Marché des dialyseurs – Par type, par matériau, par utilisation et par destination finale – Prévisions mondiales, 2025-2034

Dialyzers Taille du marché

Le marché mondial des dialyseurs était évalué à 5,5 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 6,6 % entre 2025 et 2034. Entre autres développements, la demande croissante d'options de traitement par hémodialyse à domicile (HHD), la prévalence des lésions rénales aiguës (AKI), ainsi que les innovations dans la technologie de dialyseur, sont principalement responsables de la croissance accélérée du marché.

Une augmentation service de dialyse les fournisseurs sont un autre facteur qui contribue à la croissance. Par exemple, un rapport publié par le Forum national des réseaux ESRD affirme que les États-Unis hébergent plus de 7 500 centres de dialyse. Une augmentation du nombre de personnes souffrant de troubles rénaux augmente le besoin de traitement par dialyse, ce qui fait progresser le marché.

La demande de dialyseurs plus efficaces avec de meilleures membranes joue également un rôle important dans l'adoption de produits. Les participants actuels à l'industrie ont supporté beaucoup de coûts pour des activités de recherche et de développement conduisant au développement de membranes biocompatibles synthétiques qui contribuent à accroître l'efficacité des procédés de dialyse. Ces membranes facilitent un taux plus élevé d'élimination des déchets, réduisant ainsi la durée requise pour les séances de dialyse. Des innovations avancées visant à accroître l'efficacité, et le confort des patients comprend polyarylethersulfone (PAES) et polyéthersulfone haute performance.

Communément connu comme un rein artificiel, un dialyseur est un dispositif médical important utilisé pour filtrer le sang et éliminer les excès de liquides et de déchets. Il forme une composante vitale d'une machine de dialyse et est utilisé conventionnellement en hémodialyse pour filtrer les toxines lorsque les reins ont cessé de fonctionner normalement.

Dialyzers Tendances du marché

• L'augmentation progressive du nombre de patients souffrant d'une maladie rénale chronique et d'une maladie rénale terminale, ainsi que de donneurs rénaux limités et d'un plus grand nombre de patients voyageant à l'étranger pour un traitement par dialyse, continue de stimuler la croissance du marché.
• Le faible nombre de dons d'organes exacerbe encore le besoin désespéré de transplantations rénales, moins d'une personne sur 100 optant pour le don. La plupart des donateurs potentiels, même s'ils sont disposés à aider, ne sont pas en mesure de remplir leur engagement pour des raisons non structurées, ce qui élargit l'écart de disponibilité des organes. Cette situation rend les reins artificiels ou les dialyseurs essentiels à la survie du patient.
• Les patients des États-Unis et d'Europe à la recherche d'alternatives rentables pour le traitement dialytique se déplacent de plus en plus vers des pays comme l'Inde et la Thaïlande. Avec des services médicaux de haute qualité offerts à bas prix, ces pays connaissent une demande accrue de dialyseurs sur leurs marchés.
• L'augmentation de la population souffrant d'une maladie rénale terminale (ESRD) pose un défi à l'expansion du marché. Le rapport Global Diabetes and Obesity Wandering indique une augmentation du nombre de patients atteints d'une maladie rénale chronique à mesure que le diabète et l'obésité deviennent plus répandus. Selon le rapport de la collaboration sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles de 2019, 53 % des adultes de la Région européenne de l'OMS (UE) étaient en surpoids, les hommes dépassant la moyenne de l'indice de masse corporelle (IMC). Cette région est confrontée à des problèmes liés à une population croissante d'individus obèses, ce qui augmente le problème et stimule la demande de produits de dialyse dans la région.

Impact du tarif sur le marché

Les tarifs commerciaux appliqués à l'importation et à l'exportation d'appareils médicaux, en particulier les dialyseurs, peuvent avoir une influence notable sur le marché mondial des dialyseurs. De telles barrières commerciales pourraient accroître le coût des activités commerciales, compliquer l'exécution des ordres de la chaîne d'approvisionnement et accroître potentiellement les coûts pour les utilisateurs finals des pays en développement tributaires des importations. Par conséquent, les fournisseurs du système de santé peuvent avoir de la difficulté à se procurer des dialyseurs rentables, ce qui pourrait limiter la disponibilité de traitements de dialyse pour les patients qui dépendent de ces traitements de survie. En réponse, les fabricants pourraient décider de transférer la production dans des zones qui ne sont pas affectées par les tarifs ou de transférer les coûts aux consommateurs, ce qui pourrait peser sur les systèmes de soins de santé mondiaux déjà éprouvés.

De plus, les tarifs peuvent décourager les partenariats internationaux et les innovations qui en résultent en ce qui concerne la technologie dialyseur. À plus long terme, la persistance de restrictions commerciales de cette nature pourrait accroître la fragmentation du marché, modifier la concurrence et ralentir les progrès dans la fourniture de services de soins de dialyse dans les régions sensibles aux prix.

Selon la U.S. International Trade Commission (USITC), les dispositifs médicaux, y compris les équipements de dialyse, ont subi des ajustements tarifaires d'importation allant de 7,5 % à 25 % lors des récentes négociations commerciales, ce qui pourrait affecter les chaînes d'approvisionnement mondiales pour les composants essentiels. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis signale qu'environ 35 % du matériel de dialyse utilisé au Canada contient des composants importés qui pourraient être assujettis à ces changements tarifaires.

De plus, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a documenté que des listes tarifaires harmonisées pour les instruments médicaux ont été modifiées dans 17 pays entre 2023 et 2024, ce qui pourrait créer une incertitude réglementaire pour les fabricants de dialyseurs opérant sur plusieurs marchés. Cela pourrait entraîner des hausses de prix de 8 à 12 % pour les utilisateurs finaux, selon les estimations du ministère de la Santé et des Services sociaux (SHS).

Les données récentes des Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) indiquent que les changements dans les politiques commerciales internationales peuvent avoir des répercussions sur le programme Medicare End-Stage Renal Disease (ESRD), qui dessert plus de 500 000 Américains et pourrait faire face à une pression financière supplémentaire si les coûts du matériel de dialyse augmentent en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées aux tarifs.

Dialyzers Analyse du marché

Basé sur le type, le marché est segmenté comme des dialyseurs à haut flux et des dialyseurs à bas flux. Le segment des dialyseurs à haut flux devrait stimuler la croissance des entreprises et se développer à un TCAC de 6,8 %, atteignant plus de 7,2 milliards de dollars en 2034.

• Les politiques gouvernementales, les cadres de remboursement améliorés, la confiance croissante dans les produits de dialyse et l'augmentation globale de la demande de dialyse à haut rendement ont eu une incidence positive sur le marché des dialyseurs à haut flux.
• La tendance croissante des patients à préférer la dialyse à domicile contribue à un besoin croissant de dialyseurs moins volumineux et plus efficaces. En réponse à cette demande, les fabricants intègrent des dialyseurs à haut flux dans des appareils légers et portables machines de dialyse.
• Centres de santé et dialyse Les cliniques des régions développées adoptent rapidement des dialyseurs à haut flux en raison de leurs caractéristiques avancées. Les dialyseurs améliorés intègrent des membranes de qualité supérieure utilisant une technologie de clairance moléculaire avancée, ce qui améliore les résultats du traitement. Les dialyseurs à haut flux sont de plus en plus favorisés par les professionnels de la santé et les néphrologues car ils rendent le traitement beaucoup plus tolérable et plus court pour les patients.
• La capacité des dialyseurs à haut flux d'éliminer les solutés de façon supérieure, ainsi que les grosses molécules comme la β2-microglobuline, en font un choix privilégié sur le marché.
• Les progrès les plus récents dans les membranes dialyseuses à haut flux comprennent l'ajout de matériaux biocompatibles et synthétiques, ainsi que des membranes recouvertes d'anticoagulants, qui ont permis une meilleure filtration et de meilleurs soins aux patients.
• La capacité supérieure des dialyseurs à haut flux d'éliminer les toxines et les molécules claires du milieu et plus grandes les a rendus populaires parmi les fournisseurs de soins de santé et les patients, ce qui a entraîné l'expansion du marché.

Basé sur le matériau, le marché des dialyseurs est segmenté comme synthétique et à base de cellulose. Le segment synthétique représentait la majorité des revenus et était évalué à environ 4,9 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre plus de 9,4 milliards de dollars en 2034.

• Les membranes synthétiques devraient croître parce qu'elles offrent une meilleure efficacité de filtration, une meilleure biocompatibilité et d'autres caractéristiques qui améliorent la performance de l'appareil.
• Les membranes sont conçues de manière à protéger les patients contre des réactions inflammatoires telles que la limitation de l'activation d'une réponse immunitaire chez les patients. Ils sont moins immunogènes que les membranes dialysantes faites de cellulose, car les membranes synthétiques provoquent moins de réponses allergiques et de coagulation sanguine chez les patients. Les patients peuvent utiliser ces membranes pendant longtemps parce qu'ils sont sûrs et ne activent pas le système de complément.
• Ces membranes aident également à éviter les infections résultant de la croissance bactérienne et de la formation de biofilms en raison de leur capacité à résister à la formation de biofilms. De nouveaux matériaux de membrane synthétique sont en cours de développement en raison du soutien continu que les domaines de la nanotechnologie et de la science des polymères fournissent grâce au financement de la recherche et à la recherche avancée. Les caractéristiques des dernières versions de ces membranes comprennent la capacité d'éviter l'accumulation de protéines, l'augmentation de la résistance mécanique et des capacités de filtration.
• Les tendances sont observées en raison de l'élaboration de nouvelles stratégies par certaines grandes entreprises, comme la création de partenariats de collaboration avec d'autres unités commerciales. Fresenius Medical Care, B. Braun et Nipro passent à des produits technologiques de pointe fiables, efficaces et plus sophistiqués.
• Les tendances actuelles indiquent que les entreprises qui cherchent à réduire les déchets chirurgicaux et à améliorer l'image environnementale de l'industrie médicale se tournent vers la fabrication de membranes synthétiques durables et biodégradables, ce qui indique un potentiel de croissance supplémentaire.

Basé sur l'utilisation, le marché des dialyseurs est segmenté comme jetable et réutilisable. Le segment disponible représentait une part de premier plan des revenus et était évalué à environ 3,1 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre environ 5,7 milliards de dollars en 2034.

• L'absence de procédures de nettoyage et de désinfection pour chaque cycle lorsqu'on utilise des dialyseurs jetables simplifie les soins aux patients. Elles sont particulièrement avantageuses en milieu familial et pour les patients dont le système immunitaire est affaibli. Par contre, les dialyseurs réutilisables, bien qu'ils puissent être nettoyés après chaque utilisation, peuvent présenter un risque d'infection pour les patients nécessitant une dialyse à long terme. Pour les patients présentant un plus grand risque d'infection par le sang, comme les hépatites B et C, les dialyseurs jetables sont une option plus sûre.
• En particulier depuis la pandémie de COVID-19, le grand public est devenu plus prudent quant aux mesures de lutte contre les infections dans les établissements de santé. Cela a donc élargi le marché des appareils jetables.
• Ces dialyseurs sont également plus efficaces, car les modèles à usage unique sont légers et faciles à manipuler. De plus, ils ont récemment été améliorés avec des caractéristiques à haut flux pour améliorer les résultats des patients.
• Les patients peuvent être traités plus rapidement sans nécessité de stérilisation, ce qui permet de commencer immédiatement le processus de récupération.
• Les établissements de santé sont plus susceptibles d'utiliser des dialyseurs à usage unique puisque les polices d'assurance aident à couvrir les coûts associés, ce qui devrait stimuler encore ce segment du marché.

Selon l'utilisation finale, le marché des dialyseurs est classé en dialyse en milieu et à domicile. Le segment en centre dominait le marché avec une part de 69,3 % en 2024. Ce segment devrait atteindre plus de 7 milliards de dollars en 2034.

• L'augmentation de la population diabétique et des maladies du mode de vie crée le besoin de centres de dialyse. Comme les patients souffrant de ces troubles ont besoin de séances de dialyse fréquentes, ces centres deviennent une infrastructure importante pour répondre aux besoins croissants.
• La dialyse péritonéale n'est pas offerte dans certains pays, ce qui limite les options que les patients ont pour la thérapie à domicile. Ce scénario pousse automatiquement plus de patients vers une dialyse en centre. De plus, la plupart des professionnels de la santé préfèrent prescrire l'hémodialyse, qui se fait principalement dans les centres de dialyse ou les hôpitaux.
• De plus grands acteurs du secteur entreprennent des collaborations avec les établissements de santé du monde entier pour améliorer la disponibilité des soins de dialyse. Par exemple, DaVita Inc. s'est associée aux hôpitaux Manipal en Inde pour aider à élargir la portée des services de soins rénaux offerts aux patients.
• Les patients gériatriques souffrant de maladies rénales ont un besoin particulier de traitement en centre parce qu'ils ont besoin de soins infirmiers continus pendant et après l'intervention. Comme la population âgée continue de croître, ainsi que d'autres facteurs mentionnés, la demande de services de dialyse en centre devrait augmenter.
• Les principales entreprises de ce secteur tentent d'élargir leur champ d'application et leur couverture spatiale. Fresenius Medical Care et B. Braun, par exemple, se développent encore, ce qui augmente la demande de dialyseurs dans le secteur.

En Amérique du Nord, le marché des dialyseurs américains a représenté 2,2 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 5,5 % entre 2025 et 2034.

• Le marché se développe rapidement en raison de la prévalence croissante de l'insuffisance rénale terminale (ESRD). Selon le rapport annuel de données de 2023 du Renal Data System des États-Unis, plus de 0,8 million de personnes aux États-Unis vivent avec l'ESRD. De ce nombre, 68 % nécessitent une dialyse régulière, tandis que 32 % ont subi une transplantation rénale. Les hommes sont 1,6 fois plus susceptibles d'être touchés que les femmes, et les Noirs américains ont un taux de prévalence quatre fois plus élevé que les Blancs américains.
• En novembre 2024, le nombre de personnes inscrites sur la liste d'attente pour la transplantation rénale aux États-Unis dépasse 90 000. Ces patients doivent subir des séances de dialyse régulières, ce qui maintient la forte demande de dialyseurs.
• Les fournisseurs de soins de santé collaborent pour améliorer les services aux patients rénaux. Par exemple, DaVita, l'un des plus grands fournisseurs de soins rénaux aux États-Unis, s'est associé à RenalytixAI pour améliorer les évaluations des soins rénaux. Leur objectif est de faciliter la détection précoce des troubles rénaux au moyen de technologies de pointe, ce qui aide à réduire les coûts des soins de santé et améliore les résultats des patients. Les diagnostics antérieurs entraîneront probablement une augmentation du nombre de patients nécessitant une dialyse au fil du temps.
• Les patients atteints d'une maladie rénale aux États-Unis bénéficient d'un soutien financier par l'intermédiaire du système de santé. Selon le Rênal Data System américain 2023 Rapport annuel sur les données, Medicare a dépensé 52,3 milliards de dollars en 2021 pour fournir des soins aux patients atteints d'ESRD.

En Europe, le marché allemand des dialyseurs devrait connaître une croissance remarquable dans les années à venir.

• L'augmentation de la population âgée de l'Allemagne est à l'origine de la croissance du marché du dianyzer. Les patients âgés ont une sensibilité accrue aux problèmes rénaux ainsi qu'aux infections en milieu de soins. Les statistiques disponibles récemment indiquent qu'environ 19% des Allemands sont âgés de 65 ans ou plus. Une population aussi âgée nécessite une dialyse tant dans les établissements médicaux que dans les foyers, ce qui augmente la demande de dialyseurs dans la région.
• Les entreprises étrangères et nationales s'efforcent d'améliorer la technologie de dialyse. Les nouveaux modèles sont dotés de technologies intelligentes qui permettent aux médecins de surveiller les patients à distance et de personnaliser leurs plans de traitement. Cet accent constant sur l'amélioration des produits contribue à la croissance du marché.
• Le traitement à domicile devient de plus en plus populaire et influe sur la croissance du marché. Les dialyseurs de nouvelle génération sont plus compacts ce qui les rend plus faciles à manipuler. Tant la demande croissante de dialyse que la commodité offerte par les dialyseurs conduisent à leur utilisation accrue.
• En Allemagne, les maladies rénales chroniques, telles que les maladies rénales terminales et les maladies rénales chroniques, augmentent les besoins en traitements de dialyse. Ces affections sont souvent dues à des complications de santé comme le diabète, l'obésité et l'hypertension. Actuellement, on estime qu'environ 10 % des adultes en Allemagne souffrent d'une maladie rénale chronique. Ces patients ont besoin de services de soins de santé complets, y compris la dialyse, qui maintient une demande constante de dialyseurs en Allemagne.

La Chine occupe une position dominante sur le marché des dialyseurs Asie-Pacifique.

• L'expansion de l'infrastructure de soins de santé est très importante pour accroître la croissance de l'industrie des dialyseurs. Avec un plus grand nombre de patients souffrant de troubles rénaux, les dépenses en soins de santé ont considérablement augmenté pour répondre aux besoins du patient. Il en est résulté un plus grand nombre d'hôpitaux et de cliniques spécialisées qui acceptent facilement les patients nécessitant une dialyse. Ces établissements de santé se multiplient en nombre et, à leur tour, augmentent la demande de dialyseurs dans le pays.
• Les franchises de soins de santé entrent activement en Chine. En 2018, Fresenius Medical Care a prévu d'ouvrir 100 centres de soins rénaux et de dialyse en Chine sur une période de 5 ans. Ils ont développé un Design Center spécifique à la Chine exclusivement pour les patients en Chine. En s'approvisionnant localement en matériel et en fournitures de dialyse, ils ont contribué au développement de l'industrie.
• L'hypertension et le diabète sont parmi les problèmes croissants en République populaire de Chine et ouvrent la voie à davantage de troubles rénaux. Une étude menée en 2023 a révélé qu'environ 9,2 % et 11,6 % de la population souffrent de maladies rénales chroniques. Avec l'augmentation de la prévalence du diabète, il est probable que ce chiffre augmentera. La Chine compte la population diabétique la plus élevée au monde, selon The Lancet, où 118 millions de personnes sont diagnostiquées.
• La recherche-développement est une industrie en plein essor pour les fabricants chinois qui cherchent à créer de nouveaux produits de meilleure qualité pour leurs marchés locaux. On prévoit que les innovations en matière de dialyseurs amélioreront considérablement la demande de ces appareils au cours des prochaines années.

Part de marché des dialyzers

Le marché comprend des acteurs clés comme ASAHI KASEI MEDICAL, B. Braun, Fresenius Medical Care, NIKKISO et NIPRO, entre autres. Les 3 premiers acteurs ont représenté environ 60% du marché. Ces acteurs sont attachés aux efforts de recherche et de développement visant à apporter l'innovation dans les produits et à améliorer l'efficacité. Ils ont signé des accords avec des fournisseurs de soins de santé du monde entier pour améliorer leur présence dans l'industrie et leurs perspectives d'affaires. Certains intervenants se concentrent sur la fourniture de produits et de solutions à domicile pour répondre aux besoins des soins à domicile, ce qui alimente la demande de produits. Les progrès technologiques, y compris les solutions de connectivité intelligente, les membranes biocompatibles et l'adoption de pratiques durables, sont au centre des préoccupations des acteurs de l'industrie.

Sociétés de marché Dialyzers

Parmi les principaux acteurs de l'industrie des dialyseurs, mentionnons :

• Allégés
• ASAHI KASEI MÉDICAL
• B. Braun
• Baxter
• Diavie
• Sol agricole
• Fresenius
• JMS
• Médicaments
• Médtronic
• NIKKISO
• NIPRO
• SB KAWASUMI
• TORAY
• BIENVENUE

Fresenius médical Care investit dans sa recherche-développement et étend ses installations de fabrication de divers produits de traitement de dialyse. La société détient une part importante du marché mondial. Fresenius maintient sa position dominante sur le marché par l'intégration verticale, contrôlant l'ensemble de la chaîne de valeur de la dialyse, de la fabrication d'équipement aux opérations cliniques. Selon leur rapport annuel de 2023, ils servent plus de 340 000 patients dans le monde grâce à plus de 4 000 cliniques de dialyse, ce qui leur permet d'affiner continuellement les produits en fonction de la rétroaction clinique directe. Leur série de dialyseurs FX CorDiax avec membranes Helixone avancées est devenue un standard industriel pour les traitements de dialyse à haut flux.

Baxter International se concentre sur l'augmentation de son portefeuille de dialyse à domicile avec des produits de traitement de dialyse péritonéale. La société est l'un des principaux fournisseurs du segment de dialyse péritonéale. Baxter a assuré sa position de leader en mettant en place des systèmes de dialyse péritonéale automatisés (APD) comme la plateforme de connectivité Amia avec Sharesource, qui permet la surveillance à distance des patients. L'avantage stratégique de l'entreprise provient de décennies d'expérience dans les technologies de gestion des fluides et d'investissements importants dans les programmes d'éducation des patients qui ont contribué à l'adoption de thérapies à domicile.

Dialyzers Nouvelles de l'industrie :

• En novembre 2021, Fresenius Medical Care a lancé son dialyseur FX CorAL. Ce nouvel hémodialyse dialyseur offre des performances cliniques avec une hémocompatibilité accrue. Ce lancement de produit peut permettre à l'entreprise de consolider davantage sa position dans l'industrie et d'élargir ses offres de produits.
• En 2021, Nipro Corporation lançait son Elisio HX, un dialyseur haute fréquence HD super, en Europe. Le dialyseur est conçu pour enlever les molécules centrales par sa géométrie spécifique et sa grosseur interstitielle. Cette évolution peut permettre à l'entreprise d'améliorer sa gamme de produits et ses perspectives de vente dans la région.

Le rapport d'étude de marché de Dialysers comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants: