コードレス園芸機器市場 サイズとシェア 2026-2035

コードレス園芸機器市場の規模

世界のコードレス園芸機器市場は 2025 年に 119 億米ドルと評価され、2026 年の 130 億米ドルから 2035 年までに 276 億米ドルへ拡大すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は 8.7% となる見込みです。

この市場は、芝生や庭の手入れに使用される充電式・バッテリー駆動の屋外機器を対象とし、芝刈り機、チェーンソー、ヘッジトリマー、リーフブロワー、刈払機、その他の工具が含まれます。一方、ガソリン駆動機器、コード付き電動機器、手動工具、交換用バッテリー、サービス収益は対象外です。

市場は、家庭向けの利便性カテゴリーから、プラットフォームベースの機器モデルへと移行しつつあります。カリフォルニア州の小型オフロードエンジン規制は、2024 年モデル以降に新たに対象となるエンジンについてゼロエミッション基準を定め、米国の主要市場においてバッテリー駆動の代替製品が持つ規制上の優位性を高めました。^{[1]California Air Resources Board, 2021 Amendments to the Small Off-Road Engine Regulations, 2023, arb.ca.gov}欧州の Stage V 枠組みも同様に、非道路移動機械に対する排出要件を厳格化しており、稼働性能を損なうことなく、ユーザーを電動製品ラインへ移行させられるメーカーに有利に働いています。これらの規制によって、あらゆる用途でガソリン機器が不要になるわけではありません。しかし、騒音、現地での排出、メンテナンス慣行が購入判断に影響する用途では、バッテリープラットフォームの商業的重要性が高まっています。

バッテリーの経済性は、対象市場においてますます重要になっています。BloombergNEF によると、リチウムイオンバッテリー パックの価格は 2025 年に 108 米ドル/kWh まで低下し、前年比で 8% 下落しました。これは、2024 年の 20% 下落に続くものです。^{[2]BloombergNEF, Lithium-Ion Battery Pack Prices Fall to $108 per Kilowatt-Hour Despite Rising Metal Prices, December 2025, bnef.com}パックコストの低下は、2 つの側面からコードレス機器の普及を促進します。1 つ目は、エントリーレベルのハンディ工具における初期価格の上乗せ幅を縮小することです。2 つ目は、メーカーが業務用機器に大容量パックを搭載する余地を広げることです。ただし、その効果はカテゴリーによって異なります。トリマーを購入する一般家庭では、購入価格の低さが優先される可能性がある一方、請負業者は充電による中断の減少や、複数の作業チームで共通のバッテリー在庫を使用できることを重視します。

主要な成長要因

機器規制、低騒音工具に対する消費者の選好、ならびにバッテリーおよびモーターシステムの実用性向上が相まって、需要を下支えしている。OPEIによると、2022年には電動機器が屋外動力機器の出荷台数の60%を占め、電動リーフブロワーは手持ち式ブロワーの出荷台数の80%を占めた。^{[3]Outdoor Power Equipment Institute, OPEI Comments on Maryland HB 91, January 22, 2024, mgaleg.maryland.gov}手持ち式電動工具の普及基盤が形成されていることで、メーカーは互換性のあるバッテリープラットフォームを通じて、より大型の機器を販売しやすくなっている。

バッテリー駆動および環境配慮型園芸工具の普及拡大

バッテリー駆動機器は、燃料の取り扱いを不要にし、使用地点での局所的な排出を削減するとともに、住宅や自治体が密集する環境で騒音による支障を抑えられるという、特定の運用上の課題を解決する。自治体、住宅所有者組合、事業者は騒音に配慮した稼働時間帯の制約を受けるため、この効果は特に芝刈り機やブロワーの用途で重要となる。カリフォルニア州の規則は規制面でのシグナルとなる一方、EU Stage V規格は欧州の非道路用機器におけるこの方向性をさらに強化している。

技術の進歩も性能の上限を引き上げている。ブラシレスモーターは、ブラシによる摩擦をなくし、モーターの動作を電子制御することで、効率と稼働時間を向上させる可能性がある。^{[4]DeWALT, What Are the Benefits of a Brushless Motor?, dewalt.com}これは商業面でも重要である。性能向上によって、バッテリープラットフォームを消費者の臨時的な利用から、より長時間の作業を伴う用途へと展開できるためである。主な機会は、単に効率の高い工具を販売することにとどまらず、プラットフォームの採用に伴う追加のバッテリー、充電器、対応工具の購入を取り込むことにある。

家庭菜園および造園活動の人気の高まり

住宅ユーザーは引き続き最大の最終用途グループであり、2025年には市場収益の76.4%を占めた。住宅ユーザーの購買行動では、保管が容易で、日常的なメンテナンスの手間が少なく、燃料の混合やケーブルの管理なしで使用できる機器が好まれる。コードレス芝刈り機、生垣バリカン、草刈り機は、同じバッテリーで複数の季節作業に対応できる場合が多く、この要件に適合している。

住宅向け市場の機会は、ブランドが初回購入時の障壁を低減した場合に最も大きくなる。明確な稼働時間の表示、バッテリーセットの同梱、より幅広い工具群との互換性は、出力仕様を小幅に改善するだけの場合よりも、購入への転換を効果的に高める可能性がある。オンラインでの比較検討行動はこの変化を後押しする一方、差別化が不十分なエントリーレベル製品は価格圧力を受けやすくなる。

住宅向け造園および不動産維持管理サービスの拡大

商業造園、不動産管理、自治体による緑地維持管理、樹木管理活動により、家庭における買い替え需要を超えて市場が拡大している。作業者は、コードレス機器を小売価格だけでなく、労働力の活用、充電運用、騒音規制、フリートの標準化という観点から評価している。これにより、競争の基盤は工具の性能だけでなく、バッテリー、充電器、販売店のサポート、サービスへのアクセスの信頼性へと変化している。

業務用途での採用が最も持続するのは、メーカーが中断のない作業サイクルを支えられる場合である。EGO Commercial はフリート規模の充電に対応する PGX 充電システムを導入しており、インフラが付属品ではなく、製品価値提案の一部になりつつあることを示している。したがって、家庭用が依然として大きな売上高シェアを占める一方で、業務用セグメントは家庭用基盤を上回る速度で成長する可能性がある。

主な抑制要因

採用の妥当性は、工具の小売価格と実際に利用可能な作業能力との差によって、依然として制約を受けている。バッテリー式機器は保守負担を軽減できるものの、購入者は初期キット、予備バッテリー、充電器、想定稼働時間を踏まえ、コード付き機器やガソリン式機器から切り替える価値があるかを評価する必要がある。こうしたトレードオフは、価格に敏感な市場や高稼働用途で特に顕著である。

コード付き機器またはガソリン式機器と比較した初期費用の高さ

購入時の価格プレミアムは、大容量芝刈り機や業務用製品でより明確に表れる。これらの製品では、バッテリーパックが納入システム価格の相当な部分を占めるためである。バッテリー価格の低下は見通しを改善するものの、この問題を完全に解消するわけではない。メーカーはコスト削減分を店頭価格の引き下げではなく、容量の追加、接続機能、出力の高いモーターの採用に振り向ける可能性があるためである。所得水準が低く、価格感応度の高い市場では、買い替えが避けられなくなるまで切り替えが遅れる可能性がある。

この抑制要因は、セグメント分化も生み出している。低価格工具は利用者層を拡大できる一方、稼働時間が限られ、プラットフォーム機能も少ない可能性がある。これに対して、高価格機器は生産性向上の価値を明確に示しやすいものの、当面の購入者層は狭くなる。供給企業は、あらゆるガソリン用途を同じ稼働サイクルで置き換えられるかのような印象を与えることなく、運用全体の価値を伝える必要がある。

バッテリー寿命の制約と充電の必要性

稼働時間の制約は、広大な敷地、業務用芝刈り、季節的に作業が集中する用途で最も大きな影響を及ぼす。バッテリー容量を増やすだけでは十分な解決策にならない。性能は、芝の状態、刈高、温度、工具への負荷、バッテリーの状態、充電環境の影響を受けるためである。市販の NMC セルでさえ、エネルギー密度は最大で約 265 Wh/kg に達しており、進歩を示す一方で、機器設計者が管理すべき物理的限界も示している。^{[5]International Energy Agency, Electric Vehicle Batteries, Global EV Outlook 2026, 2026, iea.org}

フリート利用者にとって、充電による稼働停止時間はスケジュール上のコストとなる可能性がある。このため、モジュール式バッテリーシステム、急速充電、交換可能なバッテリーパックを前提に設計された工具フリートが有利になる。また、継続的に高出力を必要とする用途や、充電インフラを設置できない用途では、短期的な電動化への移行が制限される。したがって、この抑制要因は単なる技術面ではなく、運用面にある。

コードレス園芸機器市場のセグメント分析

製品タイプ

芝刈り機は主要な製品カテゴリーであり、2025年の売上高は約47億米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）約9.4%を記録すると予測される。同カテゴリーは、住宅における芝生管理の普及基盤が大きいことに加え、コードレス式の歩行型、乗用型、ゼロターン型、ロボット式製品の選択肢が広がっていることから恩恵を受けている。芝刈り機は、多くのハンディ製品よりも平均販売価格が高く、バッテリープラットフォームの性能向上が売上高に与える影響も大きい。

チェーンソー、ヘッジトリマー、リーフブロワー、草刈り機、その他の工具はそれぞれ異なる作業サイクルに対応するが、戦略的価値はエコシステムへの囲い込みにある。互換性のあるバッテリーをすでに所有している購入者は、ゼロから導入する購入者よりも低い追加コストでブロワーやトリマーを追加できる。リーフブロワーと草刈り機は、消費者が芝刈り機を検討する前に、必要出力の低さを生かしてプラットフォームに触れる機会を提供できるため、特に有効な顧客獲得製品である。

バッテリータイプ

リチウムイオンバッテリーは2025年に市場の72.6%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）約9.7%で拡大すると予測される。その市場での地位は、従来の充電式化学系と比べて、軽量性、実用出力の高さ、充電速度の速さを組み合わせて実現している。バッテリー業界全体ではセル設計の改善が続いており、主要な商用リチウムイオンセルのエネルギー密度は一般に200〜300 Wh/kg以上の範囲にあり、NMCセルでは最大265 Wh/kgに達している。

ニッケル・カドミウムバッテリーは、一部の旧来型製品や価格重視型製品で依然として関連性を持つものの、エネルギー密度が低く、高性能コードレスプラットフォームとの適合性が低いため、そのシェアは制約されている。「その他」カテゴリーには、代替的な充電式技術や特殊用途が含まれる。バッテリー技術の選択は、稼働時間だけでなく、同一プラットフォームで稼働できる工具の数も決定するため、競争上の判断事項となっている。

価格

中価格帯は、家庭での購入しやすさと、日常的な芝生・庭の作業に十分なバッテリー容量のバランスが取れているため、引き続き市場の販売数量の中心となっている。低価格製品は利用者層を広げる一方、特にオンラインでは厳しい価格比較にさらされている。業務用芝刈り機、ロボット機器、大容量バッテリー、コネクテッド機能の普及に伴い、高価格帯の重要性は高まると予想される。

高価格帯化は、必ずしもすべての購入者が上位製品へ移行することを意味しない。むしろ市場は、家庭で定期的に使用するために購入される基本的な工具と、性能、自動化、または業務の生産性向上を目的に購入される高付加価値システムに二分されつつある。このため、価格帯をまたいでバッテリーの互換性を維持しながら、製品ラインを明確に段階化して提供できるサプライヤーが有利になる。

最終用途

住宅向けユーザーは 2025年に 76.4% のシェアを占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）約 7% で拡大すると予測されている。同セグメントは、コンパクトでメンテナンスの負担が少ない園芸機器に対する家庭需要の恩恵を受けているが、成熟した芝生管理市場では市場浸透が進んでいるため、成長率は抑制されている。業務用ユーザーは規模こそ小さいものの、機器の標準化、保有機器の更新、継続的な購入において、より大きな可能性を持つ。

業務用需要は、サービス提供の経済性との結びつきを強めている。騒音が小さいことで稼働時間を延ばせる場合、共通バッテリーによって遊休在庫を削減できる場合、さらに充電体制によって作業員の生産性を維持できる場合、請負業者は高価格のコードレス機器への投資を正当化できる。そのため、同セグメントの成長可能性は、工具単体の仕様だけでなく、稼働インフラにも左右される。

流通チャネル

芝刈り機の購入、業務用機器の選定、サービス要件では、実演、配送、販売店によるサポートが有用な場合が多いため、オフライン販売は引き続き重要である。このチャネルは、購入者が修理対応力や用途に関する助言を重視する可能性がある高価格機器や業務用機器において、特に重要となる。

オンライン販売は、小型工具、交換用バッテリー、定評のある製品プラットフォームについて、より幅広い品ぞろえの可視性と検索コストの低減をもたらす。このチャネルがもたらす戦略的効果は二つある。ブランドの認知を促進できる一方、消費者が主要仕様と価格だけを比較する場合には、差別化を弱める可能性もある。メーカーは、電子商取引を実店舗販売の単純な代替手段とみなすのではなく、チャネルごとに異なる商品展開を行う必要がある。

コードレス園芸機器市場の地域別分析

北米

北米は 2025年に最大の地域市場となり、米国の市場規模は 41億米ドルで、2035年まで年平均成長率（CAGR）約 8% で拡大すると予測されている。郊外における芝生所有、成熟したホームセンター小売網、カリフォルニア州の規制の影響が、コードレス芝刈り機、トリマー、ブロワーの需要を下支えしている。

カリフォルニア州の基準は、新たに導入される対象小型非道路用エンジンに適用されるものであり、既設機器全体に適用されるものではない。そのため、買い替え需要は一気に発生するのではなく、段階的に進む見通しである。この違いは、在庫計画や販売店の製品転換を進めるサプライヤーにとって重要である。

欧州

欧州では、成熟した園芸市場と、より厳格な排出ガスおよび騒音に関する要件が共存している。ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインでは、DIY用途と業務用途の双方で需要が生じている。EU Stage V要件は、引き続き非道路用機械の規制環境に影響を与えている。^{[6]European Commission, Emissions from Non-Road Mobile Machinery, ec.europa.eu} 都市部や郊外の人口密集地域では、利用者にガソリン式機器への買い替えが正式に義務付けられていない場合でも、静かな稼働が商業上の価値を持つ可能性がある。

アジア太平洋

アジア太平洋は、地域別で最も急速に成長している市場である。中国は 2025 年にアジア太平洋市場の 35.7% のシェアを占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）約 10.1% で成長すると予測されている。同地域では、中国の製造規模、拡大する国内消費、コンパクトで精密な工具を好む日本の需要、オーストラリアにおける大規模な不動産維持管理ニーズ、インドおよび韓国で拡大する都市型ガーデニング活動が組み合わさっている。このような市場特性の違いにより、地域全体で単一の製品仕様を展開するよりも、現地に合わせた価格設計と販売チャネル戦略が重要となる。

中南米

ブラジル、メキシコ、アルゼンチンを含む中南米では、価格に敏感な導入特性が見られ、工具の購入しやすさと流通網の到達範囲が、短期的な買い替えを制約する可能性がある。

中東・アフリカ

中東・アフリカの需要は、サウジアラビアとUAEの管理された景観、ホスピタリティ施設、ヴィラ開発、商業施設に集中している。一方、南アフリカでは、より幅広い住宅用途および農業用途の基盤が形成されている。これらの市場では、規制に基づく買い替え需要だけでなく、高温環境での性能、製品の耐久性、販売店での入手可能性がより重要である。

コードレス園芸機器市場のシェアと競争環境

市場は STIHL がリードしており、2025年には推定 11.5% のシェアを占めた。STIHL、Husqvarna、Techtronic Industries (TTI)、EGO Power+、Stanley Black & Decker の5社で、市場売上高の約 45.8% を占めた。この集中度は、地域ブランド、プライベートブランド、価格、 retail へのアクセス、または特化型製品を通じて競争するメーカーにとって、相応の参入余地を残している。

STIHLとHusqvarnaは、プロ仕様の機器、バッテリープラットフォームの開発、販売店との関係を通じて、強固な地位を維持している。Husqvarnaは、2023年に電動製品がエンジン搭載製品の総売上高の42%を占めたと報告しており、これは同社のForest & Garden事業だけでなく、製品ポートフォリオ全体における移行規模を示している。^{[7]Husqvarna Group, Year-End Report January-December 2023, February 2, 2024, husqvarnagroup.com}コードレスのハンディ工具とロボット製品および芝刈り機を組み合わせられることが、同社の競争力をさらに高めている。

TTIは、ONE+や40V製品プラットフォームを含むRYOBIの幅広いバッテリーエコシステムを通じて競争している。^{[8]Techtronic Industries, Annual Report 2024, 2024, ttigroup.com}このアプローチでは、消費者や専門業者が新しいバッテリー方式を購入せずに互換工具を追加できるため、顧客維持率が高まる可能性がある。Stanley Black & Deckerも、幅広い小売網と確立された工具ブランドから恩恵を受けている。ただし、競争力はますます、各ブランドが屋外用途および周辺の電動工具カテゴリー全体で、バッテリーの互換性をどれだけ直感的に実現できるかに左右されている。

EGO Power+、Greenworks、Positec Tool Corporationは、バッテリープラットフォーム、オンラインでの認知度、業務用機能の拡充を重視するコードレス中心の戦略で競争している。Greenworks Commercialが2025年にOPTIMUS Crew製品群を拡大し、自律走行型芝刈り機やより大型の蓄電システムを追加したことは、コードレス専門サプライヤーが家庭用工具に限定されず、高負荷用途をターゲットとしていることを示している。Honda、John Deere、Toro、Makita、Bosch、AL-KO、Einhell、Kärcherは、芝生管理機器、業務用ユーザー、DIYプラットフォーム、高級園芸工具、地域販売網の各分野で、それぞれ異なる地位を占めている。

競争優位は、バッテリープラットフォームの相互運用性、要求の厳しい用途における信頼性の高い性能、チャネルに応じたサービスという3つの能力へと移行している。製品群が幅広くても、充電および保守サービスのサポートが不足していれば、稼働率を軸に設計された、より限定的なプラットフォームに比べて、業務用購入者に対する競争力が低くなる可能性がある。一方、販売店を中心とする高級製品サプライヤーは、サービス提案を損なうことなく、オンラインでの製品発見性と価格の透明性に対応する必要がある。

最近の業界動向

• 2026年1月、Husqvarnaは4種類のバッテリー式園芸工具を発表した。これらには、230iおよび242iコードレスチェーンソー、Aspire PS30X剪定ばさみ、Aspire BVXブロワーバキュームが含まれる。今回の発表により、切断、剪定、清掃用途におけるHusqvarnaの既存のバッテリープラットフォーム戦略が拡張された。
• 2025年、ToroはFlex-Force Power Systemの下で、42インチおよび54インチ仕様を含む60V MAX TimeCutter電動ゼロターン芝刈り機シリーズを発表した。今回の投入により、稼働時間と刈り取り性能が主要な購入基準となる、より高価格帯の芝刈り機カテゴリーへとコードレス対応が拡大した。
• 2025年10月、Greenworks Commercialは、AiMowBot自律走行型芝刈り機、OptimusZ Series 9ゼロターン芝刈り機、新たな業務用バッテリーシステムを追加し、OPTIMUS Crew製品群を拡大した。今回の投入は、ロボット技術と大容量蓄電が業務用ランドスケープ機器の製品群に導入されつつあることを示している。
• 2025年10月、Chervonは、John DeereのZ370RS Electric ZTrak芝刈り機が、EGOのPOWER+エコシステムと互換性を持つ交換可能なEGO 56V ARC Lithiumバッテリーを採用すると発表した。この提携により、EGOのバッテリープラットフォームとJohn Deereの販売網が結び付けられ、共通バッテリー方式の業務用としての意義が広がる。