腹膜透析市场 尺寸和份额 2025 - 2034

腹膜透析市场规模

2024年，全球腹膜透析市场规模为131亿美元。预计市场规模将从2025年的136亿美元增至2034年的209亿美元，预测期内的复合年增长率（CAGR）为4.8%。肾脏疾病患病率上升、透析治疗报销环境有利、相比血液透析治疗模式具有成本优势，以及供体肾脏短缺等因素，共同推动了市场的快速增长。
 

腹膜透析是一种面向患有不同肾脏相关疾病患者的透析治疗方式。当肾脏无法有效发挥功能时，该疗法可清除血液中的废物。它适用于终末期肾病（ESRD）和急性肾损伤患者。该行业的主要企业包括 Vantive (Baxter)、Davita Kidney Care、Fresenius Medical Care 和 B. Braun 等。持续性非卧床腹膜透析（CAPD）通常在白天进行约3至5次治疗/交换，每次持续约40分钟；此外，患者睡眠期间还会进行一次留置时间较长的治疗。
 

市场规模从2021年的125亿美元小幅增至2023年的127亿美元，历史期增长率为0.6%。老年人口不断增加以及透析治疗需求上升，推动了市场增长。例如，根据USRDS ESRD在2021年报告中公布的数据，欧洲75岁以上年龄组的ESRD发病率显著偏高。报告指出，欧洲75岁及以上人群中ESRD发病率最高的是希腊，每百万人口中有1,175例。因此，老年人口占比显著上升正推动行业需求增长。
 

此外，居家透析治疗日益受到青睐，也是推动行业增长的关键因素。例如，根据美国国家肾脏基金会公布的数据，美国接受透析治疗的人群中，仅有14%采用居家透析。因此，这凸显了居家治疗模式的潜力；与传统的院内服务相比，该模式还具有额外的成本优势。
 

终末期肾病（ESRD）患者患病率不断上升，预计将成为推动市场增长的关键因素。例如，根据美国肾脏数据系统（USRDS）2024年年度报告公布的统计数据，美国新确诊ESRD患者人数从2002年的99,956人显著增至2022年的131,194人。ESRD患者需要接受肾移植或肾脏替代治疗。因此，目标人群的扩大预计将推动全球对透析服务的需求。
 

此外，与血液透析相比，腹膜透析具有成本优势，这是重要的增长驱动因素。与院内血液透析（HD）患者相比，腹膜透析（PD）患者的相关人员成本较低、可采用居家治疗方式且用药较少，这些因素预计将助力市场增长。此外，PD患者的临床结局更佳，也是推动其采用率上升的因素之一。
 

腹膜透析市场趋势

人们对现有治疗方式的认知不断提升、新兴国家腹膜透析（PD）采用率提高，以及对居家透析模式的需求，都是推动行业增长的主要趋势。
 

• 肾脏相关疾病日益增多，导致需要接受透析治疗的患者人数不断上升，其中包括血液透析和腹膜透析。居家透析模式具有多项优势，例如改善临床治疗效果、提升生活质量以及节约成本等。选择居家透析治疗的人数显著增加，其中腹膜透析尤为明显。
   
• 例如，根据《美国肾脏数据系统》（USRDS）2024年报告公布的数据，2022年美国新确诊患者总数为131,194人，其中17,939人选择了腹膜透析，占比约为13.7%。因此，患者对居家护理的偏好日益增强，预计将在分析期内推动市场增长。
   
• 此外，中国、印度、巴西和墨西哥等国家的患者人数占全球患者总数的较大比例。需要接受透析治疗的患者人数增加，正推动对腹膜透析产品和服务的需求。
   
• 例如，根据 Bright Nikkiso 近期发表的一篇文章，预计2025年全球透析患者总数将达到490万人，其中中国预计约占27%，即约134万人。因此，中国庞大的患者群体预计将推动腹膜透析在当地的普及，进而促进整体市场增长。
   
• 此外，发展中国家的政府部门以及各类国际和本地非政府组织（NGO）出台的有利报销政策和扶持项目，也是推动市场增长的重要因素。
   

腹膜透析市场分析

了解关键趋势

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全球市场在2021年的价值为125亿美元。市场规模从2022年的121亿美元增至2023年的127亿美元。
 

按类别划分，市场分为透析机/循环机、耗材和服务。受终末期肾病（ESRD）患者发病率上升、腹膜透析液需求增加以及居家治疗偏好等因素推动，耗材细分市场在2024年占据63.6%的领先市场份额。预计到2034年，该细分市场规模将超过133亿美元，并在预测期内以4.9%的复合年增长率增长。另一方面，预计透析机/循环机细分市场在预测期内将以5.5%的复合年增长率增长。该细分市场的增长得益于透析机的技术进步、认知度提高以及对自动化腹膜透析需求的增加。
 

• PD导管、PD溶液/透析液、通路产品及其他多种耗材都是常规PD治疗过程的一部分。肾衰竭负担日益加重，尤其是在老年群体中，这是推动行业增长的关键因素。慢性和急性肾损伤患者人数增加，带动了包括PD治疗在内的居家治疗方式的整体需求上升。
   
• 例如，根据国际肾脏病学会公布的数据，全球慢性肾病患病率分别为男性10.4%和女性11.8%。因此，目标患者群体庞大，加之治疗具有成本效益，腹膜透析服务需求随之增加。此外，患者人数增加也使每位患者接受的治疗总次数/交换次数增多，直接推动了PD治疗过程中所需耗材的需求。
   
• 此外，导管等耗材的技术进步有望提高其采用率。例如，2022年7月，医疗器械制造商 Light Line Medical, Inc. 与 Mayo Clinic 签署许可协议，以推进其适用于不同导管的感染预防技术。此次合作涵盖导尿管、PD导管及其他多种导管。这类进展有助于推动治疗过程中采用高质量PD导管，从而降低感染发生率。
   
• 此外，服务细分市场在2024年占据第二大市场份额，约为21.9%。受居家治疗需求旺盛、患者灵活性高以及成本效益显著的推动，预计该细分市场在整个预测期内将稳健增长。
   

按类型划分，腹膜透析市场可分为持续不卧床腹膜透析（CAPD）和自动化腹膜透析（APD）。2024年，持续不卧床腹膜透析细分市场占据主导地位，市场规模达76亿美元；预计预测期内的复合年增长率（CAGR）为4.6%。
 

• 持续不卧床腹膜透析（CAPD）的需求依然强劲，尤其是在透析中心和自动化设备可及性有限的发展中地区。人们更青睐CAPD，因为这种方式成本更低、操作简便，且治疗无需使用机器。患者可以每天多次手动进行透析，从而不必大幅打乱日常生活。
   
• 低收入和中等收入国家的医疗卫生体系积极支持CAPD，因为其成本效益高，对基础设施的需求也较低。尽管在资源和基础设施较完善的发达国家，自动化腹膜透析（APD）日益普及，但总体而言，CAPD仍占主导地位，尤其是在资源有限的农村和医疗服务不足地区。此外，政府扶持政策也在推动行业持续增长。例如，超过170万名受益者享用了印度政府通过总理国家透析计划（PMNDP）向公民提供的透析相关服务。
   
• 另一方面，自动化腹膜透析（APD）细分市场预计将实现更快增长，分析期内的复合年增长率（CAGR）为5.1%。该细分市场的增长得益于其便利性，例如可在夜间进行透析以及实时远程监测，这使居家治疗对患者而言更加安全、便捷。人口老龄化、终末期肾病（ESRD）和慢性肾病（CKD）患病率上升、技术进步，以及支持其在发达市场推广应用的报销政策，均推动了这一转变。
   

按疾病类型划分，腹膜透析市场细分为终末期肾病（ESRD）、急性肾损伤（AKI）及其他疾病。2024年，ESRD细分市场占据主导地位，市场规模达100亿美元，预计在预测期内将以4.7%的复合年增长率（CAGR）增长。
 

• 随着全球越来越多的人患有慢性肾病（CKD）、糖尿病和高血压，加之人口老龄化程度不断加深，终末期肾病（ESRD）治疗需求迅速增长。例如，根据《全球疾病负担研究》，到2040年，CKD预计将成为全球导致寿命损失的第五大常见原因。
   
• ESRD是CKD的最终且不可逆阶段，患者需要接受肾脏替代治疗，包括透析或肾移植。然而，由于移植机会有限且供肾短缺，透析已成为最常见的治疗选择，推动了市场增长。
   
• 此外，亚太地区和撒哈拉以南非洲等地区的ESRD病例较多，这主要受到糖尿病发病率上升以及CKD早期检测不足的推动。例如，东南亚国家的糖尿病人口比例在亚太地区较高。截至2021年，马来西亚、新加坡和印度尼西亚的糖尿病人口分别占总人口的19%、11.6%和10.6%。糖尿病患者的高发病率正推动对不同肾脏治疗方式的需求。
   
• 相比之下，急性肾损伤（AKI）细分市场在2024年占据了可观的市场份额，预计在预测期内将以5.7%的复合年增长率实现更快增长。此外，住院患者中急性肾损伤（AKI）越来越常见。例如，重症监护病房（ICU）患者的AKI发病率约为20%至50%。因此，需要肾脏护理的患者人数众多，预计将支撑市场增长。

按最终用途划分，腹膜透析市场分为居家透析和中心透析。2024年，居家透析细分市场占据主导地位，收入份额为68.4%，这主要得益于腹膜透析治疗患者数量庞大、患者偏好居家治疗以及报销方案优惠等因素。
 

• 腹膜透析领域的居家透析需求不断增长，因为这种方式灵活、独立，且对透析中心的依赖较少。如今，许多患者更愿意在家进行腹膜透析，因为这让他们能够照常安排日常生活，并避免频繁前往医疗机构。例如，根据USRDS 2024年报告，2011年至2021年间，美国选择居家透析治疗模式的新发透析患者比例从7.5%升至13.4%。
   
• 此外，医疗卫生系统也在推动这一转变，因为这有助于减轻中心透析机构的工作负担。技术进步，例如性能改进的循环机、易于使用的耗材和远程监测工具，使居家护理更加便捷。COVID-19疫情推动了居家透析的普及，而由于这种方式便捷且安全，这一趋势仍在延续。
   
• 总体而言，对于寻求以更分散、更具成本效益的方式管理肾脏护理的患者和医疗服务提供者来说，居家腹膜透析正逐渐成为热门选择。

获取影响这个市场的主要细分市场的详细见解

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2024年，北美以33.1%的最高市场份额主导全球腹膜透析市场。
 

• 美国市场在2021年和2022年的规模分别为39.9亿美元和38.3亿美元。2024年市场规模达到40.4亿美元，高于2023年的39.5亿美元，预计2025—2034年期间的复合年增长率为3.5%。
   
• 随着越来越多的患者和医疗服务提供者认识到腹膜透析（PD）的优势，美国对腹膜透析的需求持续增长。腹膜透析让患者能够在家中管理治疗，从而改善生活质量；与在透析中心接受治疗相比，居家治疗也更加灵活。在美国，选择居家透析模式的患者约占透析患者总数的14.5%。2012年至2022年，现患患者数量显著增加约37.5%，相关比例从8.8%升至12.1%。
   
• 许多患者选择腹膜透析，因为这种方式有助于他们保持独立、维持正常的工作安排，或避免频繁往返透析中心。医疗服务提供者也日益支持腹膜透析，认可其成本效益，以及减轻临床机构负担的能力。政策举措和教育项目等努力，帮助更多患者认识到腹膜透析可以是一种切实可行且有效的一线治疗方案。USRDS报告所公布的数据也体现了这一点：2012年至2022年，美国新发腹膜透析患者比例从8.3%升至14%，增长了69%。
   
• 此外，随着患者培训持续改进、远程监测技术不断进步，以及对居家治疗的支持力度加大，预计腹膜透析在美国医疗体系中的应用将进一步增加。
   

2024年，欧洲腹膜透析市场规模达41亿美元，预计在预测期内将实现可观增长。
 

• 欧洲腹膜透析需求不断增长，主要归因于人口老龄化、对以患者为中心的护理日益重视，以及全民医疗体系的可及性。许多欧洲国家正在鼓励居家治疗，以缓解公共医疗体系和医院资源的压力。
   
• 多个欧洲国家的政策强调患者与医疗服务提供者共同决策，使腹膜透析成为更常见的初始治疗选择。多个国家庞大的患者群体也推动了区域市场增长。例如，希腊、罗马尼亚、葡萄牙、法国和波兰等国家的终末期肾病（ESRD）发病率在该地区较高（以每百万人口计）。
   
• 该领域组织和协会制定的临床指南也建议特定患者群体采用腹膜透析，例如血管通路困难或心脏状况不稳定的患者。该地区完善的医疗网络和报销体系确保更多人能够获得腹膜透析用品和培训。
   
• 此外，分散慢性病管理服务的努力，尤其是在农村地区，进一步推动了居家透析的普及。然而，各国的腹膜透析普及率不尽相同，原因在于临床实践、医生偏好以及居家治疗支持服务的可及性存在差异。
   

预计亚太地区腹膜透析市场在分析期内将以6.7%的最高复合年增长率增长。
 

• 亚太地区对腹膜透析的需求不断增长，原因是糖尿病、高血压和慢性肾病患者人数众多，同时院内血液透析服务的可及性有限。在该地区许多发展中国家，腹膜透析被视为一种切实可行且费用可负担的治疗方式，可用于应对肾衰竭病例不断增加的情况，尤其适用于农村和医疗服务不足的社区。
   
• 此外，印度和中国等国的政府正通过将腹膜透析纳入公共卫生项目，提高其可及性。家庭成员参与护理所支持的居家护理偏好，也在推动更多人将腹膜透析作为一种治疗选择。例如，据一篇已发表的文章，全球腹膜透析患者总数中，超过一半居住在中国、泰国、美国和墨西哥。名单中有两个亚太地区国家，表明该地区具有显著潜力，也显示出其他地区国家值得观察和借鉴的治疗模式。
   
• 城乡医疗服务差距促使患者和政策制定者考虑分散式治疗方法。由于腹膜透析所需基础设施成本较低，因此已成为资源有限地区更受青睐的选择。
   
• 此外，医疗培训项目以及公共机构与私营机构之间的合作等举措，正在提高认知度并培养支持腹膜透析所需的技能。这些举措为腹膜透析在该地区广泛应用奠定了坚实基础。
   

在分析期内，拉丁美洲腹膜透析市场正实现强劲增长。
 

• 在拉丁美洲，由于医疗基础设施有限、经济条件制约，以及公共卫生系统在管理包括肾脏疾病护理在内的慢性病方面发挥着日益重要的作用，腹膜透析需求不断增长。对于居住在偏远地区的患者而言，居家腹膜透析已成为一种更切实可行、更加便捷的解决方案，因为前往透析中心接受治疗并不容易。 
   
• 此外，墨西哥和巴西等国通过国家项目支持腹膜透析的普及，重点覆盖农村和城乡结合部社区。
   
• 此外，行业企业在该地区的投资也是推动区域增长的另一因素。例如，2024年4月，领先的透析服务提供商 DaVita 收购了 Fresenius Medical Care 在智利的透析业务。这是该公司拓展拉丁美洲市场的一部分，投资额约为3亿美元。此次扩张覆盖巴西、哥伦比亚和厄瓜多尔等国。
   
• 此外，肾脏病学协会牵头开展护理人员培训和公众教育等工作，通过提高公众接受度、鼓励长期使用腹膜透析疗法，正在发挥积极作用。
   

腹膜透析市场份额

全球市场格局呈中度集中态势，由 Fresenius Medical Care、Vantive (Baxter) 和 B. Braun 等成熟医疗科技巨头领衔。这些头部企业合计约占市场总份额的75%。这些公司凭借强大的产品组合、全球业务布局以及持续的研发投入，保持着竞争优势。
 

市场主要企业正致力于提高居家护理解决方案的可及性，改进以患者为中心的技术，并加强全球分销网络。企业正在开发小型化、自动化的腹膜透析机，让居家透析更简单、更便于使用，尤其适合老年患者和行动不便者。 例如，2022年4月，Fresenius Medical Care North America获得了美国食品药品监督管理局（FDA）对其Versi PD Cycler System的许可。
 

相关工作主要聚焦于远程患者监测、与数字健康平台集成以及生物相容性透析液解决方案等创新，以确保治疗更安全、疗效更佳。 例如，2021年5月，Fresenius Medical Care宣布推出用于腹膜透析的Kinexus Connected Health Platform。该产品旨在管理并提高通过其Liberty Select腹膜透析机实施的治疗的整体效率。
 

此外，领先企业也在投资教育和培训项目，帮助患者和医疗专业人员更有信心地采用腹膜透析。它们正与医疗服务提供者及各国政府建立战略合作伙伴关系，将这些解决方案推广至医疗服务匮乏的地区。企业优先考虑可持续发展，并构建韧性供应链，以确保透析液袋、导管和管路套件等必需用品始终有货。
 

腹膜透析市场企业

腹膜透析行业的部分知名企业包括：

• 全球企业
  • B. Braun
  • BD
  • Davita Kidney Care
  • Diaverum (M42)
  • Fresenius Medical Care
  • medCOMP
  • Mozarc Medical
  • Polymed
  • Terumo Corporation
  • Utah Medical Products
  • Vantive (Baxter)
  • Vivance
• 区域企业
  • Apollo Dialysis
  • Mitra Industries
  • Newsol Technologies
  • Northwest Kidney Centers
     
• Vantive (Baxter)

Vantive通过专注于自动化腹膜透析机和远程患者监测，延续了Baxter在腹膜透析创新领域的传统。该公司致力于扩大腹膜透析的全球可及性，提供涵盖设备、液体和服务的完整腹膜透析解决方案体系，并推动医疗系统优先采用腹膜透析。
 

• Fresenius Medical Care

Fresenius借助其全球医疗服务网络和全面的产品线（包括腹膜透析机及相关解决方案）改善患者疗效。该公司着重采用以疗效为导向的护理模式、推进数字化集成，并与支付方合作，使居家疗法更易获得、更具成本效益且更易推广。
 

• B. Braun

B. Braun专注于开发生物相容性透析解决方案和先进的腹膜透析系统，将患者安全和长期使用放在首位。该公司注重建立稳固的临床合作关系，并提供一体化服务模式，以支持医院和居家腹膜透析项目。
 

腹膜透析行业新闻：

• 2024年4月，透析服务提供商DaVita宣布，已以6,300万美元收购Fresenius Medical Care在智利的透析业务。此举或将助力该公司成为该地区领先的透析服务提供商，这与其在拉丁美洲的扩张计划一致。
   
• 2023年4月，阿布扎比医疗保健公司M42完成了对全球领先肾脏护理服务提供商Diaverum的收购。M42于2023年由G42 Healthcare和Mubadala Health共同成立。由于Diaverum的资产遍布全球23个国家，此次收购使M42成为中东最大的医疗保健公司。
   
• 2022年4月，Fresenius Medical Care的Versi PD Cycler System获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准。这是该公司在美国推出的一款轻便、便携式自动腹膜透析系统。该产品的推出使其能够拓展并完善产品供应，巩固其在行业中的关键地位。
   

腹膜透析市场研究报告深入涵盖该行业，并按以下细分市场提供2021—2034年收入（百万美元）的估算和预测：

市场，按类别划分

• 透析机/透析循环机
• 耗材
  • 腹膜透析液/透析液
    • 葡萄糖
    • 艾考糊精
    • 氨基酸
  • 导管
  • 通路产品
  • 其他耗材
• 服务
  • 慢性透析
  • 急性透析

市场，按类型划分

• 持续性非卧床腹膜透析（CAPD）
• 自动化腹膜透析（APD）

市场，按疾病状况划分

• 终末期肾病（ESRD）
• 急性肾损伤（AKI）
• 其他疾病

市场，按最终用途划分

• 居家透析
• 透析中心透析

以上信息涵盖以下地区和国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 英国
  • 法国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 荷兰
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 韩国
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