北米コードレス園芸機器市場 サイズとシェア 2026-2035

北米コードレス園芸機器市場の規模

北米のコードレス園芸機器市場は 2025 年に 46 億米ドルと評価され、2026 年の 50 億米ドルから 2035 年までに 103 億米ドルへ拡大すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は 8.3% となる見込みです。

対象市場には、米国、カナダ、メキシコで販売されるバッテリー式芝刈り機、チェーンソー、生垣バリカン、ブロワー、草刈り機、その他の関連園芸工具が含まれます。ただし、コード式機器、ガソリン式製品、手動工具、単体で販売される交換用バッテリーは除外されます。

需要を変化させているのは、単純なエンジンからバッテリーへの置き換えではなく、プラットフォームを保有することによる実用的な経済性です。家庭利用者は、草刈り機やブロワーから導入を始めた後、同じバッテリーと充電器を継続して使用しながら工具を追加できるため、2台目以降の購入に伴う追加コストを抑えられます。このモデルは、特に1つのプラットフォームが園芸作業と隣接する電動工具の用途の両方に対応する場合、ブランド・エコシステム内での継続的な購入を促します。EGOは、56V ARC Lithiumバッテリーが 100 を超える工具および充電器に対応すると表明しています ^{[1]EGO Power+, 56V ARC Lithium Battery Platform, egopowerplus.com}。同様に、Ryobiは、300を超える製品で共通の18Vバッテリーシステムを利用できるONE+プラットフォームを展開しています ^{[2]Home Depot, RYOBI ONE+ 18V Battery System Product Listing, homedepot.com}。

カリフォルニア州は最も明確な規制シグナルを示していますが、その要件は既存機器の使用禁止とは区別する必要があります。Assembly Bill 1346は、California Air Resources Board（CARB）が 2024 年モデル以降の新型小型オフロードエンジンを対象に、ゼロエミッション基準を設定することを認めました ^{[3]California Legislature, Assembly Bill 1346 – Small Off-Road Engines, leginfo.legislature.ca.gov}。CARBの適用範囲に関する指針は、芝刈り機、乗用芝刈り機、ブロワー、生垣バリカン、ストリングトリマー、エッジャー、45cc未満のチェーンソーに使用される新型エンジンを対象としていますが、既存のガソリン式機器の継続使用を遡及的に禁止するものではありません ^{[4]California Air Resources Board, SORE Applicability Fact Sheet, arb.ca.gov}。その結果、市場への影響は、あらゆる用途で同じペースで生じるのではなく、買い替えサイクル、公共調達、地域の騒音に対する期待が重なる領域で最も強く表れます。

予測には、住宅用途の利便性と業務用途の生産性との間に意味のある違いもあります。住宅用の購入者は、メンテナンス負担が少なく、静粛性の高い機器を通じて販売数量を支える一方、業務用の事業者は、安定した稼働時間、充電の運用体制、サービスサポート、耐久性の高い切断性能を求めます。この違いから、ガソリン式機器が一様に置き換えられるのではなく、より高負荷の用途へ段階的に移行すると考えられます。業務用の機会は、車両・機器群の運用事業者が作業班全体でバッテリー、充電器、予備部品を標準化できる場合に、より重要性を増します。

主要な成長要因

住宅における芝生の手入れは、成長期を通じて芝刈り、刈り込み、ブロワー作業、 hedgeの手入れが繰り返し発生するため、引き続き市場需要の基盤となっている。コードレス機器は、燃料の混合、エンジン始動の手順、コード管理の制約を必要とせず、こうした日常作業向けの機器をメンテナンス負担の少ない購入品へと変える。この特性は、1つの共通バッテリーで複数の工具を使用でき、保管スペースも限られている小規模および中規模の敷地で特に有効である。

規制の方向性も、制度面からの需要シグナルとなっている。2024年モデル以降の新型小型オフロードエンジンに対するCARBの基準は、カリフォルニア州で事業を展開するメーカーに製品コンプライアンス要件を課す一方、新製品に対する要件と、使用中の既存のガソリン機器との区別を維持している。コロラド州も、指定された大気基準未達地域において、オゾンシーズン中の政府機関によるガソリン式芝生・園芸機器の特定用途を、2025年6月1日から制限している ^{[5]Colorado Department of Public Health and Environment, Lawn and Garden Equipment Requirements, cdphe.colorado.gov}。こうした政策により、公共部門や騒音に敏感な作業環境では、静音性に優れ、使用時に排出ガスを出さない機器の価値が高まっている。

バッテリーシステムのエンジニアリングにより、コードレス機器はより高出力のカテゴリーへと展開している。EGOの56V ARC Lithiumシステムは、セルレベルの管理と、KeepCool技術として販売されている相変化サーマル素材を採用しており、そのプラットフォームは100種類を超える互換工具に対応している。DeWaltのFLEXVOLTシステムは、20Vと60Vの構成を自動的に切り替え、屋外用機器をより幅広い工具エコシステムに結び付けている ^{[6]DeWalt, FLEXVOLT Outdoor Power Equipment Solutions, dewalt.com}。これらのアーキテクチャが商業面で重要なのは、顧客が単一用途の製品を個別に購入するのではなく、作業負荷に応じてバッテリー容量を配分できるためである。

スマート機能や接続機能は、普遍的な需要促進要因というより、選択的な機会をもたらす。Bluetooth対応機器は、診断、バッテリー状態の監視、資産管理を可能にするが、その経済性が最も高いのは、商用フリートやプレミアム乗用型製品である。一方、都市型園芸や小規模な景観整備では、より軽量な工具、共通バッテリー、省スペース型の設計が好まれる。こうした用途は、大容量の業務用バッテリーパックを必要とせずに、エントリーレベル製品の普及を拡大できる。

主要な抑制要因

芝刈り機とバッテリーを組み合わせたシステムの初期価格は、依然として大きな障壁となっている。特に購入者が、将来的なプラットフォーム製品の購入価値を十分に考慮せず、バッテリーキットを低価格のガソリン式工具と比較する場合に顕著である。

価格に対する抵抗感が最も強いのは低価格帯であり、消費者は買い替えを先送りしたり、コード付き製品を選択したり、機能の少なさを受け入れたりする可能性があります。そのため、メーカーは、購入しやすい初回購入価格とのバランスを考慮しながら、バッテリー容量、充電器の速度、付属アクセサリーを設定する必要があります。

稼働時間は、住宅所有者よりも業務用ユーザーにとって、より重大な制約となります。敷地が広い場合、草が濡れていたり密生していたりする場合、ブロワーを繰り返し使用する場合、さらに作業員が終日作業する場合には、エネルギー需要が増加し、追加のバッテリーパック、充電器、または現場の充電インフラが必要になる可能性があります。充電時間の短縮によって停止時間は減少しますが、エネルギーの確保を計画する必要性がなくなるわけではありません。EGOによれば、特定の充電構成では、バッテリーを最短25分で再充電できます。ただし、運用上のメリットは、ローテーションで使用するパックの数と機器の稼働サイクルに左右されます。

バッテリーの改良を、すべてのガソリン駆動用途が迅速に移行する保証と捉えるべきではありません。高出力工具では、熱、重量、充電環境、連続負荷時の性能を同時に管理する必要があります。全固体電池は、短期的な市場の前提というより、将来展望に関するテーマにとどまっています。コードレス園芸機器で広く商用化された費用対効果の高い製品が登場しない限り、短期的な競争は、リチウムイオン電池セルの選定、熱制御、モーター効率、プラットフォームの互換性を中心に展開されるでしょう。

住宅用製品の購入者にとって、移行の壁は初回のプラットフォーム購入に集中しています。いったん互換性のあるバッテリーを所有すれば、追加で購入する本体のみの工具の相対的なコストは大幅に低下する可能性があります。その結果、競争は二極化すると考えられます。バリューブランドは初回導入の獲得を競う一方、プレミアムプラットフォームは、互換性、熱性能、サービス保証によって利益率を維持します。

北米コードレス園芸機器市場のセグメント分析

製品タイプ別

芝刈り機の市場規模は2025年に約18億米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）9%で成長すると予測されています。この地位は、芝生の手入れが継続的に必要であることに加え、手持ち工具と比較して芝刈り機の購入額が大きいことを反映しています。バッテリー式ゼロターン芝刈り機や乗用芝刈り機の新製品投入により、このカテゴリーは歩行型の住宅用製品を超えて拡大しています。ただし、より大型の芝刈り機の普及は、利用者が特定の構成に伴うバッテリーパックのコストと作業面積の制約を受け入れるかどうかに左右されます。

チェーンソー、ヘッジトリマー、リーフブロワー、草刈り機、その他の工具は、芝刈りのシーズンの合間や敷地管理作業全般におけるプラットフォームの利用範囲を広げます。リーフブロワーと草刈り機は、住宅、学校、公園、商業施設の近隣で頻繁に使用されるため、地域の騒音および排出規制との関連性が特に高い製品です。チェーンソーの普及状況は、より明確に差別化されています。コードレス工具は剪定、軽度の切断、多くの住宅用作業に適している一方、長時間にわたる林業作業や集中的な業務用途では、より高い出力要件が維持されます。

バッテリータイプ別

リチウムイオン電池は、2025年に市場収益の 72.6% を占め、2035年まで 9.2% の年平均成長率（CAGR）で推移すると予測されている。比較的軽量でありながら高出力を実現できること、急速充電に対応すること、充電式プラットフォームとして利用できることが、同電池の優位性を支えている。商業的価値はセルの化学特性だけでなく、それを取り巻くシステムにもある。バッテリーマネジメントソフトウェア、熱制御、充電器設計、バッテリーパックの保証、製品間の互換性が、実際に利用可能な生産性を左右する。

ニッケルカドミウム製品は、主に低コスト用途や既存用途で引き続き利用されている一方、その他の電池タイプはより小規模なニッチ市場を占めている。メーカーが高電圧バッテリーパックと共通プラットフォームにイノベーションを集中させているため、リチウムイオン電池は優位性をさらに高めると予想される。競争上の重要な論点は、単独の電池仕様の優位性を訴求できるかどうかではなく、製品を追加購入する際にも購入者を維持できるだけの導入基盤価値を OEM のバッテリーファミリーが生み出せるかどうかである。

価格

低価格セグメントは、試用目的の購入や小規模な庭の手入れにおいて重要である一方、価格感応度が高く、高価なバッテリーセットに対する許容度が限られている。中価格帯の製品は、認知度の高いブランド、十分な稼働時間、1つのプラットフォームで複数製品を利用できる柔軟性を求める一般的な住宅所有者を対象としている。高価格セグメントには、大型芝刈り機、プロ仕様のハンディ機器、高容量システムが含まれ、性能、充電速度、保証、販売店のサービスがより大きな比重を占める。

したがって、プレミアム化は単純な小売価格の引き上げではない。1回の充電でより多くの作業を実行でき、作業者のワークフローを中断することなく繰り返し使用できる機器への構成変化を反映している。プレミアムバッテリーパックは初期費用を押し上げる可能性がある一方、複数の工具にまたがる運用上の負担を軽減できるため、価値評価は利用者の機器構成と敷地の広さによって決まる。

最終用途

住宅用途は2025年に市場収益の 76.1% を占め、2035年まで 6.8% の年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測されている。住宅所有者は、始動の容易さ、メンテナンスの少なさ、省スペースでの保管、芝刈り機、トリマー、ブロワー、剪定工具の間でバッテリーを共有できることを重視する。このセグメントでは、購入者が購入前にキット、バッテリー同梱セット、プラットフォームの品ぞろえを比較することが多いため、店頭での入手性とオンラインでの商品発見が特に大きな影響を及ぼす。

業務用途は収益基盤としては小規模であるものの、より厳格な評価環境に置かれている。National Association of Landscape Professionals によると、2025年の造園サービス事業者は 692,777 社、業界市場規模は 1,888億米ドルであり、プロ仕様機器にとって川下の顧客基盤が大きいことを示している ^{[7]National Association of Landscape Professionals, Landscape Industry Statistics, landscapeprofessionals.org}。フリート運営者は、労働生産性、バッテリーのローテーション、騒音規制、メンテナンス要件を基準にコードレス工具を評価する。そのため、サービスサポートと標準化された充電手順が、業務用途への転換における中心的な要素となる。

流通チャネル

大型工具、専門的なサポート、実演、当日配送においては、オフラインチャネルが引き続き不可欠である。サービス、部品、製品のセットアップが購入判断に影響する機器カテゴリーでは、専門販売店が特に重要となる。STIHL が大規模小売店ではなく 10,000 店を超える認定地域販売店から成るネットワークを構築していることは、販売店主導の流通がプレミアムなポジショニングとアフターサービス能力を強化し得ることを示している ^{[8]STIHL Inc., About STIHL – Authorized Dealer Network, stihlusa.com}。

