Mercado de tubos de cobre Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de tubos de cobre

El mercado mundial de tubos de cobre registró un sólido crecimiento en 2024 y se estimó en aproximadamente 37,400 millones de USD, teniendo en cuenta factores adversos macroeconómicos como los elevados tipos de interés, las presiones inflacionistas y la volatilidad geopolítica. Se prevé que el mercado mundial de tubos de cobre alcance los 39,100 millones de USD en 2025, con una tasa de crecimiento interanual del 4,5%, y que aumente posteriormente hasta llegar a 60,300 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,9% durante el período de previsión de 2025-2034, según el reciente informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

• La trayectoria de crecimiento indica la importancia del mercado para facilitar la transición energética mundial mediante tubos de cobre. La demanda de cobre en Estados Unidos aumentó un 7 % en 2024, tras dos descensos anuales consecutivos, según la Copper Development Association, debido a la electrificación de numerosos sectores.
   
• Las aplicaciones del cobre en el sector del transporte aumentaron un 2 %, las de equipos eléctricos crecieron un 4 %, las de maquinaria industrial un 5 % y las de construcción de edificios un 3 %, según la misma fuente. Estas tendencias sectoriales se traducen directamente en una mayor demanda de tubos de cobre a través de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), bombas de calor, sistemas de refrigeración y otros servicios para edificios.
   
• Mueller Industries, líder mundial del mercado de tubos de cobre, con una cuota mundial estimada del 15 %, comunicó unas ventas netas de 3,769 millones de USD durante el ejercicio fiscal de 2024, lo que representa un incremento del 10,2 % respecto al ejercicio fiscal de 2023, según los comunicados de prensa de la empresa. Las ventas de su segmento de sistemas de tuberías, que incluye la producción de tubos de cobre, alcanzaron los 2,514 millones de USD, según la misma fuente.
   
• Según Mueller Industries, la empresa registró unas ventas netas de 1,138 millones de USD en el segundo trimestre de 2025, frente a los 997,7 millones de USD del segundo trimestre de 2024; se considera que la mejora se debió al aumento de los precios del cobre y a las contribuciones de las adquisiciones realizadas en 2024.
   
• El cálculo del tamaño del mercado tiene en cuenta numerosos tipos de productos, como tubos de cobre sin soldadura, tubos de cobre soldados, tubos capilares y productos especiales, además de diversos tipos de acabado, incluidos tubos de cobre recocidos brillantes, recocidos oscuros y lacados.
   
• El análisis de la demanda regional muestra que América del Norte representa el 38,8 % del valor del mercado mundial, Europa supone el 23,9 %, Asia-Pacífico constituye el 26,2 %, Oriente Medio y África aportan el 8,0 % y América Latina representa el 3,0 % del tamaño total del mercado.
   
• Las ampliaciones de la capacidad de fabricación son un indicador de la confianza del sector en las perspectivas de crecimiento a largo plazo. En marzo de 2025, Wieland anunció una ampliación valorada en 500 millones de USD en sus instalaciones de cobre y aleaciones de cobre de East Alton, Illinois, cuya finalización está prevista para 2028, según un artículo de St. Louis Public Radio.
   
• La inversión prevista modernizará la planta integrada de latón y ampliará la capacidad de producción de productos de cobre utilizados en vehículos eléctricos, estaciones de carga para vehículos eléctricos, energías renovables, construcción y electrónica, señaló la misma fuente. En diciembre de 2024, Wieland invirtió 27 millones de USD en la ampliación de sus instalaciones de producción de Pine Hall, Carolina del Norte, creando 50 nuevos puestos de trabajo y añadiendo líneas de fabricación para Tech Tubes de alto rendimiento y placas frías, según informó la Oficina del Gobernador de Carolina del Norte.
   
• La previsión del tamaño del mercado se basa en varios supuestos clave: una adopción sostenida de las bombas de calor, en línea con los escenarios de cero emisiones netas de la IEA; inversiones en infraestructuras conforme a lo previsto tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes; una estabilización de los precios del cobre entre 4,00 y 5,00 USD por libra; y una tasa moderada de sustitución de materiales en aplicaciones de fontanería.
   
• Según la AIE, la capacidad de fabricación mundial de bombas de calor debe multiplicarse casi por cuatro de aquí a 2030 para cumplir los objetivos de cero emisiones netas, según los cálculos de la agencia, lo que podría desbloquear un nuevo crecimiento del mercado más allá de las estimaciones de referencia.
   
• La cadena de valor del mercado abarca la extracción y el refinado del cobre, la fabricación de tubos, las redes de distribución y las aplicaciones de uso final. Aproximadamente un tercio del suministro mundial de cobre procede actualmente de fuentes recicladas, según el World Resources Institute, y se prevé que las tasas de reciclaje aumenten considerablemente para satisfacer la creciente demanda.
   
