欧州都市園芸用品市場 サイズとシェア 2026-2035

欧州都市園芸製品市場の規模

欧州の都市園芸製品市場は、2025年に市場規模 69億米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）約8.9%で拡大し、2035年には156億米ドルに達すると予測される。2026年の市場規模は75億米ドルに達する。2025年の売上高の74.82%を占めた住宅向け需要が市場規模を支える一方、省スペース型システムとオンライン小売が新たな利用者へのアクセスを拡大している。

同市場は、空間が限られた都市環境で食用・観賞用・実用目的の栽培を可能にする製品で構成される。住宅、商業施設、機関向けに販売される容器・プランター、栽培システム・キット、培地、種子、灌漑設備、照明、工具、害虫管理製品、関連アクセサリーなどが含まれる。大規模温室設備および従来型の露地農業用資材は対象範囲に含まれない。

売上高の推計には、企業開示資料、消費関連の代理指標、マクロ経済指標、規制環境を需要側から突き合わせる手法を用いている。予測には、都市の人口密度、持続可能性志向、販売チャネルの発展、スマート製品の普及、価格および製品構成の影響を反映している。欧州では都市への人口集中が顕著であり、2018年にはEUの都市が人口の38.9%を占める一方、国土面積に占める割合は3.6%であった。有機市場、政策、都市緑化、デジタル戦略に関する情報を需要環境の分析に活用している。^{[2]Agence Bio - French Organic Agency, agencebio.org}その結果、バルコニー、窓辺、テラス、コンパクトな屋内空間で栽培できる製品が選好される。

主な成長要因

都市化により、家庭が私有の緑地を利用できる機会は減少し、バルコニー、テラス、窓辺向けに設計された製品の価値が高まっている。垂直型プランター、栽培バッグ、軽量容器、モジュール型システムは、集合住宅での生活に適した形態へ栽培を転換する。根底にある需要の仕組みは装飾性ではなく実用性にある。消費者は小さなスペースから始め、利用が定着するにつれて植物、培地、栄養剤、灌漑設備を追加できる。その結果、最初のプランター購入後も継続的な購入が生じる。

持続可能性に関する嗜好は、耐久性の高い容器、有機種子、堆肥化製品、水効率の高い灌漑への需要を後押ししている。EUの有機小売売上高は2024年に551億ユーロに達し、前年比5.5%増となったほか、過去10年間の水準の2倍を超えた。^{[3]USDA Foreign Agricultural Service, fas.usda.gov} EUの有機農業面積は2022年に1,690万ヘクタールに達し、利用農地面積の10.5%を占めた。これらの指標は都市園芸を直接測定するものではないが、追跡可能な栽培と廃棄物の少ない投入資材を重視する、より広範な消費者志向を裏付けている。素材の耐久性と信頼できる環境価値を兼ね備えた製品は、リピート購入につながりやすい。

家庭菜園で育てる野菜、ハーブ、マイクログリーンは、新鮮さと栽培条件の管理を求める世帯にも支持されている。食用作物の栽培は、種子、苗、容器、培地、支柱、栄養剤、灌漑など幅広い製品への支出を促す。より重要な効果は、食用を目的とした利用によって、単一の観賞用製品の購入サイクルへの依存が低下することである。これにより、栽培期間中に使用される製品数が増え、詰め替え製品や補充用製品の重要性が高まる。

主な抑制要因

屋外スペースが限られているため、世帯が設置できるシステムの種類は狭まる。小さなバルコニー、日陰になる窓、屋上へのアクセス制限、賃貸住宅の規則などにより、大型構成の対象市場は縮小する。市場はモジュール化で対応しており、積み重ね可能な設計、持ち運び可能な設計、壁面設置型の設計によって、固定設置を必要とせずに同じ利用者のニーズに応えられる。この変化はコンパクトな製品形態を後押しする一方、高容量システムへの短期的な需要を制限する。

高価格のスマートプランター、接続型灌漑ツール、室内水耕栽培システム、デザイン性を重視した容器は、依然として必需品ではない購入品となる可能性がある。初期費用は、水、時間、植物の枯死に関する節約効果を消費者が明確に評価できない場合に、最も大きな制約となる。エントリーレベルのキット、詰め替え製品、段階的なアップグレードは、この障壁を低減する。利便性と植物の生存率向上のメリットを明確に伝えるサプライヤーは、時折利用するユーザーをリピート購入者へ転換するうえで、より有利な基盤を持つことになる。

欧州都市園芸製品市場のセグメント別分析

製品タイプ別

栽培用コンテナ・プランターの市場収益は2025年に20億7,400万米ドルとなり、市場収益の30.82%を占めた。バルコニー用コンテナ、レイズドプランター、自動給水ポット、壁掛け型製品、軽量の屋内用容器がこのセグメントの中核を形成している。Elho B.V.、Scheurich GmbH、LECHUZAは、デザイン性と省スペース性を重視した製品で競合している。製品の差別化は、外観だけでなく、耐久性、再生材含有率、自動給水機能、モジュール式レイアウトにますます左右されるようになっている。

栽培システム・キットの市場規模は2025年に11億7,200万米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）約11.7%での成長が予測されており、製品カテゴリーの中で最も高い成長率となる見込みである。Click & Grow、Tregren Oy、Véritable SAS、Myriad Garden GmbHは、屋内用水耕栽培ユニット、卓上キット、垂直栽培システム、投入資材とガイダンスを一体化したスターター製品を販売している。この一体型製品により、集合住宅の居住者が習得すべき知識や操作の負担が軽減される。また、種子カプセル、栄養剤、栽培培地の継続購入につながる商業的な導線も生まれる。

栽培培地・肥料・栄養剤の市場収益は13億8,500万米ドルとなり、2025年の収益の20.58%を占めた。Klasmann-Deilmann GmbH、Compo GmbH、Evergreen Garden Careは、培養土、堆肥、有機肥料、作物別栄養剤を通じて、補充需要の大きいこのカテゴリーを支えている。種子・苗・繁殖用品の市場規模は8億2,000万米ドルで、12.18%を占めた。これは、同地域における市民農園および家庭栽培の文化に支えられている。灌漑・散水ソリューションの市場規模は6億3,400万米ドルで、9.42%を占め、年平均成長率（CAGR）約9.6%で成長すると予測されている。このセグメントでは、GARDENAの散水製品群が中核となっている。栽培用ライト・照明システムの市場規模は3億9,200万米ドルで、5.82%を占め、年平均成長率（CAGR）は約9.8%であった。園芸用具・害虫管理・アクセサリーは、年平均成長率（CAGR）3.0%で、2億5,300万米ドル、3.76%を占めた。

作物タイプ別

野菜の市場規模は2025年に27億2,000万米ドルとなり、市場収益の40.42%を占めた。トマト、レタス、ホウレンソウ、トウガラシ、キュウリでは、種子、コンテナ、培地、栄養剤、灌漑設備、植物支持具など、幅広い製品が必要となる。このセグメントは、2035年まで年平均成長率（CAGR）約8.3%で成長すると予測されている。そのため、野菜は基本的な園芸用品から、より体系化されたバルコニー栽培システムまで、幅広い製品の主要な需要源であり続ける。

ハーブ・マイクログリーンの市場規模は2025年に15億1,900万米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）約9.5%で拡大する見込みである。バジル、ミント、パセリ、チャイブ、マイクログリーンは、窓辺、キッチンカウンター、バルコニー用プランター、屋内ユニットに適しており、短い栽培サイクルと少ない設置スペースという特徴を持つ。SweGreen ABとVéritable SASは、専門的なハーブ栽培向け製品を展開している。花き・観賞植物の市場規模は17億1,000万米ドルで、収益の25.42%を占めた。一方、果物の市場規模は4億8,300万米ドルで、主にテラスまたは屋上を利用できるユーザーを中心に、年平均成長率（CAGR）約11.5%で成長すると予測されている。

栽培環境別

バルコニー・テラスガーデンの市場規模は2025年に28億5,400万米ドルとなり、市場収益の42.42%を占めた。この栽培環境では、欧州の集合住宅において、コンテナ、垂直型プランター、省スペース灌漑設備、グローバッグ、ハーブ、野菜、開花植物が利用されている。EU自然再生規則2024/1991により、加盟国は2030年12月31日までに都市緑地総面積の純減をゼロにすることが求められており、2031年1月1日以降は増加傾向に転じることが求められる。^{[4]European Commission - Knowledge for Policy, knowledge4policy.ec.europa.eu}

屋内・窓辺ガーデンの売上高は19億4,000万米ドルで、売上高の28.82%を占め、年平均成長率（CAGR）は約9.1%と予測される。この分野では、カウンタートップ型キット、スマートガーデン、栽培用ライト、小型水耕栽培システム、ハーブ、マイクログリーンが主流となっている。欧州委員会のデジタル戦略は、コネクテッド技術やデータツールの幅広い導入を支援しており、スマート製品の開発に関連するインフラを提供している。^{[5]EUR-Lex - European Union Law, eur-lex.europa.eu} 屋上ガーデンの売上高は8億4,700万米ドルで、12.58%を占めた。コミュニティガーデン・共有スペースの売上高は7億6,800万米ドルで、11.42%を占めた。壁面、階段室、中庭などその他の設置場所は、3億2,000万米ドル、4.76%に寄与した。

最終用途別

住宅ユーザーの売上高は2025年に50億3,400万米ドルで、市場売上高の74.82%を占め、年平均成長率（CAGR）は約8.4%と予測される。アパート居住者や賃借人は、可搬性、小型サイズ、簡単な設置を重視する。テラスや屋上を利用できる住宅所有者は、より耐久性の高い屋外用機器や水管理製品を購入するため、1件当たりの支出額が増加する。

商業ユーザーの売上高は9億5,400万米ドルで、14.18%を占め、年平均成長率（CAGR）は約9.9%と予測される。これは最終用途別で最も高い成長率である。レストラン、ホテル、宿泊施設は、メニューの差別化や顧客体験の向上を目的として、ハーブ、マイクログリーン、観賞植物、目に見える緑地を利用している。機関ユーザーの売上高は7億4,000万米ドルで、11.00%を占め、年平均成長率（CAGR）は約9.3%と予測される。学校、企業キャンパス、自治体プログラムがこの需要基盤を構成している。

流通チャネル別

専門園芸センター・苗 nurseryの売上高は2025年に23億2,700万米ドルで、売上高の34.58%を占めた。購入者がアドバイス、植物の選択肢、資材への即時アクセスを必要とする分野では、このチャネルが優位性を維持している。オンライン小売の売上高は21億8,100万米ドルで、32.42%を占め、品ぞろえの豊富さと補充購入の利便性に支えられ、年平均成長率（CAGR）約11.8%で成長すると予測される。Amazon UK、Amazon.de、Bakker.com、Thompson & Morganは、関連するデジタルおよび専門小売の販売経路の例である。

スーパーマーケット、ハイパーマーケット・ホームセンターの売上高は16億300万米ドルで、Hornbach、Leroy Merlin、B&Q、Bauhaus、OBIに支えられている。消費者直販型定期購入ボックス・種子クラブの売上高は3億2,400万米ドルで、4.82%を占め、年平均成長率（CAGR）は約10.8%と予測される。Bloombox Club Ltd.とVéritableのカプセル形式の商品は、この小規模なチャネルで展開されている。ファーマーズマーケット、地域の協同組合、機関調達などその他の販売経路は、2億9,300万米ドル、4.36%に寄与し、年平均成長率（CAGR）は2.3%と予測される。

欧州都市園芸製品市場の地域別分析

ドイツ

ドイツの市場規模は2025年に15億6,600万米ドルに達し、2035年までの年平均成長率（CAGR）は8.5%と予測されており、国別市場として最大となっている。オーガニック小売売上高は2023年に161億ユーロに達し、EU加盟国の中で小売額が最も大きかった。^{[6]European Commission - Environment, environment.ec.europa.eu} GARDENA GmbH、Compo GmbH、Scheurich GmbH、Klasmann-Deilmann GmbH、Myriad Garden GmbHは、灌漑、栽培用培地、容器、屋内栽培システムの各分野で国内サプライヤー基盤を形成している。需要は、バルコニー向け製品、オーガニック栽培資材、コンパクトな温室、スマート散水ツールに集中している。

英国

英国の市場規模は2025年に14億1,000万米ドルに達し、2035年までの年平均成長率（CAGR）は9.0%と予測されている。これは主要5カ国市場の中で最も高い成長率である。園芸文化、コンパクトな住宅での栽培、DTCサブスクリプション、専門店およびDIY小売の強固な基盤が需要を支えている。Bloombox Club Ltd.、Click & Grow、Tregren Oy、LettUs Grow Ltd.は、屋内栽培、サブスクリプション、環境制御型栽培のニッチ市場に対応している。デジタル購入は、より小規模な住宅に適した製品で特に重要となっている。

フランス

フランスの市場規模は2025年に11億7,900万米ドルに達し、2035年までの年平均成長率（CAGR）は8.5%と予測されている。バルコニーやテラスでの園芸文化、家庭菜園の伝統、オーガニック栽培資材への需要が製品選択を左右している。Véritable SASは、リヨンを中心とする自律型屋内ガーデンの需要に対応している。Agence Bioによるオーガニック市場のデータは、同国が持続可能な栽培資材を重視していることを裏付けている。容器、コンパクトな灌漑設備、屋内用プランター、デザイン性の高い製品が、引き続き主要な製品機会となっている。

イタリア

イタリアの市場規模は2025年に9億4,800万米ドルに達し、2035年までの年平均成長率（CAGR）は8.6%と予測されている。長い屋外栽培シーズン、テラスやバルコニーの利用、強固なDIY販売チャネルを背景に、容器、灌漑設備、種子、培地、コンパクトな栽培キットへの需要が維持されている。Leroy Merlin Italyやデジタルチャネルによって、小型製品や専門製品へのアクセスが広がっている。同カテゴリーの業績は、都市部の密集した住宅に適合しながら、栽培期間を延長できる製品と引き続き密接に結び付いている。

スペイン

スペインの市場規模は2025年に7億7,200万米ドルに達し、2035年までの年平均成長率（CAGR）は8.9%と予測されている。集合住宅中心の住宅事情と長い屋外シーズンが、バルコニー向け支出を支えている。GARDENAの南欧における散水製品の成長は、Husqvarnaの2025年度報告で確認された。節水を意識した設計と干ばつに配慮した灌漑が製品選択に与える影響は強まっており、Leroy Merlin SpainとBrico Dépôtが基本的な資材へのアクセスを支えている。

その他の欧州

その他の欧州の市場規模は2025年に8億5,400万米ドルに達し、2035年までの年平均成長率（CAGR）は9.1%と予測されている。これは最も高い成長率を示す小地域である。オランダでは、Elho B.V.によるデザイン性を重視したプランター需要と、成熟した園芸消費者基盤が市場に寄与している。ベルギーでは、Urban Crop Solutionsを通じて、専門的な環境制御型栽培の基盤が形成されている。ポーランド、チェコ、ルーマニアでは、都市部の購買力とオンラインアクセスが市場成長に寄与している。一方、SweGreen AB、Tregren Oy、DAIM Corporation、Minigarden S.A.は、北欧および南欧の専門サプライヤーとして位置付けられる。

欧州都市型ガーデニング製品市場のシェアと競争環境

GARDENA GmbHは、2025年に約3.59%のシェアを占め、市場をリードした。このシェアは約2億4,200万米ドルに相当する。続いて、Evergreen Garden Careが約3.39%、Elho B.V.が約2.42%、Compo GmbHが約1.41%、Scheurich GmbHが約1.13%を占めた。上位5社の合計シェアは約11.95%で、2025年の欧州の売上高基盤である672億9,000万米ドルに対し、約8億400万米ドルに相当した。市場の分散は、容器、培地、灌漑、種子、工具、屋内システムが各国ブランドや小売形態に分かれていることを反映している。

GARDENAは、散水、スマート灌漑、コンパクト工具、バルコニー向けソリューションを通じて差別化を図っている。Evergreen Garden Careは、Substral、Miracle-Gro、Pokon、Fertiligèneを通じて、肥料、土壌ケア、植物栄養の分野で事業を展開している。Elhoは、循環型素材を提案しながら、プランターおよび自動給水コンテナで競争している。一方、Compoは、栽培培地、肥料、植物保護製品を提供している。Scheurichは、装飾用鉢、セラミックプランター、屋内用アクセサリーに注力している。これらの企業は、統合された都市型ガーデニング製品群を一社で掌握しているのではなく、それぞれ異なる製品領域をリードしている。

欧州都市型ガーデニング製品市場で事業を展開する主要企業は以下のとおりである：

• グローバル企業：GARDENA GmbH、Evergreen Garden Care、Fiskars Group、Jiffy Group、Klasmann-Deilmann GmbH、LECHUZA、Click & Grow。

• 地域有力企業：Elho B.V.、Scheurich GmbH、Minigarden S.A.、Véritable SAS、DAIM Corporation、Tregren Oy、Compo GmbH。

• 新興・専門企業：SweGreen AB、Myriad Garden GmbH、Urban Crop Solutions、Haxnicks Ltd.、Bloombox Club Ltd.、CityCrop Automated Indoor Farming P.C.、LettUs Grow Ltd.。

Fiskars Groupはガーデニング工具を通じて競争している。Jiffy GroupとKlasmann-Deilmannは、育苗および栽培培地の供給能力を有する。LECHUZAとClick & Growは、高級プランターおよびスマート屋内システムを対象としている。Minigarden、Véritable、DAIM、Tregren、SweGreen、Myriad Garden、Urban Crop Solutions、Haxnicks、Bloombox Club、CityCrop、LettUs Growは、モジュール型、環境制御型栽培、サブスクリプション、エアロポニック、または専門特化型のニッチ分野で事業を展開している。これらの企業の重要性は、幅広いカテゴリー規模よりも、特定製品に関する専門性と販売チャネルとの適合性にある。

最近の業界動向

• 2026年3月：GARDENAは、Glee 2025向けのスマートガーデニングのイノベーションを発表した。これには、スマートシステムのエコシステムにおける散水システム、接続型センサー、自動化ツールのアップグレードが含まれる。この取り組みにより、同社の接続型都市型ガーデニング分野におけるポジションが強化される。

• 2025年10月：Gardynは、給水、照明、植物のケアを自動化・最適化する、AI搭載のコンパクトな水耕栽培式垂直型ガーデン「Studio 2」を発売した。同製品は、欧州および北米における限られたスペースでの栽培ニーズに対応する。