オンライン流通は、バッテリー、キット、アクセサリーの品ぞろえを見やすくし、比較を容易にする。Hondaが米国で展開する屋外用電動機器のAmazon店舗は、販売店が注文を履行するモデルを通じて2024年8月に開設され、電子商取引が販売店の関与に取って代わるのではなく、それを補完できることを示している ^{[9]Equipment Finance News, Inside Honda's Plans for Amazon Power Equipment Sales, equipmentfinancenews.com}。このチャネルの戦略的価値は、必要に応じて、デジタル上での商品発見を地域での履行、設置、サービス、保証サポートにつなげられる点にある。

最も価値の高い競争ポジションは、必ずしも工具価格の安さや、広告上の電圧の高さによって決まるわけではない。重要なのは、顧客を初回購入から複数工具の導入基盤へと移行させる能力である。幅広い互換性と、信頼できる販売店または小売店へのアクセスを組み合わせるメーカーは、顧客1人当たりの売上高を積み上げられる。一方、互換性のない個別製品を販売する企業は、次の取引を獲得するために繰り返し競争しなければならない。

北米コードレス園芸機器市場の地域別分析

米国

米国の市場規模は2025年に41億米ドルに達し、2035年まで年平均成長率（CAGR）8.3%で成長すると予測される。その規模は、住宅向け芝生管理機器の大規模な導入基盤、相当規模の業務用造園業界、そして多様な小売・販売店経路を反映している。カリフォルニア州の新型エンジン要件は重要な規制上の基準点となっており、州や自治体の政策も、カリフォルニア州以外の地域で調達や製品の入手可能性に影響を及ぼす可能性がある。

米国市場では、エコシステムをめぐる競争も最も激しい。ホームセンターなどの大規模小売店、オンラインチャネル、独立系販売店、業務用流通業者が、それぞれ異なる形で製品選択を左右している。そのため、プラットフォームメーカーは提案内容を調整する必要がある。消費者向けのセット商品や店頭・オンラインでの商品展開は大規模小売店およびオンラインチャネルで重要である一方、専門流通では稼働時間、サービス、フリートサポートの重要性がより高い。

カナダ

カナダでは、メンテナンス負担の少ない機器が好まれる点で米国と同様の傾向が見られるが、多くの地域では園芸シーズンがより短く、集中している。このため、春季の在庫計画の重要性が高まり、需要のピーク以外の期間にも効率的に保管できる機器が好まれる。住宅向け需要が引き続き中心となる可能性が高い一方、業務用での普及は、季節的に集中する作業負荷に対応できるバッテリーと充電器の入手可能性に左右される。

カナダでは、限られた数の使用頻度の高い工具で共通のバッテリーを使用することで保管の複雑さを軽減できるため、プラットフォーム方式の重要性が特に高い。互換性、充電要件、寒冷時の保管方法を説明できる小売業者や販売店は、特にコードレス工具を初めて購入する顧客の購入に対する不確実性を低減できる立場にある。

メキシコ

メキシコは、地域対象における周辺市場であり、需要はカリフォルニア州で見られる同様の規制要因よりも、価格へのアクセスのしやすさ、都市部の園芸、コンパクトな造園ニーズによって左右されている。高価格帯のバッテリーシステムの導入基盤が比較的小さいことから、エントリーレベルおよび中価格帯の製品が有利になる可能性がある。一方、より広範な小売展開と、入手しやすい交換用バッテリーが普及を左右する。

市場の長期的な機会は、業務用規模の機器を前面に出すのではなく、軽量なツールや実用的なセット商品によって、限られた敷地の利用者を取り込むことにある。米国向けに設計された大容量バッテリーパック中心のプラットフォームは、そのまま他地域に適用できるとは限らないため、サプライヤーは現地の購買力に合わせて製品構成と価格設定を調整する必要がある。

こうした差異により、画一的な製品戦略の有効性は限定される。大容量の芝刈り機プラットフォームとディーラー主導のサービスモデルは、業務利用と富裕層の住宅需要がそれらを正当化する地域で最も有力である。価格感応度の高い市場では、プレミアム仕様よりも、導入用セット商品とバッテリーの安定供給が、より強力な普及経路を生み出す可能性がある。

北米コードレス園芸機器市場のシェアと競争環境

STIHLは2025年に推定11.5%の市場シェアを占めた。STIHL、John Deere、Techtronic Industries（TTI）、The Toro Company、Stanley Black & Deckerの5社で、市場の約69.4%を占めた。市場集中度の高さは、認知度の高いブランド、確立された販売網、バッテリーシステムの幅広さ、複数の製品カテゴリーを支える能力がもたらす優位性を反映している。

