Marché des dispositifs électroniques d' ' administration de médicaments – Par produit, par application – Prévisions mondiales 2025-2034

Taille du marché

La taille du marché mondial des dispositifs électroniques de distribution de médicaments a été évaluée à environ 64,7 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 8,5 % entre 2025 et 2034. Les dispositifs électroniques de livraison de médicaments sont des systèmes avancés dans le domaine médical destinés à fournir des doses de médicaments par voie électronique et enregistrés selon les besoins, soit manuellement, soit automatiquement programmés, avec des événements posologiques souvent enregistrés à des fins de surveillance et de conformité. Ces appareils ont des capteurs et des microprocesseurs qui instrumentent et se connectent pour effectuer une livraison optimale de médicaments en utilisant des données physiologiques en temps réel et des protocoles thérapeutiques qui ont déjà été établis au préalable.

L'augmentation mondiale des maladies chroniques accélère considérablement le besoin de systèmes électroniques qui administrent des médicaments. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu'environ 74 % des décès dans le monde résultent de maladies non transmissibles, 17 millions de personnes meurent prématurément chaque année. Le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires et les troubles respiratoires devraient augmenter pour atteindre les 90 millions de décès annuels d'ici 2050, soit environ 90 % de plus en chiffres absolus depuis 2019. Il est de plus en plus nécessaire de gérer ces questions de santé complexes et interdépendantes qui nécessitent des stratégies de médicaments multiformes continues.

Les méthodes conventionnelles d'administration des médicaments n'assurent pas l'observance, l'exactitude et la continuité des soins, ou lorsqu'il n'y a pas de conformité du patient au régime de traitement prescrit, les dispositifs électroniques d'administration des médicaments surmontent ces obstacles avec des solutions d'administration de médicaments programmables, précises et centrées sur le patient. Ces dispositifs améliorent non seulement les résultats thérapeutiques grâce à un dosage uniforme, mais réduisent aussi les coûts d'hospitalisation et de surveillance, ce qui les rend particulièrement bénéfiques pour les systèmes de santé à revenu élevé et à ressources limitées.

De plus, l'augmentation de la population vieillissante dans le monde sert de motivation à la croissance du marché des dispositifs électroniques de distribution de médicaments. Les patients âgés subissent habituellement un traitement à long terme pour des maladies chroniques comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète et les maladies rénales chroniques (RCD) qui augmentent en nombre avec l'âge. La plupart de ces patients âgés ont besoin de systèmes d'administration de médicaments sophistiqués, continus et conviviaux.

Selon les estimations des Nations Unies, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus devrait passer de 761 millions en 2021 à 1,6 milliard en 2050. Ce changement a mis constamment à rude épreuve les systèmes de soins de santé pour améliorer l'observance des médicaments, réduire les séjours à l'hôpital évitables et faciliter le passage des personnes âgées aux soins à domicile. Ainsi, les fournisseurs de soins de santé et les fabricants utilisent de plus en plus des dispositifs électroniques de distribution de médicaments avec des doses programmables, des capacités de surveillance à distance et une facilité d'utilisation adaptée aux patients âgés. Ces dispositifs aident à rationaliser le régime thérapeutique, à atténuer les risques de sous-dosage ou de surdosage et à améliorer les résultats cliniques qui favorisent la croissance du marché à long terme.

Marché des dispositifs électroniques de livraison de drogues Tendances

• Le déploiement de technologies sophistiquées et de fonctions de connectivité dans les dispositifs électroniques de distribution de médicaments transforme la gestion des patients. Par exemple, les dispositifs tels que les pompes à insuline et les injecteurs de patch incluent désormais la synchronisation Bluetooth et l'application mobile, permettant le suivi en temps réel de la posologie et la surveillance médicale à distance. Cette progression améliore l'adhésion du patient et la personnalisation de la thérapie.
• Par exemple, l'Omnipod 5 d'Insulet, une pompe à insuline portable sans tube qui s'intègre au Dexcom G6 et peut être contrôlée par une application smartphone; la pompe à insuline t:slim X2 de Tandem Diabetes Care, qui utilise la technologie Control-IQ et se connecte à l'application mobile t:connect pour le partage continu de données; et l'YpsoPump de Ypsomed, qui synchronise avec l'application mylife pour permettre la gestion mobile de l'insuline et l'accès des médecins via les plateformes cloud. Ces dispositifs illustrent l'évolution croissante vers des solutions d'administration de médicaments connectées et centrées sur le patient.
• De plus, des injecteurs portables et portables sont apparus pour répondre à la demande de thérapies administrées à la tige pour des maladies chroniques comme le diabète, la polyarthrite rhumatoïde et la sclérose en plaques. Ypsomed et West Pharmaceutical Services offrent maintenant des injecteurs portables à grand volume qui permettent la perfusion sous-cutanée à domicile de produits biologiques, réduisant ainsi le besoin de visites cliniques.
• De plus, l'IA gagne en popularité dans l'optimisation des systèmes de distribution de médicaments et la personnalisation des schémas posologiques. Les systèmes de distribution intelligents intégrés à des algorithmes peuvent évaluer les résultats déclarés par le patient et la biométrie en temps réel pour modifier automatiquement les doses, minimiser les risques et accroître l'efficacité.
• De plus, l'accent mis sur la conformité et la sécurité des produits modifie les processus de développement des appareils. L'un des impacts est le règlement du système qualité (QSR) de la partie 820 de la FDA de 21 CFR et le règlement de l'Union européenne sur les dispositifs médicaux (MDR) qui exige une meilleure gestion des risques et nécessite une conception plus détaillée et une documentation de surveillance post-commercialisation pour les systèmes de distribution de médicaments.
• De plus, un mouvement vers l'éco-empreinte de conception abaissée devient visible. Certains fabricants travaillent sur un appareil de livraison électronique avec des pièces réutilisables et des cartouches recyclables, ce qui s'harmonise avec la durabilité mondiale et les demandes de réduction des déchets des fournisseurs de soins de santé.

Analyse du marché des dispositifs électroniques de livraison de drogues

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Basé sur le produit, le marché est segmenté en pompes à perfusion intelligentes, inhalateurs-doseurs intelligents, dispositifs de livraison de médicaments implantables, dispositifs transdermiques intelligents et autres produits. Le marché mondial a été évalué à 64,7 milliards de dollars en 2024. Le segment des dispositifs de livraison de médicaments implantables a dominé le marché avec la plus grande part des revenus de 33,6 % en 2024.

• De plus en plus de maladies chroniques, y compris le cancer, les maladies cardiovasculaires, ainsi que le diabète, qui exige des médicaments à long terme, contrôlés et souvent spécifiques au site, sont en augmentation. Le dosage thérapeutique continu fourni par les dispositifs d'administration de médicaments implantables minimise la non-conformité des patients et améliore les résultats cliniques. Un exemple est la charge croissante du cancer, qui propulse l'adoption de ports de chimiothérapie implantables et de systèmes de distribution ciblés. En 2022, plus de 19,9 millions de nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués à l'échelle mondiale (GLOBOCAN), ce qui a motivé la demande de médicaments implantables.
• De plus, la mise en oeuvre de pompes programmables, d'implants ciblés d'éluction de médicaments et d'implants biodégradables s'est étendue à d'autres domaines thérapeutiques comme la gestion de la douleur, la thérapie hormonale et la neurologie. Ces domaines sont encore améliorés par de nouveaux systèmes, tels que le système d'administration intrathécale de médicaments de SynchroMed II de Medtronic, afin d'améliorer les résultats des patients par un dosage précis et une libération prolongée des médicaments.
• De plus, l'évolution mondiale vers des soins axés sur la valeur et des services ambulatoires s'harmonise avec la nécessité de gérer les maladies chroniques, qui soutiennent les dispositifs implantables en réduisant les visites à l'hôpital.

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Sur la base de l'application, le marché des dispositifs de distribution électronique de médicaments est segmenté en diabète, maladies respiratoires, oncologie, cardiologie et autres applications. Le segment du diabète a dominé le marché avec la plus grande part des revenus de 33,9 % en 2024.

• Il y a une augmentation de la demande pour le segment du diabète en raison de l'augmentation mondiale des cas de diabète, qui exige que le patient consomme continuellement des médicaments pour gérer sa glycémie. D'après la Fédération internationale du diabète, on compte environ 537 millions d'adultes diabétiques en 2021, qui devraient atteindre 643 millions d'ici 2030. Cette population croissante est à l'origine du taux d'adoption des dispositifs électroniques d'administration d'insuline, y compris les pompes à insuline de pointe et les injecteurs patch, qui permettent de contrôler en permanence les niveaux de glucose parallèlement à l'administration automatique d'insuline.
• Par exemple, des leaders de l'industrie tels que Tandem Diabetes Care et Insulet ont publié leurs systèmes de dash t:slim x2 et omnipode respectifs qui fournissent de l'insuline par le biais d'un système programmé à distance, permettant ainsi une gestion plus facile du diabète. De plus, les pompes mobiles à insuline liées à bluetooth facilitent l'administration des médicaments aux patients et aux médecins, ce qui facilite le contrôle depuis les endroits éloignés.
• De plus, les organismes de réglementation reconnaissent la valeur des systèmes intégrés de soins du diabète, ce qui a donné lieu à l'approbation de plusieurs dispositifs. De plus, les cadres de remboursement d'appui ont amélioré l'utilisation des systèmes électroniques de distribution de médicaments chez les patients. Par exemple, les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) couvrent l'allocation d'approvisionnement de surveillance continue du glucose (CGM) (Code A4238 ou A4239) aux bénéficiaires qui possèdent une pompe à perfusion secondaire ou à injection d'insuline classée comme DME et qui l'utilisent pour afficher les données sur le glucose. De plus, Medicare rembourse également l'indemnité pour les fournitures du système de MCC si d'autres gadgets non DME (regarder, smartphone, tablette, ordinateur portable, etc.) sont utilisés avec le récepteur CGM durable (E2102 ou E2103).

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En 2024, l'Amérique du Nord détenait une part importante du marché mondial des dispositifs électroniques de livraison de médicaments, représentant 43 % du marché total. La région bénéficie d'un écosystème de soins de santé robuste, d'une adoption précoce des technologies de santé numériques et d'une préférence croissante pour les solutions thérapeutiques à domicile.

Le marché américain était évalué respectivement à 20 milliards et 21,6 milliards de dollars en 2021 et 2022. La taille du marché a atteint 25,1 milliards de dollars en 2024, contre 23,3 milliards en 2023.

• Aux États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont déclaré que 60 % des adultes vivent avec une maladie chronique et que 40 % des adultes souffrent de deux maladies chroniques ou plus.
• De plus, l'adoption d'auto-injecteurs sophistiqués, d'inhalateurs numériques et de pompes à perfusion portables intelligentes a augmenté en raison de la surveillance à distance ambulatoire ainsi que de l'augmentation des dépenses en soins de santé et d'un virage vers des soins fondés sur la valeur.
• De plus, la disponibilité d'une infrastructure de santé numérique bien établie aux États-Unis favorise l'utilisation de systèmes médicaux connectés, ce qui favorise l'utilisation de dispositifs électroniques de distribution de médicaments.

Le marché européen des dispositifs électroniques de distribution de drogues a représenté 17,5 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• Le marché européen se développe en raison du vieillissement de la population et de l'augmentation des cas de maladies chroniques comme le cancer, le diabète et d'autres.
• La Commission européenne a indiqué que 21,1% de la population de l'UE était âgée de 65 ans ou plus en 2022 et devrait atteindre 32,5 % d'ici 2100. De telles statistiques suggèrent l'augmentation des maladies chroniques comme la MPOC, la sclérose en plaques et la maladie de Parkinson, qui alimente la demande de médicaments électroniques.
• En outre, des pays tels que l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni encouragent l'adoption de ces dispositifs en établissant des partenariats public-privé et des campagnes de sensibilisation telles que l'Initiative fédérale de santé numérique en Allemagne et la Stratégie de santé numérique MaSante2022 en France.

On s'attend à ce que le marché allemand des dispositifs électroniques de distribution de médicaments enregistre une croissance considérable au cours de la période d'analyse.

• L'Allemagne traite de la prévalence généralisée des maladies chroniques aux côtés d'une population vieillissante.
• Selon les rapports de la Fédération internationale du diabète en 2021, le pays comptait plus de 8,7 millions de patients adultes diabétiques, ce qui crée une opportunité pour les stylos à insuline connectés et les pompes à perfusion portables qui améliorent l'adhésion au traitement et contrôlent le taux de sucre dans le sang.
• Les fonds d'assurance-santé publique pour les applications de santé numériquement soutenues (DiGA) ainsi que d'autres politiques de réglementation de la santé numérique, des systèmes hospitaliers solides et des écosystèmes technologiques parodontaux innovants augmentent l'utilisation des systèmes de prestation intelligente dans la gestion des maladies chroniques.
• Les initiatives et le soutien du gouvernement télémédecine, qui devrait atteindre 503,8 milliards de dollars d'ici 2032, crée des conditions de remboursement favorables dans le cadre du pays DiGA.

