北米コードレス園芸機器市場 サイズとシェア 2026-2035

北米コードレス園芸機器市場規模

北米のコードレス園芸機器市場は2025年に46億米ドルと評価され、2026年の50億米ドルから2035年には103億米ドルに拡大すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は8.3%である。

対象市場には、米国、カナダ、メキシコで販売されるバッテリー式芝刈り機、チェーンソー、生垣バリカン、ブロワー、草刈り機などの園芸工具が含まれる。コード式機器、ガソリン駆動製品、手動工具、単体販売の交換用バッテリーは対象外である。

需要を変化させているのは、バッテリーがエンジンに単純に置き換わることではなく、プラットフォームを所有する経済的なメリットである。刈払機やブロワーから使い始めた住宅所有者は、同じバッテリーと充電器を使い続けながら工具を追加できるため、次の製品を購入する際の追加コストを抑えられる。このモデルは、特に園芸作業と隣接する電動工具作業の両方に対応するプラットフォームにおいて、ブランドの製品群内での継続購入を促す。EGOによると、同社の56V ARC Lithiumバッテリーは100種類を超える工具および充電器に対応している ^{[1]EGO Power+, 56V ARC Lithium Battery Platform. egopowerplus.com}。同様にRyobiは、300種類を超える製品で共通の18Vバッテリーシステムを採用するONE+プラットフォームを展開している ^{[2]Home Depot, RYOBI ONE+ 18V Battery System Product Listing. homedepot.com}。

規制面で最も明確な動きが見られるのはカリフォルニア州だが、その要件は既存機器の使用禁止とは区別する必要がある。法案1346号は、カリフォルニア州大気資源局（CARB）に対し、2024年モデルから新型の小型オフロードエンジンにゼロエミッション基準を設ける権限を与えた ^{[3]California Legislature, Assembly Bill 1346 - Small Off-Road Engines. leginfo.legislature.ca.gov}。CARBの適用範囲に関するガイダンスは、芝刈り機、乗用芝刈り機、ブロワー、生垣バリカン、ストリングトリマー、エッジャー、および排気量45cc未満のチェーンソーに使用される新型エンジンを対象としている。既存のガソリン機器の継続使用を遡及的に禁止するものではない ^{[4]California Air Resources Board, SORE Applicability Fact Sheet. arb.ca.gov}。そのため、市場への影響は、あらゆる用途で同じペースで生じるのではなく、買い替えサイクル、公共調達、地域の騒音に対する期待が重なる領域で最も大きくなる。

予測には、住宅向けの利便性と商業向けの生産性との間に明確な違いも見られる。住宅向けでは、メンテナンスの手間が少なく静かな機器が販売数量を支える一方、商業事業者は、稼働時間の予測可能性、充電の運用体制、サービスサポート、耐久性の高い刈り取り性能を求める。この違いから、ガソリン機器が一律に置き換わるのではなく、より高負荷の用途へ段階的に移行すると考えられる。作業員チーム間でバッテリー、充電器、交換部品を標準化できる場合、商業分野の事業機会は一段と大きくなる。

主な成長要因

芝刈り、刈り込み、ブロワー作業、生け垣の手入れは生育期を通じて繰り返し必要となるため、住宅向けの芝生管理が市場需要の基盤となっている。コードレス機器は、こうした日常作業におけるメンテナンスの手間を軽減する。燃料を混合する必要がなく、エンジン始動の手順も不要で、コードの取り回しに制約されることもない。この利点は、1つのバッテリーを複数の工具で共用でき、保管スペースも限られる小・中規模の敷地で特に効果を発揮する。

規制の方向性も、制度面からの需要を生み出している。CARBが定める、2024年モデル以降の新型小型オフロードエンジンに関する基準により、カリフォルニア州で事業を展開するメーカーには製品の適合要件が課される。一方、新規機器に対する要件と、すでに使用されている既存のガソリン機器との区別は維持されている。コロラド州でも、指定された未達成地域において、オゾンシーズン中のガソリン式芝生・庭園機器の特定の政府機関による使用が制限されており、この措置は2025年6月1日に発効した^{[5]Colorado Department of Public Health and Environment, Lawn and Garden Equipment Requirements. cdphe.colorado.gov}。こうした政策により、公共部門や騒音に配慮が必要な作業環境では、静音性に優れ、使用時に排出ガスを出さない機器の価値が高まる。

