園芸工具市場 サイズとシェア 2026-2035

園芸用具市場の市場規模

園芸用具市場は、2025年に980億米ドルと推定された。Global Market Insights Inc.が発表した最新のレポートによると、市場規模は2026年の1,031億米ドルから2035年には1,700億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）5.8%で成長すると予測されている。

需要は、住宅用および業務用に十分な出力を維持しながら、地域の排出量、稼働音、日常的なメンテナンスを削減できる機器へと移行している。電動の歩行型芝刈り機は、同等のガソリンモデルと比較して、稼働効率が大幅に高く、稼働コスト面でも明確な優位性を示している ^{[1]UCF/FSEC - Review of Cost of Electric Walk-Behind Mowers, April 2025 - publications.energyresearch.ucf.edu}。また、ある工学的評価では、電動芝刈り機の効率比は0.64で、ガソリンモデルの0.47を上回ると報告されている ^{[2]MDPI Engineering Proceedings - Assessment of Self-Propelled Lawnmowers, 2026 - mdpi.com}。さらに、電動モーターは内燃エンジンよりも入力エネルギーの大きな割合を機械的仕事に変換する ^{[3]Rewiring America - Gas vs. Electric Lawn Tools, 2024 - homes.rewiringamerica.org}。

バッテリーの互換性は、購入時および製品開発時の重要な検討事項となっている。STIHLのAP System、HusqvarnaのPOWER FOR ALL ALLIANCEへの参加、DEWALTの60V MAXエコシステムは、各芝刈り機、ブロワー、トリマーを個別の電源プラットフォームとして扱うのではなく、共通のバッテリーアーキテクチャを中心に製品群を構築する動きを示している^{[5]Stanley Black & Decker - DEWALT Expands Its Lineup of Outdoor Power Equipment Solutions, March 25, 2025 - newsroom.stanleyblackanddecker.com}。複数の工具を使用するユーザーにとって、充電器とバッテリーの複雑さを軽減できる点に商業的価値がある一方、バッテリーの交換費用や用途ごとに異なる稼働時間のニーズは、依然として電動化の経済性を制約している。

そのため、プラットフォーム戦略が競争力を左右する要因となりつつある。互換性のあるバッテリーに加え、信頼性の高い稼働時間、サービスサポート、業務用仕様の機器を組み合わせるメーカーは、隣接する園芸作業全体でリピート購入を獲得できる可能性がある。単一の電動製品だけに注力するサプライヤーは、購入者がバッテリー、充電器、デジタル制御、サービスエコシステムを一体の購入判断として評価する傾向を強めるなか、より不利な立場に置かれる。

主要な成長要因

家庭園芸は、手工具、散水機器、コンパクトな電動工具、収納用品に対する直接的な需要基盤であり続けている。Axiomの2026年展望では、調査対象となった園芸家の47.6%が2025年に園芸に費やす時間が増えたと回答し、49.5%が支出を増やし、63.6%が2026年に庭を拡張する予定であると回答した ^{[6]Greenhouse Product News / Axiom - Axiom 2026 Gardening Outlook Study Results - gpnmag.com}。参加率は、特に小規模で管理しやすい園芸形態において、コロナ禍前の基準値を上回る水準を維持している ^{[7]Freedonia Group - US Home Gardening Consumer Insights - freedoniagroup.com}。このため、小規模な芝生、パティオ、レイズドベッド、都市部の屋外空間向けに設計された製品が有利となる。こうした用途では、最大出力と同様に、収納のしやすさや低騒音性が重要となる可能性がある。

より静かな機器を好む傾向は、家庭での利用にとどまらず広がっている。業務用の作業チームによると、住宅所有者協会や住宅顧客から、バッテリー式のトリマー、エッジャー、芝刈り機を求める声が寄せられており、騒音に関する苦情が機器の選定に影響を与えている ^{[8]Lawn & Landscape - Battery-Powered vs. Gas Equipment - lawnandlandscape.com}。これにより競争の基準が変化している。機器サプライヤーは、生産性と稼働時間を示すだけでなく、騒音に敏感な地域で日常の作業スケジュールを乱すことなく請負業者が業務を行える、実用的な手段も提供する必要がある。

規制の強化により、従来型の小型エンジンが対象とできる市場は縮小している。カリフォルニア州議会法案1346号は、カリフォルニア大気資源委員会に対し、19 kW以下の小型オフロードエンジンを規制するよう指示しており、カリフォルニア州で販売されるこれらのエンジンの新型モデルの大半は、2024年1月1日以降、ゼロエミッションであることが求められている。欧州では、指令2000/14/ECにより、芝刈り機、リーフブロワー、刈払機などの機器に対する許容音響出力要件が定められている一方、委任規則（EU）2024/1208により、附属書IIIの騒音測定規定が更新された。これらの措置は、単にマーケティング上の主張に影響を及ぼすのではなく、製品設計、認証、フリート更新サイクルに影響を与えている。

施設・敷地管理は、もう一つの導入経路を生み出している。施設管理者は、排出ガスと騒音への対応を目的にバッテリー式機器への移行を進めており、自治体は高デシベルのガソリン式機器に対する規制を検討している。サウスパサデナとオーハイは、完全電動の敷地管理作業チームを対象とするAGZA Green Zoneの認定を受けている。公園区、自治体、造園事業者向けに導入された、20.4 kWhのバッテリーを搭載するバッテリー式ゼロターン芝刈り機BobcatのZT6000eなど、業務用機器が利用可能になっていることは、サプライヤーが従来ほぼ全面的にガソリン式プラットフォームで対応してきた用途をターゲットにしていることを示している。

バッテリーのリサイクルインフラは、使用済み製品の処理に対応することで、この移行を後押しできる。2025年2月、Call2Recycle、屋外動力機器協会、Power Tool Instituteは、Husqvarna、Makita、STIHL、Stanley Black & Decker、Toro、Chervon、Techtronic Industriesなどのメーカーが参加する高エネルギーバッテリーのリサイクルプログラムを開始した。

主な抑制要因

先進的なバッテリーシステムは、販売時点と所有期間全体の双方でコスト面のハードルとなる。電動手押し式芝刈り機の経済性に関する検証では、芝刈り機の使用期間を10年とした場合、5年後にバッテリーパックを交換すると、同等のガソリンモデルと比較した節約効果が低下する可能性があることが明らかになった。電動園芸用工具は一般に、ガソリン式の代替製品より購入価格も高い。業務用事業者にとって、移行には機器、バッテリー在庫、充電体制、従業員の作業手順への同時投資が必要となるため、単一工具を購入する家庭用の場合よりも資本負担が明確に表れる。

性能に対する懐疑的な見方が商業面で依然として重要なのは、それが過去の経験に部分的に基づいているためである。業務用の緑地管理者は、予算、仕様、トレーニングに加え、バッテリー機器が大規模な施設に必要な作業サイクルを維持できるかどうかを検討する必要がある。請負事業者は、継続的な高負荷使用における性能を引き続き意思決定要因として挙げている。エンジニアリング上の根拠からは、継続的な負荷がかかる用途での電動化において、バッテリー重量とエネルギー密度が制約要因となることが示されている。旧型の低電圧機器はガソリン製品と同等の性能を発揮できないことが多く、その認識は、新型の高電圧システムが出力を大幅に向上させている場合でも残る可能性がある。

利用頻度の高い施設では、より厳しい検証が行われる。業務用機器の購入者は、購入価格と併せて、バッテリー在庫、充電の所要時間、オペレーターのトレーニング、継続的な高負荷運転時の性能を評価する。このため、製品の信頼性、車両・機器群の計画立案ツール、販売代理店のサポートは、モーター出力と同じく重要となる。バッテリーを単独の部品ではなく、運用システムの一部として捉えるメーカーは、性能不足に対する従来からの認識を払拭するうえで、より有利な立場にある。

園芸用具市場のセグメント分析

動力工具は2025年に市場収益の40.3%を占め、最大の製品カテゴリーとなった。芝刈り機、リーフブロワー、ヘッジトリマー、耕うん機は平均販売価格が高く、ガソリン式機器からバッテリー式機器への移行の中心となっている。これらの重要性は、ガソリン製品との性能比較が最も明確に行われる用途において、メーカーが稼働時間、充電、重量、耐久性の制約を解決する必要性にも表れている。

手工具は2025年に市場の30.0%を占めた。ショベルとスコップ、剪定ばさみと刈り込みばさみ、熊手、移植ごて、鍬、フォークは、充電インフラを必要とせず、自動化よりも精度と耐久性が重視される作業に対応するため、家庭用・業務用の園芸分野全体で幅広く利用されている。持続可能な素材の選択、人間工学に基づくグリップ、防食性、切断性能により、バッテリーへの移行に依存することなく、このカテゴリーのサプライヤーは差別化を図ることができる。

散水機器は2025年に収益の19.8%を占めた。ホース、スプリンクラー、じょうろ、点滴灌漑システム園芸メンテナンス需要と、より精密な散水への需要の恩恵を受けている。接続型灌漑は、基本的な給水から現場管理インフラへと、このカテゴリーの役割を広げ始めている。ToroとTerraRadの協業では、土壌水分データをToroの芝刈り機器およびLynx Central Controlと統合し、精密な灌漑推奨を提供している。このようなシステムは、労働力の確保と水管理が重要な運用課題となる環境において、散水機器の価値を高める可能性がある。

市場収益の残り9.8%は、植物用支柱、園芸用手袋、工具収納用品、コンポスト容器などの製品によるものであった。これらの製品は中核となる工具の購入に付随することが多く、家庭での園芸参加、小売店での商品構成、収納スペースの制約の影響を受ける。単価が低いからといって戦略的に重要でないわけではない。セット販売のアクセサリーや工具収納製品は、小売店の買上点数を増やし、趣味で園芸を行う消費者とのメーカー関係を強化できる。

2025年は中価格帯が市場の40%を占め、低価格製品が35%、高価格製品が約25%で続いた。中価格帯製品は、プロ仕様機器ほどの大きな初期投資を伴わずに、認知された品質と耐久性を求める購入者の需要を取り込んでいる。プレミアム製品の需要は、バッテリー容量、インテリジェント制御、ロボット技術、業務用途への適合性が、測定可能な生産性向上をもたらす分野で最も強い。一方、低価格製品は、初心者向けの手工具や使用頻度の低い機器で引き続き重要である。

住宅用途は、戸建て住宅、集合住宅・コンドミニアム、都市型園芸・屋上庭園に支えられている。庭が狭い場合や近隣住宅との距離が近い場合には、コンパクトな機器、収納のしやすさ、低騒音運転が特に重要となる。業務用途には、専門的な造園サービス、自治体・政府関連施設、ゴルフ場・スポーツ施設、ホテル・宿泊施設、企業キャンパス・ビジネスパークなどが含まれる。これらの利用者は、稼働サイクル、機器フリートの標準化、保守サポート、顧客または自治体による規制への適合をより重視する。

電子商取引プラットフォームや企業ウェブサイトを通じたオンライン販売では、幅広い製品比較と互換性のあるバッテリーシステムへの直接アクセスが可能となる。スーパーマーケット、専門店、その他の実店舗を含むオフラインチャネルも、実演、即時購入、修理サポート、専門的なアドバイスを必要とする工具において、引き続き重要である。そのため、チャネル構成は製品の複雑性に左右される。単純な手工具はオンラインで容易にコモディティ化する一方、高付加価値のバッテリープラットフォームや業務用機器は、専門流通の恩恵を受けることが多い。

散水システムと業務用機器は、別の価値源泉であるデータを活用した現場管理をもたらす。灌漑制御、土壌水分情報、機器フリートを連携できる場合、購入は個別の工具選びから、業務効率化に関する意思決定へと変わる。この違いは、すべての園芸作業に同じ技術提案を押し付けることなく、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、流通を接続できるサプライヤーに有利に働く。

園芸工具市場の地域別分析

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、2025年の園芸工具市場の31%を占め、303億米ドルに相当し、2035年まで年平均成長率（CAGR）6.4%で拡大すると予測される。中国は地域需要の30.6%を占めた。同地域の市場規模と成長見通しを背景に、エントリーレベルの園芸製品から高付加価値の動力式機器まで、幅広い製品の需要が支えられている。また、都市型ガーデニング、住宅の造園、拡大する商業施設の維持管理により、対象となる用途基盤も広がっている。

北米

北米は2025年に26.3%のシェアを占め、市場規模は258億米ドルに達した。今後は年平均成長率（CAGR）6.0%で成長すると予測される。米国は228億米ドルを占め、北米の売上高の88.6%に相当し、年平均成長率（CAGR）6.2%での成長が見込まれる。カリフォルニア州では、新型の小型オフロードエンジンモデルの大半にゼロエミッション要件が課されており、米国市場に製品を供給するメーカーや販売業者にとって、具体的な規制上のシグナルとなっている^{[10]California Air Resources Board / MVCAC - SORE Regulation Fact Sheet - mvcac.org}。カナダでは、屋外生活、住宅の維持管理、より静かな機器への選好を背景に、バッテリー駆動製品の採用が進む分野を中心に、新たな成長機会が生まれている。

欧州

欧州は2025年に市場売上高の22.5%、すなわち220億米ドルを占め、年平均成長率（CAGR）5.8%で成長すると予測される。ドイツは地域売上高の22.7%を占め、年平均成長率（CAGR）6.4%で拡大すると見込まれる。英国、フランス、イタリア、スペイン、ロシアも、住宅用途および業務用途における地域需要に寄与している。EUの音響出力規則および改訂された騒音測定要件により、地域全体で規制に適合した機器開発の重要性が高まっている。この規制環境は低騒音工具を後押しするが、製品の成否は性能、修理のしやすさ、販売業者によるサービスにも左右される。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカは2025年に市場の7.9%を占め、市場規模は78億米ドルに達した。今後は年平均成長率（CAGR）3.2%で成長すると予測される。ブラジルとメキシコが地域範囲における主要国市場である。メキシコでは、北米の製造・流通ネットワークに近接していることが製品の供給可能性や地域に適した製品ポートフォリオ戦略を支えるため、新たな成長機会も見込まれる。

中東・アフリカ

中東・アフリカは、2025年の市場売上高の約12.1%を占めた。主要対象国は南アフリカ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦である。需要は、宿泊施設、住宅開発、自治体の空間、商業施設における造園によって形成されている。これらの環境では、現地の稼働条件に合わせて、製品の耐久性、水管理要件、サービス提供体制を適合させることが、サプライヤーの成功を左右する。

北米と欧州では、価値創出に向けたアプローチが異なります。規制や騒音基準により、特に業務用の造園用途では、製品コンプライアンスと電動化能力がより喫緊の競争要件となっています。これらの地域では、コネクテッド機能を備えた高付加価値機器が評価される可能性がある一方、サプライヤーには稼働時間、保守性、フリートの経済性を実証する、より大きな負担も生じます。カナダ、インド、メキシコなどの新興市場では、成熟市場向けの製品ポートフォリオをそのまま移転するのではなく、現地の価格感応度や流通チャネル構造に合わせて調整することで、事業拡大の可能性が得られます。

園芸用具市場のシェアと競争環境

園芸用具市場は、ある程度細分化されています。Deere & Company、STIHL Holding AG & Co. KG、Husqvarna AB、Robert Bosch GmbHをはじめとする多角的な屋外動力機器メーカーが、専門的な手工具、灌漑機器、業務用造園機器のサプライヤーと競合しています。対象企業範囲には、AriensCo、Briggs & Stratton LLC、Bully Tools Inc.、Fiskars Corporation、Griffon Corporation Inc.、Honda Motor Co. Ltd.、Kubota Corporation、Makita Corporation、Stanley Black & Decker Inc.、Techtronic Industries Co. Ltd.（TTI）、The Toro Company、Yamabiko Corporation、Zenport Industriesも含まれます。

Husqvarnaは、住宅用および業務用の各用途において、バッテリー式、自律型、デジタル、コネクテッドソリューションに製品戦略を集中させています。同社の2024年年次報告書は、ガソリン式機器に影響を及ぼす規制を背景に、バッテリー駆動の手持ち式製品および乗用製品が急速に成長していることを示し、BoschとともにPOWER FOR ALL ALLIANCEを共同設立した役割も強調しました^{[4]Husqvarna AB - Annual Report 2024 - mb.cision.com}。同社は2024年に業務用ロボット製品およびバッテリー製品が大きく成長したと報告し、Battery Rider AWDに加えて、境界ワイヤー不要の業務用ロボット芝刈り機13機種を新たに投入しました。同社のグローバルなスマートプラットフォーム戦略とデジタルによるフリート管理への注力は、ロボット機器が単独の芝刈り機カテゴリーではなく、サービスおよびデータを軸とする提案へと変化していることを示しています。

Fiskarsは、園芸製品および切断工具における循環型素材の取り組みを通じて差別化を図っています。同社のサステナビリティ報告書では、再生プラスチックを含む園芸製品が特定されており、再生プラスチックを 65% 使用した園芸用プランターに加え、循環経済タスクフォースや再生プラスチックに関するガイダンスも紹介されています。Fiskarsの2025年サステナビリティ概要によると、循環型製品は純売上高の 27% を占めました。同社の園芸分野における提案の中核は、Outokumpuとの調理器具向けステンレス鋼パートナーシップではなく、再生プラスチックの組み込みと循環型設計です。

Toroは、芝刈り機器を超えて、コネクテッド灌漑や自律型の敷地管理へと事業領域を拡大しています。同社のTerraRadとの提携では、土壌水分センシングとToroのシステムを連携させ、精密灌漑に関する推奨を提供します。Toroはさらに、GNSSおよびRTK測位、ISO準拠レーダーを搭載した自律型PROLINE AMIを投入し、その後、インターネット接続型の業務用灌漑コントローラーであるEagle Plus Seriesを発売しました。Kubotaは、完全電動でAIを統合したAgri Concept 2.0や、展示会・技術見本市で披露した多用途プラットフォームロボットを通じて、隣接領域の自動化能力を追求しています。^{[9]California Air Resources Board - Lawn, Garden & Landscape Equipment - ww2.arb.ca.gov}

最近の業界動向

• 2024年10月、John DeereはEquip Expositionで住宅用Z380R Electric ZTrak™を発売しました。この芝刈り機は、3.2 kWhのリチウムイオンバッテリーを2基搭載し、54インチのデッキを備え、1回の充電で最大3.5エーカーの作業に対応するよう設計されています。また、エンジン騒音や稼働時排出ガスなしで稼働します。
• 2025年3月、Stanley Black & Decker は、バッテリー式およびガソリン式の芝刈り機、ポールソー、小型チェーンソー、高枝剪定機、生垣バリカン、ならびに DEWALT 初の背負式ブロワーを追加し、DEWALT の屋外用動力機器製品群を拡充した。この製品群は、20V MAX および 60V MAX のバッテリープラットフォームを採用している。
• STIHL は 2025 年に業務用バッテリー製品群を拡充した。3月には、72V モーターを搭載し、騒音に配慮が必要な業務用途において STIHL のガソリン式 7 シリーズと同等の性能を実現する RMA 750 V、RMA 756 V、RMA 7 RV の業務用芝刈り機を Double AP プラットフォームで発売した。6月には、騒音に配慮が必要な環境で作業する造園業者や施設管理担当者向けに、防振システムを搭載した FSA 110 R 業務用バッテリー式刈払機を発売した。
• Honda は、商業造園向けとして同社初のバッテリー式自律走行乗用芝刈り機である ProZision™ Autonomous を発表した。2026年1月、Honda は、ノースカロライナ州スウェプソンビルで ProZision バッテリー式ゼロターン芝刈り機を米国生産すると発表した。この生産は、970万米ドルの施設投資によって支えられている。
• 2025年2月、Call2Recycle、OPEI、PTI は、屋外用動力工具を対象とする業界全体の高エネルギー電池リサイクルプログラムを開始した。参加メーカーには Husqvarna、Makita、STIHL、Stanley Black & Decker、Toro、Chervon、TTI が含まれ、約1,800か所の小売店回収拠点で電池を受け入れる。