On prévoit que le marché des dispositifs de livraison électronique de médicaments en Asie-Pacifique augmentera au plus haut niveau du TCAC de 9,2 % pendant la période d'analyse.

• Ce marché est en hausse en raison de l'augmentation des problèmes de santé chroniques. Par exemple, la prévalence du diabète en Asie du Sud est passée de 11,3 % en 2000–2004 à 22,3 % en 2020-2024, comme l'indique une revue systématique de l'étude publiée par Elsevier Journal en décembre 2024.
• Des pays comme la Chine et l'Inde, ainsi que la Corée du Sud, adoptent rapidement de nouveaux traitements comme la radiothérapie, l'immunothérapie et les chirurgies robotiques en raison de climats politiques favorables et de la réforme des soins de santé, ce qui incite l'utilisation de dispositifs électroniques de délivrance de médicaments à offrir des immunothérapies et des produits biologiques.
• En outre, l'adoption régionale de systèmes de prestation de médicaments connectés est accélérée par des systèmes de prestation de soins technologiquement avancés ainsi que par des investissements gouvernementaux dans des hôpitaux intelligents et des systèmes de gestion des patients basés sur l'IA.
• Le marché de l'Asie-Pacifique subit également des effets positifs du renforcement des politiques réglementaires, de l'utilisation accrue du matériel thérapeutique à domicile et de l'adoption croissante de soins de santé numériques.

On prévoit que le marché chinois des dispositifs électroniques de livraison de médicaments augmentera considérablement au cours de la période de prévision.

• La Chine est l'un des principaux contributeurs au marché de l'Asie-Pacifique en raison de sa charge exceptionnellement élevée en matière de soins de santé, de sa capacité de santé et de sa prévalence. Selon GLOBOCAN 2022, la Chine a signalé 4,8 millions de nouveaux cas de cancer, soit 24 pour cent du total mondial.
• De plus, des cadres comme Healthy China 2030 soutiennent la localisation et le déploiement massif d'autoinjecteurs électroniques et d'inhalateurs pour les thérapies chroniques, soutenant ainsi le marché.
• En outre, la mise au point de nouvelles pharmacothérapies et de nouveaux biosimilaires est également à l'origine de l'adoption de systèmes avancés de distribution de médicaments tels que les injecteurs intelligents et les pompes à perfusion intelligentes, qui contribuent davantage à la croissance du marché. Par exemple, la Chine a approuvé un total de 51 biosimilaires en 2023 à la suite d'une décennie de développements rapides dans son industrie biopharmaceutique.

Le Brésil connaît une forte croissance du marché des dispositifs électroniques de distribution de médicaments, en raison de son adoption croissante de la gestion des maladies chroniques.

• Au Brésil, le fardeau croissant des maladies chroniques est à l'origine de la demande de systèmes efficaces de distribution de médicaments.
• Selon GLOBOCAN 2022, le Brésil a enregistré 627 193 nouveaux cas de cancer et 278 835 décès connexes. De plus, 16,8 millions de cas de diabète ont été signalés en 2020 selon les données de la Bibliothèque nationale de médecine. Ces statistiques soulignent la nécessité de mettre au point des dispositifs électroniques perfectionnés pour la prise en charge des maladies chroniques.
• De plus, les investissements publics dans les réseaux de santé publique, la disponibilité du système de santé universel (SUS) et l'expansion des hôpitaux privés multispécialisés accélèrent encore le développement du marché.

Le marché saoudien des dispositifs électroniques de livraison de médicaments est sur le point de connaître une croissance substantielle au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision.

• La population vieillissante de l'Arabie saoudite augmente rapidement, les 60 ans et plus augmentant de 5 fois, passant de 2 millions en 2020, soit 5,9% de la population totale du pays à 10,5 millions en 2050. Ainsi, une grande partie de la population est exposée à un risque élevé de maladies chroniques comme le cancer, le diabète, ce qui favorise davantage la croissance du marché.
• Parallèlement à cette augmentation, le fardeau croissant du diabète complique également le problème, car il accroît la probabilité de complications mettant en jeu la vie et contribue à l'utilisation croissante d'autoinjecteurs et de stylos injecteurs.
• En outre, dans le cadre de ses réformes Vision 2030, l'Arabie saoudite met l'accent sur la numérisation des soins de santé, facilitant les partenariats public-privé pour déployer des plates-formes de prestation intégrées et des outils de thérapie à domicile dans son infrastructure de soins de santé.

Part du marché des instruments électroniques de livraison de drogues

Le marché des dispositifs électroniques de livraison de médicaments est modérément consolidé et est dominé par des acteurs mondiaux couvrant les domaines des dispositifs médicaux, des industries pharmaceutiques et de la fabrication de composants. Les 4 principaux acteurs sont Medtronic, Insulet, Becton, Dickinson and Company et Tandem Diabetes Care, qui détiennent ensemble environ 40 % de la part de marché en raison des progrès réalisés dans les pompes à insuline portables, les injecteurs de patch et les autoinjecteurs connectés.

Ces entreprises tirent parti de solides capacités de PI et d'intégration numérique. Les entreprises pharmaceutiques, comme Novo Nordisk, Sanofi et Eli Lilly, intègrent des systèmes connectés avancés dans les traitements du diabète et de l'obésité, en particulier avec des dispositifs intégrés pour les systèmes de livraison. Les experts en composants, notamment West Pharmaceutical Services, Ypsomed et SHL Group, collaborent davantage avec les sociétés pharmaceutiques pour mettre au point des systèmes d'injection sous-cutanée en raison du besoin accru d'auto-administration et de soins à domicile pour les maladies chroniques.

Entreprises du marché des dispositifs électroniques de livraison de drogues

Voici quelques-uns des participants éminents du marché qui oeuvrent dans l'industrie des dispositifs électroniques de livraison de médicaments :

• Laboratoires Abbott
• AstraZeneca
• Becton, Dickinson et Compagnie
• Eli Lilly et la société
• Gerresheimer
• Haselmeier
• Insuline
• Medtronic
• Nemera
• Novo Nordisk
• Pfizer
• Sanofi
• Groupe SHL
• Diabète tandem Soins
• Services pharmaceutiques de l'Ouest
• Ypsomed

• Medtronic possède l'une des pompes à perfusion les plus sophistiquées, comme la série MiniMed, qui est l'une des plus utilisées dans la gestion du diabète et est intégrée avec des systèmes de surveillance continue du glucose. L'entreprise investit fortement dans l'intégration numérique comme les appareils Bluetooth et les applications smartphone, qui améliorent la surveillance en temps réel et la participation active des patients.
• Insulet, l'un des principaux acteurs de la technologie de la pompe à insuline sans tube, utilise le système Omnipod qui améliore la thérapie contre le diabète par l'injection discrète et contrôlée par l'application. Le renforcement de la gestion des maladies chroniques continue de stimuler l'innovation chez Insulet en mettant l'accent sur les avancées sans fil, conviviales et intégrées à l'IA.
• Becton, Dickinson and Company possède une expérience considérable dans les seringues préremplies, les auto-injecteurs et les injecteurs de stylos, ce qui donne un avantage concurrentiel tout en concevant des systèmes électroniques et connectés pour traiter les maladies chroniques.

Nouvelles de l'industrie :

• En mai 2025, le diabète de Tandem Care, l'une des principales entreprises axées sur les systèmes de soins du diabète et de distribution d'insuline, a annoncé le lancement commercial de leur technologie Control-IQ+, leur nouvel algorithme hybride en boucle fermée, aux États-Unis. La technologie est maintenant disponible pour les enfants âgés de 2 ans et plus atteints de diabète de type 1, ainsi que pour les adultes atteints de diabète de type 2, et est compatible avec la pompe à insuline t:slim X2 et le système Tandem Mobi.
• En janvier 2025, West Pharmaceutical Services introduit Daikyo PLASCAP Fermetures prêtes à utiliser validées (RUV). Ces fermetures offrent une faible complexité, solution de fermeture de flacon à une seule étape grâce aux bouchons intégrés. Cette conception avancée devrait aider à l'entreposage et à la manipulation des thérapies avancées comme les thérapies géniques et cellulaires.
• En août 2024, Insulet a annoncé que la société avait reçu l'autorisation de la FDA américaine pour le système automatisé Omnipod 5 de livraison d'insuline destiné aux patients atteints de diabète de type 2 de 18 ans et plus. Cette expansion a permis à Omnipod 5 d'être le premier et seul système automatisé d'administration d'insuline approuvé pour la prise en charge du diabète de type 1 et de type 2.
• En avril 2023, Medtronic a annoncé l'approbation de la FDA américaine pour son système MiniMed 780G, qui est la première pompe à insuline au monde à technologie de détection des repas. La pompe comprend également des réglages automatiques et une fonction de correction pour gérer le niveau de sucre toutes les 5 minutes.

Le rapport d'étude de marché sur les dispositifs électroniques de distribution de médicaments couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants: