Mercado de tubos de cobre Tamaño y compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de tubos de cobre

El mercado global de tubos de cobre mostró un crecimiento robusto en 2024 y se estimó en aproximadamente USD 37.4 mil millones, considerando los vientos en contra macroeconómicos como altas tasas de interés, presiones inflacionarias y volatilidad geopolítica. El mercado global de tubos de cobre está listo para alcanzar los USD 39.1 mil millones en 2025, con una tasa de crecimiento interanual del 4.5%, y aumentar aún más para alcanzar los USD 60.3 mil millones para 2034, creciendo a una CAGR del 4.9% durante el período de pronóstico de 2025-2034, según el informe reciente publicado por Global Market Insights Inc.
 

• La trayectoria de crecimiento indica la esencialidad del mercado en facilitar la transición energética global a través de tubos de cobre. La demanda de cobre en EE. UU. aumentó un 7% en 2024 tras dos disminuciones anuales anteriores, según la Asociación de Desarrollo del Cobre, debido a la electrificación en numerosos sectores.
   
• Las aplicaciones del uso de cobre en el sector del transporte aumentaron un 2%, los equipos eléctricos aumentaron un 4%, las máquinas industriales un 5% y la construcción de edificios un 3%, según la misma fuente. Estas tendencias sectoriales se traducen directamente en la demanda de tubos de cobre a través de sistemas HVAC, bombas de calor, refrigeración y otros servicios de construcción.
   
• Mueller Industries, líder del mercado global de tubos de cobre con una participación estimada del 15% a nivel mundial, reportó ventas netas de $3.769 mil millones durante el año fiscal 2024, un aumento del 10.2% en comparación con el año fiscal 2023, según los comunicados de prensa de la compañía. Las ventas de su segmento de Sistemas de Tuberías, que comprende la producción de tubos de cobre, alcanzaron los $2.514 mil millones, según la misma fuente.
   
• Según Mueller Industries, la compañía reportó ventas netas para el segundo trimestre de 2025 en $1.138 mil millones, en comparación con $997.7 millones durante el segundo trimestre de 2024; las mejoras se observaron debido a los precios más altos del cobre y las contribuciones de adquisiciones realizadas en 2024.
   
• El cálculo del tamaño del mercado considera muchos tipos de productos, como tubos de cobre sin soldadura, tubos de cobre soldados, tubos capilares y productos especiales, junto con numerosos tipos de acabado, que incluyen tubos de cobre recocidos brillantes, recocidos oscuros y lacados.
   
• El análisis de la demanda regional muestra que América del Norte cubre el 38.8% del valor del mercado a nivel global, Europa representa el 23.9%, Asia Pacífico constituye el 26.2%, Oriente Medio y África contribuyen con el 8.0%, y América Latina representa el 3.0% del tamaño total del mercado.
   
• Las expansiones de capacidad de fabricación son una señal de la confianza de la industria en las perspectivas de crecimiento a largo plazo. En marzo de 2025, Wieland anunció una expansión valorada en $500 millones en su planta de cobre/aleaciones de cobre en East Alton, Illinois, que está programada para su finalización en 2028, según un artículo de St. Louis Public Radio.
   
• La inversión proporcionada modernizará el molino de latón integrado y expandirá la capacidad de producción para productos de cobre utilizados en vehículos eléctricos, estaciones de carga de VE, energía renovable, construcción y electrónica, según la misma fuente. En diciembre de 2024, Wieland invirtió $27 millones en la expansión de su planta de producción en Pine Hall, Carolina del Norte, creando 50 nuevos empleos y añadiendo líneas de fabricación para tubos de alto rendimiento Tech Tubes y Placas frías, según informó la Oficina del Gobernador de Carolina del Norte.
   
• El pronóstico del tamaño del mercado implica algunas suposiciones clave: adopción sostenida de bombas de calor en línea con los escenarios Net Zero de la AIE; inversiones en infraestructura en curso tanto en mercados desarrollados como emergentes; estabilización de los precios del cobre entre $4.00-$5.00 por libra, y una tasa moderada de sustitución de materiales en aplicaciones de fontanería.
   
• Según la AIE, la capacidad de fabricación global de bombas de calor debe casi cuadruplicarse para 2030 para cumplir con los objetivos de Cero Neto, según los cálculos de la agencia, lo que potencialmente desataría un nuevo crecimiento del mercado más allá de las estimaciones básicas.
   
• La cadena de valor del mercado abarca la minería y refinación de cobre, la fabricación de tubos, las redes de distribución y las aplicaciones finales. Aproximadamente un tercio del suministro mundial de cobre proviene actualmente de fuentes recicladas según el Instituto de Recursos Mundiales, con tasas de reciclaje que se espera aumenten sustancialmente para satisfacer la creciente demanda.
   
• Mueller Industries utilizó el 58% de chatarra reciclada en la fabricación durante 2022 según las presentaciones a inversores de la empresa, demostrando el compromiso de la industria con los principios de economía circular que pueden moderar las presiones de costos de materias primas y mejorar la resiliencia de la cadena de suministro.

Tendencias del mercado de tubos de cobre

• Los principales fabricantes están invirtiendo fuertemente en infraestructura de reciclaje y cadenas de suministro cerradas. Las presentaciones a inversores de la empresa indican que Mueller Industries utilizó el 58% de chatarra reciclada en la fabricación en 2022 e invirtió $20 millones en un sistema de refinación de chatarra de cobre en el Reino Unido. Estas inversiones permiten que la empresa procese chatarra de cobre de menor grado que de otro modo necesitaría refinación primaria intensiva en energía.
   
• En septiembre de 2024, Panasonic Corporation y JX Advanced Metals iniciaron un esquema circular pionero para reciclar chatarra de cobre de electrodomésticos al final de su vida útil en Japón, según JX Advanced Metals. La iniciativa produce cobre electrolítico 100% reciclado con una reducción estimada de gases de efecto invernadero de 2-3 toneladas de CO2e por tonelada en comparación con la producción convencional de cobre, según la misma fuente.
   
• La recuperación de chatarra de cobre en EE. UU. creció un 4% en 2024, según la Asociación de Desarrollo del Cobre, reflejando una mejor infraestructura de recolección e incentivos financieros. La desconstrucción de edificios se está volviendo cada vez más relevante a medida que los métodos se centran más en la recuperación de materiales. Los tubos de cobre tomados de edificios demolidos pueden reprocesarse y reintroducirse en las cadenas de suministro en cuestión de semanas, lo que hace que sea un ciclo de material circular altamente efectivo.
   
• Según el Instituto de Recursos Mundiales, el escenario de Cero Neto para 2050 de la AIE sugiere que el 50% de la demanda de cobre irá hacia tecnologías de energía limpia para 2040, aumentando la presión para desarrollar instalaciones de reciclaje adecuadas.
   
• Los marcos regulatorios incorporan cada vez más requisitos de contenido reciclado y mandatos de responsabilidad extendida del productor que acelerarán el ritmo de esta tendencia. Se están estableciendo objetivos para el uso de material reciclado en la fabricación en el marco del Plan de Acción de Economía Circular de la Unión Europea y iniciativas similares en Asia.
   
• Los fabricantes, a su vez, desarrollan sistemas de trazabilidad que documentan el porcentaje de contenido reciclado en los productos de tubos de cobre, permitiendo así que sus clientes cumplan con los requisitos de informes de sostenibilidad y los estándares de certificación de construcción verde como LEED y BREEAM.
   

Miniaturización y tecnologías de tubos de pared delgada

• En tiempos recientes, la industria de tubos de cobre ha estado experimentando un cambio tecnológico hacia tubos de pared más delgada que reducen el consumo de material sin comprometer el rendimiento térmico y la integridad estructural.
   
• Todo esto está impulsado por las demandas convincentes de una serie de factores, que incluyen la optimización de costos de materiales, la reducción de peso en aplicaciones de transporte, las limitaciones de espacio debido a diseños de HVAC compactos y los objetivos de sostenibilidad que aseguran la minimización de recursos.
   
• El anuncio de Wieland en diciembre de 2024, que invierte $27 millones para expandir su instalación de producción en Pine Hall, Carolina del Norte, se centrará específicamente en tubos de alta tecnología y placas frías para los mercados de HVAC, defensa, aerospacial y electrónica, según la Oficina del Gobernador de Carolina del Norte.
   
• Estos productos especializados destacan por sus estrechas tolerancias dimensionales y espesores de pared optimizados para lograr altas tasas de transferencia de calor en factores de forma compactos. Según la Agencia Internacional de Energía, los diseños compactos y los sistemas con temperaturas más altas son algunas de las prioridades en la innovación de bombas de calor, lo que genera demanda de tubos de cobre que puedan operar a presiones y temperaturas más altas, minimizando los volúmenes de carga de refrigerante.
   
• Las técnicas avanzadas de fabricación incluyen el estirado de precisión, la soldadura láser y los procesos de recocido controlados por computadora que hacen posible la producción de tubos de cobre de pared delgada con propiedades mecánicas consistentes.
   
• Los estudios de calidad de brasado industrial han demostrado que el 92% de los tubos brasados lograron estanqueidad cuando el espacio de ajuste de la junta se mantiene por debajo de 0,25 mm a una presión de 8 bar, según la investigación en la revista Metals.
   
• Producir con estos niveles de precisión requiere controles de fabricación sofisticados y sistemas de garantía de calidad, que los principales fabricantes están introduciendo a través de tecnologías de la Industria 4.0: monitoreo en tiempo real, mantenimiento predictivo y sistemas de inspección automatizados.
   
• Los tubos de pared más delgada proporcionan beneficios significativos en aplicaciones de bombas de calor que requieren coeficientes de transferencia de calor optimizados en el lado del refrigerante y en el lado del aire. Una reducción del 20-30% en el espesor de la pared del tubo puede lograr un aumento general de eficiencia del 3-5% en los intercambiadores de calor con un menor consumo de cobre por unidad.
   
• Para los fabricantes que producen varios millones de unidades por año, estos aumentos de eficiencia representan economías significativas en costos de materiales y una reducción correspondiente en la huella de carbono.
   
• La tendencia es particularmente marcada en las construcciones de intercambiadores de calor de microcanales que utilizan una multiplicidad de tubos de pequeño diámetro para maximizar la superficie mientras se minimiza el volumen de refrigerante.
   
• La tendencia de miniaturización se extiende más allá de las aplicaciones de HVAC hacia el enfriamiento de electrónica, la gestión térmica automotriz y el equipo de procesos industriales. Los sistemas de enfriamiento de centros de datos están utilizando cada vez más tubos de cobre de pared delgada en bucles de enfriamiento líquido en aplicaciones de computación de alto rendimiento.
   
• Los tubos de cobre especializados se utilizan en sistemas de gestión térmica de baterías para vehículos eléctricos para mantener temperaturas óptimas de funcionamiento en todo el conjunto de celdas. Estas y otras aplicaciones emergentes están impulsando la innovación en el desarrollo de nuevas aleaciones, tratamientos de superficie y tecnologías de unión que permiten que los tubos de cobre de pared delgada cumplan con especificaciones de rendimiento cada vez más estrictas.
   

Análisis del Mercado de Tubos de Cobre

Según el tipo, la segmentación del mercado de tubos de cobre incluye tubos de cobre sin costura, tubos de cobre soldados, tubos capilares y otros. El segmento de tubos de cobre sin costura mantuvo alrededor del 58,2% de participación en el mercado en 2024 y se proyecta que experimentará un CAGR de aproximadamente 5,1% durante 2025-2034.
 

• Los tubos de cobre sin costura poseen las mayores participaciones en el mercado, debido a sus excelentes propiedades mecánicas, calificaciones de presión y confiabilidad para aplicaciones críticas. Los tubos de cobre sin costura, producidos ya sea por extrusión o por un proceso de perforación, no tienen costuras longitudinales y, por lo tanto, se consideran tener una pared continua.
   
• Debido a esto, los tubos sin costura pueden soportar mayores presiones internas y tensiones térmicas que los tubos soldados. Por razones de seguridad y rendimiento, los tubos de cobre sin costura dominan las especificaciones para los circuitos de refrigerante en HVAC y refrigeración, que es el segmento más grande. Las bombas de calor en 2023 suministraron aproximadamente el 10% de la demanda de calefacción de edificios a nivel mundial.
   
• Sin embargo, para cumplir con los objetivos climáticos, se prevé un aumento anual de ventas del 20% durante la próxima década. Cada bomba de calor de aire utiliza hasta 21 kg (46 lbs.) de cobre, principalmente especificado como tubos sin soldadura para sus bobinas de evaporador y condensador.
   
• Los tubos de cobre sin soldadura están disponibles en tres temple: recocido blando, medio duro y duro. Los tubos de temple blando, en particular, son preferidos para instalaciones en sitio en aplicaciones que involucran doblado y abocinado. Los tubos de temple duro ofrecen la resistencia necesaria para aplicaciones de alta presión o para aquellas que están cargadas mecánicamente.
   
• Este segmento se beneficia de una infraestructura de fabricación bien establecida, especificaciones estandarizadas y una amplia red de distribuidores que garantizan la disponibilidad del producto y el soporte técnico. La empresa tiene bases para la fabricación de tubos de cobre sin soldadura en EE. UU. y el Reino Unido, con empresas conjuntas en Corea del Sur y Baréin.
   
• Los tubos de cobre soldados están en modo de crecimiento y se prevé que crezcan a una CAGR del 6.4%. Esto se debe a que esta variedad se beneficia de ventajas de costos en oportunidades de servicio de gran diámetro y mejoras en la eficiencia de fabricación.
   
• Estos tubos se fabrican tomando una tira de cobre, dándole forma de tubo y soldando la costura longitudinal, utilizando soldadura por inducción de alta frecuencia o soldadura TIG. De hecho, gracias en parte a estas áreas especialmente activas de desarrollo en los últimos años, incluidas las mejoras en la tecnología de soldadura y las estrictas medidas de control de calidad, los tubos soldados son comparables en confiabilidad y clasificación de presión a los tubos sin soldadura.
   
• Esta equivalencia ha impulsado su reconocimiento para su uso en aplicaciones que eran exclusivas para tubos sin soldadura. Los sistemas de fontanería y distribución de agua están recurriendo cada vez más a tubos de cobre soldados en diámetros más grandes-2 pulgadas y más- donde la diferencia de costo entre los tubos soldados y sin soldadura se vuelve considerable. El cobre para la construcción de edificios en EE. UU. aumentó un 3% en 2024, con una cantidad apreciable de este total representada por tubos soldados.
   
• Los tubos de cobre soldados aprovechan la eficiencia del material utilizando tiras de cobre como materia prima, eliminando así la necesidad de utilizar lingotes de extrusión costosos. Este método garantiza un alto rendimiento del material además de un bajo desperdicio de producción.
   
• El segmento sigue ganando impulso adicional de la tendencia de tubos de pared delgada, ya que la soldadura permite mantener el espesor de la pared de acuerdo con tolerancias ajustadas. Un reciente anuncio de una inversión de $27 millones para fortalecer una instalación de producción en Carolina del Norte subraya el crecimiento en el segmento.
   
• Las líneas de fabricación de expansión incluyen tubos de alto rendimiento, muchos de los cuales son soldados. Desde sistemas de calefacción urbana hasta colectores solares térmicos, los sectores industriales recurren cada vez más a tubos de cobre soldados para tuberías de gran diámetro debido a su mejor perfil de costos en comparación con las opciones sin soldadura.
   

Según el tipo de acabado, el mercado global de tubos de cobre se categoriza en tubos de cobre recocido brillante, tubos de cobre recocido oscuro, tubos de cobre lacados y otros. El segmento de tubos de cobre recocido brillante mantuvo alrededor del 36.2% de la participación total del mercado en 2024 y se anticipa que crezca a una CAGR del 4.8% de 2025 a 2034.
 

• El recocido puede realizarse en una atmósfera controlada, hidrógeno o nitrógeno, para evitar la oxidación y proporcionar una superficie limpia y brillante. Estos son preferidos para aplicaciones visibles, como la fontanería en edificios comerciales y para usos arquitectónicos.
   
• La superficie brillante no solo ayuda en la inspección de defectos, sino que también promueve un brasado o soldadura confiable sin necesidad de preparación previa de la superficie. Las aplicaciones con HVAC a menudo especifican tubos de recocido brillante cuando se requieren instalaciones en campo, valorando la limpieza de la superficie para conexiones brasadas confiables.
   
• La calidad del brasado industrial, en investigaciones de prueba, se dice que la mayoría de los tubos brasados logran estanqueidad hasta 8 bar de presión cuando el espacio de la unión se mantiene por debajo de 0,25 mm, y la limpieza de la superficie es clave para juntas de alta calidad.
   
• Los tubos recocidos brillantes tienen un precio premium debido al equipo especial de horno y al consumo de gas inerte en el recocido en atmósfera controlada. Sin embargo, el segmento de recocido brillante aún mantiene una fuerte cuota de mercado, impulsado por mercados desarrollados donde los costos de mano de obra de preparación de superficies pueden ser mayores que el precio premium del material.
   
• Mueller Industries mantiene una ventaja con su red de fabricación mundial, ya que opera sus instalaciones de recocido brillante para satisfacer las preferencias regionales y basadas en aplicaciones de los clientes.
   
• Tubos de cobre recocidos oscuros: El recocido en aire o atmósferas oxidantes imparte un óxido oscuro a la superficie de los tubos. Este es un acabado más económico que se ha utilizado donde la apariencia no es importante, como en tuberías de fontanería ocultas dentro de edificios y en tubos aislados para protección térmica.
   
• Los tubos recocidos oscuros se aplican a menudo en fontanería detrás de paredes y en líneas de suministro de agua subterráneas debido a su bajo costo. La capa de óxido proporcionará cierto grado de protección contra la corrosión, pero debe eliminarse antes del brasado o la soldadura.
   
• Aproximadamente el 80% de las empresas de servicios públicos de EE. UU. utilizan cobre en las líneas de suministro de agua porque confían en su confiabilidad y compatibilidad con una vida útil mínima de 50 años; los tubos recocidos oscuros desempeñan un papel significativo aquí.
   
• Los tubos de cobre que están lacados presentan un revestimiento protector, generalmente a base de acrílico o poliéster, que previene la oxidación de la superficie para preservar la apariencia durante el almacenamiento, el transporte y la instalación.
   
• Este acabado está ganando popularidad con una CAGR del 5,6%, debido a una demanda creciente entre aplicaciones HVAC donde los tubos estarían expuestos a la atmósfera durante la construcción o dejados visibles en salas mecánicas.
   
• El revestimiento de laca no solo elimina la necesidad de limpiar superficies oxidadas antes de la instalación, sino que también proporciona protección temporal contra la corrosión en ambientes húmedos y costeros.
   
• Los juegos de líneas de refrigeración para aire acondicionado de sistema dividido y bombas de calor se fabrican con tubos lacados para garantizar la calidad del producto durante la distribución.
   

Según el canal de distribución, el mercado global de tubos de cobre se categoriza como directo e indirecto. El segmento indirecto mantuvo alrededor del 67,54% de la participación total del mercado en 2024.

• La distribución indirecta domina el mercado de tubos de cobre porque es el método más efectivo para servir su base de clientes altamente fragmentada, compuesta por instaladores de HVAC, contratistas de fontanería, empresas de servicios mecánicos y minoristas de suministros para la construcción.
   
• Estos clientes suelen necesitar acceso rápido y local a una amplia gama de tamaños y cantidades de tubos, algo que los fabricantes no pueden proporcionar directamente desde sitios de producción centralizados.
   
• Los distribuidores y mayoristas mantienen inventarios regionales, gestionan pedidos de pequeño o volumen mixto y ofrecen servicios de valor añadido como corte, agrupación, términos de crédito y soporte técnico; en resumen, son indispensables en la ejecución diaria de proyectos.
   
• Los tubos de cobre son pesados y voluminosos, y por lo tanto costosos de transportar, por lo que el hecho de que los distribuidores gestionen el almacenamiento y la logística de última milla reduce la complejidad y los costos para los fabricantes.
   
• Además, los contratistas en los sectores de HVAC y fontanería tienen relaciones de compra establecidas desde hace mucho tiempo con casas de suministro y mayoristas, reforzando la dominancia de los canales indirectos.
   
• Además, estos factores hacen que la distribución indirecta sea la ruta más práctica, rentable y aceptada para llegar al mercado para los productores de tubos de cobre.
   

Mercado de tubos de cobre en América del Norte

• En América del Norte, el alto consumo per cápita de tubos de cobre se impulsa por amplias áreas de suelo residencial, el uso generalizado de aire acondicionado y la preferencia por tuberías de cobre. En 2024, los inicios de viviendas en EE. UU. alcanzaron 1.36 millones de unidades.
   
• Cada casa promedio de 120 metros cuadrados consumió 156 kg de cobre. Además, las reformas neutras en clima añadieron otros 88 kg de contenido de cobre a la vivienda típica. Esto duplica la tasa de reemplazos y actualizaciones.
   
• Incidentalmente, alrededor del 80% de las utilidades en EE. UU. utilizan cobre para las líneas de servicio de agua debido a su confiabilidad y su vida útil de 50 años.
   
• Con aproximadamente el 10% de las ventas de Mueller Industries, Canadá refleja a EE. UU. en cuanto a los impulsores subyacentes, pero añade un alto nivel de adopción de bombas de calor único de su clima frío.
   
• México representa un modesto 2% de las ventas de Mueller Industries, pero el crecimiento se ve respaldado por su sector manufacturero en desarrollo y la construcción residencial urbana. Inversiones sustanciales están respaldando la manufactura de la región, ejemplificadas por la expansión de $500 millones de Wieland en East Alton, Illinois, anunciada en marzo de 2025, y una expansión de $27 millones en Pine Hall, Carolina del Norte, en diciembre de 2024.
   

Mercado de tubos de cobre en Asia Pacífico

• Asia Pacífico emerge como la región de más rápido crecimiento con una CAGR del 5.7% debido a la rápida urbanización, expansiones de manufactura y un aumento en la adopción reciente de bombas de calor, particularmente en China. Actualmente líder a nivel mundial, China fabrica alrededor del 40% de las bombas de calor del mundo y mantiene una impresionante participación del 50% en términos de exportaciones globales.
   
• Correspondientemente, la demanda regional de componentes de tubos de cobre también está altamente concentrada. Durante la primera mitad de 2024, se observó un aumento del 13% en las ventas de bombas de calor en China, marcando un segundo crecimiento consecutivo de dos dígitos.
   
• China consolida aún más su posición al representar aproximadamente el 95% de la fabricación mundial de compresores, aumentando así la demanda regional de tubos de cobre.
   
• Las ventas de bombas de calor en Japón aumentaron un 1% durante la primera mitad de 2024 y se recuperaron a aproximadamente un 5% para diciembre.
   
• La joint venture Jungwoo-Mueller de Mueller Industries está basada en Corea del Sur y sirve tanto al mercado doméstico como a otras partes de la región. India representa un mercado en crecimiento impulsado por la rápida urbanización, una clase media en crecimiento y el aumento de la adopción de aire acondicionado.
   
• Asia Pacífico representa aproximadamente el 4% de las ventas consolidadas de Mueller Industries y es una región de grandes oportunidades de crecimiento a medida que la Compañía expande su presencia.
   

Mercado de tubos de cobre en Europa

• Europa: Con una participación del 23.9% del mercado global y una CAGR del 4.5%, la región enfrenta algunos desafíos a corto plazo. Durante la primera mitad de 2024, las ventas de bombas de calor en la UE cayeron casi un 50%, debido a la debilidad de los precios del gas, el desaceleración en la construcción y entornos regulatorios inciertos.
   
•  Los objetivos a largo plazo de descarbonización del Pacto Verde Europeo y las políticas climáticas nacionales, sin embargo, verán un rebote en la demanda de bombas de calor. Mueller Industries tiene plantas en el Reino Unido, bajo las marcas Wednesbury y Yorkshire, sirviendo al Reino Unido, Irlanda, Benelux y Escandinavia.
   
• Entornos regulatorios estrictos, que promueven una energía eficiente, apoyan a grandes mercados como Alemania, Francia e Italia con sus industrias de HVAC establecidas.
   

Participación en el mercado de tubos de cobre

El mercado global está moderadamente concentrado, con los cinco principales actores que poseen una participación combinada en el mercado de aproximadamente 32%. A la cabeza, Mueller Industries domina el 15% del mercado global, gracias a su fabricación verticalmente integrada, una vasta red de distribución y una amplia gama de productos que abarca tubos sin soldadura y soldados, junto con productos especializados.
 

• Durante el año fiscal 2024, Mueller Industries registró ventas netas de $3.769 mil millones, un aumento del 10.2% respecto al año fiscal 2023. Dentro de esto, los Sistemas de Tuberías, bajo los cuales se encuentra la fabricación de tubos de cobre, generaron $2.514 mil millones en ventas netas. Para el segundo trimestre de 2025, las ventas netas de Mueller fueron de $1.138 mil millones, frente a los $997.7 millones del segundo trimestre de 2024, gracias a fuertes aumentos en los precios del cobre y beneficiándose de la adición de negocios adquiridos en 2024. El pie de fabricación de Mueller consta de varias ubicaciones en EE. UU., marcas en el Reino Unido y empresas conjuntas en Corea del Sur y Baréin.
   
• Mueller Industries cuenta con ventajas competitivas, como la integración vertical, desde el refinado de chatarra de cobre hasta la fabricación y distribución de tubos. Este enfoque permite optimizar los costos de producción y mejora la confiabilidad de la cadena de suministro. En 2022, la empresa procesó el 58% de chatarra reciclada en su producción e invirtió $20 millones en un sistema de refinado de chatarra de cobre en el Reino Unido. La estrategia de adquisiciones de Muller, como la compra de Elkhart Products Corporation en agosto de 2024 por aproximadamente $38.2 millones, ha ampliado el portafolio de productos de la empresa y su alcance geográfico, e introducido la fabricación de accesorios de soldadura de cobre.
   
• Wieland Group es un fuerte competidor con una considerable presencia global. También está en las noticias debido a recientes expansiones. En marzo de 2025, Wieland anunció una expansión de $500 millones en su planta de East Alton, Illinois, que se completará en 2028. La empresa declaró que esto renovará el molino de latón y aumentará el suministro de productos de cobre producidos para vehículos eléctricos, energías renovables, construcción y electrónica. Además, en diciembre de 2024, Wieland invirtió $27 millones en su instalación de Pine Hall, Carolina del Norte, y creó 50 nuevos empleos, así como líneas de fabricación para producir Tech Tubes y Placas Frías de alto rendimiento para apoyar a los clientes de HVAC, defensa, aerospacial y electrónica.
   
• Cambridge-Lee Industries tiene una fuerte presencia en Norteamérica. Como la empresa produce tubos de cobre y productos de molino de latón, proporciona a los mercados suministros para HVAC, fontanería e industriales a través de una amplia red de distribuidores. KME Group, con sitios de fabricación en toda Europa, ofrece un portafolio diverso a los mercados globales, que consiste en tubos de cobre, productos de latón y aleaciones especiales. Luvata, una subsidiaria de Mitsubishi Materials Corporation, está extendida por Europa, Asia y Norteamérica con sus instalaciones, atendiendo a los sectores de HVAC, industrial y gases médicos.
   
• Estas empresas están estratégicamente ubicadas cerca de los principales centros de fabricación de China, que producen aproximadamente el 40% de las bombas de calor del mundo y representan la mitad de las exportaciones globales. Con las ventas de bombas de calor en China aumentando un 13% en la primera mitad de 2024, la demanda de tubos de cobre producidos localmente ha experimentado un aumento correspondiente.
   

Empresas del mercado de tubos de cobre

Los principales actores que operan en la industria de tubos de cobre son:

• Cambridge-Lee Industries
• Cerro Flow Products
• Golden Dragon Precise Copper Tube Group
• Hailiang Group
• Interstate Metal
• KME Group
• Kobe Steel (Kobelco Copper Tube)
• Luvata
• Mehta Tubes
• MM Kembla
• Mueller Industries
• Qingdao Hongtai Copper
• Shanghai Metal Corporation
• Uniflow Copper Tubes
• Wieland Group
   
• Los principales actores en el mercado de tubos de cobre incluyen Mueller Industries, Wieland Group, Cambridge-Lee Industries, KME Group, Luvata, Hailiang Group, Golden Dragon Precise Copper Tube Group, Cerro Flow Products, Kobe Steel, MM Kembla, Interstate Metal, Qingdao Hongtai Copper, Shanghai Metal Corporation, Uniflow Copper Tubes y Mehta Tubes. Estas empresas atienden los requisitos globales en HVAC, refrigeración, fontanería, sectores industriales y las últimas necesidades de energía renovable.
   
• Mueller Industries es un fabricante verticalmente integrado con una participación del 15% en el mercado global. Con instalaciones en América del Norte y Europa, así como joint ventures estratégicas en Asia y Oriente Medio, la empresa reportó ventas netas de $3.769 mil millones para el año fiscal 2024, un aumento del 10.2% sobre el año fiscal 2023. El segmento de Sistemas de Tuberías de Mueller, que incluye la fabricación de tubos de cobre y productos relacionados, generó ventas de $2.514 mil millones. Geográficamente, aproximadamente el 75% de los ingresos de Mueller provienen de EE. UU., seguido por Canadá (10%), EMEA (8%), Asia (4%) y México (2%).
   
• En 2022, Mueller Industries informó que el 58% de su producción se logró mediante integración vertical utilizando chatarra reciclada. La empresa invirtió US $20 Mn en el sistema de refinación de chatarra de cobre en el Reino Unido y trabaja en el procesamiento de chatarra de baja calidad para reducir su dependencia del cobre primario. Mueller adquirió Elkhart Products Corporation en agosto de 2024 por aproximadamente $38.2 Mn y añadió la fabricación de accesorios de soldadura de cobre a sus capacidades. Las plantas de fabricación están en Indiana y Arkansas. Suministra sus productos bajo las marcas Mueller, Wednesbury, Yorkshire, Jungwoo-Mueller y Mueller Middle East para servir diferentes mercados regionales.
   
• Wieland Group: La empresa es uno de los principales actores globales en su expansión de capacidad. Wieland anunció una expansión de $500 millones en su planta de East Alton, Illinois, en marzo de 2025, que se espera que se complete en 2028. La modernización del molino de latón integrado en la planta mejoraría la capacidad de producción para productos de cobre utilizados en vehículos eléctricos, energía renovable y otros usos eléctricos. En diciembre de 2024, Wieland invirtió $27 millones en su instalación en Pine Hall, Carolina del Norte, que añadió líneas de fabricación adicionales para producir productos de alto rendimiento mientras creaba 50 nuevos empleos.
   
• Cambridge-Lee Industries es una de las mayores industrias en América del Norte que fabrica tubos de cobre y productos de molinos de latón para aplicaciones de HVAC, fontanería e industriales. Con múltiples instalaciones dentro de los Estados Unidos, la empresa garantiza una enorme red de distribuidores que suministran tubos de cobre sin soldadura y soldados en una amplia gama de productos.
   
• KME Group: El líder europeo en fabricación presume de una presencia global. Su División de Tubos de Cobre atiende a los mercados de HVAC y fontanería y diversas aplicaciones especiales para Europa y Asia, produciendo tubos sin soldadura y soldados en estándares regionales.
   
• Luvata, siendo parte de Mitsubishi Materials Corporation, opera a nivel global en diversas industrias, desde HVAC hasta gases médicos. Con tubos de cobre estándar y especiales como su principal oferta de productos, la empresa se posiciona como un proveedor preferido para sistemas de alta eficiencia.
   
• Hailiang Groupes un líder chino que aprovecha su proximidad a los clústeres de bombas de calor y aire acondicionado de China, que contribuyen con el 40% de la producción mundial total de bombas de calor. Los productos de tubos de cobre de Hailiang están muy demandados a medida que las ventas de bombas de calor en China aumentan un 13% a principios de 2024.
   

Noticias de la industria de tubos de cobre

En los últimos dos años, la industria de tubos de cobre ha experimentado cambios notables, impulsados por expansiones de capacidad, esfuerzos de sostenibilidad, dinámicas de mercado en evolución y cambios regulatorios, todos ellos reconfigurando su panorama competitivo y trayectoria de crecimiento.
 

• En agosto de 2025: El presidente Trump impuso un arancel del 50% a las importaciones de cobre, efectivo a partir del 1 de agosto de 2025, eximiendo el metal de cobre refinado. El arancel cubre productos semielaborados, que incluyen tuberías, cables, varillas, tubos y otros artículos manufacturados. Desde el anuncio, los precios del cobre han caído casi un 20%, desde más de $5.70 a casi $4.60 por libra. Este arancel, destinado a proteger a los fabricantes estadounidenses de las importaciones extranjeras, ha tenido éxito, si ese es el objetivo; sin embargo, indirectamente, puede aumentar los costos a los compradores de productos de tubos de cobre.
   
• En marzo de 2025: Wieland Manufacturing inició su expansión de $500 millones en su planta de cobre/aleaciones de cobre en East Alton, Illinois, programada para su finalización en 2028. Esto actualizará el molino de latón integrado y aumentará la producción de productos de cobre para satisfacer la demanda de mercados en crecimiento, como vehículos eléctricos, estaciones de carga para vehículos eléctricos, energía renovable, construcción y electrónica. Esto es una de las principales expansiones de capacidad actualmente en curso en el mercado de tubos de cobre de Norteamérica, reflejando la confianza de los fabricantes en el próximo aumento a largo plazo de la demanda impulsado por la electrificación y la transición hacia energías limpias.
   
• En febrero de 2025: Mueller Industries, Inc. anunció que, para el año fiscal 2024, las ventas netas crecieron un 10.2% hasta los $3.769 mil millones frente al año anterior. Las ventas netas del segmento de Sistemas de Tuberías, que incluye la fabricación de tubos de cobre, fueron de $2.514 mil millones. Durante la segunda mitad de 2024, Mueller integró con éxito sus recientes adquisiciones de Nehring Electrical Works y Elkhart Products, ampliando su línea de productos y capacidad de fabricación.
   
• En febrero de 2025: Mueller Industries informó los resultados del segundo trimestre del año fiscal 2025, con ventas netas de $1.138 mil millones frente a los $997.7 millones del segundo trimestre del año fiscal 2024. Los ingresos se vieron impulsados por los mejores precios del cobre, con un promedio de cobre COMEX de $4.72 por libra para el trimestre, un aumento del 3.7%, junto con las contribuciones de las adquisiciones de 2024.
   
• En diciembre de 2024: Wieland anunció una inversión de $27 millones en la expansión de su instalación en Pine Hall, Carolina del Norte. Esto estaba destinado a crear 50 nuevos empleos. La instalación está destinada a agregar líneas de fabricación para tubos de alto rendimiento Tech Tubes y placas frías para dirigirse a industrias como HVAC, defensa, aerospacial y electrónica. La iniciativa estratégica de la empresa refleja el crecimiento de la demanda de productos de cobre de nicho en aplicaciones de gestión térmica.
   
• En septiembre de 2024: Panasonic Corporation y JX Advanced Metals iniciaron un esquema circular en Japón, reciclando chatarra de cobre de electrodomésticos descartados. Su esfuerzo produce cobre electrolítico 100% reciclado, con una reducción de gases de efecto invernadero de 2-3 toneladas de CO2e por tonelada, en comparación con los métodos tradicionales de producción de cobre. Esta iniciativa destaca el compromiso de la industria con los principios de economía circular, marcando un paso clave en la gestión sostenible de la cadena de suministro de cobre.
   
• En agosto de 2024: Mueller Industries completó la adquisición de Elkhart Products Corporation por aproximadamente $38.2 millones. Esta transacción añade la fabricación de accesorios de soldadura de cobre, con instalaciones en Indiana y Arkansas. La adquisición fortalece estratégicamente el portafolio de Mueller al posicionar accesorios de cobre complementarios con los canales de distribución de tubos de cobre de la empresa.
   

El informe de investigación de mercado de tubos de cobre incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos ($ Bn/Mn) y volumen (Miles de unidades) desde 2021 hasta 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Tubos de cobre sin costura
• Tubos de cobre soldados
• Tubos capilares
• Otros

Mercado, por tipo de acabado

• Tubos de cobre recocidos brillantes
• Tubos de cobre recocidos oscuros
• Tubos de cobre barnizados
• Otros

Mercado, por aplicación

• Fontanería
• (HVAC)
• Industrial
• Eléctrica
• Otros

Mercado, por canal de distribución

• Directo
• Indirecto

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • EAU
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita