Marché des tubes en cuivre Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des tubes de cuivre

Le marché mondial des tubes de cuivre a enregistré une solide croissance en 2024 et était estimé à environ 37,4 milliards de dollars (USD), malgré des vents contraires macroéconomiques tels que les taux d’intérêt élevés, les pressions inflationnistes et la volatilité géopolitique. Le marché mondial des tubes de cuivre devrait atteindre 39,1 milliards de dollars (USD) en 2025, avec une croissance de 4,5 % en glissement annuel, puis progresser pour atteindre 60,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 % au cours de la période de prévision 2025–2034, selon le récent rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• La trajectoire de croissance souligne le rôle essentiel du marché dans la transition énergétique mondiale grâce à l’utilisation de tubes de cuivre. La demande de cuivre aux États-Unis a augmenté de 7 % en 2024, après deux baisses annuelles consécutives, selon la Copper Development Association, sous l’effet de l’électrification de nombreux secteurs.
   
• Selon la même source, les applications du cuivre dans le secteur des transports ont augmenté de 2 %, celles des équipements électriques de 4 %, celles des machines industrielles de 5 % et celles de la construction de bâtiments de 3 %. Ces tendances sectorielles se traduisent directement par une hausse de la demande de tubes de cuivre destinés aux systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), aux pompes à chaleur, à la réfrigération et à d’autres services du bâtiment.
   
• Mueller Industries, leader mondial du marché des tubes de cuivre avec une part mondiale estimée à 15 %, a déclaré un chiffre d’affaires net de 3,769 milliards de dollars (USD) au cours de l’exercice 2024, soit une hausse de 10,2 % par rapport à l’exercice 2023, selon les communiqués de presse de la société. Les ventes de son segment Piping Systems, qui comprend la production de tubes de cuivre, ont atteint 2,514 milliards de dollars (USD), selon la même source.
   
• Comme l’a indiqué Mueller Industries, la société a déclaré un chiffre d’affaires net de 1,138 milliard de dollars (USD) au deuxième trimestre 2025, contre 997,7 millions de dollars (USD) au deuxième trimestre 2024 ; cette progression serait due à la hausse des prix du cuivre et aux contributions des acquisitions réalisées en 2024.
   
• Le calcul de la taille du marché prend en compte de nombreux types de produits, tels que les tubes de cuivre sans soudure, les tubes de cuivre soudés, les tubes capillaires et les produits spéciaux, ainsi que de nombreux types de finition, notamment les tubes de cuivre recuits brillants, recuits foncés et laqués.
   
• L’analyse de la demande régionale montre que l’Amérique du Nord représente 38,8 % de la valeur du marché mondial, l’Europe 23,9 %, l’Asie-Pacifique 26,2 %, le Moyen-Orient et l’Afrique 8,0 %, et l’Amérique latine 3,0 % de la taille totale du marché.
   
• Les extensions de capacités de production témoignent de la confiance du secteur dans ses perspectives de croissance à long terme. En mars 2025, Wieland a annoncé une extension d’une valeur de 500 millions de dollars (USD) de son installation de cuivre et d’alliages de cuivre située à East Alton, dans l’Illinois, dont l’achèvement est prévu d’ici 2028, selon un article de St. Louis Public Radio.
   
• L’investissement prévu permettra de moderniser la fonderie intégrée de laiton et d’accroître la capacité de production de produits en cuivre utilisés dans les véhicules électriques, les stations de recharge pour véhicules électriques, les énergies renouvelables, la construction et l’électronique, a indiqué la même source. En décembre 2024, Wieland a investi 27 millions de dollars (USD) dans l’agrandissement de son site de production de Pine Hall, en Caroline du Nord, créant 50 nouveaux emplois et ajoutant des lignes de fabrication pour les Tech Tubes haute performance et les plaques froides, a rapporté le bureau du gouverneur de Caroline du Nord.
   
• Les prévisions relatives à la taille du marché reposent sur plusieurs hypothèses clés : une adoption soutenue des pompes à chaleur conforme aux scénarios « zéro émission nette » de l’AIE ; des investissements dans les infrastructures réalisés conformément aux plans dans les marchés développés et émergents ; une stabilisation des prix du cuivre entre 4,00 et 5,00 dollars (USD) par livre ; ainsi qu’un taux modéré de substitution des matériaux dans les applications de plomberie.
   
• Selon l’AIE, la capacité mondiale de production de pompes à chaleur doit presque quadrupler d’ici 2030 pour atteindre les objectifs de zéro émission nette, d’après les calculs de l’agence — ce qui pourrait stimuler une nouvelle croissance du marché au-delà des seules estimations de référence.
   
• La chaîne de valeur du marché englobe l’extraction et le raffinage du cuivre, la fabrication de tubes, les réseaux de distribution et les applications d’utilisation finale. Selon le World Resources Institute, environ un tiers de l’approvisionnement mondial en cuivre provient actuellement de sources recyclées, et les taux de recyclage devraient augmenter considérablement pour répondre à la demande croissante.
   
• Selon les présentations aux investisseurs de l’entreprise, Mueller Industries a utilisé 58 % de cuivre de récupération recyclé dans sa production en 2022, démontrant ainsi l’engagement du secteur en faveur des principes de l’économie circulaire, susceptibles d’atténuer les pressions exercées par le coût des matières premières et de renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement.

Tendances du marché des tubes en cuivre

• Les principaux fabricants investissent massivement dans les infrastructures de recyclage et les chaînes d’approvisionnement en boucle fermée. Les présentations aux investisseurs de l’entreprise indiquent que Mueller Industries a utilisé 58 % de cuivre de récupération recyclé dans sa production en 2022 et a investi 20 millions de dollars dans un système de raffinage de cuivre de récupération au Royaume-Uni. Ces investissements permettent à l’entreprise de traiter du cuivre de récupération de qualité inférieure qui aurait autrement nécessité un raffinage primaire énergivore.
   
• En septembre 2024, Panasonic Corporation et JX Advanced Metals ont lancé au Japon un programme circulaire inédit visant à recycler le cuivre de récupération provenant d’appareils électroménagers en fin de vie, selon JX Advanced Metals. Cette initiative produit du cuivre électrolytique 100 % recyclé et permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 2–3 tonnes d’équivalent CO2 par tonne par rapport à la production conventionnelle de cuivre, selon la même source.
   
• La récupération de cuivre de récupération aux États-Unis a progressé de 4 % en 2024, selon la Copper Development Association, ce qui reflète l’amélioration des infrastructures de collecte et des incitations financières. La déconstruction des bâtiments gagne en importance à mesure que les méthodes privilégient davantage la récupération des matériaux. Les tubes en cuivre récupérés dans des bâtiments démolis peuvent être retraités et réintégrés aux chaînes d’approvisionnement en quelques semaines seulement, créant ainsi un cycle de matériaux circulaire particulièrement efficace.
   
• Selon le World Resources Institute, le scénario de l’AIE visant zéro émission nette d’ici 2050 suggère que 50 % de la demande de cuivre sera destinée aux technologies d’énergie propre à l’horizon 2040, ce qui accroît la pression en faveur du développement d’installations de recyclage adéquates.
   
• Les cadres réglementaires intègrent de plus en plus des exigences relatives à la teneur en matériaux recyclés ainsi que des obligations de responsabilité élargie des producteurs, ce qui accélérera cette tendance. Des objectifs concernant l’utilisation de matériaux recyclés dans la production sont fixés dans le cadre du plan d’action de l’Union européenne pour l’économie circulaire et d’initiatives similaires en Asie.
   
• Les fabricants développent à leur tour des systèmes de traçabilité qui documentent le pourcentage de matériaux recyclés contenu dans les produits en tubes de cuivre, permettant ainsi à leurs clients de satisfaire aux exigences en matière de rapports de durabilité et aux normes de certification des bâtiments écologiques telles que LEED et BREEAM.
   

Technologies de miniaturisation et de tubes à paroi mince

• Ces dernières années, l’industrie des tubes en cuivre a connu une évolution technologique vers des tubes à paroi plus mince, qui réduisent la consommation de matériaux sans compromettre les performances thermiques ni l’intégrité structurelle.
   
• Cette évolution est motivée par plusieurs facteurs majeurs, notamment l’optimisation des coûts des matériaux, la réduction du poids dans les applications de transport, les contraintes d’espace liées aux conceptions compactes des systèmes CVC et les objectifs de durabilité visant à minimiser l’utilisation des ressources.
   
• L’annonce de Wieland en décembre 2024 concernant un investissement de 27 millions de dollars pour agrandir son site de production de Pine Hall, en Caroline du Nord, ciblera spécifiquement les produits Tech Tubes et Cold Plates haute performance destinés aux marchés du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC), de la défense, de l’aérospatiale et de l’électronique, selon le bureau du gouverneur de Caroline du Nord.
   
• Ces produits spécialisés présentent des tolérances dimensionnelles strictes et des épaisseurs de paroi optimisées afin d’atteindre des taux élevés de transfert thermique dans des formats compacts. Selon l’Agence internationale de l’énergie, les conceptions compactes et les systèmes fonctionnant à des températures plus élevées figurent parmi les priorités en matière d’innovation dans le domaine des pompes à chaleur, ce qui stimule la demande de tubes en cuivre capables de fonctionner à des pressions et températures plus élevées tout en réduisant au minimum les volumes de fluide frigorigène.
   
• Les techniques de fabrication avancées comprennent l’étirage de précision, le soudage au laser et des procédés de recuit pilotés par ordinateur, qui rendent possible la production de tubes en cuivre à paroi mince dotés de propriétés mécaniques constantes.
   
• Des études sur la qualité du brasage industriel ont montré que 92 % des tuyaux brasés atteignaient l’étanchéité lorsque le jeu de l’assemblage était maintenu à moins de 0,25 mm sous une pression de 8 bar, selon une étude publiée dans la revue Metals.
   
• Atteindre un tel niveau de précision nécessite des systèmes sophistiqués de contrôle de la fabrication et d’assurance qualité, que les principaux fabricants déploient au moyen de technologies de l’Industrie 4.0 : surveillance en temps réel, maintenance prédictive et systèmes d’inspection automatisés.
   
• Les tubes à paroi plus mince offrent des avantages importants dans les applications de pompes à chaleur nécessitant des coefficients optimisés de transfert thermique côté fluide frigorigène et côté air. Une réduction de 20–30 % de l’épaisseur de la paroi des tubes peut permettre d’augmenter de 3–5 % l’efficacité globale des échangeurs thermiques, tout en réduisant la consommation de cuivre par unité.
   
• Pour les fabricants qui produisent plusieurs millions d’unités par an, ces gains d’efficacité se traduisent par des économies substantielles de coûts de matériaux et par une réduction correspondante de l’empreinte carbone.
   
• Cette tendance est particulièrement marquée dans les échangeurs thermiques à microcanaux, qui utilisent une multitude de tubes de petit diamètre afin de maximiser la surface d’échange tout en réduisant au minimum le volume de fluide frigorigène.
   
• La tendance à la miniaturisation s’étend au-delà des applications CVC, notamment au refroidissement de l’électronique, à la gestion thermique automobile et aux équipements de procédés industriels. Les systèmes de refroidissement des centres de données utilisent de plus en plus des tubes en cuivre à paroi mince dans les boucles de refroidissement liquide destinées aux applications de calcul haute performance.
   
• Des tubes en cuivre spécialisés sont utilisés dans les systèmes de gestion thermique des batteries de véhicules électriques afin de maintenir des températures de fonctionnement optimales sur l’ensemble des cellules. Ces applications émergentes et d’autres encore stimulent l’innovation dans le développement de nouveaux alliages, traitements de surface et technologies d’assemblage permettant aux tubes en cuivre à paroi mince de répondre à des spécifications de performance toujours plus strictes.
   

Analyse du marché des tubes en cuivre

Selon le type, la segmentation du marché des tubes en cuivre comprend les tubes en cuivre sans soudure, les tubes en cuivre soudés, les tubes capillaires et autres. Le segment des tubes en cuivre sans soudure détenait environ 58,2 % de part de marché en 2024 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 5,1 % sur la période 2025–2034.
 

• Les tubes en cuivre sans soudure détiennent les parts les plus importantes du marché en raison de leurs excellentes propriétés mécaniques, de leur résistance à la pression et de leur fiabilité dans les applications critiques. Produits par extrusion ou par perçage, les tubes en cuivre sans soudure ne comportent aucune jointure longitudinale et sont donc considérés comme présentant une paroi continue.
   
• De ce fait, les tubes sans soudure peuvent supporter des pressions internes et des contraintes thermiques plus élevées que les tubes soudés. Pour des raisons de sécurité et de performance, les tubes en cuivre sans soudure dominent les spécifications relatives aux circuits de fluide frigorigène des systèmes de CVC et de réfrigération, qui constituent le segment le plus important. En 2023, les pompes à chaleur ont couvert environ 10 % des besoins mondiaux en chauffage des bâtiments.
   
• Toutefois, pour atteindre les objectifs climatiques, une croissance annuelle des ventes d'environ 20 % est prévue au cours de la prochaine décennie. Chaque pompe à chaleur aérothermique utilise jusqu'à 21 kg (46 lbs.) de cuivre, principalement sous forme de tubes sans soudure pour ses serpentins d'évaporateur et de condenseur.
   
• Les tubes en cuivre sans soudure sont disponibles selon trois états métallurgiques : recuit doux, demi-dur et écroui dur. Les tubes à état recuit doux sont notamment privilégiés pour les installations sur site nécessitant des opérations de cintrage et d'évasement. Les tubes à état dur offrent la résistance requise pour les applications à haute pression ou soumises à des charges mécaniques.
   
• Ce segment bénéficie d'une infrastructure de fabrication solidement établie, de spécifications normalisées et d'un vaste réseau de distributeurs garantissant la disponibilité des produits et l'assistance technique. La société dispose de sites de fabrication de tubes en cuivre sans soudure aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi que de coentreprises en Corée du Sud et à Bahreïn.
   
• Les tubes en cuivre soudés sont en phase de croissance et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4 %. Cette croissance s'explique par les avantages de coûts de cette variété dans les applications de grand diamètre ainsi que par l'amélioration de l'efficacité de fabrication.
   
• Ces tubes sont fabriqués à partir d'une bande de cuivre formée en tube, puis soudée au niveau de la jointure longitudinale au moyen d'un soudage par induction à haute fréquence ou d'un soudage TIG. En effet, notamment grâce à ces domaines de développement particulièrement actifs ces dernières années, parmi lesquels les progrès de la technologie de soudage et les mesures strictes de contrôle de la qualité, les tubes soudés présentent une fiabilité et une tenue en pression comparables à celles des tubes sans soudure.
   
• Cette équivalence a favorisé leur reconnaissance pour des applications auparavant réservées exclusivement aux tubes sans soudure. Les systèmes de plomberie et de distribution d'eau utilisent de plus en plus des tubes en cuivre soudés de plus grand diamètre — 2 pouces et plus — lorsque l'écart de coût entre les tubes soudés et les tubes sans soudure devient conséquent. La consommation de cuivre destinée à la construction de bâtiments aux États-Unis a augmenté de 3 % en 2024, une part appréciable de ce total étant représentée par les tubes soudés.
   
• Les tubes en cuivre soudés tirent parti de l'efficacité des matériaux en utilisant des bandes de cuivre comme matière première, ce qui élimine la nécessité de recourir à des billettes d'extrusion coûteuses. Cette méthode garantit un rendement matière élevé tout en limitant les déchets de production.
   
• Le segment continue de bénéficier de la tendance en faveur des tubes à paroi mince, le soudage permettant de maintenir une épaisseur de paroi homogène dans des tolérances strictes. L'annonce récente d'un investissement de 27 millions de dollars visant à renforcer une installation de production en Caroline du Nord souligne la croissance du segment.
   
• Les lignes de production agrandies comprennent des tubes haute performance, dont beaucoup sont soudés. Des réseaux de chauffage urbain aux capteurs solaires thermiques, les secteurs industriels se tournent de plus en plus vers les tubes en cuivre soudés pour les canalisations de grand diamètre en raison de leur meilleur profil de coûts par rapport aux solutions sans soudure.
   

Selon le type de finition, le marché mondial des tubes en cuivre est segmenté en tubes en cuivre recuit brillant, tubes en cuivre recuit noir, tubes en cuivre laqués et autres. Le segment des tubes en cuivre recuit brillant détenait environ 36,2 % de la part de marché totale en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,8 % entre 2025 et 2034.
 

• Le recuit peut être réalisé sous atmosphère contrôlée, d’hydrogène ou d’azote, afin de prévenir l’oxydation et d’obtenir une surface propre et brillante. Ces tubes sont privilégiés pour les applications visibles, notamment la plomberie des bâtiments commerciaux et les usages architecturaux.
   
• La surface brillante facilite non seulement l’inspection des défauts, mais favorise également un brasage fiable sans préparation préalable de la surface. Dans les applications CVC, les tubes recuits brillants sont souvent spécifiés lorsque des installations sur site sont nécessaires, la propreté de la surface étant essentielle à la fiabilité des raccordements brasés.
   
• Selon des essais consacrés à la qualité du brasage industriel, la plupart des conduites brasées atteignent une étanchéité à l’eau jusqu’à une pression de 8 bars lorsque le jeu du joint est maintenu en dessous de 0,25 mm, la propreté de la surface étant déterminante pour obtenir des joints de haute qualité.
   
• Les tubes recuits brillants affichent un prix supérieur en raison des équipements spéciaux des fours et de la consommation de gaz inerte lors du recuit sous atmosphère contrôlée. Toutefois, le segment du recuit brillant conserve une part de marché importante, porté par les marchés développés où les coûts de main-d’œuvre liés à la préparation de la surface peuvent être supérieurs au surcoût du matériau.
   
• Mueller Industries bénéficie d’un avantage grâce à son réseau mondial de fabrication, ses installations de recuit brillant lui permettant de répondre aux préférences variées des clients selon les régions et les applications.
   
• Tubes en cuivre recuits noirs : le recuit à l’air ou sous atmosphère oxydante confère à la surface des tubes une couche d’oxyde sombre. Il s’agit d’une finition moins coûteuse, utilisée lorsque l’apparence revêt peu d’importance, notamment pour la plomberie dissimulée à l’intérieur des bâtiments et les tubes isolés destinés à la protection thermique.
   
• Les tubes recuits noirs sont souvent utilisés pour la plomberie derrière les murs et les conduites souterraines d’alimentation en eau en raison de leur faible coût. La couche d’oxyde offre un certain degré de protection contre la corrosion, mais doit être retirée avant le brasage ou le soudage.
   
• Environ 80 % des services publics américains utilisent du cuivre dans les conduites d’alimentation en eau, car ils comptent sur sa fiabilité et sa compatibilité avec une durée de vie minimale de 50 ans ; les tubes recuits noirs jouent ici un rôle important.
   
• Les tubes en cuivre laqués présentent un revêtement protecteur, généralement à base d’acrylique ou de polyester, qui empêche l’oxydation de la surface afin d’en préserver l’apparence pendant le stockage, le transport et l’installation.
   
• Cette finition gagne en popularité, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 %, en raison d’une demande croissante dans les applications CVC où les tubes sont exposés à l’atmosphère pendant la construction ou restent visibles dans les locaux techniques.
   
• Le revêtement laqué permet non seulement d’éviter le nettoyage des surfaces oxydées avant l’installation, mais aussi d’assurer une protection temporaire contre la corrosion dans les environnements humides et côtiers.
   
• Les ensembles de conduites frigorifiques destinés aux climatiseurs et aux pompes à chaleur à système split sont fabriqués à partir de tubes laqués afin de garantir la qualité des produits pendant leur distribution.
   

Selon le canal de distribution, le marché mondial des tubes en cuivre est segmenté entre distribution directe et indirecte. Le segment de la distribution indirecte représentait environ 67,54 % de la part de marché totale en 2024.

• La distribution indirecte domine le marché des tubes en cuivre, car elle constitue le moyen le plus efficace de desservir une clientèle très fragmentée, composée d’installateurs CVC, d’entrepreneurs en plomberie, d’entreprises de services mécaniques et de distributeurs de fournitures pour le bâtiment.
   
• Ces clients ont généralement besoin d’un accès rapide et local à une large gamme de dimensions et de quantités de tubes, ce que les fabricants ne peuvent pas fournir directement depuis des sites de production centralisés.
   
• Les distributeurs et grossistes maintiennent des stocks régionaux, gèrent les petites commandes ou les commandes panachées et proposent des services à valeur ajoutée tels que la découpe, le regroupement, les conditions de crédit et l’assistance technique ; en bref, ils sont indispensables à l’exécution quotidienne des projets.
   
• Les tubes en cuivre sont lourds et volumineux, et donc coûteux à transporter ; le fait que les distributeurs prennent en charge l’entreposage et la logistique du dernier kilomètre réduit ainsi la complexité et les coûts pour les fabricants.
   
• En outre, les entreprises des secteurs du génie climatique et de la plomberie entretiennent depuis longtemps des relations d’achat avec les distributeurs spécialisés et les grossistes, ce qui renforce la domination des canaux indirects.
   
• De plus, ces facteurs font de la distribution indirecte la voie d’accès au marché la plus pratique, la plus rentable et la plus largement acceptée pour les producteurs de tubes en cuivre.
   

Marché nord-américain des tubes en cuivre

• En Amérique du Nord, la forte consommation de tubes en cuivre par habitant s’explique par la superficie importante des logements, l’utilisation généralisée de la climatisation et la préférence pour les canalisations en cuivre. En 2024, les mises en chantier de logements aux États-Unis ont atteint 1,36 million d’unités.
   
• Chaque maison moyenne de 120 mètres carrés a consommé 156 kg de cuivre. En outre, les rénovations visant la neutralité climatique ont ajouté 88 kg supplémentaires de cuivre au contenu du logement type. Cela double le rythme des remplacements et des modernisations.
   
• Par ailleurs, environ 80 % des services publics aux États-Unis utilisent le cuivre pour les conduites de branchement d’eau, en raison de sa fiabilité et de sa durée de vie de 50 ans.
   
• Représentant environ 10 % du chiffre d’affaires de Mueller Industries', le Canada présente les mêmes facteurs sous-jacents que les États-Unis, mais se distingue par un taux élevé d’adoption des pompes à chaleur, propre à son climat froid.
   
• Le Mexique représente une part plus modeste de 2 % du chiffre d’affaires de Mueller Industries', mais sa croissance est soutenue par le développement de son secteur manufacturier et par la construction résidentielle urbaine. Des investissements substantiels soutiennent l’industrie manufacturière de la région, notamment l’agrandissement de 500 millions de dollars (USD) réalisé par Wieland à East Alton, dans l’Illinois, annoncé en mars 2025, ainsi que l’agrandissement de 27 millions de dollars (USD) à Pine Hall, en Caroline du Nord, en décembre 2024.
   

Marché des tubes en cuivre en Asie-Pacifique

• L’Asie-Pacifique s’impose comme la région connaissant la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 %, sous l’effet de l’urbanisation rapide, de l’expansion de l’industrie manufacturière et de l’essor récent de l’adoption des pompes à chaleur, notamment en Chine. Leader mondial actuel, la Chine fabrique environ 40 % des pompes à chaleur dans le monde et détient une part impressionnante de 50 % des exportations mondiales.
   
• Par conséquent, la demande régionale de composants pour tubes en cuivre est également fortement concentrée. Au premier semestre 2024, les ventes de pompes à chaleur en Chine ont progressé de 13 %, enregistrant une deuxième croissance consécutive à deux chiffres.
   
• La Chine consolide davantage sa position en représentant environ 95 % de la fabrication mondiale de compresseurs, ce qui accentue la demande régionale de tubes en cuivre.
   
• Les ventes de pompes à chaleur au Japon ont augmenté de 1 % au premier semestre 2024 et se sont redressées pour atteindre environ 5 % en décembre.
   
• La coentreprise Jungwoo-Mueller de Mueller Industries' est basée en Corée du Sud et dessert à la fois le marché intérieur et les autres marchés de la région. L’Inde constitue un marché en croissance, porté par l’urbanisation rapide, l’essor de la classe moyenne et l’adoption accrue de la climatisation.
   
• L’Asie-Pacifique représente environ 4 % du chiffre d’affaires consolidé de Mueller Industries' et offre d’importantes perspectives de croissance à mesure que la société développe sa présence.
   

Marché européen des tubes en cuivre

• Europe : avec une part de 23,9 % du marché mondial et un TCAC de 4,5 %, la région fait face à certaines difficultés à court terme. Au premier semestre 2024, les ventes de pompes à chaleur dans l’Union européenne ont chuté de près de 50 %, en raison de la baisse des prix du gaz, du ralentissement de la construction et de l’incertitude de l’environnement réglementaire.
   
•  Les objectifs de décarbonation à long terme fixés par le Pacte vert pour l’Europe et les politiques climatiques nationales entraîneront toutefois un rebond de la demande de pompes à chaleur. Mueller Industries possède des sites de production au Royaume-Uni, sous les marques Wednesbury et Yorkshire, qui desservent le Royaume-Uni, l’Irlande, le Benelux et la Scandinavie.
   
• Des cadres réglementaires stricts, qui favorisent l’efficacité énergétique, soutiennent de grands marchés comme l’Allemagne, la France et l’Italie, où les secteurs du CVC sont bien établis.
   

Part de marché des tubes en cuivre

Le marché mondial est modérément concentré, les cinq principaux acteurs détenant ensemble environ 32 % du marché. En tête, Mueller Industries contrôle 15 % du marché mondial grâce à sa fabrication intégrée verticalement, à son vaste réseau de distribution et à une gamme de produits diversifiée comprenant des tubes sans soudure et soudés, ainsi que des produits spécialisés.
 

• Au cours de l’exercice 2024, Mueller Industries a réalisé un chiffre d’affaires net de 3,769 milliards de dollars, en hausse de 10,2 % par rapport à l’exercice 2023. Dans ce total, les systèmes de tuyauterie, qui comprennent la fabrication de tubes en cuivre, ont représenté 2,514 milliards de dollars de chiffre d’affaires net. Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d’affaires net de Mueller s’est établi à 1,138 milliard de dollars, contre 997,7 millions de dollars au deuxième trimestre 2024, grâce à la forte hausse des prix du cuivre et à l’intégration d’activités acquises en 2024. L’empreinte industrielle de Mueller comprend plusieurs sites aux États-Unis, des marques au Royaume-Uni et des coentreprises en Corée du Sud et à Bahreïn.
   
• Mueller Industries dispose d’avantages concurrentiels, notamment son intégration verticale, qui couvre le raffinage des déchets de cuivre ainsi que la fabrication et la distribution de tubes. Cette approche permet d’optimiser les coûts de production et d’améliorer la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement. En 2022, l’entreprise a utilisé 58 % de déchets recyclés dans sa production et a investi 20 millions de dollars US dans un système de raffinage de déchets de cuivre au Royaume-Uni. La stratégie d’acquisition de Muller, notamment le rachat d’Elkhart Products Corporation en août 2024 pour environ 38,2 millions de dollars US, a élargi le portefeuille de produits et la présence géographique de l’entreprise, tout en introduisant la fabrication de raccords à braser en cuivre.
   
• Wieland Group est un concurrent de premier plan, doté d’une présence mondiale considérable. Le groupe fait également parler de lui en raison de ses récentes expansions. En mars 2025, Wieland a annoncé une expansion de 500 millions de dollars de son usine d’East Alton, dans l’Illinois, qui doit s’achever en 2028. L’entreprise a déclaré que ce projet rénoverait l’usine de laiton et augmenterait l’approvisionnement en produits en cuivre destinés aux véhicules électriques, aux énergies renouvelables, à la construction et à l’électronique. En outre, en décembre 2024, Wieland a investi 27 millions de dollars dans son site de Pine Hall, en Caroline du Nord, et a créé 50 emplois, tout en ajoutant des lignes de production destinées à fabriquer les Tech Tubes et Cold Plates haute performance afin de répondre aux besoins des clients des secteurs du CVC, de la défense, de l’aérospatiale et de l’électronique.
   
• Cambridge-Lee Industries bénéficie d’une forte présence en Amérique du Nord. L’entreprise fabriquant des tubes en cuivre et des produits issus de la transformation du laiton, elle approvisionne les marchés du CVC, de la plomberie et de l’industrie grâce à un vaste réseau de distributeurs. KME Group, qui possède des sites de production dans toute l’Europe, propose aux marchés mondiaux un portefeuille diversifié composé de tubes en cuivre, de produits en laiton et d’alliages spéciaux. Luvata, filiale de Mitsubishi Materials Corporation, est présente en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, où ses sites répondent aux besoins des secteurs du CVC, de l’industrie et des gaz médicaux.
   
• Ces entreprises sont stratégiquement implantées à proximité des principaux pôles industriels chinois, qui produisent environ 40 % des pompes à chaleur dans le monde et représentent la moitié des exportations mondiales. Alors que les ventes de pompes à chaleur en Chine ont bondi de 13 % au premier semestre 2024, la demande de tubes en cuivre produits localement a enregistré une hausse correspondante.
   

Entreprises du marché des tubes en cuivre

Les principaux acteurs du secteur des tubes en cuivre sont les suivants :

• Cambridge-Lee Industries
• Cerro Flow Products
• Golden Dragon Precise Copper Tube Group
• Hailiang Group
• Interstate Metal
• KME Group
• Kobe Steel (Kobelco Copper Tube)
• Luvata
• Mehta Tubes
• MM Kembla
• Mueller Industries
• Qingdao Hongtai Copper
• Shanghai Metal Corporation
• Uniflow Copper Tubes
• Wieland Group
   
• Les principaux acteurs du marché des tubes en cuivre sont notamment Mueller Industries, Wieland Group, Cambridge-Lee Industries, KME Group, Luvata, Hailiang Group, Golden Dragon Precise Copper Tube Group, Cerro Flow Products, Kobe Steel, MM Kembla, Interstate Metal, Qingdao Hongtai Copper, Shanghai Metal Corporation, Uniflow Copper Tubes et Mehta Tubes. Ces entreprises répondent aux besoins mondiaux des secteurs du génie climatique, de la réfrigération, de la plomberie, de l’industrie et, plus récemment, des énergies renouvelables.
   
• Mueller Industries est un fabricant verticalement intégré qui détient une part de marché mondiale de 15 %. Disposant d’installations en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que de coentreprises stratégiques en Asie et au Moyen-Orient, la société a enregistré un chiffre d’affaires net de 3,769 milliards de dollars pour l’exercice 2024, soit une hausse de 10,2 % par rapport à l’exercice 2023. Le segment Piping Systems de Mueller, qui comprend la fabrication de tubes en cuivre et les produits connexes, a généré un chiffre d’affaires de 2,514 milliards de dollars. Sur le plan géographique, environ 75 % du chiffre d’affaires de Mueller provient des États-Unis, suivis du Canada (10 %), de la région EMEA (8 %), de l’Asie (4 %) et du Mexique (2 %).
   
• En 2022, Mueller Industries a indiqué que 58 % de sa production reposait sur l’intégration verticale grâce à l’utilisation de déchets métalliques recyclés. La société a investi 20 millions de dollars (USD) dans le système de raffinage des déchets de cuivre au Royaume-Uni et travaille au traitement de déchets métalliques de faible qualité afin de réduire sa dépendance au cuivre primaire. En août 2024, Mueller a acquis Elkhart Products Corporation pour environ 38,2 millions de dollars (USD), ajoutant la fabrication de raccords à braser en cuivre à ses capacités. Les sites de production sont situés dans l’Indiana et l’Arkansas. La société commercialise ses produits sous les marques Mueller, Wednesbury, Yorkshire, Jungwoo-Mueller et Mueller Middle East afin de servir différents marchés régionaux.
   
• Wieland Group : la société compte parmi les principaux acteurs mondiaux et poursuit l’expansion de ses capacités. Wieland a annoncé en mars 2025 un projet d’expansion de 500 millions de dollars (USD) de son usine d’East Alton, dans l’Illinois, dont l’achèvement est prévu en 2028. La modernisation du complexe intégré de production de laiton de l’usine devrait accroître la capacité de production de produits en cuivre destinés aux véhicules électriques, aux énergies renouvelables et à d’autres utilisations finales électriques. En décembre 2024, Wieland a investi 27 millions de dollars (USD) dans son site de Pine Hall, en Caroline du Nord, afin d’y ajouter des lignes de production destinées à fabriquer des produits haute performance, tout en créant 50 emplois.
   
• Cambridge-Lee Industries est l’un des principaux fabricants nord-américains de tubes en cuivre et de produits en laiton destinés aux applications de génie climatique, de plomberie et industrielles. Grâce à plusieurs installations réparties aux États-Unis, la société dispose d’un vaste réseau de distributeurs fournissant des tubes en cuivre sans soudure et soudés dans une large gamme de produits.
   
• KME Group : ce leader européen de la fabrication bénéficie d’une présence mondiale. Sa division Copper Tubes dessert les marchés du génie climatique et de la plomberie, ainsi que diverses applications spécialisées en Europe et en Asie, en produisant des tubes sans soudure et soudés conformes aux normes régionales.
   
• Luvata, qui fait partie de Mitsubishi Materials Corporation, exerce ses activités à l’échelle mondiale dans différents secteurs, du génie climatique aux gaz médicaux. Les tubes en cuivre standard et spécialisés constituant son offre principale, la société s’impose comme un fournisseur privilégié de systèmes à haut rendement.
   
• Hailiang Group est un acteur chinois de premier plan qui tire parti de sa proximité avec les pôles chinois des pompes à chaleur et de la climatisation, lesquels représentent 40 % de la production mondiale totale de pompes à chaleur. Les produits tubulaires en cuivre de Hailiang sont très demandés, les ventes de pompes à chaleur en Chine ayant augmenté de 13 % au début de 2024.
   

Actualités du secteur des tubes en cuivre

Au cours des deux dernières années, le secteur des tubes en cuivre a connu des évolutions notables, sous l’effet de l’augmentation des capacités, des initiatives en matière de durabilité, de l’évolution de la dynamique du marché et des changements réglementaires, qui remodèlent tous son paysage concurrentiel et sa trajectoire de croissance.
 

• En août 2025 : le président Trump a imposé un droit de douane de 50 % sur les importations de cuivre, applicable à compter du 1er août 2025, à l’exception du cuivre métallique raffiné. Ce droit de douane couvre les produits semi-finis, notamment les tuyaux, les fils, les barres, les tubes et autres articles manufacturés. Depuis cette annonce, les prix du cuivre ont chuté de près de 20 %, passant de plus de 5,70 $ à près de 4,60 $ la livre. Ce droit de douane, destiné à protéger les fabricants américains contre les importations étrangères, a atteint cet objectif, si tel était bien le but ; toutefois, il pourrait indirectement accroître les coûts pour les acheteurs en aval de produits en tubes de cuivre.
   
• En mars 2025 : Wieland Manufacturing a lancé l’extension de 500 millions de dollars de son usine de cuivre et d’alliages de cuivre à East Alton, dans l’Illinois, dont l’achèvement est prévu en 2028. Ce projet modernisera la fonderie intégrée de laiton et augmentera la production de produits en cuivre afin de répondre à la demande de marchés en croissance, tels que les véhicules électriques, les stations de recharge pour véhicules électriques, les énergies renouvelables, la construction et l’électronique. Il s’agit de l’une des principales augmentations de capacités actuellement en cours sur le marché des tubes en cuivre en Amérique du Nord, témoignant de la confiance des fabricants dans la forte hausse à long terme de la demande attendue, portée par l’électrification et la transition vers une énergie propre.
   
• En février 2025 : Mueller Industries, Inc. a annoncé que, pour l’exercice 2024, son chiffre d’affaires net avait progressé de 10,2 % pour atteindre 3,769 milliards de dollars, contre 3,? milliards de dollars l’année précédente. Le chiffre d’affaires net du segment des systèmes de tuyauterie, qui comprend la fabrication de tubes en cuivre, s’est élevé à 2,514 milliards de dollars. Au cours du second semestre 2024, Mueller a achevé avec succès l’intégration de ses récentes acquisitions, Nehring Electrical Works et Elkhart Products, en élargissant sa gamme de produits et sa capacité de production.
   
• En février 2025 : Mueller Industries a publié ses résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2025, faisant état d’un chiffre d’affaires net de 1,138 milliard de dollars, contre 997,7 millions de dollars au deuxième trimestre de l’exercice 2024. Le chiffre d’affaires a bénéficié de l’amélioration des prix du cuivre, le cours moyen du cuivre au COMEX s’étant établi à 4,72 $ la livre sur le trimestre, soit une hausse de 3,7 %, ainsi que des contributions des acquisitions réalisées en 2024.
   
• En décembre 2024 : Wieland a annoncé un investissement de 27 millions de dollars dans l’extension de son site de Pine Hall, en Caroline du Nord. Ce projet devait créer 50 nouveaux emplois. Le site devrait accueillir de nouvelles lignes de fabrication de Tech Tubes et de Cold Plates haute performance, destinées notamment aux secteurs du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, de la défense, de l’aérospatiale et de l’électronique. Cette initiative stratégique de l’entreprise reflète la croissance de la demande de produits en cuivre de niche destinés aux applications de gestion thermique.
   
• En septembre 2024 : Panasonic Corporation et JX Advanced Metals ont lancé un dispositif circulaire au Japon pour recycler les déchets de cuivre issus d’appareils électroménagers mis au rebut. Leur initiative permet d’obtenir du cuivre électrolytique 100 % recyclé et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 2 à 3 tonnes d’équivalent CO2 par tonne, par rapport aux méthodes traditionnelles de production du cuivre. Cette initiative met en évidence l’engagement du secteur en faveur des principes de l’économie circulaire et constitue une étape décisive dans la gestion durable de la chaîne d’approvisionnement en cuivre.
   
• En août 2024 : Mueller Industries a finalisé l’acquisition d’Elkhart Products Corporation pour environ 38,2 millions de dollars. Cette opération ajoute des capacités de fabrication de raccords en cuivre à braser, avec des sites en Indiana et en Arkansas. Cette acquisition renforce stratégiquement le portefeuille de Mueller en positionnant des raccords en cuivre complémentaires au sein des canaux de distribution de tubes en cuivre de l’entreprise.
   

Le rapport d’étude du marché des tubes en cuivre comprend une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards/millions de dollars) et de volume (milliers d’unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Tubes en cuivre sans soudure
• Tubes en cuivre soudés
• Tubes capillaires
• Autres

Marché, par type de finition

• Tubes en cuivre recuit brillant
• Tubes en cuivre recuit noir
• Tubes en cuivre verni
• Autres

Marché, par application

• Plomberie
• (CVC)
• Industrie
• Électricité
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions suivantes :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite