な広がり、エコノミー木材パネルから高級建築用複合システムに至る製品の多様性、ならびに国内志向の流通ネットワークに対応する各国および地域メーカーの優位性が長期にわたり続いていることに起因する構造的な特徴である。

欧州の庭園用フェンス市場調査レポートでは、以下のセグメントについて、2022年から2035年までの売上高（10億米ドル）および数量（百万リニアメートル）に関する推計と予測を含む、業界の詳細な分析を掲載している。

製品タイプ別市場

• VTC（垂直密閉板張り）フェンス
• ラップパネル／フェザーボードフェンス
• ピケットフェンス
• トレリス・ラティスフェンス
• 支柱・横木フェンス
• 金属・装飾フェンス
• 現代型・複合フェンス
• その他

素材別市場

• 木材
• 金属
  • 亜鉛めっき鋼
  • アルミニウム
  • 錬鉄
• 複合材
• ビニール／PVC
• コンクリート
• その他

価格帯別市場

• エコノミー
• 中価格帯
• プレミアム

用途別市場

• 住宅用
  • DIY施工
  • 専門業者による施工
• 商業用
  • 小売・宿泊施設
  • オフィス・ビジネスパーク
• 農業・農村用
• 産業・セキュリティ用
• 自治体・公共空間用

流通チャネル別市場

• 実店舗
  • DIY小売・大型店 
  • 園芸センター・苗木店
  • その他
• オンライン小売
  • ブランドのウェブサイト
  • 電子商取引プラットフォーム

上記の情報は、以下の地域および国を対象としている。

• ドイツ
• 英国
• フランス
• イタリア
• スペイン
• オランダ
• ポーランド
• ベルギー
• オーストリア
• スウェーデン
• ノルウェー
• デンマーク