バッテリーシステムの技術開発により、コードレス機器の高出力カテゴリーへの展開が進んでいる。EGOの56V ARC Lithiumシステムは、セル単位の管理と、KeepCool技術として販売されている相変化熱材料を採用しており、同社のプラットフォームは100種類を超える互換工具に対応する。DeWaltのFLEXVOLTシステムは、20Vと60Vの構成を自動で切り替え、屋外機器をより幅広い工具エコシステムに結び付ける^{[6]DeWalt, FLEXVOLT Outdoor Power Equipment Solutions. dewalt.com}。こうした設計は、用途ごとに専用製品を購入するのではなく、作業の負荷に応じてバッテリー容量を割り当てられるため、商業面で重要となる。

スマート機能や接続機能は、あらゆる需要を押し上げるものではなく、選択的な事業機会をもたらす。Bluetooth対応機器は、診断、バッテリー残量の監視、資産管理を可能にするが、費用対効果が最も高いのは商業用車両群や高価格帯の乗用式製品である。一方、都市型ガーデニングや小規模な造園では、軽量工具、バッテリーの共用、保管効率の高い形状が重視される。こうした用途は、大容量の業務用バッテリーパックを必要とせずに、エントリー層での普及を広げる可能性がある。

主な市場抑制要因

芝刈り機とバッテリーを組み合わせたシステムの初期価格は、依然として大きな障壁である。特に、今後のプラットフォーム製品の購入価値を十分に考慮せず、バッテリー一式と低価格のガソリン工具を比較する購入者にとって、負担が大きい。低価格帯では価格への抵抗感が最も強く、消費者が買い替えを先延ばしにしたり、コード付き製品を選んだり、機能の少なさを受け入れたりする可能性がある。そのためメーカーは、バッテリー容量、充電器の充電速度、付属品と、初回購入時に手の届きやすい価格とのバランスを取る必要がある。

稼働時間は、住宅所有者よりも業務用ユーザーにとって重大な制約となる。敷地が広い場合、湿った芝や密生した芝を刈る場合、ブロワーを繰り返し使用する場合、作業班が終日稼働する場合には、エネルギー需要が増加し、追加のバッテリーパックや充電器、現場での充電設備が必要になることがある。急速充電によって稼働停止時間は短縮されるが、エネルギーを確保する計画が不要になるわけではない。EGOによると、特定の充電構成では最短25分でバッテリーを充電できる。ただし、業務上のメリットは、ローテーションで使用するパックの数と機器の稼働サイクルに左右される。

バッテリーの性能向上を、あらゆるガソリン機器の用途が速やかに電動化される保証とみなすべきではない。高出力の工具では、発熱、重量、充電環境、連続負荷時の性能を同時に管理する必要がある。全固体電池は、近い将来の市場前提ではなく、今後の展望にとどまる。コードレスの園芸機器で、広く商用化された費用対効果の高い製品が登場しない限り、当面の競争は引き続き、リチウムイオン電池セルの選定、熱制御、モーター効率、プラットフォームの互換性が中心となる。

住宅用の購入者にとって、買い替えのハードルは最初のプラットフォーム購入時に集中する。互換性のあるバッテリーを一度購入すれば、本体のみの追加工具の相対的な費用は大幅に下がる可能性がある。その結果、競争は二極化するとみられる。低価格ブランドは初回購入を促して市場への浸透を図る一方、プレミアムプラットフォームは互換性、熱性能、サービス保証によって利益率を維持する。

北米のコードレス園芸機器市場のセグメント別分析

製品タイプ

芝刈り機の市場規模は2025年に約18億米ドルとなり、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）9%で拡大すると予測される。この位置付けは、芝の手入れが定期的に必要であることと、手持ち工具に比べて芝刈り機の購入額が大きいことを反映している。バッテリー式のゼロターン芝刈り機や乗用芝刈り機の投入により、同カテゴリーは住宅用の歩行型製品にとどまらず広がっている。一方、より大型の芝刈り機が普及するかどうかは、ユーザーが各構成に伴うバッテリーパックのコストや、対応可能な敷地面積の制約を受け入れるかに左右される。

チェーンソー、ヘッジトリマー、リーフブロワー、芝刈り用トリマーなどの工具は、芝刈りのシーズン以外や、敷地の維持管理作業全般におけるプラットフォームの活用範囲を広げる。リーフブロワーや芝刈り用トリマーは、住宅、学校、公園、商業施設の近くで頻繁に使用されるため、地域の騒音・排出規制との関連性が特に高い。チェーンソーの普及状況は、用途によって明確に異なる。コードレス製品は、剪定、軽作業、多くの住宅向け作業に適する一方、長時間の林業作業や負荷の大きい業務用用途では、より高い出力が求められる。

バッテリータイプ

リチウムイオン電池は2025年に市場売上高の72.6%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）9.2%で成長すると予測される。比較的軽量でありながら、高出力、急速充電、充電式プラットフォームでの使用を実現できることが、その優位性の基盤にある。商業的価値はセルの化学組成だけでなく、それを取り巻くシステムにもある。バッテリー管理ソフトウェア、熱制御、充電器の設計、パック保証、異なる工具間の互換性が、実用上の生産性を左右する。

ニッケルカドミウム製品は主に低価格帯や既存設備向けの用途で依然として需要があり、その他の電池タイプはより小規模なニッチ市場を占める。メーカーが高電圧パックや共通プラットフォームにイノベーションを集中させていることから、リチウムイオン電池はさらに優位性を高めると予想される。競争上の重要な論点は、単体の電池仕様で優位性を主張できるかではなく、製品を買い足す際にも顧客をつなぎ留められるだけの、設置済み製品基盤の価値をOEMのバッテリー群が生み出せるかどうかである。

価格帯

低価格帯は試し買いや小規模なガーデニングの需要にとって重要だが、価格への感応度が高く、高価なバッテリーとのセット販売は受け入れられにくい。中価格帯は、知名度のあるブランド、十分な稼働時間、単一プラットフォームの柔軟性を求める一般的な住宅所有者を対象とする。高価格帯には、大型芝刈り機、プロ仕様のハンドヘルド機器、大容量システムが含まれ、性能、充電速度、保証、販売店のサービスがより重視される。

したがって、プレミアム化は単なる小売価格の上昇ではない。1回の充電でより多くの作業をこなし、作業者のワークフローを妨げずに繰り返し使用できる機器へと、製品構成が移行することを反映している。プレミアムバッテリーパックは初期費用を押し上げる一方、複数の工具にわたる運用上の負担を軽減し得る。そのため、価値の評価は、ユーザーが保有する機器の構成や敷地の広さによって異なる。

最終用途

住宅向け用途は2025年に市場売上高の76.1%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）6.8%で成長すると予測される。住宅所有者が重視するのは、簡単な始動、少ないメンテナンス、コンパクトな収納、そして芝刈り機、トリマー、ブロワー、剪定工具の間でバッテリーを共有できることである。このセグメントでは、購入者が購入前にキット、バッテリーのセット内容、プラットフォームの幅広さを比較することが多いため、小売店での入手しやすさやオンラインでの商品検索のしやすさが特に大きく影響する。

商業ユーザーの売上基盤は住宅向けより小さいものの、製品の採用要件はより厳しい。全米ランドスケープ専門家協会によると、2025年のランドスケープサービス事業者は692,777社、業界市場規模は1,888億米ドルであり、業務用機器の最終顧客基盤の大きさを示している ^{[7]National Association of Landscape Professionals, Landscape Industry Statistics. landscapeprofessionals.org}。事業者は、コードレス工具を労働生産性、バッテリーのローテーション、騒音規制、メンテナンスの必要性から評価する。そのため、商業分野での導入には、サービス支援と標準化された充電手順が欠かせない。

流通チャネル

大型工具、専門的なサポート、実演、当日受け取りにおいて、オフラインチャネルは引き続き不可欠である。サービス、部品、製品のセットアップが購入判断に影響する機器カテゴリーでは、専門販売店が特に重要となる。STIHLが大手量販店ではなく、1万店を超える認定地域販売店のネットワークを展開していることは、販売店主導の流通がプレミアムなポジショニングとアフターサービスの体制を強化し得ることを示している ^{[8]STIHL Inc., About STIHL - Authorized Dealer Network. stihlusa.com}。

オンライン流通は品ぞろえの視認性を高め、バッテリー、キット、アクセサリーの比較を容易にする。Hondaが2024年8月にディーラー配送モデルを通じて開始した、Amazon上の米国向け屋外動力機器ストアフロントは、eコマースがディーラーの関与に取って代わるのではなく、それを補完できることを示している ^{[9]Equipment Finance News, Inside Honda's Plans for Amazon Power Equipment Sales. equipmentfinancenews.com}。このチャネルの戦略的価値は、必要に応じて、デジタル上の商品発見を地域での配送、設置、サービス、保証サポートにつなげる点にある。

最も価値の高い競争上のポジションは、必ずしも工具の最低価格や最も高い公称電圧によって決まるわけではない。重要なのは、顧客を最初の購入から複数の工具を保有する顧客基盤へと導く能力である。幅広い互換性と、信頼できるディーラーまたは小売店での購入機会を組み合わせるメーカーは、顧客1人当たりの売上を積み上げられる。一方、互いに連携しない製品を販売する企業は、次の取引のたびに競争を繰り返さなければならない。

北米コードレス園芸機器市場の地域別分析

米国

米国の市場規模は2025年に41億米ドルとなり、2035年まで年平均成長率（CAGR）8.3%で拡大すると予測される。その市場規模は、家庭用芝生管理機器の大規模な稼働基盤、裾野の広い業務用造園産業、多様な小売・ディーラー販売網を反映している。カリフォルニア州の新型エンジン要件は重要な規制上の基準となる一方、州や自治体の政策はカリフォルニア州以外でも調達や製品の入手可能性に影響を及ぼす可能性がある。

米国市場では、エコシステムをめぐる競争も最も激しい。ホームセンター、オンラインチャネル、独立系ディーラー、業務用販売業者は、それぞれ異なる形で製品選択に影響を与える。そのため、プラットフォームメーカーは販売チャネルに応じて提供内容を調整する必要がある。大型量販店やオンラインチャネルでは消費者向けのセット販売や商品陳列が重要である一方、専門流通では稼働率、サービス、フリートサポートがより重視される。

カナダ

カナダではメンテナンスの手間が少ない機器が同様に好まれる一方、多くの地域で園芸シーズンがより短く、集中している。そのため、春季の在庫計画が特に重要となり、使用のピークを過ぎた時期に効率よく保管できる機器が有利となる。住宅向け需要が引き続き中心となる見込みである一方、業務用の普及は、季節的に集中する作業負荷に対応できるバッテリーや充電器の供給状況に左右される。

カナダでは、共通のバッテリーを限られた数の頻繁に使用する工具で使うことで、顧客が保管の煩雑さを軽減できるため、プラットフォーム型のアプローチが特に有効である。互換性、充電要件、寒冷期の保管方法を説明できる小売業者やディーラーは、とりわけコードレス製品を初めて購入する顧客の不安を和らげるうえで有利な立場にある。

メキシコ

メキシコは地域市場の中では周辺的な市場であり、需要はカリフォルニアで見られる規制要因よりも、価格の手頃さ、都市部でのガーデニング、コンパクトな造園ニーズに左右される。高級バッテリーシステムの普及台数が少ないため、エントリー価格帯や中価格帯の製品が有利となる可能性がある。一方、幅広い小売店での取り扱いや、手頃な価格で交換用バッテリーを入手できることが普及を左右する。

長期的な市場機会は、業務用規模の機器を前面に打ち出すのではなく、軽量ツールや実用的なセット商品を通じて、敷地の狭い住宅の利用者を取り込むことにある。高容量バッテリーパックを中心に設計された製品プラットフォームは、米国からそのまま持ち込んでも現地に適合するとは限らないため、サプライヤーは現地の購買力に合わせて製品構成と価格を調整する必要がある。

こうした違いにより、画一的な製品戦略の有効性は限られる。高容量の芝刈り機プラットフォームやディーラー主導のサービスモデルが最も有効なのは、業務での高稼働や、購買力の高い一般消費者からの需要がそれを正当化する市場である。価格に敏感な市場では、高級仕様よりも、エントリー向けセット商品やバッテリーを安定して入手できることが、普及を促す有力な道筋となる可能性がある。

北米コードレス園芸機器市場の市場シェアと競争環境

2025年、STIHLの市場シェアは推定11.5%であった。STIHL、John Deere、Techtronic Industries（TTI）、The Toro Company、Stanley Black & Deckerの5社で、市場全体の約69.4%を占めた。市場の集中は、知名度の高いブランド、確立された流通網、幅広いバッテリーシステム、多様な製品カテゴリーを支える能力がもたらす優位性を反映している。

STIHL Inc.はディーラー中心のモデルを強みとし、認定地域ディーラーを10,000店以上展開するとともに、大型量販店での販売よりもディーラーによるサービス提供を明確に重視している。John Deereは芝生管理機器の各カテゴリーで電動化を進めており、2026年までにTurfおよびCompact Utilityの各製品ファミリーで電動モデルを提供する目標を掲げている ^{[10]John Deere, Alternative Energy and Electrification. deere.com}。同社は、芝刈り機の生産性、ディーラーのサポート、フリートへの信頼が重視される市場で、特に強い地位を築いている。

TTIはRyobiとMilwaukeeを通じて市場に参入しており、RyobiはThe Home Depotとの長年にわたる独占的な関係を強みにしている。幅広いONE+プラットフォームにより、一般消費者やDIY利用者に高い視認性で製品を届けられる。Stanley Black & DeckerはDeWaltやCraftsmanなどのブランドを通じて競争しており、DeWaltのFLEXVOLTアーキテクチャは屋外用電動機器を、より幅広いプロ用工具のエコシステムに結び付けている。

EGO Power+は、専用の56Vプラットフォームと、拡大するツール間の互換性を強みに競争している。Chervonは2025年上半期の売上高が前年同期比11.9%増の9億1,240万米ドルとなったと発表し、業績を屋外用電動機器の販売とEGO製品ラインの貢献によるものと説明した。John DeereとのZ370RS Electric ZTrakに関する協業は、バッテリープラットフォーム企業が確立された芝刈り機ディーラー網を通じて顧客にリーチできることを示している。

Husqvarnaは、プロ向けの園芸機器とプラットフォーム間の相互運用性を兼ね備えている。同社のAspireシリーズはPower for All Allianceのバッテリーシステムに対応しており、同システムはBoschおよびGardenaの参加製品と互換性がある。Greenworksはバッテリー駆動の一般消費者向けおよび上級消費者向け機器で競争している一方、Boschはコードレス工具とバッテリーシステムの機能を通じて参入し、園芸用途を支えている。

AriensCoとExmark Manufacturingは、販売店のサービスや業務用芝刈りの専門性が購入判断に影響する芝刈り機中心のカテゴリーで、引き続き存在感を保っている。Generac傘下のMean Greenはバッテリー式の業務用芝刈り機を展開し、Scag Power Equipmentはプロ向けの芝生管理顧客に製品を提供している。Makitaは電動工具のバッテリーエコシステムを屋外機器に応用している。また、Honda Power Equipmentが販売店による発送対応のAmazonストアを運営していることは、既存のエンジン機器ブランドがオンラインでの製品発見を活用しながら、発送とサポートにおいて販売店の役割を維持できることを示している。

The Toro Companyは、住宅用および業務用の芝生管理に関する専門性と、Flex-Forceバッテリープラットフォームを組み合わせている。同社の60V MAX TimeCutterシリーズは、ゼロターン方式の芝刈り機にもバッテリー駆動を広げ、従来型の住宅用機器と高付加価値の芝生管理カテゴリーをつなぐ製品となっている。この市場で競争優位を左右するのは、そうした橋渡しの質である。OEMには、バッテリー容量や充電設計を、販売網、サービス、製品カテゴリーの幅と組み合わせることが求められる。

最近の業界動向

• 2025年10月、Husqvarnaは230iおよび242iのバッテリーチェーンソーに加え、Aspire PS30X剪定ばさみとAspire BVXブロワーバキュームを発表し、2026年初頭の発売を予定している。230iは36V BLi-Xバッテリーシステムを採用し、出力は0.8 kWとされている。一方、242iの出力は1.4 kWとされている。
• The Toro Companyは、2023年10月のEquip Expositionで、完全電動のTimeCutter芝刈り機のコンセプトを発表した。60V MAX TimeCutterシリーズはその後、2026年モデルに向けて拡充されており、10.0Ahバッテリー4個を使用する42インチ仕様や、最大1.5エーカーに対応する54インチのMyRIDE仕様が含まれる。
• 2025年10月2日、John Deereは6個のEGO 56Vバッテリーを動力源とするZ370RS Electric ZTrak芝刈り機を発表した。同機は1回の充電で最大1.25エーカーを刈ることができ、John Deereの販売店網を通じて販売される。