• Mueller Industries utilizó un 58 % de chatarra reciclada en la fabricación durante 2022, según las presentaciones de la empresa para inversores, lo que demuestra el compromiso del sector con los principios de la economía circular, que pueden moderar las presiones sobre los costes de las materias primas y mejorar la resiliencia de la cadena de suministro.

Tendencias del mercado de tubos de cobre

• Los principales fabricantes están realizando grandes inversiones en infraestructuras de reciclaje y cadenas de suministro de circuito cerrado. Las presentaciones de la empresa para inversores indican que Mueller Industries utilizó un 58 % de chatarra reciclada en la fabricación en 2022 e invirtió 20 millones de dólares en un sistema de refinado de chatarra de cobre en el Reino Unido. Estas inversiones permiten a la empresa procesar chatarra de cobre de menor calidad que, de otro modo, requeriría un refinado primario con un consumo energético intensivo.
   
• En septiembre de 2024, Panasonic Corporation y JX Advanced Metals pusieron en marcha un destacado sistema circular para reciclar chatarra de cobre procedente de electrodomésticos desechados en Japón, según JX Advanced Metals. La iniciativa produce cobre electrolítico 100 % reciclado, con una reducción estimada de gases de efecto invernadero de 2–3 toneladas de CO2e por tonelada frente a la producción convencional de cobre, según la misma fuente.
   
• La recuperación de chatarra de cobre en Estados Unidos creció un 4 % en 2024, según la Copper Development Association, lo que refleja la mejora de las infraestructuras de recogida y de los incentivos financieros. La desconstrucción de edificios está adquiriendo una relevancia cada vez mayor, ya que los métodos se centran más en la recuperación de materiales. Los tubos de cobre extraídos de edificios demolidos pueden reprocesarse y reincorporarse a las cadenas de suministro en cuestión de semanas, lo que crea un ciclo de materiales circulares altamente eficaz.
   
• Según el World Resources Institute, el escenario de cero emisiones netas de la AIE para 2050 sugiere que el 50 % de la demanda de cobre se destinará a tecnologías de energía limpia en 2040, lo que aumentará la presión para desarrollar instalaciones de reciclaje adecuadas.
   
• Los marcos regulatorios incorporan cada vez más requisitos de contenido reciclado y obligaciones de responsabilidad ampliada del productor, lo que acelerará el ritmo de esta tendencia. El Plan de Acción para la Economía Circular de la Unión Europea y otras iniciativas similares en Asia establecen objetivos para el uso de material reciclado en la fabricación.
   
• Por su parte, los fabricantes desarrollan sistemas de trazabilidad que documentan el porcentaje de contenido reciclado de los productos de tubos de cobre, lo que permite a sus clientes cumplir los requisitos de los informes de sostenibilidad y las normas de certificación de edificios sostenibles, como LEED y BREEAM.
   

Tecnologías de miniaturización y tubos de pared delgada

• En los últimos tiempos, la industria de los tubos de cobre ha experimentado un cambio tecnológico hacia tubos de paredes más delgadas que reducen el consumo de materiales sin comprometer el rendimiento térmico ni la integridad estructural.
   
• Todo ello responde a las exigencias de diversos factores, entre ellos la optimización de los costes de los materiales, la reducción del peso en las aplicaciones de transporte, las limitaciones de espacio derivadas de los diseños compactos de climatización y los objetivos de sostenibilidad orientados a minimizar el uso de recursos.
   
• Según la Oficina del Gobernador de Carolina del Norte, el anuncio de Wieland de diciembre de 2024 —que contempla una inversión de 27 millones de dólares para ampliar su planta de producción de Pine Hall, Carolina del Norte— se dirigirá específicamente a los Tech Tubes y Cold Plates de alto rendimiento para los mercados de climatización, defensa, aeroespacial y electrónica.
   
• Estos productos especializados ofrecen tolerancias dimensionales estrictas y espesores de pared optimizados para alcanzar altas tasas de transferencia de calor en formatos compactos. Según la Agencia Internacional de la Energía, los diseños compactos y los sistemas que funcionan a temperaturas más elevadas figuran entre las prioridades para la innovación en bombas de calor, lo que genera demanda de tubos de cobre capaces de operar a mayores presiones y temperaturas, al tiempo que minimizan el volumen de carga de refrigerante.
   
• Las técnicas avanzadas de fabricación incluyen trefilado de precisión, soldadura láser y procesos de recocido controlados por ordenador que hacen posible producir tubos de cobre de pared delgada con propiedades mecánicas uniformes.
   
• Los estudios sobre la calidad de la soldadura fuerte industrial han demostrado que el 92 % de las tuberías soldadas alcanzaron estanqueidad cuando la holgura de la unión se mantuvo por debajo de 0,25 mm a una presión de 8 bar, según una investigación publicada en la revista Metals.
   
• Producir con estos niveles de precisión requiere controles de fabricación sofisticados y sistemas de aseguramiento de la calidad, que los principales fabricantes están introduciendo mediante tecnologías de la Industria 4.0: supervisión en tiempo real, mantenimiento predictivo y sistemas de inspección automatizada.
   
• Los tubos de pared más delgada ofrecen beneficios significativos en aplicaciones de bombas de calor que requieren coeficientes optimizados de transferencia de calor en los lados del refrigerante y del aire. Una reducción del 20–30 % en el espesor de la pared del tubo puede lograr un aumento global de la eficiencia del 3–5 % en los intercambiadores de calor, con un menor consumo de cobre por unidad.
   
• Para los fabricantes que producen varios millones de unidades al año, estas mejoras de eficiencia se traducen en importantes ahorros en los costes de materiales y en la correspondiente reducción de la huella de carbono.
   
• La tendencia es especialmente marcada en las configuraciones de intercambiadores de calor de microcanales, que utilizan una multiplicidad de tubos de pequeño diámetro para maximizar la superficie y minimizar el volumen de refrigerante.
   
• La tendencia hacia la miniaturización se extiende más allá de las aplicaciones de climatización a la refrigeración de sistemas electrónicos, la gestión térmica de automóviles y los equipos para procesos industriales. Los sistemas de refrigeración de centros de datos utilizan cada vez más tubos de cobre de pared delgada en circuitos de refrigeración líquida para aplicaciones de computación de alto rendimiento.
   
• Los tubos de cobre especializados se utilizan en sistemas de gestión térmica de las baterías de vehículos eléctricos para mantener temperaturas de funcionamiento óptimas en todo el conjunto de celdas. Estos usos emergentes y otros están impulsando la innovación en el desarrollo de nuevas aleaciones, tratamientos superficiales y tecnologías de unión que permiten a los tubos de cobre de pared delgada cumplir especificaciones de rendimiento cada vez más estrictas.
   

Análisis del mercado de tubos de cobre

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Por tipo, la segmentación del mercado de tubos de cobre incluye tubos de cobre sin soldadura, tubos de cobre soldados, tubos capilares y otros. El segmento de tubos de cobre sin soldadura registró una cuota de mercado de aproximadamente el 58,2 % en 2024 y se prevé que registre una TCAC de alrededor del 5,1 % durante 2025–2034.
 

• Los tubos de cobre sin soldadura poseen las mayores cuotas del mercado debido a sus excelentes propiedades mecánicas, sus niveles de resistencia a la presión y su fiabilidad en aplicaciones críticas. Los tubos de cobre sin soldadura, fabricados mediante un proceso de extrusión o de perforación, no presentan costuras longitudinales y, por tanto, se considera que tienen una pared continua.
   
• Por este motivo, los tubos sin soldadura pueden soportar presiones internas y tensiones térmicas mayores que los tubos soldados. Por razones de seguridad y rendimiento, los tubos de cobre sin soldadura predominan en las especificaciones de los circuitos de refrigerante de los sistemas HVAC y de refrigeración, que constituyen el segmento más grande. En 2023, las bombas de calor cubrieron aproximadamente el 10 % de la demanda mundial de calefacción de los edificios.
   
• Sin embargo, para cumplir los objetivos climáticos, se prevé un incremento anual de las ventas de aproximadamente el 20 % durante la próxima década. Cada bomba de calor aerotérmica utiliza hasta 21 kg (46 libras) de cobre, especificado principalmente en forma de tubos sin soldadura para sus serpentines del evaporador y del condensador.
   
• Los tubos de cobre sin soldadura están disponibles en tres estados metalúrgicos: recocido blando, semiduro y estirado duro. En particular, los tubos de temple blando son los preferidos para las instalaciones en obra en aplicaciones que implican doblado y abocardado. Los tubos de temple duro ofrecen la resistencia necesaria para aplicaciones de alta presión o sometidas a cargas mecánicas.
   
• Este segmento se beneficia de una infraestructura de fabricación consolidada, especificaciones normalizadas y una amplia red de distribuidores que garantiza la disponibilidad de los productos y el soporte técnico. La empresa cuenta con instalaciones de fabricación de tubos de cobre sin soldadura en Estados Unidos y el Reino Unido, así como con empresas conjuntas en Corea del Sur y Bahréin.
   
• Los tubos de cobre soldados están creciendo y se prevé que registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,4 %. Esto se debe a que esta variedad se beneficia de ventajas de costes en aplicaciones de servicio de gran diámetro y de mejoras en la eficiencia de fabricación.
   
• Estos tubos se fabrican a partir de una banda de cobre que se conforma para darle forma tubular y cuya costura longitudinal se suelda mediante soldadura por inducción de alta frecuencia o soldadura TIG. De hecho, gracias en parte a estas áreas de desarrollo especialmente activas en los últimos años, incluidos los avances en tecnología de soldadura y las estrictas medidas de control de calidad, los tubos soldados son comparables a los tubos sin soldadura en fiabilidad y clasificación de presión.
   
• Esta equivalencia ha impulsado su reconocimiento para su uso en aplicaciones que antes estaban reservadas exclusivamente a los tubos sin soldadura. Los sistemas de fontanería y distribución de agua recurren cada vez más a tubos de cobre soldados de diámetros grandes —de 2 pulgadas o más—, en los que la diferencia de costes entre los tubos soldados y los tubos sin soldadura resulta considerable. El consumo de cobre para la construcción de edificios en Estados Unidos aumentó un 3 % en 2024, y los tubos soldados representaron una parte apreciable de este total.
   
• Los tubos de cobre soldados aprovechan la eficiencia de los materiales al utilizar bandas de cobre como materia prima, eliminando así la necesidad de emplear tochos de extrusión costosos. Este método garantiza un alto rendimiento del material, además de reducir los residuos de producción.
   
• El segmento sigue cobrando impulso gracias a la tendencia hacia los tubos de pared delgada, ya que la soldadura permite mantener un espesor de pared uniforme con tolerancias ajustadas. Un anuncio reciente de una inversión de 27 millones de USD para reforzar una planta de producción en Carolina del Norte pone de relieve el crecimiento del segmento.
   
• Las líneas de fabricación ampliadas incluyen tubos de alto rendimiento, muchos de ellos soldados. Desde los sistemas de calefacción urbana hasta los colectores solares térmicos, los sectores industriales recurren cada vez más a tubos de cobre soldados para las tuberías de gran diámetro debido a su mejor perfil de costes en comparación con las opciones sin soldadura.
   

Según el tipo de acabado, el mercado mundial de tubos de cobre se divide en tubos de cobre recocidos brillantes, tubos de cobre recocidos oscuros, tubos de cobre lacados y otros. El segmento de tubos de cobre recocidos brillantes registró aproximadamente el 36,2 % de la cuota total del mercado en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,8 % entre 2025 y 2034.
 

• El recocido puede realizarse en una atmósfera controlada de hidrógeno o nitrógeno para evitar la oxidación y proporcionar una superficie limpia y brillante. Estas superficies se prefieren para aplicaciones visibles, como las instalaciones de fontanería en edificios comerciales y los usos arquitectónicos.
   
• La superficie brillante facilita no solo la inspección de defectos, sino que también favorece una soldadura fuerte o blanda fiable sin necesidad de una preparación previa de la superficie. En las aplicaciones de climatización, ventilación y aire acondicionado (HVAC), a menudo se especifican tubos recocidos brillantes cuando se requieren instalaciones en obra, ya que la limpieza de la superficie permite realizar conexiones soldadas de forma fiable.
   
• Según las investigaciones de ensayo, la calidad de la soldadura fuerte industrial es tal que la mayoría de las tuberías soldadas alcanzan una estanqueidad de hasta 8 bar de presión cuando la holgura de la unión se mantiene por debajo de 0,25 mm, y la limpieza de la superficie es fundamental para obtener uniones de alta calidad.
   
• Los tubos recocidos brillantes tienen un sobreprecio debido a los equipos especiales de los hornos y al consumo de gas inerte en el recocido en atmósfera controlada. Sin embargo, el segmento de recocido brillante mantiene una sólida cuota de mercado, impulsado por los mercados desarrollados, donde los costes laborales de preparación de superficies pueden ser superiores al sobreprecio del material.
   
• Mueller Industries mantiene una ventaja gracias a su red mundial de fabricación, ya que opera sus instalaciones de recocido brillante para satisfacer las distintas preferencias regionales y específicas de cada aplicación de sus clientes.
   
• Tubos de cobre recocidos oscuros: el recocido en aire o en atmósferas oxidantes confiere a la superficie de los tubos un óxido oscuro. Se trata de un acabado más económico que se ha utilizado cuando la apariencia no es importante, como en instalaciones de fontanería ocultas dentro de edificios y en tubos aislados para protección térmica.
   
• Los tubos recocidos oscuros se utilizan a menudo en instalaciones de fontanería detrás de paredes y en conducciones subterráneas de suministro de agua debido a su bajo coste. La capa de óxido proporciona cierto grado de protección contra la corrosión, pero debe eliminarse antes de realizar la soldadura fuerte o blanda.
   
• Aproximadamente el 80 % de las empresas de servicios públicos de EE. UU. utilizan cobre en las conducciones de suministro de agua porque confían en su fiabilidad y compatibilidad con una vida útil mínima de 50 años; los tubos recocidos oscuros desempeñan aquí un papel importante.
   
• Los tubos de cobre lacados presentan un revestimiento protector, normalmente a base de acrílico o poliéster, que evita la oxidación de la superficie para conservar su apariencia durante el almacenamiento, el transporte y la instalación.
   
• Este acabado está ganando popularidad a una TCAC del 5,6 % debido al aumento de la demanda en aplicaciones de climatización, ventilación y aire acondicionado (HVAC), en las que los tubos quedarían expuestos a la atmósfera durante la construcción o permanecerían visibles en salas de instalaciones.
   
