유럽 도시 원예 제품 시장 규모 및 점유율 2026-2035

유럽 도시 원예 제품 시장 규모

유럽 도시 원예 제품 시장 규모는 2025년 69억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년부터 2035년까지 약 8.9%의 연평균성장률(CAGR)로 확대되어 2035년에는 156억 미국 달러에 이를 전망입니다. 2026년 시장 규모는 75억 미국 달러에 달합니다. 2025년 매출의 74.82%를 차지한 주거용 수요가 이 시장의 규모를 뒷받침하는 가운데, 소형 시스템과 온라인 소매가 새로운 사용자에 대한 접근성을 높이고 있습니다.

이 시장에는 공간이 제한된 도시 환경에서 식용, 관상용 및 기능성 작물 재배를 가능하게 하는 제품이 포함됩니다. 주거용, 상업용 및 기관 사용자에게 판매되는 용기 및 플랜터, 재배 시스템 및 키트, 재배 배지, 종자, 관개 장비, 조명, 도구, 병해충 관리 제품 및 관련 액세서리가 해당됩니다. 대규모 온실 장비와 기존 노지 농업 투입재는 범위에서 제외됩니다.

매출 추정치는 기업 공시, 소비 대용 지표, 거시경제 지표 및 규제 환경을 수요 측면에서 삼각 검증하여 산출합니다. 전망에는 도시 밀도, 지속가능성 선호도, 유통 채널 발전, 스마트 제품 도입, 가격 및 제품 구성 효과가 반영됩니다. 유럽의 도시 집중도는 중요한 의미를 가집니다. 2018년 도시 지역은 EU 인구의 38.9%를 차지했지만 EU 전체 면적의 3.6%만 차지했습니다. 유기농 시장, 정책, 도시 녹화 및 디지털 전략 관련 자료가 수요 환경 분석에 활용됩니다.^{[2]Agence Bio - French Organic Agency. agencebio.org} 이러한 제약으로 인해 발코니, 창가, 테라스 및 소형 실내 공간에서 재배할 수 있는 제품에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

주요 성장 요인

도시화로 인해 가정에서 이용할 수 있는 사적 녹지 공간이 줄어들면서 발코니, 테라스 및 창가에 적합하도록 설계된 제품의 가치가 높아지고 있습니다. 수직 플랜터, 재배용 백, 경량 용기 및 모듈형 시스템은 아파트 생활에 적합한 형태로 재배를 구현합니다. 근본적인 수요 요인은 장식성보다 실용성에 있습니다. 소비자는 작은 공간에서 시작한 뒤 사용이 정착되면 식물, 재배 배지, 영양제 및 관개 장비를 추가할 수 있습니다. 이에 따라 초기 플랜터 구매를 넘어 반복적인 구매 품목 구성이 형성됩니다.

지속가능성에 대한 선호는 내구성이 높은 용기, 유기농 종자, 퇴비화 제품 및 물 효율적인 관개에 대한 수요를 뒷받침합니다. EU의 유기농 소매 매출은 2024년에 551억 유로에 도달했으며, 전년 대비 5.5% 증가하고 직전 10년간의 수준보다 2배 이상 높았습니다.^{[3]USDA Foreign Agricultural Service. fas.usda.gov} EU의 유기농 농업 면적은 2022년에 1,690만 헥타르에 도달했으며, 이는 이용 농경지 면적의 10.5%에 해당합니다. 이러한 지표가 도시 원예를 직접 측정하는 것은 아니지만, 추적 가능한 재배와 폐기물을 줄이는 투입재를 선호하는 전반적인 소비자 성향을 뒷받침합니다. 소재의 내구성과 신뢰할 수 있는 환경적 가치를 결합한 제품은 반복 구매를 유도하는 데 더 유리한 위치에 있습니다.

직접 재배한 채소, 허브 및 마이크로그린은 신선도와 재배 조건에 대한 통제력을 추구하는 가정에도 매력적입니다. 식용 작물 재배는 종자, 모종, 용기, 재배 배지, 지지대, 영양제 및 관개 제품 전반의 지출을 활성화합니다. 더 중요한 효과는 식품 중심의 사용이 단일 장식용 구매 주기에 대한 의존도를 낮춘다는 점입니다. 이를 통해 재배 기간에 사용되는 제품의 종류가 늘어나고, 리필 및 보충형 제품의 중요성이 높아집니다.

주요 제약 요인

제한적인 야외 공간은 가정에 설치할 수 있는 시스템의 범위를 좁힙니다. 소형 발코니, 채광이 부족한 창가, 옥상 접근 제한 및 임대 주택 규정은 대형 구성에 대한 잠재 시장을 축소합니다. 이에 대한 시장의 대응은 모듈화입니다. 적층형, 이동식 및 벽면 장착형 디자인은 고정 설치 없이도 동일한 사용자를 대상으로 할 수 있습니다. 이러한 변화는 소형 제품을 뒷받침하지만, 고용량 시스템에 대한 즉각적인 수요는 제한합니다.

프리미엄 스마트 화분, 연결형 관개 도구, 실내 수경재배 시스템 및 디자인 중심 용기는 여전히 선택적 구매에 해당할 수 있습니다. 소비자가 물, 시간 또는 식물 손실 측면의 절감 효과를 명확하게 평가하기 어려운 경우 초기 비용의 제약이 가장 크게 나타납니다. 입문형 키트, 리필 제품 및 단계적 업그레이드는 이러한 장벽을 낮춥니다. 편의성과 식물 생존율 향상 효과를 명확하게 전달하는 공급업체는 간헐적 사용자를 반복 구매자로 전환할 수 있는 기반을 더욱 강화할 수 있습니다.

유럽 도시 원예 제품 시장 부문별 분석

제품 유형별

재배용 컨테이너 및 화분은 2025년에 20억7,400만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 이는 시장 매출의 30.82%에 해당합니다. 발코니용 컨테이너, 높임형 화분, 자동급수 화분, 벽걸이형 제품, 경량 실내용 용기가 이 부문의 핵심을 구성합니다. Elho B.V., Scheurich GmbH, LECHUZA는 디자인과 공간 효율성을 중시한 제품을 통해 경쟁하고 있습니다. 제품 차별화는 외관만이 아니라 내구성, 재활용 소재 함량, 자동급수 기능, 모듈형 배치에 점점 더 초점을 맞추고 있습니다.

재배 시스템 및 키트의 2025년 기준 규모는 11억7,200만 미국 달러였으며, 약 11.7%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망으로 가장 빠른 성장세를 보이는 제품 부문입니다. Click & Grow, Tregren Oy, Véritable SAS, Myriad Garden GmbH는 재배에 필요한 투입물과 안내를 함께 제공하는 실내 수경재배 장치, 조리대용 키트, 수직형 시스템 및 입문형 제품을 판매합니다. 이러한 번들 구성은 아파트 거주자의 학습 부담을 줄여줍니다. 또한 종자 캡슐, 영양제 및 재배 배지의 후속 구매로 이어지는 상업적 경로를 형성합니다.

재배 배지, 비료 및 영양제는 13억8,500만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 이는 2025년 매출의 20.58%에 해당합니다. Klasmann-Deilmann GmbH, Compo GmbH, Evergreen Garden Care는 배양토, 퇴비, 유기 비료 및 작물별 영양제를 통해 반복 구매 비중이 높은 이 부문을 뒷받침하고 있습니다. 종자, 묘목 및 번식용품은 8억2,000만 미국 달러를 기록하며 12.18%를 차지했으며, 이는 해당 지역의 지역 텃밭 및 가정 재배 문화에 힘입은 결과입니다. 관개 및 급수 솔루션은 6억3,400만 미국 달러를 창출해 9.42%를 차지했으며, 약 9.6%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. GARDENA의 급수 제품군은 이 부문에서 핵심적인 역할을 합니다. 재배 조명 및 조명 시스템은 3억9,200만 미국 달러를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR)은 약 9.8%였습니다. 원예 도구, 병해충 관리 및 액세서리는 2억5,300만 미국 달러를 기록했으며, 연평균성장률(CAGR)은 3.0%였습니다.

작물 유형별

채소는 2025년에 27억2,000만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 시장 매출의 40.42%를 차지했습니다. 토마토, 상추, 시금치, 고추 및 오이는 종자, 컨테이너, 재배 배지, 영양제, 관개 설비 및 식물 지지대 등 다양한 제품군을 필요로 합니다. 이 부문은 2035년까지 약 8.3%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 따라서 채소는 기본 원예용품과 보다 체계적인 발코니 재배 시스템 모두에서 주요 수요 기반으로 남을 전망입니다.

허브 및 마이크로그린의 2025년 기준 규모는 15억1,900만 미국 달러였으며, 약 9.5%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다. 바질, 민트, 파슬리, 차이브 및 마이크로그린은 창턱, 주방 조리대, 발코니 화분 및 실내 장치에 적합해 재배 기간이 짧고 넓은 공간이 필요하지 않다는 장점이 있습니다. SweGreen AB와 Véritable SAS는 전문 허브 재배 제품을 제공하고 있습니다. 꽃 및 관상식물은 17억1,000만 미국 달러의 매출을 창출해 25.42%를 차지했으며, 과일은 4억8,300만 미국 달러를 기록하고 약 11.5%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 과일 재배는 주로 테라스 또는 옥상에 접근할 수 있는 사용자를 중심으로 확대될 것으로 예상됩니다.

재배 환경별

발코니 및 테라스 정원은 2025년에 28억5,400만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 시장 매출의 42.42%를 차지했습니다. 유럽의 아파트 주거 환경 전반에서 이 재배 환경은 컨테이너, 수직형 화분, 소형 관개 설비, 재배용 백, 허브, 채소 및 꽃식물을 지원합니다. EU 자연복원 규정 2024/1991은 회원국이 2030년 12월 31일까지 전체 도시 녹지 공간의 순감소가 발생하지 않도록 하고, 2031년 1월 1일부터는 도시 녹지 공간을 늘리는 추세를 달성하도록 요구합니다.^{[4]European Commission - Knowledge for Policy. knowledge4policy.ec.europa.eu}규정은 분산형 도시 녹화를 위한 정책적 기반을 강화하지만, 가정용 제품 수요는 여전히 주로 소비자가 주도합니다.

실내 및 창가 정원 부문은 19억4,000만 미국 달러의 매출을 기록해 전체 매출의 28.82%를 차지했으며, 약 9.1%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 조리대용 키트, 스마트 정원, 식물 생장용 조명, 소형 수경재배 시스템, 허브 및 마이크로그린이 이 부문을 주도하고 있습니다. 유럽연합 집행위원회의 디지털 전략은 연결 기술과 데이터 도구의 폭넓은 도입을 지원하며, 스마트 제품 개발에 필요한 관련 인프라를 제공합니다.^{[5]EUR-Lex - European Union Law. eur-lex.europa.eu} 옥상 정원 부문은 8억4,700만 미국 달러로 12.58%를 차지했으며, 커뮤니티 정원 및 공유 공간 부문은 7억6,800만 미국 달러로 11.42%를 차지했습니다. 벽면 외관, 계단실 및 안뜰을 포함한 기타 공간은 3억2,000만 미국 달러로 4.76%를 차지했습니다.

최종 사용자별

주거용 사용자는 2025년에 50억3,400만 미국 달러의 매출을 기록해 시장 매출의 74.82%를 차지했으며, 약 8.4%의 CAGR로 성장할 전망입니다. 아파트 거주자와 임차인은 이동성, 소형 규격 및 간편한 설치를 우선시합니다. 테라스나 옥상에 접근할 수 있는 주택 소유자는 내구성이 높은 실외 장비와 물 관리 제품을 더 많이 구매하며, 프로젝트당 지출액을 높이고 있습니다.

상업용 사용자는 9억5,400만 미국 달러로 14.18%를 차지했으며, 약 9.9%의 CAGR로 성장할 전망입니다. 이는 최종 사용자 부문 중 가장 빠른 성장률입니다. 레스토랑, 호텔 및 기타 접객 시설은 메뉴 차별화와 고객 경험 향상을 위해 허브, 마이크로그린, 관상용 식물 및 눈에 잘 띄는 녹지 공간을 활용합니다. 기관 사용자는 7억4,000만 미국 달러로 11.00%를 차지했으며, 약 9.3%의 CAGR로 성장할 전망입니다. 학교, 기업 캠퍼스 및 지방자치단체 프로그램이 이 수요 기반을 구성합니다.

유통 채널별

전문 정원 센터 및 묘목원은 2025년에 23억2,700만 미국 달러의 매출을 기록해 매출의 34.58%를 차지했습니다. 구매자에게 조언, 식물 선택 및 즉시 구매 가능한 자재가 필요한 경우 이 채널은 경쟁 우위를 유지합니다. 온라인 소매는 21억8,100만 미국 달러로 32.42%를 차지했으며, 폭넓은 제품 구색과 편리한 재구매를 바탕으로 약 11.8%의 CAGR로 성장할 전망입니다. Amazon UK, Amazon.de, Bakker.com 및 Thompson & Morgan은 관련 디지털 및 전문 유통 경로의 사례입니다.

슈퍼마켓, 하이퍼마켓 및 홈 임프루브먼트 매장은 16억300만 미국 달러로 23.82%를 차지했으며, Hornbach, Leroy Merlin, B&Q, Bauhaus 및 OBI가 이를 뒷받침하고 있습니다. 소비자 직접판매 구독 박스 및 종자 클럽은 3억2,400만 미국 달러로 4.82%를 차지했으며, 약 10.8%의 CAGR로 성장할 전망입니다. Bloombox Club Ltd.와 Véritable 캡슐 형식은 이 소규모 채널에서 운영되고 있습니다. 농산물 직거래 장터, 지역사회 협동조합 및 기관 조달을 포함한 기타 경로는 2억9,300만 미국 달러로 4.36%를 차지했으며, 약 2.3%의 CAGR이 전망됩니다.

유럽 도시 원예 제품 시장 지역별 분석

독일

독일은 2025년에 15억6,600만 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 8.5%로 확대될 전망이어서 국가별 시장 중 규모가 가장 큽니다. 유기농 소매 매출은 2023년에 161억 유로에 도달했으며, EU 회원국 중 소매 가치가 가장 높았습니다.^{[6]European Commission - Environment. environment.ec.europa.eu} GARDENA GmbH, Compo GmbH, Scheurich GmbH, Klasmann-Deilmann GmbH 및 Myriad Garden GmbH는 관개, 재배 매체, 용기 및 실내 시스템 전반에서 국내 공급 기반을 형성하고 있습니다. 수요는 발코니용 제품, 유기농 재배 자재, 소형 온실 제품 및 스마트 급수 도구를 중심으로 형성됩니다.

영국

영국은 2025년에 14억1,000만 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 9.0%로 성장할 전망입니다. 이는 5개 주요 국가 시장 중 가장 높은 성장률입니다. 원예 문화, 소형 주택 재배, DTC 구독 서비스, 강력한 전문점 및 DIY 소매 유통망이 수요를 뒷받침하고 있습니다. Bloombox Club Ltd., Click & Grow, Tregren Oy 및 LettUs Grow Ltd.는 실내 재배, 구독 서비스 및 제어 재배 틈새시장을 공략하고 있습니다. 특히 규모가 작은 주거용 부동산에 적합한 제품에서는 디지털 구매가 매우 중요합니다.

프랑스

프랑스는 2025년에 11억7,900만 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 8.5%로 확대될 전망입니다. 발코니 및 테라스 문화, 포타제(potager) 전통, 유기농 재배 자재 수요가 제품 선택에 영향을 미치고 있습니다. Véritable SAS는 리옹에서 자율형 실내 정원에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다. Agence Bio의 유기농 시장 관련 자료는 지속 가능한 재배 자재에 대한 프랑스의 지향성을 뒷받침합니다. 용기, 소형 관개 시스템, 실내 화분 및 미적 디자인 제품이 여전히 주요 제품 기회로 남아 있습니다.

이탈리아

이탈리아는 2025년에 9억4,800만 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 8.6%로 성장할 전망입니다. 긴 야외 재배 시즌, 테라스 및 발코니 활용, 강력한 DIY 유통 채널이 용기, 관개 제품, 종자, 재배 매체 및 소형 키트 수요를 유지하고 있습니다. Leroy Merlin Italy와 디지털 채널은 소형 제품 및 전문 제품에 대한 접근성을 확대하고 있습니다. 이 부문의 성과는 밀집된 도시 주거 환경에 적합하면서 계절 재배 기간을 연장할 수 있는 제품과 지속적으로 연계되어 있습니다.

스페인

스페인은 2025년에 7억7,200만 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 8.9%로 확대될 전망입니다. 아파트 중심의 주거 형태와 긴 야외 재배 시즌이 발코니 관련 지출을 뒷받침하고 있습니다. GARDENA의 남유럽 급수 제품 사업 성장은 Husqvarna의 FY2025 보고에서 확인되었습니다. 물 절약형 설계와 가뭄을 고려한 관개 방식이 제품 선택에 점점 더 큰 영향을 미치는 가운데, Leroy Merlin Spain과 Brico Dépôt가 기본 재배 자재에 대한 접근성을 지원하고 있습니다.

유럽 기타 지역

유럽 기타 지역은 2025년에 8억5,400만 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 9.1%로 성장할 전망입니다. 이는 가장 빠르게 성장하는 하위 지역입니다. 네덜란드는 Elho B.V.를 통해 디자인 중심의 화분 수요에 기여하고 있으며, 성숙한 원예 소비자 기반도 보유하고 있습니다. 벨기에는 Urban Crop Solutions를 통해 전문 제어 재배 분야에서 입지를 확보하고 있습니다. 폴란드, 체코 및 루마니아는 도시의 구매력과 온라인 접근성 확대의 수혜를 받고 있으며, SweGreen AB, Tregren Oy, DAIM Corporation 및 Minigarden S.A.는 북유럽과 남유럽의 전문 공급업체를 대표합니다.

유럽 도시 원예 제품 시장 점유율 및 경쟁 구도

GARDENA GmbH는 2025년 약 3.59%의 시장 점유율로 시장을 선도했으며, 이는 약 2억4,200만 미국 달러에 해당합니다. Evergreen Garden Care가 약 3.39%로 뒤를 이었고, Elho B.V.는 약 2.42%, Compo GmbH는 약 1.41%, Scheurich GmbH는 약 1.13%를 기록했습니다. 상위 5개 기업의 합산 점유율은 약 11.95%로, 2025년 유럽 매출 기준 약 67억2,900만 미국 달러 중 약 8억400만 미국 달러에 해당합니다. 시장이 분산된 이유는 국가별 브랜드와 소매 형식에 따라 용기, 배양토, 관개, 종자, 도구 및 실내 시스템이 분리되어 있기 때문입니다.

GARDENA는 물주기, 스마트 관개, 소형 도구 및 발코니 솔루션을 통해 차별화하고 있습니다. Evergreen Garden Care는 Substral, Miracle-Gro, Pokon 및 Fertiligène 브랜드를 통해 비료, 토양 관리 및 식물 영양 부문에서 입지를 확보하고 있습니다. Elho는 순환 소재를 활용한 제품 제안을 바탕으로 화분과 자동 급수 용기 부문에서 경쟁하고 있으며, Compo는 배양토, 비료 및 식물 보호 제품을 제공합니다. Scheurich는 장식용 화분, 세라믹 플랜터 및 실내 액세서리에 주력하고 있습니다. 이들 기업은 통합된 도시 원예 제품군 전체를 장악하기보다는 서로 다른 제품 영역을 선도하고 있습니다.

유럽 도시 원예 제품 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• 글로벌 기업: GARDENA GmbH; Evergreen Garden Care; Fiskars Group; Jiffy Group; Klasmann-Deilmann GmbH; LECHUZA; Click & Grow.

• 지역 선도 기업: Elho B.V.; Scheurich GmbH; Minigarden S.A.; Véritable SAS; DAIM Corporation; Tregren Oy; Compo GmbH.

• 신흥 기업 및 전문 기업: SweGreen AB; Myriad Garden GmbH; Urban Crop Solutions; Haxnicks Ltd.; Bloombox Club Ltd.; CityCrop Automated Indoor Farming P.C.; LettUs Grow Ltd.

Fiskars Group은 원예 도구를 중심으로 경쟁하고 있으며, Jiffy Group과 Klasmann-Deilmann은 번식 및 배양토 공급 역량을 제공합니다. LECHUZA와 Click & Grow는 프리미엄 플랜터와 스마트 실내 시스템을 공략하고 있습니다. Minigarden, Véritable, DAIM, Tregren, SweGreen, Myriad Garden, Urban Crop Solutions, Haxnicks, Bloombox Club, CityCrop 및 LettUs Grow는 모듈형 재배, 제어 환경 재배, 구독형 서비스, 에어로포닉 또는 전문 분야의 틈새시장을 대상으로 합니다. 이들의 중요성은 폭넓은 카테고리 규모보다는 특정 제품 전문성과 유통 채널 적합성에 있습니다.

최근 산업 동향

• 2026년 3월: GARDENA는 Glee 2025를 위한 스마트 원예 혁신 제품을 발표했습니다. 여기에는 스마트 시스템 생태계 내 물주기 시스템, 연결형 센서 및 자동화 도구의 업그레이드가 포함됩니다. 이번 발표를 통해 GARDENA의 연결형 도시 원예 시장 내 입지가 강화될 전망입니다.

• 2025년 10월: Gardyn은 자동 급수, 조명 및 식물 관리 최적화 기능을 갖춘 소형 AI 기반 수경재배 수직 정원인 Studio 2를 출시했습니다. 이 제품은 유럽과 북미의 제한된 공간에서 재배하려는 수요에 대응합니다.