乗用芝刈り機市場 サイズとシェア 2026-2035

乗用芝刈り機市場規模

乗用芝刈り機市場の規模は2025年に83億米ドルと評価され、2026年には86億米ドルに達する見込みである。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）5.1%で拡大し、2035年には135億米ドルに達すると予測される。

乗用芝刈り機市場は、パンデミック後の調整局面を脱し、業務用車両の更新、ゼロターン機の普及拡大、バッテリー式電動機能の向上を背景とする買い替え主導のサイクルへ移行している。需要は、生産性を重視するプロ向け購入者と価格に敏感な一般家庭の購入者とで差が広がっており、販売店のサービス網、融資、製品構成が市場の成否を左右する重要な要素となっている。

乗用芝刈り機市場の動向、成長要因、GMI予測見通し

業務用敷地管理における労働力不足、より高速な芝刈り機への需要、バッテリー式電動製品の開発が、買い替え需要を押し上げている。一方、関税に起因する投入コストの影響、高い購入費用、サービスインフラの地域差が、エントリーレベル市場や発展途上市場での普及を抑制している。

主な成長要因

根拠として引用したデータは外部情報に基づく。需要への影響と予測の前提条件はGMIの分析による。

労働力不足により、機器の購入は設備投資の選択から、営業利益率を左右する判断へと変化している。米国の敷地管理作業員は2025年に1,299,200人で、年間賃金の中央値は40,080米ドルだった。これは、作業者1人当たりの稼働時間で処理できる面積を増やす機械の価値を裏付けている^{[1]U.S. Bureau of Labor Statistics. "Grounds Maintenance Workers." bls.gov}。ゼロターン機やスタンドオン機は、請負業者が方向転換にかかる時間を短縮し、現場間を効率的に移動し、作業員の増員が難しい状況でも巡回ルートの採算性を維持するのに役立つ。

バッテリーの普及を支える需要基盤も明確になりつつある。NielsenIQの調査では、屋外用動力機器の消費者の44%が、次回の購入品としてバッテリー式製品を選ぶ意向を示した^{[3]NielsenIQ. "Power or Convenience? Driving Change in the Outdoor Lawn Equipment Market." nielseniq.com}。乗用機器における商機を左右するのは、目新しさよりも、OEMが稼働時間、充電作業の流れ、販売店による診断、交換用バッテリーの入手性を、請負業者が信頼できる運用モデルに統合できるかどうかである。

住宅市場の状況は引き続き追い風となっているが、需要は選別的である。米国の芝生・園芸用品の売上高は、2025年4月までの12カ月間に7%増加しており、裁量的支出がより抑制される環境下でも、住宅所有者が屋外用機器への投資を続けていることを示している ^{[6]Hardware Retailing. "Lawn and Garden Category Sees Growth with Lawn Mower Segment." hardwareretailing.com}。取り回しやすさを高め、季節ごとの維持管理を簡素化する製品設計は、買い替え需要を特に効果的に取り込むとみられる。

主な抑制要因

根拠として挙げたデータは引用元の外部データに基づく。需要への影響と予測条件はGMIの分析を示す。

刈刃デッキ、フレーム、駆動系部品、電子部品のコスト構造が金属や部品のサプライチェーンに左右されるため、関税の影響は大きい。過去の鉄鋼・アルミニウム関税の事例は、コスト上昇圧力がOEMの利益率と販売店の販売価格の双方に及ぶ可能性を示す具体的な警鐘となっている ^{[2]Farm Equipment. "Steel & Aluminum Tariffs Pressure Ag Equipment Market." farm-equipment.com}。調達先の柔軟性、規律ある在庫計画、差別化された業務用製品ラインを備えるメーカーは、主に住宅向けのエントリー価格で競争するブランドよりも、こうした圧力に対処しやすい。

住宅向け製品の購入しやすさは、関連する別の課題である。メーカー希望小売価格の上昇は、保有期間の長期化、購入対象となる顧客層の縮小、低仕様機器への購入シフトにつながる可能性がある。そのため、エントリー市場および中価格帯市場では、資金調達の利用しやすさと販売店の販促支援が、買い替え時期に大きな影響を及ぼす。

公共・施設の緑地管理需要が高まっている地域でも、サービス網の不足が普及の制約となる。乗用芝刈り機の利用には、部品の迅速な入手、季節ごとの保守、駆動系の修理、さらに近年ではバッテリーシステムのサポートが欠かせない。正規販売店の数が限られる地域では、購入後の利点がより確かなものと認識されるまで、購入を先送りする可能性がある。

乗用芝刈り機市場のセグメント別分析

製品タイプ別

ローントラクター

ローントラクターの2025年の乗用芝刈り機市場規模は26億米ドルで、2035年には売上高シェアの28.9%を占めると予測される。芝刈り性能、アタッチメントとの互換性、幅広い販売店網のバランスが取れていることから、住宅所有者や小規模な土地の管理者にとって、引き続きなじみのある選択肢となっている。このカテゴリーの相対的な地位は、ゼロターン芝刈り機が一般的な住宅向け市場へと広がるなか、OEMが手頃な価格帯を維持できるかどうかに左右される。

ゼロターン芝刈り機

ゼロターンモアの市場規模は2035年までに56億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.1%になると予測される。人気の背景には、優れた操作性と作業効率があり、特に住宅密集地域を巡回する請負業者や、住宅用・商業用が混在する敷地を管理する事業者に支持されている。住宅所有者にとって習得のハードルが下がることや、住宅用と業務用の双方の使用条件に対応する製品ラインの拡充も、今後の成長を後押しする。

ガーデントラクター

ガーデントラクターの市場規模は2025年に7億米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は3.6%になると予測される。作業機を取り付けられることから、芝刈り以外の用途も必要とする地方の住宅所有者や小規模農家の需要が維持されている。一方、専用のユーティリティ機器や用途特化型の芝刈りプラットフォームが、細分化する購入者のニーズに応えるようになり、このカテゴリーの成長余地は狭まりつつある。

リアエンジン式乗用芝刈り機

リアエンジン式乗用芝刈り機の市場規模は2035年までに11億米ドルに達すると予測され、2025年には市場収益の9.6%を占めた。コンパクトなサイズと低い購入費用により、敷地の小さい住宅や乗用芝刈り機を初めて購入する人にとって、引き続き魅力的な選択肢となっている。エントリークラスの芝刈り用トラクターや小型ゼロターンモデルの機能が拡充するなか、明確な価格に見合う価値をどう示すかが競争上の課題となる。

スタンドオンモア

スタンドオンモアの市場規模は2035年までに19億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.6%になると予測される。業務用ユーザーは、現場間をすばやく移動できること、作業時の視界が確保しやすいこと、門のある敷地や不整形な土地でも操作しやすいことを評価している。請負業者の機材群において、労働効率が重視される傾向を反映し、市場は成長している。

推進方式別

内燃機関（ICE）搭載型

内燃機関（ICE）搭載型の乗用芝刈り機は、2025年に70億米ドルの市場規模となり、2035年には収益の68.1%を占めると予測される。確立されたサービス網、給油の利便性、長時間の作業に対応できる性能により、特に負荷の大きい業務用途で引き続き重要な位置を占める。今後は、排出規制や電動製品の運用コスト面での優位性が、同製品の市場での位置付けを左右する度合いが高まる。

バッテリー式

バッテリー式乗用芝刈り機の市場規模は2035年までに43億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は12.4%になると予測される。このセグメントは、低騒音、規制との適合性、業務用途にも対応できる製品へのOEM投資の拡大から恩恵を受ける。稼働時間、充電、バッテリー交換、技術者によるサポートを確保できる環境では、導入が加速する。

エンドユーザー別

住宅用

住宅用ユーザーは2025年に収益の48.2%を占め、2035年までに市場規模が60億米ドルに達すると予測される。住宅所有者は引き続き販売台数を支えるが、購入判断は機器の価格、販売店の融資、所有・管理のしやすさに大きく左右される。操作性、快適性、メンテナンスの簡便さが明確に向上する、実用的な製品への買い替えに大きな機会がある。

業務用造園サービス

業務用造園サービス向けの市場規模は2035年までに46億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は5.7%になると予測される。請負業者は購入価格だけでなく、稼働率、作業効率、メンテナンスのしやすさ、機材群全体の経済性を基準に機械を評価する。そのため、労働力不足のなかで利益率を維持するうえで、耐久性の高いゼロターンモアやスタンドオンモアが重要な機材となる。

ゴルフ場・スポーツ競技場

ゴルフ場やスポーツ施設では、2025年に10億米ドルの売上高を記録し、2035年までに17億米ドルに達すると予測される。これらの施設の運営者は、芝生の品質、業務の継続性、施設の稼働中における制御された芝刈りを重視して機器を購入する。騒音管理や持続可能性の目標が施設運営に影響する場合、調達基準では、より静かな電動機器が優先されることがある。

政府・自治体

政府・自治体のエンドユーザーは2025年に売上高の8.4%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.1%で成長すると見込まれる。公園、道路脇の維持管理、運動場、公共の緑地では、比較的予測しやすい機器需要が生まれる。調達サイクルは長期化する場合がある一方、公共部門の車両政策は低排出製品の導入につながる道筋となる。

出力別

低出力（20 HP未満）

低出力モデルは2025年に売上高の35.0%を占め、2035年には31.1%になると予測される。この出力帯は、基本的な乗用式の利便性を求める、価格重視の住宅所有者を対象とする。予測シェアの低下は、生産性の高い機器への緩やかな移行を反映しているが、予算や敷地面積の面でシンプルな機種が適する市場では、買い替え需要が引き続き大きい。

中出力（21〜30 HP）

中出力モデルは2035年までに58億米ドルに達すると予測され、2025年には売上高の42.2%を占めた。この出力帯は、広い敷地を持つ住宅所有者、準業務用途の個人ユーザー、軽商用事業者に適しており、多様な購入者に幅広く関連する。その汎用性により、住宅向けの上位機種への買い替え需要と、商用グレードの芝刈り機器を導入する小規模請負業者の双方を取り込める位置にある。

高出力（30 HP超）

高出力モデルは2025年に19億米ドルの売上高を記録し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.4%で成長すると予測される。大規模請負業者、自治体の事業者、スポーツ施設、ゴルフ場では、処理能力と耐久性が高い初期投資に見合う場合に、これらの機種が使用される。成長は、車両・機器群の近代化や、より少ない作業者の稼働時間で広大な芝地を管理する必要性と密接に結び付いている。

刈幅別

小型（30〜42インチ）

刈幅が小さいモデルは2025年に32億米ドルの売上高を記録し、2035年には売上高の34.1%を占めると予測される。狭い作業幅の機種は、フェンスで囲まれた庭、進入路が限られた場所、小規模な住宅敷地で引き続き重要である。大型の業務用デッキのシェアが拡大するなかでも、既存の普及台数が継続的な買い替え需要を支えている。

中型（43〜48インチ）

中型の刈幅モデルは2035年までに38億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.2%で成長すると予測される。これらのデッキは、住宅用および軽商用の芝刈りにおいて、生産性、保管スペース、使いやすさの実用的なバランスを提供する。一般的なゼロターン機や芝刈り用トラクターの設計に幅広く適合することが、安定した需要を支えている。

大型（49〜60インチ）

大型の刈幅モデルは2025年に売上高の21.7%を占め、2035年までに32億米ドルに達すると予測される。最も幅の広い機器に伴う進入上の制約を避けつつ、作業範囲をより速くカバーしたい請負業者の需要に応える。造園会社がルートの作業密度を高め、多様な種類の敷地に対応できる機器を求めるなか、このセグメントは恩恵を受ける。

特大型（60インチ超）

特大型の刈幅モデルは2025年に10億米ドルの売上高を記録し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.3%で成長すると見込まれる。これらの製品は、芝刈り時間の短縮が直接的な人件費削減につながるゴルフ場、スポーツ施設、高速道路、施設用地、大規模敷地で使用される。輸送性や地形への対応力を高める製品革新により、均一な芝地以外にも用途が広がる可能性がある。

乗用芝刈機市場の地域別分析

北米の乗用芝刈機市場分析

北米の乗用芝刈機市場は2025年に44億米ドルを生み出し、2035年には64億米ドルに達すると予測される。住宅所有の定着、発達した造園業界、広範な販売店網、確立された消費者向け融資チャネルが、買い替え需要を支えている。同地域は、業務用車両の更新とバッテリー式電動製品の早期導入における主要市場であり続けている。

米国

米国市場は2025年に39億米ドルを生み出し、2035年には57億米ドルに達すると予測される。郊外の広大な住宅資産と大規模な造園専門業者の基盤が、住宅用・業務用の双方の需要を支えている。また、排出要件や請負業者の生産性向上ニーズが購入判断に影響するなか、電動プラットフォームの重要な実証市場となっている。

カナダ

カナダ市場は2035年に7億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.8%で拡大すると予測される。芝刈りの季節が短く、対象となる住宅用不動産の裾野も小さいため、成長は抑制される。成熟した郊外市場と都市圏の業務用造園活動が、買い替え需要を引き続き支えている。

欧州の乗用芝刈機市場分析

欧州は2025年の世界売上高の26.5%を占め、2035年には36億米ドルに達すると予測される。比較的強固な業務用・セミプロ向け顧客基盤、多様な不動産形態、環境面で高まる期待が需要を支えている。同地域全体では、製品の電動化と販売店主導のサービス品質が、競争力を左右する重要な要素である。

ドイツ

ドイツ市場は2025年に5億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.8%で拡大すると予測される。個人庭園の文化と成熟した専門的な敷地管理が、高級機器の需要を支えている。購入者は製品の品質、アフターサービス、住宅用・業務用の双方の環境に適した機器を重視する。

英国

英国市場は2035年に7億米ドルに達すると予測され、2025年の欧州売上高の18.2%を占めた。広大な個人庭園、公園、邸宅、組織的な敷地管理事業が、多様な需要基盤を形成している。より静かな機器への関心は、住宅地や公共の場におけるバッテリー式プラットフォームの普及を後押しする可能性がある。

フランス

フランスは2025年の欧州売上高の13.6%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.9%で成長すると予測される。地方部や郊外の住宅需要が芝生・庭園用トラクターの利用を支える一方、都市圏の請負業者は生産性を重視した芝刈りプラットフォームを求める傾向を強めている。維持管理の要件が複合する所有者にとって、機器の汎用性は特に重要である。

イタリア

イタリア市場は2035年までに3億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は5.5%になると予測される。需要は、北部の郊外にある庭園、農村部の小規模農場、商業施設向けの造園・緑地管理に広がっている。普及率が比較的低いため、手頃な価格帯の製品や販売店網が充実すれば、市場拡大の余地がある。

アジア太平洋地域の乗用芝刈り機市場分析

アジア太平洋地域の市場規模は2025年に11億米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は7.9%と予測される。同地域の乗用芝刈り機市場は、商業施設向けの造園・緑地管理、自治体による緑地への投資、スポーツ施設の開発、そして拡大しつつある住宅向け需要によって形作られている。OEM各社の成否は、地域に合わせた価格設定、販売チャネルへの投資、公共機関などの購入者に適した製品にかかっている。

中国

中国市場は2035年までに9億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は9.5%になると予測される。商業施設向けの造園・緑地管理、自治体による維持管理、スポーツ用芝生インフラが主要な需要源である。国内メーカーとの競争により、初めて購入する顧客が製品を入手しやすくなる一方、既存のグローバルブランドへの価格圧力も強まる可能性がある。

日本

日本市場は2025年に3億米ドルとなり、2035年にはアジア太平洋地域の売上高の21.7%を占めると予測される。市場は比較的成熟しており、専門的な緑地管理、高水準の芝生品質、買い替え需要を中心に展開している。住宅用地が限られているため、他の地域市場と比べて一般家庭への普及は抑制される。

韓国

韓国は2025年にアジア太平洋地域の売上高の9.1%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.2%と予測される。都市の緑地整備への投資や商業施設の緑地管理が需要を支えている。排出ガスに対する規制上の注目が高まることで、公共機関などの用途ではバッテリー式電動機器の導入が有力な選択肢となる可能性がある。

オーストラリア

オーストラリアは2025年にアジア太平洋地域の売上高の18.2%を占め、2035年までに3億米ドルに達すると予測される。敷地の広い住宅や、組織化された商業施設向けの造園・緑地管理が需要を支えている。市場は成熟しており、買い替えにあたっては、処理能力の高いゼロターン式への移行が進んでいる。

中南米の乗用芝刈り機市場分析

中南米市場は2025年に5億米ドルとなり、2035年までに9億米ドルに達すると予測される。市場の拡大は、住宅購入者の購買力、商業施設向け造園の発展、自治体による緑地への支出、主要都市以外への正規販売店網の段階的な拡大に左右される。初めて導入する公共機関などの顧客を継続的に確保するうえで、サービスの利用しやすさが決め手となる。

ブラジル

ブラジル市場は2035年までに4億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は7.8%になると予測される。主要都市圏、商業施設向け造園の拡大、公園の維持管理が需要を支えている。関心を継続的な市場浸透につなげるには、価格競争力のある製品と信頼できる販売店のサポートが重要となる。

アルゼンチン

アルゼンチン市場は2025年に1億米ドルとなり、2035年には中南米の売上高の11.1%を占めると予測される。個人宅の庭園管理が需要を支える一方、マクロ経済の変動と輸入コストの影響が引き続き大きな制約となっている。部品の供給と価格規律を維持できるサプライヤーは、より有利な立場に立つと考えられる。

メキシコ

メキシコは2025年に中南米の売上高の40.0%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は5.8%と予測される。リゾート施設、企業キャンパス、商業施設向けの造園活動が、強固な法人需要を形成している。北米の機器供給網や流通網に近いことが、製品の入手しやすさとサービス体制の整備を支えている。

中東・アフリカの乗用芝刈り機市場分析

中東・アフリカは2025年の世界売上高の2.4%を占め、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）7.2%で成長すると予測される。需要は、リゾート、スポーツ施設、ゴルフ施設、政府主導の緑地整備プロジェクトなど、プレミアムな法人向け用途に集中している。長期的な市場拡大は、販売店の投資と、信頼できる地域の保守体制に左右される。

アラブ首長国連邦（UAE）

UAEは2025年の中東・アフリカ売上高の50.0%を占め、2035年には2億米ドルに達すると予測される。ゴルフ場、リゾート、高級住宅地、スポーツインフラの維持管理が、業務用機器への需要を支えている。購入者は性能、稼働率、迅速なサービス対応を重視しており、信頼できる現地サポートを提供するプレミアムOEMにとって機会となる。

乗用芝刈り機市場のシェアと競争環境

乗用芝刈り機市場のシェア構造は中程度に集中しており、上位5社であるThe Toro Company（Exmarkを含む）、Deere & Company（John Deere）、MTD Products / Stanley Black & Decker、Husqvarna AB、Ariens Company（Ariens & Gravely）は、2025年の世界売上高の65.6%を占めた。競争の焦点は、販売店網の広さ、製品の品ぞろえ、部品の入手性、業務用機器の耐久性、バッテリープラットフォームの開発、ならびに一般家庭向け・業務用の両チャネルにおいて信頼性の高いアフターサービスを提供する能力にある。

Exmarkを含むThe Toro Companyは、2025年に20.5%の市場シェアを獲得した。複数ブランドを展開することで、一般家庭向け芝刈り機から業務用造園機器までをカバーしており、Exmarkが業務用ゼロターン機およびスタンドオン機器における同社の地位を強化している。業務用ユーザーが車両の稼働率をますます重視するなか、製品の差別化と販売店のサービス品質を維持できるかどうかが、同社の競争力を左右する。

Deere & Companyは、John Deereブランドを通じて2025年に18.1%の市場シェアを獲得した。強力なブランド力、広範な販売店網、一般家庭向け・業務用の幅広い製品群により、確立された市場参入経路を有する。EGOとの着脱式バッテリーを採用したゼロターン機の協業は、一般家庭向け製品の電動化において、バッテリーエコシステムと製品間の互換性が持つ戦略的価値を示している^{[5]OPE+Landscape. "Deere and Ego Partner on New ZTR Mower with Removable 56V Batteries." ope-plus.com}。

MTD Products / Stanley Black & Deckerは、2025年に12.7%の市場シェアを獲得した。Cub CadetとTroy-Biltにより、同社はプロシューマー向け、価格重視の一般家庭向け、販売店、小売、オンラインの各チャネルをカバーしている。この幅広い流通網は柔軟性をもたらす一方、バッテリー式およびゼロターン製品の普及が進むなかで、価格規律と明確な製品ポジショニングも重要となる。

Husqvarna ABは、特に欧州と北米において、業務用、準業務用、一般家庭向けの各用途で有力な競合企業であり続けている。同社の販売店網、バッテリー式製品群、ロボット芝刈り機分野での幅広い事業展開は、環境要件と労働効率が緑地管理のあり方を変えつつある市場において、差別化された技術・サービス提案を実現している。

Ariens Companyは、AriensおよびGravelyを通じて、北米のプロ向け請負業者に強固な地位を築いている。同社の業務用立ち乗り式およびゼロターン式製品は、フリートの生産性向上ニーズに対応する。また、ディーラー主導のサービス体制は、稼働停止が作業ルートの採算性に直接影響するオペレーターの買い替え時の継続利用を支えている。

Kubota Corporationは、コンパクト機器および農業分野で培ったブランド力を生かし、確立されたディーラーネットワークを通じて住宅向け・業務向けのユーザーに製品を提供している。Briggs & Strattonは、FerrisおよびSimplicityを通じて、オペレーターの快適性や地形への対応力を高めるための性能機能を含む、住宅向け・業務向けのプレミアム製品で競争している。

地域企業や新興企業は、特化した製品設計、地域に根差した販売網、明確なポジショニングを通じて競争圧力を高めている。Stiga Group、Textron Specialized Vehicles、Ningbo Daye Garden Machinery、Iseki & Co., Ltd.、Grillo S.p.A.、Scag Power Equipment、Bad Boy Mowers、Walker Manufacturing Company、The Grasshopper Company、Wright Manufacturing Inc.、Mean Green Products、Etesia SAS、Excel Industries / Hustler Turf Equipment、Greenworks Commercialは、プロ向け、専門分野向け、特定地域に集中する顧客セグメントで競争している。

最近の業界動向

John Deereは、EGOとの提携により、2025年10月にZ370RS Electric ZTrak Mowerを発表した。同モデルはEGOの着脱式バッテリーシステムを採用しており、住宅向けゼロターン式芝刈り機において、交換式バッテリーとエコシステムとの互換性の重要性が高まっていることを示している ^{[5]OPE+Landscape. "Deere and Ego Partner on New ZTR Mower with Removable 56V Batteries." ope-plus.com}。

Hondaは2025年10月、バッテリー式乗用芝刈り機シリーズ「ProZision」を発表した。同シリーズには、業務用を想定した自律走行コンセプトも含まれる。この発表は、プロ向けの敷地管理において、バッテリー駆動と省人化技術を組み合わせることへのOEM各社の関心が続いていることを示している ^{[4]Honda Motor Co., Ltd. "Honda to Present World Premiere of ProZision™ Autonomous, Honda Battery-powered Autonomous Riding Lawn Mower." global.honda}。