• El revestimiento de laca no solo elimina la necesidad de limpiar las superficies oxidadas antes de la instalación, sino que también proporciona protección temporal contra la corrosión en entornos húmedos y costeros.
   
• Los conjuntos de líneas de refrigeración para aires acondicionados de sistema dividido y bombas de calor se fabrican con tubos lacados para garantizar la calidad del producto durante la distribución.
   

Según el canal de distribución, el mercado mundial de tubos de cobre se clasifica en directo e indirecto. El segmento indirecto registró aproximadamente el 67,54 % de la cuota total de mercado en 2024.

• La distribución indirecta domina el mercado de tubos de cobre porque es el método más eficaz para atender a su base de clientes altamente fragmentada, formada por instaladores de climatización, ventilación y aire acondicionado (HVAC), contratistas de fontanería, empresas de servicios mecánicos y distribuidores minoristas de suministros para la construcción.
   
• Estos clientes suelen necesitar un acceso rápido y local a una amplia variedad de tamaños y cantidades de tubos, algo que los fabricantes no pueden proporcionar directamente desde centros de producción centralizados.
   
• Los distribuidores y mayoristas mantienen inventarios regionales, gestionan pedidos pequeños o de volúmenes combinados y ofrecen servicios de valor añadido, como corte, agrupamiento, condiciones de crédito y asistencia técnica; en resumen, son indispensables para la ejecución diaria de los proyectos.
   
• Los tubos de cobre son pesados y voluminosos y, por tanto, costosos de transportar, por lo que el hecho de que los distribuidores gestionen el almacenamiento y la logística de última milla reduce la complejidad y los costes para los fabricantes.
   
• Además, los contratistas de los sectores de la climatización y la fontanería mantienen desde hace mucho tiempo relaciones de compra consolidadas con las empresas de suministros y los mayoristas, lo que refuerza el predominio de los canales indirectos.
   
• Asimismo, estos factores convierten la distribución indirecta en la vía de acceso al mercado más práctica, rentable y aceptada para los productores de tubos de cobre.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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Mercado norteamericano de tubos de cobre

• En Norteamérica, el elevado consumo de tubos de cobre per cápita se debe a la gran superficie de las viviendas, al uso generalizado del aire acondicionado y a la preferencia por las instalaciones de fontanería de cobre. En 2024, la construcción de viviendas en Estados Unidos alcanzó 1,36 millones de unidades.
   
• Cada vivienda media de 120 metros cuadrados consumió 156 kg de cobre. Además, las reformas orientadas a la neutralidad climática añadieron otros 88 kg de cobre al contenido de una vivienda típica. Esto duplica el ritmo de las sustituciones y actualizaciones.
   
• Por otra parte, aproximadamente el 80 % de las empresas de servicios públicos de Estados Unidos utilizan cobre en las acometidas de agua debido a su fiabilidad y a su vida útil de 50 años.
   
• Con aproximadamente el 10 % de las ventas de Mueller Industries, Canadá refleja los factores subyacentes de Estados Unidos, pero añade un elevado nivel de adopción de bombas de calor, singular de su clima frío.
   
• México representa un 2 % más modesto de las ventas de Mueller Industries, pero el crecimiento está respaldado por el desarrollo de su sector manufacturero y por la construcción residencial urbana. Las importantes inversiones están impulsando la actividad manufacturera de la región, como demuestran la ampliación de 500 millones de USD de Wieland en East Alton, Illinois, anunciada en marzo de 2025, y una ampliación de 27 millones de USD en Pine Hall, Carolina del Norte, en diciembre de 2024.
   

Mercado de tubos de cobre de Asia-Pacífico

• Asia-Pacífico se perfila como la región de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,7 %, debido a la rápida urbanización, las ampliaciones de la capacidad manufacturera y el aumento reciente de la adopción de bombas de calor, especialmente en China. Actualmente líder mundial, China fabrica alrededor del 40 % de las bombas de calor del mundo y mantiene una cuota impresionante del 50 % de las exportaciones mundiales.
   
• En consecuencia, la demanda regional de componentes para tubos de cobre también está muy concentrada. Durante el primer semestre de 2024, las ventas de bombas de calor en China aumentaron un 13 %, lo que supuso el segundo crecimiento consecutivo de dos dígitos.
   
• China consolida aún más su posición al representar aproximadamente el 95 % de la fabricación mundial de compresores, lo que eleva la demanda regional de tubos de cobre.
   
• Las ventas de bombas de calor en Japón aumentaron un 1 % durante el primer semestre de 2024 y se recuperaron hasta aproximadamente el 5 % en diciembre.
   
• La empresa conjunta Jungwoo-Mueller de Mueller Industries tiene su sede en Corea del Sur y atiende tanto al mercado nacional como a otras partes de la región. India representa un mercado en crecimiento, impulsado por la rápida urbanización, la expansión de la clase media y la mayor adopción del aire acondicionado.
   
• Asia-Pacífico representa aproximadamente el 4 % de las ventas consolidadas de Mueller Industries y constituye una región con grandes oportunidades de crecimiento a medida que la empresa amplía su presencia.
   

Mercado europeo de tubos de cobre

• Europa: con una cuota del 23,9 % del mercado mundial y una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,5 %, la región afronta algunos retos a corto plazo. Durante el primer semestre de 2024, las ventas de bombas de calor en la UE cayeron casi un 50 %, debido al debilitamiento de los precios del gas, la desaceleración de la construcción y la incertidumbre del entorno regulador.
   
•  Sin embargo, los objetivos de descarbonización a largo plazo del Pacto Verde Europeo y las políticas climáticas nacionales impulsarán la recuperación de la demanda de bombas de calor. Mueller Industries cuenta con plantas en el Reino Unido, bajo las marcas Wednesbury y Yorkshire, que abastecen al Reino Unido, Irlanda, el Benelux y Escandinavia.
   
• Los marcos regulatorios sólidos, que promueven la eficiencia energética, respaldan grandes mercados como Alemania, Francia e Italia, que cuentan con sectores HVAC consolidados.
   

Cuota de mercado de tubos de cobre

El mercado mundial presenta una concentración moderada, ya que los cinco principales actores concentran una cuota de mercado conjunta de aproximadamente el 32%. A la cabeza, Mueller Industries controla el 15% del mercado mundial gracias a su fabricación integrada verticalmente, una extensa red de distribución y una cartera de productos diversificada que abarca tubos sin soldadura y soldados, además de productos especializados.
 

• Durante el ejercicio fiscal 2024, Mueller Industries registró unas ventas netas de 3,769 millones de dólares, un 10,2% más que en el ejercicio fiscal 2023. De ese importe, el segmento de sistemas de tuberías, que incluye la fabricación de tubos de cobre, representó 2,514 millones de dólares en ventas netas. En el segundo trimestre de 2025, las ventas netas de Mueller ascendieron a 1,138 millones de dólares, frente a los 997,7 millones de dólares del segundo trimestre de 2024, gracias a los sólidos incrementos del precio del cobre y al efecto positivo de la incorporación de la actividad adquirida en 2024. La huella manufacturera de Mueller comprende varias ubicaciones en Estados Unidos, marcas en el Reino Unido y empresas conjuntas en Corea del Sur y Bahréin.
   
• Mueller Industries cuenta con ventajas competitivas, como la integración vertical, que abarca desde el refinado de chatarra de cobre hasta la fabricación y distribución de tubos. Este enfoque permite optimizar los costes de producción y mejora la fiabilidad de la cadena de suministro. En 2022, la empresa utilizó un 58% de chatarra reciclada en su producción e invirtió 20 millones de dólares estadounidenses en un sistema de refinado de chatarra de cobre en el Reino Unido. La estrategia de adquisiciones de Muller —como la compra de Elkhart Products Corporation en agosto de 2024 por aproximadamente 38,2 millones de dólares estadounidenses— ha ampliado la cartera de productos y el alcance geográfico de la empresa, además de introducir la fabricación de accesorios de cobre para soldadura.
   
• Wieland Group es un competidor sólido con una presencia mundial considerable. También está acaparando titulares debido a sus recientes ampliaciones. En marzo de 2025, Wieland anunció una ampliación de 500 millones de dólares en su planta de East Alton, Illinois, cuya finalización está prevista para 2028. La empresa declaró que esta inversión renovará la planta de latón y aumentará el suministro de productos de cobre destinados a vehículos eléctricos, energías renovables, construcción y electrónica. Además, en diciembre de 2024, Wieland invirtió 27 millones de dólares en sus instalaciones de Pine Hall, Carolina del Norte, y creó 50 nuevos puestos de trabajo, al tiempo que añadió líneas de fabricación para producir Tech Tubes y Cold Plates de alto rendimiento destinados a clientes de los sectores HVAC, defensa, aeroespacial y electrónico.
   
• Cambridge-Lee Industries cuenta con una sólida presencia en Norteamérica. Al producir tubos de cobre y productos de plantas de latón, la empresa abastece a los mercados de HVAC, fontanería y suministros industriales a través de una amplia red de distribuidores. KME Group, con centros de fabricación en toda Europa, ofrece una cartera diversificada a los mercados mundiales, compuesta por tubos de cobre, productos de latón y aleaciones especiales. Luvata, filial de Mitsubishi Materials Corporation, está presente en Europa, Asia y Norteamérica mediante instalaciones que atienden a los sectores HVAC, industrial y de gases medicinales.
   
• Estas empresas están estratégicamente ubicadas cerca de los principales centros manufactureros de China, que producen aproximadamente el 40% de las bombas de calor del mundo y representan la mitad de las exportaciones mundiales. Con el aumento del 13% de las ventas de bombas de calor en China durante el primer semestre de 2024, la demanda de tubos de cobre fabricados localmente también ha experimentado un incremento proporcional.
   

Empresas del mercado de tubos de cobre

Los principales actores que operan en el sector de los tubos de cobre son:

• Cambridge-Lee Industries
• Cerro Flow Products
• Golden Dragon Precise Copper Tube Group
• Hailiang Group
• Interstate Metal
• KME Group
• Kobe Steel (Kobelco Copper Tube)
• Luvata
• Mehta Tubes
• MM Kembla
• Mueller Industries
• Qingdao Hongtai Copper
• Shanghai Metal Corporation
• Uniflow Copper Tubes
• Wieland Group
   
• Entre los principales actores del mercado de tubos de cobre se encuentran Mueller Industries, Wieland Group, Cambridge-Lee Industries, KME Group, Luvata, Hailiang Group, Golden Dragon Precise Copper Tube Group, Cerro Flow Products, Kobe Steel, MM Kembla, Interstate Metal, Qingdao Hongtai Copper, Shanghai Metal Corporation, Uniflow Copper Tubes y Mehta Tubes. Estas empresas atienden las necesidades globales de los sectores de climatización, refrigeración, fontanería, industria y energías renovables actuales.
   
• Mueller Industries es un fabricante integrado verticalmente con una cuota de mercado global del 15 %. Con instalaciones en Norteamérica y Europa, así como empresas conjuntas estratégicas en Asia y Oriente Medio, la empresa registró unas ventas netas de 3,769 millones de USD en el ejercicio fiscal 2024, lo que supone un incremento del 10,2 % con respecto al ejercicio fiscal 2023. El segmento de Sistemas de Tuberías de Mueller Industries, que incluye la fabricación de tubos de cobre y productos relacionados, generó ventas por valor de 2,514 millones de USD. Desde el punto de vista geográfico, aproximadamente el 75 % de los ingresos de Mueller Industries procede de Estados Unidos, seguido de Canadá (10 %), EMEA (8 %), Asia (4 %) y México (2 %).
   
• En 2022, Mueller Industries informó de que el 58 % de su producción se obtuvo mediante integración vertical utilizando chatarra reciclada. La empresa invirtió 20 millones de USD en el sistema de refinado de chatarra de cobre del Reino Unido y trabaja en el procesamiento de chatarra de baja calidad para reducir su dependencia del cobre primario. Mueller Industries adquirió Elkhart Products Corporation en agosto de 2024 por aproximadamente 38,2 millones de USD y amplió sus capacidades para incluir la fabricación de accesorios de cobre para soldadura. Las plantas de fabricación se encuentran en Indiana y Arkansas. La empresa suministra sus productos bajo las marcas Mueller, Wednesbury, Yorkshire, Jungwoo-Mueller y Mueller Middle East para atender distintos mercados regionales.
   
• Wieland Group: La empresa es uno de los principales actores globales en su estrategia de ampliación de capacidad. Wieland Group anunció en marzo de 2025 una ampliación de 500 millones de USD de su planta de East Alton, Illinois, cuya finalización está prevista para 2028. La modernización de la planta integrada de latón mejoraría la capacidad de producción de productos de cobre destinados a vehículos eléctricos, energías renovables y otros usos finales eléctricos. En diciembre de 2024, Wieland Group invirtió 27 millones de USD en sus instalaciones de Pine Hall, Carolina del Norte, donde añadió líneas de fabricación para producir productos de alto rendimiento y crear 50 nuevos puestos de trabajo.
   
• Cambridge-Lee Industries es una de las mayores empresas de Norteamérica que fabrica tubos de cobre y productos de laminación de latón para aplicaciones de climatización, fontanería e industria. Gracias a sus múltiples instalaciones en Estados Unidos, la empresa cuenta con una amplia red de distribuidores que suministra tubos de cobre sin soldadura y soldados en una extensa gama de productos.
   
• KME Group: Este líder europeo de la fabricación cuenta con presencia global. Su división de tubos de cobre atiende los mercados de climatización y fontanería, así como diversas aplicaciones especializadas en Europa y Asia, y produce tubos sin soldadura y soldados conforme a las normas regionales.
   
• Luvata, como parte de Mitsubishi Materials Corporation, opera a escala global en distintos sectores y presta servicios que abarcan desde la climatización hasta los gases medicinales. Con tubos de cobre estándar y especializados como oferta principal, la empresa se posiciona como proveedor preferente para sistemas de alta eficiencia.
   
• Hailiang Group es un actor chino líder que aprovecha su proximidad a los clústeres de bombas de calor y aire acondicionado de China, que contribuyen al 40 % de la producción mundial total de bombas de calor. Los productos de tubos de cobre de Hailiang Group tienen una elevada demanda, ya que las ventas de bombas de calor en China aumentaron un 13 % a comienzos de 2024.
   

Noticias del sector de tubos de cobre

Durante los últimos dos años, el sector de los tubos de cobre ha registrado cambios significativos, impulsados por las ampliaciones de capacidad, las iniciativas de sostenibilidad, la evolución de la dinámica del mercado y los cambios normativos, que están transformando su panorama competitivo y su trayectoria de crecimiento.
 

• En agosto de 2025: el presidente Trump impuso un arancel del 50% a las importaciones de cobre, con efecto desde el 1 de agosto de 2025, eximiendo al cobre metálico refinado. El arancel cubre los productos semielaborados, incluidos tubos, alambres, barras y otros artículos manufacturados. Desde el anuncio, los precios del cobre han caído casi un 20%, desde más de 5,70 USD hasta aproximadamente 4,60 USD por libra. Este arancel, cuyo objetivo es proteger a los fabricantes estadounidenses frente a las importaciones extranjeras, ha cumplido su propósito, si ese era el objetivo; sin embargo, indirectamente, podría aumentar los costes para los compradores posteriores de productos de tubos de cobre.
   
• En marzo de 2025: Wieland Manufacturing inició una ampliación de 500 millones de USD en su planta de cobre y aleaciones de cobre de East Alton, Illinois, cuya finalización está prevista para 2028. Esta ampliación modernizará la planta integrada de latón e incrementará la producción de productos de cobre para satisfacer la demanda de mercados en crecimiento, como los vehículos eléctricos, las estaciones de carga para vehículos eléctricos, las energías renovables, la construcción y la electrónica. Se trata de una de las principales ampliaciones de capacidad actualmente en curso en el mercado norteamericano de tubos de cobre, lo que refleja la confianza de los fabricantes en el próximo aumento sostenido de la demanda a largo plazo, impulsado por la electrificación y la transición hacia las energías limpias.
   
• En febrero de 2025: Mueller Industries, Inc. anunció que, en el ejercicio fiscal 2024, las ventas netas crecieron un 10,2%, hasta alcanzar 3,769 millones de USD, frente al ejercicio anterior. Las ventas netas del segmento de sistemas de tuberías, que incluye la fabricación de tubos de cobre, ascendieron a 2,514 millones de USD. Durante el segundo semestre de 2024, Mueller integró con éxito sus recientes adquisiciones de Nehring Electrical Works y Elkhart Products mediante la ampliación de su gama de productos y de su capacidad de fabricación.
   
• En febrero de 2025: Mueller Industries comunicó los resultados del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025, con unas ventas netas de 1,138 millones de USD, frente a los 997,7 millones de USD del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024. Los ingresos estuvieron impulsados por la mejora de los precios del cobre, cuyo precio medio en COMEX fue de 4,72 USD por libra durante el trimestre, un 3,7% más, junto con las contribuciones de las adquisiciones realizadas en 2024.
   
• En diciembre de 2024: Wieland anunció una inversión de 27 millones de USD para ampliar sus instalaciones de Pine Hall, Carolina del Norte. Estaba previsto que esta inversión crease 50 nuevos puestos de trabajo. Se espera que la planta incorpore líneas de fabricación para Tech Tubes y Cold Plates de alto rendimiento, destinadas a sectores como la climatización, la defensa, la industria aeroespacial y la electrónica. La iniciativa estratégica de la empresa refleja el crecimiento de la demanda de productos de cobre especializados para aplicaciones de gestión térmica.
   
• En septiembre de 2024: Panasonic Corporation y JX Advanced Metals pusieron en marcha un sistema circular en Japón para reciclar la chatarra de cobre procedente de electrodomésticos desechados. Su iniciativa produce cobre electrolítico 100% reciclado y permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 2–3 toneladas de CO2e por tonelada, en comparación con los métodos tradicionales de producción de cobre. Esta iniciativa pone de relieve el compromiso del sector con los principios de la economía circular y representa un paso decisivo en la gestión sostenible de la cadena de suministro del cobre.
   
• En agosto de 2024: Mueller Industries completó la adquisición de Elkhart Products Corporation por aproximadamente 38,2 millones de USD. Esta operación incorpora la fabricación de accesorios de cobre para soldadura, con instalaciones en Indiana y Arkansas. La adquisición refuerza estratégicamente la cartera de Mueller al posicionar accesorios de cobre complementarios junto a los canales de distribución de tubos de cobre de la empresa.
   

El informe de investigación del mercado de tubos de cobre ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de ingresos (miles de millones/millones de USD) y volumen (miles de unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Tubos de cobre sin soldadura
• Tubos de cobre soldados
• Tubos capilares
• Otros

Mercado por tipo de acabado

• Tubos de cobre recocido brillante
• Tubos de cobre recocido oscuro
• Tubos de cobre lacado
• Otros

Mercado por aplicación

• Fontanería
• (HVAC)
• Industrial
• Eléctrico
• Otros

Mercado por canal de distribución

• Directo
• Indirecto

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África (MEA)
  • EAU
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí