欧州屋外用パワー機器市場 サイズとシェア 2026-2035

欧州屋外用動力機器市場規模

欧州の屋外用動力機器市場は2025年に87億米ドルと評価され、2026年には92億米ドルに達すると予測される。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は4.8%で、2035年には139億米ドルに達する見込みである。同市場には、住宅および商業施設の芝生の手入れ、庭園の維持管理、造園、ならびに関連する屋外不動産管理業務に使用される動力機器が含まれる。

市場の拡大は、単体の内燃エンジン式工具から相互運用可能な電動プラットフォームへの置き換えに加え、メンテナンスの負担を軽減し、日常的な屋外作業を簡素化する製品への需要によって、ますます形作られている。また、製品ポートフォリオは高付加価値化、コネクテッド化、自動化対応へと移行しており、小売店、販売代理店、専門業者向けの販売チャネルを通じて獲得される売上構成も変化している。

欧州屋外用動力機器市場の動向、成長要因、GMI予測見通し

欧州の屋外用動力機器需要は、バッテリープラットフォームの普及、製品設計に対する規制の強化、業務用ユーザーによる稼働効率改善の必要性を背景に再編されつつある。住宅向けの買い替え需要は引き続き重要である一方、従来型ガソリン製品の縮小ペースと販売チャネルの適応状況が、成長の広がりを左右する。

主な成長要因

根拠となるデータには引用した外部データを使用しており、需要への示唆と予測条件はGMIの分析に基づく。

コードレスプラットフォームは、一般家庭と業務用ユーザーの双方における購買判断を変えつつある。共通のバッテリー構造により、補完的な工具を追加する際の限界費用を抑えられるほか、静かな動作音と日常的なメンテナンスの軽減により、都市部の庭園、自治体業務、管理物件で使用する電動機器の魅力が高まっている。メーカーにとって、プラットフォームの製品幅は、個々の製品カテゴリーにおける性能と同じくらい重要になっている。

持ち家居住者層は、特に民間の屋外空間で定期的な芝刈り、刈り込み、清掃、季節ごとの手入れが必要な場合、庭園の維持管理に対する継続的な支出を支えている。消費者がバッテリーシステムを変えずにエントリーレベルの工具から高価格帯の工具へ移行できれば、需要はさらに強まる。その結果、ブランドや小売業者は、より長い保有期間を通じて買い替え需要と付属品の販売を取り込むことができる。

改定されたEUの機械規制の枠組みは、製品開発と販売代理店の計画に新たな時間的要素を加えている。規制に準拠したモデルの準備を進めるメーカーは、設計変更、認証、在庫の切り替え、販売チャネルへのトレーニングを調整する必要がある。そのため、請負業者や商業顧客が製品仕様の変更前に保有機器群の標準化を図る場合、一部の購入が前倒しされる可能性がある。

主な市場抑制要因

根拠となるデータには引用した外部データを使用しており、需要への示唆と予測条件はGMIの分析に基づく。

ガソリン機器の減少は、機器販売の損失にとどまらず、事業運営にも摩擦をもたらす。販売店やサービス事業者は、在庫の縮小に対応し、部品の供給状況を見直し、技術者を再教育するとともに、バッテリー工具では異なるサービスモデルが求められることを踏まえて、アフターマーケット向けの提供内容を見直す必要がある。この調整は、歴史的にエンジン修理や燃料系統の整備を中心に構築されてきたネットワークにとって、特に重要である。

ドイツの住宅構造により、個人の庭の管理を担う消費者層は限られる一方、商業用造園、自治体の維持管理、共有不動産の管理は引き続き重要な需要源となっている。このような環境では、サプライヤーは、家庭向け製品群と、管理された緑地向けに設計された小型・低騒音の工具や業務用製品とのバランスを取る必要がある。

また、法規制への対応にエンジニアリングリソースが割かれ、従来製品群の拡充に充てられなくなることで、内燃機関製品への投資の魅力も低下している。その結果、メーカーは電動プラットフォームにイノベーション予算を集中させるよう促されているが、地域の顧客との関係にガソリン製品カテゴリーが根強く残る市場では、この移行が短期的な販売店の収益性を圧迫する可能性がある。

欧州屋外用動力機器市場のセグメント別分析

動力源別

バッテリー式（コードレス電動）

バッテリー式機器の売上高は2025年に44億米ドルとなり、2035年には97億米ドルに達すると予測される。共通バッテリーシステムにより、芝刈り、刈り込み、吹き飛ばし、清掃の各作業で継続的な購入が促されるほか、高性能製品の普及によって業務用ユーザーの受容が広がっていることから、欧州屋外用動力機器市場ではコードレス工具がますます中核を担っている。

ガソリン式機器の売上高は2025年に21億米ドルとなり、2035年には欧州屋外用動力機器市場の売上高の7.2%を占めると予測される。残存需要は、稼働時間、トルク、現場での整備に関する知見が依然として重要な高負荷用途に集中している。しかし、サプライヤーの投資は徐々に代替パワートレインへと移行し、内燃機関製品群の戦略的重要性は低下している。

電源コード式

電源コード式機器は、2025年に欧州屋外用動力機器市場の売上高の26.0%を占め、2035年には32億米ドルに達すると予測される。電源を容易に確保できる価格重視の家庭用作業では、コード式製品が実用的な役割を保っている。特に、機動性や幅広いバッテリーエコシステムよりも、連続的な電力供給が重視される用途でその傾向が強い。

機器タイプ別

芝刈り機（ロボット式を含む）

芝刈り機の2025年の売上高は31億米ドルで、2035年には49億米ドルに達すると予測される。ロボット式、コネクテッド型、バッテリー駆動の芝刈り機は、手作業の負担を軽減し、高価格帯製品としての位置付けを後押しすることで、カテゴリーの価値を変えつつある。一方、従来型芝刈り機の需要は、個人所有および専門業者が管理する緑地の定期的な維持管理に支えられている。

トリマー・エッジャー

トリマーとエッジャーの2025年の売上高は10億米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は5.0%と予測される。使用頻度が高く、比較的持ち運びやすいことから、コードレス化に適している。また、より幅広いバッテリー製品群への入り口となることも多く、互換性のある機器を追加購入するよう消費者や請負業者を促している。

ブロワー

ブロワーは2025年の欧州屋外動力機器市場の売上高の8.0%を占め、2035年には12億米ドルに達すると予測される。自治体、商業施設、住宅の維持管理ニーズが需要を支えている。また、低騒音のコードレスモデルは、人口密度の高い地域や管理された公共空間での使用により適している。

チェーンソー

チェーンソーの2025年の売上高は10億米ドルで、2035年には欧州屋外動力機器市場の売上高の9.4%を占めると予測される。バッテリー式モデルは、住宅での作業や比較的軽度な業務用途で信頼性を高めている。一方、林業や樹木管理など、稼働率の高い用途では、より厳しい運転条件下で安定した出力を維持できる機器が引き続き必要とされる。

高圧洗浄機

高圧洗浄機は2035年に21億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は5.6%になると予測される。家庭での清掃と商業施設の維持管理の双方が需要を支えており、持ち運び可能な製品やバッテリー対応製品の普及により、電源や水道を容易に利用できる場所に限らず用途が広がっている。

耕うん機・カルチベーター

耕うん機とカルチベーターは2025年の欧州屋外動力機器市場の売上高の5.0%を占め、2035年には6億米ドルに達すると予測される。このカテゴリーは、貸し農園での栽培、小規模な園芸、農村部の土地の維持管理に支えられた専門性の高い市場である。土壌の状態や作業の負荷によって、電動製品とエンジン式製品の役割は引き続き異なる。

その他

その他の機器の2025年の売上高は12億米ドルで、2035年には欧州屋外動力機器市場の売上高の15.1%を占めると予測される。このカテゴリーは、より包括的な庭の手入れ機能を求める消費者のニーズに支えられている。また、メーカーは互換性のあるアタッチメントや関連ツールを通じて、確立された製品群内での消費支出の拡大を図っている。

用途別

住宅用

住宅用途の2025年の売上高は56億米ドルで、2035年には87億米ドルに達すると予測される。家庭の需要は、個人所有の庭、パティオ、屋外居住空間の維持管理に左右される。コードレスの利便性、手頃な製品セット、オンライン比較ツールが、機器の購入や買い替えのハードルを下げている。

商業用

商業用途は2025年の欧州屋外動力機器市場の売上高の36.0%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は5.1%と予測される。請負業者、自治体、施設管理者、造園業者は、総運用コスト、機器群の相互運用性、作業者の快適性を重視するようになっている。そのため、さまざまな維持管理業務で稼働率を高められる製品システムが選ばれている。

販売チャネル別

オフライン

オフラインチャネルは2025年に59億米ドルの売上を生み出し、2035年までに78億米ドルに達すると予測される。購入者が実演、設置に関する案内、交換部品の入手、アフターサービスを重視する市場では、特に業務用機器や高価格帯の機器において、専門販売店、園芸用品店、ホームセンターが引き続き重要な役割を果たす。

オンライン

オンラインチャネルは2025年の欧州屋外動力機器市場の売上高の32.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.2%で成長すると予測される。デジタル販売の拡大により、新興ブランドの認知度が高まり、消費者は購入前に製品仕様、バッテリーの互換性、価格を比較できるようになっている。また、ハイブリッド型の販売・配送モデルにより、既存の販売店も取引における役割を維持できる。

欧州屋外動力機器市場の地域別分析

ドイツ

ドイツは欧州屋外動力機器市場で最大の国別市場であり、2025年の市場規模は20億米ドル、2035年までに31億米ドルに達すると予測される。ドイツの屋外動力機器市場は、製造業と販売店の強固な基盤に加え、業務用造園や自治体の需要が大きいことが特徴である。一方、賃貸住宅の割合が高い住宅構成により、欧州の一部の他国と比べ、個人による庭園用機器の所有は広がりにくい。

英国

英国は2025年の欧州屋外動力機器市場の売上高の18.4%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.0%で成長すると予測される。英国の屋外動力機器市場は、園芸が定着した文化、DIY小売の活発な参加、オンラインやオムニチャネルの購買行動を通じて、消費者がコードレス製品や自動化製品を検討しやすい環境に支えられている。

フランス

フランスの市場規模は2025年に14億米ドルとなり、2035年までに22億米ドルに達すると予測される。フランスの屋外動力機器市場は、個人庭園の維持管理に加え、自治体の造園、農村部の不動産管理、専門的な土地管理用途における業務需要にも支えられており、住宅用から業務用まで幅広い製品への需要を生み出している。

イタリア

イタリアは2025年の欧州屋外動力機器市場の売上高の12.6%を占め、2035年までに18億米ドルに達すると予測される。イタリアの屋外動力機器市場は、家庭での園芸、業務用造園、ブドウ栽培に関連する維持管理、林業向け機器の使用など、多様な需要に支えられており、専門販売店網の重要性を高めている。

スペイン

スペインの市場規模は2025年に8億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.8%で成長すると予測される。スペインの屋外動力機器市場は、屋外の維持管理を行う期間が長いこと、業務用造園の拡大、園芸への消費者の関心の高まりに支えられている。また、電子商取引により、専門販売店が少ない地域でも製品を入手しやすくなっている。

その他の欧州

欧州のその他地域では、2025年に18億米ドルの売上を計上し、2035年には28億米ドルに達すると予測される。欧州のその他地域の屋外動力機器市場は、スカンジナビアやベネルクス地域の電動化を志向する成熟した需要に加え、中東欧の発展途上の機会も含む。中東欧では、世帯所得の増加、個人所有不動産の増加、造園活動の活発化により、対象市場が拡大している。

欧州屋外動力機器市場のシェアと競争環境

欧州の屋外動力機器市場は中程度の集中度にあり、上位5社が2025年の市場売上高の約60.4%を占めた。競争の焦点は、バッテリープラットフォームの幅広さ、ロボット製品やコネクテッド製品の機能、販売店のサポート、小売網、そして顧客体験を分断することなく一般家庭と業務用の両方のユーザーに対応する能力にある。

STIHL Group

STIHLは2025年に売上高シェア23.0%を占めた。専門販売店モデルと、業務用バッテリープラットフォームを重視する戦略が同社の競争力を支えている。これにより、造園、林業、施設管理分野におけるフリートの電動化ニーズに対応する能力が強化されている。

Husqvarna Group

Husqvarnaは2025年に売上高シェア15.5%を占めた。ロボット芝刈り機、家庭用園芸用品、業務用機器における同社の地位により、自動化を背景とする消費者需要と、業務用ユーザーの運用ニーズの両方を取り込んでいる。また、同社のプラットフォーム戦略は、コネクテッド機器やサービスを通じた継続的な顧客接点を支えている。

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Kärcherは2025年に売上高シェア9.2%を占めた。同社は、高圧洗浄機分野の強み、直販および販売店を通じた販売網、バッテリープラットフォームへの参入拡大を背景に、屋外メンテナンス機器と清掃機器の両分野にまたがる位置を確立している。業務用顧客が機器間の相互運用性を重視する傾向が強まるなか、同社の強みはその重要性を増している。

主要サプライヤーのほか、市場には欧州で確固たる地位を築いた専門メーカーや、バッテリーに特化した新規参入企業が存在する。MTD Products (Europe) / WOLF-Garten、AL-KO Gardentech、STIGA Group、Emak Group、Einhell Germany AG、Nilfisk A/S、ECHO Europeは、製品カテゴリーや販売チャネルごとに独自の地位を保っている。EGO Power+、Greenworks Tools、Segway Navimow、Yarbo、Worx、Mammotion Technologyは、コードレス製品やロボット製品の分野で競争を激化させている。特に、デジタル小売や仕様に基づく比較によって参入障壁が低下している分野でその傾向が顕著である。競争優位性は今後、サービス網、バッテリーの互換性、ソフトウェア機能、そして高価格帯の自動化製品に対する消費者の信頼を獲得する能力にますます左右される。

最近の業界動向

STIHLとKärcher、業務用バッテリー連合を発足

STIHLとKärcherは2026年7月、戦略的なバッテリー提携を発表した。これにより、STIHLのALLPROシステムは、両社の業務用機器シリーズで共有されるプラットフォームとなる。STIHLは2026年8月1日から、専門販売店ネットワークを通じてALLPROバッテリーの販売を開始した。一方、Kärcherは2027年1月1日から対応製品を投入する予定である。この提携は、業務用ユーザー向けに120機種を超える対応機器からなる統合エコシステムの構築を目指すものである ^{[4]STIHL. “Inauguration of STIHL's First Battery-Only Production Site — Oradea, Romania.” stihl.com}。ルーマニアのオラデアにあるSTIHL専用のバッテリー生産施設は、このプラットフォーム戦略を支える欧州の供給基盤となる 。

Husqvarna、Gardena Powered Garden事業の戦略的見直しに着手

Husqvarna Groupは2026年7月、Gardena Powered Garden事業の戦略的見直しに着手した。この見直しにより、大規模なバッテリー駆動式およびロボット式の園芸事業が、より広範な事業再建計画の対象となる。これは、欧州におけるマルチブランドのバッテリーエコシステムの競争の方向性に影響を及ぼす可能性がある ^{[5]STIHL. “Kärcher and STIHL Battery Alliance.” stihl.com}。