유럽 실외용 동력 장비 시장 규모 및 점유율 2026-2035

유럽 실외 동력 장비 시장 규모

유럽 실외 동력 장비 시장 규모는 2025년 87억 미국 달러였으며, 2026년에는 92억 미국 달러에 도달하고 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 4.8%로 성장해 2035년에는 139억 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 이 시장에는 주거용 및 상업용 잔디 관리, 정원 관리, 조경, 관련 실외 부지 관리 활동에 사용되는 동력 장비가 포함된다.

시장의 확장은 유지관리 부담을 줄이고 일상적인 실외 작업을 간소화하는 제품에 대한 수요와 함께, 독립형 내연기관 장비를 상호 호환되는 전동 플랫폼으로 대체하는 추세에 따라 점차 달라지고 있다. 제품군도 고부가가치, 연결성, 자동화 기능을 갖춘 장비 중심으로 변화하고 있으며, 이에 따라 소매, 대리점, 전문가용 유통 채널에서 창출되는 매출 구성도 달라지고 있다.

유럽 실외 동력 장비 시장 동향, 성장 동인 및 GMI 전망

유럽의 실외 동력 장비 수요는 배터리 플랫폼의 보급, 더욱 엄격해지는 제품 설계 규제, 전문 사용자의 운영 효율성 개선 필요성에 따라 재편되고 있다. 주거용 제품의 교체 수요는 여전히 중요하며, 기존 가솔린 제품의 퇴출 속도와 유통 채널의 적응이 성장의 확산 범위를 좌우할 것이다.

주요 성장 동인

근거 자료는 인용된 외부 데이터를 활용하며, 수요에 대한 시사점과 전망 조건은 GMI 분석을 반영한다.

무선 플랫폼은 가정과 전문 사용자 모두의 구매 기준을 바꾸고 있다. 배터리 아키텍처를 공유하면 보완 장비를 추가하는 데 드는 한계 비용을 낮출 수 있으며, 저소음 작동과 일상적인 유지관리 부담 감소는 도시 정원, 지방자치단체 업무, 관리 대상 부지에서 전동 장비의 매력을 높인다. 제조업체에는 개별 제품군의 성능만큼이나 폭넓은 플랫폼 구성이 중요해지고 있다.

자가 거주자층은 정원 관리에 대한 반복적인 지출을 뒷받침한다. 특히 사유 실외 공간에서 잔디 깎기, 가장자리 정리, 청소, 계절별 관리가 정기적으로 필요한 경우 더욱 그렇다. 소비자가 배터리 시스템을 바꾸지 않고도 보급형 장비에서 프리미엄 장비로 전환할 수 있으면 수요가 강화된다. 이에 따라 브랜드와 소매업체는 장기간의 제품 보유 주기에 걸쳐 교체 구매와 액세서리 판매를 확보할 수 있다.

개정된 EU 기계류 규정 체계는 제품 개발과 대리점 계획에 시기적 요인을 더한다. 규정을 준수하는 모델을 준비하는 제조업체는 재설계, 인증, 재고 전환, 유통 채널 교육을 조율해야 한다. 이에 따라 시공업체와 상업용 구매자가 제품 사양 변경 전에 장비를 표준화하려는 경우 일부 구매가 앞당겨질 수 있다.

주요 시장 제약 요인

근거 자료는 인용된 외부 데이터를 활용하며, 수요에 대한 시사점과 전망 조건은 GMI 분석을 반영한다.

휘발유 제품의 수요 감소는 장비 판매 손실을 넘어 운영상의 마찰을 일으킨다. 딜러와 서비스 제공업체는 재고 소진을 관리하고, 부품 공급 가능성을 재평가하며, 기술자를 재교육하고, 배터리 제품에 서로 다른 서비스 모델이 요구되는 상황에 맞춰 애프터마켓 사업 방식을 조정해야 한다. 이러한 조정은 엔진 수리와 연료 시스템 유지보수를 중심으로 구축된 기존 네트워크에서 특히 중요하다.

독일의 주택 구조상 개인 정원을 관리하는 소비자층은 제한적이지만, 상업용 조경, 지방자치단체의 유지보수, 공동 소유 부동산 관리는 여전히 중요한 수요원이다. 이러한 환경에서 공급업체는 가정용 제품군과 관리형 녹지 공간에 맞춘 소형·저소음 장비 및 전문 제품을 균형 있게 운영해야 한다.

규정 준수 작업에 엔지니어링 자원이 투입되면서 내연기관 제품의 투자 매력도도 낮아지고 있다. 이 자원은 그렇지 않았다면 기존 제품군을 확장하는 데 쓰일 수 있었다. 이로 인한 압박은 제조업체가 혁신 예산을 전기 플랫폼에 집중하도록 유도하지만, 휘발유 제품군이 현지 고객 관계에 여전히 깊이 자리 잡은 시장에서는 전환 과정이 단기적으로 딜러의 수익성을 제약할 수 있다.

유럽 실외 동력 장비 시장 세그먼트별 분석

동력원별

배터리 구동식(무선 전기식)

배터리 구동 장비의 2025년 매출은 44억 미국 달러였으며, 2035년에는 97억 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 공용 배터리 시스템을 통해 잔디 깎기, 다듬기, 송풍, 청소 작업 전반에서 반복 구매가 이루어지고, 고성능 제품이 전문 사용자의 수용도를 높이면서 유럽 실외 동력 장비 시장은 무선 공구를 중심으로 빠르게 재편되고 있다.

휘발유 구동 장비의 2025년 매출은 21억 미국 달러였으며, 2035년에는 유럽 실외 동력 장비 시장 매출의 7.2%를 차지할 것으로 전망된다. 남아 있는 수요는 가동 시간, 토크, 현장 서비스에 대한 익숙함이 여전히 중요한 고강도 작업에 집중되어 있다. 그러나 공급업체의 투자는 대체 동력 시스템으로 점차 이동하고 있으며, 이에 따라 내연기관 제품군의 전략적 중요성은 낮아지고 있다.

유선 전기식

유선 전기 장비는 2025년 유럽 실외 동력 장비 시장 매출의 26.0%를 차지했으며, 2035년에는 32억 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 유선 제품은 전원에 쉽게 접근할 수 있는 가격 민감형 주택용 작업에서 실용적인 역할을 유지한다. 특히 이동성이나 폭넓은 배터리 생태계보다 지속적인 전력 공급이 중요한 작업에서 유용하다.

장비 유형별

잔디 깎는 기계(로봇형 포함)

잔디깎이는 2025년 31억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 49억 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 로봇형·커넥티드형·배터리 구동형 잔디깎이 제품은 수작업 부담을 줄이고 프리미엄 제품 포지셔닝을 뒷받침해 제품군의 가치 구도를 재편하고 있다. 한편 기존 잔디깎이 수요는 민간 및 전문 관리 녹지 공간의 정기적인 유지 관리에 계속 연동되어 있다.

잔디 다듬기 기계 및 가장자리 정리기

잔디 다듬기 기계와 가장자리 정리기는 2025년 10억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 5.0%로 성장할 전망이다. 자주 사용하고 비교적 휴대하기 쉬운 제품 형태로 인해 무선 제품 도입에 적합하며, 호환 장비를 추가하도록 소비자와 조경업체를 유도하는 광범위한 배터리 생태계에 진입하는 계기가 되는 경우가 많다.

송풍기

송풍기는 2025년 유럽 실외용 동력 장비 시장 매출의 8.0%를 차지했으며, 2035년에는 12억 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 지방자치단체·상업 시설·주거지의 유지 관리 수요가 시장을 뒷받침한다. 소음이 적은 무선 모델은 인구 밀도가 높은 주거 지역과 관리 대상 공공 공간에서 사용하기에 더욱 적합하다.

전기톱

전기톱은 2025년 10억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 유럽 실외용 동력 장비 시장 매출의 9.4%를 차지할 전망이다. 배터리 모델은 주거용 및 비교적 가벼운 전문 작업에서 신뢰를 얻고 있다. 그러나 작업 부하가 높은 임업 및 수목 관리에는 더욱 까다로운 작업 조건에서 지속적으로 출력을 낼 수 있는 장비가 여전히 필요하다.

고압 세척기

고압 세척기는 2035년 21억 미국 달러에 이르고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 5.6%를 기록할 전망이다. 가정 내 청소와 상업 시설 유지 관리 작업 모두 수요를 뒷받침하며, 휴대형 및 배터리 구동형 제품은 전원과 급수 시설을 편리하게 이용할 수 있는 장소 외부로도 활용 범위를 넓히고 있다.

경운기 및 토양 경작기

경운기와 토양 경작기는 2025년 유럽 실외용 동력 장비 시장 매출의 5.0%를 차지했으며, 2035년에는 6억 미국 달러에 이를 전망이다. 이 제품군은 텃밭 경작, 소규모 원예, 농촌 주택 부지 관리 등 특수한 수요를 기반으로 한다. 이러한 작업에서는 토양 상태와 작업 강도에 따라 전기 구동 제품과 내연기관 제품의 역할이 달라진다.

기타

기타 장비는 2025년 12억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 유럽 실외용 동력 장비 시장 매출의 15.1%를 차지할 전망이다. 보다 종합적인 정원 관리 기능을 원하는 소비자가 이 제품군의 수요를 뒷받침한다. 제조업체는 호환 가능한 부착 장치와 인접 제품을 활용해 기존 제품 생태계 내 소비를 확대하고 있다.

용도별

주거용

주거용 분야는 2025년 56억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 87억 미국 달러에 이를 전망이다. 가정 내 수요는 개인 정원, 파티오, 야외 생활 공간의 유지 관리에 따라 형성된다. 무선 제품의 편리함, 구매하기 쉬운 제품 묶음, 온라인 비교 도구는 장비 구매 및 교체에 따르는 장벽을 낮추고 있다.

상업용

상업용 분야는 2025년 유럽 실외용 동력 장비 시장 매출의 36.0%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 5.1%로 성장할 전망이다. 조경업체, 지방자치단체, 시설 관리자, 조경 회사는 총운영비, 장비군 간 호환성, 작업자의 편의성을 점점 더 중요하게 평가하고 있다. 이에 따라 다양한 유지 관리 작업에서 장비 활용도를 높일 수 있는 제품 시스템을 선호한다.

판매 채널별

오프라인

오프라인 채널은 2025년 59억 미국 달러의 매출을 올렸으며, 2035년에는 78억 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 구매자가 제품 시연, 설치 안내, 예비 부품 구매, 사후 지원을 중요하게 여기는 시장에서는 전문 판매점, 가든센터, 주택 개보수용품 소매업체가 여전히 중요한 역할을 한다. 특히 전문가용 장비나 고가 장비에서 이러한 경향이 두드러진다.

온라인

온라인 채널은 2025년 유럽 실외 동력 장비 시장 매출의 32.0%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 8.2%로 성장할 전망이다. 디지털 판매가 신흥 브랜드의 가시성을 높이고, 소비자가 구매 전에 제품 사양, 배터리 호환성, 가격을 비교할 수 있도록 하면서 시장이 확대되고 있다. 한편, 온·오프라인 결합형 주문 이행 모델은 기존 판매점이 거래에서 계속 역할을 할 수 있도록 돕는다.

유럽 실외 동력 장비 시장 지역별 분석

독일

독일은 유럽 실외 동력 장비 시장에서 가장 큰 국가 시장으로, 2025년 매출은 20억 미국 달러를 기록했으며 2035년에는 31억 미국 달러에 이를 전망이다. 독일 실외 동력 장비 시장은 탄탄한 제조업 및 판매점 기반과 상당한 규모의 전문 조경·지자체 수요가 특징이다. 다만 임차 가구 비중이 높은 주거 구조로 인해 일부 유럽 국가에 비해 개인 정원용 장비를 보유하는 가구의 범위가 제한된다.

영국

영국은 2025년 유럽 실외 동력 장비 시장 매출의 18.4%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 5.0%로 성장할 전망이다. 영국 실외 동력 장비 시장은 정원 관리 문화의 정착, DIY 소매업체의 높은 참여도, 온라인 및 옴니채널 구매 과정에서 무선·자동화 제품을 살펴보려는 소비자의 적극적인 태도에 힘입고 있다.

프랑스

프랑스는 2025년 14억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 22억 미국 달러에 이를 전망이다. 프랑스 실외 동력 장비 시장은 개인 정원 관리뿐 아니라 지자체 조경, 농촌 부동산 관리, 전문 토지 관리 분야의 활동으로도 뒷받침된다. 이에 따라 가정용과 전문가용 제품 전반에서 폭넓은 수요가 형성되고 있다.

이탈리아

이탈리아는 2025년 유럽 실외 동력 장비 시장 매출의 12.6%를 차지했으며, 2035년에는 18억 미국 달러에 이를 전망이다. 이탈리아 실외 동력 장비 시장은 가정용 원예, 전문 조경, 포도 재배 관련 관리, 임업용 장비 수요 등 다양한 수요 기반의 뒷받침을 받고 있으며, 이에 따라 전문 판매점 네트워크의 역할이 커지고 있다.

스페인

스페인은 2025년 8억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 5.8%로 성장할 전망이다. 스페인 실외 동력 장비 시장은 야외 관리가 필요한 기간이 더 길고 전문 조경 활동이 확대되며 정원 관리에 대한 소비자 관심이 커지는 데 힘입고 있다. 또한 전자상거래가 전문 판매점의 밀도가 낮은 지역에서도 제품 접근성을 높이고 있다.

유럽 기타 지역

유럽 기타 지역은 2025년에 18억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 28억 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 유럽 기타 지역 실외용 동력 장비 시장은 스칸디나비아와 베네룩스 지역의 성숙한 전동화 중심 수요와 함께, 가계 소득 증가, 사유지 소유 확대, 조경 활동 증가로 잠재 시장이 넓어지고 있는 중부 및 동부 유럽의 성장 기회를 아우른다.

유럽 실외용 동력 장비 시장 점유율 및 경쟁 구도

유럽 실외용 동력 장비 시장은 중간 수준의 집중도를 보이며, 2025년 기준 상위 5개 기업이 시장 매출의 약 60.4%를 합산 점유했다. 경쟁은 배터리 플랫폼의 폭, 로봇 및 커넥티드 제품 역량, 딜러 지원, 소매 유통망, 그리고 고객 경험을 분절시키지 않으면서 가정용 및 전문가용 고객 모두에게 서비스를 제공하는 능력을 중심으로 전개된다.

STIHL Group

STIHL은 2025년 매출 점유율 23.0%를 기록했다. 전문 딜러 모델과 전문가용 배터리 플랫폼에 대한 전략적 집중이 경쟁력을 뒷받침하며, 조경, 임업 및 시설 관리 분야의 장비 운용 전환 수요에 대응하는 역량을 강화한다.

Husqvarna Group

Husqvarna는 2025년 매출 점유율 15.5%를 기록했다. 로봇 잔디깎이, 가정용 원예 장비 및 전문가용 장비 분야에서 확보한 입지를 바탕으로 자동화 중심의 소비자 수요와 상업용 고객의 운영상 요구를 모두 충족한다. 또한 플랫폼 전략을 통해 커넥티드 공구와 서비스 전반에서 지속적인 고객 접점을 확보하고 있다.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Kärcher는 2025년 매출 점유율 9.2%를 기록했다. 고압 세척 역량, 직판 및 딜러 채널 입지, 확대되는 배터리 플랫폼 참여를 바탕으로 실외 유지 관리 장비와 청소 장비가 만나는 시장에서 입지를 구축하고 있다. 이 분야에서는 전문가 고객들이 장비 간 호환성을 점점 더 중요하게 평가한다.

주요 공급업체 외에도 시장에는 오랜 업력을 가진 유럽 전문 기업과 배터리 중심의 신흥 기업이 포함된다. MTD Products (Europe) / WOLF-Garten, AL-KO Gardentech, STIGA Group, Emak Group, Einhell Germany AG, Nilfisk A/S, ECHO Europe는 다양한 제품군과 유통 채널에서 차별화된 입지를 유지하고 있다. EGO Power+, Greenworks Tools, Segway Navimow, Yarbo, Worx, Mammotion Technology는 무선 및 로봇 제품군의 경쟁을 심화하고 있다. 특히 디지털 소매와 사양 중심의 비교로 진입 장벽이 낮아지는 분야에서 경쟁이 두드러진다. 경쟁 우위는 서비스 범위, 배터리 호환성, 소프트웨어 기능, 고부가가치 자동화 제품에 대한 소비자 신뢰를 확보하는 역량에 점점 더 좌우될 것이다.

최근 산업 동향

STIHL과 Kärcher, 전문가용 배터리 연합 출범

STIHL과 Kärcher는 2026년 7월 전략적 배터리 제휴를 발표했다. 이에 따라 STIHL의 ALLPRO 시스템은 양사의 전문가용 장비 제품군을 위한 공용 플랫폼이 된다. STIHL은 2026년 8월 1일부터 전문 대리점 네트워크를 통해 ALLPRO 배터리를 공급했으며, Kärcher는 2027년 1월 1일부터 호환 제품을 출시할 예정이다. 이번 제휴는 전문가용 호환 기기 120개 이상으로 구성된 통합 생태계를 뒷받침하는 것을 목표로 한다 ^{[4]STIHL. “Inauguration of STIHL's First Battery-Only Production Site — Oradea, Romania.” stihl.com}. 루마니아 오라데아에 있는 STIHL의 전용 배터리 생산 시설은 이러한 플랫폼 전략을 위한 유럽 내 공급 기반을 제공한다 .

Husqvarna, Gardena 동력 정원 장비 사업 전략 검토 착수

Husqvarna Group은 2026년 7월 Gardena 동력 정원 장비 사업에 대한 전략 검토에 착수했다. 이번 검토는 배터리 구동 및 로봇 정원 관리 사업을 광범위한 턴어라운드 계획의 일부로 다루며, 유럽 내 멀티 브랜드 배터리 생태계의 경쟁 구도 변화에 영향을 미칠 수 있다 ^{[5]STIHL. “Kärcher and STIHL Battery Alliance.” stihl.com}.