STIHL Inc.は、ディーラー中心のモデルによって差別化を図っており、1万を超える認定地域ディーラーを擁し、大型量販店での販売ではなく、ディーラーが提供するサービスを明確に重視している。John Deereは芝生関連カテゴリー全体で電動化を拡大しており、2026年までにTurfおよびCompact Utilityの各製品群で電動オプションを提供する目標を掲げている ^{[10]John Deere, Alternative Energy and Electrification, deere.com}。同社は、芝刈り機の生産性、ディーラーサポート、フリートへの信頼性が重視される分野で最も強固な地位を築いている。

TTIはRyobiおよびMilwaukeeを通じて事業を展開しており、RyobiはThe Home Depotとの長年にわたる独占的な関係から恩恵を受けている。幅広いONE+プラットフォームにより、同社は住宅消費者やDIYユーザーに高い認知度でアプローチできる。Stanley Black & Deckerは、DeWaltやCraftsmanなどのブランドを通じて競争しており、DeWaltのFLEXVOLTアーキテクチャは、屋外用動力機器とより広範なプロ向け工具エコシステムを結び付けている。

EGO Power+は、専用の56Vプラットフォームと、拡大するツール間互換性を通じて競争している。Chervonは2025年上期の売上高が9億1,240万米ドルとなり、前年同期比11.9%増加したと報告しており、その業績を屋外用動力機器の販売とEGO製品ラインに帰している。John DeereとのZ370RS Electric ZTrakに関する協業は、バッテリープラットフォーム企業が確立された芝刈り機ディーラーネットワークを通じて顧客にリーチできることを示している。

Husqvarnaは、プロ向け園芸機器とプラットフォーム間の互換性を組み合わせている。同社のAspireシリーズは、BoschおよびGardenaの参加製品と互換性を持つPower for All Allianceバッテリーシステムに対応している。Greenworksはバッテリー式の消費者向けおよびプロシューマー向け機器で競争しており、Boschはコードレス工具と、園芸用途を支えるバッテリーシステム技術を通じて参入している。

AriensCoとExmark Manufacturingは、販売店によるサービスと業務用芝刈りの専門知識が購入判断に影響する芝刈り機中心のカテゴリーで、引き続き存在感を維持しています。Generac傘下のMean Greenはバッテリー式電動業務用芝刈り機に取り組み、Scag Power Equipmentはプロ向け芝生管理の顧客に製品を提供しています。Makitaは電動工具向けバッテリーエコシステムを屋外用機器に応用しています。また、Honda Power Equipmentが展開する販売店受注・発送型のAmazonストアは、確立されたエンジン機器ブランドが、フルフィルメントとサポートにおける販売店の役割を維持しながら、オンラインでの製品発見を活用できることを示しています。

The Toro Companyは、住宅用および業務用の芝生管理に関する専門知識と、Flex-Forceバッテリープラットフォームを組み合わせています。同社の60V MAX TimeCutterシリーズは、バッテリー駆動をゼロターン式芝刈り機の構成にまで拡大し、従来型の住宅用機器と、より高付加価値な芝生管理カテゴリーの橋渡しを実現しています。この市場における競争優位性は、こうした橋渡しの質に左右される傾向が強まっています。OEMは、バッテリー容量と充電設計を、流通、サービス、製品カテゴリーの網羅性と組み合わせる必要があります。

最近の業界動向

• 2025年10月、Husqvarnaは230iおよび242iのバッテリー式チェーンソーに加え、Aspire PS30X剪定ばさみとAspire BVXブロワーバキュームを発表し、2026年初頭の発売を予定しています。230iは36V BLi-Xバッテリーシステムを採用し、出力は0.8 kWとされています。一方、242iの出力は1.4 kWとされています。
• The Toro Companyは、2023年10月のEquip Expositionで、完全電動TimeCutter芝刈り機のコンセプトを発表しました。60V MAX TimeCutterシリーズはその後、2026年向けに拡充され、4個の10.0Ahバッテリーを使用する42インチ構成や、最大1.5エーカーに対応する54インチのMyRIDE構成などが含まれています。
• 2025年10月2日、John Deereは、6個のEGO 56Vバッテリーを動力源とするZ370RS Electric ZTrak芝刈り機を発表しました。同製品は1回の充電で最大1.25エーカーをカバーできる仕様で、John Deereの販売店ネットワークを通じて流通します。