揺動式・回転式・フレール式草刈機市場 サイズとシェア 2026-2035

揺動式・回転式・フレイルモア市場規模

世界の揺動式・回転式・フレイルモア市場は、2025年に62億米ドルの規模に達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.4%で拡大し、2035年には93億米ドルに達すると予測されています。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによるものです。

本市場には、農業、自治体・景観管理、産業、道路・鉄道用地などの作業に使用される業務用の揺動式・回転式・フレイル式草刈り機器が含まれます。一方、住宅用の歩行型、リール式、シリンダー式草刈り機および業務用ではない消費者向け製品は対象外です。農業機器の購入が低迷したため、市場は2022年から2025年にかけて過去のCAGRであるマイナス5.3%の縮小となりましたが、買い替え需要と高付加価値の自律型システムが次の拡大サイクルを支えています。

草刈り需要は、単一の最終市場ではなく、広範な土地管理基盤に支えられています。FAOのデータによると、世界には永年草地および牧草地が 32億800万ヘクタール、耕地が 15億7,300万ヘクタール存在し、飼料作物の刈り取り、圃場周辺の管理、植生管理に対する継続的な需要を生み出しています。^{[1]Food and Agriculture Organization of the United Nations, "FAOSTAT Land Use Database," openknowledge.fao.org}回転式プラットフォームは、農地、管理された芝地、公園、道路脇など幅広い場所で使用されるため、この広範な需要の恩恵を受けています。一方、揺動式システムは、干し草や飼料作物の作業において技術的な役割を維持しています。フレイル式機器は、道路脇、鉄道、果樹園、ブドウ園、公益事業用回廊の維持管理における請負業者からの需要を取り込んでいます。

また、市場ではアタッチメント主導の買い替えから、省力化機器への投資へと重点が移りつつあります。PTO駆動構成は農業機械群の中核であり続けていますが、オペレーターの確保や稼働時間が重視される分野では、自走式およびロボット式システムが追加投資に占める割合を高めています。自律型・ロボット式セグメントは2035年までに10.7%の成長が見込まれ、売上高シェアは3%から11%へ上昇すると予測されています。この構成変化により、草刈り機本体に加えて、ソフトウェア、ガイダンス、安全システム、販売店によるサービスの価値も高まります。

調査期間を定義するのは、相互に関連する3つの動向です。すなわち、農業機器の買い替え需要の回復、自治体およびインフラ関連需要の加速、そして駆動システムにおける急速な技術転換です。農業用途は引き続き最大の用途ですが、自治体・景観管理および産業用途の成長がより速いため、そのシェアは66%から61%へ低下します。機器の導入、部品供給、季節ごとの稼働維持は依然として地域に根差したサービス上の課題であるため、販売店ネットワークは決定的な役割を維持します。大規模な機器群が標準化された調達と接続機器のサポートを求める分野では、直販プログラムがより速く成長しています。

主要な成長要因

農業および自治体の土地管理における機械化の進展

機械化が進むと、農業や管理対象となる公共空間で依然として労働集約的な作業が残る地域において、動力式刈り取り機器の対象市場が拡大する。インドの農業機械化率は40〜45%にとどまり、既存の主要機器市場より低い水準にある。そのため、融資や支援プログラムの拡充に伴い、基本的なロータリーモアやディスクモアの導入が進む余地が残されている。 ^{[2]India Ministry of Agriculture & Farmers’ Welfare, "Annual Report 2024-25," agriwelfare.gov.in}その仕組みは明確であり、飼料作物の収穫、圃場周辺、公共用地での作業が機械化されるほど、手作業による維持管理ではなく、生産性の高い刈り取り機器が必要になる。影響は、2020年代後半にかけてアジア太平洋、ラテンアメリカ、およびアフリカの一部市場で最も強く現れる。初期に機械化が進んだ市場が成熟するにつれて、需要の伸びは鈍化するとみられる。

労働力不足を背景とした低監視型草刈り機器の導入加速

労働力不足により、自走式、誘導式、ロボット草刈りシステムの経済的価値が高まっている。大規模農業事業者の40%超が、十分な季節労働者の確保に苦慮していると報告しており、この制約によってオペレーターに依存する圃場作業のコストが上昇している。 ^{[3]Equipment Leasing and Finance Association, "Agriculture Equipment Finance Report," store.leasefoundation.org}低監視型機器は、1ヘクタール当たりまたは1回の保守ルート当たりに必要な労働力を削減し、生産的な稼働時間を延長できる。自律型システムは導入1件当たりの売上高が高いため、その影響は機器台数の需要にとどまらない。商用ユーザーが運用経験とサービス体制を蓄積するにつれて、2029〜2035年にかけて導入が加速すると見込まれる。

道路および公共インフラ網の拡大

道路、鉄道、公益事業用回廊の整備が進むと、正式な植生維持管理スケジュールの対象となる土地面積が拡大する。これらの用途では、オペレーターが広い刈り取り範囲、異物処理能力、信頼性の高い駆動系保護を必要とするため、頑丈なロータリーモアやフレイルモアが選好される。また、公共契約は農業所得の変動を補う役割を果たし、自治体およびインフラ請負業者からの需要を下支えする。北米、欧州、湾岸市場が最も即時性の高い関連地域となる。影響は、予測期間の最初の2年間に最大となる。これは、資本プロジェクトの完了に伴って維持管理義務が発生するためである。

景気後退後の保有機械更新需要サイクル

2024〜2025年の農業機械市場の調整により、モアの購入が先送りされ、想定される更新時期を超えて稼働する機械の台数が増加した。8-12-year機械更新サイクルでは、保守費用、稼働停止時間、生産性の損失を吸収することが難しくなる実質的な閾値が生じる。欧州のトラクター登録台数は2024年に過去10年間で最低水準まで落ち込んだ一方、CEMAの景況感指数は14か月間の低下を経て2024年5月にプラスへ転じ、調整局面が安定化し始めたことを示した。農家所得と販売店在庫が正常化する2027〜2029年に、更新活動が集中すると見込まれる。この成長要因は、自律型システムの普及がさらに進む前の段階で、主に既存のPTO式および自走式プラットフォームに恩恵をもたらす。

主な抑制要因

小規模および中規模事業者を制約する高額な初期設備費

業務用モアの購入は、トラクター、アタッチメント、人件費、運転資金の需要と競合する。自走式および自律型機械では、従来型のPTO式アタッチメントにはない技術費用と統合費用が発生するため、資本負担が最も大きい。そのため、小規模農家や請負業者は、信用環境が悪化した場合や農産物収入が減少した場合に購入を先送りする。リースや販売店による融資は初期負担を軽減できるものの、年間キャッシュフローへの感応度をなくすことはできない。この抑制要因は、新興地域および短期的な回復局面で特に深刻となる。

新興地域におけるアフターサービスのばらつき

機械の価値は、部品の入手性、訓練を受けた技術者、季節性の高い修理への迅速な対応に左右される。刈り取りの適期を逃すと、飼料品質、契約履行、道路脇の管理基準への適合に影響する可能性があるため、販売店網は引き続き優位な地位を占めている。サービス網が十分に整備されていない市場では、購入者がより単純な機械を選択したり、高性能システムへの投資を先送りしたりする可能性がある。これにより、診断機能やソフトウェアサポートを必要とする自律型および電子機器搭載比率の高いプラットフォームの導入が遅れている。予測期間を通じて OEM の販売網と地域サービスパートナーが拡大すれば、この抑制要因は緩和される見込みである。

農産物価格の循環性と季節需要の変動性

農業機械への予算は、農産物価格、気象条件、飼料需要、季節的なキャッシュフローに左右される。農家所得が減少すると、事業者は機械の使用年数を延ばしたり、中古機械へ切り替えたりする可能性があり、新型モアの発注が先送りされる。2024年の機械需要調整は、草地・飼料機械がこうした設備投資サイクルの影響を受けやすいことを示した。自治体および産業用途の需要が一定の分散効果をもたらすものの、2035年まで農業が最大の用途であり続ける見込みである。商業農家による購入規模が大きい北米、欧州、ラテンアメリカでは、変動性が続くと予想される。

振動式・回転式・フレールモア市場のセグメント分析

技術別

回転式モアは2025年に売上高シェア43%を占めて市場をリードし、2035年には47%に達すると予測される。農業での刈り取り、自治体の公園、業務用芝生、道路脇植生の管理など、幅広い用途に対応できる汎用性が優位性の要因となっている。回転式デッキの構造は、ロボット式および自律型の刈り取り用途に向けた実用的な基盤にもなるため、同技術の対象用途が広がっている。

振動式モアは2025年に売上高の39%を占め、刈り取り品質を重視するプロ向けの干し草・飼料事業において引き続き中核的な存在である。同セグメントのシェアは、年平均成長率（CAGR）3.6%で成長するものの、回転式機械より回復ペースが遅いことから、34%まで低下すると予測される。フレールモアは年平均成長率（CAGR）4.9%で成長し、契約に基づく道路用地、果樹園、ブドウ園、産業用地の植生管理作業が拡大するなか、シェアは18%から19%へ上昇する。

用途別

農業用途は2025年に売上高の66%を占め、2035年まで市場の取引量を支える基盤であり続ける見込みである。

干し草の刈り取り、サイレージの調製、牧草地の管理、カバークロップ作業、圃場周辺の整備は、PTO駆動式のディスク式、ドラム式、ロータリー式機器の需要を下支えしている。米国では2025年に4,956万エーカーの干し草が収穫され、成熟した飼料需要基盤の規模を示している。 ^[5]

自治体・景観管理向けの芝刈りは、年平均成長率（CAGR）5.7%で最も急速に成長する用途であり、シェアは21%から2035年までに25%へ上昇する。公園、スポーツ施設、公共緑地では、労働力の確保が維持管理スケジュールを制約するなか、ロボット式および監視負担の少ないプラットフォームが選好されている。工業用地・道路用地の作業は、回廊の維持管理とフレール式または高耐久ロータリー式システムの需要に支えられ、年平均成長率（CAGR）5.0%で成長する。

駆動システム別

PTO駆動式のトラクター搭載機器は、既存のトラクター車両群に低い設備投資負担で刈り取り機能を追加できることから、2025年に売上高の64%を占めた。稼働中のトラクター基盤、ディーラーの取り扱い経験、幅広いアタッチメント互換性により、シェアは2035年までに56%へ低下するものの、主導的地位は維持される。PTOシステムは農業分野で引き続き中核的な役割を担い、特に2027〜2029年の回復期間中の買い替え需要で重要性を保つ見込みである。

自律式・ロボット式システムは、年平均成長率（CAGR）10.7%で最も急速に成長する駆動セグメントであり、売上高に占める割合は3%から11%へ上昇する。自走式モアも年平均成長率（CAGR）4.8%で拡大する。これは、大規模な飼料生産事業者が処理量の向上とトラクター の稼働可否への依存度低下を求めているためである。商用ロボットプラットフォームは高額な機器構成を備え、専門的な芝地、自治体、管理された施設での導入が先行している。

流通チャネル別

間接的なディーラーおよび販売代理店経由の販売は、専門ユーザーが実演、設置、修理、季節部品、オペレーター研修を必要とするため、2025年の売上高の72%を占め、引き続き主要チャネルとなっている。飼料生産および請負維持管理の業務では、短時間の稼働停止が業務上の損失につながる可能性があるため、地域サポートが特に重視される。このチャネルは2035年にも68%のシェアを維持すると予測される。

OEM直販および車両群向けプログラムは、年平均成長率（CAGR）5.6%で成長し、シェアを28%から32%へ引き上げる。大規模な自治体、インフラ事業者、商用車両群の顧客は、直接的な関係を通じて調達と車両群のサポートを標準化できる。デジタルコンフィギュレーターとコネクテッド機器サービスがこのチャネルを強化する一方、ディーラーネットワークに取って代わるよりも、補完する可能性が高い。

振動式・ロータリー式・フレール式モア市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は2025年に20.5億米ドルとなり、2035年まで年平均成長率（CAGR）3.7%で成長すると予測される。米国は地域売上高の87%を占めており、大規模な干し草・飼料生産事業、自治体の維持管理車両、広範な道路・公益インフラ回廊に支えられている。米国の干し草作付面積は2025年に4,956万エーカーに達し、ディスク式、ロータリー式、自走式芝刈り機の需要を下支えしている。カナダではプレーリー地域の飼料需要が加わる一方、メキシコでは農業関連産業への投資と自治体インフラを背景に、より高い成長機会が見込まれる。買い替え需要は2027年から2029年にかけて最も顕在化すると考えられる。

欧州

欧州は2025年の市場規模が23.5億米ドルとなり、最大の地域市場であった。今後は年平均成長率（CAGR）3.7%で拡大すると予測される。ドイツは地域売上高の23%を占めて首位となり、堅調な国内需要に加え、芝刈り機のエンジニアリングおよび製造能力が集積している。欧州の需要は、草地農業、酪農・飼料生産、精密農業、正式な自治体維持管理要件を反映している。2024年の景気後退により機器出荷は減少したものの、CEMA業況指数がプラス圏に回復したことは、受注環境の改善を示している。 ^{[4]CEMA, "Business Barometer Reports and Grassland Equipment Shipment Data," cema-agri.org} 東欧での機械化と買い替え需要が加わり、欧州市場全体の回復に伴って成長を押し上げる見通しである。

アジア太平洋

アジア太平洋の市場規模は2025年に10.5億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）6.3%で最も速い成長を遂げる地域である。中国は地域売上高の40%を占めて首位となり、インドは14%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）9.8%で成長すると予測される。インドの機械化率は40〜45%にとどまっており、飼料生産、水稲栽培、畜産分野全体で業務用芝刈り機が普及する余地は大きい。中国では国内の機器製造基盤と高仕様システムへの需要が両立している一方、日本とオーストラリアでは高性能な精密機器およびプロ仕様の芝地向け製品の需要が支えられている。同地域の拡大は、買い替え需要だけでなく、普及率の上昇を基盤としている。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場規模は2025年に4.8億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）5.8%で成長すると予測される。ブラジルは地域売上高の63%を占めており、広大な農地の植生管理を必要とする牧草地、畜産、大豆、サトウキビ、飼料生産事業に支えられている。ロータリー式および振動式の機器は幅広い農業用途から恩恵を受ける一方、大規模事業者の間では車両・機器フリートへの直接導入プログラムの重要性が高まっている。アルゼンチンは依然として重要な干し草・アルファルファ市場であるものの、マクロ経済の変動により設備投資が遅れる可能性がある。ブラジルの農業規模を背景に、予測期間を通じて同国が地域首位を維持すると見込まれる。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場の規模は2025年に2.7億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）5.2%で拡大すると予測される。南アフリカは地域売上高の22%を占めて首位となり、商業農業、ブドウ園、果樹、酪農、牧草地管理の活動を反映している。湾岸地域の需要は自治体による景観整備、レジャー施設、道路沿いの維持管理との結び付きが強く、プロ仕様のロータリー式およびフレイル式システムが選好されている。アフリカ全体で農業機械化が進むことは初期段階の機会を生み出すが、資金調達とサービス支援に依存している。自治体および商業プロジェクトが短期的に最も明確な需要をもたらし、同地域は緩やかに成長すると見込まれる。

振動式・ロータリー・フレイルモア市場のシェアと競争環境

Deere & Company は2025年に15.3%のシェアを獲得し、市場をリードした。Alamo Group Inc.は7.6%、Kuhn Groupは6.1%、Kubota Corporationは5.4%、Krone Groupは5.3%を占めた。上位5社のサプライヤーは合計で約39.7%を占めており、グローバルOEMが地域専門企業や非上場メーカーと競合する、適度に分散した市場構造を示している。Deereの地位は、広範な販売店網と、トラクター搭載型、自走式、業務用、精密技術対応機器にまたがる製品展開に支えられている。Deereの小規模農業・芝生管理部門は2025年度に純売上高102億2,400万米ドルを記録し、モア製品群とサービス網を支える事業規模を有している。 ^{[6]Deere & Company, "SEC 10-K Annual Filings FY2022-FY2025," investor.deere.com}

Alamo Groupは、自治体、道路、高陵、公益事業用回廊の顧客を対象とする植生管理機器に注力することで差別化を図っており、契約に裏付けられた需要は農業所得サイクルの影響を受けにくい。同社の植生管理部門は2024年度に売上高7億8,520万米ドルを計上したが、2025年度にはさらに減少すると推定されている。 ^{[7]Alamo Group Inc., "SEC 10-K Annual Filings FY2022-FY2025," ir.alamogroup.com}Kroneは、ディスクモアやドラムモア、BiG M自走式モアコンディショナーなど、業務用の乾草・飼料システムにおける専門企業としての地位を維持している。KuhnとKubotaは、幅広い農業機器の製品群と販売店網における地位を維持している一方、AGCO、CNH Industrial、Claas、Husqvarna、Pöttinger、SaMASZ、Elho、MacDonなどの専門企業も、地域別および用途別の競争を支えている。

最近の業界動向

• 2025年3月：Husqvarna Groupは、ゴルフコース、スポーツ施設、自治体公園など、大規模な業務用芝地向けのCEORA自律型ロボット芝刈りプラットフォームを商用発売した。この発売により、労働力が不足する業務用市場における自律型芝刈り機の供給が強化される。

• 2025年2月：CNH IndustrialのNew Holland Agricultureは、静油圧トランスミッションの効率を高め、GPSガイダンスを統合した改良型Speedrower自走式モアコンディショナーシリーズを発表した。この改良により、同シリーズは北米で予想される飼料収穫機の更新サイクルに対応する位置付けとなった。

• 2025年1月：AGCO Corporationは、欧州および北米の施設にまたがる乾草用機器・飼料機器の製造ネットワークの最適化を完了した。この取り組みは、農業機器需要の回復に伴う単位コストの低減を目指すものである。

• 2024年11月：Krone Groupは、Agritechnica 2024で次世代CX CombiCutディスクモアシリーズを発表し、欧州の酪農事業者向けに作物調整機構と作業幅の選択肢を追加した。この発表により、Kroneはプレミアム飼料収穫機器分野における позиционированиеを強化した。

• 2024年10月：Alamo Groupは、北米の高速道路および産業用地の植生管理向けに、Schulte XHシリーズの大型フレールモア製品群を拡充して発売した。同製品群には、切断幅の選択肢と、道路・通路の維持管理作業向けに改良された駆動系保護機構が追加された。