Mercado de diálisis peritoneal Tamaño y compartir 2025 - 2034
Tamaño del mercado por categoría, por tipo, por condición de la enfermedad, por uso final, pronóstico global.
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A partir de: $2,450
Año base: 2024
Empresas perfiladas: 16
Países cubiertos: 19
Páginas: 140
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Mercado de diálisis peritoneal
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Dialisis peritoneal Tamaño del mercado
El tamaño global del mercado de la diálisis peritoneal fue valorado en USD 13,1 mil millones en 2024. Se espera que el mercado alcance de USD 13,6 mil millones en 2025 a USD 20,9 mil millones en 2034, creciendo en una CAGR de 4,8% durante el período previsto. El elevado crecimiento del mercado se atribuye a la creciente prevalencia de los trastornos renales, la favorable hipótesis de reembolso para el tratamiento de la diálisis, las ventajas de los costos respecto del modelo de tratamiento de la hemodiálisis y la escasez de riñones donantes, entre otros factores que contribuyen.
Principales conclusiones del mercado de diálisis peritoneal
Tamaño y crecimiento del mercado
Dominancia regional
Principales impulsores del mercado
Desafíos
Oportunidad
Principales actores
La diálisis peritoneal es un tipo de tratamiento de diálisis para pacientes con diferentes condiciones relacionadas con el riñón. Elimina los productos de desecho de sangre, cuando los riñones no pueden funcionar eficientemente. Se utiliza para pacientes que sufren de enfermedad renal en estadio final (ESRD) y lesiones renales agudas. Las empresas líderes que operan en la industria incluyen Vantive (Baxter), Davita Kidney Care, Fresenius Medical Care, y B. Braun, entre otros jugadores. El método continuo de diálisis peritoneal ambulatoria (CAPD) implica alrededor de 3 a 5 sesiones/excambios durante el día, con cada sesión que dura alrededor de 40 minutos y luego uno con un tiempo más largo cuando el paciente está dormido.
El mercado ha sido testigo de un ligero aumento de USD 12.500 millones en 2021 a USD 12.700 millones en 2023, con la tasa de crecimiento histórica de 0,6%. El crecimiento del mercado fue impulsado por la creciente población de ancianos y la necesidad de tratamientos de diálisis. Por ejemplo, según los datos reportados en un informe de 2021 por USRDS ESRD, la incidencia de ESRD fue significativamente alta en el grupo de edad de más de 75 años en Europa. En el informe se destacó que la mayor incidencia de ERD en Europa se registró en Grecia durante los 75 años y categorías superiores con una incidencia de 1.175 por millón de habitantes. Así pues, el aumento significativo del porcentaje de personas de edad avanzada alimenta la demanda de crecimiento industrial.
Además, la preferencia creciente por el hogar diálisis las sesiones son un factor clave que contribuye al crecimiento de la industria. Por ejemplo, según los datos reportados por National Kidney Foundation, sólo el 14 por ciento de las personas que sufren de diálisis utiliza diálisis en el hogar para el tratamiento en los EE.UU. Así, destaca el potencial disponible para el modelo de tratamiento basado en el hogar que ofrece beneficios adicionales en comparación con los servicios tradicionales en el centro.
Se proyecta que la creciente prevalencia de personas que sufren de enfermedades renales en estadio final es una variable clave en el crecimiento del mercado. Por ejemplo, según las estadísticas reportadas en un informe anual de 2024 del Sistema de Datos Renales de los Estados Unidos (USRDS), el número de pacientes recién diagnosticados con ESRD registró un aumento considerable entre 2002 y 2022 de 99.956 a 131.194 en los Estados Unidos. Los pacientes que sufren de ESRD necesitan trasplante renal o terapia de reemplazo renal. Así pues, se prevé que el aumento de la población objetivo propelga la demanda de servicios de diálisis globalmente.
Además, las ventajas de coste que ofrece la diálisis peritoneal sobre la hemodialisis son un importante factor de crecimiento. Se espera que factores como menos costos relacionados con el personal, modalidades basadas en el hogar y menos medicamentos para los pacientes con PD en comparación con los pacientes con HD en el centro apoyen el crecimiento del mercado. Además, un mejor resultado clínico para los pacientes con PD es otro factor que contribuye al aumento de la tasa de adopción.
Tendencias del mercado de la diálisis peritoneal
Una mayor conciencia sobre las modalidades de tratamiento disponibles, un aumento de la tasa de adopción de PD en los países emergentes, junto con la demanda de modelos de diálisis basados en el hogar, se encuentran entre las principales tendencias que conforman el crecimiento de la industria.
Análisis del mercado de la diálisis peritoneal
El mercado mundial fue valorado en USD 12.500 millones en 2021. El tamaño del mercado alcanzó USD 12.700 millones en 2023, de USD 12.100 millones en 2022.
Basado en la categoría, el mercado se segmenta en máquinas de diálisis/cicladores, consumibles y servicios. El segmento de consumibles representó la principal cuota de mercado del 63,6% en 2024 debido a la creciente incidencia de pacientes con ESRD, la demanda de soluciones de diálisis peritoneal y la preferencia por terapias basadas en el hogar. Se espera que el segmento exceda de USD 13.300 millones en 2034, creciendo en un CAGR de 4,9% durante el período de previsión. Por otro lado, se espera que el segmento de máquinas/cicladores de diálisis crezca con una CAGR de 5,5% durante el período de pronóstico. El crecimiento de este segmento puede atribuirse a los avances en máquinas de diálisis, aumento de la conciencia y aumento de la demanda de diálisis peritoneal automatizada.
Según el tipo, el mercado de diálisis peritoneal se segmenta como diálisis peritoneal ambulatoria continua (CAPD) y diálisis peritoneal automatizada (APD). El segmento continuo de diálisis peritoneal ambulatoria dominaba el mercado en 2024 con un valor de 7,6 millones de dólares y se prevé que crecerá en una CAGR de 4,6% durante el período de previsión.
Basado en enfermedades, el mercado de diálisis peritoneal se segmenta como enfermedad renal en estadio final (ESRD), lesión renal aguda (AKI) y otras afecciones. El segmento ESRD dominaba el mercado en 2024 con un valor de USD 10 mil millones y se prevé que crecerá en un CAGR de 4,7% durante el período de previsión.
Basado en el uso final, el mercado de diálisis peritoneal se clasifica en diálisis casera y diálisis en el centro. El segmento de diálisis en el hogar dominaba el mercado con una cuota de ingresos del 68,4% en 2024 debido al alto volumen de pacientes para procedimientos de diálisis peritoneal, preferencia por terapias basadas en el hogar y planes de reembolso favorables, entre otros factores.
América del Norte dominaba el mercado mundial de diálisis peritoneal con la mayor cuota de mercado del 33,1% en 2024.
El mercado de diálisis peritoneal de Europa representó 4,1 mil millones de dólares en 2024 y se prevé que mostrará un crecimiento lucrativo durante el período previsto.
Se prevé que el mercado de diálisis peritoneal de Asia Pacífico crezca en la CAGR más alta del 6,7% durante el período de análisis.
El mercado de diálisis peritoneal de América Latina está experimentando un crecimiento sólido en el marco del análisis.
Dialisis peritoneal Market Share
El mercado global presenta un paisaje moderadamente consolidado, liderado por gigantes medtech establecidos como Fresenius Medical Care, Vantive (Baxter), y B. Braun entre otros jugadores. Estos mejores jugadores representaron colectivamente aproximadamente el 75% de la cuota total del mercado. Estas empresas mantienen una ventaja competitiva a través de sólidas carteras de productos, presencia mundial y inversión sostenida en investigación y desarrollo.
Los principales actores del mercado están trabajando para hacer más accesibles las soluciones de atención en el hogar, mejorar las tecnologías centradas en los pacientes y fortalecer las redes de distribución en todo el mundo. Las empresas están creando ciclores compactos y automatizados para facilitar la diálisis casera y más fácil de usar, especialmente para pacientes mayores y aquellos con limitaciones físicas. Por ejemplo, en abril de 2022, Fresenius Medical Care North America recibió la autorización de la FDA para su sistema de Ciclor de PD Versi.
Los esfuerzos se centran en innovaciones como monitoreo remoto de pacientes, integración con plataformas de salud digital y soluciones de diálisis biocompatibles para garantizar tratamientos más seguros y mejores resultados. Por ejemplo, en mayo de 2021, Fresenius Medical Care anunció el lanzamiento de su Kinexus Connected Health Platform para la diálisis peritoneal. El producto está diseñado para gestionar y mejorar la productividad general de la terapia realizada a través de su ciclor Liberty Select.
Además, las empresas líderes también están invirtiendo en programas de educación y formación para ayudar a los pacientes y profesionales de la salud a sentirse más confiados en la adopción de diálisis peritoneal. Están formando alianzas estratégicas con proveedores de atención de la salud y gobiernos para traer estas soluciones a áreas infraservadas. Las empresas están priorizando la sostenibilidad y construyendo cadenas de suministro resistentes para garantizar artículos esenciales como bolsas de diálisis, catéteres y conjuntos de tuberías siempre están disponibles.
Empresas del mercado de la diálisis peritoneal
Pocos de los prominentes jugadores que operan en la industria de la diálisis peritoneal incluyen:
Vantive lleva adelante el legado de Baxter en innovación PD centrándose en los ciclores automatizados y el monitoreo remoto del paciente. La empresa se compromete a ampliar el acceso mundial, proporcionando ecosistemas completos de PD incluyendo dispositivos, fluidos y servicios y promoviendo iniciativas de PD-primera en sistemas de salud.
Fresenius aprovecha su red global de prestación de cuidados y una línea de productos integral, que incluye ciclores de PD y soluciones, para mejorar los resultados de los pacientes. El enfoque de la empresa hace hincapié en los modelos de atención basados en resultados, la integración digital y las asociaciones con los beneficiarios para que las terapias basadas en el hogar sean más accesibles, rentables y escalables.
B. Braun se centra en el desarrollo de soluciones de diálisis biocompatibles y sistemas avanzados de PD que prioricen la seguridad del paciente y el uso a largo plazo. La empresa se centra en crear sólidas asociaciones clínicas y ofrecer modelos de servicios integrados para apoyar tanto los hospitales como los programas de PD basados en el hogar.
38.2% cuota de mercado
cuota de mercado colectivo en 2024 es 75%
Dialisis peritoneal Noticias de la industria:
El informe de investigación del mercado de la diálisis peritoneal incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Millones de 2021 - 2034 para los siguientes segmentos:
Mercado, por categoría
Mercado, por tipo
Mercado, por estado de enfermedad
Mercado, por fin uso
La información mencionada se proporciona a las siguientes regiones y países:
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas del sector de seguridad y defensa y prensa especializada
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 30 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →