동관 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

구리 튜브 시장 규모

글로벌 구리 튜브 시장은 2024년에 견조한 성장세를 보였으며, 높은 금리, 인플레이션 압력, 지정학적 변동성 등 거시경제적 역풍을 고려할 때 시장 규모는 약 374억 미국 달러로 추정되었습니다. Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면, 글로벌 구리 튜브 시장은 2025년에 전년 대비 4.5% 성장하여 391억 미국 달러에 이를 전망이며, 2025~2034년 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 4.9%로 성장해 2034년에는 603억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 이러한 성장 궤적은 구리 튜브가 글로벌 에너지 전환을 촉진하는 데 필수적인 역할을 한다는 점을 보여줍니다. Copper Development Association에 따르면, 미국의 구리 수요는 여러 산업의 전기화에 힘입어 2년 연속 감소한 이후 2024년에 7% 증가했습니다.
   
• 같은 자료에 따르면, 운송 부문의 구리 사용 관련 수요는 2% 증가했으며, 전기 장비 부문은 4%, 산업 기계 부문은 5%, 건설 부문은 3% 증가했습니다. 이러한 산업별 동향은 HVAC 시스템, 히트펌프, 냉동 시스템 및 기타 건물 설비를 통해 구리 튜브 수요로 직접 이어집니다.
   
• 추정 글로벌 시장 점유율 15%를 기록한 글로벌 구리 튜브 시장의 선도 기업 Mueller Industries는 회사 보도자료에 따르면 2024 회계연도에 37억6,900만 미국 달러의 순매출을 기록했으며, 이는 2023 회계연도보다 10.2% 증가한 수치입니다. 같은 자료에 따르면 구리 튜브 생산을 포함하는 Piping Systems 부문의 매출은 25억1,400만 미국 달러에 달했습니다.
   
• Mueller Industries의 발표에 따르면, 회사는 2025년 2분기에 11억3,800만 미국 달러의 순매출을 기록했으며, 이는 2024년 2분기의 9억9,770만 미국 달러와 비교되는 수치입니다. 이러한 개선은 구리 가격 상승과 2024년에 이루어진 인수의 기여에 따른 것으로 분석됩니다.
   
• 시장 규모 산정에는 무봉합 구리 튜브, 용접 구리 튜브, 모세관 튜브 및 특수 제품 등 다양한 제품 유형과 밝은 소둔, 어두운 소둔, 래커 처리 구리 튜브 등 여러 표면 마감 유형이 포함됩니다.
   
• 지역별 수요 분석에 따르면, 북미는 전 세계 시장 가치의 38.8%를 차지하고, 유럽은 23.9%, 아시아 태평양은 26.2%, 중동 및 아프리카는 8.0%, 라틴아메리카는 전체 시장 규모의 3.0%를 차지합니다.
   
• 제조 용량 확대는 장기적인 성장 전망에 대한 업계의 신뢰를 보여주는 지표입니다. St. Louis Public Radio의 기사에 따르면, Wieland는 2025년 3월 Illinois주 East Alton에 위치한 구리/구리 합금 시설을 5억 미국 달러 규모로 확장한다고 발표했으며, 해당 확장은 2028년까지 완료될 예정입니다.
   
• 같은 자료에 따르면, 이번 투자는 통합 황동 제조 공장을 현대화하고 전기차, 전기차 충전소, 재생에너지, 건설 및 전자 제품에 사용되는 구리 제품의 생산 용량을 확대하기 위한 것입니다. North Carolina Governor's Office에 따르면, Wieland는 2024년 12월 North Carolina주 Pine Hall 생산 시설 확장에 2,700만 미국 달러를 투자했으며, 이를 통해 50개의 신규 일자리를 창출하고 고성능 Tech Tubes 및 냉각판 제조 라인을 추가했습니다.
   
• 시장 규모 전망에는 IEA 넷제로 시나리오에 부합하는 지속적인 히트펌프 보급, 선진국 및 신흥시장 모두에서 계획대로 진행되는 인프라 투자, 파운드당 4.00~5.00달러 수준의 구리 가격 안정화, 배관 용도에서의 완만한 소재 대체율이라는 몇 가지 주요 가정이 적용됩니다.
   
• IEA의 계산에 따르면, 넷제로 목표를 달성하려면 2030년까지 전 세계 히트펌프 제조 용량을 거의 4배로 확대해야 하며, 이는 기준 전망을 넘어 새로운 시장 성장을 촉발할 가능성이 있습니다.
   
• 이 시장의 가치사슬은 구리 채굴 및 정련, 튜브 제조, 유통망, 최종 용도 애플리케이션으로 구성됩니다. World Resources Institute에 따르면 현재 전 세계 구리 공급량의 약 3분의 1은 재활용 원료에서 나오며, 증가하는 수요에 대응하기 위해 재활용률은 크게 높아질 것으로 예상됩니다.
   
• Mueller Industries는 회사 투자자 프레젠테이션에 따르면 2022년 제조 과정에서 재활용 스크랩 58%를 사용했습니다. 이는 원형경제 원칙에 대한 업계의 의지를 보여주는 사례로, 원재료 비용 상승 압력을 완화하고 공급망 회복력을 강화할 수 있습니다.

구리 튜브 시장 동향

• 주요 제조업체들은 재활용 인프라와 폐쇄형 공급망에 대규모로 투자하고 있습니다. 회사 투자자 프레젠테이션에 따르면 Mueller Industries는 2022년 제조 과정에서 재활용 스크랩 58%를 사용했으며, 영국의 구리 스크랩 정련 시스템에 2,000만 미국 달러를 투자했습니다. 이러한 투자를 통해 회사는 에너지 집약적인 1차 정련이 필요했을 저품위 구리 스크랩도 처리할 수 있습니다.
   
• JX Advanced Metals에 따르면 2024년 9월 Panasonic Corporation과 JX Advanced Metals는 일본에서 사용 수명이 끝난 가정용 가전제품에서 구리 스크랩을 회수해 재활용하는 대규모 순환 체계를 시작했습니다. 같은 출처에 따르면 이 사업은 100% 재활용 전해동을 생산하며, 기존 구리 생산 방식과 비교해 톤당 온실가스 배출량을 2~3톤 CO2e 줄일 것으로 추정됩니다.
   
• Copper Development Association에 따르면 미국의 구리 스크랩 회수량은 2024년에 4% 증가했으며, 이는 수거 인프라 개선과 재정적 인센티브를 반영합니다. 자원 회수에 더 중점을 두는 방식이 확산되면서 건축물 해체의 중요성도 높아지고 있습니다. 철거된 건물에서 회수한 구리 튜브는 수 주 내에 재처리되어 공급망에 다시 투입될 수 있어 매우 효과적인 순환 소재 사이클을 형성합니다.
   
• World Resources Institute에 따르면 IEA의 2050년 넷제로 시나리오는 2040년까지 구리 수요의 50%가 청정에너지 기술에 사용될 것으로 제시하며, 이에 따라 적절한 재활용 시설을 개발해야 한다는 압력이 커지고 있습니다.
   
• 규제 체계에는 재활용 원료 사용 요건과 생산자책임재활용제도 의무가 점점 더 많이 포함되고 있으며, 이는 이러한 추세를 가속화할 전망입니다. 유럽연합의 순환경제 실행계획과 아시아의 유사한 이니셔티브에 따라 제조 과정에서 재활용 소재를 사용하는 목표가 설정되고 있습니다.
   
• 이에 따라 제조업체들은 구리 튜브 제품의 재활용 원료 비율을 기록하는 추적성 시스템을 개발하고 있습니다. 이를 통해 고객은 지속가능성 보고 요건과 LEED 및 BREEAM과 같은 친환경 건축 인증 기준을 충족할 수 있습니다.
   

소형화 및 박벽 튜브 기술

• 최근 구리 튜브 산업에서는 열 성능과 구조적 무결성을 저해하지 않으면서 소재 사용량을 줄일 수 있는 박벽 튜브로 전환하는 기술적 변화가 나타나고 있습니다.
   
• 이러한 변화는 소재 비용 최적화, 운송 애플리케이션의 중량 감소, 소형 HVAC 설계에 따른 공간 제약, 자원 사용 최소화를 목표로 하는 지속가능성 등 여러 요인에서 비롯된 강력한 수요에 의해 추진되고 있습니다.
   
• 노스캐롤라이나주 주지사실에 따르면, Wieland가 2024년 12월 발표한 2,700만 미국 달러 규모의 투자 계획은 노스캐롤라이나주 Pine Hall 생산 시설을 확장하고 HVAC, 방위, 항공우주 및 전자제품 시장을 위한 고성능 기술 튜브와 콜드 플레이트 생산을 확대하는 데 중점을 둡니다.
   
• 이러한 특수 제품은 소형 설계에서도 높은 열전달률을 달성할 수 있도록 엄격한 치수 공차와 최적화된 벽 두께를 갖추고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 소형 설계와 고온 운전 시스템은 히트펌프 혁신의 주요 과제 중 일부입니다. 이에 따라 냉매 충전량을 최소화하면서 더 높은 압력과 온도에서 작동할 수 있는 구리 튜브에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 첨단 제조 기술에는 정밀 인발, 레이저 용접 및 컴퓨터 제어 어닐링 공정이 포함되며, 이러한 기술을 통해 일관된 기계적 특성을 갖춘 박육 구리 튜브를 생산할 수 있습니다.
   
• Metals 저널에 게재된 연구에 따르면, 산업용 브레이징 품질 연구에서 접합부 간극을 0.25mm 이하로 유지하고 8bar의 압력을 적용했을 때 브레이징 배관의 92%가 수밀성을 달성한 것으로 나타났습니다.
   
• 이러한 수준의 정밀도를 구현하려면 정교한 제조 제어 및 품질 보증 시스템이 필요합니다. 주요 제조업체들은 실시간 모니터링, 예측 유지보수 및 자동 검사 시스템과 같은 인더스트리 4.0 기술을 도입해 이러한 시스템을 구축하고 있습니다.
   
• 벽이 더 얇은 튜브는 냉매 측과 공기 측의 열전달 계수를 최적화해야 하는 히트펌프 응용 분야에서 상당한 이점을 제공합니다. 튜브 벽 두께를 20~30% 줄이면 단위당 구리 사용량을 절감하면서 열교환기의 전체 효율을 3~5% 높일 수 있습니다.
   
• 연간 수백만 개의 제품을 생산하는 제조업체의 경우, 이러한 효율성 향상은 상당한 소재 비용 절감과 그에 따른 탄소발자국 감소로 이어집니다.
   
• 이러한 추세는 냉매 체적을 최소화하면서 표면적을 극대화하기 위해 다수의 소구경 튜브를 사용하는 마이크로채널 열교환기 구조에서 특히 두드러집니다.
   
• 소형화 추세는 HVAC 응용 분야를 넘어 전자제품 냉각, 자동차 열관리 및 산업용 공정 장비로 확대되고 있습니다. 데이터센터 냉각 시스템은 고성능 컴퓨팅 응용 분야의 액체 냉각 루프에 박육 구리 튜브를 점점 더 많이 사용하고 있습니다.
   
• 전기차 배터리 열관리 시스템에는 특수 구리 튜브가 사용되어 전체 셀 배열에서 최적의 작동 온도를 유지합니다. 이러한 새로운 용도와 기타 신흥 응용 분야는 박육 구리 튜브가 점점 더 엄격해지는 성능 사양을 충족할 수 있도록 새로운 합금, 표면 처리 및 접합 기술 개발을 촉진하고 있습니다.
   

구리 튜브 시장 분석

유형별로 구리 튜브 시장은 무계목 구리 튜브, 용접 구리 튜브, 모세관 튜브 및 기타 제품으로 세분화됩니다. 무계목 구리 튜브 부문은 2024년에 약 58.2%의 시장 점유율을 차지했으며, 2025~2034년에는 약 5.1%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다.
 

• 무계목 구리 튜브는 우수한 기계적 특성, 내압 성능 및 핵심 응용 분야에서의 신뢰성을 바탕으로 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 압출 또는 천공 공정으로 생산되는 무계목 구리 튜브는 길이 방향의 이음매가 없어 연속적인 벽 구조를 갖춘 것으로 평가됩니다.
   
• 이 때문에 무계목 동관은 용접 동관보다 더 높은 내부 압력과 열응력을 견딜 수 있습니다. 안전성과 성능을 고려할 때, 가장 큰 부문인 HVAC 및 냉동 분야의 냉매 회로 사양에서는 무계목 동관이 주로 사용됩니다. 2023년 히트펌프는 전 세계 건물 난방 수요의 약 10%를 충당했습니다.
   
• 그러나 기후 목표를 달성하기 위해 향후 10년간 연간 판매량이 약 20% 증가할 것으로 전망됩니다. 공기열원 히트펌프 한 대에는 최대 21kg(46파운드)의 구리가 사용되며, 주로 증발기 및 응축기 코일용 무계목 동관으로 지정됩니다.
   
• 무계목 동관은 연질 소둔, 반경질, 경질 인발의 세 가지 재질 상태로 제공됩니다. 특히 연질 동관은 굽힘 및 플레어링 작업이 필요한 현장 설치 용도에서 선호됩니다. 경질 동관은 고압 용도 또는 기계적 하중이 가해지는 용도에 필요한 강도를 제공합니다.
   
• 이 부문은 오랜 기간 구축된 제조 인프라, 표준화된 사양 및 제품 공급과 기술 지원을 보장하는 광범위한 유통망의 이점을 누리고 있습니다. 해당 기업은 미국과 영국에 무계목 동관 제조 거점을 보유하고 있으며, 한국과 바레인에서는 합작투자를 운영하고 있습니다.
   
• 용접 동관은 성장 단계에 있으며 연평균성장률(CAGR) 6.4%로 성장할 전망입니다. 이는 대구경 서비스 분야에서 비용 우위를 확보할 수 있고 제조 효율성이 개선되고 있기 때문입니다.
   
• 용접 동관은 구리 스트립을 성형해 관 형태로 만든 뒤, 고주파 유도 용접 또는 TIG 용접을 사용해 세로 이음매를 용접하는 방식으로 제조됩니다. 실제로 최근 몇 년간 용접 기술의 발전과 엄격한 품질 관리 조치 등 개발이 특히 활발하게 이루어진 덕분에 용접 동관은 신뢰성과 내압 등급 측면에서 무계목 동관에 필적합니다.
   
• 이러한 동등한 성능은 기존에 무계목 동관만 사용되던 용도에서도 용접 동관이 인정받는 계기가 되었습니다. 배관 및 급수 시스템에서는 대구경, 즉 2인치 이상 규격에서 용접 동관의 사용이 점점 늘어나고 있습니다. 이 규격에서는 용접 동관과 무계목 동관 간의 비용 차이가 상당히 커지기 때문입니다. 미국의 건축물 건설용 구리 수요는 2024년에 3% 증가했으며, 이 중 상당한 비중을 용접 동관이 차지했습니다.
   
• 용접 동관은 구리 스트립을 원재료로 사용해 고가의 압출 빌릿이 필요하지 않으므로 소재 효율성이 높습니다. 이 방식은 높은 소재 수율과 낮은 생산 폐기물을 동시에 실현합니다.
   
• 용접 기술을 활용하면 엄격한 공차 내에서 벽 두께를 일정하게 유지할 수 있어 박육 관에 대한 수요 증가 추세도 이 부문의 성장세를 더욱 뒷받침하고 있습니다. 최근 노스캐롤라이나의 생산 시설을 강화하기 위해 2,700만 미국 달러를 투자한다는 발표는 이 부문의 성장 가능성을 보여줍니다.
   
• 확장된 생산 라인에는 고성능 동관이 포함되며, 이 중 상당수가 용접 동관입니다. 지역난방 시스템부터 태양열 집열기까지 다양한 산업 분야에서 무계목 동관보다 비용 구조가 우수한 용접 동관을 대구경 배관에 점점 더 많이 활용하고 있습니다.
   

마감 유형에 따라 전 세계 구리관 시장은 광휘 소둔 동관, 흑색 소둔 동관, 래커 코팅 동관 및 기타 제품으로 분류됩니다. 광휘 소둔 동관 부문은 2024년 전체 시장 점유율의 약 36.2%를 차지했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 4.8%로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 산화를 방지하고 깨끗하고 밝은 표면을 구현하기 위해 제어된 분위기, 즉 수소 또는 질소 분위기에서 소둔을 실시할 수 있습니다. 이러한 제품은 상업용 건물의 배관이나 건축 용도처럼 외관이 중요한 분야에 적합합니다.
   
• 밝은 표면은 결함 검사를 용이하게 할 뿐만 아니라 사전 표면 처리 없이 안정적인 브레이징 또는 납땜을 가능하게 합니다. HVAC 용도에서는 현장 설치가 필요한 경우 광휘 소둔관을 지정하는 경우가 많으며, 안정적인 브레이징 접합을 위해 표면의 청정도를 중요하게 평가합니다.
   
• 시험 조사에 따르면 산업용 브레이징의 품질 측면에서 접합부의 간격을 0.25mm 미만으로 유지하고 표면을 깨끗하게 관리하면 대부분의 브레이징 배관이 최대 8bar의 압력에서 수밀성을 확보할 수 있으며, 표면 청정도는 고품질 접합을 위한 핵심 요소입니다.
   
• 광휘 소둔관은 특수 소둔로 설비와 제어된 분위기 소둔 과정에서의 불활성 가스 소비로 인해 가격 프리미엄이 발생합니다. 그러나 광휘 소둔 부문은 여전히 높은 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 이는 표면 처리에 필요한 인건비가 소재 가격 프리미엄보다 높을 수 있는 선진 시장의 수요가 뒷받침하기 때문입니다.
   
• Mueller Industries는 전 세계 제조 네트워크를 기반으로 경쟁 우위를 유지하고 있으며, 다양한 지역별 및 용도별 고객 선호를 충족하기 위해 광휘 소둔 설비를 운영하고 있습니다.
   
• 암색 소둔 구리관: 공기 또는 산화성 분위기에서 소둔하면 관 표면에 어두운 산화막이 형성됩니다. 이는 외관이 중요하지 않은 용도, 예를 들어 건물 내부에 매립되는 배관이나 열 보호를 위해 단열 처리된 관에 사용되는 저비용 마감 방식입니다.
   
• 암색 소둔관은 비용이 낮기 때문에 벽체 뒤의 배관과 지하 급수관에 주로 사용됩니다. 산화막은 부식에 대한 일정 수준의 보호 기능을 제공하지만 브레이징 또는 납땜 전에 제거해야 합니다.
   
• 미국 공공 서비스 사업자의 약 80%는 최소 50년의 수명과 신뢰성 및 호환성을 기대할 수 있기 때문에 급수관에 구리를 사용하며, 이 분야에서 암색 소둔관이 중요한 역할을 합니다.
   
• 래커 처리 구리관에는 일반적으로 아크릴 또는 폴리에스터를 기반으로 한 보호 코팅이 적용되며, 이 코팅은 표면 산화를 방지해 보관, 운송 및 설치 과정에서 외관을 유지합니다.
   
• 이 마감 방식은 연평균성장률(CAGR) 5.6%로 인기를 높여 가고 있습니다. 건설 중 관이 대기에 노출되거나 기계실에서 외부에 드러나는 HVAC 용도에서 래커 처리 구관에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다.
   
• 래커 코팅은 설치 전에 산화된 표면을 세척할 필요를 없애는 동시에 습한 환경과 해안 환경에서 일시적인 부식 방지 기능을 제공합니다.
   
• 분할형 에어컨과 히트펌프의 냉매 배관 세트는 유통 과정에서 제품 품질을 유지하기 위해 래커 처리 관으로 제작됩니다.
   

유통 채널을 기준으로 전 세계 구리관 시장은 직접 유통과 간접 유통으로 구분됩니다. 간접 유통 부문은 2024년에 전체 시장 점유율의 약 67.54%를 차지했습니다.

• 간접 유통은 HVAC 설치업체, 배관 시공업체, 기계 서비스 기업 및 건축자재 소매업체로 구성된 매우 세분화된 고객 기반에 서비스를 제공하는 가장 효과적인 방식이기 때문에 구리관 시장을 주도합니다.
   
• 이러한 고객은 일반적으로 다양한 관 크기와 수량에 신속하게 현지에서 접근할 수 있어야 하지만, 제조업체는 중앙집중식 생산 거점에서 이를 직접 제공하기 어렵습니다.
   
• 유통업체와 도매업체는 지역별 재고를 유지하고 소량 주문 또는 여러 제품이 혼합된 주문을 관리하며, 절단, 묶음 포장, 신용 거래 조건 및 기술 지원과 같은 부가가치 서비스를 제공합니다. 즉, 유통업체와 도매업체는 일상적인 프로젝트 실행에 필수적인 역할을 합니다.
   
• 구리관은 무겁고 부피가 커 운송 비용이 많이 들기 때문에, 유통업체가 창고 보관 및 최종 배송 물류를 관리하면 제조업체의 복잡성과 비용이 줄어듭니다.
   
• 또한 HVAC 및 배관 부문의 시공업체는 자재 공급업체 및 도매업체와 오랫동안 구축해 온 구매 관계를 보유하고 있어 간접 유통 채널의 우위를 강화합니다.
   
• 아울러 이러한 요인으로 인해 간접 유통은 구리관 생산업체가 시장에 진출할 때 가장 실용적이고 비용 효율적이며 널리 수용되는 경로가 됩니다.
   

북미 구리관 시장

• 북미에서는 넓은 주거 면적, 에어컨의 광범위한 사용, 구리 배관 선호로 인해 1인당 구리관 소비량이 높습니다. 2024년 미국의 주택 착공 건수는 136만 채에 달했습니다.
   
• 평균 면적이 120제곱미터인 주택 한 채당 구리 156kg이 사용되었습니다. 또한 기후중립형 개보수로 일반적인 주거 공간에 88kg의 구리가 추가로 사용되었습니다. 이에 따라 교체 및 업그레이드 비율이 두 배로 높아졌습니다.
   
• 한편 미국 공공 서비스 기관의 약 80%는 신뢰성과 50년의 수명 때문에 급수 서비스관에 구리를 사용합니다.
   
• 캐나다는 Mueller Industries 매출의 약 10%를 차지하며 기본적인 성장 요인은 미국과 유사하지만, 추운 기후에 특유한 높은 히트펌프 보급률이 더해집니다.
   
• 멕시코는 Mueller Industries 매출의 비교적 modest한 2%를 차지하지만, 발전 중인 제조업과 도시 주거 건설이 성장을 뒷받침하고 있습니다. 이 지역에서는 상당한 투자가 제조업을 뒷받침하고 있으며, 2025년 3월 발표된 Wieland의 일리노이주 이스트앨턴 5억 미국 달러 규모 확장과 2024년 12월 노스캐롤라이나주 파인 홀의 2,700만 미국 달러 규모 확장이 대표적인 사례입니다.
   

아시아 태평양 구리관 시장

• 아시아 태평양은 급속한 도시화, 제조업 확장, 특히 중국을 중심으로 한 최근 히트펌프 보급 급증에 힘입어 연평균성장률(CAGR) 5.7%를 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 중국은 현재 세계를 선도하며 전 세계 히트펌프의 약 40%를 생산하고, 글로벌 수출에서 50%라는 높은 비중을 유지하고 있습니다.
   
• 이에 따라 구리관 부품에 대한 지역 수요도 매우 집중되어 있습니다. 2024년 상반기 중국의 히트펌프 판매량은 13% 증가했으며, 이는 2년 연속 두 자릿수 성장입니다.
   
• 중국은 전 세계 압축기 생산의 약 95%를 차지함으로써 입지를 더욱 공고히 하고 있으며, 이에 따라 구리관에 대한 지역 수요도 높아지고 있습니다.
   
• 일본의 히트펌프 판매량은 2024년 상반기에 1% 증가했으며, 12월에는 약 5%까지 회복되었습니다.
   
• Mueller Industries의 Jungwoo-Mueller 합작회사는 대한민국에 기반을 두고 있으며, 국내 시장과 역내 다른 지역에 모두 서비스를 제공합니다. 인도는 급속한 도시화, 중산층 확대, 에어컨 보급 증가에 힘입어 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다.
   
• 아시아 태평양 지역은 Mueller Industries의 연결 매출에서 약 4%를 차지하며, 회사가 입지를 확대함에 따라 높은 성장 기회를 제공하는 지역입니다.
   

유럽 구리관 시장

• 유럽은 세계 시장의 23.9%를 차지하고 연평균성장률(CAGR) 4.5%를 기록하고 있지만, 단기적으로 일부 과제에 직면해 있습니다. 2024년 상반기 유럽연합(EU)의 히트펌프 판매량은 가스 가격 하락, 건설 경기 둔화, 불확실한 규제 환경으로 인해 거의 50% 감소했습니다.
   
•  유럽 그린딜과 각국의 기후 정책에 따른 장기 탈탄소화 목표는 향후 히트펌프 수요의 반등을 이끌 전망입니다. Mueller Industries는 Wednesbury 및 Yorkshire 브랜드를 통해 영국에 생산공장을 운영하며 영국, 아일랜드, 베네룩스 및 스칸디나비아 시장에 제품을 공급합니다.
   
• 효율적인 에너지 사용을 촉진하는 강력한 규제 환경은 HVAC 산업이 발달한 독일, 프랑스, 이탈리아와 같은 대형 시장을 뒷받침합니다.
   

구리 튜브 시장 점유율

글로벌 시장은 상위 5개 기업의 합산 시장 점유율이 약 32%에 이르는 중간 수준의 집중도를 보입니다. Mueller Industries는 수직 통합형 제조 역량, 광범위한 유통망, 무계목 및 용접 튜브와 특수 제품을 아우르는 다양한 제품군을 바탕으로 글로벌 시장의 15%를 차지하며 선두를 달리고 있습니다.
 

• 2024 회계연도에 Mueller Industries의 순매출은 37억6,900만 달러로, 2023 회계연도보다 10.2% 증가했습니다. 이 중 구리 튜브 제조를 포함하는 Piping Systems 부문은 25억1,400만 달러의 순매출을 기록했습니다. 2025년 2분기 Mueller의 순매출은 11억3,800만 달러로, 2024년 2분기의 9억9,770만 달러에서 증가했습니다. 이는 구리 가격이 크게 상승하고 2024년에 인수한 사업이 추가된 데 따른 것입니다. Mueller의 제조 거점은 미국 내 여러 지역의 시설, 영국 내 브랜드 사업, 한국과 바레인의 합작회사로 구성됩니다.
   
• Mueller Industries는 구리 스크랩 정제부터 튜브 제조 및 유통에 이르는 수직 통합을 비롯해 여러 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 이러한 방식은 생산 비용을 최적화하고 공급망의 신뢰성을 높입니다. 2022년 Mueller Industries는 생산 과정에서 재활용 스크랩 58%를 처리했으며, 영국의 구리 스크랩 정제 시스템에 2,000만 미국 달러를 투자했습니다. Muller의 인수 전략은 2024년 8월 약 3,820만 미국 달러에 Elkhart Products Corporation을 인수한 사례처럼 제품 포트폴리오와 지리적 범위를 확대했으며, 구리 납땜 피팅 제조 역량도 도입했습니다.
   
• Wieland Group은 글로벌 입지가 상당한 강력한 경쟁 기업입니다. 또한 최근의 사업 확장으로 주목받고 있습니다. 2025년 3월 Wieland는 일리노이주 East Alton 공장에 5억 달러를 투자하는 확장 계획을 발표했으며, 2028년 완공을 목표로 하고 있습니다. Wieland는 이번 계획을 통해 황동 압연 공장을 현대화하고 전기자동차, 재생에너지, 건설 및 전자 분야용 구리 제품 공급을 확대할 것이라고 밝혔습니다. 또한 2024년 12월에는 노스캐롤라이나주 Pine Hall 시설에 2,700만 달러를 투자하고 50개의 신규 일자리를 창출했으며, HVAC, 방산, 항공우주 및 전자 분야 고객을 지원하기 위해 고성능 Tech Tubes와 Cold Plates를 생산하는 제조 라인도 추가했습니다.
   
• Cambridge-Lee Industries는 북미에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 이 회사는 구리 튜브와 황동 압연 제품을 생산하며, 광범위한 유통망을 통해 HVAC, 배관 및 산업용 제품을 시장에 공급합니다. 유럽 전역에 제조시설을 보유한 KME Group은 구리 튜브, 황동 제품 및 특수 합금으로 구성된 다양한 포트폴리오를 글로벌 시장에 제공합니다. Mitsubishi Materials Corporation의 자회사인 Luvata는 유럽, 아시아 및 북미 전역에 시설을 운영하며 HVAC, 산업용 및 의료용 가스 부문에 제품을 공급합니다.
   
• 이 기업들은 전 세계 히트펌프의 약 40%를 생산하고 글로벌 수출의 절반을 차지하는 중국의 주요 제조 허브 인근에 전략적으로 자리 잡고 있습니다. 2024년 상반기 중국의 히트펌프 판매가 13% 급증하면서 현지에서 생산되는 구리 튜브 수요도 이에 상응해 증가했습니다.
   

구리 튜브 시장의 주요 기업

구리 튜브 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Cambridge-Lee Industries
• Cerro Flow Products
• Golden Dragon Precise Copper Tube Group
• Hailiang Group
• Interstate Metal
• KME Group
• Kobe Steel (Kobelco Copper Tube)
• Luvata
• Mehta Tubes
• MM Kembla
• Mueller Industries
• Qingdao Hongtai Copper
• Shanghai Metal Corporation
• Uniflow Copper Tubes
• Wieland Group
   
• 동관 시장의 주요 기업으로는 Mueller Industries, Wieland Group, Cambridge-Lee Industries, KME Group, Luvata, Hailiang Group, Golden Dragon Precise Copper Tube Group, Cerro Flow Products, Kobe Steel, MM Kembla, Interstate Metal, Qingdao Hongtai Copper, Shanghai Metal Corporation, Uniflow Copper Tubes 및 Mehta Tubes가 있습니다. 이들 기업은 HVAC, 냉동, 배관, 산업 부문과 최근 확대되고 있는 재생에너지 수요에 대응하고 있습니다.
   
• Mueller Industries는 세계 시장 점유율 15%를 보유한 수직 통합 제조업체입니다. 북미와 유럽 전역에 생산시설을 운영하고 아시아와 중동에서 전략적 합작사업을 추진하는 이 회사는 2024 회계연도에 37억6,900만 미국 달러의 순매출을 기록했으며, 이는 2023 회계연도보다 10.2% 증가한 수치입니다. 동관 제조 및 관련 제품을 포함하는 Mueller의 배관 시스템 부문은 25억1,400만 미국 달러의 매출을 올렸습니다. 지역별로는 Mueller 매출의 약 75%가 미국에서 발생하며, 캐나다가 10%, EMEA가 8%, 아시아가 4%, 멕시코가 2%를 차지합니다.
   
• Mueller Industries는 2022년에 재활용 스크랩을 활용한 수직 통합을 통해 생산량의 58%를 달성했다고 발표했습니다. 이 회사는 영국의 동 스크랩 정제 시스템에 2,000만 미국 달러를 투자했으며, 1차 구리에 대한 의존도를 낮추기 위해 저품위 스크랩 처리 작업을 진행하고 있습니다. Mueller는 2024년 8월 약 3,820만 미국 달러에 Elkhart Products Corporation을 인수하고 동관용 납땜 피팅 제조 역량을 추가했습니다. 제조시설은 인디애나주와 아칸소주에 있습니다. 또한 다양한 지역 시장에 대응하기 위해 Mueller, Wednesbury, Yorkshire, Jungwoo-Mueller 및 Mueller Middle East 브랜드로 제품을 공급합니다.
   
• Wieland Group: 이 회사는 생산 용량 확대를 적극적으로 추진하는 세계 주요 기업 중 하나입니다. Wieland는 2025년 3월 일리노이주 이스트앨턴 공장에 5억 미국 달러를 투자해 확장한다고 발표했으며, 공사는 2028년에 완료될 예정입니다. 이 공장의 통합 황동 압연공장 현대화로 전기차, 재생에너지 및 기타 전기 관련 최종 용도에 사용되는 구리 제품의 생산 용량이 향상될 전망입니다. 2024년 12월에는 노스캐롤라이나주 파인홀 시설에 2,700만 미국 달러를 투자했으며, 이를 통해 고성능 제품 생산을 위한 추가 제조 라인을 설치하고 50개의 신규 일자리를 창출했습니다.
   
• Cambridge-Lee Industries는 HVAC, 배관 및 산업용 제품에 사용되는 동관과 황동 압연제품을 제조하는 북미 최대 기업 중 하나입니다. 미국 내 여러 시설을 운영하는 이 회사는 다양한 제품군의 무계목 및 용접 동관을 공급하는 광범위한 유통망을 확보하고 있습니다.
   
• KME Group: 이 유럽 제조업체는 세계 시장에 진출한 유럽의 선도 기업입니다. KME Group의 동관 부문은 유럽과 아시아의 HVAC 및 배관 시장과 다양한 특수 용도 시장에 제품을 공급하며, 각 지역의 규격에 맞는 무계목 및 용접 관을 생산합니다.
   
• Luvata는 Mitsubishi Materials Corporation의 계열사로서 HVAC부터 의료용 가스에 이르기까지 다양한 산업에 제품을 공급하며 전 세계적으로 사업을 전개하고 있습니다. 표준 동관과 특수 동관을 주요 제품으로 제공하는 이 회사는 고효율 시스템을 위한 선호 공급업체로 자리 잡고 있습니다.
   
• Hailiang Group은 세계 전체 히트펌프 생산량의 40%를 차지하는 중국의 히트펌프 및 에어컨 클러스터와 인접한 입지를 활용하는 중국의 선도 기업입니다. 2024년 초 중국의 히트펌프 판매가 13% 급증하면서 Hailiang의 동관 제품 수요도 크게 증가하고 있습니다.
   

동관 산업 뉴스

지난 2년 동안 구리관 산업은 생산 용량 확대, 지속가능성 노력, 변화하는 시장 역학 및 규제 변화에 힘입어 주목할 만한 변화를 겪었으며, 이러한 요인들은 경쟁 구도와 성장 궤도를 재편하고 있습니다.
 

• 2025년 8월: 트럼프 대통령은 2025년 8월 1일부터 정제 구리 금속을 제외한 구리 수입품에 50% 관세를 부과했습니다. 해당 관세는 파이프, 전선, 막대, 관 및 기타 제조 제품을 포함한 반제품에 적용됩니다. 발표 이후 구리 가격은 파운드당 5.70달러를 상회하던 수준에서 약 4.60달러로 거의 20% 급락했습니다. 이 관세는 해외 수입품으로부터 미국 제조업체를 보호하기 위한 조치이며, 이것이 목표였다면 그 목적을 달성했다고 볼 수 있습니다. 그러나 간접적으로는 구리관 제품의 다운스트림 구매자가 부담하는 비용을 높일 수 있습니다.
   
• 2025년 3월: Wieland Manufacturing은 2028년 완공을 목표로 일리노이주 이스트앨턴의 구리·구리 합금 공장에서 5억 미국 달러 규모의 증설을 시작했습니다. 이번 증설을 통해 통합 황동 제조 공장을 현대화하고 구리 제품 생산량을 늘려 전기자동차, 전기차 충전소, 재생에너지, 건설 및 전자제품 등 성장하는 시장의 수요에 대응할 계획입니다. 이는 북미 구리관 시장에서 현재 진행 중인 주요 생산 용량 확대 중 하나로, 전기화와 청정에너지 전환에 따른 장기적인 수요 급증을 앞두고 제조업체들이 보이는 자신감을 반영합니다.
   
• 2025년 2월: Mueller Industries, Inc.는 2024 회계연도 순매출이 전년 대비 10.2% 증가한 37억6,900만 미국 달러를 기록했다고 발표했습니다. 구리관 제조를 포함하는 배관 시스템 부문의 순매출은 25억1,400만 미국 달러였습니다. 2024년 하반기 동안 Mueller는 Nehring Electrical Works와 Elkhart Products를 최근 인수한 이후 제품군과 제조 용량을 확대하며 성공적으로 통합했습니다.
   
• 2025년 2월: Mueller Industries는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했으며, 순매출은 2024 회계연도 2분기의 9억9,770만 미국 달러에서 11억3,800만 미국 달러로 증가했습니다. 분기 중 COMEX 구리 평균 가격이 파운드당 4.72달러로 3.7% 상승한 데다 2024년 인수 기업들이 기여하면서 매출이 증가했습니다.
   
• 2024년 12월: Wieland는 노스캐롤라이나주 파인홀 시설의 확장을 위해 2,700만 미국 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이를 통해 50개의 신규 일자리를 창출할 예정이었습니다. 해당 시설에는 HVAC, 방위산업, 항공우주 및 전자제품 등 산업을 대상으로 고성능 Tech Tubes와 Cold Plates를 생산하는 제조 라인이 추가될 예정입니다. 이 회사의 전략적 이니셔티브는 열 관리 애플리케이션에서 틈새 구리 제품에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영합니다.
   
• 2024년 9월: Panasonic Corporation과 JX Advanced Metals는 일본에서 폐가전에서 발생한 구리 스크랩을 재활용하는 순환형 체계를 시작했습니다. 이 사업을 통해 100% 재활용 전해동을 생산하며, 기존 구리 생산 방식과 비교해 구리 1톤당 온실가스 배출량을 2~3톤 CO2e 줄일 수 있습니다. 이 이니셔티브는 순환경제 원칙에 대한 산업계의 의지를 보여주며, 지속가능한 구리 공급망 관리에서 중요한 진전을 나타냅니다.
   
• 2024년 8월: Mueller Industries는 약 3,820만 미국 달러에 Elkhart Products Corporation 인수를 완료했습니다. 이번 거래를 통해 인디애나주와 아칸소주 시설에서 구리 납땜 피팅을 제조할 수 있게 됩니다. 이번 인수는 Mueller의 제품 포트폴리오를 전략적으로 강화하고, 상호 보완적인 구리 피팅을 회사의 구리관 유통 채널과 연계합니다.
   

구리관 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지 매출(10억/100만 미국 달러) 및 물량(천 단위)을 기준으로 한 추정 및 전망을 다음 부문별로 심층적으로 다룹니다:

시장, 제품 유형별

• 무계목 구리관
• 용접 구리관
• 모세관
• 기타

마감 유형별 시장

• 광휘 소둔 구리관
• 암색 소둔 구리관
• 래커 코팅 구리관
• 기타

용도별 시장

• 배관
• (HVAC)
• 산업용
• 전기용
• 기타

유통 채널별 시장

• 직접 유통
• 간접 유통

위 정보는 다음 지역을 대상으로 합니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 대한민국
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아