Marché des dispositifs électroniques d'administration de médicaments – Par produit, par application – Prévisions mondiales 2025-2034

Taille du marché des dispositifs électroniques d’administration de médicaments

La taille du marché mondial des dispositifs électroniques d’administration de médicaments était évaluée à environ 64,7 milliards USD en 2024 et devrait croître à un TCAC de 8,5 % de 2025 à 2034. Les dispositifs électroniques d’administration de médicaments sont des systèmes avancés dans le domaine médical destinés à administrer des doses de médicaments par voie électronique et enregistrées selon les besoins, soit manuellement initiées par l’utilisateur, soit programmées automatiquement, les événements de dosage étant souvent enregistrés à des fins de surveillance et de conformité. Ces appareils sont équipés de capteurs et de microprocesseurs qui s’instrumentent et se connectent pour optimiser l’administration des médicaments en utilisant des données physiologiques en temps réel et des protocoles thérapeutiques déjà définis au préalable.

L’augmentation mondiale des maladies chroniques accélère considérablement le besoin de systèmes électroniques qui administrent des médicaments. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu’environ 74 % des décès dans le monde résultent de maladies non transmissibles (MNT) et que 17 millions de personnes meurent prématurément chaque année. Le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires et les troubles respiratoires devraient atteindre 90 millions de décès annuels d’ici 2050, ce qui représente une augmentation d’environ 90 % en chiffres absolus depuis 2019. Il est de plus en plus nécessaire de gérer ces problèmes de santé complexes et interdépendants qui nécessitent des stratégies médicamenteuses continues à multiples facettes.

Les méthodes conventionnelles d’administration de médicaments ne garantissent pas l’observance, l’exactitude et la continuité des soins, ou lorsqu’il n’y a pas d’observance du patient avec le régime de traitement prescrit, les dispositifs électroniques d’administration de médicaments surmontent ces obstacles grâce à des solutions d’administration de médicaments programmables, précises et centrées sur le patient. Ces dispositifs améliorent non seulement les résultats thérapeutiques grâce à un dosage cohérent, mais réduisent également les coûts d’hospitalisation et de surveillance, ce qui les rend particulièrement bénéfiques pour les systèmes de santé à revenu élevé et aux ressources limitées.

De plus, l’augmentation mondiale du vieillissement de la population sert de motivation pour la croissance du marché des dispositifs électroniques d’administration de médicaments. Les patients âgés subissent généralement un traitement à long terme pour des maladies chroniques telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète et les maladies rénales chroniques (IRC) dont le nombre augmente avec l’âge. La plupart de ces patients âgés ont besoin de systèmes d’administration de médicaments sophistiqués, continus et conviviaux.

Selon les estimations de l’Organisation des Nations Unies (ONU), le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus devrait passer de 761 millions en 2021 à 1,6 milliard d’ici 2050. Ce changement a exercé une pression continue sur les systèmes de santé afin d’améliorer l’observance thérapeutique, de réduire les séjours évitables à l’hôpital et de faciliter le passage de la population âgée aux soins à domicile. Ainsi, les prestataires de soins de santé et les fabricants utilisent de plus en plus de dispositifs électroniques d’administration de médicaments avec dosage programmable, capacités de surveillance à distance et facilité d’utilisation adaptés aux patients âgés. Ces dispositifs permettent de rationaliser le schéma thérapeutique, d’atténuer le risque de sous-dosage ou de surdosage et d’améliorer les résultats cliniques, ce qui soutient la croissance du marché à long terme.

Tendances du marché des dispositifs électroniques d’administration de médicaments

• Le déploiement de technologies sophistiquées et de fonctionnalités de connectivité dans les dispositifs électroniques d’administration de médicaments transforme la prise en charge des patients. Par exemple, les appareils tels que les pompes à insuline et les injecteurs patchs incluent désormais Bluetooth et la synchronisation des applications mobiles, ce qui permet le suivi des doses en temps réel et la surveillance à distance des médecins. Cette avancée améliore l’observance du patient et la personnalisation du traitement.
  
• Parmi les exemples, citons l’Omnipod 5 d’Insulet, une pompe à insuline portable sans tube qui s’intègre au Dexcom G6 et peut être contrôlée via une application pour smartphone ; la pompe à insuline t :slim X2 de Tandem Diabetes Care, qui utilise la technologie Control-IQ et se connecte à l’application mobile t :connect pour un partage continu des données ; et l’YpsoPump d’Ypsomed, qui se synchronise avec l’application mylife pour permettre la gestion de l’insuline sur mobile et l’accès des médecins via des plateformes cloud. Ces dispositifs illustrent l’évolution croissante vers des solutions d’administration de médicaments connectées et centrées sur le patient.
  
• De plus, des injecteurs portables et portables ont émergé pour répondre à la demande de thérapies administrées par des tiges pour des affections chroniques telles que le diabète, la polyarthrite rhumatoïde et la sclérose en plaques. Ypsomed et West Pharmaceutical Services proposent désormais des injecteurs portables de grand volume qui permettent l’infusion sous-cutanée à domicile de produits biologiques, minimisant ainsi le besoin de visites cliniques.
  
• De plus, l’IA a gagné en popularité dans l’optimisation des systèmes d’administration de médicaments et la personnalisation des calendriers de dosage. Les systèmes d’administration intelligents intégrés à des algorithmes peuvent évaluer les résultats rapportés par les patients et les données biométriques en temps réel pour modifier automatiquement les doses, minimisant ainsi les risques et augmentant l’efficacité.
  
• De plus, l’accent mis sur la conformité et la sécurité des produits modifie les flux de travail de développement des appareils. L’un des impacts est le règlement sur le système de qualité (QSR) 21 CFR Part 820 de la FDA et le règlement sur les dispositifs médicaux (MDR) de l’Union européenne. Cela exige une meilleure gestion des risques et une conception plus détaillée et une documentation de surveillance post-commercialisation pour les systèmes d’administration de médicaments.
  
• De plus, une tendance à la réduction de l’empreinte écologique du design devient perceptible. Certains fabricants travaillent sur un dispositif de livraison électronique avec des pièces réutilisables et des cartouches recyclables ; Cela s’aligne sur les exigences mondiales en matière de durabilité et de réduction des déchets des prestataires de soins de santé.
  

Analyse du marché des dispositifs électroniques d’administration de médicaments

Sur la base du produit, le marché est segmenté en pompes à perfusion intelligentes, inhalateurs à dose intelligents, dispositifs d’administration de médicaments implantables, patchs transdermiques intelligents et autres produits. Le marché mondial était évalué à 64,7 milliards USD en 2024. Le segment des dispositifs d’administration de médicaments implantables a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 33,6 % en 2024.

• L’augmentation de l’apparition de maladies chroniques, notamment le cancer, les maladies cardiovasculaires et le diabète, qui nécessitent une administration de médicaments à long terme, contrôlée et souvent spécifique au site, est en augmentation. Le dosage thérapeutique continu fourni par les dispositifs d’administration de médicaments implantables minimise la non-observance des patients et améliore les résultats cliniques. Un exemple est le fardeau croissant du cancer, qui propulse l’adoption de ports de chimiothérapie implantables et de systèmes d’administration ciblés. En 2022, plus de 19,9 millions de nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués dans le monde (GLOBOCAN), ce qui a stimulé la demande de dispositifs d’administration de médicaments implantables.
  
• De plus, la mise en œuvre de pompes programmables, d’implants à élution médicamenteuse ciblée et d’implants biodégradables s’est étendue à d’autres domaines thérapeutiques tels que la gestion de la douleur, l’hormonothérapie et la neurologie. Ces domaines sont encore améliorés par de nouveaux systèmes, tels que le système d’administration intrathécale de médicaments SynchroMed II de Medtronic, qui améliore les résultats pour les patients grâce à un dosage précis et à une libération prolongée du médicament.
  
• De plus, l’évolution mondiale vers des soins basés sur la valeur et des services ambulatoires s’aligne sur le besoin de gestion des maladies chroniques, que les dispositifs implantables soutiennent en réduisant les visites à l’hôpital.

Sur la base de l’application, le marché des dispositifs électroniques d’administration de médicaments est segmenté en diabète, maladies respiratoires, oncologie, cardiologie et autres applications. Le segment du diabète a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 33,9 % en 2024.

• Il y a une augmentation de la demande pour le segment du diabète en raison de l’augmentation mondiale des cas de diabète, ce qui oblige le patient à consommer continuellement des médicaments pour gérer sa glycémie. Selon la Fédération internationale du diabète, il y a environ 537 millions d’adultes atteints de diabète en 2021, et on prévoit qu’ils passeront à 643 millions d’ici 2030. Cette population croissante est à l’origine du taux d’adoption des dispositifs électroniques d’administration d’insuline, y compris les pompes à insuline et les injecteurs patch, qui offrent une vérification continue des niveaux de glucose parallèlement au dosage automatique de l’insuline.
  
• Par exemple, des leaders de l’industrie tels que Tandem Diabetes Care et Insulet ont lancé leurs systèmes respectifs t :slim x2 et omnipod dash qui fournissent de l’insuline par le biais d’un système programmé à distance, permettant ainsi une gestion plus facile du diabète. De plus, les pompes à insuline mobiles et Bluetooth facilitent l’administration des médicaments aux patients et aux médecins, ce qui facilite le contrôle à distance.
  
• De plus, les organismes de réglementation reconnaissent la valeur des systèmes intégrés pour le traitement du diabète, ce qui a abouti à l’approbation de plusieurs dispositifs. De plus, des cadres de remboursement favorables ont renforcé l’utilisation des systèmes électroniques d’administration de médicaments par les patients. Par exemple, les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) couvrent l’allocation de fourniture d’un système de surveillance du glucose en continu (CGM) (code A4238 ou A4239) aux bénéficiaires qui possèdent une pompe à perfusion secondaire ou à insuline classée dans la catégorie DME et l’utilisent pour afficher les données de glucose. De plus, Medicare rembourse également l’allocation pour les fournitures du système CGM si d’autres gadgets non DME (montre, smartphone, tablette, ordinateur portable, etc.) sont utilisés avec le récepteur CGM durable (E2102 ou E2103).

L’Amérique du Nord détenait une part importante du marché mondial des dispositifs électroniques d’administration de médicaments en 2024, représentant 43 % du marché total. La région bénéficie d’un écosystème de soins de santé robuste, d’une adoption précoce des technologies de santé numériques et d’une préférence croissante pour les solutions thérapeutiques à domicile.

Le marché américain était évalué à 20 milliards USD et 21,6 milliards USD en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 25,1 milliards USD en 2024, contre 23,3 milliards USD en 2023.

• Les maladies chroniques associées au vieillissement de la population devraient encore élargir le marché des dispositifs électroniques d’administration de médicaments aux États-Unis. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont déclaré que 60 % des adultes vivent avec une maladie chronique et que 40 % des adultes ont deux maladies chroniques ou plus.
  
• De plus, l’adoption d’auto-injecteurs sophistiqués, d’inhalateurs numériques et de pompes à perfusion portables intelligentes a augmenté en raison de la surveillance à distance des patients externes, de l’augmentation des dépenses de santé et de l’évolution vers des soins basés sur la valeur.
  
• En outre, la disponibilité d’une infrastructure de santé numérique bien établie aux États-Unis soutient davantage l’utilisation de systèmes médicaux connectés, ce qui stimule davantage l’utilisation de dispositifs électroniques d’administration de médicaments.
  

Le marché européen des dispositifs électroniques d’administration de médicaments représentait 17,5 milliards USD en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• Le marché en Europe est en expansion en raison du vieillissement de la population et de l’augmentation des cas de maladies chroniques telles que le cancer, le diabète et autres.
  
• Selon la Commission européenne, 21,1 % de la population de l’UE était âgée de 65 ans ou plus en 2022 et devrait atteindre 32,5 % d’ici 2100. Ces statistiques suggèrent l’augmentation des maladies chroniques telles que la BPCO, la sclérose en plaques et la maladie de Parkinson, ce qui alimente la demande de dispositifs électroniques d’administration de médicaments.
  
• De plus, des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni promeuvent l’adoption de ces appareils en établissant des partenariats public-privé et des campagnes de sensibilisation telles que l’Initiative fédérale de santé numérique en Allemagne et la stratégie de santé numérique MaSanté2022 en France.
  

Le marché allemand des dispositifs électroniques d’administration de médicaments devrait connaître une croissance considérable au cours de la période d’analyse.

• L’Allemagne est confrontée à une prévalence généralisée de maladies chroniques et à une population vieillissante.
  
• Selon les rapports de la Fédération internationale du diabète en 2021, le pays comptait plus de 8,7 millions de patients adultes atteints de diabète, ce qui crée une opportunité pour des stylos à insuline connectés et des pompes à perfusion portables qui améliorent l’observance du traitement et contrôlent la glycémie.
  
• Les fonds publics d’assurance maladie pour les applications de santé assistées par voie numérique (DiGA), ainsi que d’autres politiques de réglementation de la santé numérique, des systèmes hospitaliers solides et des écosystèmes technologiques de soins de santé parodontaux innovants, augmentent l’utilisation de systèmes de livraison intelligents dans la gestion des maladies chroniques.
  
• Les initiatives gouvernementales et le soutien à la télémédecine, qui devraient atteindre 503,8 milliards de dollars d’ici 2032, créent des conditions de remboursement favorables dans le cadre DiGA du pays.
  

Le marché des dispositifs électroniques d’administration de médicaments en Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé de 9,2 % au cours de la période d’analyse.

• Ce marché est en hausse en raison de l’augmentation des problèmes de santé chroniques. Par exemple, la prévalence du diabète en Asie du Sud est passée d’une prévalence combinée de 11,3 % entre 2000 et 2004 à 22,3 % entre 2020 et 2024, comme l’indique une revue systématique de l’étude de décembre 2024 publiée par Elsevier Journal.
  
• Des pays comme la Chine et l’Inde, ainsi que la Corée du Sud, adoptent rapidement de nouveaux traitements comme la radiothérapie, l’immunothérapie et les chirurgies robotiques en raison des climats politiques favorables et de la réforme des soins de santé, qui favorise l’utilisation de dispositifs électroniques d’administration de médicaments pour offrir des immunothérapies et des produits biologiques.
  
• En outre, l’adoption régionale de systèmes d’administration de médicaments connectés est accélérée par des systèmes de prestation de soins technologiquement avancés ainsi que par des investissements gouvernementaux dans des hôpitaux intelligents et des systèmes de gestion des patients basés sur l’IA.
  
• Le marché de l’Asie-Pacifique est également affecté positivement par des politiques réglementaires renforcées, une utilisation accrue des équipements de thérapie à domicile et une adoption croissante des soins de santé numériques.
  

Le marché chinois des dispositifs électroniques d’administration de médicaments devrait croître considérablement au cours de la période de prévision.

• La Chine est l’un des contributeurs les plus importants au marché de l’Asie-Pacifique en raison de sa charge de soins de santé exceptionnellement élevée, de sa capacité de soins de santé et de la prévalence de la maladie. Selon GLOBOCAN 2022, la Chine a signalé 4,8 millions de nouveaux cas de cancer, soit 24 % du total mondial.
  
• De plus, des cadres tels que Healthy China 2030 soutiennent la localisation et le déploiement de masse d’auto-injecteurs et d’inhalateurs électroniques pour les thérapies chroniques, soutenant ainsi le marché.
  
• En outre, le développement de nouvelles thérapies médicamenteuses et de biosimilaires favorise également l’adoption de systèmes avancés d’administration de médicaments tels que des injecteurs intelligents et des pompes à perfusion intelligentes, ce qui contribue davantage à la croissance du marché. Par exemple, la Chine a approuvé un total de 51 biosimilaires en 2023 en raison d’une décennie de développements rapides dans son industrie biopharmaceutique.
  

Le Brésil connaît une croissance significative du marché des dispositifs électroniques d’administration de médicaments, stimulée par son adoption croissante de la gestion des maladies chroniques.

• Le fardeau croissant des maladies chroniques au Brésil stimule la demande de systèmes efficaces d’administration de médicaments.
  
• Selon GLOBOCAN 2022, le Brésil a enregistré 627 193 nouveaux cas de cancer et 278 835 décès liés. En outre, 16,8 millions de cas de diabète ont été signalés en 2020 selon les données de la National Library of Medicine. Ces statistiques soulignent la nécessité de disposer de dispositifs électroniques avancés d’administration de médicaments pour soutenir la gestion des maladies chroniques.
  
• De plus, les investissements gouvernementaux dans les réseaux de santé publique, la disponibilité du système de santé universel (SUS) et l’expansion des hôpitaux privés multispécialisés accélèrent encore le développement du marché.
  

Le marché des dispositifs électroniques d’administration de médicaments en Arabie saoudite est sur le point de connaître une croissance substantielle sur le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique au cours de la période de prévision.

• La population vieillissante de l’Arabie saoudite augmente rapidement, les personnes âgées de 60 ans ou plus ayant été multipliées par 5, passant de 2 millions en 2020, soit 5,9 % de la population totale du pays à 10,5 millions d’ici 2050. Ainsi, une grande partie de la population est à haut risque de maladies chroniques telles que le cancer, le diabète, ce qui favorise davantage la croissance du marché.
  
• Parallèlement à cette augmentation, le fardeau croissant du diabète complique également le problème, car il augmente la probabilité de complications potentiellement mortelles et contribue à l’utilisation croissante des auto-injecteurs et des stylos-injecteurs.
  
• De plus, dans le cadre de ses réformes de la Vision 2030, l’Arabie saoudite se concentre sur la numérisation des soins de santé, en facilitant les partenariats public-privé pour déployer des plateformes de prestation intégrées et des outils de thérapie à domicile dans l’ensemble de son infrastructure de soins de santé.
  

Part de marché des dispositifs électroniques d’administration de médicaments

Le marché des dispositifs électroniques d’administration de médicaments est modérément consolidé et est dominé par des acteurs mondiaux couvrant les domaines des dispositifs médicaux, des industries pharmaceutiques et de la fabrication de composants. Les 4 principaux acteurs comprennent Medtronic, Insulet, Becton, Dickinson and Company et Tandem Diabetes Care, qui détiennent ensemble environ 40 % des parts de marché en raison des progrès réalisés dans le domaine des pompes à insuline portables, des injecteurs patchs et des auto-injecteurs connectés.

Ces entreprises s’appuient sur de solides propriétés intellectuelles et des capacités d’intégration numérique. Les sociétés pharmaceutiques, comme Novo Nordisk, Sanofi et Eli Lilly, intègrent des systèmes connectés avancés dans les traitements du diabète et de l’obésité, en particulier avec des dispositifs intégrés pour les systèmes d’administration. Les experts en composants, dont West Pharmaceutical Services, Ypsown et SHL Group, s’associent davantage aux sociétés pharmaceutiques pour développer des systèmes d’administration d’injections sous-cutanées en raison du besoin accru de soins auto-administrés et à domicile pour les maladies chroniques.

Entreprises du marché des dispositifs électroniques d’administration de médicaments

Certains des principaux acteurs du marché opérant dans l’industrie des dispositifs électroniques d’administration de médicaments comprennent :

• Laboratoires Abbott
• AstraZeneca
• Becton, Dickinson et compagnie
• Eli Lilly et compagnie
• Gerresheimer
• Haselmeier
• Isolant
• Medtronic
• Nemera
• Novo Nordisk
• Pfizer
• Sanofi
• Groupe SHL
• Soins du diabète en tandem
• Services pharmaceutiques de l’Ouest
• Ypsomed

• Medtronic possède l’une des pompes à perfusion portables les plus sophistiquées, comme la série MiniMed, qui est l’une des plus utilisées dans la gestion du diabète et qui est intégrée aux systèmes de surveillance continue du glucose. L’entreprise investit massivement dans l’intégration numérique, comme les appareils compatibles Bluetooth et les applications pour smartphones, qui améliorent la surveillance en temps réel et la participation active des patients.
  
• Insulet, l’un des principaux acteurs de la technologie des pompes à insuline tubeless, utilise le système Omnipod qui améliore le traitement du diabète grâce à une administration d’insuline discrète et contrôlée par application. Le renforcement de la gestion des maladies chroniques continue de stimuler l’innovation chez Insulet, en mettant l’accent sur les avancées sans fil, conviviales et intégrées à l’IA.
  
• Becton, Dickinson and Company possède une expérience significative dans les seringues préremplies, les auto-injecteurs et les stylos-injecteurs, ce qui lui confère un avantage concurrentiel lors de la conception de systèmes électroniques et connectés pour le traitement des maladies chroniques.
  

Nouvelles de l’industrie des dispositifs électroniques d’administration de médicaments :

• En mai 2025, Tandem Diabetes Care, l’une des principales entreprises spécialisées dans les soins du diabète et les systèmes d’administration d’insuline, a annoncé le lancement commercial de sa technologie Control-IQ+, son tout nouvel algorithme hybride en boucle fermée, aux États-Unis. La technologie est désormais disponible pour les enfants âgés de 2 ans et plus atteints de diabète de type 1, ainsi que pour les adultes atteints de diabète de type 2, et est compatible avec la pompe à insuline t :slim X2 et le système Tandem Mobi.
  
• En janvier 2025, West Pharmaceutical Services a lancé les bouchons Daikyo PLASCAP Ready-to-Use Validated (RUV). Ces bouchons offrent une solution de scellage de flacons en une seule étape de faible complexité grâce aux bouchons intégrés. Cette conception avancée devrait répondre aux exigences de stockage et de manipulation des thérapies avancées telles que les thérapies géniques et cellulaires.
  
• En août 2024, Insulet a annoncé que la société avait reçu l’autorisation de la FDA américaine pour le système d’administration automatisée d’insuline Omnipod 5 destiné aux patients atteints de diabète de type 2 de 18 ans et plus. Cette expansion a permis à l’Omnipod 5 d’être le premier et le seul système d’administration automatisé d’insuline approuvé pour la gestion du diabète de type 1 et de type 2.
  
• En avril 2023, Medtronic a annoncé l’approbation de la FDA américaine pour son système MiniMed 780G, qui est la première pompe à insuline au monde dotée d’une technologie de détection de repas. La pompe comprend également des réglages automatiques et une fonction de correction pour gérer le niveau de sucre toutes les 5 minutes.
  

Le rapport d’étude de marché sur les dispositifs électroniques d’administration de médicaments comprend une couverture approfondie de l’industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions USD de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Pompes à perfusion intelligentes
• Inhalateurs doseurs intelligents
• Dispositifs implantables d’administration de médicaments
• Patchs transdermiques intelligents
• Autres produits

Marché, par application

• Diabète
• Maladies respiratoires
• Oncologie
• Cardiologie
• Autres applications

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • ROYAUME-UNI
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique Latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie Saoudite
  • EAU