Mercado de dializadores: por tipo, material, uso y finalidad - Pronóstico global, 2025-2034

Dialyzers Tamaño del mercado

El mercado mundial de diálisis se valoró en USD 5,5 mil millones en 2024 y se espera que muestre crecimiento en una CAGR de 6,6% de 2025 a 2034. Entre otros acontecimientos, las opciones de tratamiento de la hemodialisis en el hogar (HHD), la prevalencia de lesiones renales agudas (AKI), junto con las innovaciones en tecnología de diálisis, son principalmente responsables del crecimiento acelerado en el mercado.

Aumento Servicio de diálisis Los proveedores son otro factor que contribuye al crecimiento. Por ejemplo, un informe publicado por The National Forum of ESRD Networks afirma que Estados Unidos alberga más de 7.500 centros de diálisis. Un aumento del número de personas con trastornos renales está expandiendo la necesidad de tratamiento de la diálisis, avanzando aún más en el mercado.

La demanda de congeladores más eficientes con mejores membranas también está desempeñando un papel importante en la adopción del producto. Los participantes en la industria han incurrido en muchos costos en las actividades de investigación y desarrollo que conducen al desarrollo de membranas biocompatibles sintéticas que ayudan a aumentar la eficiencia de los procedimientos de diálisis. Estas membranas facilitan una mayor tasa de eliminación de desechos, reduciendo así la duración necesaria para las sesiones de diálisis. Innovaciones avanzadas destinadas a aumentar la eficacia, y la comodidad de los pacientes incluye poliarylethersulfona de alto rendimiento (PAES) y poliéstersulfona.

Comúnmente conocido como un riñón artificial, un diálisis es un dispositivo médico importante utilizado para filtrar la sangre y eliminar los excesos de líquidos y desechos. Forma un componente vital de una máquina de diálisis y se utiliza convencionalmente en la hemodialisis para filtrar las toxinas cuando los riñones han dejado de funcionar normalmente.

Dialyzers Market Trends

• El aumento progresivo de pacientes con enfermedad renal crónica (CKD) y enfermedad renal en estadio final (ESRD), junto con donantes renales limitados y más pacientes que viajan al extranjero para tratamiento de diálisis, continúa impulsando el crecimiento del mercado.
• El bajo número de donaciones de órganos agrava aún más la necesidad desesperada de trasplantes de riñón, con menos de 1 en cada 100 personas que optan por donar. La mayoría de los donantes potenciales, incluso si están dispuestos a ayudar, no pueden completar su promesa debido a razones no estructuradas por donantes, lo que amplía la brecha de disponibilidad de órganos. Esta situación hace que los riñones artificiales o los diálisis sean esenciales para la supervivencia del paciente.
• Los pacientes de Estados Unidos y Europa que buscan alternativas rentables para el tratamiento dialítico están cambiando cada vez más hacia países como India y Tailandia. Con servicios médicos de alta calidad que se ofrecen a precios bajos, estos países están viendo una mayor demanda de analfabetos en sus mercados.
• El aumento de la población que sufre de enfermedad renal en estadio final (ESRD) plantea un reto a la expansión del mercado. El informe Global Diabetes and Obesity Wandering indica un aumento de los pacientes con enfermedad renal crónica (CKD) a medida que la diabetes y la obesidad se vuelven más frecuentes. La colaboración del factor de riesgo del NCD – Informe 2019 indicó que el 53% de los adultos de la Región Europea de la OMS (UE) se clasificaron como sobrepeso, con hombres superando mujeres en promedio Índice de Masa Corporal (IMC). Esta región se enfrenta a problemas relacionados con una creciente población de personas obesas, que intensifica la cuestión y impulsa la demanda de productos de diálisis en la región.

Impacto del arancel en el mercado

Los aranceles comerciales aplicados a la importación y exportación de dispositivos médicos, especialmente los diálisis, pueden tener una influencia notable en el mercado mundial de los diálisis. Tales barreras comerciales podrían aumentar el costo de hacer negocios, complicar la ejecución del orden de la cadena de suministro y potencialmente aumentar los costos para los usuarios finales de los países en desarrollo que dependen de las importaciones. En consecuencia, los proveedores del sistema de atención de la salud pueden tener dificultades para adquirir diálisis rentables, lo que podría limitar la disponibilidad de terapias de diálisis para los pacientes que dependen de estos tratamientos de subsistencia. En respuesta, los fabricantes podrían decidir reubicar la producción en zonas no afectadas por aranceles o costos de transferencia a los consumidores, lo que podría suponer una carga para los sistemas sanitarios mundiales ya tensos.

Además, los aranceles pueden desalentar las asociaciones internacionales y las innovaciones resultantes relacionadas con la tecnología del diálisis. A más largo plazo, las persistentes restricciones comerciales de esta naturaleza podrían aumentar la fragmentación del mercado, cambiar la competencia y lograr un progreso potencialmente lento en la prestación de servicios de atención de diálisis en regiones sensibles a los precios.

Según la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC), los dispositivos médicos, incluido el equipo de diálisis, vieron que los ajustes arancelarios de importación oscilaban entre el 7,5% y el 25% en las recientes negociaciones comerciales, afectando potencialmente a las cadenas globales de suministro para componentes críticos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos informa de que aproximadamente el 35% del equipo de diálisis utilizado en el país contiene componentes importados que pueden estar sujetos a estos cambios arancelarios.

Además, la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha documentado que los calendarios arancelarios armonizados para los dispositivos médicos se modificaron en 17 países durante 2023-2024, lo que puede crear incertidumbre reglamentaria para los fabricantes de diálisis que operan en varios mercados. Esto podría dar lugar a aumentos de precios del 8-12% para los usuarios finales, según estimaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

Los datos recientes de los Centros para los Servicios de Medicaid de Medicare (CMS) indican que los cambios en las políticas comerciales internacionales pueden afectar al programa de Enfermedades Renales de Fin de Estadio (ESRD) de Medicare, que sirve a más de 500.000 estadounidenses y podría enfrentar presión financiera adicional si aumentan los costos del equipo de diálisis debido a las interrupciones de la cadena de suministro relacionadas con aranceles.

Dialyzers Market Analysis

Basado en el tipo, el mercado se segmenta como diálisis de alto flujo y diálisis de bajo flujo. Se espera que el segmento de los diálisis de alto flujo impulse el crecimiento de las empresas y se amplíe en un CAGR de 6,8%, alcanzando más de USD 7.200 millones en 2034.

• El creciente mercado de los diálisis de alta presión ha tenido repercusiones positivas en las políticas gubernamentales, los marcos de reembolso mejorados, la creciente confianza en los productos de diálisis, así como un aumento general de la demanda de diálisis de alta eficiencia.
• La creciente tendencia de los pacientes a preferir la diálisis basada en el hogar está contribuyendo a una creciente necesidad de diálisis menos voluminoso y más eficiente. En respuesta a esta demanda, los fabricantes incorporan diálisis de alto flujo en peso ligero y portátil máquinas de diálisis.
• Centros de atención de la salud diálisis Las clínicas de las regiones desarrolladas están adoptando rápidamente dializadores de alto flujo debido a sus características avanzadas. Los diálisis mejorados incorporan membranas de calidad superior empleando tecnología avanzada de limpieza molecular, lo que mejora los resultados del tratamiento. Los analgésicos de alto flujo son cada vez más favorecidos por profesionales de la salud y nefrólogos porque hacen que el tratamiento sea mucho más tolerable y más corto para los pacientes.
• La capacidad de los diálisis de alto flujo para proporcionar una eliminación superior de los solutos, junto con grandes moléculas como β2-microglobulina, los convierte en una opción preferida en el mercado.
• Los avances más recientes en las membranas de diálisis de alta presión incluyen la adición de materiales biocompatibles y sintéticos, así como membranas recubiertas con anticoagulantes, que han dado lugar a una mejor filtración y una mejor atención al paciente.
• La capacidad superior de los congeladores de alto flujo para eliminar toxinas y moléculas claras medias y grandes los ha hecho populares entre los proveedores de atención médica y los pacientes, impulsando la expansión del mercado.

Basado en material, el mercado de los diálisis se segmenta como sintético y basado en la celulosa. El segmento sintético representó la cuota de ingresos de la mayoría y se valoró en alrededor de 4.900 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcanzará más de 9.400 millones de dólares en 2034.

• Se proyecta que las membranas sintéticas crezcan porque proporcionan una mejor eficiencia de filtración, biocompatibilidad y otras características que mejoran el rendimiento del dispositivo.
• Las memorias están diseñadas de una manera que protege a los pacientes de sufrir reacciones inflamatorias tales como limitar la activación de una respuesta inmunitaria en los pacientes. Son menos inmunogénicas que las membranas diazantes hechas de celulosa, ya que las membranas sintéticas provocan menos respuestas alérgicas y coagulación sanguínea con los pacientes. Los pacientes pueden usar estas membranas durante mucho tiempo porque son seguros y no activan el sistema de complementos.
• Estas membranas también ayudan a evitar infecciones como resultado del crecimiento bacteriano y la formación de biofilm debido a su capacidad de resistir la formación de biofilm. Se están desarrollando nuevos materiales de membrana sintética debido al apoyo continuo que los campos de nanotecnología y ciencias polímeros proporcionan mediante la financiación de la investigación y la investigación avanzada. Las características de las versiones más recientes de estas membranas incluyen la capacidad de evitar la acumulación de proteínas, aumentar la fuerza mecánica y mejorar las capacidades de filtración.
• Se observan las tendencias esbozadas debido a que algunas empresas líderes desarrollan nuevas estrategias, como la creación de asociaciones de colaboración con otras dependencias empresariales. Fresenius Medical Care, B. Braun y Nipro están cambiando a productos tecnológicos avanzados fiables, eficaces y más sofisticados.
• Las tendencias actuales indican que las empresas que buscan reducir los desechos quirúrgicos y mejorar la imagen ambiental de la industria médica están cambiando hacia la fabricación de membranas sintéticas sostenibles y biodegradables, lo que indica un mayor potencial de crecimiento.

Basado en el uso, el mercado de los diálisis se segmenta como desechable y reutilizable. El segmento desechable representó la principal cuota de ingresos y se valoró alrededor de USD 3,1 mil millones en 2024 y se prevé que alcanzará alrededor de USD 5,7 mil millones en 2034.

• La ausencia de procedimientos de limpieza y desinfección con cada ciclo al usar diálisis desechables simplifica el cuidado del paciente. Son especialmente ventajosos en ambientes domésticos y para pacientes con sistemas inmunitarios debilitados. Por otro lado, los diálisis reutilizables, aunque pueden ser limpiados después de cada uso, pueden plantear un riesgo de infección para pacientes que requieren diálisis a largo plazo. Para los pacientes con mayor riesgo de infecciones transmitidas por la sangre, como Hepatitis B y C, los diálisis desechables son una opción más segura.
• Especialmente desde la pandemia COVID-19, el público en general se ha vuelto más cauteloso sobre las medidas de control de infecciones en los entornos sanitarios. Esto ha ampliado el mercado para dispositivos desechables.
• Estos diálisis también son más eficientes, ya que los modelos de uso único son ligeros y fáciles de manejar. Además, recientemente se han mejorado con características de alta presión para mejorar los resultados del paciente.
• Los pacientes pueden tratarse con más rapidez sin necesidad de esterilización, permitiendo que el proceso de recuperación comience inmediatamente.
• Es más probable que las instalaciones de atención de la salud utilicen diálisis de uso único, ya que las pólizas de seguros ayudan a cubrir los costos asociados, lo que se espera aumentar aún más este segmento del mercado.

Basado en el uso final, el mercado de diálisis se clasifica en diálisis en el centro y en el hogar. El segmento del centro dominaba el mercado con una cuota de ingresos del 69,3% en 2024. Se prevé que la serie de sesiones alcance más de 7.000 millones de dólares en 2034.

• La creciente población de enfermedades diabéticas y de estilo de vida está creando la necesidad de más centros de diálisis. Como los pacientes con estos trastornos requieren sesiones frecuentes de diálisis, estos centros se están convirtiendo en infraestructura importante para satisfacer la creciente necesidad.
• La diálisis peritoneal no se ofrece en algunas naciones, restringiendo así las opciones que los pacientes tienen para terapia casera. Este escenario empuja automáticamente a más pacientes hacia la diálisis en el centro. Además, la mayoría de los profesionales de la salud también tienden a prescribir hemodialisis, que se realiza principalmente en centros de diálisis o hospitales.
• Los actores más grandes del sector están entrando en colaboraciones con instituciones sanitarias de todo el mundo para mejorar la disponibilidad de atención de diálisis. Por ejemplo, DaVita Inc. se asoció con Hospitales Manipales en India para ayudar a ampliar el alcance de los servicios de atención renal ofrecidos a los pacientes.
• Los pacientes geriátricos que sufren de enfermedades renales tienen una necesidad particular de tratamiento en el centro porque necesitan atención continua durante y después del procedimiento. A medida que la población anciana sigue creciendo, junto con otros factores mencionados, se espera que aumente la demanda de servicios de diálisis en el centro.
• Las principales empresas de este sector tratan de ampliar su alcance de servicios y su cobertura espacial. Fresenius Medical Care y B. Braun, por ejemplo, se están expandiendo más allá lo que aumenta la demanda de diálisis en el sector.

En la región de América del Norte, el mercado de diálisis de EE.UU. representó USD 2.2 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 5,5% entre 2025 y 2034 período.

• El mercado se está expandiendo rápidamente debido a la creciente prevalencia de la enfermedad renal en estadio final (RDES). Según el Informe Anual de Datos 2023 del Sistema de Datos Renales de los Estados Unidos, más de 0,8 millones de personas viven con ESRD. De ellos, el 68% requiere diálisis regular, mientras que el 32% ha sufrido trasplante renal. Los hombres tienen 1,6 veces más probabilidades de ser afectados que las mujeres, y los negros americanos tienen una tasa de prevalencia cuatro veces mayor que los estadounidenses blancos.
• Hasta noviembre de 2024, el número de personas en la lista de espera de trasplantes de riñón de Estados Unidos supera los 90.000. Estos pacientes deben someterse a sesiones regulares de diálisis, sosteniendo la alta demanda de diálisis.
• Los proveedores de atención médica están colaborando para mejorar los servicios para los pacientes renales. Por ejemplo, DaVita, uno de los mayores proveedores de cuidados renales de EE.UU., se asoció con RenalytixAI para mejorar las evaluaciones del cuidado renal. Su objetivo es facilitar la detección temprana de los trastornos renales a través de tecnologías avanzadas, lo que ayuda a reducir los costos de salud y mejora los resultados del paciente. Los diagnósticos anteriores probablemente llevarán a más pacientes que requieren diálisis con el tiempo.
• Los pacientes con enfermedad renal en EE.UU. se benefician del apoyo financiero a través del sistema de salud. Según el Sistema de Datos Renales de Estados Unidos 2023 Informe anual de datos, Medicare gastó USD 52.3 mil millones en 2021 para proporcionar atención a pacientes con ESRD.

En Europa, se proyecta que el mercado de los diálisis de Alemania crecerá notablemente en los próximos años.

• El aumento de la población anciana de Alemania está impulsando significativamente el crecimiento del mercado del diálisis. Los pacientes mayores tienen una mayor susceptibilidad a problemas renales, así como a infecciones en entornos de salud. Las estadísticas disponibles recientemente indican que aproximadamente el 19% de los alemanes tienen 65 años o más. Esta vasta población anciana requiere diálisis tanto en las instalaciones médicas como en el hogar, aumentando así la demanda de diálisis en la región.
• Tanto las empresas extranjeras como las nacionales están trabajando para mejorar la tecnología del diálisis. Los nuevos modelos están siendo equipados con tecnologías inteligentes que permiten a los médicos monitorear a distancia a los pacientes y personalizar sus planes de tratamiento. Este énfasis constante en la mejora del producto añade al crecimiento del mercado.
• El tratamiento basado en el hogar es cada vez más popular y está impactando el crecimiento del mercado. Los diálisis de nueva generación son más compactos que los facilitan el manejo. Tanto la creciente demanda de diálisis como la comodidad ofrecida por los diálisis conduce a su mayor uso.
• Las personas en Alemania están desarrollando condiciones renales más crónicas, como la enfermedad renal en estadio final (ESRD) y la enfermedad renal crónica (CKD), lo que aumenta el requisito de tratamientos de diálisis. Estas afecciones a menudo se deben a complicaciones de salud como diabetes, obesidad e hipertensión. Actualmente, se estima que alrededor del 10% de los adultos en Alemania están sufriendo de enfermedad renal crónica. Estos pacientes requieren servicios integrales de salud, incluyendo diálisis, que sostiene una demanda consistente de diálisis en Alemania.

China tiene una posición dominante en el mercado de diálisis de Asia Pacífico.

• La expansión de la infraestructura sanitaria es muy importante para aumentar el crecimiento de la industria de los diálisis. Con más pacientes que sufren de trastornos renales, el gasto en salud ha aumentado significativamente para atender las necesidades del paciente. Esto ha dado lugar a que más hospitales y clínicas especializadas acepten fácilmente pacientes que requieren diálisis. Estas instalaciones sanitarias se multiplican en número y, a su vez, aumentan la demanda de diálisis en el país.
• Las Franquicias de Salud están entrando activamente en China. En 2018, Fresenius Medical Care planeó abrir 100 centros de atención renal y diálisis en China durante un período de 5 años. Desarrollaron un Centro de Diseño específico de China exclusivamente para pacientes en China. Mediante la contratación local de equipos y suministros de diálisis, han contribuido al desarrollo de la industria.
• La hipertensión y la diabetes están entre los problemas crecientes en la República Popular China y están pavimentando el camino para más trastornos renales. Un estudio realizado en 2023 reportó que alrededor del 9,2% y el 11,6% de la población sufren de enfermedades renales crónicas (CKD). Con el aumento de la prevalencia de la diabetes, es probable que esta figura aumente. China tiene la población diabética más alta del mundo según informó The Lancet, donde se diagnostica la enfermedad a 118 millones de personas.
• La investigación y el desarrollo es una industria en auge para los fabricantes chinos mientras buscan crear nuevos y mejores productos para sus mercados locales. Se prevé que las innovaciones en los dializadores mejorarán enormemente la demanda de estos dispositivos en los próximos años.

Dialyzers Market Share

El mercado cuenta con jugadores clave como ASAHI KASEI MEDICAL, B. Braun, Fresenius Medical Care, NIKKISO y NIPRO, entre otros. Los 3 mejores jugadores representaron alrededor del 60% de participación en el mercado. Estos actores están comprometidos con los esfuerzos de investigación y desarrollo para aportar innovación de productos y mejorar la eficiencia. Han firmado acuerdos con proveedores de salud en todo el mundo para mejorar su presencia industrial y sus perspectivas de negocio. Algunos jugadores se centran en proporcionar productos y soluciones basados en el hogar para satisfacer los ajustes de cuidado de la casa, lo que alimenta la demanda de productos. Los avances tecnológicos que incluyen soluciones inteligentes de conectividad, membranas biocompatibles y la adopción de prácticas sostenibles son un gran foco de los actores de la industria.

Dialyzers Market Companies

Los jugadores prominentes que operan en la industria de los diálisis incluyen:

• Allmed
• ASAHI KASEI MEDICAL
• B. Braun
• Baxter
• Dialife
• Farmasol
• Fresenius
• JMS
• Medica
• Medtronic
• NIKKISO
• NIPRO
• SB KAWASUMI
• TORAY
• WESLEY

Fresenius Medical Care está invirtiendo en su investigación y desarrollo y ampliando sus instalaciones de fabricación para diversos productos de tratamiento de la diálisis. La empresa tiene una parte significativa del mercado global. Fresenius mantiene su dominio del mercado a través de la integración vertical, controlando toda la cadena de valor de la diálisis de la fabricación de equipos a operaciones clínicas. Según su informe anual de 2023, atienden a más de 340.000 pacientes a nivel mundial a través de más de 4.000 clínicas de diálisis, permitiéndoles refinar continuamente productos basados en la retroalimentación clínica directa. Su serie de diálisis FX CorDiax con membranas helixona avanzadas se ha convertido en un estándar de la industria para tratamientos de diálisis de alta presión.

Baxter International se centra en aumentar su cartera de diálisis casera con productos de tratamiento de diálisis peritoneal. La empresa es uno de los principales proveedores del segmento de diálisis peritoneal. Baxter ha asegurado su posición de liderazgo mediante sistemas pioneros de diálisis peritoneal automatizado (APD) como la plataforma de conectividad Amia con Sharesource, que permite el monitoreo remoto del paciente. La ventaja estratégica de la compañía proviene de décadas de experiencia en tecnologías de gestión de fluidos y una inversión significativa en programas de educación de pacientes que han ayudado a impulsar la adopción de terapias basadas en el hogar.

Dialyzers Industry News:

• En noviembre de 2021, Fresenius Medical Care lanzó su diálisis FX CorAL. Este nuevo diálisis de hemodialisis ofrece rendimiento clínico con hemocompatibilidad mejorada. Este lanzamiento de productos puede permitir a la empresa consolidar aún más su posición industrial y ampliar sus ofertas de productos.
• En 2021, Nipro Corporation lanzó su Elisio HX, un superdiálisis HD de alta velocidad, en Europa. El diálisis está diseñado para eliminar moléculas intermedias a través de su geometría específica y tamaño de poro más grande. Este desarrollo puede permitir a la empresa mejorar su gama de productos y mejorar las perspectivas de venta en la región.

El informe de investigación del mercado de los diálisis incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Millones de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos: